Szanowni Państwo! Pomimo trudnych czasów i kończącego się kryzysu finansowego Spółka Unima 2000 S.A. kończy rok 2010 zadowalającym wynikiem finansowym. Rok miniony był dla Spółki i Grupy Kapitałowej okresem trudnym. Wyczuwalne było ograniczenie wydatków inwestycyjnych w sektorze telekomunikacji, bankowym i projektów inwestycyjnych. Dodatkowym negatywnym czynnikiem była presja na obniżanie marż ze strony potencjalnych klientów oraz znaczący wzrost konkurencji. Pomimo tych niekorzystnych dla Spółki tendencji udało się zachować dotychczasowy kształt działalności, utrzymać wszystkich znaczących klientów, a również pozyskać nowe zlecenia i projekty. Należy jednak zauważyć, że dopiero końcówka roku, przyniosła pozytywne sygnały w zakresie możliwego ożywienia rynku, na którym działa Spółka. Zadowalające wyniki finansowe osiągnęła spółka zależna Teleinvention Sp. z o.o., działająca w sektorze outsourcingu call center. Wykazuje ona stale rosnące przychody i dodatni wynik finansowy. Równie korzystnie wygląda działalność kolejnej spółki zależnej Lockus Sp. z o.o., która w 2010 roku wypłaciła dywidendę spółce dominującej. Wyraźnie ujemny wynik finansowy został wypracowany przez katowicką spółkę IQNet, co spowodowane było istotnymi zmianami osobowym. Aktualnie prowadzona jest restrukturyzacja, mająca na celu odzyskanie rentowności tego podmiotu. Zdajemy sobie sprawę z wyzwań i zagrożeń wynikających z faktu, że ożywienie gospodarcze następować będzie stopniowo. Mimo tego na rok 2011 patrzymy z ostrożnym optymizmem. Potwierdza to: portfel zamówień, wiedza i kompetencje oraz konsekwentnie prowadzona działalność i koncentracja na określonych obszarach. Określone efekty przynosi również większość poczynionych wcześniej inwestycji, w tym zwłaszcza dofinansowane ze środków pomocowych UE. Spółka ma stabilną sytuację finansową i nie jest aktualnie narażona na negatywny wpływ czasowych wahań koniunkturalnych. W 2010 roku udało się wypłacić Akcjonariuszom dywidendę. Mamy za sobą 18 lat rynkowych doświadczeń i skutecznego budowania marki oraz wysoki stopień specjalizacji w zaawansowanych systemach telekomunikacyjnych, w tym w szczególności w bardzo przyszłościowych rozwiązaniach Call i Contact Center oraz telefonii IP. Dodatkowo wdrażamy nowoczesne projekty z zakresu monitoringu, kontroli dostępu, automatyki budynkowej oraz zaawansowane systemy informatyczne. Nasza oferta cały czas ulega rozbudowie, dołączają do nas nowi Partnerzy biznesowi, pozyskujemy nowych, wymagających Klientów. Mimo dużej silnej konkurencji rynkowej podpisaliśmy wiele interesujących kontraktów. Głęboko wierzę, że największy wzrost firmy dopiero przed nami, kiedy Grupa Kapitałowa ukonstytuowała się już na tyle, aby osiągnąć znaczący potencjał wzrostu wyników finansowych. Z poważaniem Krzysztof Kniszner Prezes Zarządu Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Zarząd spółki UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych AUXILIUM AUDYT Krystyna Adamus Jadwiga Faron Spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie, dokonujący badania sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Grupy Kapitałowej za 2010 rok został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz spełnił warunki do wydania bezstronnego i niezależnego raportu z badania, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. Krzysztof Kniszner Magdalena Kniszner Krzysztof Sikora Konrad Kosierkiewicz Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Zarząd spółki UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A. oświadcza, że sprawozdanie finansowe jednostkowe i skonsolidowane Grupy Kapitałowej za 2010 rok i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta i Grupy Kapitałowej oraz wynik finansowy. Roczne sprawozdanie z działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Emitenta i Grupy Kapitałowej, w tym podstawowych ryzyk i zagrożeń. Krzysztof Kniszner Magdalena Kniszner Krzysztof Sikora Konrad Kosierkiewicz Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu
RAPORT DOTYCZĄCY STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W SPÓŁCE Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. Stosownie do: - 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, - Uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych nr 1013/2007 z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie określenia zakresu i struktury raportu dotyczącego stosowania zasad ładu korporacyjnego przez spółki giełdowe, Zawartość raportu: 1. Stosowanie zasad ładu korporacyjnego przez spółkę Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. 2. Sposób działania Walnego Zgromadzenia, jego uprawnienia, prawa akcjonariuszy i sposób ich wykonywania. 3. Skład osobowy i zasady działania organów zarządzających i nadzorczych spółki oraz ich komitetów. 