10 lat po internetowej bańce: - Internet wyciąga branŝę z kryzysu Stan i perspektywy rozwoju rynku telekomunikacyjnego w Polsce do roku 2015 GRZEGORZ BERNATEK, ŁUKASZ IDRIAN, EMIL KONARZEWSKI, TOMASZ KULISIEWICZ Edycja 2010 AUDYTEL S.A., grudzień 2010 1
Rok 2010 na tle lat poprzednich Polski rynek usług telekomunikacyjnych osiągnie w roku 2010 wartość około 46,56 mld zł, co oznacza wzrost o około 1,3% względem roku 2009. Wzrost przychodów został osiągnięty głównie dzięki rosnącemu rynkowi dostępu do Internetu, zarówno stacjonarnego jak i mobilnego, a takŝe usługom płatnej TV. Tomasz Kulisiewicz Analityk Wiodący, Audytel Kolejny rok z rzędu operatorzy zarówno telefonii stacjonarnej, jak i komórkowej borykają się ze spadkiem przychodów z usług głosowych. Głównym powodem erozji wartości rynku głosowego w telefonii komórkowej były obniŝki stawek hurtowych MTR w latach ubiegłych oraz opóźniona odpowiedź rynku detalicznego: abonenci sieci komórkowych nie zdąŝyli jeszcze zareagować odpowiednio zwiększonym popytem na spadek cen detalicznych, który wyniósł ok. 13%. Do spadku przychodów z głosu przyczynił się takŝe drugi co do wielkości segment rynku telekomunikacyjnego telefonia stacjonarna. Wobec trwającego juŝ od kilku lat trendu zmniejszania się liczby linii dzwoniących nie jest to zaskoczeniem tym razem wartość rynku stacjonarnego zmniejszyła się o prawie 10%. Dynamiczny rozwój usług Internetu szerokopasmowego (głównie mobilnego) oraz usług płatnej telewizji (wzrost wartości o ok. 15%) pozwolił jednak na odrobienie strat i zbliŝenie się do wyniku z roku 2008 (w 2009 r. zanotowano spadek o blisko 1,3%). Prognoza do roku 2015 W raporcie przedstawiono prognozy rozwoju poszczególnych segmentów rynku do 2015 r. włączenie, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju rynku dostępowego w trybie LLU/BSA oraz konkurencji ze strony operatorów sieci telewizji kablowych i sieci ethernetowych. RozwaŜane są zarówno zakładane efekty porozumienia UKE-TP oraz rządowych programów budowy sieci szerokopasmowych (w tym tzw. megaustawy, czyli ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych), jak i potencjalny rozwój usług konwergentnych, a w dalszej perspektywie sieci NGN. Prognozy dotyczące rynku telefonii mobilnej uwzględniają obserwowane objawy nasycania rynku gęstości mobilnej w sferze usług głosowych. RozwaŜane są teŝ kierunki i tempo rozwoju usług dostępowych wykorzystujących technologie telefonii mobilnej. 2
Zawartość raportu Obszary rynku Telefonia stacjonarna (detal, hurt, IN) Telefonia mobilna (pre/post-paid, hurt) Dostęp do Internetu (5 rodzajów dostępu) Transmisja danych (5 typów usług) Płatna telewizja Zakres informacji Wartości rynku, liczba klientów i dane dotyczące zuŝycia (wolumeny minut) na poszczególnych rynkach w latach 2003-2010 Charakterystyka segmentu klientów indywidualnych i biznesowych Prognozy rozwoju poszczególnych segmentów rynku do 2015 r. Dane operacyjne wiodących operatorów Omówienie wpływu regulacji UKE i KE Analiza i prognoza cen usług Dane operacyjne operatorów, m.in.: Aster Crowley Data Poland Dialog Exatel GTS Poland MNI Multimedia Polska Netia Polkomtel Sferia P4 PTC PTK Centertel Telekomunikacja Kolejowa Telekomunikacja Polska UPC Polska Vectra 3
