1 Taryfy ISDN w Polsce i w Europie Środkowej Jerzy Kubasik V Warsztaty ISDN Wrocław 2002, 11-12 kwietnia 2002 roku
ISDN: Klucze do sukcesu 2 Internet druga linia telefoniczna usługi dodatkowe leaders: no, lu, ch, de, dk,... loosers: uk, us, fr, pl,...? taryfy i marketing
Udział kanałów ISDN w krajach OECD 3 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% no lu de ch dk jp nl at be fi it po se fr uk au ie us es hu gr kr pl ca tr Źródło: SIEMENS (2001), obliczenia własne
Liczba kanałów ISDN w TP S.A. 4 1 800 000 1 600 000 1 659 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 959 638 800 000 600 000 400 000 200 000 206 520 383 590 0 2000 2001 2002 2003 2004 Źródło: TP S.A., Serwis dla inwestorów, marzec 2002
Udział kanałów ISDN w TP S.A. 5 14% 12,9% 12% 10% 8,8% 8% 6% 4% 2% 2,0% 3,7% 0% 2000 2001 2002 2003 2004 Źródło: TP S.A., Serwis dla inwestorów, marzec 2002
350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 Operatorzy lokalni w Polsce 6 TP S.A. 10 128 155-93,43% NETIA (łącznie) TELEFONIA DIALOG EL-NET TELEFONIA POLSKA-ZACHÓD PILICKA TELEFONIA SZEPTEL TELEKOMUNIKACJA DĘBICKA TELEFONY BRZESKIE TV-TEL TELER TELEFONY PODLASKIE PETROTEL WIST CENTRALA ELTERIX Źródło: URT, 2000
BRA 2B+D: Opłata instalacyjna 7 Dialog / Efekt ISDN Dialog / Pionier ISDN Dialog / Profit ISDN Szeptel S.A. / Standard Elterix / CLASICA MULTI Elterix / CLASICA PLUS Elterix / CLASICA STANDARD Telefony Brzeskie S.A. TP S.A. / Octopus Biznes TP S.A. / Octopus Komfort TP S.A. / Octopus Standard Tel. Dębicka S.A. / Standard Tele Ton / OPTIMUM Tele Ton / KOMFORT Tele Ton / STANDARD Pilicka Telefonia / Złota Pilicka Telefonia / Srebrna Pilicka Telefonia / Brązowa Pilicka Telefonia / Miedziana Petrotel / Standard Netia S.A. / Duo Elektrim TV-Tel Teler S.A. / Standard Telefony Podlaskie PT Centrala /Standard El-Net S.A. / Komfort ISDN El-Net S.A. / Standard ISDN El-Net S.A. / Optimum ISDN WIST / Standard 0 200 400 600 800 1 000 1 200 Źródło: cenniki operatorów, prezentacja własna, PLN, bez VAT, 2002
PRA 30B+D: Opłata instalacyjna 8 Telefony Brzeskie S.A. Szeptel S.A. / Standard Elterix / MAXIMA Elektrim TV-Tel Dialog S.A. / Efekt ISDN Dialog S.A. / Pionier ISDN Dialog S.A. / Profit ISDN Petrotel / Standard TP S.A. / Octopus XL Teler S.A. / Standard Tele Ton / OPTIMUM Tele Ton / KOMFORT Tele Ton / STANDARD PT Centrala /Standard Pilicka Telefonia / Złota Pilicka Telefonia / Srebrna Pilicka Telefonia / Brązowa Pilicka Telefonia / Miedziana Netia S.A. / Multi El-Net S.A. / Komfort ISDN El-Net S.A. / Standard ISDN El-Net S.A. / Optimum ISDN 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 Źródło: cenniki operatorów, prezentacja własna, PLN, bez VAT, 2002
