Bank BGŻ ul. Kasprzaka 10/16 01-211 Warszawa tel. (22) 860 44 00 fax. (22) 860 58 68 http://www.bgz.pl Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych BankBGZ.Research@bgz.pl Główny Ekonomista Dyrektor Departamentu Dariusz Winek tel. +48 22 860 43 56 dariusz.winek@bgz.pl Analizy rynków rolnych Marta Skrzypczyk Kierownik Zespołu; rynek mleka tel. 22 860 59 55 marta.skrzypczyk@bgz.pl Izabela Dabrowska-Kasiewicz rynek zbóż, środków produkcji tel. 22 860 56 54 izabela.dabrowska@bgz.pl Anna Jaworowska rynek owoców i warzyw oraz roślin oleistych tel. 22 860 52 23 anna.jaworowska@bgz.pl Michał Koleśnikow rynek mięsa tel. 22 860 50 58 michal.kolesnikow@bgz.pl Analizy regionalne i rynku nieruchomości Monika Dybciak monika.dybciak@bgz.pl Analizy makroekonomiczne Piotr Popławski piotr.poplawski@bgz.pl Joanna Jarosz joanna.jarosz@bgz.pl Danych dostarcza: Sparks Polska, KE, Reuters GUS, MRiRW, IERiGŻ Zboża: Według wrześniowego raportu Strategie Grains (SG) bieżacy sezon 2010/2011 może okazać się dla Wspólnoty deficytowy, zarówno w przypadku pszenicy, kukurydzy, jak i jęczmienia. Wg SG w bieżacym sezonie całkowite zbiory pszenicy miękkiej w Polsce wyniosa 8,5 mln t, z czego zaledwie 45% (3,8 mln t) będzie stanowić zboże nadajace się do przemiału na makę, podczas gdy w sezonie ubiegłym odsetek ten wynosił 80% (7,7 mln t). Rośliny oleiste: W pierwszym półroczu br. pogorszyły się wyniki branży tłuszczowej. Mięso: W pierwszym półroczu 2010 r. eksport mięsa drobiowego był o 32% wyższy niż w tym samym okresie przed rokiem. Według FAO nadal rosna światowe ceny wołowiny i baraniny. Ceny wieprzowiny i mięsa drobiowego ustabilizowały się na wysokim poziomie, lecz niedługo moga zaczać ponownie wzrastać. Mleko: Ostatnie miesiace przyniosły istotna poprawę sytuacji podażowej wśród czołowych eksporterów przetworów mleczarskich. W Nowej Zelandii w okresie czerwiec-sierpień br. produkcja zwiększyła się o 5%, w Australii o ponad 3%, zaś w UE o 1,6% w relacji rocznej. Jednocześnie ponownie rosna światowe ceny przetworów mleczarskich. Owoce i warzywa: Sytuacja holenerskich producentów warzyw szklarniowych, mimo poprawy w I półroczu br., pozostaje trudna. Środki produkcji: W sierpniu po raz trzeci z rzędu podrożały pasze przemysłowe, lecz mniej niż można się było spodziewać po obserwowanych w ostatnich miesiacach dynamicznych wzrostach cen zbóż. Ważne daty: Data od 16.08 od 17.08 15.09-01.10 30.09-12.11 Wydarzenie ARiMR rozpoczęła przyjmowanie wniosków o przyznanie wsparcia z działania Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów. ARiMR rozpoczęła przyjmowanie wniosków o przyznanie premii młodym rolnikom. Zgłaszanie w biurach powiatowych szkód w uprawach leśnych założonych w ramach PROW 2004-2006 oraz PROW 2007-2013 celem zapewnienia warunków do uruchomienia dodatkowego finansowania na naprawę ponadnormatywnych uszkodzeń. Termin naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystapienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej Produkt Cena (w EUR) Cena (w PLN*) Od Do Pszenica - - 01.06.2010 31.10.2010 Buraki cukrowe 26,29 EUR/t 109,32 PLN/t 01.10.2009 30.09.2010 Odtłuszczone mleko w proszku 169,80 EUR/ 100 kg - 01.09.2010 28.02.2011 Masło w blokach 246,39 EUR/ 100 kg - 01.09.2010 28.02.2011 Według fixingu EBC z dnia 31.08.2010 r., z wyjatkiem cen buraków cukrowych średnia cena z września 2009 r. Średniotygodniowe kursy walutowe Tydzień EUR/PLN USD/PLN GBP/PLN PLN/UAH PLN/RUB 23-29.08 3,99 3,14 4,87 2,51 9,78 30.08-05.09 3,98 3,11 4,80 2,54 9,88 06-12.09 3,94 3,09 4,76 2,57 9,98 13-19.09 3,95 3,03 4,72 2,62 10,19 Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendację do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna część jak i całość utworów zawartych w AgroTydzień, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie z kopiowaniem, szeroko pojęta digitalizacja, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedziba w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w AgroTydzień, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. jest zabronione pod groźba kary i może być ścigane prawnie.