Metodyka zbierania danych W przygotowaniu analizy zespół badawczy Audytela wykorzystywał wyniki własnych badań ankietowych, dane z innych opracowań własnych (m.in. badań wykonanych podczas przygotowywania opracowań dla URTiPu w latach 2004 i 2005 oraz dla UKE w latach 2006-2010), uzupełniane danymi z raportów giełdowych i informacji prasowych operatorów, a takŝe raportów oraz analiz UKE. Zasady publikacji danych Odbiorcy niniejszego raportu otrzymują prawo do nieograniczonego kopiowania raportu w całości bądź w części na potrzeby wewnętrzne firmy. Publikacja części lub całości biuletynu w mediach tradycyjnych i elektronicznych oraz publikacja na stronach WWW zainteresowanych firm i w ich materiałach promocyjnych wymaga pisemnej zgody firmy Audytel. O firmie Audytel Audytel S.A. jest polską firmą doradczo-analityczną specjalizującą się w audycie teleinformatycznym i analizach rynku telekomunikacyjnego. Jako niezaleŝna firmy audytorska Audytel zachowuje pełną neutralność wobec operatorów telekomunikacyjnych i dostawców rozwiązań: nie pośredniczy w transakcjach i nie zawiera umów prowizyjnych. Audytel przeprowadził ponad 100 projektów doradczych i audytorskich dla średnich i duŝych przedsiębiorstw, firm międzynarodowych działających na rynku polskim, operatorów telekomunikacyjnych, a takŝe dla jednostek budŝetowych i organów administracji państwowej, w tym równieŝ dla UKE. W 2009 roku Audytel osiągnął przychody z usług w wysokości 3,1 mln zł, a zysk brutto wyniósł 0,3 mln zł (dane nieaudytowane). 4
Spis treści i spis tabel Spis tabel Streszczenie... 3 1. Wstęp... 6 1.1. ZałoŜenia badania, metodyka zbierania danych...6 1.2. Określenie analizowanych rynków...7 1.3. Sytuacja makroekonomiczna Polska na tle UE...7 1.4. Rozwój rynku telekomunikacyjnego w Polsce w latach 2007-2009 i prognoza do roku 2015...9 1.5. Aktorzy polskiego rynku telekomunikacyjnego... 13 2. Rynek telefonii stacjonarnej... 24 2.1. Nowe produkty i technologie... 24 2.2. Odbiorcy usług... 25 2.3. Otoczenie regulacyjne... 26 2.4. Rozwój rynku w latach 2010-2015... 27 2.5. Dane operacyjne największych operatorów w latach 2003-2010. 42 2.6. Trendy taryfowe i cenowe... 56 3. Rynek usług telefonii komórkowej... 67 3.1. Nowe produkty i technologie... 67 3.2. Odbiorcy usług... 68 3.3. Otoczenie regulacyjne... 69 3.4. Rozwój rynku w latach 2010-2015... 72 3.5. Dane operacyjne największych operatorów... 80 3.6. Trendy taryfowe i cenowe... 101 4. Rynek usług dostępu do Internetu... 110 4.1. Nowe produkty i technologie... 112 4.2. Odbiorcy usług... 112 4.3. Otoczenie regulacyjne... 115 4.4. Rozwój rynku w latach 2010-2015... 116 4.5. Dane operacyjne największych operatorów... 121 4.6. Trendy taryfowe i cenowe... 128 5. Rynek transmisji danych... 136 5.1. Nowe produkty i technologie... 136 5.2. Dostawcy i odbiorcy... 139 5.3. Otoczenie regulacyjne... 141 5.4. Rozwój rynku w latach 2010-2015... 141 5.5. Dane operacyjne największych operatorów... 145 5.6. Trendy cenowe... 148 6. Rynek usług TV... 155 6.1. Nowe produkty i technologie... 155 6.2. Odbiorcy usług... 160 6.3. Otoczenie regulacyjne... 167 6.4. Rozwój rynku w latach 2010-2015... 167 6.5. Dane operacyjne największych operatorów... 175 6.6. Trendy cenowe... 180 Spis tabel... 185 Spis wykresów... 187 Tabela 1-1. Podstawowe wskaźniki gospodarcze lat 2007-2010... 8 Tabela 2-1. Harmonogram UKE wdroŝenia symetrii stawek FTR w publicznych stacjonarnych sieciach telefonicznych... 26 Tabela 2-2. Struktura właścicielska głównych uczestników rynku telefonii stacjonarnej... 42 Tabela 2-3. Przykłady pakietów i usług obniŝających koszty połączeń (ceny brutto)... 60 Tabela 2-4. MoŜliwość świadczenia usług telekomunikacyjnych i multimedialnych przez największych operatorów w poszczególnych sektorach rynku... 