BRA 2B+D: Opłata abonamentowa 9 Pilicka Telefonia / Miedziana Szeptel S.A. / Standard TP S.A. / Octopus Standard Teler S.A. / Standard Tele Ton / STANDARD PT Centrala /Standard Pilicka Telefonia / Brązowa Elterix / CLASICA STANDARD Elektrim TV-Tel Tel. Dębicka S.A. / Standard Pilicka Telefonia / Srebrna WIST / Standard TP S.A. / Octopus Komfort Telefony Podlaskie Telefony Brzeskie S.A. Tele Ton / KOMFORT Petrotel / Standard Elterix / CLASICA PLUS Dialog S.A. / Pionier ISDN Dialog S.A. / Profit ISDN El-Net S.A. / Standard ISDN TP S.A. / Octopus Biznes Tele Ton / OPTIMUM Pilicka Telefonia / Złota Elterix / CLASICA MULTI Dialog S.A. / Efekt ISDN El-Net S.A. / Komfort ISDN Netia S.A. / Duo El-Net S.A. / Optimum ISDN 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Źródło: cenniki operatorów, prezentacja własna, PLN, bez VAT, 2002
BRA 2B+D: Opłata abonamentowa 10 Szeptel S.A. / Standard Telefony Brzeskie S.A. Elektrim TV-Tel Dialog S.A. / Pionier ISDN Dialog S.A. / Profit ISDN TP S.A. / Octopus XL Teler S.A. / Standard Tele Ton / STANDARD PT Centrala /Standard Pilicka Telefonia / Złota Pilicka Telefonia / Srebrna Pilicka Telefonia / Brązowa Pilicka Telefonia / Miedziana Petrotel / Standard Elterix / MAXIMA El-Net S.A. / Komfort ISDN El-Net S.A. / Standard ISDN El-Net S.A. / Optimum ISDN Tele Ton / KOMFORT Tele Ton / OPTIMUM Netia S.A. / Multi Dialog S.A. / Efekt ISDN 0 100 200 300 400 500 600 700 800 Źródło: cenniki operatorów, prezentacja własna, PLN, bez VAT, 2002
Wybrane telekomy Europy Środkowej 11 Telekomunikacja Polska S.A. Český Telecom Matáv Deutsche Telekom AG
Historia 12 PPT Monopol Wydzielenie telekomu Komercjalizacja Prywatyzacja (inwestor strategiczny) Konkurencja
Gęstość telefoniczna 13 60 50 1990 2000 45,8 61,1 40 37,8 37,3 30 28,2 20 15,8 10 10,0 8,3 0 CZ H PL D
50 Liczba linii głównych 50,2 14 40 30 1990 2000 28,4 20 10 0 10,9 3,9 3,8 3,3 1,6 1,0 CZ H PL D
Kanały ISDN w Polsce i na Węgrzech 15 500 000 400 000 385 590 406 758 300 000 200 000 206 520 2000 2001 305 882 100 000 0 Źródło: dane operatorów, prezentacja własna, 2002
Udział ISDN w Polsce i na Węgrzech 13,93% 16 10% 2000 2001 10,31% 5% 2,02% 3,69% 0% Źródło: dane operatorów, prezentacja własna, 2002
BRA 2B+D: Opłata instalacyjna 17 DT AG / T-ISDN xxl DT AG / T-ISDN 300 DT AG / T-ISDN Komfort DT AG / T-ISDN Standard Český Telecom / ISDN 2 Maxi + Český Telecom / ISDN 2 Maxi Český Telecom / ISDN 2 Standard + Český Telecom / ISDN 2 Standard Český Telecom / ISDN 2 Basic Český Telecom / ISDN 2 Special TP S.A.. / Octopus Biznes TP S.A. / Octopus Komfort TP S.A. / Octopus Standard Matáv /PP-10 Matáv / PP-0 Matáv / Net Matáv / ISDN2+ Matáv / ISDN2 0 50 100 150 200 250 Źródło: cenniki operatorów, prezentacja własna,, bez VAT, 2002
