Rynek płyt drewnopochodnych w Polsce

Rynek płyt drewnopochodnych w Polsce Tomasz Wiktorski B + R S t u d i o A n a l i z y R y n k u M e b l a r s k i e g o O g ó l n o p o l s k a I z b a G o s p o d a r c z a P r o d u c e n t ó w M e b l i

Rynek płyt drewnopochodnych w Polsce 213. Opracowanie wykonano w okresie 213-213 w ramach strategicznej współpracy i Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli. Opracowanie merytoryczne: dr inż. Tomasz Wiktorski, mgr Milena Dorozińska Konsultacja: dr inż. Marek Adamowicz, mgr Michał Strzelecki Opracowanie graficzne: B+R Studio Wydanie 213 213. Prawo do powielania i rozpowszechniania dowolną techniką w celach komercyjnych zastrzeżone W celach naukowych możliwe jest wykorzystanie niniejszego materiału z zachowaniem zasad cytowania (z powołaniem się na źródło). Wykonawcy nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania danych, w szczególności prognoz przedstawionych w niniejszym opracowaniu. Pomimo, iż dołożono wszelkich starań, aby prognozy odzwierciedlały rzeczywisty scenariusz przyszłych wydarzeń, to nie ma pewności, że taki scenariusz będzie miał miejsce. Zdjęcie z okładki: Balance Board grupy Pfleiderer (za pozwoleniem). Druk: OIGPM Rozpowszechnianie: B+R Studio Tomasz Wiktorski Kietlin, ul. Słoneczna 3, 97-5 Radomsko NIP 776-1-73-55 REGON 16159 www.brstudio.eu Tel. +79 92 fax. +4468442 OIGPM Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli Al. Stanów Zjednoczonych 51 4- Warszawa Tel. 517 78 39, fax. 517 77 www.oigpm.org.pl Strona2

Wstęp Rynek płyt drewnopochodnych w Polsce to specyficzny obszar kontaktów komercyjnych ze skoncentrowaną grupą producentów po jednej stronie i wielotysięczną grupą odbiorców po drugiej. W dwóch trzecich płyty trafiają do branży meblarskiej, a blisko w jednej trzeciej do szeroko pojętego przemysłu drzewnego. Zaledwie kilka procent trafia do przemysłowego wykorzystania w innych branżach. Informacja o wolumenie produkcji, importu i eksportu płyt drewnopochodnych, a także o cenach to strategiczna wiedza zarówno dla producentów płyt jak i producentów mebli, stolarki, budownictwa itd. W raporcie znajdą Państwo opracowane dane o podaży płyt wartości produkcji, wolumen produkcji oraz dane o imporcie płyt do Polski. W tej części sprawdzaliśmy między innymi sezonowość produkcji, przeciętne ceny płyt importowanych do Polski, pokazaliśmy kierunki importu płyty. W tej części znajdą Państwo dane o obrotach głównych producentów i importerów płyt. Dane o podaży powinny być skonfrontowane z informacjami o popycie i tak też raport został przygotowany. Przedstawiliśmy bilans popytu na płyty według branż i województw, przedstawiliśmy dane o eksporcie płyt. Raport rozszerzony jest także o listę firm importujących płyty. Kształtowanie się koniunktury i cen w przemyśle płyt drewnopochodnych to wynikowa sytuacji w całej Europie, dlatego zwróciliśmy uwagę na zmieniający się potencjał produkcyjny w poszczególnych krajach europejskich i przewidywane zmiany w regulacjach prawnych. Kompleksowe spojrzenie na przemysł płytowy pozwala lepiej zrozumieć mechanizmy konstruowania kontraktów i stanowi strategiczne narzędzie do przygotowań negocjacji handlowych. dr inż. Tomasz Wiktorski Strona3

