Raport dzienny Wtorek Indeksy GPW Najwiêksze spadki kurs zmiana DJIA 1 871,8-0,% WIG otw. 6 609, 0,7% ELKOP 0,03-5,0% NASDAQ, 0,1% WIG zam. 6 807,9 1,% GPPI 1,0-15,% S&P 500 1 396, -0,1% obrót (tys. PLN) 9 337-1,% PERFECT 8,00-11,1% DAX XETRA 6 95,3 0,% WIG 0 otw. 96,7 1,0% SANWIL-PDA 0,08-11,1% FTSE 6 090, 0,0% WIG 0 zam. 938,7 1,% VISION 0,90-10,0% CAC 5 01,8 0,7% FW0M8 otw. 909,0 0,% Najwy sze obroty kurs obrót NIKKEI 13 89, 0,% FW0M8 zam. 90,0 1,3% TPSA 1,8 158 50 HANG SENG 5 950,7 1,1% mwig0 otw. 3 5, 0,5% PKOBP 6,35 133 166 W aluty i surowce zmiana mwig0 zam. 3 18,3 0,3% KPPD 75,5 8 38 WIBOR 3m (%) 6,31-0,% Najwiêksze wzrosty kurs zmiana KGHM 105,00 81 561 EUR/PLN 3,37-0,1% ENAP-PP 0,06 50,0% PEKAO 197,00 67 878 USD/PLN,19-0,3% MEWA 0,03 50,0% Indeksy gie³d zagranicznych zmiana EUR/USD 1,566 0,% PCGUARD 0,05 5,0% BUX 717,6 0,% miedÿ (USD/t) 8 650,0 0,9% NICOGAMES 8,30 18,9% RTS 150,8 1,0% miedÿ (PLN/t) 19 005,3 0,7% 06MAGNA,87 16,7% PX50 1 591, 1,% ropa Brent (USD/bbl) 116,51 0,% Informacje i komentarze zawarte w niniejszym raporcie nie stanowi¹ rekomendacji w rozumieniu Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 19 paÿdziernika 005 roku w sprawie informacji stanowi¹cych rekomendacje dotycz¹ce instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. DM nie ponosi odpowiedzialnoœci za decyzje inwestycyjne podjête na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu. Cytowanie fragmentów raportu wymaga zgody DM oraz podania Ÿród³a (w tym daty). Analitycy Hanna Kêdziora 51-79-3 Micha³ Sztabler 51-79-13 Ludomir Zalewski 51-79-17 Marcin Sójka 51-79-31 Micha³ Janik 51-79-1 Bartosz Arenin 51-87-3 Przemys³aw Smoliñski 51-79-10 Zespó³ Klientów Instytucjonalnych Krzysztof Kasiñski 51-8-10 Artur Szymecki 51-8-1 Piotr Dedecjus 51-91-39 Katarzyna Patora-Kopeæ 51-79-96 Piotr Gawron 51-91-50 Leszek Iwaniec 51-8-13 Dariusz Andrzejak 51-91-39 Maklerzy gie³dowi Mariusz Musia³ 51-78-39 Komentarze poranne PGNiG Orlen TP SA Miros³aw Szka³uba, wiceprezes spó³ki powiedzia³, e dywidenda z zysku za rok 007 powinna byæ jak najni sza. T³umaczy to napiêtym programem inwestycyjnym. W zesz³ym roku spó³ka wyp³aci³a 17 gr dywidendy na akcjê. W tym roku wyp³ata dywidendy mo e byæ na podobnym poziomie. Najprawdopodobniej, podobnie jak w zesz³ym roku dywidenda nale na SP zostanie przekazana w formie rzeczowej (maj¹tek przesy³owy) w zwi¹zku z tym wyp³yw gotówki ze spó³ki bêdzie stosunkowo niewielki (15% uchwalonej kwoty). W zwi¹zku z tym zarz¹d spó³ki mo e mieæ trudnoœci z przekonaniem SP do poparcia wyp³aty dywidendy na zesz³orocznym poziomie. Nasz prognoza to dywidenda w wysokoœci 3 gr. na akcjê. (L.Zalewski) Trwaj¹ spekulacje prasowe dotycz¹ce tego, kto zostanie prezesem koncernu. Typowani s¹: Wojciech Heydel, Jacek Krawiec oraz