RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego Analiza wtórnego rynku nieruchomości Styczeń 2010 W A R S Z A W A, K R A K Ó W, G D A Ń S K, P O Z N A Ń, W R O C Ł A W, K A T O W I C E, Ł Ó D Ź, O L S Z T Y N, T O R U Ń, O P O L E, B I A Ł Y S T O K, L U B L I N, G D Y N I A, S Z C Z E C I N, S O P O T

11kkkk2 W SKRÓCIE Średnia zmiana ceny, w styczniu w porównaniu z grudniem dla grupy miast w skład której wchodzą Warszawa, Wrocław, Kraków, Poznań, Gdańsk, Gdynia i Sopot wynosi +0,4%, a dla Łodzi, Lublina, Szczecina, Torunia, Opola, Olsztyna, Białegostoku i Katowice +1,2% W ofercie na rynku wtórnym dominują mieszkania 2-pokojowe, które stanowią 42% wszystkich ogłoszeń Ponad 46% mieszkań z rynku wtórnego zostało wybudowanych po 1990 roku Największą szansę na zakup taniej kawalerki mają mieszkańcy Łodzi i Katowic. Ceny zaczynają się już od 3 200 złotych za metr. Średnia cena mieszkań z rynku wtórnego dla 100 polskich powiatów wynosi 4 020 złotych za metr kwadratowy Najdroższe polskie powiaty to powiat tatrzański i powiat miasta Sopot. Średnie ceny ofertowe powyżej 10 000 złotych za metr. Najniższe ceny osiągają mieszkania w województwie lubuskim. Ceny w powiatach żagańskim i żarskim oscylują wokół 2 000 złotych za metr kwadratowy. W styczny kontynuowany był spadek poziomu marż kredytowych. W przypadku kredytów w zlotych przeciętna marża wyniosła 2,4%. Cztery banki powróciły do udzielania kredytów walutowych Multibank podwyższył wskaźnik LTV dla 110% dla kredytów w PLN, EUR, CHF i USD

11kkkk3 Rynek kredytów hipotecznych Początek roku przyniósł kolejne pozytywne zamiany na rynku kredytów hipotecznych. Po pierwsze cztery banki BZ WBK, Getin Noble Bank, Kredyt Bank i Raiffeisen Bank zdecydowały się ponownie wprowadzić do swojej oferty kredyty walutowe. Poza tym Multibank powrócił do udzielania kredytów na 110% wartości nieruchomości. Zacznijmy jednak od rzeczy najważniejszych, czyli poziomu oprocentowania. W przypadku kredyt w złotych kontynuowany jest, obserwowany już w końcu ubiegłego roku, trend spadku marż. W przypadku kredytu na kwotę 300 tys. zł (25% wkładu własnego) przeciętna (mediana) marża wynosiła w styczniu 2,5%. Spadła więc o 0,1 pkt. proc. w porównaniu z grudniem i o 0,45 pkt. proc. od września, kiedy marże były najwyższe. Najniższe oprocentowanie wśród kredytów w złotych ofertuje Bank Zachodni WBK, w którym wynosi ono 5,55% (marża 1,35%). Nie każdy może jednak skorzystać z tej oferty. Promocyjne warunki są przyznawane tylko w przypadku spełnienia przez kredytobiorcę określonych wymagań. Po pierwsze kredytobiorca musi otworzyć w BZ WBK Konto 24 Prestiż lub Konto VIP. Prowadzenie pierwszego kosztuje 15 zł, a drugiego aż 50 zł miesięcznie. Poza tym na konto musi co miesiąc wpływać przynajmniej 2 000 zł. Jeśli klient nie będzie spełniał warunków promocji przez 2 miesiące, to bank może podwyższyć oprocentowanie o 1,65 pkt. proc. W pierwszej trójce znalazły się również Bank Polskiej Spółdzielczości (6,03%) oraz Bank Handlowy (6,12%). Różnica w porównaniu do lidera jest jednak znacząca. Oprocentowanie wyższe o 0,5 pkt. proc. w przypadku kredytu na 300 tys. zł na 30 lat powoduje bowiem wzrost odsetek o 35 tys. zł. To jednak nic w porównaniu z tym jaka będzie różnica jeśli kredyt zostanie zaciągnięty w Banku BPH, w których oprocentowanie wynosi aż 9,02%. Oprocentowanie i marże kredytów hipotecznych w PLN w bankach Bank Oprocentowanie Marża BZ WBK 5,55% 1,35% Bank Polskiej Spółdzielczości 6,03% 1,80% Euro Bank 6,06% 1,80% Citi Handlowy 6,12% 1,90% HSBC Bank Polska 6,27% 2,00% Bank Millennium 6,27% 2,00% DnB NORD 6,29% 1,90% Deutsche Bank PBC 6,32% 2,10% Lukas Bank 6,37% 2,20% Raiffeisen Bank 6,47% 2,20% ING Bank Śląski 6,49% 2,10%