Spis treści Wstęp... 3 1. Podaż płyt drewnopochodnych... 5 1.1. Wartość i wolumen produkcji, dynamika zmian... 5 1.2. Sezonowość produkcji... 1 1.3. Import płyt drewnopochodnych... 13 1.3.1. Kierunki i wolumen importu... 13 1.3.2. Szczegółowa analiza importu poszczególnych typów płyt... 2. Popyt na płyty drewnopochodne... 2.1. Eksport płyt drewnopochodnych... 2.1.1. Kierunki i wolumen eksportu... 2.1.2. Szczegółowa analiza eksportu poszczególnych typów płyt... 36 2.2. Oszacowanie struktury popytowej według branż... 47 2.2.1. Bilans materiałowy... 47 2.2.2. Struktura konsumpcji... 49 2.3. Zużycie materiałów płytowych według województw... 3. Komentarz na temat sytuacji rynkowej w Europie... 54 4. Podsumowanie wyników... 55 5. Spis tabel... 56 6. Spis rysunków... 56 7. Uwagi metodologiczne... 58 7.1.1. Definicje klasyfikacji produkcyjnej GUS-EUROSTAT... 58 7.1.2. Definicje klasyfikacji handlu międzynarodowego EUROSTAT... 58 Strona4

Wolumen produkcji miesięcznej [tys. m3] 6 5 4 2 1 Produkcja płyt wiórowych 28-212. Dane miesięczne w m 3 28.I 29.I 21.I 211.I 212.I 1,2 1,8,6,4,2 Dynamika m/(m-12) Płyty wiórowe dynamika m/m-12 Rysunek 8 Miesięczne dane o wolumenie produkcji płyt wiórowych w m³ Źródło: GUS. Dotyczy płyt wiórowych wszystkich typów Odsetek wolumenu rocznego 1,% 9,% 8,% 7,% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% 8,4% Sezonowość produkcji płyt wiórowych 7,4% 8,2% 8,4% 8,4% 7,8% 8,1% Rysunek 9 Sezonowość produkcji płyt wiórowych - odsetek wolumenu rocznego Źródło: opracowanie B+R Studio na podstawie danych GUS 8,7% 8,7% 9,3% 8,4% 8,2% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Miesiące Wolumen produkcji miesięcznej [tys. m2] 8 6 4 2 Produkcja płyt pilśniowych 28-212. Dane miesięczne w m 2 28.I I 29.I I 21.I Płyty pilśniowe I 211.I I dynamika m/m-12 212.I I 1,4 1,2 1,8,6,4,2 Dynamika m/(m-12) Rysunek 1 Dane miesięczne o produkcji płyt pilśniowych w m² Źródło: GUS. Dotyczy płyt pilśniowych wszystkich typów Strona11

Miliony euro 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2.1.2. Szczegółowa analiza eksportu poszczególnych typów płyt Wartość eksportu wybranych sortymentów tworzyw drewnopochodnych Pł. wiórowa surowa Pł. wiórowa melaminowana Pł. wiórowa laminowana tworzywem sztucznym Pł. wiórowe pozostałe Wolumen eksportu wybranych sortymentów tworzyw drewnopochodnych Wolumen [tys. ton] 2 15 1 5 Pł. wiórowa surowa Pł. wiórowa melaminowana Pł. wiórowa laminowana tworzywem sztucznym Pł. wiórowe pozostałe 8 7 6 5 4 2 1 Przeciętne ceny w eksporcie wybranych sortymentów tworzyw drewnopochodnych w euro za 1 kg Pł. wiórowa surowa Pł. wiórowa melaminowana Pł. wiórowa laminowana tworzywem sztucznym Pł. wiórowe pozostałe Rysunek 34 Miesięczne dane o eksporcie płyt wiórowych w latach 28-212 Źródło: B+R Studio na podstawie danych Eurostat Strona36