Zboża Rynek krajowy i europejski W najnowszym raporcie, opublikowanym 16 września br., Strategie Grains (SG) znaczaco zmieniło prognozy bilansu zbóż w UE dla sezonu 2010/2011. Dotychczas eksperci agencji oczekiwali, iż w przypadku pszenicy i jęczmienia podaż zbóż będzie wystarczajaca, aby pokryć wewnętrzne zapotrzebowanie oraz zapewnić minimalny poziom zapasów na koniec sezonu. Jeszcze w lipcu przewidywano wzrost zapasów obydwu tych zbóż. Jednakże wrześniowy raport weryfikuje te oczekiwania i wskazuje, że bieżacy sezon może okazać się dla Wspólnoty deficytowy. W przypadku jęczmienia, prognozowany deficyt jest nieznaczny, zaledwie 400 tys. t i uwolnienie zapasów interwencyjnych, które wynosza 5,5 mln t, mogłoby wpłynać na zmianę sytuacji popytowo-podażowej. Jednakże w przypadku pszenicy miękkiej deficyt szacowany jest na 1,1 mln t, a zapasy interwencyjne na niespełna 0,5 mln ton. Ponadto wg SG w sezonie 2010/2011 udział pszenicy o parametrach konsumpcyjnych w całkowitych zbiorach tego zboża w UE-27 wyniesie 55% wobec 66% w sezonie 2009/2010. W przypadku Polski spadek udziału pszenicy spełniajacej minimalne wymogi dla przeznaczenia konsumpcyjnego jest jeszcze większy. W bieżacym sezonie szacuje się całkowite zbiory pszenicy miękkiej w kraju na 8,5 mln t, z czego zaledwie 45% (3,8 mln t) ma stanowić zboże nadajace się do przemiału na makę, podczas gdy w sezonie ubiegłym odsetek ten wynosił 80% (7,7 mln t). Zapotrzebowanie krajowe na pszenicę konsumpcyjna szacowane jest na ok. 5,2 mln ton. Spadek podaży surowca do przemiału już obecnie silnie przełożył się na wzrost premii za jakość zboża. Dodatkowo presję na wzrost cen pszenicy i żyta konsumpcyjnego zwiększa duży popyt eksportowy, głównie ze strony Niemiec. SG prognozuje, iż eksport z Polski do Niemiec pszenicy konsumpcyjnej w bieżacym sezonie wzrośnie do 516 tys. t wobec 378 tys. ton przed rokiem, jednakże z Niemiec do kraju zostanie przywiezionych w tym samym czasie 212 tys. t tego surowca. Całkowity eksport szacowany jest na 586 tys. t, czyli ok. 15% produkcji pszenicy konsumpcyjnej. Jednocześnie przewiduje się, iż do Polski zostanie zaimportowane 733 mln t tego surowca, głównie z Czech (328 tys. t) i wspomnianych Niemiec. Sytuacja w Niemczech, drugiego po Francji największego producenta pszenicy we Wspólnocie, wpływa na kształtowanie się cen nie tylko w Polsce, lecz całej UE. Wg SG udział tego zboża o parametrach konsumpcyjnych w całkowitych zbiorach spadnie w tym kraju z 92% do 45%, czyli z 23,0 mln t do 10,7 mln t. Ponadto, podobnie jak w Polsce odnotowano w skali roku obniżenie się średniej liczby opadania z 344 do 321 sek. (średnia z ostatnich 5 lat wynosi 325 sek.). Z badań Max-Rubner Institute z 9 września l.opadania dla pszenicy zebranej w tym roku w Niemczech waha się od 64 do 429 sekund. Z drugiej strony z zebranych przez SG danych wynika, iż we Francji jakość zbóż jest bardzo dobra i udział pszenicy zdatnej do przemiału na makę w całkowitych zbiorach tego zboża wzrosła z 82% w sezonie poprzednim do 92%, co oznacza wzrost podaży w skali roku o ok. 3 mln t do 32,7 mln ton. Przeciętne ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiębiorstwa dokonujace zakupu zbóż (06-12.09) Towar Rodzaj Polska Makroregiony Centralno- Północno- Wschodni Południowy Zachodni Pszenica Kons. 728 769 742 691 Pasz. 635 676 669 606 Kons. 580 632 494 562 Żyto Pasz. 478 543 nld 451 Jęczmień Kons. 529 597 nld 507 Pasz. 586 552 536 592 Brow. 595 nld nld 587 Kukurydza Pasz. 760 743 689 763 Owies Kons. 415 nld nld 416 Pasz. 332 361 321 Pszenżyto Pasz. 535 542 nld 531 Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy: dolnoślaskie, małopolskie, opolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, ślaskie; Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie nld niewystarczajaca liczba danych Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce Tydzień Pszenica Żyto Jęczmień Kukurydza kons. kons. paszowy paszowa t (06-12.09) PLN/t 728 580 586 760 t/t-1 (30.08-05.09) 2,41 1,41 4,69 4,94 t/t-2 (23-29.08) 1,61 14,56 5,25 4,81 t/t-3 (16-22.08) 6,29 19,63 8,28 5,79 t/t-4 (09.08-15.08) 11,90 25,49 9,40 16,32 r/r 47,95 132,53 71,92 38,68 Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW Źródło: GUS Przeciętne ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesięczne) Ceny zbóż w UE (EUR/t;30.08-05.09) oraz w Rosji (USD/t;pasz.,fob Black Sea (BS);03-10.09) i na Ukrainie (pasz. fob BS;30.08-07.09) Pszenica zmiana Jęczmień zmiana Kukurydza zmiana konsum. tyg. (%) paszowy tyg. (%) paszowa tyg. (%) Rosja 183 0,00 163 0,00 - - Ukraina 235 0,00 240-1,03 - - Hiszpania 188 bd 173 bd 209 bd Niemcy 207 1,97 160-3,03 207 0,00 Czechy 180 4,65 129-8,51 167 bd Słowacja 164-0,61 130 bd bd bd Węgry 161-5,85 153 2,68 164 4,46 Polska 180 5,26 140-9,68 182 1,68 UE-27 188 6,82 152-3,18 188 8,67, Reuters Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z 17.09.2010 r. Giełda Zboże XII 10 III 11 V 11 VII 11 CBOT kukurydza 202,04 206,92 208,89 209,91 pszenica SRW 271,61 282,26 285,57 274,55 MGE pszenica DNS 284,10 287,70 287,70 283,44 KCBT pszenica HRW 282,26 286,97 287,04 277,49 MATIF pszenica 233,75 (XI) 230,50(I) 229,50(III) 227,25(V) LIFFE pszenica 165,75 (XI) 166,90(I) 168,15 (III) 169,65(V) Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange; MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t) LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t) 2 AgroTydzień
Oleiste Rynek krajowy Wyniki zakładów zajmujacych się produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego Według danych GUS opublikowanych w połowie września, w I półroczu br. pogorszyły się wyniki finansowe przedsiębiorstw zajmujacych się produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego w stosunku do analogicznego okresu w 2009 roku. Co więcej, wyniki te generalnie były słabsze niż przeciętne uzyskiwane w sektorze spożywczym. W branży tłuszczowej, w przypadku podmiotów zatrudniajacych powyżej 49 osób, wartość produkcji sprzedanej obniżyła się o 12,8% r/r, do 1613,0 mln PLN. Dla porównania, w całym przemyśle spożywczym nastapił jej 5-procentowy wzrost r/r, do poziomu 53328,1 mln PLN. Ponadto w zakładach tłuszczowych - prowadzacych księgi rachunkowe o liczbie pracujacych powyżej 49 osób - pogorszyła się rentowność. Wskaźnik rentowności obrotu brutto osiagn ał poziom 0,7%, zaś netto 0,0% (w pierwszej połowie 2009 roku wartości tych wskaźników kształtowały się na poziomie odpowiednio 4,2% i 3,2%). Tymczasem przeciętnie w całym sektorze spożywczym, w okresie pierwszych sześciu miesięcy br. rentowność obrotu brutto wyniosła 6,2%, zaś netto 5,4%. Branża tłuszczowa odnotowała wzrost wartości wskaźników płynności. Wskaźniki płynności I i II stopnia, które w I półroczu 2010 roku osiagnęły poziom odpowiednio 47,3% i 138,7% (w całym przemyśle spożywczym 28,4% i 109,3%), w analogicznym okresie