4. Opis Systemu kontroli wewnętrznej i zarządzanie ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych. Ad 1. Spółka Unima 2000 poniżej wskazuje zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, jakie nie były przez nią stosowane w roku 2009 ze wskazaniem okoliczności i przyczyn: Część I Zasada nr 1 - Spółka podejmuje czynności zmierzające do zapewnienia rzeczywistej możliwości dostępu do informacji o emitencie. Wykorzystywane są nowoczesne formy przekazu informacji i teletransmisji danych, istnieje łatwy dostęp do informacji umieszczanych na stronie internetowej emitenta. Ze względu jednak na brak sygnałów od inwestorów w kwestii internetowej transmisji obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Spółka nie podejmuje takich działań w chwili obecnej. Niemniej jednak w momencie, kiedy oczekiwania rynku inwestorskiego będą się kształtować w kierunku zapewnienia transmisji obrad, spółka na pewno umożliwi taką transmisję. Zasada nr 8 - długoterminowa polityka Spółki zakłada, iż osoby uważane za kluczowe mogą być uprzywilejowane w zakresie obejmowania tzw. "akcji menadżerskich". Akcje takie oferowane są tylko takim akcjonariuszom, których wkład w rozwój i bieżącą działalność Spółki jest na tyle istotny, iż ich rezygnacja z pełnionych funkcji stanowiłaby dla Spółki znaczny uszczerbek. Spółka realizuje obecnie program opcji menadżerskich. Część II Zasada nr 3 - Do kompetencji Rady Nadzorczej Spółki należy stały nadzór nad działalnością Spółki, również w zakresie zawieranych przez Spółkę umów, na zasadach określonych w Statucie Spółki. Zasada nr 5 - Zarząd Spółki nie widzi potrzeby uzasadniania wszystkich projektów uchwał Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz obecny na Walnym Zgromadzeniu ma prawo zadawać obecnym na nim Członkom Zarządu wszelkie pytania dotyczące bieżącej działalności Spółki, jak i podejmowanych uchwał. Z tego powodu uzasadnianie wszystkich projektów uchwał nie wydaje się konieczne. Część III Zasada nr 6 - W skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji wchodzą akcjonariusze lub ich
przedstawiciele, którzy właściwie zabezpieczają interesy wszystkich grup akcjonariuszy. Nadzór korporacyjny w Spółce jest wykonywany w sposób należyty, jak najbardziej zabezpieczający interesy akcjonariuszy. Zasada nr 7 - W ramach Rady Nadzorczej Spółki nie funkcjonuje komitet audytu. Kompetencje komitetu Rada Nadzorcza emitenta realizuje mając na względzie fakt, iż składa się z wymaganej przez prawo liczby członków prowadząc prace i podejmując decyzje kolegialnie. Wobec rozmiarów prowadzonej przez spółkę działalności, emitent stoi na stanowisku, iż wyodrębnianie w pięcioosobowym składzie Rady Nadzorczej komitetu audytu nie znajduje uzasadnienia. W Radzie Nadzorczej emitenta znajdują się członkowie posiadający odpowiednie kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. Jednakże możliwe jest powołanie komitetu audytu w razie potrzeby po przeprowadzeniu stosownych konsultacji gronie w Radzie Nadzorczej. Zasada nr 8 - Zasada nie jest stosowana ponieważ w Radzie Nadzorczej nie funkcjonuje Komitet audytu. Po ewentualnym jego powstaniu w zakresie jego zadań i funkcjonowania będzie stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. Zasada nr 9 - Do kompetencji Rady Nadzorczej Spółki należy stały nadzór nad działalnością Spółki, również w zakresie zawieranych przez Spółkę umów, na zasadach określonych w Statucie Spółki. Jednocześnie Zarząd informuje, że będzie na bieżąco weryfikować oczekiwania inwestorów co do stanowiska Spółki w odniesieniu do nieprzyjętych Zasad Dobrych Praktyk. Zarząd nie wyklucza zatem zmiany swojego stanowiska w przyszłości, gdyby okazało się ono niezbędne. 2. Opis działania walnego zgromadzenia i jego zasadniczych uprawnień oraz praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania: Zasady działania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy regulują postanowienia Statutu Spółki oraz Kodeksu spółek handlowych (ksh). Szczegółowe zasady działania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zasadniczych uprawnień reguluje odrębny regulamin, który Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej www.unima2000.com.pl Walne zgromadzenie stanowi najwyższy organ Spółki i zwołuje je Zarząd Spółki. Może zostać ono zwołane również na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego Spółki. Walne Zgromadzenie może obradować jako zgromadzenie zwyczajne lub nadzwyczajne. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwa muszą być przedstawione na piśmie i stanowią załączniki do protokołu z posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w ksh. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych w nim akcji. Wszystkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie są wcześniej przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepisy ks. lub Statutu Spółki przewidują surowsze warunki do podjęcia uchwały w szczególnych sprawach. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca i doprowadza do wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, który kieruje obradami i jest odpowiedzialny za zapewnienie sprawnego przebiegu obrad. W trakcie obrad uczestniczący Członkowie Zarządu odpowiadają na pytania akcjonariuszy dotyczące działalności Spółki. Ad 3. Skład osobowy i zasady działania organów zarządzających i nadzorczych spółki oraz ich komitetów. Organy Spółki działają zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowe
zasady działania Zarządu oraz Rady Nadzorczej określa Statut Spółki oraz odrębne regulaminy tych organów. W Zarządzie oraz w Radzie Nadzorczej nie zostały powołane odrębne komitety, co Spółka uzasadnia małym składem osobowym tych organów. 