Pł. wiórowa laminowana tworzywem Wolumen sztucznym Euro/1 kg 51 49 5 49 45 47 47 5 43 47 47 5 46 49 5 5 54 62 58 6 65 56 55 63 56 58 58 55 6 59 6 58 56 55 Strona4 59 83 35 21 2 39 154 1 35 446 36 43 35 981 938 817 14 78 766 2 685 15 5 16 776 2 6 83 23 759 12 23 999 16 1 12 97 13 2 12 3 15 412 11 683 14 68 16 2 18 644 16 998 18 7 15 469 846 11 992 16 162 14 973 15 385 2 12 84 15 397 16 999 2 5 16 143 18 7 14 398 16 596 17 85 15 6 13 867 14 5 14 588 13 2 2 796 2 466 2 649 2 4 14 561 War. [tys. euro] 1514586 1716878 18473 13441 13675 1758 1468 1585 1796593 1726 15151 137647 658689 93 9887 7478 86 887883 16715 16 11756 1118914 9674 7458 64499 7146 6491 7649 5692 75 8 1817 8996 991 8177 144714 6864 9238 854554 9581 9171 736872 95 199964 11963 9173 135121 933 945178 998754 91368 877 828 87459 7869 1239436 1178474 11587 118 86449 Pł. wiórowa melaminowana Euro/1 kg 34 34 34 Wolumen 1 8 4 1 1 815 211 589 212 235 21 845 217 958 178 7 2 2 685 2 4 189 2 18 417 114 678 15 19 97 366 85 772 94 134 86 823 116 2 147 5 156 875 138 114 113 558 83 5 99 38 113 588 9 396 97 694 12 686 99 598 117 383 144 86 1 951 139 774 147 5 98 4 115 638 123 346 11 891 14 342 11 938 114 13 1 655 1 386 138 963 149 14 139 184 1 997 1 71 1 7 135 814 155 1 14 838 143 9 173 417 18 149 21 44 174 958 1 56 War. [tys. euro] 7278 7458639 6834 655949 65 6444798 6877 67375 8417797 7569976 738 5898 464 8916 63 26166 171 549 1 3816 3776717 4151 36246 8849 34177 38767 456 16 754 896 91 59 43734 3777621 45 4212 8761 3581 3854 214 93 351418 37444 393593 496584 452 471845 4346 43923 443664 42186 439841 499461 46214 47162 169 594111 66922 83 5144796 Euro/1 kg Pł. wiórowa surowa 23 2 21 23 2 17 18 17 17 17 18 2 23 4 Wolumen 43 599 43 89 4 493 934 37 4 65 7 56 771 74 94 66 4 759 7 38 7 821 21 367 3 385 2 74 795 69 365 41 551 37 12 4 2 114 5 2 4 665 44 7 175 4 396 66 456 4 36 856 595 4 17 918 13 411 21 11 13 35 168 596 17 774 4 345 23 568 9 664 3 698 923 42 95 23 166 37 547 39 546 99 59 7 554 69 644 65 7 754 War. [tys. euro] 158918 1641 8642 75159 7367 817886 144 187761 137 14586 117361 79895 4178 746778 81 4664 5468 6867 4 42 398912 12762 75 68 366759 946183 83 86454 7342 87869 14447 7796 923413 79562 618684 4436 4518 637554 43613 138954 7915 78864 987 68 863879 81783 8138 8198 799773 169394 835547 62158 976637 11849 17949 181669 1694767 164 796365 Produkt/kod CN Eksportparametr 28 29 21 211 212 Tabela 9 Miesięczne dane o eksporcie poszczególnych rodzajów płyt drewnopochodnych: wartość, wolumen i ceny Rynek płyt drewnopochodnych w Polsce 213

