KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO sporządzono zgodnie z 87 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) Za 4 kwartały roku obrotowego 2008 obejmujący okres od 2008-07-01 do 2009-06-30 Bakalland Spółka Akcyjna (pełna nazwa emitenta) BAKALLAND S.A. Spożywczy (spo) (sektor wg klasyfikacji GPW (skrócona nazwa emitenta) w Warszawie) 00-446 Warszawa (kod pocztowy) (miejscowość) Fabryczna 5 (ulica) (numer) 022/3552200 022/3552220 (telefon) (fax) biuro@bakalland.pl bakalland.pl (e-mail) (www) 521-15-01-724 12272090 (NIP) (REGON) WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartały / 2008 4 kwartały 2007 okres 4 kwartały / 2008 okres 4 kwartały 2007 okres od 2008-07-01 od 2007-07-01 do od 2008-07-01 do 2009-okres od 2007-07- do 2009-06-30 2008-06-30 06-30 01 do 2008-06-30 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 186 147 189 095 45 934 52 654 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 100 16 225 1 999 4 518 III. Zysk (strata) brutto 9 12 022 2 3 348 IV. Zysk (strata) netto -270 9 505-67 2 647 V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 17 927-10 310 4 424-2 871 VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -28 912-11 045-7 134-3 075 VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 12 265 20 764 3 027 5 782 VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 1 280-591 316-165 IX. Aktywa, razem 121 729 108 353 27 235 32 304 X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 76 697 56 770 17 160 16 925 XI. Zobowiązania długoterminowe 17 735 0 3 968 0 XII. Zobowiązania krótkoterminowe 54 485 53 190 12 190 15 858 XIII. Kapitał własny 44 796 51 583 10 022 15 379 XIV. Kapitał zakładowy 2 100 2 100 470 626 XV. Liczba akcji (w szt.) 21 000 000 21 000 000 21 000 000 21 000 000 XVI. Zysk (strata) na jedna akcje zwykła (w zł/ EUR) - 0.01 zł 0.45 zł - 0.00 0.13 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykła (w zł/eur) - 0.01 zł 0.45 zł - 0.00 0.13 XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 2.13 2.46 0.48 0.73 XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 2.13 2.46 0.48 0.73 XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/e 0.15 0.09 0.03 0.03 WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartały / 2008 4 kwartały 2007 okres 4 kwartały / 2008 okres 4 kwartały 2007 okres od 2008-07-01 od 2007-07-01 do od 2008-07-01 do 2009-okres od 2007-07- do 2009-06-30 2008-06-30 06-30 01 do 2008-06-30 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 183 486 160 354 45 277 44 651 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 941 15 293 2 206 4 258 III. Zysk (strata) brutto 1 650 11 481 407 3 197 IV. Zysk (strata) netto 1 018 9 234 251 2 571 V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 18 570-32 933 4 582-9 170 VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -28 727-7 247-7 089-2 018 VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 10 233 41 319 2 525 11 505 VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 76 1 139 19 317 IX. Aktywa, razem 206 125 89 302 46 117 26 624 X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 66 949 38 558 14 979 11 495 XI. Zobowiązania długoterminowe 17 735 0 3 968 0 XII. Zobowiązania krótkoterminowe 45 788 36 333 10 244 10 832 XIII. Kapitał własny 139 176 50 744 31 138 15 128 XIV. Kapitał zakładowy 2 100 2 100 470 626 XV. Liczba akcji (w szt.) 21 000 000 21 000 000 21 000 000 21 000 000 XVI. Zysk (strata) na jedna akcje zwykła (w zł/ EUR) 0.05 zł 0.44 zł 0.01 0.12 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykła (w zł/eur) 0.05 zł 0.44 zł 0.01 0.12 XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 6.63 2.42 1.48 0.72 XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 6.63 2.42 1.48 0.72 XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/e 0.15 0.09 0.03 0.03