Marek Mroczkowski. Dzisiaj rada nadzorcza spó³ki mo e podj¹æ decyzjê w tej sprawie. (L.Zalewski) Doskona³e wyniki TP SA [rekomendacja Akumuluj, cena docelowa 5 z³]. Telekomunikacja Polska zaraportowa³a bardzo dobre wyniki za 1 kwarta³ 008. Po raz kolejny spó³ka znacz¹co przebija oczekiwania rynkowe. Konsensus rynkowy (wed³ug PAP) przychodów wynosi³, mld z³ oraz zysku netto 0,56 mld z³. Wed³ug naszych oczekiwañ TP SA mia³a zaraportowaæ, mld z³ przychodów oraz 0,58 mld z³ zysku netto. Wbrew oczekiwaniom rynku, w 1Q 008 przychody spó³ki wzros³y r/r, ponadto grupa utrzyma³a mar ê GOM na znakomitym poziomie,5%. Przychody z telefonii komórkowej wzros³y o 1,6%, szerokopasmowego Internetu a o 16% (wyraÿnie powy ej naszych oczekiwañ). Z kolei przychody ze stacjonarnych po³¹czeñ g³osowych spad³y o 10,%. Nak³ady inwestycyjne siêgnê³y w 1Q 008 1,% przychodów. Wyniki TP SA w kolejnym ju kwartale s¹ wyraÿnie lepsze od oczekiwañ rynku i powinny mieæ pozytywne prze³o enie na kurs akcji telekomu. (M.Janik) TPSA IQ008 IQ007 zmiana I-IQ008 I-IQ007 zmiana Przychody 57,00 0,00,0% 57,00 0,00,0% EBIT 99,00 78,00 1,0% 99,00 78,00 1,0% EBITDA 016,00 1 899,00 6,% 016,00 1 899,00 6,% Zysk netto 681,00 518,00 31,5% 681,00 518,00 31,5% narastaj¹co za kwarta³y eps 1,7 1,5 1,8% P/E 1,55 1,15-11,3% Pozosta³e informacje 08octava ABG Asseco Slovakia Bank Pekao SA Boryszew Zarz¹d otrzyma³ pisemn¹ informacjê od Doroty Jakowlew o jej rezygnacji z cz³onkostwa w RN Funduszu - z dniem odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zosta³a podpisana umowa pomiêdzy konsorcjum spó³ek: ABG i Integrit a Ministerstwem Edukacji Narodowej. Przedmiotem umowy jest wykonanie czynnoœci polegaj¹cych na dostawie 88 pracowni komputerowych, ich instalacji i integracji wszystkich elementów w szko³ach podstawowych, gimnazjach, szko³ach ponadgimnazjalnych, szko³ach policealnych i zak³adach kszta³cenia nauczycieli. Wartoœæ wynagrodzenia z tytu³u wykonania przedmiotu umowy zosta³a ustalona na kwotê brutto ok.,68 mln z³. Spó³ka otrzyma³a decyzjê dot. zatwierdzenia przez Narodowy Bank S³owacji prospektu emisyjnego spó³ki, sporz¹dzonego w zwi¹zku z zamiarem ubiegania siê o wprowadzenie do obrotu na Gie³dzie GPW 196.000 sztuk akcji o wartoœci nominalnej 1,- SKK, które pokryte zosta³y w ca³oœci wk³adem niepieniê nym. Akcjonariusze posiadaj¹cy co najmniej 5% g³osów na ZWZ Banku 3 kwietnia 008r.: Unicredito Italiano 85,97% na tym Zgromadzeniu i 59,8% ogólnej liczby g³osów, Skarb Pañstwa 5,73% na tym Zgromadzeniu i 3,95% ogólnej liczby g³osów. Zarz¹d dokonana zosta³a emisja kolejnej transzy obligacji dwuletnich. Nowa transza obligacji dwuletnich obejmie 3.500 sztuk obligacji o ³¹cznej wartoœci nominalnej 35 mln PLN. Zarz¹d informuje, i jednostka zale na naby³a 3.500 obligacji, o nominale 10.000 z³ ka da. Obligacje zosta³y nabyte po cenie nominalnej za ³¹czn¹ kwotê 35 mln z³.
