Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce Przemysł płyt ł drewnopochodnych d h i tartaczny podstawą innowacyjnego i nowoczesnego budownictwa i meblarstwa w Polsce i państwach UE
POLSKI PRZEMYSŁ TARTACZNY 2011 PODSTAWOWE INFORMACJE Bogdan Czemko Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego
Polskie lasy coroczne dostarczają na rynek znaczne ilości surowca drzewnego w postaci drewna okrągłego. Dzieli się on na kilka głównych grup sortymentowych, kupowanych przez odrębne gałęzie przemysłu drzewnego. Przemysł tartaczny zajmuje wśród nich poczesne miejsce, o czym decyduje fakt, że ma on największy udział ł ilościowy ś i w tych zakupach oraz że wartość jego zakupów stanowi większość przychodów sprzedaży drewna, realizowanej w Polsce przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.
Drewno tartaczne iglaste stanowi 31,1% całości pozyskania, a liściaste 6,4% (łącznie 37,5%). Jednak jego udział w wartości sprzedaży drewna ogółem jest znacznie wyższy wynosi odpowiednio 41,7 i 9,9%, a łącznie 51,6%. Jest więc to najważniejszy dla dochodów Lasów Państwowych sortyment, decydujący dla ich wyniku finansowego, a w szczególności decydujący z punktu widzenia możliwości finansowania gospodarki leśnej. Wartość tego drewna sprzedanego w 2009 roku wyniosła 2 355 mln zł.
SEGMENTACJA ODBIORCÓW DREWNA OKRĄGŁEGO 2008 r. Wielkość zakupów od do (m3) Liczba firm >1 000 000 4 500 000-1 000 000 2 250 000-500 000 10 100 000 250 000 10 50 000 100 000 18 25 000 50 000 52 10 000 25 000 227 5 000 10 000 394 1 000-5 000 2145 500 1 000 1235 < 500 4427 RAZEM 8524
Jako odbiorcy drewna okrągłego wg danych LP zarejestrowane były w 2008 roku 7132 firmy, w 2009 roku - 8524 firmy, w 2010 roku - 8675. Co istotne aż 92% zarejestrowanych odbiorców kupuje mniej niż 5 tys. m 3 drewna okrągłego rocznie, a 66% - nawet mniej niż 1 tys. m 3 rocznie. Zakłady o takim przerobie to raczej rzemiosło, ł a nie przemysł ł - bez szans na postęp techniczny i efektywne prowadzenie działalności. Kupują one jednak tylko ok. 10% całej sprzedawanej przez LP ilości drewna. Resztę 90% - kupuje ok. 700 przedsiębiorstw, stanowiących zasadniczy trzon przemysłu. Poza zaledwie kilkunastoma firmami (co prawda z grupy największych odbiorców), są to prawie w całości jednostki wchodzące w skład szeroko pojętego przemysłu tartacznego.
Liczba firm >1.000 000 500.000-1.000 000 14,49% 250.000-500.000 100.000-250.000 51,94% 50.000-100.000 25.000-50.000 25,16% 10.000-25.000 5.000-10.000 4,62% 2,66% 0,05% 1.000-5.000 500.00-1.000 0,02% <500.00 0,61% 0,21% 0,12% 0,12%
POZYCJA PRZEMYSŁU TARTACZNEGO W POLSKIM PRZEMYŚLE PRZETWÓRCZYM Produkcja sprzedana branży drzewnej w 2009 roku wg danych GUS dla pełnej zbiorowości Dział produkcji wg PKD Wartość (mln zł) i udziały (%) produkcji sprzedanej Wartość produkcji sprzedanej przetwórstwa przemysłowego o g ó ł e m R a z e m wartość produkcji sprzedanej branży drzewnej (bez mebli) Udział branży drzewnej w wartości sprzedanej przetwórstwa przemysłowego ogółem 760 107,1 45 775,0 6,02% W ramach branży drzewnej : produkcja drewna i wyrobów z drewna ( ) 25 056,55 (bez celulozy i papieru) Udział produkcji drewna i wyrobów z drewna w wartości sprzedanej przetwórstwa przemysłowego ogółem: Źródło: GUS ( Biuletyn Statystyczny 9/2010 ) 3,30%
GŁÓWNE FAKTY: 1. Rentowność netto produkcji wyrobów tartacznych w poszczególnych kwartałach 2010r, w zestawieniu z rentownością w analogicznych okresach 2009 r. wyniosła (2009/2010r.): 1,7/-0,1; 3,0/2,0; -0,5/1,8; -0,7/b.d. Są to wielkości niższe od wyników krajowego przemysłu przetwórczego ogółem o 2-3 punkty procentowe. 2. Roczna wartość produkcji wyrobów z drewna litego (bez płyt) w 2009 r. wg GUS to 10,6 mld zł, a więc 4,5 wartości surowca w postaci tartacznego drewna okrągłego. Każda złotówka jego wartości daje więc po przerobie 4 zł 50 gr zł, a każdy 1 m 3 przerobionego drewna tego rodzaju tworzył 659 zł wartości dodanej.