62 Tabela 2-5. Harmonogram zmian MTR w P4 i u zasiedziałych MNO w latach 2009-2012... 64 Tabela 3-1. Proponowany harmonogram redukcji stawek MTR według propozycji Prezesa UKE z października 2010 r... 70 Tabela 3-2. Struktura własnościowa infrastrukturalnych operatorów telefonii komórkowej... 80 Tabela 3-3. Operatorzy MVNO oraz obsługujący ich MNO (stan na koniec listopada 2010 r.)... 82 Tabela 4-1. Rodzaje połączeń internetowych w gospodarstwach domowych wg GUS (z wyłączeniem połączeń szerokopasmowych z wykorzystaniem sieci komórkowych)...117 Tabela 4-2. Porównanie efektywnych cen miesięcznych indywidualnego dostępu do Internetu w TP, UPC, Aster, Vectra, Multimedia Polska, Netia i Dialog (w zł netto, stan na listopad 2010 r.)...134 Tabela 5-1. Koszty hurtowej dzierŝawy łączy end-to-end 64 kb/s i 2 Mb/s w TP w zaleŝności od długości kanału, w starej i nowej ofercie...150 Tabela 5-2. Koszty hurtowej dzierŝawy łączy end-to-end 155 Mb/s i 622 Mb/s w TP w zaleŝności od długości kanału, w starej i nowej ofercie ramowej...151 Tabela 5-3. Koszty hurtowej dzierŝawy łączy trunk, zakończeń łączy oraz end-toend w TP w zaleŝności od długości kanału, w starej i nowej ofercie ramowej...151 Tabela 6-1. Roczne ARPU PayTV w Polsce w podziale technologicznym, 2005-2015 (zł)...160 Tabela 6-2. Zakres ramówki VoD (czerwiec 2010)...161 Tabela 6-3. Wartość rynku pakietów podstawowych w Polsce w latach 2005-2013..162 Tabela 6-4. Podział popularnych kanałów wg tematyki...162 Tabela 6-5. Dostępność kanałów HD wśród operatorów w 1Q 2010...164 Tabela 6-6. Dostępność kanałów HD wśród operatorów w 1Q 2010...165 Tabela 6-7. Liczba uŝytkowników usług PayTV w podziale na technologie, 2005-2015 (w tys. abonentów)...170 Tabela 6-8. Polski rynek DTH w latach 2005-2010 (w tys. abonentów)...170 Tabela 6-9. Polski rynek TVK analogowej w latach 2005-2010 (w tys. abonentów).171 Tabela 6-10. Polski rynek TVK cyfrowej w latach 2005-2010 (w tys. abonentów)...171 Tabela 6-11. Polski rynek IPTV w latach 2005-2010 (w tys. abonentów)...171 Tabela 6-12. Liczba RGU Multimedia Polska (w tys.)...176 Tabela 6-13. RGU dla operatorów TVK z dnia 31 marzec 2010...181 Tabela 6-14. Wpływ usług na ARPU uŝytkowników płatnych telewizji w latach 2005-2015...182 5
Spis wykresów Spis wykresów Wykres 1-1. Udział wydatków oraz inwestycji w telekomunikację w PKB w Unii Europejskiej... 8 Wykres 1-2. Całkowita wartość rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce w latach 2007-2015 (wg grup usług, w mld zł)... 10 Wykres 1-3. Wartość indeksów WIG20 i WIG-Telekom w okresie 31.12.1997-30.11.2010... 11 Wykres 1-4. Porównanie zaleŝności ARPU w funkcji liczby uŝytkowników dla rynków telefonii stacjonarnej i komórkowej w latach 2002-2015... 12 Wykres 1-5. Przychody całkowite największych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce w latach 2003-2010 (mln zł)... 17 Wykres 1-6. Liczba uŝytkowników usług telekomunikacyjnych* największych operatorów w Polsce w latach 2003-2010 (w tys.)... 18 Wykres 1-7. Liczba pracowników największych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce w latach 2003-2010... 19 Wykres 1-8. Liczba uŝytkowników przypadających na jednego pracownika największych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce w latach 2003-2010... 21 Wykres 1-9. Przychody na jednego pracownika największych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce w latach 2003-2010 (tys. zł/miesiąc).. 