Wyniki finansowe za I kw. 2010

Wyniki finansowe za I kw. 21 Telekonferencja dla inwestorów 6 maja 21 r.

Podsumowanie Kluczowe osiągnięcia w I kw. 21 r. Szybszy wzrost bazy klientów 63 tys. klientów usług szerokopasmowych (+37% r-d-r, +8% k-d-k) Udział w rynku przyłączeń netto 1 dla stacjonarnych usług szerokopasmowych szacowany na poziomie 35% w I kw. 21 r. Klienci usług szerokopasmowych (tys.) 6 5 4 1.173 tys. klientów usług głosowych (+6% r-d-r, +1% k-d-k) 3 2 441.3 458.9 489.8 559.3 63.4 Przychody wyniosły 387, mln PLN w 29 r. (+3% r-d-r, +,2% k-d-k) 1 Dynamiczny wzrost zysku EBITDA w I kw. 21 r. Skorygowany zysk EBITDA 2 wyniósł 9,8 mln PLN w I kw. 21 r. (+27% r-d-r, +18% k-d-k) I kw. 9 II kw. 9 III kw. 9 IV kw. 9 I kw. 1 Zysk EBITDA Zysk EBITDA wyniósł 93,5 mln PLN w I kw. 29 r. (+34% r-d-r, +3% k-d-k) Wzrost skorygowanego zysku EBITDA k-d-k związany głównie z przeprowadzonymi w 29 r. znaczącymi inicjatywami oszczędnościowymi Zysk EBIT za I kw. 21 r. wyniósł 19,5 mln PLN (Skorygowany zysk EBIT 2 wyniósł 16,8 mln PLN) (+29% k-d-k) Zysk netto za I kw. 21 r. wyniósł 14,3 mln PLN wobec straty netto w wysokości 6,4 mln PLN za I kw. 29 r. Dodatni FCF operacyjny 3,4 w I kw. 21 r. (64,5 mln PLN wyłączając akwizycje sieci ethernetowych na kwotę,8 mln PLN) Netia niekwestionowanym liderem rozwoju usług LLU w Polsce 37 uwolnionych węzłów i 59,5 tys. klientów na dzień 31 marca 21 r. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 6 5 4 69.9 69.4 82.9 FCF operacyjny 3,4 9.6 93.5 I kw. 9 II kw. 9 III kw. 9 IV kw. 9 I kw. 1 Nowy ogólnofirmowy projekt Klientomania, którego celem jest ustanowienie wiodącego poziomu obsługi klienta jako kolejnego wyróżnika Netii na rynku, wprowadzony w marcu 21 r. Prognoza liczby klientów usług szerokopasmowych na 21 r. podwyższona do 7 tys. 1 Włącznie z akwizycjami sieci ethernetowych 2 Skorygowany zysk EBITDA i Skorygowany wynik operacyjny (EBIT) wyłączają jednorazowe koszty restrukturyzacji ponoszone w ramach projektu Profit, pozytywny wpływ na wynik finansowy z porozumienia z TP i IV kw. 29 r. oraz zysk na sprzedaży drugiej z trzech transzy sprzętu transmisyjnego do P4 w I kw. 21 r. 3 FCF operacyjny = zysk EBITDA pomniejszony o nakłady inwestycyjne; Zysk EBITDA pomniejszony o nakłady na materialne i niematerialne środki trwałe 4 Wydatki inwestycyjne wyniosły w I kw. 21 r. 56,5 mln PLN, w związku z realizacją płatności dotyczących IV kw. 29 r. 3 2 1 64.5 33.8 18. 14.5.1 I kw. 9 II kw. 9 III kw. 9 IV kw. 9 I kw. 1 2