Budimex CEDC DM IDM Drozapol Elzab Enap GF Premium HTL-Strefa Hydrobudowa Zarz¹d informuje o podpisaniu umowy wielocelowej linii kredytowej pomiêdzy: Budimex Dromex (zale na w 100% od Budimex) a Fortis Bank o wartoœci 00 mln PLN. Bols sp. z o.o., spó³ka zale na CEDC oraz inne spó³ki zale ne zawar³y umowê z BZ WBK S.A. na udzielenie terminowego kredytu na sumê 30 mln USD oraz kredytu w rachunku bie ¹cym na maksymaln¹ kwotê 0 mln USD. Z dniem 9 kwietnia 008 r. nast¹pi rejestracja 5.636.378 akcji Domu Maklerskiego IDMSA. Spó³ka dokona³a nabycia.350 akcji w³asnych w celu umorzenia. Œrednia jednostkowa cena zakupionych akcji wynios³a 5,60 z³ za sztukê. ¹czna wartoœæ nominalna skupionych akcji wynosi.350 z³. Po powy szej transakcji spó³ka posiada 0,5% g³osów na WZA. ELZAB naby³ 166 akcji w³asnych w celu umorzenia. Œrednia jednostkowa cena zakupionych akcji wynios³a 8,70 z³ za sztukê. ¹czna wartoœæ nominalna skupionych akcji wynosi.57,60 z³ 0,009 % g³osów na WZA. Po dokonaniu powy szej transakcji ELZAB posiada ³¹cznie 1,076 % g³osów na WZA. Spó³ka dzia³aj¹c w konsorcjum z Elektromonta Gdañsk, pozyska³a zlecenie na wykonanie robót bran y elektrycznej, teletechnicznej, bran y KiA, prowadzenie gospodarki depozytowo-magazynowej dla obu bran oraz asystê w rozruchu i uruchomieniu instalacji CDU/VDU dla Grupy LOTOS S.A.. Szacunkowa wartoœæ ca³oœci zlecenia wynosi ok. 1,85 mln z³ z czego wartoœæ przypadaj¹ca dla Enap wynosi ok. 6,75 mln z³. Zosta³a zawarta umowa faktoringu z Biurem Zaopatrzenia Hutniczego. Na podstawie umowy Emitent jako Faktor zobowi¹za³ siê do nabywania niewymagalnych wierzytelnoœci pieniê nych przys³uguj¹cych Faktorantowi wobec d³u nika faktoringowego. Maksymalny limit faktoringowy wynosi 500.000 z³. Zosta³a zawarta umowa faktoringu z Firm¹ Produkcyjno Handlowo Us³ugow¹,,Mazik'' Marek Mazik. Na podstawie umowy Emitent jako Faktor zobowi¹za³ siê do nabywania niewymagalnych wierzytelnoœci pieniê nych przys³uguj¹cych Faktorantowi wobec d³u nika faktoringowego. Maksymalny limit faktoringowy wynosi 1,5 mln z³. Zarz¹d informuje, i akcjonariuszami posiadaj¹cymi ponad 5% g³osów na WZ kwietnia 008 r. byli: Andrzej Czernecki 9,50 % g³osów na tym WZ, 0,17% w ogólnej liczbie g³osów,noryt Company Establishment 37,61 % g³osów na tym WZ, 30,5 % w ogólnej liczbie g³osów, Wojciech Wyszogrodzki 9,63 % g³osów na tym WZ, 7,81 % w ogólnej liczbie g³osów. Zarz¹d podj¹³ decyzjê o wszczêciu procedury zmierzaj¹cej do po³¹czenia spó³ek HTL-STREFA oraz HaeMedic. Zarz¹d informuje, i dokona³ przydzia³u akcji oferowanych z wy³¹czeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. W Transzy Instytucjonalnej przydzielono 33.50.000 Akcji Oferowanych