22 Wykres 1-10. Przychody całkowite na abonenta usług głosowych największych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce 2003-2010 (zł/miesiąc)... 23 Wykres 2-1. Łączna wartość rynku telefonii stacjonarnej według typu usług w latach 2007-2015 (mln zł)... 28 Wykres 2-2. Całkowity wolumen minut telefonii stacjonarnej według typu połączeń w latach 2007-2015 (mld minut)... 29 Wykres 2-3. Łączne przychody operatorów w podziale na odbiorców indywidualnych i biznesowych w latach 2007-2015 (mld zł)... 30 Wykres 2-4. Łączna liczba abonentów w podziale na odbiorców indywidualnych i biznesowych w latach 2007-2015 (mln)... 30 Wykres 2-5. Łączna liczba linii głosowych w latach 2007-2015 (mln)... 31 Wykres 2-6. Udział łączy POTS, ISDN BRA i ISDN PRA w liczbie linii głosowych PSTN w latach 2007-2015... 33 Wykres 2-7. Średni przychód miesięczny na jednego abonenta usług telefonii stacjonarnej (ARPU) w podziale na klientów indywidualnych i biznesowych w latach 2007-2015... 34 Wykres 2-8. Całkowity wolumen minut telefonii stacjonarnej w podziale na odbiorców indywidualnych i biznesowych w latach 2007-2015 (mld minut)... 35 Wykres 2-9. Całkowity wolumen minut połączeń lokalnych w podziale na odbiorców indywidualnych i biznesowych w latach 2007-2015 (mld minut)... 36 Wykres 2-10. Całkowity wolumen minut połączeń międzystrefowych w podziale na odbiorców indywidualnych i biznesowych w latach 2007-2015 (mld minut)... 37 Wykres 2-11. Całkowity wolumen minut połączeń do sieci komórkowych w podziale na odbiorców indywidualnych i biznesowych w latach 2007-2015 (mld minut)... 38 Wykres 2-12. Całkowity wolumen minut połączeń międzynarodowych w podziale na odbiorców indywidualnych i biznesowych w latach 2007-2015 (mld minut)... 39 Wykres 2-13. Przychody z usług hurtowych w sieciach stacjonarnych w latach 2007-2015 (mln zł)... 40 Wykres 2-14. Liczba abonentów usług świadczonych w trybie WLR/LLU w latach 2007-2015 (tys.)... 41 Wykres 2-15. Przychody największych operatorów na rynku telefonii stacjonarnej w latach 2003-2010 (mln zł)... 43 Wykres 2-16. Liczba abonentów indywidualnych największych operatorów w latach 2003-2010 (tys.)... 44 Wykres 2-17. Liczba abonentów biznesowych największych operatorów w latach 2003-2010 (tys.)... 45 Wykres 2-18. Średni przychód miesięczny na jednego abonenta indywidualnego z usług telefonii stacjonarnej dla największych operatorów w latach 2003-2010... 46 Wykres 2-19. Średni przychód miesięczny na jednego abonenta biznesowego z usług telefonii stacjonarnej dla największych operatorów w latach 2003-2010... 47 Wykres 2-20. Średni miesięczny wolumen minut na jednego abonenta indywidualnego w połączeniach telefonii stacjonarnej dla największych operatorów w latach 2003-2010... 48 Wykres 2-21. Średni miesięczny wolumen minut na jednego abonenta biznesowego w połączeniach telefonii stacjonarnej dla największych operatorów w latach 2003-2010... 49 Wykres 2-22. Przychody operatorów z opłat abonamentowych w latach 2003-2010 (mln zł)... 50 Wykres 2-23. Przychody operatorów z usług połączeń lokalnych w latach 2003-2010 (w mln zł)... 51 Wykres 2-24. Przychody operatorów z usług połączeń międzystrefowych w latach 2003-2010 (w mln zł)... 52 Wykres 2-25. Przychody operatorów z usług połączeń do sieci ruchomych w latach 2003-2010 (w mln zł)... 53 Wykres 2-26. Przychody operatorów z usług połączeń międzynarodowych w latach 2003-2010 (mln zł)... 54 Wykres 2-27. Przychody operatorów z usług hurtowych w latach 2003-2010 (mln zł)... 55 Wykres 2-28. Średnia efektywna cena jednej minuty w podziale na typy połączeń w latach 2007-2015 (uśredniona)... 56 Wykres 2-29. Średnia efektywna cena jednej minuty w podziale na typy połączeń w latach 2007-2015 (klienci indywidualni)... 57 Wykres 2-30. Średnia efektywna cena jednej minuty w podziale na typy połączeń w latach 2007-2015 (klienci biznesowi)... 59 Wykres 2-31. Średni efektywny koszt minuty dla połączeń interkonektowych w sieciach stacjonarnych w latach 2007-2015 65 6