3.1 Skład osobowy Zarządu Spółki na dzień przekazania raportu za 2010 rok: Krzysztof Kniszner - Prezes Zarządu Magdalena Kniszner - Wiceprezes Zarządu Krzysztof Sikora - Wiceprezes Zarządu Konrad Kosierkiewicz - Członek Zarządu Zarząd spółki funkcjonuje w oparciu o regulamin działania Zarządu. W skład Zarządu wchodzą Prezes, 2 Wiceprezesów oraz Członek Zarządu. Zarząd wykonuje swoje obowiązki związane z prowadzeniem spraw Spółki oraz jej reprezentowaniem pod kierownictwem Prezesa Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu samodzielnie lub Wiceprezes Zarządu samodzielnie lub dwóch Członków Zarządu lub Członek Zarządu wraz z prokurentem. W spółce w chwili obecnej nie jest ustanowiony prokurent. Poszczególni Członkowie Zarządu ponoszą odpowiedzialność za merytoryczną poprawność i formalną niewadliwość spraw załatwianych przez Zarząd w przyporządkowanych im zakresach odpowiedzialności. Każdy z członków zarządu jest zwierzchnikiem odpowiednich działów, stosownie do swojej wiedzy i doświadczenia. Prezes Zarządu nadzoruje pracę działu handlowego oraz zaopatrzenia, Wiceprezesi nadzorują pracę działu technicznego i projektowego oraz działu administracyjnego i marketingu. Członek Zarządu, będący jednocześnie Dyrektorem ds. finansowych, nadzoruje pracę działu księgowego. Posiedzenia zarządu spółki odbywają się regularnie raz w tygodniu lub w razie potrzeby ad hoc, aby na bieżąco analizować i omawiać sprawy związane z zarządzaniem Spółką. 3.2 Skład osobowy Rady Nadzorczej na dzień przekazania raportu za 2010 rok: Zbigniew Pietroń - Przewodniczący Sławomir Jarosz Elżbieta Zalecińska Adam Bodzoń Sławomir Kamiński Rada Nadzorcza Spółki sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach oraz wykonuje inne działania stosowanie do postanowień Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz regulaminu. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki wyłącznie osobiście. Rada Nadzorcza może, stosownie do postanowień paragrafu 5 Regulaminu, wyrażać opinie we wszystkich sprawach związanych z działalnością Spółki, w tym także występować z wnioskami i
propozycjami do Zarządu. Pracami Rady administruje i kieruje Przewodniczący, prowadzi on również obrady Rady. Pod jego nieobecność zastępuje do Wiceprzewodniczący. Wykonuje ona swoje czynności zbiorowo, może jednak oddelegować jednego lub kilku członków do stałego, indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności. W Radzie Nadzorczej spółki nie funkcjonują komitety, ze względu na niewielki skład osobowy tego organu, o czym była mowa w części pierwszej niniejszej informacji. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwołane na wniosek złożony przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego albo przez chociażby jednego członka Rady Nadzorczej albo przez Zarząd Spółki. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, telefonu, audiokonferencji lub wideokonferencji. Szczegółowy sposób podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość reguluje paragraf 15 Regulaminu Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Rada prowadzi księgę protokołów oraz księgę uchwał, które są przechowywane w siedzibie Spółki. Regulamin Rady Nadzorczej Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej www.unima2000.com.pl Ad 4. Opis podstawowych cech stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych. W kwestii zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych, merytoryczny i organizacyjny nadzór sprawuje Członek Zarządu-Dyrektor ds. Finansowych. Sprawozdania przygotowuje Główny Księgowy Spółki, a następnie są one weryfikowane i zatwierdzane przez Zarząd. Po zatwierdzeniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami roczne i półroczne sprawozdania finansowe, jednostkowe oraz skonsolidowane, podlegają niezależnemu badaniu przez biegłego rewidenta wybranego uchwałą Rady Nadzorczej. Niezależnie od powyższego Spółka zarządza ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych również poprzez bieżące śledzenie zmian regulacji prawnych odnoszących się do wymogów sprawozdawczości spółek publicznych. Na bieżąco są też aktualizowane zasady rachunkowości, będące podstawą przygotowania sprawozdań finansowych. Poza procedurami opisanymi powyżej Spółka nie stosuje innych systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2010 roku UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie www.unima2000.com.pl
A. PODSTAWOWE DANE JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Spółki Stosownie do 1 ust. 1 Statutu, Spółka działa pod firmą UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy UNIMA 2000 S.A. Miejsce rejestracji oraz numer rejestracyjny Spółka została zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000218370 na podstawie postanowienia z dnia 1 października 2004 r. Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego (sygnatura akt: KR.XI NS-REJ.KRS/16635/4/019). Działalność faktycznie wykonywana przez Spółkę ogranicza się do działów telekomunikacja (64.20) oraz informatyka (72). Data utworzenia Spółki oraz czas na jaki została utworzona Poprzednikiem prawnym Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne SA była Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000179377 (zarejestrowana poprzednio w dniu 28.12.1998 roku pod numerem H/B 8320 rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział Gospodarczy Rejestrowy). Akt przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na Spółkę Akcyjną został sporządzony i podpisany dnia 17 września 2004 r. w formie aktu notarialnego do Repertorium A numer 4310/2004 w Kancelarii Notarialnej Piotra Farona w Krakowie. UNIMA 2000 została zarejestrowana jako spółka akcyjna w dniu 1 października 2004 roku. Siedziba i forma prawna Spółki, przepisy prawa, na podstawie których i zgodnie z którymi działa Spółka, kraj siedziby oraz adres i numer telefonu jego siedziby (lub głównego miejsca prowadzenia działalności, jeżeli jest ono inne niż siedziba) Nazwa (firma): UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA Forma Prawna: Kraj: Spółka akcyjna Polska Przepisy prawa zgodnie z którymi działa Prawo polskie Spółka Kraków Siedziba: Adres: ul. Skarżyńskiego 14, 31-866 Kraków Telefon: (12) 298 05 11 Faks: (12) 298 05 12 Adres strony internetowej: www.unima2000.com.pl Adres poczty elektronicznej: kontakt@unima2000.com.pl 2 UNIMA 2000 S.A. Sprawozdanie Zarządu