3. Sam podatek VAT odprowadzany przez przemysł tartaczny (bez CIT, od nieruchomości i innych) to ok. 2,4 mld zł rocznie 4. Zatrudnienie w przemyśle tartacznym w 2010r.wg GUS wynosiło 12 tys. osób co oznacza w stosunku do 2009r. spadek o 1,8%. 5. Podstawowy problem z jakim boryka się przemysł tartaczny, to niestabilność i niepewność zaopatrzenia w drewno, co zawdzięczamy złemu, antygospodarczemu systemowi jego sprzedaży, narzuconemu nam przez monopol Lasów Państwowych.
PODSUMOWANIE 1. Przemysł tartaczny stanowi pierwsze i podstawowe ogniwo w łańcuchu przerobu drewna dostarczanego przez polskie lasy. Jego udział w sprzedaży Lasów Państwowych praktycznie jedynego dostawcy surowca drzewnego - jest największy, wartościowo przekraczając 50%. 2. O wysokiej pozycji tego przemysłu w polskiej gospodarce świadczy fakt, że jego udział w produkcji sprzedanej polskiego przemysłu przetwórczego wynosi 3,3030 %, a poziom zatrudnienia należy szacować na 61 tys. osób. 3. W przemyśle drzewnym działa 8,6 tys. firm, z których znakomita większość to firmy tartaczne. Trzon tego przemysłu stanowi ok. 700 większych firm.
4. Produkty przemysłu tartacznego, główne i uboczne, stanowią niezbędną bazę do produkcji innych gałęzi przemysłu stolarki otworowej, budownictwa, meblarstwa, przemysłu płyt drewnopochodnych. Produkty uboczne mają też spore znaczenie w bilansie energetycznym kraju, stanowiąc źródło energii odnawialnej. 5. Podstawowy problem z jakim boryka się ten przemysł, to nieefektywny i antyrozwojowy system sprzedaży drewna, narzucony przez monopol Lasów Państwowych, którego pochodną są zawyżane ceny drewna i faktyczny brak możliwości inwestowania.
PRZEMYSŁ PŁYT DREWNOPOCHODNYCH 2011 PODSTAWOWE INFORMACJE Maria Antoni Hikiert Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce
ZNACZENIE DREWNA DLA CZŁOWIEKA Właściwości drewna i jego wpływ na naturalne środowisko: - drzewa łagodzą klimat, - drewno jest surowcem odnawialnym, - drewno jest surowcem energetycznym, - drewno jest surowcem naturalnym, ma przyjazną dla człowieka budowę, kreuje miłe wrażenie przy kontakcie, - użytkowanie drewna przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, - drewno wyzwala przyjazne dla środowiska rozumowanie przy projektowaniu wyrobów. Przyjmuje się schemat: przemyśl ponownie, zamień, zredukuj, poddaj recyklingowi, użyj ponownie, napraw, - materiały oparte o drewno są ekonomicznie efektywne i konkurencyjne w meblarstwie i budownictwie.
WPŁYW BRANŻY PŁYT NA ŚRODOWISKO I ZASADĘ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU: Surowcem dla branży płyt są odtwarzalne zasoby drewna, Mała energochłonność w przeliczeniu na Mg wyrobu, Każdy 1 Mg płyt wiąże na długi okres eksploatacji około 2 Mg CO 2, Wyroby są łatwe t w materiałowym ł i energetycznym recyklingu, Wyroby z płyt są biodegradowalne.