Spis wykresów c.d. Wykres 2-32. Średni efektywny koszt minuty MTR oraz stawki za połączenia do sieci komórkowych (F2M) w latach 2007-2013... 66 Wykres 3-1. Penetracja usługami telefonii komórkowej w latach 2007-2008, wg róŝnych źródeł... 69 Wykres 3-2. Liczba przeniesionych numerów na rynku telefonii ruchomej w latach 2006-2010 (w tys.)... 71 Wykres 3-3. Penetracja telefonii komórkowej w latach 2007-2015... 72 Wykres 3-4. Liczba uŝytkowników telefonii komórkowej w latach 2007-2015 w podziale na pre-paid i post-paid (mln)... 73 Wykres 3-5. Przychody operatorów telefonii komórkowej w latach 2007-2015 w podziale na kategorie usług (mld zł)... 74 Wykres 3-6. ARPU pre-paid i post-paid w latach 2007-2015 (w zł)... 75 Wykres 3-7. Miesięczny wolumen rozmów na kartę SIM w latach 2007-2015 w podziale na pre-paid i post-paid... 76 Wykres 3-8. Całkowity wolumen ruchu rozpoczynanego i kończonego w sieciach komórkowych w latach 2007-2015 (mld minut)... 77 Wykres 3-9. Liczba wysłanych SMS w latach 2007-2015 w podziale na pre-paid i post-paid (mld sztuk)... 78 Wykres 3-10. Liczba wysłanych MMS (mln sztuk) w latach 2007-2015 w podziale na uŝytkowników pre-paid i post-paid (mln sztuk)... 79 Wykres 3-11. Udziały rynkowe operatorów telefonii komórkowej w latach 2005-2010 (według liczby kart SIM)... 81 Wykres 3-12. Liczba aktywnych kart SIM u operatorów MVNO (estymacja) w latach 2007-2010... 83 Wykres 3-13. Przychody operatorów sieci telefonii komórkowej w latach 2005-2010 (mln zł)... 84 Wykres 3-14. Zysk netto operatorów sieci telefonii komórkowej w latach 2005-2010 (mln zł)... 85 Wykres 3-15. Przychody operatorów sieci telefonii komórkowej na pracownika w latach 2005-2010 (tys. zł/kwartał)... 86 Wykres 3-16. Zysk netto operatorów sieci telefonii komórkowej na pracownika w latach 2005-2010 (tys. zł/kwartał)... 87 Wykres 3-17. Udziały rynkowe operatorów telefonii komórkowej w latach 2005-2010 (według przychodów)... 88 Wykres 3-18. Liczba uŝytkowników pre-paid operatorów telefonii komórkowej w latach 2005-2010 (w tyś.)... 89 Wykres 3-19. Liczba abonentów post-paid operatorów telefonii komórkowej w latach 2005-2010 (w tyś.)... 90 Wykres 3-20. Liczba uŝytkowników dedykowanych ofert mobilnego dostępu do Internetu w latach 2007-2009 (Blueconnect, iplus, Orange Free oraz Play on-line)... 91 Wykres 3-21. Przyrosty netto liczby uŝytkowników pre-paid w latach 2005-2010 (tys.)... 92 Wykres 3-22. Przyrosty netto liczby abonentów post-paid w latach 2005-2010 (tys.)... 93 Wykres 3-23. Średni przychód na jednego abonenta/uŝytkownika w latach 2005-2010 94 Wykres 3-24. Średni przychód na jednego uŝytkownika pre-paid w latach 2005-2010 w zł netto... 95 Wykres 3-25. Średni przychód na jednego abonenta post-paid w latach 2005-2010. 96 Wykres 3-26. MOU na jednego uŝytkownika pre-paid w latach 2005-2010... 97 Wykres 3-27. MOU na jednego abonenta post-paid w latach 2005-2010... 98 Wykres 3-28. SAC na jednego uŝytkownika pre-paid w latach 2005-2010... 