5. Spis tabel Tabela 1 Przychody ze sprzedaży płyt drewnopochodnych w latach 27-211 według grup... 7 Tabela 2 Wolumen i wartość produkcji płytowych materiałów drewnopochodnych w Polsce według GUS... 8 Tabela 3 Dane o produkcji płytowych materiałów drewnopochodnych w Polsce według Eurostat... 9 Tabela 4 Dostawcy płyt wiórowych do Polski i dynamika importu.... 15 Tabela 5 Dostawcy płyt pilśniowych do Polski i dynamika importu... 16 Tabela 6 Miesięczne dane o imporcie poszczególnych rodzajów płyt drewnopochodnych: wartość, wolumen i ceny... 23 Tabela 7 Odbiorcy płyt wiórowych i dynamika eksportu... Tabela 8 Odbiorcy płyt pilśniowych i dynamika eksportu... Tabela 9 Miesięczne dane o eksporcie poszczególnych rodzajów płyt drewnopochodnych: wartość, wolumen i ceny... 4 Tabela 1 Bilans materiałowy płyt wiórowych w Polsce... 47 Tabela 11 Bilans materiałowy płyt pilśniowych w Polsce... Tabela 12 Struktura konsumpcji płyt w Polsce w 211 roku... 49 Tabela 13 Konsumpcja płyt według branż w 211.... 51 Tabela 14 Zużycie płyt drewnopochodnych przez przemysł w podziale na województwa... Tabela 15 Wolumen produkcji płyt wiórowych i pilśniowych w Europie w latach 28-211... 54 6. Spis rysunków Rysunek 1 Przychody ze sprzedaży producentów pracujących metodą "suchą"... 5 Rysunek 2 Przychody ze sprzedaży producentów pracujących metodą "mokrą"... 6 Rysunek 3 Przychody ze sprzedaży według głównych grup przedsiębiorstw... 7 Rysunek 4 Wolumen produkcji płyt wiórowych i pilśniowych w Polsce... 8 Rysunek 5 Wartość produkcji tworzyw drzewnych w Polsce... 8 Rysunek 6 Wolumen produkcji wybranych tworzyw drzewnych w Polsce... 1 Rysunek 7 Przeciętne ceny wybranych tworzyw drewnopochodnych w Euro... 1 Rysunek 8 Miesięczne dane o wolumenie produkcji płyt wiórowych w m³... 11 Rysunek 9 Sezonowość produkcji płyt wiórowych - odsetek wolumenu rocznego... 11 Rysunek 1 Dane miesięczne o produkcji płyt pilśniowych w m²... 11 Rysunek 11 Sezonowość produkcji płyt pilśniowych - odsetek wolumenu rocznego w m²... 12 Rysunek 12 Dane miesięczne o produkcji płyt pilśniowych w m²... 12 Rysunek 13 Miesięczne odchylenia wolumenu produkcji od średniej z lat 28-212... 12 Rysunek 14 Główne kierunki importu płyty wiórowej w 212 r.... 13 Rysunek 15 Tendencje w imporcie płyt wiórowych dla top 1 zagranicznych dostawców... 13 Rysunek 16 Główni dostawcy płyt wiórowych w 212 roku... 14 Rysunek 17 Dynamika importu płyt wiórowych 212-29... 14 Rysunek 18 Główne kierunki importu płyty pilśniowej w 212 r.... 17 Rysunek Tendencje w imporcie płyt pilśniowych dla top 1 zagranicznych dostawców... 17 Rysunek 2 Główni dostawcy płyt pilśniowych w 212 roku... 18 Rysunek 21 Dynamika importu płyt pilśniowych 212-29... 18 Rysunek Miesięczne dane o imporcie płyt wiórowych w latach 28-212... Strona56

Rysunek 23 Miesięczne dane o imporcie płyt MDF w latach 28-212... 2 Rysunek Miesięczne dane o imporcie płyt pilśniowych (bez MDF) w latach 28-212... 21 Rysunek Miesięczne dane o imporcie płyt OSB, płatkowych i płyt z surowców nie drzewnych w latach 28-212... Rysunek Główne kierunki eksportu płyt wiórowych w 212 r.... Rysunek Tendencje w eksporcie płyt wiórowych dla top 1 zagranicznych odbiorców... Rysunek Główni odbiorcy płyt wiórowych w 212 roku... Rysunek Dynamika eksportu płyt wiórowych 212-29... Rysunek Główne kierunki eksportu płyty pilśniowej w 212 r.... 34 Rysunek Tendencje w eksporcie płyt pilśniowych dla top 1 zagranicznych odbiorców... 34 Rysunek Główni odbiorcy płyt pilśniowych w 212 roku... 35 Rysunek Dynamika eksportu płyt pilśniowych 212-29... 35 Rysunek 34 Miesięczne dane o eksporcie płyt wiórowych w latach 28-212... 36 Rysunek 35 Miesięczne dane o eksporcie płyt MDF w latach 28-212... 37 Rysunek 36 Miesięczne dane o eksporcie płyt pilśniowych (bez MDF) w latach 28-212... 38 Rysunek 37 Miesięczne dane o eksporcie płyt OSB, płatkowych i płyt z surowców nie drzewnych w latach 28-212... 39 Rysunek 38 Bilans materiałowy płyt wiórowych w Polsce... Rysunek 39 Bilans materiałowy płyt pilśniowych w Polsce... Rysunek 4 Struktura zużycia płyt pilśniowych w 211 r.... 5 Rysunek 41 Struktura zużycia płyt wiórowych w 211 r.... 5 Rysunek 42 Konsumpcja płyt wiórowych w przemyśle w 211 r.... 51 Rysunek 43 Konsumpcja płyt pilśniowych w przemyśle w 211 r.... Rysunek 44 Konsumpcja płyt pilśniowych twardych w przemyśle w 211 r.... Rysunek 45 Konsumpcja płyt pilśniowych pozostałych w przemyśle w 211 r.... Rysunek 46 Wolumen produkcji płyt wiórowych i pilśniowych w Europie... 54 Strona