a w Transzy Indywidualnej 1.750.000 Akcji Oferowanych. Intercars Na podstawie z³o onych ING Bank Œl¹ski zleceñ emisji, dokonana zosta³a emisja piêædziesi¹tej szóstej transzy obligacji, o wartoœci 13,5 mln PLN. K Internet Emitent przedstawia informacje dot. publicznej oferty akcji K Internet: 1. Data otwarcia oferty publicznej 5 marca br. Cena akcji, po jakiej akcje by³y nabywane (obejmowane) 5,00 PLN. Wartoœæ przeprowadzonej subskrypcji i sprzeda y rozumiana jako iloczyn przydzielonych papierów wartoœciowych objêtych ofert¹ i ceny emisyjnej lub ceny sprzeda y ok. 1,71 mln PLN. Komputronik Cenê emisyjn¹ Akcji Serii D ustalono na 33,00 z³. Konsorcjum Stali Wykaz akcjonariuszy posiadaj¹cych powy ej 5% g³osów na NWZA.0.008r.: Jerzy Wojdyna 10,7% na NWZA i 6,8% ogólnej liczby g³osów; Marek Skwarski 19,51% na NWZA i 1,39% ogólnej liczby g³osów; Robert Wojdyna 19,51% na NWZA i 1,39% ogólnej liczby g³osów; Krzysztof Przybysz 16,08% na NWZA i 10,% ogólnej liczby g³osów; Jerzy Rey 10,86% na NWZA i 6,9% ogólnej liczby g³osów; Skyline Investment 1,93% na NWZA i 13,93% ogólnej liczby g³osów; KPPD Na sesji w dniu 8.0.008 nast¹pi³a zmiana w³aœciciela 37% akcji spó³ki KPPD. Transakcji dokonywa³ Kronospan Holding i mia³a ona na celu sprzeda wszystkich posiadanych przez Grupê walorów polskiej spó³ce zale nej. Prawdopodobnie odbiorc¹ akcji by³a polska spó³ka zale na do Kronospan Holding Kronospan Szczecinek. LC Corp Do spó³ki wp³ynê³o zawiadomienie od Przewodnicz¹cego RN, Leszka Czarneckiego, który poinformowa³, i spó³ka LC Corp BV bêd¹ca osob¹ blisk¹ zwi¹zan¹ z Leszkiem Czarneckim, naby³a 100.000 akcji LC Corp, po cenie 3,05 PLN. ¹czna wartoœæ transakcji wynios³a 305.00 PLN. Makrum Noble Bank Zosta³a podpisana umowa leasingu z Raiffeinsen-Leasing na kwotê ok. 3,5 mln CHF netto, dot. wytaczarki dwukolumnowej typ AFP 00 CNC na licencji PAMA. Emitent otrzyma³ od Open Finance - spó³ki zale nej, informacjê o wartoœci sprzeda y produktów kredytowych i inwestycyjnych dokonanej za poœrednictwem Open Finance w I kwartale 008r. ¹czna sprzeda w I kwartale 008r wynios³a 1,5 mld z³.
Mediatel One--One Opoczno OZC PC Guard PGNIG Spó³ka Titiona poinformowa³a, i w wyniku rejestracji podwy szenia kapita³u zak³adowego MediaTel, spó³ka objê³a.615 akcji spó³ki. Po rejestracji podwy szenia kapita³u zak³adowego Titiona posiada 5,18% ogólnej liczby g³osów na WZ spó³ki. Spó³ka Weiss-Tessbach poinformowa³a, i w wyniku rejestracji podwy szenia kapita³u zak³adowego MediaTel, spó³ka w drodze emisji 300.000 akcji imiennych serii F Spó³ki oraz 1.385.500 akcji imiennych serii G Spó³ki, spó³ka Weiss-Tessbach objê³a 300.000 akcji spó³ki. Po rejestracji podwy szenia kapita³u, spó³ka Weiss- Tessbach 6,35 % ogólnej liczby g³osów na WZ spó³ki. Mariusz Malec pe³ni¹cy funkcjê