99 Wykres 3-29. SAC na jednego abonenta post-paid w latach 2005-2010...100 Wykres 3-30. Średnia efektywna cena jednej minuty w sieciach komórkowych w podziale na typy połączeń w latach 2007-2015...101 Wykres 3-31. Cena minuty połączenia do obcych sieci dla uŝytkowników pre-paid w latach 2005-2010 (netto)...103 Wykres 3-32. Cena minuty połączenia do obcych sieci dla abonentów indywidualnych post-paid w latach 2005-2010 (netto)...103 Wykres 3-33. Cena minuty połączenia do obcych sieci dla abonentów biznesowych post-paid w latach 2005-2010 (netto)...104 Wykres 3-34. Cena minuty połączenia wewnątrz sieci dla uŝytkowników pre-paid w latach 2005-2010 (netto)...104 Wykres 3-35. Cena minuty połączenia wewnątrz sieci dla abonentów indywidualnych post-paid w latach 2005-2010 (netto)...105 Wykres 3-36. Cena minuty połączenia wewnątrz sieci dla abonentów biznesowych post-paid w latach 2005-2010 (netto)...105 Wykres 3-37. Koszt wysłania jednego SMS-a dla uŝytkowników pre-paid w latach 2005-2009 (netto)...106 Wykres 3-38. Koszt wysłania jednego SMS-a dla abonentów indywidualnych post-paid w latach 2005-2009 (netto)...106 Wykres 3-39. Koszt wysłania jednego SMS-a dla abonentów biznesowych post-paid w latach 2005-2009 (netto)...107 Wykres 3-40. Koszt przesłania 5 MB danych dla uŝytkowników pre-paid w 4 kwartale 2010 r. (bez wykupionych pakietów, netto)...107 Wykres 3-41. Koszt przesłania 5 MB danych dla abonentów indywidualnych postpaid w 4 kwartale 2010 r. (bez wykupionych pakietów, netto)...108 Wykres 3-42. Koszt przesłania 5 MB danych dla abonentów biznesowych post-paid w 4 kwartale 2010 r. (bez wykupionych pakietów, netto)...109 Wykres 4-1. Udział poszczególnych technologii dostępowych w liczbie abonentów szerokopasmowego do Internetu w latach 2003-2010...111 Wykres 4-2. Penetracja Internetu w latach 2003-2010 wg róŝnych źródeł...114 Wykres 4-3. Szacunkowa liczba uŝytkowników Internetu w latach 2003-2010 (mln)114 Wykres 4-4. Liczba usług szerokopasmowego dostępu do Internetu w latach 2007-2015, z wyłączeniem dostępu mobilnego (tys.)...116 Wykres 4-5. Całkowity rynek dostępu do Internetu w latach 2007-2015 w podziale na kategorie usług, z wyłączeniem dostępu mobilnego (mld zł)...118 Wykres 4-6. Liczba łączy xdsl dostarczanych w trybie BSA/LLU w latach 2007-2015 (tys.) 120 7
Spis wykresów c.d. Wykres 4-7. Całkowity rynek dostępu do Internetu w latach 2003-2010 według operatorów (mln zł)...121 Wykres 4-8. Rynek dostępu do Internetu łączy xdsl w latach 2003-2010 (mln zł)..122 Wykres 4-9. Liczba abonentów usług dostępu do Internetu łączy xdsl w latach 2003-2010 (tys.)...122 Wykres 4-10. Rynek dostępu do Internetu dial-up w latach 2003-2010 (mln zł)...123 Wykres 4-11. Czas połączeń dostępu do Internetu dial-up w latach 2003-2010 (mln minut)...124 Wykres 4-12. Liczba uŝytkowników Internetu wśród telewizji kablowych dla poszczególnych operatorów 2003-2010 (tys.)...124 Wykres 4-13. Liczba linii szerokopasmowych Telekomunikacji Polskiej w latach 2003-2010 (w tys.)...125 Wykres 4-14. Przychody Telekomunikacji Polskiej z transmisji danych i dostępu do Internetu w latach 2003-2010 (mln zł)...126 Wykres 4-15. Liczba uŝytkowników szerokopasmowego dostępu do Internetu Netii w latach 2006-2010 (w tys.)