BAKALLAND - SA-QRs 4-08 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tyś.zł. SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2009-06- 30 koniec IV kwartału / 2008 stan na 2009-03- 31 koniec poprz. kwartału/ 2008 stan na 2008-06- 30 koniec poprz. roku 2007 AKTYWA I. Aktywa trwałe 51 160 53 340 34 997 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 750 833 1 119 - wartość firmy 0 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 2 213 2 199 1 523 3. Rzeczowe aktywa trwałe 41 507 43 424 26 787 4. Należności długoterminowe 0 0 0 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych jednostek 0 0 0 5. Inwestycje długoterminowe 4 942 4 586 4 473 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa finansowe: 4 942 4 586 4 473 a) w jednostkach powiązanych 426 926 2 113 - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją 426 926 2 113 b) w pozostałych jednostkach 4 516 3 660 2 360 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 748 2 298 1 095 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 748 2 298 1 095 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 70 569 95 856 73 356 1. Zapasy 27 118 25 954 32 722 2. Należnosci krótkoterminowe 35 741 57 488 35 285 2.1. Od jednostek powiązanych 330 886 3 311 2.2. Od pozostałych jednostek 35 411 56 602 31 974 - z tytułu dostaw i usług 29 993 52 397 29 361 - z tytułu podatków ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 4 837 3 801 2 501 - dochodzone na drodze sądowej 509 294 - pozostałe 72 110 112 3. Inwestycje krótkoterminowe 6 068 10 459 3 184 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 6 068 10 459 3 184 a) w jednostkach powiązanych 3 781 5 388 b) w pozostałych jednostkach 273 244 2 450 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 014 4 827 734 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 642 1 955 2 165 A k t y w a r a z e m 121 729 149 196 108 353 PASYWA 0 I. Kapitał własny 44 796 49 960 51 583 1. Kapitał zakładowy 2 100 2 100 2 100 2. Należne wpłaty na kapitał zakkładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) -493 4. Kapitał zapasowy 48 508 48 461 40 933 5. Kapitał z aktualizacji wyceny -5 024-4 390-2 114 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych -25-8 1 159 9. Zysk (strata) netto -270 3 797 9 505 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitału mniejszości 236 III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 76 697 99 236 56 770 1. Rezerwy na zobowiązania 1 762 1 690 1 897 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 695 1 393 1 566 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 474 279 302 a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 593 18 29 a) długoterminowe 0 0 0 b) krótkoterminowe 593 18 29 2. Zobowiązania długoterminowe 17 735 17 848 0 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 17 735 17 848 3. Zobowiązania krótkoterminowe 54 485 75 494 53 190 3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 575 66 3.2. Wobec pozostałych jednostek 54 485 74 919 53 124 - kredyty i pozyczki 34 911 52 750 39 673 - z tytułu dostaw i usług 17 704 19 020 11 621 - z tytułu podatków ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 1 212 2 296 995 - pozostałe 658 853 835 3.3. Fundusze specjalne 4. Rozliczenia międzyokresowe 2 715 4 204 1 683 4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2 715 4 204 1 683 a) długoterminowe 0 0 0 b) krótkoterminowe 2 715 4 204 1 683 P a s y w a r a z e m 121 729 149 196 108 353 Wartość księgowa 44 796 49 960 51 583 Liczba akcji (w szt.) 21000000 21000000 21000000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2.13 zł 2.38 zł 2.46 zł Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 21000000 21000000 21000000 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2.13 zł 2.38 zł 2.46 zł

BAKALLAND - SA-QRs 4-08 POZYCJE POZABILANSOWE w tys. zł stan na 30-06-2009 koniec IV kwartału/2008 stan na 2009-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008 stan na 30-06-2008 koniec poprz. roku/2007 stan na 2008-03-31 koniec III kwartału/2007 1. Należności warunkowe 0 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0 - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0-0 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0 - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0-0 2. Zobowiązania warunkowe 9203 7349 7553 8419 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 7000 7000 7000 7000 - udzielonych gwarancji i poręczeń 7000 7000 7000 7000-2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 2203 349 553 1419 - udzielonych gwarancji i poręczeń 335 349 264 964 - akredytyw 1868 289 455 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, razem 9203 7349 7553 8419 Umowa poręczenia z tytułu udzielonego kredytu spółce Polgrunt Sp. z o.o. na kwotę 7 000 000,00 PLN Gwarancja wystawiona przez BRE Bank na rzecz SEB INVESTMENT GmbH na kwotę 63 683,26 EUR Gwarancja ubezpieczeniowa wystawiona przez TU Hestia na rzecz Izby Celnej w Bialej Podlaskiej na kwotę 50 000,00 PLN Akredytywy na rzecz : BRE BANK - 378 700 USD

BAKALLAND - SA-QRs 4-08 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w tys. zł 4 kwartał / 2008 okres od 2009-04- 01 do 2009-06-30 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-07- 01 do 2009-06-30 4 kwartał / 2007 od 2008-04-01 do 2008-06-30 4 kwartały narastająco / od 2007-07-01 do 2008-06-30 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 32 947 186 147 35 087 189 095 - od jednostek powiązanych 370 4 590 1 138 5 298 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 13 934 124 957 21 744 130 551 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 19 013 61 190 13 343 58 544 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 22 355 126 086 24 882 129 060 - jednostkom powiązanym -1 931 277 1 423 4 946 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 5 584 80 466 14 901 84 669 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 16 771 45 620 9 981 44 391 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 10 592 60 061 10 205 60 035 IV. Koszty sprzedaży 10 083 37 415 7 188 30 303 V. Koszty ogólnego zarządu 2 952 10 518 2 510 12 613 VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -2 443 12 128 507 17 119 VII. Pozostałe przychody operacyjne 866 2 175 657 1 963 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -37 109 2 23 2. Dotacje 53 161 61 206 3. Inne przychody operacyjne 850 1 905 594 1 734 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 4 055 6 203 1 253 2 857 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -18 14 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 928 1 065 95 96 3. Inne koszty operacyjne 3 127 5 138 1 176 2 747 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -5 632 8 100-89 16 225 X. Przychody finansowe 175 640 782 1 277 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 175 640 751 1 200 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 46 4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 5. Inne 0 0 31 31 XI. Koszty finansowe 222 8 731 1 464 5 480 1. Odsetki w tym: 316 2 684 757 2 495 - od jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 0 397 0 0 3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 4. Inne -94 5 650 707 2 985 XII. Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej -5 679 9-771 12 022 XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0 1. Zyski nadzwyczajne 0 0 2. Straty nadzwyczajne 0 0 XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto -5 679 9-771 12 022 XVIII. Podatek dochodowy -1 623 268 58 2 517 a) część bieżąca -1 622 1 016-132 2 341 b) część odroczona -1-748 190 176 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. (Zyski) straty mniejszości -11-11 XVII. Zysk (strata) netto -4 067-270 -829 9 505 Zysk (strata) netto (zanualizowany) -270-270 9 505 9 505 Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 21000000 21000000 21000000 21000000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0.01-0.01 0.45 0.45 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 21000000 21000000 21000000 21000000 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0.01-0.01 0.45 0.45