Usługi szerokopasmowe Wysoki wzrost bazy klientów (tys) 8 6 4 2 (tys.) 7 6 5 4 3 2 1 248 26 Porty szerokopasmowe 272 294 32 21 48 721 92 9 9 16 16 84 87 9 95 99 48 6 68 7 I kw. 9 II kw. 9 III kw. 9 IV kw. 9 I kw. 1 Cel na 21 sieć miedziana i TVK sieć Ethernet WiMAX LLU BSA Przyłączenia nowych klientów (netto) 1 26.4 18 441 459 49 559 63.6 31 I kw. 9 II kw. 9 III kw. 9 IV kw. 9 I kw. 1 Wzrost organiczny Sieci Ethernet (akwizycje i transfery aktywów ) 15 55 1 43 ARPU z usług szerokopasmowych (średnie) / SAC ARPU (PLN) 12 11 1 9 8 7 6 5 4 I kw. 8 II kw. 8 III kw. 8 IV kw. 8 I kw. 9 II kw. 9 III kw. 9 IV kw. 9 I kw. 1 Średnie ARPU (internet szerokopasmow y) SAC SAC (PLN) 4 35 3 25 2 15 1 5 12% 1% 8% 6% Udział w rynku usług szerokopasmowych 1 8.4% 8.5% 9.% 1.% 1.5% I kw. 9 II kw. 9 III kw. 9 IV kw. 9 I kw. 1 63 tys. klientów usług szerokopasmowych obsługiwanych na dzień 31 marca 21 r. 37% klientów obsługiwanych bezpośrednio we własnej sieci Netii 35% udział w przyłączeniach netto stacjonarnych usług szerokopasmowych w I kw. 21 r. 1 44 tys. przyłączeń netto w I kw. 21 r. obejmuje 43 tys. przyłączeń organicznych, co jest drugim najlepszym wynikiem Netii dla wzrostu organicznego Migracja klientów 2play (oferta pakietowa) z BSA/WLR na pełne LLU o wyższej marży wznowiona w połowie kwietnia br. Netia prognozuje pozyskanie łącznej liczby 7 tys. klientów usług szerokopasmowych do końca 21 r. (prognoza podwyższona z poziomu 68 tys.) Źródło: Netia, informacje publicznie dostępne 1 W oparciu o szacunki Netii dot. łącznej wielkości rynku stacjonarnych usług szerokopasmowych 3

Usługi głosowe Dalszy wzrost sprzedaży usług głosowych Klienci usług głosowych Udział w rynku usług głosowych 1 12 1.15 1.129 1.147 1.158 1.173 12% 1% 1.6% 11.% 11.2% 11.5% 11.8% 1 (tys.) 8 6 711 731 74 743 747 1.225 1225 8% I kw. 9 II kw. 9 III kw. 9 IV kw. 9 I kw. 1 4 2 24 34 391 391 392 391 392 ` I kw. 9 II kw. 9 III kw. 9 IV kw. 9 I kw. 1 Cel na 21 Przyłączenia nowych klientów (netto) Własna sieć LLU (VoIP) WLR ARPU z usług głosowych 1.173 tys. klientów obsługiwanych na dzień 31 marca 21 r. 33% klientów obsługiwanych bezpośrednio we własnej sieci Netii Netia zakłada pozyskanie łącznie do końca 21 r. 1.225 tys. klientów usług głosowych ARPU od klientów biznesowych pozostają pod presją (tys.) 1 8 (PLN) 6 4 24 18 12 15 I kw. 9 II kw. 9 III kw. 9 IV kw. 9 I kw. 1 4 2 II kw. 7 III kw. 7 IV kw. 7 I kw. 8 II kw. 8 III kw. 8 IV kw. 8 I kw. 9 II kw. 9 III kw. 9 IV kw. 9 I kw. 1 Średnie Własna sieć WLR Źródło: Netia, TP, informacje publicznie dostępne 1 W oparciu o szacunki Netii dot. łącznej wielkości rynku stacjonarnych usług szerokopasmowych 4

Znajomość marki Netia jest powszechnie rozpoznawana jako dostawca Internetu Znajomość marki, marzec 21 r. Jakich dostawców Internetu zna Pan/Pani? Spontaniczna znajomość Wspomagana znajomość 82 99 Operatorzy stacjonarni 1 74 68 97 Telewizje kablowe 8 35 9 15 31 38 51 84 Operatorzy komórkowi 32 2 15 13 93 94 93 82 Nota: Badanie przeprowadzone przez GfK metodą CAWI (Computer Aided Web Interviewing). Próba: N=3) 5