11kkkk4 BNP Paribas Fortis 6,51% 2,29% Nordea Bank Polska 6,62% 2,40% Allianz Bank Polska 6,67% 2,40% Bank Pekao SA 6,68% 2,40% Polbank EFG 6,75% 2,50% Bank Pocztowy 6,77% 3,10% Alior Bank 6,80% 2,60% PKO Bank Polski 6,83% 2,61% Bank BGŻ 6,86% 2,55% Gospodarczy Bank Wielkopolski 6,87% 2,60% Pekao Bank Hipoteczny 6,92% 2,60% Bank Ochrony Środowiska 6,93% 2,60% mbank 8,07% 3,80% MultiBank 8,07% 3,80% Bank BPH 9,02% 4,80% Znacznie niższe oprocentowanie niż w przypadku kredytów w złotych można uzyskać zaciągając kredyt w euro lub we frankach szwajcarskich. Co prawda ich marże są wyższe. Istotnie niższe są jednak stopy procentowe. Podczas, gdy 3-miesięczny WIBOR wynosi obecnie ok. 4,2%, to stosowany w kredytach w euro EURIBOR 0,66%, a LIBOR CHF tylko 0,25%. W rezultacie, mimo że najniższa marża kredytu w euro wynosi 1,9%, to oprocentowanie tego kredytu jest znacząco niższe niż najlepszego kredytu w złotych. Najtańszy kredyt hipoteczny w euro już od ponad 6 miesięcy udziela DnB Nord. Obecnie jego oprocentowanie dla kredytu na kwotę 300 tys. zł i przy wkładzie własnym na poziomie 25% wynosi 2,89%. Pewną niespodzianką jest natomiast druga najlepsza oferta. Raiffeisen Bank zdecydował się on obniżyć marżę kredytów w europejskiej walucie z 3,4% do 2,6%. W rezultacie oprocentowanie wynosi obecnie jedynie 3,3%. Trzecia najlepsza oferta kredytu w euro z oprocentowanie 3,37% należy do Nordea Bank Polska. Oprocentowanie i marże kredytów hipotecznych w EUR w bankach Bank Oprocentowanie Marża Oprocentowanie Marża DnB NORD 2,89% 1,90% Raiffeisen Bank 3,30% 2,60% Nordea Bank Polska 3,37% 2,70% Bank BPH 3,41% 2,80%

11kkkk5 Deutsche Bank PBC 3,47% 2,80% Polbank EFG 3,79% 3,10% Alior Bank 3,81% 3,20% MultiBank 4,00% 3,30% mbank 4,05% 3,80% BZ WBK 4,11% 3,50% Bank Pekao SA 4,20% 3,50% PKO Bank Polski 4,39% 3,71% Bank Ochrony Środowiska 4,46% 3,50% Mimo bardzo niskich stóp procentowych w Szwajcarii oprocentowanie kredytów we frankach jest wyższe niż w euro. Wynika to oczywiście z wyższych niż w przypadku euro marż kredytowych. Obecnie kredytów we frankach udziela niewiele banków. Wśród nich najlepszą ofertę można znaleźć w Banku Nordea, gdzie oprocentowanie wynosi 3,15%. Poza tym taniego kredytu w szwajcarskiej walucie należy szukać w Banku BPH i Polbanku. Oprocentowanie i marże kredytów hipotecznych w EUR w bankach Bank Oprocentowanie Marża Nordea Bank Polska 3,15% 2,90% Bank BPH 3,75% 3,50% Polbank EFG 3,85% 3,60% Deutsche Bank PBC 4,05% 3,80% mbank 4,09% 3,80% MultiBank 4,09% 3,80% Alior Bank 7,15% 6,90% PKO Bank Polski 7,36% 7,11% Istotnym elementem oferty jest nie tylko koszt kredytu, ale także sposób obliczania zdolności kredytowej. Może się bowiem okazać, że bank, który ma najlepszą ofertę nie będzie chciał udzielić wnioskowanej kwoty kredytu. W takiej sytuacji w pierwszej kolejności należy znaleźć banki, które zgodzą się przyznać odpowiednio wysoką kwotę kredytu, a dopiero później wśród nich porównywać koszty kredytu. Pomóc w tym może zestawienie pokazujące maksymalna kwotę kredytu jaką banki są gotowe wypłacić 4-osobowej rodzinie. Najwyższą

11kkkk6 kwotę kredytu można uzyskać zaciągając kredyt w złotych. W przypadku rodziny o dochodzie 3,5 tys. zł netto największy kredyt udzielą: BPS (aż 400 tys. zł), Polbank i Bank Pekao. Kolejność istotnie się jednak zmienia w przypadku wyższego dochodu wynoszącego 8 tys. zł. Wtedy najwyższy kredyt jest gotów przyznać BOŚ, dopiero na drugim miejscu jest BPS, a na trzecim Bank Millenium. Maksymalna zdolność kredytowa 4-os. rodziny dochód 3,5 tys. zł netto Bank PLN CHF EUR Alior Bank 246,0 205,0 205,0 Allianz Bank Polska 184,1 n/d n/d Bank BGŻ 241,1 n/d n/d Bank BPH 114,0 195,0 200,0 Bank Millennium 237,1 n/d n/d Bank Ochrony Środowiska 197,5 n/d 190,9 Bank Pekao SA 281,0 n/d 247,0 Bank Pocztowy 155,1 n/d n/d BNP Paribas Fortis 257,6 n/d n/d BPS 400,0 n/d n/d BZ WBK 242,7 n/d 113,5 Citi Handlowy 164,0 n/d n/d Euro Bank 278,4 n/d n/d Gospodarczy Bank Wielkopolski 170,0 n/d n/d ING Bank Śląski 191,7 n/d n/d Lukas Bank 214,0 n/d n/d mbank 162,7 125,1 125,1 MultiBank 162,6 125,1 125,1 Nordea Bank Polska 114,7 114,4 114,4 Pekao Bank Hipoteczny 260,0 161,5 n/d