...127 Wykres 4-16. Przychody Netii z transmisji danych i dostępu do Internetu w latach 2003-2010 (mln zł)...128 Wykres 4-17. Średnia cena za 1Mb/s dostępu do Internetu łączami o gwarantowanej przepustowości w latach 2007-2015 (zł za miesiąc)..129 Wykres 4-18. ARPL w usługach dostępu do Internetu łączami kablowymi w latach 2007-2015 (zł za miesiąc)...130 Wykres 4-19. Średnia efektywna cena miesięczna łączy dostępu do Internetu w latach 2007-2015 (zł za miesiąc)...131 Wykres 4-20. Efektywne ceny miesięczne usługi neostrada tp w okresie 1Q 2004-4Q 2009 (netto) oraz przyrosty netto linii (tys./kwartał)...132 Wykres 4-21. Średnia efektywna cena miesięczna łączy ADSL w podziale na główne typy przepustowości w latach 2007-2015 (zł za miesiąc, netto)...133 Wykres 4-22. Porównanie efektywnych cen miesięcznych indywidualnego dostępu do Internetu w TP, UPC, Aster, Vectra, Multimedia Polska, Netia i Dialog (w zł netto, stan na listopad 2010 r.)...134 Wykres 5-1. Schemat dostarczania usług outsourcingowych o coraz większej wartości dodanej...138 Wykres 5-2. Całkowity rynek transmisji danych w latach 2007-2015 (mld zł) w podziale na kategorie usług...142 Wykres 5-3. Rynek dzierŝawy kanałów cyfrowych w latach 2007-2015 (mld zł) w podziale na część hurtową i detaliczną...143 Wykres 5-4. Rynek dzierŝawy kanałów cyfrowych w latach 2007-2015 (mld zł) w podziale na kategorie usług...144 Wykres 5-5. Całkowity rynek transmisji danych w latach 2003-2010 według operatorów (mln zł)...145 Wykres 5-6. Rynek dzierŝawy kanałów cyfrowych w latach 2003-2010 (mld zł)...147 Wykres 5-7. Rynek pakietowej transmisji w latach 2003-2010 (mld zł) 147 Wykres 5-8. Średnie efektywne ceny dzierŝawy kanałów cyfrowych w latach 2007-2015 (tys. zł)...149 Wykres 5-9. Koszty hurtowej dzierŝawy łączy end-to-end 64 kb/s i 2 Mb/s w TP w zaleŝności od długości kanału, w ramach starej i obowiązującej od 2009 r. oferty ramowej...150 Wykres 5-10. Koszty hurtowej dzierŝawy łączy end-to-end 155 Mb/s i 622 Mb/s w TP w zaleŝności od długości kanału, w starej i nowej ofercie ramowej150 Wykres 5-11. Statystyki cen łączy STM oraz Metro Ethernet wg stanu na 3Q 2010 r.152 Wykres 5-12. Średnie efektywne ceny łączy IP VPN za 1Mb/s w latach 2007-2015 (tys. zł)...154 Wykres 6-1. PayTV (RGU) na rynku usług TV w Polsce w latach 2005-2015 (w tyś.) 168 Wykres 6-2. Podział rynku PayTV w Polsce, 2005-2015...169 Wykres 6-3. Wartość rynku PayTv w Polsce, 2005-2015 (mln zł)...172 Wykres 6-4. Podział rynku PayTV w Polsce w podziale na typy usług, 2005-2015...173 Wykres 6-5. Wartość rynku PayTV w Polsce w podziale na typy usług, 2005-2015 (mln zł)...173 Wykres 6-6. Liczba klientów polskich sieci kablowych (korzystających z co najmniej jednej usługi) [tys. uŝytkowników]...175 Wykres 6-7. Liczba RGU w Multimedia Polska w podziale na technologie [tys. RGU].176 Wykres 6-8. Udział pakietów w Multimedia Polska (tys. uŝytkowników) 180 8
Formularz zamówienia Aby złoŝyć zamówienie proszę przesłać formularz faksem na nr: +48 22 537 50 51 Usługa / Tytuł projektu Zamawiający Pieczęć firmowa Osoba odpowiedzialna Raport: Stan i perspektywy rozwoju rynku telekomunikacyjnego w Polsce do roku 2015-10 lat po internetowej bańce - Internet wyciąga branŝę z kryzysu Edycja 2010 Data publikacji: grudzień 2010 Nazwa firmy: Adres: Adres: Nr NIP:. Nazwisko: Imię: e-mail: Tel./Fax: Kodeks Etyczny Audytela Poufność Odpowiedzialność Wykonawcy Ubezpieczenie OC Wykonawcy Ogólne warunki realizacji usług Audytel S.A. Obowiązujący w firmie Audytel Kodeks Etyczny wymaga od wszystkich pracowników firmy bezwzględnego dochowania staranności zawodowej i poufności oraz stosowania zasady neutralności wobec wszystkich dostawców rozwiązań ICT oraz operatorów telekomunikacyjnych. Audytel zapewnia pełną ochronę poufnych danych Klienta przetwarzanych w związku z wykonywaniem