PRA 30B+D: Opłata instalacyjna 18 Český Telecom / ISDN 30 Standard Český Telecom / ISDN 30 Special TP S.A. / Octopus XL Matáv / Comfort - 100 Matáv / Comfort - 10 Matáv / Comfort - 0 Matáv / Basic - 100 Matáv / Basic - 10 Matáv / Basic - 0 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 Źródło: cenniki operatorów, prezentacja własna,, bez VAT, 2002
BRA 2B+D: Opłata abonamentowa 19 TP S.A. / Octopus Standard TP S.A. / Octopus Komfort TP S.A.. / Octopus Biznes Český Telecom / ISDN 2 Standard Český Telecom / ISDN 2 Basic Český Telecom / ISDN 2 Special Český Telecom / ISDN 2 Standard + Matáv / PP-0 Matáv / Net Matáv / ISDN2+ Matáv / ISDN2 Český Telecom / ISDN 2 Maxi Český Telecom / ISDN 2 Maxi + DT AG / T-ISDN Standard DT AG / T-ISDN Komfort Matáv /PP-10 DT AG / T-ISDN 300 DT AG / T-ISDN xxl 0 5 10 15 20 25 30 35 Źródło: cenniki operatorów, prezentacja własna,, bez VAT, 2002
BRA 2B+D: Opłata abonamentowa 20 Český Telecom / ISDN 30 Standard Český Telecom / ISDN 30 Special TP S.A. / Octopus XL Matáv / Basic - 0 Matáv / Basic - 10 Matáv / Comfort - 0 Matáv / Comfort - 10 Matáv / Basic - 100 Matáv / Comfort - 100 0 50 100 150 200 250 300 350 Źródło: cenniki operatorów, prezentacja własna,, bez VAT, 2002
Ziarnistość pomiaru czasu w taryfikacji 21 Kraj CZ H PL Metoda pomiaru stały kwant czasu PSP z opłatą początkową impulsy o stałej cenie Rozmowy Rozmowy Rozmowy miejscowe m/m m/n 2 + n 1 1 + n 30 1 + n 1 3,8 HUF + co 1 3,8 HUF + co 1 3,8 HUF + co 1 0,29 PLN co 3 0,29 PLN co 43,5 0,29 PLN co 2,8 12,5
Ceny połączeń ISDN DT AG i TP S.A. 22 Typ połączenia szczyt poza szczytem szczyt poza szczytem miejscowe 3,1 1,6 2,7 1,3 krajowe 4,6 2,6 11,0 5,5 komórkowe od 20,0 od 20,0 38,1 19,2 kraje sąsiednie od 4,6 od 4,6 od 38,1 od 38,1 USA 4,6 4,6 95,0 95,0 Źródło: cenniki DT AG i TP S.A., prezentacja własna, /100, bez VAT, 2002
Wnioski TP S.A.: Taryfy ISDN jak PSTN - Opłaty instalacyjne, abonamentowe i za połączenia lokalne są niższe od średnich OECD, co jest rekompensowane bardzo wysokimi cenami połączeń na większe odległości Relacje cen ISDN/PSTN do 2000 roku nie sprzyjały szybkiemu i dynamicznemu rozwojowi ISDN Intensywne równoważenie taryf od 2000 roku i zmiana relacji cen ISDN/PSTN Promocje: sukcesy i klęski Ceny urządzeń końcowych 23
Wnioski 24 Oferty operatorów lokalnych w Polsce nie odbiegają zasadniczo od oferty TP S.A. Mimo umiarkowanych cen w stosunku do innych krajów Europy Środkowej nie nastąpił istotny rozwój ISDN w Polsce
Konkurencja w Polsce (?) 25
26 dr inż. Jerzy Kubasik ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań tel.: (0-61) 6652669, faks: (0-61) 6652572 e-mail: jkubasik@et.put.poznan.pl http://www.et.put.poznan.pl/~jkubasik