B. WŁADZE SPÓŁKI Członkami Zarządu są: Krzysztof Kniszner Magdalena Kniszner Krzysztof Sikora Konrad Kosierkiewicz Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu - Członek Zarządu Członkami Rady Nadzorczej są: Zbigniew Pietroń Adam Bodzoń Elżbieta Zalecińska Sławomir Jarosz Sławomir Kamiński - Przewodniczący Rady Nadzorczej - Członek Rady Nadzorczej - Członek Rady Nadzorczej - Członek Rady Nadzorczej - Członek Rady Nadzorczej C. STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ Na dzień 31.12.2010 roku UNIMA2000 S.A. posiadała udziały w następujących spółkach. UNIMA 2000 S.A Lp. Jednostka Siedziba Charakter powiązania 1 IQnet Sp.z o.o Katowice 2 Teleinvention Sp.z o.o Kraków podmiot zależny od UNIMA2000 S.A podmiot zależny od UNIMA2000 S.A Udział w kapitalestan na 31.12.2010 99,90% 99,90% 96,00% 96,00% Udział w całkowitej liczbie głosów 3 LOCKUS Sp. z o. o Kraków podmiot zależny od UNIMA2000 S.A 99,90% 99,90% W omawianym okresie nie miały miejsca żadne połączenia jednostek ani też nie zaniechano żadnej działalności. W omawianym okresie zakończonym 31 grudnia 2010 roku struktura grupy kapitałowej nie uległa zmianie w stosunku do prezentowanej na dzień 31 grudnia 2009 roku. 3 UNIMA 2000 S.A. Sprawozdanie Zarządu
D. WAŻNIEJSZE WYDARZENIA W DZIAŁALNOŚCI 1. W 2010 roku Grupa Kapitałowa Unima 2000 SA osiągnęła przychody na poziomie około 16% niższym niż w roku poprzednim. IV kwartał 2010 roku okazał się tradycyjnie najlepszym okresem, zarówno pod względem osiągniętych przychodów ze sprzedaży, jak również wielkości wypracowanego zysku. Spółka obserwowała w całym roku 2010 spowolnienie inwestycji w segmencie jej działalności podstawowej szczególnie w zakresie projektów telekomunikacyjnych, co przełożyło się na poziom zrealizowanych przychodów. Na poziomie skonsolidowanym wypracowano zysk netto w wysokości 369 tys. zł. 2. Unima 2000 utrzymuje najwyższy status autoryzacyjny w zakresie rozwiązań telekomunikacyjnych AVAYA. 3. Spółka zrealizowała i rozliczyła z sukcesem projekt dofinansowany ze środków pomocowych UE pod nazwą: Rozwinięcie działalności badawczo rozwojowej w firmie Unima 2000 w wyniku zakupu wyposażenia laboratorium. Pozyskano środki dla rozwoju inwestycji uruchomienia laboratorium badawczego dla grupy Kapitałowej UNIMA2000. Wartość uzyskanego dofinansowania wyniosła około 239 tys. zł. 4. Spółka kontynuuje działalność w zakresie wdrożeń specjalistycznych rozwiązań call/contact center. Aktualnie najwięcej projektów jest realizowanych w branży finansowej, w szczególności dla banków. 5. Pozytywnie przebiega rozwój działalności operacyjnej spółki Teleinvention świadczącej usługi call center. Spółka realizuje kolejne projekty i generuje coraz wyższe przychody. Największym realizowanym obecnie zleceniem jest długofalowy kontrakt dla koncernu Sony. Realizacja założeń rozwojowych przebiega planowo. Spółka Teleinvention, z uwagi na rosnący wolumen obsługiwanych klientów zmuszona była rozbudować liczbę stanowisk agentów, która wynosi obecnie 80. 6. Zgodnie z oczekiwaniami Zarządu przeniesienie Spółki do notowań ciągłych przyniosło wzrost płynności obrotu oraz stopniową poprawę wyceny Spółki. Celem dalszego zwiększenia obrotów Spółka dokonała zmiany podmiotu pełniącego obowiązki animatora emitenta. Od 1 stycznia 2010 roku funkcję tą pełni Beskidzki Dom Maklerski. 7. Spółka nie realizowała programu skupu akcji własnych. Na dzień sporządzenia raportu Spółka skupiła 78.860 akcji własnych co stanowi 2,93% kapitału oraz odpowiednio 2,09% głosów na WZA. 9. Spółka kontynuowała z sukcesem realizację strategii polegającej na rozwijaniu specjalizacji w obiektach sportowych. Oprócz podpisanej umowy na stadion klubu Hutnik Kraków (umowa zawarta w 2009 zrealizowana w I kwartale 2010) został zawarty kontrakt na wykonanie prac na Stadionie Ludowym w Sosnowcu (raport bieżący nr 21/2010). Spółka pracuje nad podobnymi projektami w sektorze obiektów sportowych i komercyjnych. 10. Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 czerwca 2010 r. postanowiło wypłacić dywidendę z zysku za rok 2009. Zgodnie z uchwałą ZWZA na dywidendę przeznaczono kwotę w wysokości 510.340zł (pięćset dziesięć tysięcy trzysta czterdzieści złotych), to jest w kwocie 0,19zł (dziewiętnaście groszy) brutto na akcję, która została wypłacona w dniu 3 września 2010 roku. 4 UNIMA 2000 S.A. Sprawozdanie Zarządu
Za niepowodzenie w okresie objętym niniejszym raportem należy uznać niezadowalający poziom sprzedaży oraz stratę wygenerowaną po 4 kwartałach w spółce IQ Net, która miała wpływ na negatywny wynik finansowy na poziomie skonsolidowanym. E. SYTUACJA KADROWA Założenia polityki kadrowej Spółki służą realizacji planów dynamicznego rozwoju i umacniania rynkowej pozycji konkurencyjnej, W związku z tym Spółki zatrudniają w szczególności ludzi młodych, kreatywnych i ambitnych, którzy dysponują odpowiednim zasobem specjalistycznej wiedzy oraz mogą sprostać wysokim wymaganiom stawianym przez klientów. Spółki systematycznie powiększają stan zatrudnienia pozyskując specjalistów w obszarach działalności o największym potencjale wzrostu. Unima 2000 stosuje motywacyjny system wynagradzania pracowników. Wynagrodzenie pracowników składa się z części stałej i zmiennej tj. uzależnionej od osiągniętych wyników premii uznaniowej. Premie są przyznawane przez Zarząd w zależności od stopnia wykonania planu lub realizacji powierzonych zadań. Unima 2000 cieszy się opinią dobrego pracodawcy. Obserwowane fluktuacje zatrudnienia mają dwojaki charakter. Po pierwsze stanowi je naturalna