BAKALLAND - SA-QRs 4-08 ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM w tyś.zł. 4 kwartał / 2008 okres od 2009-04- 01 do 2009-06-30 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-07-01 do 2009-06-30 stan na 2008-06- 30 koniec poprz. roku 2007 I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 49 960 51 583 45597 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 49 960 51 583 45597 1. Kapitał zakładowy na początek okresu 2 100 2 100 2100 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 - emisji akcji (wydania udziałów) - dopłat wspólników a) zmniejszenia (z tytułu) 0 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 100 2 100 2 100 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0-0 2.2 Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych -493-493 0 a) zwiększenia (z tytułu) -493-493 0 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu -493-493 4. Kapitał zapasowy na początek okresu 48 461 40 933 34981 4.1. Zmiany kapitału zapasowego 47 7 575 5 952 a) zwiększenia (z tytułu) 47 7 575 5 952 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 47 7 575 5952 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 0 - pokrycia straty 0 0 - zwrot dopłat 0 0 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 48 508 48 508 40 933 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu -4390-2114 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 634 2910 2114 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 -zmiany polityki rachunkowości b) zmniejszenia (z tytułu) 634 2910 2114 - zbycia środków trwałych - wyceny instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży 634 2910 2114 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu -5024-5024 -2114 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -8 1 159 4943 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu -8 1 159 8117 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 399 b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -8 1 159 8516 a) zwiększenia (z tytułu) 353 9494 485 - podziału zysków z lat ubiegłych 353 353 - korekt konsolidacyjnych ( kapitałowych) 9 141 485 b) zmniejszenia (z tytułu) 370 10 678 7 842 - przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy 370 7 528 5 952 - dywidenda 0 3 150 1 890 -inne 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu -25-25 1 159 8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -25-25 1 159 9. Wynik netto -270-270 9 505 a) zysk netto 9505 b) strata netto -270-270 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 44 796 44 796 51 583 III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 44 796 44 796 51 583

BAKALLAND - SA-QRs 4-08 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH w tys. zł 4 kwartał / 2008 okres od 2009-04- 01 do 2009-06-30 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-07- 01 do 2009-06-30 4 kwartał / 2007 od 2008-04-01 do 2008-06-30 4 kwartały narastająco / od 2007-07-01 do 2008-06-30 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 0 0 (metoda bezpośrednia) 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) brutto -5 679 9-771 12 022 II. Korekty razem 18 474 17 918 16 630-22 332 1. Zyski (straty) mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 896 3 276 770 2739 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 348 2 682 763 2495 6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 232 1 481-228 505 7. Zmiana stanu rezerw -55 1 442 68 8. Zmiana stanu zapasów -2 494 4 273 2 790-11819 9. Zmiana stanu należnosci 19 946-1 519 16 277-10574 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1 438 7 054-3 466-1059 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -701 827-665 -2161 12. Inne korekty 117 111 5-9 13. Podatek dochodowy 1 623-268 -58-2517 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 12 795 17 927 15 859-10 310 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 835 3 210 233 2 809 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 19 363 115 171 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: 816 2 847 118 2 638 a) w jednostkach powiązanych 2 519 2 519 118 2 498 - zbycie aktywów finansowych/korekta/ 2 519 2 519 118 2498 - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych b) w pozostałych jednostkach -1703 328 0 140 - zbycie aktywów finansowych 53 328 0 140 - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek -1 684 - odsetki -72 - inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 2 564 32 122 2 109 13 854 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3 334 22 255 1 670 6199 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematrialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: 19 9 867-184 6 749 a) w jednostkach powiązanych -987 4 527 0 0 - nabycie aktywów finansowych 540 742 - udzielone pożyczki długoterminowe -1 527 3 785 b) w pozostałych jednostkach 1 006 5 340-184 6 749 - nabycie aktywów finansowych 1 006 5 340-184 6749 - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne -789 623 906 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 729-28 912-1 876-11 045 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy -10 332 21 876 2 360 51 517 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2 422 3 141 2. Kredyty i pożyczki -12 754 18 735 2 360 51517 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 3 547 9 611 16 330 30 753 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 493 493 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 3 150 0 1890 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 2 722 3 286 15 567 26286 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytulu innych zobowiązań finansowych 82 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 332 2 682 758 2495 9. Inne wydatki finansowe 5 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -13 879 12 265-13 970 20 764 D. Przepływy pienężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -2 813 1 280 13-591 E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym: -2 813 1 280 13-591 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu 4 827 734 721 1325 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 2 014 2 014 734 734 - o ograniczonej możliwości dysponowania