11kkkk7 PKO Bank Polski 215,9 n/d 215,9 Polbank EFG 325,3 279,0 279,0 Raiffeisen Bank 204,0 n/d 159,0 W przypadku kredytu w euro i we frankach maksymalna kwota kredytu jest o 1/3 niższa niż w złotych. Przy dochodzie na poziomie 3,5 tys. zł netto najwyższa kwota kredytu wynosi 279 tys. zł (oferta Polbanku), czyli jest o ponad 100 tys. zł niższa niż w złotych. Podobnie jest w przypadku wyższego dochodu 8 tys. zł netto. Warto jednak zaznaczyć, że wyższy dochód może powodować bardzo istotny wzrost zdolności kredytowej. Dla przykładu w BOŚ rodzina z niższym dochodem może liczyć zaledwie na 190 tys. zł kredytu w euro. Tymczasem przy zarobkach wynoszących 8 tys. zł maksymalna wynosi aż 742 tys. zł, czyli jest prawie 4- krotnie wyższa. Jest to możliwe ponieważ przy stosunkowo niskim dochodzie znaczna jego cześć jest przeznacza na żywność i podstawowe wydatki. Im jest on jednak wyższy, tym większa jego część może być przeznaczona na spłatę raty. Maksymalna zdolność kredytowa 4-os. rodziny dochód 8 tys. zł netto Bank PLN CHF EUR Alior Bank 562,0 468,0 468,0 Allianz Bank Polska 589,8 n/d n/d Bank BGŻ 665,8 n/d n/d Bank BPH 412,0 595,0 595,0 Bank Millennium 819,5 n/d n/d Bank Ochrony Środowiska 860,5 n/d 742,9 Bank Pekao SA 709,0 n/d n/d Bank Pocztowy 534,2 n/d n/d BNP Paribas Fortis 650,2 n/d n/d BPS 850,0 n/d n/d BZ WBK 582,4 n/d 544,7 Citi Handlowy 573,0 n/d n/d Deutsche Bank PBC 510,0 550,0 530,0

11kkkk8 DnB NORD 536,4 n/d 519,8 Euro Bank 660,9 n/d n/d Gospodarczy Bank Wielkopolski 800,0 n/d n/d HSBC Bank Polska 817,0 n/d n/d ING Bank Śląski 589,9 n/d n/d Lukas Bank 540,0 n/d n/d mbank 566,0 435,3 435,3 MultiBank 565,9 435,3 435,3 Nordea Bank Polska 630,9 652,1 652,1 Pekao Bank Hipoteczny 600,0 n/d 624,0 PKO Bank Polski 630,6 474,3 630,6 Polbank EFG 779,4 616,8 616,8 Raiffeisen Bank 761,0 n/d 606,0 W styczniu w większości banków nie uległa zmianie sytuacja w zakresie wymaganego przez banki wkładu własnego. Jedynym wyjątkiem jest Multibank, który powrócił do udzielania kredytów nawet do 110% wartości nieruchomości. Z zestawienia przygotowanego przez firmę Expander Niezależny Doradca Finansowy wynika, że kredyt w złotych na 100% i więcej wartości nieruchomość można było uzyskać w 15 bankach. Tylko nieliczne banki udzielają natomiast kredytów walutowych na 100% wartości nieruchomości. Maksymalny wskaźnik LTV (stosunek kwoty do wartości nieruchomości) w poszczególnych bankach (%) Bank PLN CHF EUR Alior Bank 100% 100% 100% Allianz Bank Polska 105% n/d n/d Bank BGŻ 100% 80% n/d Bank BPH 80% n/d 80%

11kkkk9 Bank Millennium 100% n/d n/d Bank Ochrony Środowiska 100% n/d 100% Bank Pekao SA 100% n/d 70% Bank Pocztowy 100% n/d n/d BNP Paribas Fortis 90% n/d n/d BPS 100% n/d n/d BZ WBK 85% n/d 70% Citi Handlowy 90% n/d n/d Deutsche Bank PBC 100% 100% 100% DnB NORD 90% n/d 90% Euro Bank 100% n/d n/d Gospodarczy Bank Wielkopolski 80% n/d n/d HSBC Bank Polska 80% n/d n/d ING Bank Śląski 90% n/d n/d Lukas Bank 100% n/d n/d mbank 100% 100% 100% MultiBank 110% 110% 110% Nordea Bank Polska 90% 80% 80% Pekao Bank Hipoteczny 100% n/d n/d PKO Bank Polski 100% 75% 90% Polbank EFG 95% 85% 90% Autor: Jarosław Sadowski analityk firmy Expander Niezależny Doradca Finansowy