MIEJSCE PRZEMYSŁU PŁYT DREWNOPOCHODNYCH W EKOLOGICZNYM ŁAŃCUCHU PRZETWARZANIA DREWNA
ROZMIESZCZENIE ZAKŁADÓW PŁYT DREWNOPOCHODNYCH W POLSCE Karlino Szczecinek Czarna Woda Morąg Grajewo Ełk Czarnków Bydgoszcz Pisz Białystok Krosno Odrz. Orzechowo Żary Ostrów Wlkp. Wieruszów Piotrków Tryb. Koniecpol Strzelce Opolskie Sklejki Pł. Pilśniowe, met. mokra Pł. Wiórowe, metoda sucha Mielec Przemyśl
ZASTOSOWANIA PŁYT W GOSPODARCE, BRANŻE ZWIĄZANE -meblarstwo, - budownictwo, konstrukcje, - budownictwo, roboty wykończeniowe i wyposażenie, - transport, -opakowania, - inne zastosowania
PRODUKTY BRANŻY PŁYT DREWNOPOCHODNYCH 1. SEKTOR SKLEJKI: - sklejka ogólnego przeznaczenia iglasta, liściasta i egzotyczna, - sklejka suchotrwała ł i wodoodporna, d - sklejki techniczne: szalunkowa, kontenerowa, głusząca, transformatorowa, lignofol, - sklejki meblowe, - kształtki sklejkowe. 2. SEKTOR PŁYT WYTWARZANYCH W TECHNOLOGII MOKREJ: - płyty pilśniowe twarde T i twarde lakierowane, - płyty pilśniowe porowate P cienkie, grube, - płyty izolacyjne dla budownictwa szkieletowego, - włókno drzewne do różnych zastosowań, - belki dwuteowe ze środnikiem z płyty pilśniowej T.
3. SEKTOR PŁYT WYTWARZANYCH W TECHNOLOGII SUCHEJ: - płyty wiórowe surowe i powierzchniowo wykończone, - płyty MDF i HDF, - płyty OSB, - panele podłogowe, - panele boazeryjne, - listwy profilowane z płyt MDF, - belki dwuteowe ze środnikiem z płyty OSB.
PODSUMOWANIE - WNIOSKI 1. Branża płyt drewnopochodnych jest branżą wytwórczą, zabezpieczającą materiałowo pracę i rozwój innych, istotnych t dla gospodarki branż, ż w tym wielu małych ł i średnich przedsiębiorstw. 2. Płyty yydrewnopochodne są ą wyrobem ekologicznym, opartym o polski, bioodtwarzalny, surowiec. 3. Po okresie użytkowania, wyroby z płyt są łatwe w recyklingu materiałowym i energetycznym. Możliwa jest też ich biodegradacja. 4. Fabryki płyt drewnopochodnych w Polsce są nowoczesne. Branża zalicza się do grona europejskich liderów w tej dziedzinie gospodarki. Możliwy jest jej dalszy dynamiczny rozwój.
MEBLARSTWO W GOSPODARCE UE I POLSKI Marek Adamowicz, Tomasz Wiktorski Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli
PRODUKCJA MEBLI NA ŚWIECIE Rynek mebli na świecie w 2009 roku oszacowano na 350 mld USD. (wg CSIL)
HANDEL MEBLAMI NA ŚWIECIE EKSPORTERZY Dane dla całej grupy 94 wg klasyfikacji HS (meble, lampy i oświetlenie domowe, prefabrykowa ne elementy budynków), dane wg ONZ za rok 2007
HANDEL MEBLAMI NA ŚWIECIE IMPORTERZY Dane dla całej ł grupy 94 wg klasyfikacji HS (meble, lampy i oświetlenie domowe, prefabrykowane elementy budynków), dane wg ONZ za rok 2007
PRZEMYSŁ MEBLARSKI W UE I POLSCE UNIA EUROPEJSKA Wszystkie rodzaje działalności Meblarstwo Udział POLSKA Wszystkie rodzaje działalności Meblarstwo Udział Liczba przedsiębiorstw (tys. podmiotów) 20 848 222 1,06% 1 485 22 1,51% Wartość produkcji (mld euro) 17 416,0 174,5 1,00% 525,8 8,5 1,63% Liczba pracujących (mln osób) 135,981 1,770 1,30% 8,415 0,217 2,58% Na podstawie danych Eurostat za rok 2007
EKSPORT MEBLI Z POLSKI, NIEMIEC I WŁOCH W OKRESIE 2005 2005-2010 2010 Na podstawie danych Eurostat
PERSPEKTYWY ROZWOJU MEBLARSTWA NA ŚWIECIE Szacunki OIGPM
STRUKTURA KOSZTÓW W PRODUKCJI MEBLI Na podstawie GUS 2010
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW W BRANŻY MEBLARSKIEJ Skóry bydlęce m2 6 602 967 Skóry świńskie m2 1 147 Tarcica m3 960 900 Płyty pilśniowe twarde m2 64 817 Pozostałe ł płyty ł pilśniowe i m2 25 133 Płyty wiórowe m3 3 055 975 Papier i tektura tony 70 293 Tworzywa sztuczne i włókna chemiczne tony 7 146 Szkło m2 787 000 Wyroby metalowe tony 99 959 Wyroby z aluminium tony 814 Dane według GUS za 2009 rok Meble to nie tylko drewno!