Wyniki finansowe Wyniki finansowe za I kw. 21 r. 29 21 (tys. PLN) I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. Przychody zmiana % (r-d-r) 375.665 58,2% 373.679 53,5% 37.281 36,6% 386.246 4,7% 386.979 3,% Zysk brutto Marża 123.847 116.416 123.3 33,% 31,2% 33,3% 136.79 35,4% 126.755 32,8% Skorygowana EBITDA 1 Marża zmiana % (r-d-r) 71.53 19,% 111.6% 73.752 19,7% 18,1% 81.97 22,1% 86,9% 76.729 19,9% 33,3% 9.799 23,5% 26,9% EBIT (3.51) (4.984) 7.61 15.21 19.554 Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem (6.934) (8.189) 4.189 12.27 17.425 Wynik netto (6.41) (8.25) 4.228 99.88 14.344 Aktywa łącznie 2.264.686 2.216.531 2.218.287 2.34.676 2.298.53 Środki pieniężne netto i bony skarbowe 19.571 162.886 211.641 239.345 26.339 Dostępne linie kredytowe 375. 295. 295. 295. 295. 1 Skorygowany zysk EBITDA wyłącza jednorazowe koszty restrukturyzacji ponoszone w ramach projektu Profit, pozytywny wpływ na wynik finansowy z porozumienia z TP oraz zysk na sprzedaży pierwszej transzy sprzętu transmisyjnego do P4 6

Przychody Przychody w podziale na usługi Przychody w podziale na usługi Przychody z transmisji danych wg typu dostępu 4 3 2 376 374 37 386 387 5 13% 43 12% 39 1% 44 11% 46 122 32% 129 35% 129 35% 14 36% 143 12% 37% 14 12 1 8 6 122 129 129 14 143 1 8 7% 14 11% 11 9% 12 1% 35 36 25% 31 34 34 26% 26% 26% 49 51 33 27% 37 28% 4 31% 35% 6% 25% 36% 1 24 54% 21 54% 22 55% 22 52% 198 51% 4 2 45 37% 45 35% 45 35% 46 33% 47 33% I kw. 29 II kw. 29 III kw. 29 IV kw. 29 I kw. 21 Przychody z usług głosowych wg typu dostępu Przychody z transmisji danych wg typu dostępu Pozostałe przychody I kw. 29 II kw. 29 III kw. 29 IV kw. 29 I kw. 21 Własna sieć - usługi szerokopasmowe Dostęp regulowany - usługi szerokopasmowe Własna sieć - pozostała transmisja danych Transmisja dla P4 Przychody z usług głosowych wg typu dostępu Pozostałe przychody 2 15 1 24 21 22 22 198 2 17 16 13 1% 8% 8% 6% 12 16 19 113 116 52% 54% 56% 57% 114 6% 58% 6 5 4 3 2 5 43 39 44 46 8 16% 7 6 7 14% 15% 7 17% 21 41% 21 47% 22 5% 23 18 47% 15% 5% 5 78 38% 75 37% 74 74 72 36% 36% 36% 1 21 43% 17 38% 14 35% 15 35% 16 35% I kw. 29 II kw. 29 III kw. 29 IV kw. 29 I kw. 21 Własna sieć Dostęp regulowany Pośrednie usługi głosowe i pozostałe I kw. 29 II kw. 29 III kw. 29 IV kw. 29 I kw. 21 Rozliczenia międzyoperatorskie Usługi hurtowe Pozostałe usługi telekomunikacyjne Źródło: Spółka 7

Segmenty operacyjne Klienci indywidualni Przychody i marża EBITDA Nakłady inwestycyjne 2 12.7% 12.8% 14.9% 14.9% 16.2% 18% 16% 14% 3 mln PLN 185 188 194 25 26 12% 1% 8% 6% 4% 2% 2 1 19 11 19 3 9 16 I kw. 9 II kw. 9 III kw. 9 IV kw. 9 I kw. 9 % I kw. 9 II kw. 9 III kw. 9 IV kw. 9 I kw. 9 Przychody Marża EBITDA % Liczba usług 1 Komentarz 1 5 1 1 224 394 1 257 681 1 293 243 19% 15% 17% 1 362 318 1 41 749 24% 21% 3% 25% 2% 15% Udział przychodów z usług szerokopasmowych wzrasta z kwartału na kwartał Wpływ usług LLU na marżę EBITDA zauważalny już w I kw. 21 r. 5 1% 5% Przyłączenia usług 2play wspierają wzrost rentowności przez redukcję kosztów operacyjnych I kw. 9 II kw. 9 III kw. 9 IV kw. 9 I kw. 1 Usługi Udział usług pakietow ych (%) % Nakłady inwestycyjne wzrosną w kolejnych kwartałach 21 r. w związku z końcowym etapem uwalniania węzłów LLU Źródło: Spółka 1 Usługi transmisji danych i usługi głosowe, stan na koniec okresu www.investor.netia.pl 8