11kkkk10 WTÓRNY RYNEK MIESZKAŃ W STYCZNIU 2010 CENY OFERTOWE Warszawa, Wrocław, Kraków, Poznań, Gdańsk, Gdynia, Sopot Styczeń jest kolejnym miesiącem, w którym zmiany cen na rynku nieruchomości są niewielkie, można jednak obserwować dalsze objawy ożywienia. Średnia zmiana ceny, w styczniu w porównaniu z grudniem, dla 8 najdroższych polskich aglomeracji, wynosi 0,4%. Jest ona wyższa niż w grudniu 2009, kiedy ten sam wskaźnik uzyskał poziom 0,2%. Na większości rynków lokalnych średnie ceny ofertowe nieznacznie wzrosły: we Wrocławiu i Gdańsku o 1,6%, w Sopocie i Poznaniu o 1%. Niewielkie obniżki miały miejsce w Warszawie i Krakowie. Dane z ostatnich 3 miesięcy również potwierdzają stabilność cen. Wahania w tym okresie były nieznaczne i zamykały się pomiędzy -1,4% a +1,6%. W najbliższych miesiącach nie nastąpią znaczne zmiany cenowe, choć pozytywne prognozy gospodarcze i stopniowe liberalizowanie polityki kredytowej przez banki, pozwalają mieć nadzieję na ożywienie popytu na nieruchomości. STRUKTURA PODAŻY W ofercie na rynku wtórnym dominują mieszkania 2 i 3 pokojowe, które stanowią odpowiednio 42% i 33,5% wszystkich ogłoszeń. Kawalerek jest nieco ponad 13%, mieszkań 4 pokojowych 9,4% a 5-pokojowych i większych 1,6%. Najtańsze kawalerki można znaleźć w Gdańsku i Poznaniu, gdzie ceny zaczynają się od 5 400 złotych za metr. W Krakowie i Gdyni najniższe ceny to 5 500 za metr, we Wrocławiu od 6 500 złotych a w Warszawie 7 000 złotych. W przypadku mieszkań dwupokojowych minimalne ceny są o kilkaset złotych niższe. Najtaniej jest w Poznaniu, gdzie można znaleźć oferty za 4 600 złotych za metr i w Gdańsku, gdzie ceny zaczynają się od 4 800. Najdroższe są Warszawa z najniższymi cenami rzędu 6 800 złotych i Wrocław od 6 500 za metr. W chwili obecnej na rynku wtórnym łatwo o zakup mieszkań nowych i budowanych po 90- tym roku. 30,5% ofert to mieszkania wybudowane od 2010 roku, a kolejne 15,7% powstało w latach 1991-2000. Dla porównania mieszkania budowane przez 20 lat (od 1970 do 1990), przede wszystkim w technologii wielkiej płyty, stanowią 31% wszystkich ofert wystawionych na sprzedaż.

styczeń 10 grudzień 09 listopad 09 październik 09 wrzesień 09 sierpień 09 lipiec 09 czerwiec 09 maj 09 kwiecień 09 marzec 09 luty 09 styczeń 09 11kkkk11 Średnie ceny na rynku wtórnym styczeń 2009 - styczeń 2010 10 500 10 300 10 100 9 900 9 700 9 500 9 300 9 100 8 900 8 700 8 500 8 300 8 100 7 900 7 700 7 500 7 300 7 100 6 900 6 700 6 500 6 300 6 100 5 900 5 700 5 500 WROCŁAW KRAKÓW WARSZAWA POZNAŃ GDAŃSK GDYNIA SOPOT Średnie ceny metra kwadratowego mieszkań na rynku wtórnym w największych polskich miastach (zł) WROCŁAW KRAKÓW WARSZAWA POZNAŃ GDAŃSK GDYNIA SOPOT styczeń 09 6 580 6 990 8 600 5 864 6 370 6 780 10 100 luty 09 6 540 6 930 8 515 5 930 6 300 6 700 9 870 marzec 09 6 580 6 900 8 433 5 810 6 200 6 540 9 995 kwiecień 09 6 500 6 850 8 300 5 720 6 189 6 580 9 700 maj 09 6 430 6 911 8 260 5 700 6 152 6 511 9 770 czerwiec 09 6 450 6 920 8 200 5 686 6 150 6 650 10 060 lipiec 09 6 475 6 800 8 335 5 565 5 996 6 550 9 900 sierpień 09 6 435 6 893 8 260 5 695 6 010 6 232 10 062 wrzesień 09 6 440 6 900 8 250 5 720 6 130 6 280 10 192 październik 09 6 345 6 860 8 230 5 780 6 060 6 285 10 115 listopad 09 6 320 6 900 8 250 5 700 6 090 6 260 9 940 grudzień 09 6 300 6 950 8 270 5 730 6 080 6 290 9 954 styczeń 10 6 400 6 900 8 260 5 780 6 180 6 200 10 050