ub.r. wyniosły 21,6% i 76,4%. Jedna z przyczyn pogorszenia wyników branży tłuszczowej mógł być spadek cen zbytu oleju rzepakowego. Według danych MRiRW, przez większość I półrocza 2010 roku ceny zbytu netto oleju rzepakowego rafinowanego nie przekraczały poziomu 3000 PLN/t (sytuacja zmieniła się dopiero na przełomie maja i czerwca). Tymczasem w ciagu pierwszych sześciu miesięcy 2009 roku, ceny zbytu oleju zazwyczaj były znaczaco wyższe niż 3000 PLN/t. Jednym z kluczowych czynników, które będa oddziaływać na wyniki branży tłuszczowej w III kwartale br. i kolejnych miesiacach będzie spadek skupu surowca (rzepaku) i zarazem znaczacy wzrost jego cen w relacji rocznej. Z drugiej strony, wpływ tych czynników moga łagodzić wyższe ceny zbytu oleju w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) (06-10.09) Tydzień Rzepak Olej rzepakowy Śruta Makuch rafinowany rzepakowa rzepakowy (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) t (06-10.09) 1283 3382 618 706 t/t-1 (30.08-03.09) -0,31 1,96-3,74 1,73 t/t-2 (23-27.08) -2,36 0,15 6,92 2,77 t/t-3 (16-20.08) -0,62-0,65-0,48 2,77 t/t-4 (09-13.08) -0,16 1,84 9,38 4,28 r/r 13,54 17,31 32,05 36,56 Źródło: IERiGŻ Spodziewane zapotrzebowanie na rzepak w Polsce Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z 17.09.2010 r. Termin CBOT (USD/t) MATIF (EUR/t) dostawy soja śruta sojowa rzepak XI 10 392,80 304,70(X) 384,50 I 11 396,17 309,70 - III 11 398,52 312,00 384,25(II) V 11 399,84 313,00 384,00 VII 11 401,68 314,30 374,25(VIII) Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France 3 AgroTydzień
Mięso Rynek krajowy Pogłowie trzody chlewnej w lipcu 2010 r. Na skutek znacznego importu młodych zwierzat kontynuowana jest tendencja wzrostowa w pogłowiu trzody chlewnej w kraju. Takie wnioski można wyciagn ać z opublikowanych w środę 15.09 danych GUS o pogłowiu według stanu na koniec lipca bieżacego roku. Według wspomnianych danych pogłowie świń w kraju osia- gnęło 14,87 mln szt. i było o 4,1% wyższe niż przed rokiem, kiedy wynosiło 14,25 mln sztuk. Mimo obserwowanego w ostatnich miesiacach wzrostu, jest ono jednak nadal o 4 mln szt. niższe niż w lipcu 2006 roku. Obecne dane pozwalaja prognozować, że pogłowie trzody podczas następnego badania (wg stanu na ostatni dzień listopada) w zależności od skali importu będzie mieścić się w przedziale 14,9-15,3 mln szt., czyli w skali roku wzrośnie o 5-7%. Rosnace pogłowie jest przede wszystkim rezultatem większej liczby warchlaków i tuczników. Zwiększyła się ona na przestrzeni roku odpowiednio o 4,3 i 6,9%. Bardzo wolno natomiast rośnie pogłowie loch na chów, które w tym samym czasie uległo zwiększeniu jedynie o 1,6% do 1,40 mln sztuk. Wolny przyrost liczby loch i znacznie szybszy warchlaków i tuczników nie da się wytłumaczyć jedynie wzrostem plenności loch i zmniejszeniem współczynnika upadków. Niewatpliwie musi on wynikać z rosnacego importu młodych zwierzat do dalszego tuczu. Dane GUS świadcza o rosnacym znaczeniu dostawców zagranicznych w zaspokajaniu krajowego popytu na prosięta i warchlaki. Oznacza to rosnac a konkurencję dla rodzimych producentów prosiat. Z drugiej strony pozwala zasta- pić część importu mięsa, importem żywych zwierzat, które sa tuczone i ubijane w naszym kraju. Rynek europejski Produkcja trzody chlewnej i wieprzowiny w UE Według najnowszych prognoz Komisji Europejskiej i Eurostatu produkcja rodzima brutto żywca wieprzowego w UE w bieżacym roku wyniesie 253,0 mln szt. wobec 251 mln szt. w ub.r., tj. o 0,8% więcej. Największy wzrost oczekiwany jest w przypadku Danii i Holandii. Sa to dwa kraje, które tradycyjnie produkowały duża liczbę prosiat kierowana na eksport do