Segmenty operacyjne Małe i średnie firmy (SOHO/SME) Przychody i marża EBITDA Nakłady inwestycyjne mln PLN 2 16 12 8 33.7% 23.3% 35.5% 32.3% 3.5% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1 4 45 45 44 45 44 1% 5% % 3 3 4 7 3 I kw. 9 II kw. 9 III kw. 9 IV kw. 9 I kw. 9 I kw. 9 II kw. 9 III kw. 9 IV kw. 9 I kw. 9 Przychody Marża EBITDA % Liczba usług 1 Komentarz 25 2 15 1 173 51 177 398 28% 3% 186 443 31% 195 456 36% 21 79 39% 5% 4% 3% 2% Tradycyjnie wysoka i rosnąca liczba usług w segmencie SOHO/SME (oferta pakietowa dla firm) Presja na poziom ARPU w związku z warunkami ekonomicznymi i konkurencyjnym otoczeniem rynkowym 5 I kw. 9 II kw. 9 III kw. 9 IV kw. 9 I kw. 1 Usługi Udział usług pakietow ych (%) 1% % OneOffice istotnym elementem wzrostu segmentu Niższa marża EBITDA odzwierciedla koszty pozyskania klienta i presję na ARPU Źródło: Spółka 1 Usługi transmisji danych i usługi głosowe, stan na koniec okresu www.investor.netia.pl 9

Segmenty operacyjne Klienci biznesowi Przychody i marża EBITDA Nakłady inwestycyjne 2 16 5.3% 49.2% 51.1% 49.7% 55.3% 6% 5% mln PLN 12 8 4 88 88 87 87 88 I kw. 9 II kw. 9 III kw. 9 IV kw. 9 I kw. 9 4% 3% 2% 1% % 3 2 1 26 19 19 23 11 I kw. 9 II kw. 9 III kw. 9 IV kw. 9 I kw. 9 Przychody Marża EBITDA % Przychody od klientów biznesowych wg typu usług Komentarz 88 88 87 87 88 Generujący strumienie pieniężne i stabilny model biznesowy 8 6 4 6 3 7% 6 3 7% 6 3 7% 7 2 8% 7 3 35 4% 37 42% 36 42% 37 43% 37 8% 42% Rosnąca waga przychodów z transmisji danych Wyższa marża operacyjna z wykorzystania własnej infrastruktury w przypadku większości usług 2 42 47% 4 45% 39 45% 39 45% 39 44% I kw. 9 II kw. 9 III kw. 9 IV kw. 9 I kw. 1 Usługi głosow e Usługi hurtow e Pozostałe Usługi transmisji danych Alokacja (gł. Interkonnekt) Źródło: Spółka 1 Data and voice services, cumulative www.investor.netia.pl 1

Segmenty operacyjne Carrier 1 Przychody i marża EBITDA Nakłady inwestycyjne mln PLN 2 16 12 8 4 58.3% 5.3% 54.9% 56.5% 45.2% 56 52 44 47 48 I kw. 9 II kw. 9 III kw. 9 IV kw. 9 I kw. 9 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 2 1 16 8 3 5 3 I kw. 9 II kw. 9 III kw. 9 IV kw. 9 I kw. 9 Przychody Marża EBITDA % Przychody z segmentu Carrier wg typu usług Komentarz 6 4 2 Źródło: Spółka 1 Usługi dla innych operatorów 56 52 44 47 48 1 18% 6 18 17 31% www.investor.netia.pl 12% 34% 12 13 22% 24% 3 7% 15 2 35% 13 29% 3 7% 6 42% 13% 42% 26% 12 26% 12 22% 14 27% 11 1 26% 22% 8 18% 2 2 2 1 1 I kw. 9 II kw. 9 III kw. 9 IV kw. 9 I kw. 1 Usługi głosow e Inne usługi transmisji danych Interkonnekt - tranzyt ruchu 12 Transmisja dla P4 Usługi hurtow e Pozostałe 2 Generujący wysokie strumienie pieniężne i stabilny model biznesowy Przychody głównie z usług transmisji danych i oportunistycznych kontraktów hurtowych Tradycyjnie wysoka marża operacyjna dzięki wynajmowaniu innym podmiotom pojemności własnej sieci Netii Stopniowa utrata przychodów i marży na kontrakcie z P4, lecz równocześnie o wiele mniejsze nakłady inwestycyjne 11