11kkkk12 Procentowa zmiana średniej ceny mieszkania na rynku wtórnym. SOPOT -0,5% -0,6% -0,03% 1,0% GDYNIA -8,6% -1,4% -1,4%-0,73% GDAŃSK -3,0% -0,24% 1,6% 2,0% POZNAŃ -0,11% -1,4% 0,0% 0,9% WARSZAWA -4,0% -0,33% -0,1% 0,4% KRAKÓW -1,3% -0,7% -0,10% 0,6% WROCŁAW -2,7% -0,23% 0,9% 1,6% -9,0% -8,0% -7,0% -6,0% -5,0% -4,0% -3,0% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% w ciągu roku w ciągu 3 miesięcy w ostatnim miesiącu średnio miesięcznie w ciągu ostatnich 12 miesięcy Łódź, Lublin, Szczecin, Toruń, Opole, Olsztyn, Białystok, Katowice W sześciu na osiem miast wojewódzkich, w których cena jest niższa niż 5 000 złotych za metr, w styczniu ceny ofertowe wzrosły. Średni wzrost cen ofertowych wynosi 1,2%. W porównaniu z grudniem 2009 ceny są wyższe o 20 do nawet 110 złotych na metrze kwadratowym. Najbardziej wzrosła średnia cena ofertowa w Łodzi, najmniejszy wzrost dotyczył Białegostoku, w Toruniu cena nie zmieniła się, a w Opolu spadła o 20 złotych. W trzech lokalizacjach: w Łodzi, Lublinie i Opolu cena obecnie jest wyższa o 2,4% do 3% niż przed rokiem. W tej grupie miast najtaniej można kupić mieszkanie w Katowicach i Łodzi. Ceny kawalerek w Katowicach rozpoczynają się już od 3 200 złotych za metr. Metr mieszkania jednopokojowego w Łodzi jest dwa razy tańszy niż najtańsza oferta w Warszawie. Najdroższy w tej klasyfikacji jest Szczecin, gdzie najniższa cena metra oferowanej kawalerki wynosi 5 200 złotych.

styczeń 10 grudzień 09 listopad 09 październik 09 wrzesień 09 sierpień 09 lipiec 09 czerwiec 09 maj 09 kwiecień 09 marzec 09 luty 09 styczeń 09 11kkkk13 Średnie ceny na rynku wtórnym styczeń 2009 styczeń 2010 5 400 5 200 5 000 4 800 4 600 4 400 4 200 4 000 3 800 ŁÓDŹ LUBLIN SZCZECIN TORUŃ OLSZTYN OPOLE BIAŁYSTOK KATOWICE Średnie ceny mieszkań na rynku wtórnym w największych polskich miastach (zł) ŁÓDŹ LUBLIN SZCZECIN TORUŃ OLSZTYN OPOLE BIAŁYSTOK KATOWICE styczeń 09 4 100 4 860 4 900 4 570 4 900 4 080 4 680 4 150 luty 09 4 158 4 817 4 911 4 500 4 895 4 090 4 530 4 050 marzec 09 4 150 4 785 4 930 4 493 4 900 4 121 4 470 4 040 kwiecień 09 4 150 4 820 4 780 4 430 4 770 4 150 4 478 3 960 maj 09 4 135 4 885 4 765 4 435 4 721 4 080 4 352 3 955 czerwiec 09 4 210 4 900 4 670 4 530 4 880 4 050 4 360 4 015 lipiec 09 4 322 4 953 4 785 4 560 4 741 4 065 4 329 3 997 sierpień 09 4 217 4 941 4 780 4 580 4 719 4 215 4 372 4 045 wrzesień 09 4 300 4 900 4 810 4 470 4 819 4 275 4 330 4 020 październik 09 4 280 4 888 4 805 4 500 4 820 4 355 4 350 3 960 listopad 09 4 210 4 760 4 700 4 600 4 900 4 340 4 380 3 920 grudzień 09 4 090 4 900 4 780 4 500 4 850 4 220 4 350 3 930 styczeń 10 4 200 4 980 4 865 4 500 4 900 4 200 4 370 4 020

11kkkk14 Procentowa zmiana średniej ceny mieszkania na rynku wtórnym -0,26% KATOWICE BIAŁYSTOK OPOLE -3,1% -0,56% 0,02% 0,5% -6,6% 0,5% 0,25% -0,5% -3,6% 1,5% 2,3% 2,9% OLSZTYN 0,0% 1,0% 1,7% TORUŃ SZCZECIN LUBLIN -1,5% -0,12% 0,0% 0,0% -0,05% -0,7% 0,21% 1,6% 1,2% 1,8% 1,9% 2,5% ŁÓDŹ -1,9% 0,07% 2,4% 2,7% -7,0% -6,0% -5,0% -4,0% -3,0% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% w ciągu roku w ciągu 3 miesięcy w ostatnim miesiącu średnio miesięcznie w ciągu ostatnich 12 miesięcy POLSKA POWIATOWA CENY NA LOKALNYCH RYNKACH NIERUCHOMOŚCI Polska to obecnie 16 województw, 379 powiatów i 2478 gmin. Na koniec 2008 roku według danych GUS na tym terenie dostępnych było 13 150 294 mieszkania. Oznacza to, iż statystycznie na stu mieszkańców przypada 34,5 mieszkania. Naturalnym jest, iż największy udział w całości zasobów mieszkaniowych mają regiony zurbanizowane, w których dominuje budownictwo wielorodzinne. Prawie 15% wszystkich mieszkań znajduje się w województwie mazowieckim, 12,9% w śląskim, po około 8% w wielkopolskim, małopolskim i dolnośląskim. Nie oznacza to jednak, że sytuacja mieszkaniowa w tych województwach była najkorzystniejsza w skali kraju. W województwach małopolskim i wielkopolskim na 100 mieszkańców przypada mniej mieszkań niż wynosi średnia dla Polski, jest to odpowiednio 32,2 i 31,7. Dla porównania w niewielkim powiecie hajnowskim (woj. podlaskie) na 100 mieszkańców przypada 44,2 mieszkania, w pabianickim (woj. łódzkie) 40,7, będzińskim (woj. śląskie) 40,3.