BAKALLAND - SA-QRs 4-08 KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA w tyś.zł. BILANS - BAKALLAND SA stan na 2009-06-30 koniec IV kwartału / 2008 stan na 2009-03-31 stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału/ koniec poprz. roku 2008 2007 AKTYWA I. Aktywa trwałe 139 585 42 786 25 852 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 2 002 245 415 - wartość firmy 1 523 2. Rzeczowe aktywa trwałe 29 143 25 549 11 272 3. Należności długoterminowe 4. Inwestycje długoterminowe 107 044 14 925 13 280 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 107 044 14 925 13 280 a) w jednostkach powiązanych, w tym: 102 528 12 053 11 851 b) w pozostałych jednostkach 4 516 2 872 1 429 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 396 2 067 885 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 396 2 067 885 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 66 540 89 818 63 450 1. Zapasy 24 900 22 205 28 555 2. Należnosci krótkoterminowe 34 173 54 856 29 487 2.1. Od jednostek powiązanych 344 2 410 4 025 2.2. Od pozostałych jednostek 33 829 52 446 25 462 - z tytułu dostaw i usług 28 653 49 557 23 998 - z tytułu podatków ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 4 583 2 492 1 374 - dochodzone na drodze sądowej 509 294 - pozostałe 84 103 90 3. Inwestycje krótkoterminowe 6 088 11 038 3 440 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 6 088 11 038 3 440 a) jednostkach powiązanych 3 785 5 383 b) w pozostałych jednostkach 273 244 1 486 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 030 5 411 1 954 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 379 1 719 1 968 A k t y w a r a z e m 206 125 132 604 89 302 PASYWA I. Kapitał własny 139 176 52 522 50 744 1. Kapitał zakładowy 2 100 2 100 2 100 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) -493 4. Kapitał zapasowy 48 461 47 416 40 933 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 87 737-4 114-1 922 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 353 399 8. Zysk (strata) netto 1 018 7 120 9 234 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 66 949 80 082 38 558 1. Rezerwy na zobowiązania 711 626 695 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 231 356 695 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 372 270 0 a) długoterminowa 0 0 0 b) krótkoterminowa 372 270 270 1.3. Pozostałe rezerwy 108 0 0 a) długoterminowe 0 0 0 b) krótkoterminowe 108 0 0 2. Zobowiązania długoterminowe 17 735 17 848 0 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 17 735 17 848 3. Zobowiązania krótkoterminowe 45 788 57 404 36 180 3.1. Wobec jednostek powiązanych 4 685 2 074 367 3.2. Wobec pozostałych jednostek 40 485 54 710 34 518 - kredyty i pozyczki 24 450 37 553 26 364 - z tytułu dostaw i usług 15 281 14 601 7 357 - z tytułu podatków ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 250 1 994 368 - pozostałe 504 562 429 2.3. Fundusze specjalne 618 620 1 295 4. Rozliczenia międzyokresowe 2 715 4 204 1 683 4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2 715 4 204 1 683 a) długoterminowe a) krótkoterminowe 2 715 4 204 1 683 P a s y w a r a z e m 206 125 132 604 89 302 Wartość księgowa 139 176 52 522 50 744 Liczba akcji (w szt.) 21 000 000 21 000 000 21 000 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 6.63 zł 2.50 zł 2.42 zł Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 21 000 000 21 000 000 21 000 000 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 6.63 zł 2.50 zł 2.42 zł

BAKALLAND - SA-QRs 4-08 POZYCJE POZABILANSOWE BAKALLAND S.A. w tys. zł stan na 30-06-2009 koniec IV kwartału/2008 stan na 2009-03-31 stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału koniec poprz. roku / / 2008 2007 stan na 2008-03-31 koniec III kwartału / 2007 1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0 - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0 - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 9203 7349 7553 7719 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 7000 7000 7000 7000 - udzielonych gwarancji i poręczeń 7000 7000 7000 7000-2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 2203 349 553 719 - udzielonych gwarancji i poręczeń 335 349 264 264 - akredytyw 1868 289 455 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, razem 9203 7349 7553 7719 Umowa poręczenia z tytułu udzielonego kredytu spółce Polgrunt Sp. z o.o. na kwotę 7 000 000,00 PLN Gwarancja wystawiona przez BRE Bank na rzecz SEB INVESTMENT GmbH na kwotę 63 683,26 EUR Gwarancja ubezpieczeniowa wystawiona przez TU Hestia na rzecz Izby Celnej w Bialej Podlaskiej na kwotę 50 000,00 PLN Akredytywy na rzecz : BRE BANK - 378 700 USD

BAKALLAND - SA-QRs 4-08 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - BAKALLAND S.A. w tys. zł 4 kwartał / 2008 okres od 2009-04-01 do 2009-06-30 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-07-01 do 2009-06-30 4 kwartał / 2007 od 2008-04-01 do 2008-06-30 4 kwartały narastająco / od 2007-07-01 do 2008-06-30 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 40 767 183 486 29 088 160 354 - od jednostek powiązanych 526 5 871 1 751 6 711 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 19 425 122 921 18 389 116 275 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 21 342 60 565 10 699 44 079 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 30 779 126 634 20 175 109 558 -jednostkom powiązanym 1 838 5 104 1 096 4 407 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 13 355 81 294 12 065 76 048 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 17 424 45 340 8 110 33 510 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 9 988 56 852 8 913 50 796 IV. Koszty sprzedaży 12 020 35 411 5 358 25 332 V. Koszty ogólnego zarządu 3 144 9 672 2 305 9 168 VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -5 176 11 769 1 250 16 296 VII. Pozostałe przychody operacyjne 579 1 786 446 1 435 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -37 107 0 2. Dotacje 53 161 61 206 3. Inne przychody operacyjne 563 1 518 385 1 229 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 2 796 4 614 842 2 438 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 13 45 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 753 883 95 96 3. Inne koszty operacyjne 2 043 3 731 734 2 297 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -7 393 8 941 854 15 293 X. Przychody finansowe 237 632 751 1 199 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0 -od jednostek powiązanych 0 0 0 0 2. Odsetki, w tym: 237 632 751 1 186 - od jednostek powiązanych 0 0 0 0 3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 13 4. Aktualizajca wartości inwestycji 0 0 0 0 5. Inne 0 0 0 0 XI. Koszty finansowe 186 7 923 1 224 5 011 1. Odsetki w tym: 287 1 945 534 1 956 - dla jednostek powiązanych 0 0 0 0 2. Strata ze zbycia inwestycji 0 397 0 117 3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0 4. Inne -101 5 581 690 2 938 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej -7 342 1 650 381 11 481 XIII. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0 1. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0 2. Straty nadzwyczajne 0 0 0 0 XIV. Zysk (strata) brutto -7 342 1 650 381 11 481 XV. Podatek dochodowy -1 240 632 109 2 247 a) część bieżąca -1 664 945 49 2 303 b) część odroczona 424-313 60-56 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 XVIII. Zysk (strata) netto -6 102 1 018 272 9 234 Zysk (strata) netto (zanualizowany) 1 018 1 018 9 234 9 234 Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 21000000 21000000 21000000 21000000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0.05 0.05 0.44 0.44 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 21000000 21000000 21000000 21000000 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0.05 0.05 0.44 0.44