innych krajów UE. W ostatnich latach ta specjalizacja jeszcze bardziej wzrosła. Stad prawdopodobnie duży wzrost produkcji wyrażonej w liczbie zwierzat. Rosnaca produkcja prosiat zastępuje część produkcji tuczników. Jeśli przyjmiemy, że przeciętna masa ubijanych zwierzat będzie taka sama jak przed rokiem, wówczas produkcja wieprzowiny w UE może w bieżacym roku wzrosnać o około 175 tys. ton. Przy obecnym tempie wzrostu eksportu tego gatunku mięsa z UE, cały wzrost produkcji w br. może być niższy niż wzrost eksportu netto, co oznacza, że podaż mięsa na rynek wewnętrzny UE może być zbliżona do ubiegłorocznej. Przeciętne ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) (06-12.09) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Trzoda chlewna 4,28 4,26 4,36 4,28 4,24 Prosięta do 20 kg 107,58 100,50 110,43 109,39 114,94 Buhaje 4,99 4,79 5,10 5,01 - Buhajki 5,14 5,03 5,16 5,19 - Jałówki 4,48 4,34 4,51 4,54 - Krowy 3,64 3,60 3,64 3,66 - Bydło ogółem 4,54 4,42 4,60 4,56 - Kurczęta brojlery 3,47 3,48 3,49 3,46 3,45 Indory 4,91 4,93 - - 4,83 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Region zachodni dla bydła został częściowo właczony do regionu centralnego i północnego. PLN/szt. Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce Tydzień Trzoda chlewna Bydło Kurczęta Indory t (06-12.09) 4,28 PLN/kg 4,54 PLN/kg 3,47 PLN/kg 4,91 PLN/kg t/t-1 (30.08-05.09) -2,1 0,2 0,8 1,3 t/t-2 (23-29.08) -5,3 1,1-1,2 1,8 t/t-3 (16-22.08) -6,5 1,3-1,6 3,3 t/t-4 (09-15.08) -5,4 2,9-2,4 2,8 r/r -11,0-6,4 2,1 1,7 Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesięczne) Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Ceny referencyjne żywca w wybranych krajach UE (06-12.09) Trzoda chlewna Bydło kl. U+R+O Kurczęta tuszki 65% EUR/100 kg mps EUR/100 kg mpc EUR/100 kg Niemcy 147,12 306,48 250,00 Francja 140,00 316,08 198,00 Holandia 133,47 266,51 190,00 Dania 131,89 320,69 197,71 Polska 146,68 245,58 139,73 Czechy 151,10 289,85 168,58 Węgry 147,22 200,79 163,76 Litwa 159,66 231,19 149,04 Słowacja 152,70 278,37 176,04 Rumunia 163,80 233,16 152,72 UE średnio 146,26 314,45 177,57 Źródło: KE 4 AgroTydzień
Mleko Rynek europejski i światowy Ostatnie miesiace przyniosły istotna poprawę sytuacji podażowej wśród czołowych eksporterów przetworów mleczarskich. W odpowiedzi na korzystne warunki pogodowe, wysokie ceny oraz do sierpnia br. stabilne koszty produkcji od czterech miesięcy produkcja rośnie w Unii Europejskiej. Ogółem w okresie maj - lipiec skup mleka w tym regionie zwiększył się o 1,6% w relacji rocznej, co z kolei wypchnęło eksport do najwyższych od pięciu lat poziomów. Niemniej, w II półroczu br. rosnace ceny zbóż prawdopodobnie wyhamuja tempo wzrostu produkcji do niespełna 1% r/r. Bardzo dobrze rozpoczał się także nowy sezon w rejonie Oceanii. W Nowej Zelandii w okresie czerwiec-sierpień produkcja zwiększyła się o 5% i według przewidywań Rabobanku w całym sezonie będzie od 5% do 8% wyższa w relacji rocznej. Wszystko wskazuje również na to, że sezon 2010/2011 będzie najlepszym od dekady sezonem dla australijskiego sektora mleczarskiego w lipcu produkcja przyrosła o 3,2% w relacji rocznej i jest bardzo prawdopodobne, że to tempo wzrostu utrzyma się przez całe II półrocze br. Jeszcze wyższe dynamiki odnotowano w Ameryce Południowej. W Argentynie podaż mleka w lipcu zwiększyła się o 11% wobec analogicznego okresu ubiegłego roku, zaś w Brazylii o ponad 10%. Niemniej, w tym drugim przypadku utrzymuje się także wysokie tempo wzrostu konsumpcji, w rezultacie czego dynamicznie rozwija się import. Z drugiej strony ostatnie miesiace charakteryzowały się silnym wzrostem popytu na przetwory