umowy/zamówienia. Dane te będą ujawniane tylko tym pracownikom Audytela, którzy będą bezpośrednio zaangaŝowani w projekt, bez prawa ujawniania ich osobom trzecim. Po wykonaniu umowy wszystkie dane poufne mogą zostać na Ŝyczenie Klienta zwrócone lub zostaną zniszczone, zgodnie z procedurami Audytela. Ustne i pisemne oceny, analizy i rekomendacje dostarczane w trakcie projektu oraz będące produktami projektu stanowią profesjonalny osąd Audytela, bazujący na danych pochodzących z badań własnych, przekazanych przez Klienta oraz innych legalnych źródeł informacji. Audytel interpretuje je zgodnie z zasadą zachowania staranności zawodowej, jednak nie daje gwarancji, Ŝe są one poprawne i kompletne. Audytel nie ponosi odpowiedzialności za następstwa zdarzeń i działań podjętych przez Klienta lub osoby trzecie pod wpływem tych ocen, analiz i rekomendacji. W przypadku powstania szkody będącej bezpośrednim następstwem działań Audytela, Klient ma prawo do dochodzenia odszkodowania za poniesione szkody do kwoty 1 000 000 zł (jeden milion złotych), które będzie wypłacone na podstawie polisy OC Audytela bezpośrednio przez zakład ubezpieczeń zgodnie z art. 822 4 kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność za utracone zyski jest wyłączona. Dostawca Przedstawiciel dostawcy podpis Audytel S.A. Wspólna 47/49 00-684 Warszawa NIP : 779-21-69-697 KRS : 0000309391 Emil Konarzewski, Prezes Zarządu Tel.: +48 22 537 50 50 E-Mail: emil.konarzewski@audytel.pl Cena netto Do zapłaty: 24 000 zł + VAT (22%) Termin wykonania (słownie: dwadzieścia cztery tysiące zł + VAT) 3 dni robocze od daty odesłania podpisanego zamówienia Warunki płatności Płatność będzie realizowana na podstawie faktury VAT, w terminie 14 dni po dostarczeniu faktury. Współpraca z Klientem Procedura odbioru prac Prawa autorskie Promocja Dla właściwego przebiegu projektu doradczego Audytel zaleca powołanie przez Klienta kierownika projektu, odpowiedzialnego za odbiór projektu, komunikację z Audytelem oraz dostarczenie firmie Audytel dokumentów źródłowych, jeŝeli są wymagane dla wykonania umowy. Czas wykonania projektu, o ile umowa nie stanowi inaczej, biegnie od momentu przekazania przez Klienta kompletu dokumentów wymaganych w umowie/zamówieniu. Potwierdzeniem wykonania prac i podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru produktów projektu, który będzie podpisany nie później niŝ w terminie 5 dni roboczych od przekazania Klientowi finalnych produktów projektu. W przypadku zgłoszenia zastrzeŝeń przez Klienta w terminie wskazanym powyŝej, Audytel dostarczy w ciągu 5 dni roboczych ponownie produkty projektu, poprawione i uzupełnione o elementy wskazane przez Klienta. Nie zgłoszenie zastrzeŝeń w terminie uprawnia Audytel do dokonania jednostronnego odbioru produktów projektu i wystawienia faktury VAT. Prawa autorskie majątkowe do wszelkich opracowań powstałych na zamówienie Klienta pozostają wyłączną własnością firmy Audytel. Klient moŝe kopiować, tłumaczyć i wykorzystywać otrzymane materiały na własne potrzeby bez ograniczeń. Klient ma prawo do cytowania fragmentów otrzymanych materiałów z powołaniem się na źródło, wymieniając nazwę firmy Audytel oraz tytuł i rok opracowania. Publikowanie jakichkolwiek materiałów w części bądź w całości oraz uŝywanie znaku graficznego Audytela wymaga pisemnej zgody firmy Audytel. Audytel będzie miał prawo do wymienienia nazwy Klienta w swoich materiałach promocyjnych, chyba Ŝe Klient wystosuje w tej sprawie pisemne zastrzeŝenie. 9