BAKALLAND - SA-QRs 4-08 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM BAKALLAND S.A. w tys. zł 4 kwartały 4 kwartał / 2008 stan na 2008-06- narastająco / 2008 okres od 2009-04- 30 koniec poprz. okres od 2008-07- 01 do 2009-06-30 roku 2007 01 do 2009-06-30 I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 52 522 50 744 45 322 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 52 522 50 744 45 322 1. Kapitał zakładowy na początek okresu 2 100 2 100 2 100 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 - emisji akcji (wydania udziałów) - dopłat wspólników a) zmniejszenia (z tytułu) 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 100 2 100 2 100 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.2 Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 493 493 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 493 493 0 - nabycie akcji własnych 493 493 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu -493-493 4. Kapitał zapasowy na początek okresu 47 416 40 933 34 981 4.1. Zmiany kapitału zapasowego 1 045 7 528 5 952 a) zwiększenia (z tytułu) 1 045 7 528 5 952 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 - połaczenie z Mogo Sp. z o.o. 1 045 1 045 0 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 6 483 5 952 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 0 - pokrycia straty 0 0 - zwrot dopłat 0 0 0 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 48 461 48 461 40 933 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu -4114-1922 0 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 90 819 93 011 1922 a) zwiększenia (z tytułu) 91 335 91 335 0 - wniesienie aportem ZPC 91 335 91 335 0 b) zmniejszenia (z tytułu) -516 1676 1922 - zbycia środków trwałych 0 0 0 - wycena instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży -516 1676 1922 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 87 737 87 737-1 922 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 9 633 8 241 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 9 633 7 842 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 399 b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 9 633 8 241 a) zwiększenia (z tytułu) 353 353 0 - podziału zysków z lat ubiegłych - wynik Mogo Sp. z o.o. 353 353 0 - b) zmniejszenia (z tytułu) 0 9 633 7 842 - kapitał zapasowy 0 6 483 5 952 - dywidenda 0 3 150 1 890 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 353 353 399 8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 353 353 399 9. Wynik netto 1 018 1 018 9 234 a) zysk netto 1 018 1 018 9 234 b) strata netto 0 0 0 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 139 176 139 176 50 744 III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 139 176 139 176 47 594

BAKALLAND - SA-QRs 4-08 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - BAKALLAND S.A. w tys. zł 4 kwartał / 2008 okres od 2009-04- 01 do 2009-06-30 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-07- 01 do 2009-06-30 4 kwartał / 2007 okres od 2008-04- 01 do 2008-06-30 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-07- 01 do 2008-06-30 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy II. Wydatki III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto -6 102 1 018 7 456 7 491 II. Korekty razem 20 159 17 552-33 836-40 424 1. Zyski (straty) mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 3. Amortyzacja, w tym: 765 2 509 416 889 - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 0 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -30-37 5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 287 1 945 601 764 6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 295 1 481 343 343 7. Zmiana stanu rezerw -185 16 268 244 8. Zmiana stanu zapasów -2 695 3 655-2 189-6 010 9. Zmiana stanu należnosci 20 683-4 686-39 598-47 525 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 487 11 522 5 847 10 580 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -478 1 110 505 327 12. Inne korekty 1 1 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 14 057 18 570-26 380-32 933 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 4 070 3 107 176 176 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 19 313 36 36 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 3. Z aktywów finansowych, w tym: 4 051 2 794 140 140 a) w jednostkach powiązanych 4 051 2 519 0 0 - zbycie aktywów finansowych 2 519 2 519 0 - dywidendy i udziały w zyskach 0 0 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 1 532 0 0 - odsetki 0 0 b) w pozostałych jednostkach 0 275 140 140 - zbycie aktywów finansowych 0 275 140 140 - dywidendy i udziały w zyskach 0 0 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 - odsetki 0 0 - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 II. Wydatki 7 512 31 834 1 185 7 423 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 5 966 21 967 585 1 054 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematrialne i prawne 0 0 3. Na aktywa finansowe, w tym: 1 546 9 867 600 6 369 a) w jednostkach powiązanych 540 4 527 600 600 - nabycie aktywów finansowych 540 742 600 600 - udzielone pożyczki długoterminowe 3 785 0 0 b) w pozostałych jednostkach 1 006 5 340 0 5 769 - nabycie aktywów finansowych 1 006 5 340 0 5 769 - udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 4. Inne wydatki inwestycyjne 0 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -3 442-28 727-1 009-7 247 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy -11 302 17 735 31 044 45 241 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 2. Kredyty i pożyczki -11 302 17 735 31 044 45 241 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 4. Inne wpływy finansowe 0 0 II. Wydatki 2 694 7 502 2 555 3 922 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 493 493 0 0 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 3 150 1 890 1 890 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 4. Spłaty kredytów i pożyczek 1 914 1 914 0 1 204 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 6. Z tytulu innych zobowiązań finansowych 64 64 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 287 1 945 601 764 9. Inne wydatki finansowe 0 0 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -13 996 10 233 28 489 41 319 D. Przepływy pienężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -3 381 76 1 100 1 139 E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym: -3 381 76 1 100 1 139 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 F. Środki pieniężne na początek okresu 5 411 1 954 2 216 2 177 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 2 030 2 030 3 316 3 316 - o ograniczonej możliwości dysponowania 2 030 2 030 3316