mleczarskie, przede wszystkim ze strony krajów rozwijajacych się, co przełożyło się na 7% zwiększenie eksportu z UE, USA, Oceanii, Brazylii i Argentyny. Większość zapotrzebowania pochodziła z Chin, gdzie import pełnego mleka w proszku w II kwartale urósł o 70% w relacji rocznej. Ponadto ostatnie dane wskazuja na ożywienie popytu w krajach rozwiniętych, m.in. we Francji, Niemczech, ale także w Stanach Zjednoczonych (głównie na sery) oraz stabilizację sprzedaży mleka pitnego w Japonii. Biorac pod uwagę możliwy deficyt mleka w Rosji i Pakistanie niewykluczony jest dalszy wzrost globalnej konsumpcji przetworów mleczarskich. Z tego też względu, pomimo rosnacych nadwyżek eksportowych, w IV kwartale br. prawdopodobne jest utrzymanie cen na rynku światowym na wysokim poziomie. Już dane za I połowę września publikowane przez USDA wskazuja na wyhamowanie tendencji spadkowej obserwowanej w ostatnich miesiacach. W okresie 06-17.09 w rejonie Oceanii podrożało zarówno pełne jak i odtłuszczone mleko w proszku średnio o około 2,5% wobec ubiegłego miesiaca do odpowiednio 3150-3650 USD/t oraz 3000-3350 USD/t. O ponad 1% wzrosły ceny sera Cheddar, natomiast ceny masła utrzymały się na poziomie z końca sierpnia br. Jeszcze wyższe dynamiki wzrostu odnotowano w Unii Europejskiej, gdzie OMP podrożało średnio o 4%, zaś PMP o ponad 5%. Przeciętne ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) (06-12.09) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Mleko surowe 105,54 111,55 100,49 99,56 101,67 OMP 857,58 882,71 837,85 873,26 825,54 PMP 1 141,97 1 131,76 1 151,66 1 146,21 1 135,07 Masło w blok. 1 395,06 1 401,67 1 401,20 1 416,74 1 365,61 Masło konfek. 1 447,65 1 421,83 1 491,17 1 469,46 1 427,61 Ser Edamski 1 213,19 1 213,17 1 236,75 1 210,85 1 197,53 Ser Gouda 1 240,96 1 239,14 1 267,62 1 252,49 1 187,32 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Dane za maj 2010 r. Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach (PLN/szt.) (06-12.09) Kategoria bydła Cena zmiana tygodniowa (w %) Jałówki cielne 2662,50 10,9 Krowy mleczne 2510,00 7,6 Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesięczne) Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce Tydzień Masło ekstra w blokach OMP Ser Edamski (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) t (06-12.09) 1 395,06 857,58 1 213,19 t/t-1 (30.08-05.09) -0,15 0,41-0,06 t/t-2 (23-29.08) -0,42-0,12-1,08 t/t-3 (16-22.08) 0,44-1,35 1,28 t/t-4 (09-15.08) -0,28-2,12 1,47 r/r 40,02 26,70 12,43 Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach UE (06-12.09) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej (06-17.09; F.O.B.) w EUR/100kg Mleko surowe* OMP Masło ekstra (w blokach) Niemcy 30,07 233 380 Francja 29,54 231 336 Holandia 31,84 230 376 Polska 25,61 218 354 Czechy 27,78 - - Słowacja 26,06 - - Oceania 30,14** 248 320 Europa Zachodnia - 229 386 Stałe refundacje - 0,00 0,00 Refundacje przetargowe - - -, USDA-Agricultural Marketing Service, KE Dane za czerwiec 2010 r. Nowa Zelandia, Fonterra, czerwiec 2010 r. 5 AgroTydzień
Owoce i warzywa Rynek europejski Sytuacja producentów warzyw pod osłonami w Holandii poprawiła się, choć wciaż pozostaje trudna Mimo że kondycja finansowa producentów warzyw pod osłonami w Holandii w pierwszym półroczu 2010 roku generalnie poprawiła się w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku, wciaż pozostaje trudna. Szczególnie widoczne jest to w przypadku producentów papryki, której opłacalność produkcji jest niska. Wielu plantatorów wstrzymuje się z inwestycjami, i to nie tylko w zakresie budowy nowych obiektów/ wzrostu skali produkcji, ale również w przypadku inwestycji odtworzeniowych. Według analityków Rabobanku, potrzeba kilku lat, aby sytuacja w sektorze upraw pod osłonami powróciła do stanu sprzed kryzysu. Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Lublin Poznań 15.09 14.09 15.09 Min Max Min Max Min Max Krajowe Gruszki 3,50 4,50 2,50 3,75 3,00 4,00 Jabłka Antonówki 2,00 3,00 1,00 1,33 1,39 1,67 Celesta 2,00 3,30 1,67 2,33 1,39 1,94 Delikates 2,00 3,00 1,33 2,67 1,33 2,33 Paulared 2,00 3,00 1,33 2,67 1,00 1,67 Maliny 8,00 10,00 - - 10,00 14,00 Śliwki 2,00 4,50 1,75 2,00 1,40 3,60 Importowane Banany 3,00 4,00 3,40 3,80 3,44 3,89 Brzoskwinie 3,50 4,75 3,00 3,80 4,00 5,00 Nektarynki 4,00 5,30 - - 4,30 5,00 Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Lublin Poznań 15.09 14.09 15.09 Min Max Min Max Min Max Krajowe Buraki ćwikłowe 0,65 0,80 0,80 0,80 0,80 1,00 Cebula biała 1,15 1,35 1,20 1,30 1,00 1,20 Kalafiory (szt.) 2,00 2,50 2,00 4,00 3,00 5,00 Kapusta (szt.) 2,00 2,50 1,80 2,00 1,50 2,00 Marchew 0,65 1,10 0,80 1,00 0,80 1,20 Ogórki gruntowe 2,00 3,50 3,00 3,50 - - Papryka czerwona 3,50 4,50 3,00 4,00 3,00 4,40 Papryka zielona 2,00 3,00 - - 2,40 3,00 Papryka żółta 3,50 4,50 - - 3,00 4,20 Pietruszka 2,50 3,50 2,40 3,60 3,00 4,00 Pomidory 4,00 6,00 3,00 5,00 4,67 5,50 Pomidory gruntowe - - 1,50 2,20 0,80 1,67 Pieczarki 4,00 5,50 5,00 6,00 4,25 5,00 Ziemniaki 0,83 0,95 0,60 0,88 0,60 0,80 Średnie miesięczne ceny skupu wybranych owoców Ceny skupu netto w zakładach przetwórczych i chłodniach w okresie 13-14.09.2010 (PLN/kg) Fasola Pomidory Jabłka Województwo szparagowa do mrożenia przemysłowe Kujawsko-pomorskie 0,70lz-0,80lz 0,60lz-0,65lz Lubelskie 0,82lz 1,10lz 0,60lz Łódzkie 0,82lz 1,10lz 0,60lz Małopolskie 0,38-0,40 Mazowieckie 0,60lz-0,65lz 0,43lz-0,51lz Podkarpackie 0,80 0,50-0,60 0,35 Podlaskie 1,10lz-1,25lz Średnio 0,80-0,76lz 0,55-0,60lz 0,33-0,51lz Tydzień wcześniej 0,80-0,76lz 0,60-0,59lz 0,37-0,44lz Przed rokiem 0,75 0,64 0,19 Źródło:Dane zbierane przez ZEO-IERIGŻ-PIB (w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej) lz-ceny loco zakład Średnie miesięczne ceny skupu wybranych warzyw 6 AgroTydzień
Środki produkcji Ceny pasz przemysłowych W sierpniu ponownie wzrosły, choć wolniej niż w lipcu, ceny większości rodzajów pasz przemysłowych. Drożeja one dosyć szybko już od czerwca, jednak nie w tak dużym stopniu jak można by się spodziewać po obserwowanych w ostatnich miesiacach podwyżkach cen zbóż. Dlatego też prawdopodobnie również wrzesień zamknie się dalszym wzrostem cen pasz. Czy ten trend będzie kontynuowany w następnych miesiacach będzie zależało przede wszystkim od tego czy uspokoi się sytuacja na światowych rynkach zbóż i roślin oleistych. Z opublikowanych w minionym tygodniu danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, że w sierpniu większość najpopularniejszych pełnoporcjowych mieszanek paszowych podrożała o 0 do 5%, podczas gdy w lipcu o 2 do 5%. Najszybciej drożały pasze grower/finisher dla kurczat brojlerów i trzody chlewnej oraz pasze dla loch (po 3 do 5%). Duża część pasz podrożała minimalnie o 0-1%. Natomiast po raz już drugi z rzędu nieznacznie potaniały mieszanki typu prestarter/starter dla trzody chlewnej i pasze mlekozastępcze dla bydła. Mimo notowanych w ostatnich trzech miesiacach wzrostów cen, pasze dla drobiu i trzody chlewnej wciaż sa tańsze lub minimalnie droższe niż w tym samym okresie przed rokiem. Największy spadek cen w skali roku notuje się w przypadku pasz dla drobiu (od 6 do 11%), gdyż przed rokiem były one wyjatkowo wysokie. Natomiast droższe niż przed rokiem sa już pasze dla krów mlecznych i mlekozastępcze pasze dla bydła. Jeśli chodzi o perspektywy dla cen pasz, to