11kkkk15 Udział poszczególnych województw w całości zasobów mieszkaniowych w Polsce 12,9% 8,2% 2,6% 14,9% 2,6% 3,1% 3,2% 3,6% OPOLSKIE LUBUSKIE PODLASKIE ŚWIĘTOKRZYSKIE 4,5% WARMIŃSKO-MAZURSKIE ZACHODNIOPOMORSKIE 4,7% PODKARPACKIE KUJAWSKO-POMORSKIE 5,2% LUBELSKIE POMORSKIE ŁÓDZKIE 5,5% DOLNOŚLĄSKIE MAŁOPOLSKIE WIELKOPOLSKIE 5,7% 8,1% ŚLĄSKIE 7,9% 7,3% MAZOWIECKIE ŚREDNIE CENY OFERTOWE MIESZKAŃ W POWIATACH Aby sprawdzić jak kształtują się ceny mieszkań na rynku wtórnym poza dużymi miastami przeanalizowaliśmy ponad 120 tys. ofert z całego kraju, z ostatnich 3 miesięcy. Poniżej zaprezentowane są średnie ceny ofertowe dla 100 powiatów i miast na prawach powiatu. Przedstawiamy wyniki jedynie dla tych lokalizacji, w których liczba danych pozwoliła na przeprowadzenie wiarygodnych obliczeń. Obok wykresów prezentujących ceny w poszczególnych powiatach, znajdują się informacje o liczbie mieszkań w województwie oraz na terenie analizowanych powiatów. Średnia cena metra kwadratowego mieszkania w Polsce liczona na podstawie próby 100 powiatów wynosi 4 020 złotych. Rozpiętość cenowa jest jednak bardzo duża. Mieszkania, w powiecie żagańskim (woj. lubuskie), ze średnią ceną 2 000 złotych za metr są ponad pięciokrotnie tańsze od najdroższych lokalizacji: czyli powiatu tatrzańskiego (10 290) i Sopotu (10 050). Drugi w rankingu najniższych cen, powiat żarski, leży również na terenie województwa lubuskiego i średnia cena mieszkania tam zlokalizowanego to 2 200 złotych za metr. W 19 na 100 polskich powiatów średnie ceny utrzymują się na poziomie poniżej 3 000 złotych za metr. Miasta z najniższymi średnimi cenami mieszkań to: Bytom 2 470 złotych za metr, Grudziądz 2 560 i Rybnik 2 722. Najwyższe średnie ceny osiągają mieszkania w dwóch sztandarowych, polskich kurortach: Sopocie i Zakopanem. Jest to rezultat ogromnej popularności tych miejsc i jednocześnie niewielkiej liczby dostępnych mieszkań. W Sopocie jest ich zaledwie około 18 tysięcy, a w

11kkkk16 powiecie tatrzańskim nieco ponad 22 tysiące. Dla porównania w Gdyni jest około 100 tysięcy mieszkań, w Gdańsku ponad 180 tysięcy. W czołówce najdroższych polskich powiatów znajdują się poza dużymi miastami dwa powiaty podwarszawskie: powiat piaseczyński oraz pruszkowski, z cenami 6 232 i 5 936 złotych za metr. Na terenie poszczególnych województw mamy najczęściej do czynienia ze znacznymi dysproporcjami pomiędzy średnią ceną w stolicy województwa i w pozostałych powiatach. Największe dysproporcje występują w województwie mazowieckim, gdzie różnica w cenie między powiatem mławskim i Warszawą jest niemal trzykrotna. Podobnie jest w województwach małopolskim, wielkopolskim i dolnośląskim, gdzie ceny w najdroższych powiatach są dwa i pół raza wyższe niż w pozostałych powiatach. Poziom cen jest stosunkowo wyrównany w łódzkim, podkarpackim, podlaskim i śląskim. Województwo łódzkie W woj. łódzkim dostępne są 962 482 mieszkania, w tym Łódź Pow iat raw ski Pow iat m.piotrków Trybunalski 3 560 3 400 4 126 Łódź 336 10 Powiat rawski 15 808 Piotrków Trybunalski 29 863 Powiat pabianicki 48 523 Powiat sieradzki 37 433 Pow iat pabianicki 3 133 Pow iat sieradzki 2 793 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 Województwo mazwieckie Warszawa 8 260 Powiat piaseczyński 6 232 Powiat pruszkowski 5 935 Powiat otwocki 5 650 Powiat wołomiński 5 450 Powiat legionowski 5 432 Powiat miński 4 900 Powiat nowodworski 4 360 Powiat wyszkowski 4 300 Powiat pułtuski 3 926 Powiat m.płock 3 720 Powiat m.radom 3 262 Powiat radomski 3 210 Powiat mławski 2 790 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 W woj. mazowiecki dostępnych jest 1 963 621 mieszkań, w tym: Warszawa 799 661 Powiat piaseczyński 55 807 Powiat pruszkowski 55 661 Powiat wołomiński 71 571 Powiat legionowski 36 599 Powiat miński 48 460 Powiat nowodworski 26 414 Powiat wyszkowski 20 949 Powiat pułtuski 16 172 Płock 47 049 Radom 78 448 Powiat radomski 42 135 Powiat mławski 23 015