Prezesa Zarz¹du spó³ki, dokona³ transakcji kupna 3.813 akcji spó³ki w dniach 1- kwietnia 008r. po cenach od,6 do 5,11 z³. Jednoczeœnie Zarz¹d informuje, i Mariusz Malec osi¹gn¹³ stan posiadania ok. 0,6% w kapitale zak³adowym spó³ki. Spó³ka nie bêdzie wystêpowaæ do KNF z wnioskiem o ponowne rozpoznanie na³o onej przez Komisjê Nadzoru Finansowego na Opoczno S.A. kary pieniê nej za ra ¹ce naruszenie obowi¹zków informacyjnych. 30 maja 008 roku odbêdzie siê ZWZA spó³ki. Zarz¹d otrzyma³ rezygnacjê z udzia³u w RN z³o on¹ przez Paw³a Œliwiñskiego. Lista akcjonariuszy posiadaj¹cych co najmniej 5% ogólnej liczby g³osów na NWZ 8 kwietnia 008 r.: Skarb Pañstwa 99,7% na NWZ, 8,75% ogólnej liczby g³osów. NWZ odwo³a³o ze sk³adu RN w zwi¹zku z w zwi¹zku z up³ywem kadencji: Grzegorza Banaszka, Kazimierza Chrobaka, Mieczys³awa Kaweckiego, Marcina Morynia, Mieczys³awa Pu³awskiego, Stanis³awa Rychlickiego. Selena FM Trasintur NWZ powo³a³o w sk³ad RN na wspóln¹ kadencjê rozpoczynaj¹c¹ siê 30 kwietnia 008 roku: Grzegorza Banaszka, Agnieszkê Chmielarz, Mieczys³awa Kaweckiego, Huberta Konarskiego, Marcina Morynia, Mieczys³awa Pu³awskiego, Stanis³awa Rychlickiego, Jolantê Siergiej, Joannê Stuglik. Zarz¹d otrzyma³ postanowienie S¹du Rejonowego dot. zarejestrowania podwy szenia kapita³u zak³adowego spó³ki w drodze emisji akcji. Wysokoœæ kapita³u zak³adowego po rejestracji wynosi ok. 1,1 mln z³ i dzieli siê na.7.000 akcji o wartoœci nominalnej 0,05 z³ ka da. Zarz¹d otrzyma³ postanowienie S¹du Rejonowego, w którym zarejestrowano now¹ firmê spó³ki TRION. Wyniki kwartalne - pozosta³e spó³ki Spó³ka mln z³ I kw. 008 I kw. 007 zmiana Przychody ze sprzeda y,31 19, 16% Arcus Zysk operacyjny 0,58 0,36 63% Zysk netto 0,7 0,1 15% Przychody ze sprzeda y 653,17 65,36 0% Budimex Zysk operacyjny 11,7 0,16 7101% Zysk netto 15,63-1,60-1075% Przychody ze sprzeda y 373,0 17,15-10% Dêbica Zysk operacyjny,9 7,80-0% Zysk netto 19,31 0,90-8% Przychody ze sprzeda y 13,95 116,11 1% Kable Zysk operacyjny,88 3,38 5% Zysk netto,58,03 7% Przychody ze sprzeda y 9,75 86,1 3% Kêty Zysk operacyjny 33,38 7,13 3% Zysk netto 17,1 1,61-0% Przychody ze sprzeda y 1,53 1,51 % PC Guard Zysk operacyjny 0,08 0,3-77% Zysk netto 0,06 0, -7% Przychody ze sprzeda y 8,8 8,5 7% Polna Zysk operacyjny 1,01 1, -18% Zysk netto 0,73 1,3-5% Przychody ze sprzeda y 39,89 7,9-16% Wilbo Zysk operacyjny,10 1,3 70% Zysk netto 1,8 0,8 11% 3