INNOWACJE, NOWE TECHNOLOGIE, OPTYMALIZACJA Materiały drzewne stanowią ponad 52% kosztów materiałowych w produkcji mebli
SZANSE Wzrost wydajności pracy Wzrost wartości dodanej Promocja Polski z wykorzystaniem sukcesów branży meblarskiej Krajowa baza surowcowa Zaufanie klientów na rynkach zagranicznych
ZAGROŻENIA Zachwianie i międzynarodowej d wymiany gospodarczej Nadmierne umacnianie waluty Koncentracja po stronie dostawców surowców do produkcji mebli Konkurencja ze strony państw o korzystniejszej strukturze kosztowej
RYNEK BUDOWNICTWA DREWNIANEGO W POLSCE Wojciech Nitka Stowarzyszenie Dom Drewniany Budownictwo drewniane to budowanie przyjazne dla ludzi
W NASZYM KRAJU DZIAŁA: - ok. 410 firm budujących domy tzw. kanadyjczyki, - ok. 60 firm budujących tzw. domy gotowe, - ok. 120 firm budujących domy z bali, - ok. 160 firm budujących domki letniskowe W SUMIE PONAD 590 FIRM BUDUJE DOMY MIESZKALNE Z DREWNA Budownictwo drewniane budownictwem ekologicznym
Przyjmuje się, że jedna firma buduje rocznie średnio 6 8 domów. Należy przyjąć, że w naszym kraju rocznie buduje się ok. 4 200 drewnianych domów mieszkalnych, co przy 70 444 budynkach oddanych w 2010 r. stanowi ok. 6 % ogółu budownictwa jednorodzinnego. Przy średniej wielkości budynku 145, 7 m 2 zużycie materiałów drewnopochodnych: śr. zużycie tarcicy 0,16 m 3 /m 2 co daje ok. 23,31 m 3 /budynek, śr. zużycie płyt 0,07 m 3 /m 2 co daje ok. 10,20 m 3 /budynek, W przeciągu roku budownictwo drewniane zużywa: - ok. 97.900 m 3 tarcicy suszonej komorowo i struganej, - ok. 42.800 m 3 płyty drewnopochodnych. Budownictwo drewniane budownictwem energooszczędnym
BUDOWNICTWO WIELORODZINNE Budownictwo drewniane szansą dla polskiego budownictwa
BUDOWNICTWO UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
MAMY SIĘ CZYM POCHWALIĆ Pszczyna Szymbark Szymbark Sromowce Niżne Gliwice
BOLĄCZKI POLSKIEGO BUDOWNICTWA DREWNIANEGO - bariera mentalna społeczeństwa - brak rządowych programów promocji budownictwa drewnianego - brak statystyk (nikt nie wie ile domów drewnianych buduje się w kraju) - brak literatury ypoświęconej ę budownictwu drewnianemu - brak programów edukacji n/t budownictwa drewnianego (w szkołach zawodowych, średnich i wyższych ) - brak krajowych standardów tak dla domów szkieletowych, jak i z bali Zmiana polskiej mentalności szansą dla budownictwa drewnianego
BUDUJ Z DREWNA I MIESZKAJ W DREWNIE Konsolidacja branży w celu promocji drewna Drewno najbliższy człowiekowi materiał budowlany
BUDUJ Z DREWNA I MIESZKAJ W DREWNIE Opracowanie krajowych standardów dla budownictwa drewnianego Standardy dla domów z bali Wymagania techniczno-montażowe dla drewnianego budownictwa szkieletowego