11kkkk17 Województwo małopolskie W woj. małopolskim dostępne są 1 058 892 mieszkania, w tym: Pow iat tatrzański 10 290 Kraków Pow iat w ielicki Pow iat krakow ski 4 582 5 362 6 900 Powiat tatrzański 22 149 Kraków 311 153 Powiat wielicki 33 825 Powiat krakowski 77 559 Powiat chrzanowski 43 764 Powiat limanowski 30 987 Pow iat chrzanow ski 3 100 Pow iat limanow ski 2 770 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 Katowice Powiat m.bielsko-biała Powiat żywiecki Powiat m. Tychy Powiat m.gliwice Powiat cieszyński Powiat m.częstochowa Powiat m.sosnowiec Powiat m.zabrze Powiat m.rybnik Powiat m.bytom Województwo śląskie 4 020 3 892 3 750 3 715 3 669 3 380 3 328 3 161 2 900 2 722 2 470 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 W woj. śląskim dostępnych jest 1 700 047 mieszkań, w tym: Katowice 134 798 Bielsko-Biała 66 295 Tychy 46 920 Gliwice 75 151 Powiat cieszyński 60 013 Częstochowa 95 975 Sosnowiec 91 028 Zabrze 67 290 Rybnik 47 382 Bytom 72 343 Województwo lubelskie W woj. lubelskim dostępne są 716 973 mieszkania, w tym: Lublin 4980 Lublin 135 386 Powiat bialski 36 462 Powiat kraśnicki 30 288 Pow iat bialski 3220 Pow iat kraśnicki 2640 0 1000 2000 3000 4000 5000

11kkkk18 Województwo podlaskie W woj. podlaskim dostępnych jest 410 133 mieszkania, w tym: Białystok 4 370 Łomża Pow iat zambrow ski Suw ałki 2 800 3 042 3 250 Białystok 115 133 Łomża 21 445 Powiat zambrowski 30 288 Suwałki 23 705 Powiat bielski 22 147 Pow iat bielski 2 790 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 Województwo świętokrzyskie W woj. świętokrzyskim dostępnych jest 420 209 mieszkań, w tym: Kielce 4 690 Pow iat sandomierski 3 700 Kielce 77 843 Powiat sandomierski 24 423 Powiat ostrowiecki 40 461 Powiat skarżyski 29 464 Pow iat ostrow iecki 2 900 Pow iat skarżyski 2 440 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 Województwo lubuskie W woj. lubuskim dostępnych jest 343 590 mieszkań, w tym: Pow iat m.zielona Góra 3 420 Pow iat m.gorzów Wielkopolski Pow iat żarski 2 200 3 030 Zielona Góra 77 843 Gorzów Wielkopolski 48 089 Powiat żarski 33 050 Powiat żagański 28 298 Pow iat żagański 2 000 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

11kkkk19 Województwo wielkopolskie W woj. wielkopolskim dostępnych jest 1 077 101 mieszkań, w tym: Poznań Pow iat poznański Pow iat obornicki 3 270 3 100 5 780 Poznań 231 380 Powiat poznański 94 628 Powiat obornicki 16 717 Powiat gnieźnieński 43 714 Powiat szamotulski 25 385 Pow iat gnieźnieński 3 065 Pow iat szamotulski 2 600 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 Województwo zachodnipomorskie W woj. zachodniopomorskim dostępnych jest 591 997 mieszkań, w tym: Pow iat kołobrzeski Pow iat kamieński Szczecin Pow iat m.koszalin Pow iat gryfiński Pow iat goleniow ski Pow iat sław ieński Pow iat myśliborski 2 800 3 830 3 725 3 670 3 580 5 000 4 865 5 180 Powiat kołobrzeski 29 532 Powiat kamieński 17 410 Szczecin 159 472 Koszalin 41 238 Powiat gryfiński 25 826 Powiat goleniowski 25 152 Powiat sławieński 17 742 Powiat myśliborski 21 358-500,00 500,00 1500,00 2500,00 3500,00 4500,00 5500,00 Województwo dolnośląskie W woj. dolnośląskim dostępnych jest 1 039 800 mieszkań, w tym: Wrocław Pow iat jeleniogórski Pow iat trzebnicki Pow iat oleśnicki Pow iat m.jelenia Góra Pow iat św idnicki Pow iat m.legnica Pow iat kłodzki Pow iat w ałbrzyski 4 390 3 860 3 400 3 340 3 120 3 100 3 097 5 600 6 400 Wrocław 258 877 Powiat jeleniogórskie 22 725 Powiat trzebnicki 24 025 Powiat oleśnicki 31 764 Jelenia Góra 34 004 Legnica 40 545 Powiat kłodzki 61 004 Powiat wałbrzyski 71 946 Powiat zgorzelecki 31 942 Pow iat zgorzelecki 2 710-500 500 1 500 2 500 3 500 4 500 5 500 6 500