zmienność kadr, związana ze zmianami miejsca pracy przez pracowników oraz wymiany kadr w Spółce. Drugi proces stanowi tworzenie nowych stanowisk, w związku z uruchamianymi nowymi obszarami działalności. Jest to proces stały i będzie ulegał nasileniu wraz z rozwojem działalności Na 31.12.2010 w Grupie Kapitałowej zatrudnionych było 56 pracowników etatowych. F. INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI Charakter uzyskanych przychodów w Grupie Kapitałowej był analogiczny w stosunku do okresów poprzedzających i nie odbiegał zasadniczo od podstawowej działalności. Podobnie jak w latach poprzednich Grupa Kapitałowa realizowała cały przychód poprzez sprzedaż bezpośrednią do odbiorcy końcowego różnego rodzaju sprzętu, usług, projektów, umacniając swoją dotychczasową pozycję na rynku, jako solidnego dostawcy zaawansowanych rozwiązań dla sektora średnich i dużych firm i instytucji. W bardzo niewielkim stopniu sprzedawano usługi do operatorów telekomunikacyjnych oraz do odbiorcy innego niż Klient Końcowy. Sprzedaż koncentruje się na dwóch obszarach oferowanych rozwiązań: wysoko zaawansowanych technologii telekomunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań contact center i sieci VoIP oraz usług serwisowych SLA, realizacji ( dostawy, wykonawstwo, integracja, serwis ) kompletnych rozwiązań, obejmujących różne platformy sprzętowe i softwarowe oraz usługi w zakresie tzw. niskich prądów, czy też automatyki budynkowej; 5 UNIMA 2000 S.A. Sprawozdanie Zarządu
G. POSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO FINANSOWE w tys.zł 01.01-31.12. 2010 01.01-31.12 2009 01.01-31.12. 2010 w tys.eur 01.01-31.12 2009 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 21 223 25 164 5 300 5 797 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -192 1 774-48 409 III. Zysk (strata) brutto 248 1 618 62 373 IV. Zysk (strata) netto 369 1 171 92 270 V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 035 3 268 258 753 VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -489-894 -122-206 VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 199-1 375-299 -317 VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -653 999-163 230 IX. Aktywa, razem 25 451 28 882 6 427 7 030 X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8 998 10 509 2 272 2 558 XI. Zobowiązania długoterminowe 1 858 2 415 469 588 XII. Zobowiązania krótkoterminowe 7 140 8 094 1 803 1 970 XIII. Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego 16 503 18 373 4 167 4 472 XIV. Kapitał zakładowy 2 735 2 686 691 654 XV. Liczba akcji (w szt.) 2 735 500 2 686 000 2 735 000 2 686 000 XVI. Średnioważona liczba akcji (w szt.) 2 698 477 2 686 000 2 698 477 2 686 000 XVII. Kapitały mniejszości XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) 0,14 0,03 XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 6,03 6,84 1,52 1,67 XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 6,12 1,54 XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/eur) 0,19 0,18 0,05 0,04 6 UNIMA 2000 S.A. Sprawozdanie Zarządu
H. BADANIA I ROZWÓJ W okresie objętym sprawozdaniem nie rozpoczęto nowych prac badawczo rozwojowych. I. ISTOTNE CZYNNIKI RYZYKA I ZAGROŻENIA Ryzyko związane z działalnością operacyjną Ryzyko działalności operacyjnej wiąże się z czynnikami o charakterze rynkowym, właściwym doborem strategii Spółki oraz jej konsekwentną realizacją. Czynniki rynkowe wiążą się z tempem wzrostu rynku teleinformatycznego w Polsce, a w szczególności wzrostu popytu na usługi o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego. Efekty operacyjne zależeć będą od możliwości realizacji strategii rozwoju Spółki. Dotychczasowe wyniki i osiągnięcia Spółki potwierdzają właściwe jej pozycjonowanie na rynku. Sezonowość sprzedaży Wielkość przychodów generowanych przez Spółkę podlega wahaniom sezonowym. Tradycyjnie najlepszym okresem działalności firmy jest III i IV kwartał. Najniższe przychody przypadają z reguły w II kwartale roku. Taka struktura przychodów wynika z rozłożenia w czasie harmonogramu zamówień i realizacji kontraktów w sektorze teleinformatycznym. Dotychczas nadwyżki finansowe generowane w szczycie zamówień oraz bieżące wpływy stałe (głównie z umów serwisowych) pozwalały na utrzymanie odpowiedniej płynności w całym roku. Spółka podejmuje jednak działania zmierzające do spłaszczenia struktury przychodów, przy jednoczesnym zwiększeniu ogólnych obrotów. W tym zakresie szczególne znaczenie przypada rosnącym przychodom z umów serwisowych oraz wprowadzeniu do oferty nowych produktów Spółki. Kadra kierownicza i kluczowi pracownicy Działalność Spółki na rynku zaawansowanych technologii teleinformatycznych wymaga odpowiedniej wiedzy i przygotowania, szczególnie w odniesieniu do kadry kierowniczej i personelu technicznego. Poziom kompetencji pracowników określa ponadto zdolność Spółki w prowadzeniu najbardziej zaawansowanych technologicznie projektów. Nie można wykluczyć sytuacji fluktuacji kadry i przechodzenia kluczowych pracowników do podmiotów konkurencyjnych. Ponadto wzrost popytu na specjalistów z branży teleinformatycznej może się przekładać na wzrost wynagrodzeń. Spółka dostrzega to ryzyko i podejmuje działania zapobiegawcze na dwóch płaszczyznach. Z jednej strony jest to związanie dotychczasowych pracowników ze Spółką. Odbywa się to poprzez wprowadzenie systemu motywacyjnego, program szkoleń wysokospecjalistycznych i zawieranie umów o zakazie konkurencji, również po ustaniu stosunku pracy. Z drugiej strony Spółka stale doskonali proces rekrutacji nowych pracowników, tak aby kadra na poszczególnych stanowiskach była zastępowalna w możliwie krótkim okresie. Spółka na bieżąco pozyskuje nowych pracowników, posiadających wysokie kompetencje oraz doświadczenie zawodowe w branży telekomunikacyjnej, jak również wiedzę, doświadczenie i obycie w obszarze sprzedażowym. 7 UNIMA 2000 S.A. Sprawozdanie Zarządu