BUDUJ Z DREWNA I MIESZKAJ W DREWNIE Konsolidacja branży w celu promocji drewna i opracowanie krajowych standardów dó dla budownictwa drewnianego ego powinno doprowadzić do: - zmiany mentalności społeczeństwa - zwiększenie ilości budowanych domów a w dalszej kolejności: - wzrostu sprzedaży drewna -wzrostu sprzedaży płyt drewnopochodnych na naszym rynku krajowym. Budownictwo drewniane to ochrona środowiska, to ochrona klimatu
BUDUJ Z DREWNA I MIESZKAJ W DREWNIE Stowarzyszenie Dom Drewniany www.domydrewniane.org skupia - 37 firm wykonawczych - 12 firm wspierających - 2 organizacje pozarządowe Własne standardy dla członków SDD Europejska Aprobata Techniczna SDD szansą dla polskiego budownictwa drewnianego
BUDOWNICTWO DREWNIANE W INTERNECIE SDD na Facebook u www.budujzdrewna.pl - największy serwis w polskim Internecie o budownictwie drewnianym
Nasze hasło na dziś: Zastaliśmy Polskę murowaną, zostawimy drewnianą ą
POLSKA - LIDEREM EUROPEJSKIEJ BRANŻY PODŁÓG DREWNIANYCH Dariusz Kozera Stowarzyszenie Parkieciarze Polscy
PRODUKCJA I SPRZEDAŻ PODŁÓG DREWNIANYCH W EUROPIE * mln m 2 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0,000 *kraje członkowskie FEP, 2010 - prognoza
mln m 2 PRODUKCJA I SPRZEDAŻ W EUROPIE 1990-2010 120,000 100,000 80,000 60,000 Produkcja 40,000 Konsumpcja 20,000 0,000 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
STRUKTURA ASORTYMENTOWA RYNKU Produkcja parkietów wg typów 3% 3% 16% Mozaika Lamparkiet 78% Parkiet lity solid Wielowarstwowe
UDZIAŁ W PRODUKCJI PODŁÓG DREWNIANYCH
UDZIAŁ GATUNKÓW DREWNA W EUROPEJSKIEJ PRODUKCJI PARKIETÓW
PRODUKCJA I SPRZEDAŻ PARKIETÓW W POLSCE W LATACH 2001-20102010 tys. m 2 18000 16000 14000 12000 10000 Produkcja 8000 Zużycie 6000 4000 2000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
UDZIAŁ GATUNKÓW DREWNA W POLSKIEJ PRODUKCJI PARKIETÓW 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 2008 2009 10% 5% 0%
STRUKTURA PRODUKCJI I ZUŻYCIA PARKIETÓW W POLSCE W LATACH 2008-2009 3000 2500 2000 1500 1000 Zużycie (tys. m2 ) 2008 500 Zużycie (tys. m2 ) 2009 0 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 Produkcja (tys. m2 ) 2008 Produkcja (tys. (y m2 ) 2009
POLSKI BOOM BRANŻY PODŁÓG DREWNIANYCH Nowoczesne zakłady produkcji parkietów wielowarstwowych Barlinek SA Baltic Wood SA DĄBEX BIADKI 3-warstwowe 3-warstwowe 2-warstwowe Nowoczesne technologie Thermowood Łączenia typu click Wykańczanie powierzchni
FUNDAMENT ROZWOJU RYNKU - WSPÓŁPRACA NAUKI, PRZEMYSŁU I USŁUG Dynamiczny rozwój produkcji podłóg drewnianych fundamentem rozwoju usług parkieciarskich Blisko 500 członków w Stowarzyszeniu Parkieciarze Polscy - największej i najstarszej organizacji samorządu parkieciarzy Wdrożenie systemu zarządzania jakością usług parkieciarskich zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 paszportem dla eksportu polskich usług na rynku europejskim Wydawca podręcznika dla parkieciarzy (jeden z dwóch w Europie)