11kkkk20 Wjewództwo opolskie W woj. opolskim dostępnych jest 338 353 mieszkania, w tym: Opole 4 200 Pow iat strzelecki Pow iat brzeski 3 765 3 750 Opole 258 877 Powiat strzelecki 23 776 Powiat brzeski 30 899 Powiat nyski 46 658 Pow iat nyski 2 925 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 Województwo kujawsko-pomorskie Toruń 4 500 W woj. kujawsko-pomorskim dostępnych jest 686 108 mieszkań, w tym: Bydgoszcz Pow iat inow rocław ski Pow iat brodnicki 3 400 3 260 4 350 Toruń 80 901 Bydgoszcz 138 456 Powiat inowrocławski 54 181 Powiat brodnicki 23 487 Grudziądz 35 876 Pow iat m.grudziądz 2 560 0 1000 2000 3000 4000 5000 Województwo warmińsko-mazurskie Olsztyn Pow iat m.elbląg 3 946 Pow iat ostródzki 3 590 Pow iat mrągow ski 3 400 Pow iat braniew ski 3 150 4 900 W woj. warmińsko-mazurskim dostępnych jest 686 108 mieszkań, w tym: Olsztyn 69 704 Elbląg 44 657 Powiat ostródzki 33 770 Powiat mrągowski 16 811 Powiat braniewski 13 765 Powiat ełcki 28 751 Powiat lidzbarski 14 366 Pow iat ełcki Pow iat lidzbarski 2 470 3 000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

11kkkk21 Województwo pomorskie W woj. pomorskim dostępnych jest 753 351 mieszkań, w tym: Pow iat m.sopot 10 050 Pow iat m.gdynia Gdańsk Pow iat pucki Pow iat w ejherow ski 4 560 5 000 6 200 6 180 Sopot 18 135 Gdynia 102 936 Gdańsk 182 699 Powiat pucki 23 318 Powiat wejherowski 57 259 Słupsk 36 439 Pow iat m.słupsk 3 783-1000 1000 3000 5000 7000 9000 11000 Województwo podkarpackie W woj. podkarpackim dostępnych jest 614 727 mieszkań, w tym: Powiat m.rzeszów Powiat jarosławski Rzeszów 60 309 Powiat jarsławski 33 933 Powiat stalowolski 34 733 Powiat stalowowolski 0 1000 2000 3000 4000 5000 Autor: Marta Kosińska - analityk rynku nieruchomości portalu www.szybko.pl

11kkkk22 EXPANDER NIEZALEŻNY DORADCA FINANSOWY Expander jest największym na rynku niezależnym doradcą finansowym. Na sied Expandera składa się 51 oddziałów w całej Polsce, w których pracuje ponad 180 doradców finansowych. Expander nie jest częścią grupy kapitałowej, która realizowałaby swoją politykę sprzedażową poprzez tę firmę. Fundamentalne znaczenie w budowaniu relacji z klientem ma system premiowania doradców, który jest tak skonstruowany, aby dla doradcy Expandera nie miało znaczenia, do jakiego banku skieruje wniosek o kredyt hipoteczny. Expander współpracuje w zakresie oferty kredytowej z 23 bankami, a ponadto łącznie z 30 TFI, towarzystwami ubezpieczeo na życie i innymi partnerami w zakresie produktów oszczędnościowych, inwestycyjnych, emerytalnych i ochronnych. W oddziałach Expandera można zaciągnąd kredyt hipoteczny, kredyt oferowany w ramach programu Rodzina na swoim, a także kredyt refinansowy, konsolidacyjny i pożyczkę gotówkową. Dostępnośd wszystkich tych produktów w jednym miejscu pozwala stworzyd pełny model finansów osobistych. Każdy klient po przyjściu do oddziału Expandera, w przyjaznej atmosferze, otrzyma rekomendację najlepszych ofert i wybierze produkt najlepiej dostosowany do swoich potrzeb. Właścicielem 60% udziałów w Expanderze jest konsorcjum funduszy private equity zarządzane przez Innova Capital, a pozostałych 40% GE Money. SERWIS SZYBKO.PL

11kkkk23 Skala możliwości, jaką daje Internet jest nieporównywalna z żadnym innym medium. Dostęp do milionów Internatów przy jednoczesnym braku ograniczeo czasowych stawia Internet na lepszej pozycji niż telewizję. Szybko.pl jako jeden z największych polskich serwisów nieruchomości nieustannie pracuje nad zwiększeniem liczby osób, które zapoznają się z ofertami sprzedaży i wynajmu nieruchomości oraz danymi i analizami rynku. W chwili obecnej istnieje sied portali tematycznych, specjalizujących się w obrocie różnymi typami nieruchomości czy też skierowanych do określonych grup osób. Są to: www.szybko.pl www.szybkowynajem.pl www.szybkokomercyjne.pl www.bezpośrednio-nieruchomości.pl www.szybkostancje.pl www.dom.money.pl www.nieruchomosci.zumi.pl www.students.pl, www.studentnews.pl W październiku 2009 uruchomione zostały dwa portale anglojęzyczne: www.property-in-poland.pl oraz www.commercial-realestate.pl. Oferty z szybko.pl są bez żadnych dodatkowych kosztów tłumaczone i umieszczane w obu tych portalach. W ten sposób oferty dotrą do zagranicznych inwestorów, osób przyjeżdżających do pracy w Polsce, studentów zagranicznych, turystów. W styczniu 2010 na polski rynek wszedł największy irlandzki serwis nieruchomości daft.ie. Nowy serwis daft.pl powstaje w ścisłej współpracy z Szybko.pl ogłoszenia na daft.pl pojawiają się tylko i wyłącznie za pośrednictwem serwisu www.szybko.pl. Współpraca z grupą Daft pozwoli na umocnienie pozycji Szybko.pl na polskim rynku i dotarcie do nowej grupy Internautów ponad miliona Polaków, którzy wyemigrowali na Wyspy Brytyjskie i świetnie znają markę Daft.