INFORMACJA DODATKOWA ORAZ POZOSTAŁE INFORMACJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO SPÓŁKI BAKALLAND S.A. ZA IV KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO 2008/2009 (sporządzono zgodnie z 87 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Dz. U. Nr 33, poz. 259) 1 Informacje ogólne 1.1 Podstawowe informacje o Jednostce Dominującej Grupy Kapitałowej BAKALLAND S.A. Siedziba Spółki Warszawa 00-446 ul. Fabryczna 5 Telefon : 022/355-22-00 Fax : 022/355-22-20 Mail : biuro@bakalland.pl Strona internetowa: www.bakalland.pl 1.2 Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym Data: 27 marca 2006 r. Numer w rejestrze: KRS 0000253890 Regon: 012272090 NIP: 521-15-01-724 1.3 Podstawowy przedmiot działalności i czas działalności Spółki Przedmiotem działalności Spółki zgodnie ze Statutem i jest między innymi : przetwórstwo owoców i warzyw handel hurtowy i detaliczny produkcja, przetwórstwo i konfekcjonowanie 1

Czas trwania działalności Jednostki Dominującej i Spółek zależnych jest nieograniczony 1.4 Organy Spółki i kierownictwo jednostki 1.4.1 Zarząd BAKALLND S.A. Skład Zarządu na dzień 30 czerwca 2009 roku: Prezes Zarządu Marian Owerko, Wiceprezes Zarządu Paweł Poruszek Wiceprezes Zarządu Artur Ungier W prezentowanym okresie skład Zarządu Spółki nie podlegał zmianom 1.4.2 Rada Nadzorcza BAKALLAND S.A. Skład Rady Nadzorczej na dzień 30 czerwca 2009: Elżbieta Marciniak Przewodniczący Rady Nadzorczej Paweł Sobków Członek Rady Nadzorczej Evangelos Evangelou* Członek Rady Nadzorczej Krzysztof Marciniak Członek Rady Nadzorczej Barbara Dąbrowska Członek Rady Nadzorczej *Emitent informuje, iż dnia 7 kwietnia 2009 roku otrzymał rezygnację Pana Piotra Dubno z zasiadania w Radzie Nadzorczej Emitenta. Przedmiotowa rezygnacja stała się skuteczna z dniem 9 kwietnia 2009 roku. W dniu 9 kwietnia 2009 roku członkowie Rady Nadzorczej Emitenta dokonali wyboru uzupełniającego do Rady Nadzorczej w skład Rady Nadzorczej powołany został Pan Evangelos Evangelou. Dnia 7 maja 2009 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Jarosława Noikołajuka o powołało do składu Rady Nadzorczej Pana Pawła Sobkowa. 1.5 Skład Zarządów Spółek zależnych na dzień 30.06.2009 r. 1.5.1 BAKALLAND BRANDS Sp. z o. o. Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Marian Owerko Paweł Poruszek 2

Wiceprezes Zarządu Artur Ungier 1.5.2 BAKALLAND UKRAINA Sp. z o. o. Skład Zarządu na dzień 30 czerwca 2009 roku: Dyrektor Wiaczesław Iwanowicz Szarawarski 1.5.3 POLGRUNT Sp. z o. o. Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Józef Olejniczak Paweł Poruszek 1.5.4 GARDENIA Sp. z o. o. Prezes Zarządu Grażyna Siembiga Skupińska Wiceprezes Zarządu Grzegorz Stefański 1.6 Okres objęty sprawozdaniem Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za IV kwartał roku obrotowego Spółki tj. za okres do 01-04-2009 do 30-06-2009 r. Dane porównywalne sprawozdania jednostkowego Spółki Bakalland obejmuje okres od 01-04-2008 do 30-06-2008 r. Sprawozdanie skonsolidowane zostało przygotowane za te same okresy, co sprawozdanie jednostkowe. 1.7 Struktura Grupy kapitałowej na dzień 30 czerwca 2009 roku 3