Wykresy i tabele sektorowe Rynek Paliw Poni ej zamieszczamy nasz cotygodniowy zestaw wykresów, przedstawiaj¹cy sytuacjê na rynku paliwowym. (L. Zalewski) 130 10 110 100 90 80 70 60 50 0 30 Ceny spot Brent-Rotterdam USD/bbl vs PLN/bbl sty 0 kwi 0 lip 0 paÿ 0 sty 05 kwi 05 lip 05 paÿ 05 sty 06 kwi 06 lip 06 paÿ 06 sty 07 kwi 07 lip 07 paÿ 07 sty 08 kwi 08 90 0 190 10 90 Cena spot ropy Brent-ROT, USD/bbl (lew.sk) Cena spot ropy Brent-ROT, PLN/bbl (pr.sk.) Dyferencja³: Brent-Rotterdam vs Ural-Mediterranean, USD/bbl 10 8 6 0 sty 0 kwi 0 lip 0 paÿ 0 sty 05 kwi 05 lip 05 paÿ 05 sty 06 kwi 06 lip 06 paÿ 06 sty 07 kwi 07 lip 07 paÿ 07 sty 08 kwi 08 Dyferencja³, USD/bbl Œrednie kw artalne, USD/bbl Mar e rafineryjne, ropa Brent-Rotterdam, USD/bbl 16 1 1 10 8 6 0 sty 0 kwi 0 lip 0 paÿ 0 sty 05 kwi 05 lip 05 paÿ 05 sty 06 kwi 06 lip 06 paÿ 06 sty 07 kwi 07 lip 07 paÿ 07 sty 08 kwi 08 Mar e rafineryjne, ropa Brent-ROT, USD/bbl Œrednie kw artalne, USD/bbl
Spó³ka Rekomendacja Data rekomendacji Cena docelowa P/E skorygowane EV/ EBITDA 007P 008P 009P 007P 008P 009P Paliwa Grupa Lotos Neutralnie 008-03-19 3,58,7 6,0 10,9 3,9 3,7 3,6 PGNiG Redukuj 007-1-18,75 10, 1,5 15,1 8,6 6,7 6,7 PKN Orlen Akumuluj 008-03-8,0 6,9 7,8 9, 5,3,5, Chemia Ciech Kupuj 008-01-30 10,00 10,3 8,8 6,9 6,9 5,5,6 Synthos - - - 1,3 9, 8,8 9, 5,3 5, Police Neutralnie 008-0-5 18,00 11,7 10,8 1,8 7, 6, 6,6 Pu³awy* Akumuluj 008-0-08 15,00 0,1 8,7 9,0 8,7 5, 5,3 Telekomunikacja Multimedia - - - 17,7 1,8 10,3 7, 6,0 5, TPSA Akumuluj 008-0-11 5,00 13,1 1,3 11,,5,5,5 Media Agora Redukuj 008-0-6 3,00, 17,5 15, 9,9 8,8 8,1 Cinema City Akumuluj 008-0-1 9,1 3,, 16,0 1,0 10,0 8,3 MNI Kupuj 008-03-06,0 17,3 13, 1,1 7,1 6, 6, TVN Neutralnie 008-0-1 5,00 3,9 18,9 16,0 15,5 13,0 11,1 IT Asseco Poland Akumuluj 007-10-3 8,0 3,3 19,8 15,9 1,1 8, 6,9 ATM - - - 1, 15, 1,3 8,1 7,3 6,9 Comarch - - - 16,9 15,5 13,5 13,5 11,3 10, Prokom - - - 6,5 0,5 0, 7,9,5 13, Qumak-Sekom - - - 19,9 16,8 1,5 1,0 10,9 9,7 Budowlany i deweloperski Dom Development - - - 7,7 7,6 7,3 6, 6,1 5,7 Elektrotim Kupuj 008-0-07 30,00, 18, 15,5 1, 9, 7,6 Gant w trakcie aktualizacji - - 5,5,3,9 6,5,7 3, GTC Kupuj 008-03-7,50 9,,6 3,8 7,6 15,8,6 Polimex Mostostal Neutralnie 008-03-11 8,30 31,3,8 18,8 17,5 1,8 9,9 Projprzem Kupuj 008-01-9 3,60 3,6 1,7 10,0 11,9 9, 6, Pozosta³e Apator Kupuj 008-03-03 0,50 1,3 13,0 10,1 7,6 7, 5,9 Centrostal Gdañsk - - - 36,6,9 16,9-0,6 19,1 KGHM Kupuj 008-0-15 117,98 5,5 6,7 6,,9 5,9 5,6 Lentex Kupuj 007-1-1 0,00 38,5 0,3 9,9 9,5 5,1 3,6 Makarony Neutralnie 008-03-07,55-1,3 36,0 11,1 9,3 8,3 Oponeo.pl Kupuj 008-0-05 15,50 3,5, 17,8 31,0 15,1 11, Pamapol Sprzedaj 008-0-16 10,0 10,3 17,0 1,5 6,7 6,1 5,0 Stalprodukt - - - 1,8 1,6 8,9 9,0 8,5 6,1 TIM Neutralnie 007-09-6 37,86 16,9 1,0 11,3 11,9 9,5 8,1 * wskaÿnik dla roku 008 zawiera wskaÿnik dla roku obrotowego 007/008 Materia³y periodyczne w Raporcie Dziennym: Poniedzia³ek: wykresy cen metali Wtorek: wykresy dla sektora paliw i chemii Œroda: wykres cen papieru ród³a informacji: komunikaty spó³ek w systemie ESPI, Parkiet, Rzeczpospolita, Puls Biznesu, Gazeta Wyborcza, Gazeta Prawna, PAP, Reuters, Bloomberg 5