Koszty operacyjne Widoczny postęp w redukcji kosztów Koszty w segmencie Pozostałe Zatrudnienie Łączne zatrudnienie 1 1.69 1.66 1.477 1.432 1.41 Aktywne zatrudnienie 2 1.557 1.54 1.413 1.369 1.359 5 4 3 2 1 47 12% 44 45 12% 12% 3 8% 39 1% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% Aktywne zatrudnienie 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 162 162 156 24 1 395 1 342 1 257 1 165 21 1 158 I kw. 9 II kw. 9 III kw. 9 IV kw. 9 I kw. 1 % I kw. 9 II kw. 9 III kw. 9 IV kw. 9 I kw. 1 Niealokow ane koszty % przychodów ogółem Netia podst. Sieci Ethernet Udział kosztów sprzedaży, dystrybucji i ogólnego zarządu w przychodach (%) Komentarz 4% 3% 2% 1% % 22% 23% 23% 22% 2% 12% 11% 11% 11% 1% I kw. 9 II kw. 9 III kw. 9 IV kw. 9 I kw. 1 Koszty sprzedaży i dy stry bucji w relacji do przy chodów (%) Koszty sprzedaży, dystrybucji i ogólnego zarządu spadły o 12% r-d-r na skutek poprawy efektywności, związanej głównie z realizacją projektu Profit Niealokowane koszty operacyjne w trendzie malejącym Pozytywny wpływ na wynik księgowy z tytułu ugody z TP zniwelował w IV kw. 29 r. koszty w wysokości 15.3 mln PLN Zatrudnienie ograniczone do 1.41 etatów na koniec I kw. 21 r., spadek o 12% r-d-r Źródło: Spółka 1 Ekwiwalenty pełnych etatów 2 Ekwiwalent pełnych etatów w odniesieniu do pracowników, którzy nie przebywają na urlopach macierzyńskich, urlopach bezpłatnych i długoterminowych zwolnieniach chorobowych (powyżej 33 dni w roku kalendarzowym), nie są w trakcie służby wojskowej albo którzy zostali zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy www.investor.netia.pl Koszty ogólnego zarządu w relacji do przy chodów (%) 12

Wyniki finansowe Nakłady inwestycyjne i FCF operacyjny Nakłady inwestycyjne FCF operacyjny 1,2 % przychodów 22% 16% 19% 8% 14% 6 248 246 7 29 5 25 4 2 15 1 79 45 119 18 22 3 2 33.8 64.5 5 124 19 34 11 25 15 13 2 28 29 I kw. 29 I kw. 21 21 F 1 18. 14.5.1 I kw. 9 II kw. 9 III kw. 9 IV kw. 9 I kw. 1 Tradycyjne usługi P4 Usługi szerokopasmow e (z WiMAX) Netia kontynuuje inwestycje w rozwój Spółki, głównie w segmencie klientów indywidualnych, związane z obsługą rosnącej liczby klientów i zapotrzebowaniem na coraz wyższe przepływności Niższy poziom nakładów inwestycyjnych w I kw. 21 r. w porównaniu z I kw. 29 r. odzwierciedla rygorystyczną kontrolę nakładów, różnice w czasie zakończenia największych projektów i zakończenie budowy infrastruktury na potrzeby transmisji dla P4 1 FCF operacyjny = zysk EBITDA pomniejszony o nakłady inwestycyjne; Zysk EBITDA pomniejszony o nakłady na materialne i niematerialne środki trwałe 2 Wydatki inwestycyjne wyniosły w I kw. 21 r. 56,5 mln PLN, w związku z realizacją płatności dotyczących IV kw. 29 r. Netia dynamicznie poprawia poziom generowanych wolnych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej (OpFCF) Spółka zakłada OpFCF w wysokości ponad 14 mln PLN w całym 21 r. 13