Ryzyko związane ze współpracą z głównymi partnerami technologicznymi Spółka jest dystrybutorem i integratorem najnowszych technologii światowych w sektorze teleinformatycznym. Nie będąc jednak producentem urządzeń jest związana umowami kooperacyjnymi z dostawcami technologii. W tym zakresie szczególne znaczenie mają dostawcy rozwiązań jak Avaya, Honeywell, Nice, Policom,, Sytel,, W związku z powyższym nie można wykluczyć wystąpienia w przyszłości problemów w realizacji umów z dostawcami lub pogorszenia warunków współpracy. Ryzyko dotyczące współpracy jest zminimalizowane dzięki posiadaniu wysokiego stopnia akredytacji u kluczowych partnerów oraz dywersyfikacji oferowanych rozwiązań. Spółka zamierza ten status jeszcze umacniać. Na korzyść Spółki przemawia także w tym kontekście występująca konkurencja na rynku dostawców technologii. Konkurencja na rynku teleinformatycznym. UNIMA 2000 jest firmą posiadającą ścisłą specjalizację. Pomimo tego podlega presji konkurencyjnej innych podmiotów z branży. Porównania w oparciu o dane dotyczące polskiego rynku telekomunikacyjnego, jak również rynku informatycznego są obarczone dużym błędem. Należałoby bowiem przeprowadzić dokładną analizę produktów każdej z firm i dopiero na tej podstawie zbudować stosowny ranking. Ponieważ tego typu zestawienia nie są dostępne na rynku, zostaną przedstawione ogólne informacje na temat polskiego rynku teleinformatycznego, bazujące na danych z raportu Teleinfo 500. Spółka zajęła 25 pozycję wśród podmiotów oferujących usługi integracyjne w zakresie telekomunikacji. W grupie firm, które zajęły wyższe miejsca w rankingu dominują spółki córki firm międzynarodowych specjalizujących się w rozwiązaniach telekomunikacyjnych np. Nortel, Cisco, Kapsh Telecom, NextiraOne Polska. Wśród klasycznych integratorów można wymienić: SterProjekt, Sygnityl, Andra. Ryzyko związane z działalnością spółek zależnych. Mimo prowadzenia ścisłego nadzoru właścicielskiego i kontroli spółek zależnych istnieje ryzyko związane z działalnością operacyjną tych podmiotów. Z racji gorszej pozycji rynkowej spółek zależnych niż jednostki dominującej są one narażone w większym stopniu na oddziaływanie negatywnych zmian w otoczeniu rynkowym. J. WSKAZANIE ISTOTNYCH POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH W chwili obecnej ani na koniec 2010 roku nie toczyły się żadne postępowania sądowe, administracyjne, w tym dotyczące zobowiązań bądź wierzytelności, których wartość stanowiłaby co najmniej 10% wielkości skonsolidowanych kapitałów własnych. K. INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH I USŁUGACH Podstawowa działalność Grupy Kapitałowej koncentruje się na czterech grupach rozwiązań: Zaawansowane systemy telekomunikacyjne, w tym rozwiązania IP; Aplikacje wsparcia sprzedaży (call center, contact center); Projekty Integracyjne; Umowy serwisowe (SLA tj. pakiet usług serwisowych o gwarantowanym poziomie) 8 UNIMA 2000 S.A. Sprawozdanie Zarządu
Działalność Grupy Kapitałowej UNIMA2000 skupiona jest w następujących segmentach branżowych 1/ realizacja projektów teleinformatycznych 2/ sprzedaż towarów 3/ usługi serwisowe 4/ pozostałe Kryterium wyodrębnienia poszczególnych segmentów oparto o różnice między produktami i usługami W ramach segmentu projektów teleinformatycznych grupa realizuje następujące typy produktów :telefonię IP, systemy call i contact center, aplikacje i Systemy monitoringowe oparte o GPS, oraz wiele innych rozwiązań teleinformatycznych zgodnie z oczekiwaniami klientów. W ramach usług serwisowych prowadzone są profesjonalne usługi konsultingowe i opieka posprzedażna. UNIMA2000 prezentuje przychody ze sprzedaży, koszty oraz marżę brutto w podziale na wyżej wymienione segmenty branżowe. Spółka nie prezentuje aktywów i pasywów bilansu w podziale na segmenty z uwagi na to, że część środków trwałych jest wykorzystywana wspólnie w różnych segmentach, ponadto brak możliwości przypisania zapasów materiałów do poszczególnych segmentów oraz niemożliwe jest przypisanie do segmentów zobowiązań z tytułu dostaw, robót i usług. Sprzedaż towarów realizowana jest w dużej części przez zmianę przeznaczenia zakupionych materiałów z materiałów dla realizacji projektów teleinformatycznych na towary przeznaczone do dalszej odsprzedaży. Źródłem przychodu dla segmentu pozostałe stanowią usługi świadczone przez spółkę w ramach zakresu działalności poszczególnych spółek jednak nie dotyczące podstawowych źródeł przychodu tj. usług teleinformatycznych i usług serwisowych, są to np. usługi reklamowe,prowadzenia ksiąg rachunkowych, usługi projektowe. L. INFORMACJE O RYNKACH ZBYTU Grupa Kapitałowa realizuje sprzedaż na rynku krajowym. Posiada zdywersyfikowany portfel odbiorców i dostawców. Z uwagi na autoryzację i wysoki status partnerstwa największa jest sprzedaż produktów firmy Avaya, jednak Spółka pozostaje kompleksowym dostawcą i integratorem większości liczących się światowych dostawców technologii dla call i contact center. Działalność spółki IQ Net koncentruje się na rozwiązaniach dostarczanych przez firmę Siemens. Teleinvention Sp. z o.o. świadczy usługi outsourcingowego call center i pozyskuje klientów z obszaru całej Polski. M. INFORMACJE O ZAWARTYCH UMOWACH ISTOTNYCH DLA DZIAŁALNOŚCI EMITENTA, W ZNANYCH EMITENTOWI UMOWACH ZAWARTYCH POMIĘDZY AKCJONARIUSZAMI, UMOWACH UBEZPIECZENIA, WSPÓŁPRACY LUB KOOPERACJI 9 UNIMA 2000 S.A. Sprawozdanie Zarządu
W zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w 2010 nie zawierano umów handlowych spełniających kryterium istotności, za wyjątkiem: - umowy z PA Nova na wykonanie instalacji niskoprądowych i bezpieczeństwa pożarowego dla budowy Galerii Handlowej w Przemyślu. Wartość zamówienia to blisko 2 mln zł (Raport bieżący nr 8/2010) - umowy z MOSIR Sosnowiec na wdrożenie monitoringu i systemu identyfikacji wejścia na Stadionie Ludowym w Sosnowcu. Wartość kontraktu to ponad 1,3 mln zł (Raport bieżący nr 21/2010) - umowy ramowej z NovaInvest SA (Raport bieżący nr 25/2010) - umowy z Mercury Engineering Polska Sp. z o.o. na wykonanie kompletnych instalacji w zakresie systemów sygnalizacji pożaru, sieci strukturalnej, telewizji dozorowej, kontroli dostępu, bezpieczeństwa pożarowego oraz oddymiania w obiekcie Bonarka Office Complex, o wartości 1,65 mln zł (Raport bieżący nr 27/2010). Emitentowi nie są znane żadne porozumienia lub umowy zawierane w roku 2010 pomiędzy jego Akcjonariuszami. N. POWIĄZANIA ORGANIZACYJNE LUB KAPITAŁOWE EMITENTA Z INNYMI PODMIOTAMI Na 31.12.2010 Emitent posiadał następujące udziały w spółkach powiązanych: Lp. Jednostka Siedziba 1 IQnet Sp.z o.o 2 LOCKUS Sp. z o. o 3 Teleinvention Sp. Z o.o Przedmiot działalności Katowice usługi teleinformatyczne Kraków wynajem nieruchomości Kraków usługi Call Center Wartość bilansowa udziałów %posiadanego kapitału Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgr 4 237 99,99% 99,99% Otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok 2 936 99,99% 99,99% 200 tys.zł 352 96% 96% 10 UNIMA 2000 S.A. Sprawozdanie Zarządu
Nabycie ww. aktywów finansowych następowało w roku 2007. Zostało ono sfinansowane z środków własnych Emitenta oraz w ramach realizacji celów publicznej oferty akcji serii E. O. INFORMACJE O TRANSAKCJACH Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI Emitent oświadcza, że nie zawierał istotnych transakcji handlowych z podmiotami powiązanymi, których warunki różniłyby się od warunków rynkowych. P. INFORMACJE O ZACIĄGNIĘTYCH I WYPOWIEDZIANYCH W DANYM ROKU OBROTOWYM UMOWACH DOTYCZĄCYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK. Spółka obsługuje zaciągnięty w 2008 roku kredyt długoterminowy, inwestycyjny, którego celem była adaptacja budynku stanowiącego własność Spółki, zlokalizowanego na ul. Skarżyńskiego 14 w Krakowie. Podstawowe parametry tego kredytu zaprezentowano w poniższej tabeli: Nazwa (firma) jednostki PKO BP SA Siedziba Kraków, Os..Centrum E Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty zł waluta Zł waluta Warunki oprocentowania 1 494 PLN 1 155 PLN WIBOR 1M +1,3% Termin spłaty Zabezpieczenia 12.2017 zastaw hipoteczny na nieruchomości podmiotu trzeciego Spółka nie zaciągała nowych kredytów ani pożyczek w 2010 roku. Również żadne pożyczki ani kredyty nie zostały Spółce wypowiedziane. Inne Q. INFORMACJE O POŻYCZKACH UDZIELONYCH W ROKU OBROTOWYM Spółka nie udzielała pożyczek w 2010 r, za wyjątkiem pożyczki celowej dla IQ Net Sp. z o.o. na kwotę 130 tys zł. Z tytułu udzielonych pożyczek Spółce przysługuje: -zobowiązania IQ Net Sp. z o. o z tytułu zawartych umów pożyczek krótkoterminowych z Unima2000 S.A. wraz z odsetkami wynoszą 610 tys. zł. - zobowiązania Teleinvention Sp. z o.o. z tytułu zawartych umów pożyczek krótkoterminowych z Unima 2000 S.A. wraz z odsetkami wynoszą 1.083 tys. zł. Spółka Teleinvention w roku bieżącym dokonała częściowej spłaty pożyczki wraz z odsetkami w kwocie 181 tys. zł. 11 UNIMA 2000 S.A. Sprawozdanie Zarządu
R. INFORMACJE O UDZIELONYCH I OTRZYMANYCH W DANYM ROKU OBROTOWYM PORĘCZENIACH I GWARANCJACH Spółka dominująca nie udzielała ani nie otrzymała żadnych poręczeń ani gwarancji w 2010, w szczególności podmiotom powiązanym. Spółki zależne nie udzielały ani nie otrzymały żadnych innych poręczeń ani gwarancji w 2010 roku. W ramach wykonywanej działalności operacyjnej spółka jest zobowiązana do udzielania gwarancji kontraktowych. Na dzień 31.12.2010 wykorzystanie limitu w postaci udzielonych gwarancji wynosiło 671 tys. zł. S. OPIS WYKORZYSTANIA WPŁYWÓW Z EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH PRZEPROWADZONEJ W ROKU OBROTOWYM Emitent nie przeprowadził żadnej emisji papierów wartościowych w 2010 roku, za wyjątkiem emisji akcji serii F w ramach obsługiwanego programu opcji pracowniczych. Rejestracja podwyższenia kapitału w wyniku emisji akcji serii F w liczbie 49.500 sztuk akcji nastąpiła w dniu 24.02.2011 roku. T. RÓŻNICE POMIĘDZY WYNIKAMI FINANSOWYMI WYKAZANYMI W RAPORCIE ROCZNYM A WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYMI PROGNOZAMI FINANSOWYMI Emitent nie publikował prognozy wyników finansowych na 2010 rok. U. OCENA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI EMITENTA W ocenie Emitenta sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne SA jest stabilna. Unima 2000 SA wypracowała w roku 2010 zysk jednostkowy na poziomie 851 tys zł. Grupa Kapitałowa zamknęła rok zyskiem skonsolidowanym w wysokości 369 tys. zł. Spółka dominująca nie posiada znaczącego zadłużenia. Wszystkie zobowiązania jednostki dominującej są regulowane terminowo. Spółka dysponuje obecnie płynnymi zasobami finansowymi, które służą finansowaniu wzrostu działalności operacyjnej. V. OCENA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH Na dzień 31.12.2010 roku ani w chwili obecnej spółka dominująca ani spółki zależne nie prowadziły znaczących projektów inwestycyjnych. W. OCENA CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, KTÓRE MOGŁY MIEĆ WPŁYW NA WYNIKI SPÓŁKI Wśród czynników o nietypowym charakterze mającym negatywny wpływ na wynik po 2010 r. należy wskazać wyraźną sezonowość sprzedaży oraz spowolnienie na rynku projektów telekomunikacyjnych. X. CHARAKTERYSTYKA CZYNNIKÓW ISTOTNYCH DLA ROZWOJU SPÓŁKI ORAZ JEJ PERSPEKTYW W ocenie Zarządu spółki istotną rolę w kształtowaniu wyników w roku 2011 roku będą mieć takie przesłanki, jak: 12 UNIMA 2000 S.A. Sprawozdanie Zarządu