ważna informacja jest, że w pierwszej połowie września wyhamowały nieco wzrosty cen zbóż skupowanych przez zakłady paszowe. Według danych Sparks Polska w trzecim tygodniu września płaciły one przeciętnie o 0 do 6% więcej za pszenicę niż przed miesiacem. Sytuacja jest jednak bardzo niepewna a zróżnicowanie cen duże - w przypadku innych zbóż niektóre zakłady na przestrzeni miesiaca zwiększyły oferowana cenę nawet o ponad 20%, podczas gdy inne utrzymały ja na niezmienionym poziomie. Wydaje się, że szybki wzrost cen zbóż notowany w sierpniu i dalszy, nieco mniejszy, notowany we wrześniu nie przełożyły się jeszcze całkowicie na ceny pasz, dlatego w najbliższych tygodniach możemy zobaczyć dalsza presję na ich podwyżki. Ceny mieszanek paszowych typu grower/finisher Ceny surowców energetycznych (PLN/l) (Olej napędowy, LPG 19-26.08; Olej opałowy 30.08) Rodzaj Olej napędowy LPG Olej opałowy pn. centr. pd.-wsch. zach. Cena 4,30 2,14 2,87 2,88 2,86 2,86 Opracowanie na podstawie danych ze stron http://www.olej-opalowy.pl, http://www.bankier.pl Ceny detaliczne środków do produkcji rolnej (z VAT) sierpień 2010 Nawozy PLN/t Środ. ochr. roślin Azotowe Herbicydy PLN/l Saletra amonowa 34% 790-840 Roundup 360sl 30-36 Siarczan amonowy 20% 580-650 Expert Met 56 WG 181-183 PLN/kg Mocznik 1060-1100 Lantipur Flo 500 SC 32-34 Saletrzak 760-900 Butisan Star 416 SC 98-99 Potasowe Glean 75 WG 180-209PLN/100g Sól potasowa 60% 1280-1500 Fungicydy Siarczan potasu 1930-2000 Amistar 250SC 249-280 Fosforowe Horizon 250 EW 104-120 Superfosfat 40% 1350-1360 Tilt Plus 400 EC 102-109 Superfosfat 20% - Ridomil Gold MZ68 WG 73-75 PLN/kg Fosforan amonu 1720-1870 Insektycydy Wapniowe Bi 58 Nowy 400 EC 40-45 Saletra wapniowa - Fury 100 EW 129-148 Wapno tlenkowe 50% - Calypso 480 SC 46-50 PLN/75ml Wieloskładnikowe Materiał siewny PLN/100kg Polifoska max 1305-1390 Pszenica oz. 145-180 Polifoska 4 1320-1390 Jęczmień oz. 135-160 Polifoska 5 1280-1500 Pszenżyto oz. 135-170 Polifoska 6 1490-1550 Żyto pop. 120-150 Polifoska 8 1495-1650 Żyto synt. 140-180 Polifoska 3 1100-1280 Polimag S 1900-2040 Rzepak oz.(odm.lin.) 22-42 PLN/kg Średnie ceny wg przeprowadzonej ankiety w dniach 7-11 sierpnia 2010 r. Średnie ceny wg Polskiej Izby Nasiennej z sierpnia 2010 r. Ceny sprzedaży pełnoporcjowych mieszanek paszowych (bez VAT) (PLN/t) Miesiac VI 10 VII 10 VIII 10 VIII 10/VIII 09 Bydło Krowy mleczne 733 759 765 1,9 % Cielęta 1 094 1 119 1 127-1,9 % Mlekozastępcze 3 591 3 583 3 562 4,2 % Drób Kurczęta - grower/finisher 1 040 1 057 1 105-6,6 % Indyki - grower/finisher 1 126 1 185 1 186-5,9 % Nioski 891 907 917-11,1 % Trzoda chlewna Prestarter/starter 1 361 1 352 1 337-4,7 % Grower/finisher 779 820 848 3,2 % Lochy 815 832 849-4,9 % Średnie ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym (PLN) (I kw. 2010 r.) Województwo Przeciętnie Dobre (I-IIIa) Średnie (IIIb-IV) Słabe (V-VI) Dolnoślaskie 18084,8 23154,0 18348,5 12030,1 Kujawsko-pomorskie 26226,2 30386,2 27361,8 21468,4 Lubelskie 12924,8 16434,3 12736,3 10236,8 Lubuskie 9989,0 11188,7 10773,2 8466,3 Łódzkie 17075,1 20881,8 19064,9 13262,7 Małopolskie 14998,8 17237,3 15139,9 11505,3 Mazowieckie 18420,7 26209,4 18627,0 14992,3 Opolskie 18402,4 26378,8 18299,6 12650,8 Podkarpackie 11796,1 14443,4 11233,5 9855,0 Podlaskie 19757,1 21546,2 22116,7 17030,6 Pomorskie 21228,9 22665,5 21387,9 20399,4 Ślaskie 19156,2 26650,9 19090,8 14230,8 Świętokrzyskie 9021,6 11760,4 9072,1 6584,4 Warmińsko-mazurskie 13933,0 14989,2 14985,3 12375,0 Wielkopolskie 28198,5 35331,1 30838,6 21634,0 Zachodniopomorskie 12691,5 14494,4 13470,5 10406,5 Polska 17748,3 21340,7 18538,0 14522,9 Źródło: GUS 7 AgroTydzień