Uzgodnienie wartości EBITDA do zysku netto Komentarz tys. PLN I kw. 29 r. I kw. 21 r. Zmiana 9.799 Skorygowana EBITDA 71.53 1 +27% Zysk na sprzedaży sprzętu transmisyjnego dla P4-2.865 nm Koszty restrukturyzacji w ramach projektu Profit (1.619) (138) -91% EBITDA 69.911 93.526 1 +34% Amortyzacja (72.962) (73.972) +1% EBIT (3.51) 19.554 1 nm Koszty finansowe netto (3,883) (2.129) nm w tym różnice kursowe netto (2.394) (661) 2 nm Podatek dochodowy netto 533 (3.81) nm Zysk / (Strata) netto (6.41) 14.344 nm Liczba akcji 389.277.294 389.338.353 nm EPS (w PLN, podstawowy i rozwodniony) (,2),4 nm 1 2 Wzrost rentowności dzięki silnemu wzrostowi bazy klienckiej oraz realizacji inicjatyw oszczędnościowych i synergii Netia wdrożyła politykę zabezpieczania przed ryzykiem kursowym ze względu na dużą zmienność płatności dla zagranicznych poddostawców sprzętu, wyrażonych w EUR i USD 14

Prognoza na 21 r. Wyższa liczba klientów usług szerokopasmowych Liczba klientów usług szerokopasmowych (tys.) Liczba klientów usług głosowych (własna sieć + WLR) (tys.) Liczba uwolnionych węzłów LLU Przychody Skorygowany zysk EBITDA Marża skorygowanego zysku EBITDA (%) EBITDA EBIT Nakłady inwestycyjne (bez przejęć) Poprzednia 68 1.225 5+ 1.55+ 355+ 23% 36+ 6+ 22 Zaktualizowana 7 1.225 5+ 1.55+ 355+ 23% 36+ 6+ 22 Netia podwyższyła prognozę liczby klientów usług szerokopasmowych na koniec 21 r. o 2 tys. Prognoza zysku EBITDA utrzymana, gdyż Netia zakłada wyższe koszty pozyskania klienta (SAC) w wyniku wzrostu sprzedaży usług głosowych, a także wyższe koszty migracji klientów na pełne LLU w kolejnych kwartałach 21 r. Netia prognozuje osiągnięcie zysku netto przez cały 21 r. i wolne przepływy środków pieniężnych w 21 r. na poziomie 14 mln PLN Powyższa prognoza nie uwzględnia akwizycji sieci ethernetowych Źródło: Netia Prognoza została opublikowana przez Spółkę w dniu 6 maja 21 r. 15

Podsumowanie Netia odnotowała kolejny doskonały kwartał w nowych przyłączeniach, szczególnie w segmentach klientów indywidualnych i SOHO/SME Efektywna realizacja głównych inicjatyw oszczędnościowych Celem projektu Profit jest redukcja kosztów operacyjnych o 1 mln PLN począwszy od 21 r. Synergie z tytułu integracji z Tele2 Polska oczekiwane są na poziomie 46+ mln PLN, wyższym o 54% od pierwotnego celu Strategia rozwoju usług szerokopasmowych głównym czynnikiem poprawy rentowności i generowania wolnych przepływów środków pieniężnych Koncentracja na dalszym pozyskiwaniu klientów 2play i migracji na LLU Netia ma doskonałą pozycję do przeprowadzenia dużych akwizycji Netia przyjmuje z zadowoleniem wprowadzanie rynkowych cen dla łączy internetowych o wyższych prędkościach Prognoza na 21 r.: Wzrost liczby klientów usług szerokopasmowych do ponad 7 tys. (bez akwizycji sieci ethernetowych) Wzrost skorygowanego zysku EBITDA do ponad 355 mln PLN i zysku EBITDA do ponad 36 mln PLN Zakładana rentowność na poziomie zysku operacyjnego i wolne przepływy środków pieniężnych w wysokości ponad 14 mln PLN (bez akwizycji) Silna koncentracja na obsłudze klienta i jakości dostarczanych usług w ramach nowego projektu Klientomania 16

Dziękujemy za uwagę