- zwiększenie efektywności działania głównej spółki Grupy Kapitałowej tj. Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne SA - uzyskanie poprawy w zakresie sprzedaży realizowanej przez IQNet Sp. z o.o., - rozwój spółki Teleinvention. Obecnie spółka realizuje założoną sprzedaż i osiąga pozytywne EBITDA. Zostały zrealizowane nowatorskie kampanie marketingowe dla znaczących podmiotów z branży finansowej, ubezpieczeniowej, informatycznej, telekomunikacyjnej, medycznej. - zwiększenie ilości zamówień i podpisywanych umów z uwzględnieniem sezonowości działalności Spółki; - rozwój działu projektowego Zauważalną pozycją w obrotach firmy stają się przychody z działalności w branży budowlanej związanej z instalacjami. Dział Realizacji Projektów spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. realizował zlecenia z różnych dziedzin. Zajmował się m.in. kontraktami z firmami działającymi w branży sportowej, budowlanej, projektowej. Dział projektowy Spółki wykazuje szczególną aktywność w obszarze komercyjnych obiektów handlowych i obiektów sportowych, o czym świadczą już podpisane oraz negocjowane kontrakty, np. stadion w Sosnowcu. - ewentualny wpływ spowolnienia gospodarczego na wyniki Spółki i poziom zamówień Unima 2000 oferuje swoje rozwiązania klientom z różnych sektorów, w tym także korporacjom międzynarodowym działającym w sektorze bankowym czy ubezpieczeniowym. Y. ZMIANY W PODSTAWOWYCH ZASADACH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM EMITENTA I JEGO GRUPĄ KAPITAŁOWĄ W 2010 roku nie wystąpiły znaczące zmiany w zakresie zasad zarządzania Emitentem. Z. UMOWY ZAWARTE MIĘDZY EMITENTEM A OSOBAMI ZARZĄDZAJĄCYMI, PRZEWIDUJĄCE REKOMPENSATĘ W PRZYPADKU ICH REZYGNACJI LUB ZWOLNIENIA Z ZAJMOWANEGO STANOWISKA BEZ WAŻNEJ PRZYCZYNY Umowy dotyczące rekompensat dla zwalnianych członków zarządu nie występują. AA. AKCJE EMITENTA BĘDĄCE W POSIADANIU OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH LUB NADZORUJĄCYCH Krzysztof Kniszner Prezes Zarządu posiada 655.375 akcji Emitenta, nie posiada akcji ani opcji na akcje Emitenta; Magdalena Kniszner Wiceprezes Zarządu - posiada 658.968 akcji Emitenta, nie posiada akcji ani opcji na akcje Emitenta; Krzysztof Sikora Wiceprezes Zarządu posiada 16.375 akcji Emitenta,, nie posiada akcji ani opcji na akcje Emitenta; 13 UNIMA 2000 S.A. Sprawozdanie Zarządu
Konrad Kosierkiewicz - Członek Zarządu posiada 39.069 akcji Emitenta, nie posiada akcji ani opcji na akcje Emitenta; Zbigniew Pietroń Emitenta; Adam Bodzoń - Przewodniczący Rady Nadzorczej - nie posiada akcji ani opcji na akcje - Członek Rady Nadzorczej- nie posiada akcji ani opcji na akcje Emitenta; Elżbieta Zalecińska - Członek Rady Nadzorczej - nie posiada akcji ani opcji na akcje Emitenta; Sławomir Jarosz - Członek Rady Nadzorczej wraz z podmiotami powiązanymi posiada 105.480 akcji Emitenta; Sławomir Kamiński Emitenta; - Członek Rady Nadzorczej - nie posiada akcji ani opcji na akcje BB. INFORMACJE O UMOWACH W WYNIKU KTÓRYCH MOGĄ W PRZYSZŁOŚCI NASTĄPIĆ ZMIANY W PROPORCJACH POSIADANYCH AKCJI PRZEZ AKCJONARIUSZY Według wiedzy Emitenta takie umowy nie występują. CC. INFORMACJE O SYSTEMIE KONTROLI PROGRAMÓW AKCJI PRACOWNICZYCH W Spółce funkcjonuje obecnie program opcji managerskich uchwalony przez ZWZ Spółki w dniu 18 czerwca 2010 r. Na podstawie wyników finansowych osiągniętych przez Spółkę i Grupę Kapitałową w roku 2010 można stwierdzić że warunki przyznania opcji pracowniczych za rok 2010 nie zostały spełnione. DD. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY Z BIEGŁYM REWIDENTEM Biegłym rewidentem Spółki jest AUXILIUM AUDYT Krystyna Adamus Jadwiga Faron Spółka Komandytowa Data zawarcia umowy na badanie sprawozdania finansowego: 08.07.2010 r. Wynagrodzenie biegłego rewidenta przedstawiało się następująco: Tytuł 2010 2009 Wynagrodzenie za badanie sprawozdania finansowego jednostkowego Wynagrodzenie za badanie sprawozdania finansowego skonsolidowanego Wynagrodzenie z tytułu przeglądu śródrocznych sprawozdań finansowych 6.300 zł 7.000 zł 6.300 zł 7.000 zł 12.600 zł 7.000 zł Wynagrodzenie z tytułu usług 0 zł 0 zł 14 UNIMA 2000 S.A. Sprawozdanie Zarządu
doradztwa podatkowego Pozostałe usługi 0 zł 0 zł 15 UNIMA 2000 S.A. Sprawozdanie Zarządu
PODSUMOWANIE W 2010 roku Grupie Kapitałowej nie udało się powtórzyć rekordowych wyników osiągniętych w roku 2009. Mimo pozytywnego ostatniego kwartału udało się zrealizować zyski jednostkowe na poziomie 0,85 mln zł. Szczególnie w I półroczu odczuwalne było spowolnienie w segmencie działania Spółki, zwłaszcza w zakresie projektów telekomunikacyjnych. Spółka negocjuje i podpisuje nowe kontrakty, na których efekty finansowe przyjdzie jeszcze poczekać, niemniej perspektywy bieżącego roku są obiecujące. Zarząd z zadowoleniem obserwuje wzrost płynności obrotu akcjami Spółki co jest efektem podjętych starań w tym zakresie jeszcze w zeszłym roku. Sukcesywnie jest kontynuowany program skupu akcji własnych. Dodatkowo w związku z historycznymi zyskami roku poprzedzającym Spółka wypłaciła dywidendę dla Akcjonariuszy. 16 UNIMA 2000 S.A. Sprawozdanie Zarządu
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie www.unima2000.com.pl