BAKALLAND S.A. (jednostka dominująca) BAKALLAND BRANDS SP. Z O.O. 100% POLGRUNT SP. Z O.O. 100% BAKALLAND UKRAINA TOW 90% GARDENIA SP. Z O.O. 70% 1) Dnia 21 kwietnia 2009 roku Bakalland S.A. nabyła 70 (siedemdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych każdy udział i łącznej wartości nominalnej 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) złotych w spółce celowej LESONIA INVESTMENTS sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000298125. Ponadto Emitent informuje, iż w dniu 21 kwietnia 2009 roku dokonał, z pozostałymi wspólnikami Spółki GARDENIA Sp. z o. o., podwyższenia kapitału zakładowego spółki o kwotę łączną 700.000 (siedemset tysięcy) złotych i objął w podwyższonym kapitale zakładowym 980 (dziewięćset osiemdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych za każdy udział i łącznej wartości nominalnej 490.000 (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych. W dniu 18 maja 2009 roku zarejestrowano zmianę firmy spółki na GARDENIA Sp. z o. o. 2) Dnia 8 czerwca 2009 roku zarejestrowana została zmiana firmy spółki BAKALLAND TRADE Sp. z o. o. na BAKALLAND BRANDS Sp. z o. o. oraz podwyższenie kapitału zakładowego BAKALLAND BRANDS Sp. z o. o. do kwoty 92.955.000,00 3) Dnia 18 czerwca 2009 roku zarejestrowane zostało połączenie Spółki BAKALLAND S.A. z MOGO Sp. z o. o. 4) W skład grupy kapitałowej wchodzi również spółka Uno Tradex Bohemia s.r.o., w której Bakalland S.A. jest jedynym udziałowcem i posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym udziały te zostały objęte odpisem aktualizującym ich wartość w pełnej wysokości. 1.8 Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz 4

wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego Zgodnie z posiadaną wiedzą na dzień przekazania niniejszego raportu akcjonariuszami posiadającymi bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu przedstawia poniższa tabela: Posiadacz akcji Rodzaj akcji Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym (%) Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ (%) Liczba akcji/głosów na NWZ w dniu 7.05.2009 (%) Udział w ogólnej liczbie głosów na NWZ w dniu 7.05.2009 (%) Anvik Holdings Zwykłe na ok. 7.915.769 37,69 7.915.769 37,69 7.915.769 52,5 Limited Marian Owerko Zwykłe na ok. 3.032.573 14,4 3.032.573 14,4 3.032.573 20,1 Artur Ungier Zwykłe na ok. 1.375.770 6,55 1.375.770 6,55 1.375.770 9,1 Krzysztof Marciniak Zwykłe na ok. 1.044.500 4,9 1.044.500 4,9 1.044.500 6,9 Elżbieta Marciniak Zwykłe na ok. 1.044.500 4,9 1.044.500 4,9 1.044.500 6,9 Pozostali Zwykłe na ok. 6.595.158 31,61 6.595.158 31,61 Nie doszło do zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego. 1.9 Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego Posiadacz akcji Zmiana stanu posiadania akcji Liczba akcji Paweł Poruszek Nie nastąpiła 661.451 Marian Owerko Nie nastąpiła 3.032.573 Artur Ungier Nie nastąpiła 1.375.770 Elżbieta Marciniak Nie nastąpiła 1.044.500 Krzysztof Marciniak Nie nastąpiła 1.044.500 1.10 Jednostki objęte konsolidacją Na dzień 30 czerwca 2009 roku jednostkami objętymi konsolidacją są : - POLGRUNT Sp. z o. o. - Bakalland Brands Sp. z o.o. - Gardenia Sp. z o.o. 5

1.10.1 Polgrunt Sp. z o.o. - konsolidacja metodą pełną Siedziba: Osina 101, gmina Kluki. Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000138185 Czas trwania Spółki nie jest ograniczony Ilość udziałów: 887 Wartość nominalna jednego udziału: 3.000 zł. Łączna wysokość kapitału zakładowego: 2.661.000zł Ilość udziałów przysługująca Bakalland S.A.: 100% 1.10.2. Bakalland Brands Sp. z o.o. konsolidacja metodą pełną Siedziba : Warszawa, ul. Fabryczna 5 Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000298125 Czas trwania Spółki nie jest ograniczony Ilość udziałów: 185.910 Wartość nominalna jednego udziału: 500 zł.. Łączna wysokość kapitału zakładowego 92 955 000 zł. Ilość udziałów przysługująca Bakalland S.A.: 100 % 1.10.3. Gardenia sp. z o.o. konsolidacja metodą pełną Siedziba : Warszawa, ul. Fabryczna 5 Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Warszawie,XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000298125 Czas trwania Spółki nie jest ograniczony Ilość udziałów: 1.500 Wartość nominalna jednego udziału: 500 zł. Łączna wysokość kapitału zakładowego 750.000 zł. Ilość udziałów przysługująca Bakalland S.A.: 70 % 1.11 Spółki wyłączone z konsolidacji, wchodzące w skład grupy kapitałowej BAKALLAND S.A. BAKALLAND UKRAINA Sp. z o.o. 6

Na podstawie art. 58 ust.1 pkt 1 ustawy o rachunkowości jednostki powyższe zostały wyłączone z konsolidacji w oparciu o zasadę istotności nadrzędną zasadę rachunkowości ponieważ z punktu widzenia emitenta i całej grupy kapitałowej dane w/w spółek nie są istotne dla rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej grupy. 1.12 Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału restrukturyzacji i zaniechania działalności 1.12.1 Połączenie BAKALLAND S.A. z MOGO sp. z o. o. Emitent informuje, iż proces połączenia BAKALLAND S.A. oraz MOGO Sp. z o. o. został zakończony w związku z wydaniem dnia 18 czerwca 2009 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowienia w przedmiocie wpisania w Krajowym Rejestrze Sądowym połączenia wymienionych Spółek. Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania BAKALLAND S.A. nie otrzymała postanowienia w przedmiocie wykreślenia MOGO Sp. z o. o. z Krajowego Rejestru Sądowego. W wyniku połączenia, stosownie do treści art. 494 Kodeksu spółek handlowych BAKALLAND S.A. wstąpiła we wszelkie prawa i obowiązki MOGO Sp. z o. o. BAKALLAND S.A. w tym, na podstawie decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 9 lipca 2009 roku uzyskała zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej prowadzonej przed połączeniem przez MOGO Sp. z o. o. Wobec powyższego zmniejszeniu uległa liczba podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej Bakalland S.A. Majątek MOGO Sp. z o. o. przekazany został na rzecz Emitenta. Poprzez połączenie wyżej wskazanych podmiotów zredukowane zostaną koszty prowadzonej działalności, związane w szczególności z koniecznością utrzymywania dodatkowego podmiotu w Grupie Kapitałowej. Emitent zamierza kontynuować działalność MOGO Sp. z o. o., w tym w szczególności związaną z obrotem produktami leczniczymi dopuszczonymi do obrotu poza aptekami oraz suplementów diety. 1.12.2 Nabycie 70% udziałów w spółce celowej GARDENIA Sp. z o. o. (uprzednio LESONIA INVESTMENTS Sp. z o. o.) Dnia 21 kwietnia 2009 roku Bakalland S.A. nabyła 70 (siedemdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych każdy udział i łącznej wartości nominalnej 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) złotych w spółce celowej LESONIA INVESTMENTS sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000298125. Ponadto Emitent informuje, iż w dniu 21 kwietnia 2009 roku dokonał, z pozostałymi wspólnikami tej spółki, podwyższenia kapitału zakładowego spółki o kwotę łączną 700.000 (siedemset tysięcy) złotych i objął w podwyższonym kapitale zakładowym 980 (dziewięćset osiemdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych za każdy udział i łącznej wartości nominalnej 490.000 (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych. W dniu 21 kwietnia 2009 roku podjęto również uchwałę o zmianie firmy spółki na GARDENIA Sp. z o. o. Powyższe zmiany zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego na postawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 18 maja 2009 roku. 7

Spółka prowadzi działalność w zakresie obrotu oraz przetwarzania tzw. owoców "miękkich", w tym w szczególności czarnej porzeczki, wiśni, truskawek, malin, borówek, jagód i innych podobnych. Przedmiotowa działalność ma charakter uzupełniający dla działalności Emitenta i łączyć się będzie z zasadniczą i podstawową działalnością Emitenta. Spółka prowadzi działalność w oparciu o doświadczenie nabyte przez Spółkę m.in. od pozostałych wspólników Spółki, którzy zasiadają w Zarządzie i posiadają pozostałe 30% w kapitale zakładowym jak i w głosach na Zgromadzeniu Wspólników. 1.12.3 Wniesienie oddziału BAKALLAND S.A. oddział w Warszawie do spółki zależnej BAKALLAND BRANDS Sp. z o. o. (uprzednio BAKALLAND TRADE Sp. z o. o.) W dniu 15 maja 2009 roku do spółki w 100% zależnej działającej pod firmą Bakalland Trade Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie wniesiono aktywa w postaci oddziału Spółki pod firmą "BAKALLAND S.A. Oddział w Warszawie" ("Oddział"). Oddział stanowi zorganizowaną część (w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) przedsiębiorstwa prowadzonego przez Spółkę w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego. Wartość aktywów objętych transakcją wynosi 92.455.000,00 złotych, co przekracza 10 % wartości kapitałów własnych Spółki. W zamian za wniesienie Oddziału tytułem wkładu niepieniężnego, Spółka objęła 184.910 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Bakalland Trade o łącznej wartości nominalnej 92.455.000,00 złotych. Działalność wnoszonego aportem Oddziału Spółki polega na zarządzaniu i rozwoju marki "Bakalland", marki "Orico" oraz innych marek przysługujących BAKALLAND S.A. poprzez organizowanie kampanii reklamowych, prowadzenie badań marketingowych, reagowanie na zmiany zachowań konsumenckich, jak również poprzez udzielanie odpłatnych licencji na korzystanie z marek na rzecz niezależnych podmiotów oraz ochronę praw własności intelektualnych przysługujących Spółce. Działalność ta będzie kontynuowana w spółce Bakalland Trade sp. z o. o.. Jednocześnie podjęto uchwałę o zmianie firmy spółki Bakalland Trade Sp. z o.o. na Bakalland Brands Sp. z o.o., jak również o zmianach w umowie tej spółki. Zmiany powyższe zostały wpisane w Krajowym Rejestrze Sądowym na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 8 czerwca 2009 roku. Emitent informuje, iż kapitał zakładowy BAKALLAND BRANDS sp. z o. o. po podwyższeniu wynosi łącznie 92.955.000,00 złotych i dzieli się na 185.910 udziałów o wartości nominalnej 500 złotych za jeden udział. 1.13 Założenie kontynuacji działalności gospodarczej Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez Spółkę działalności. 2 Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu kwartalnego, w szczególności informacja o zmianach stosowanych zasad polityki rachunkowości 2.1 Zasady konsolidacji 8