Formularz SA-Q-/2000 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, buwlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160 Zarząd Spółki "COMPUTER SERVICE SUPPORT" S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Jagiellońska 78. podaje wiamości raport kwartalny za trzeci kwartał 2000 roku dnia 20 października2000r (data przekazania) WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 01.01.2000 30.09.2000r w tys. EURO 01.01.2000 30.09.2000r I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 15 456 45 509 3 893 11 258 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 855 1 430 215 354 III. Zysk (strata) brutto 252 760 63 188 IV. Zysk (strata) netto 16 440 4 109 V. Aktywa ( ) 56 103 14 040 VI. Kapitał własny ( ) 34 843 8 719 VII. Liczba akcji ( ) 3 722 000 3 722 000 VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) ( ) 9,36 2,34 BILANS w tys. zł 30.06.2000r. poprz. (rok poprzed.) 30.06.1999r. poprz. (rok poprzedni) A k t y w a I. Majątek trwały 18 009 16 192 11 294 11 204 1. Wartości niematerialne i prawne 1 321 1 247 1 265 1 386 2. Rzeczowy majątek trwały 7 341 6 737 5 661 5 464 3. Finansowy majątek trwały 9 347 8 208 4 368 4 354 4. Należności długoterminowe II. Majątek obrotowy 36 879 31 422 29 678 23 577 1. Zapasy 20 744 13 160 9 972 6 809 2. Należności krótkoterminowe 13 978 14 550 11 976 8 454 3. Akcje (udziały) własne zbycia 4. Papiery wartościowe przeznaczone obrotu - - 3 949 3 933 5. Środki pieniężne 2 157 3 712 3 781 4 381 III. Rozliczenia międzyokresowe 1 215 427 151 250 1. Z tytułu odroczonego podatku chowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 1 215 427 151 250 A k t y w a r a z e m 56 103 48 041 41 123 35 031 P a s y w a I. Kapitał własny 34 843 34 775 31 954 30 510 1. Kapitał akcyjny 5 211 5 211 5 211 5 211 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 29 192 29 192 23 917 23 917 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny - - 1 1 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 440 372 2 825 1 381
II. Rezerwy 30 25 18 23 1. Rezerwy na podatek chowy 30 25 18 23 2. Pozostałe rezerwy III. Zobowiązania 19 377 11 193 9 050 4 447 1. Zobowiązania długoterminowe 2. Zobowiązania krótkoterminowe 19 377 11 023 9 050 4 447 IV. Rozliczenia międzyokres.i przychody przyszłych okresów 1 853 2 048 101 51 P a s y w a r a z e m 56 103 48 041 41 123 35 031 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (rok bieżący.) 01.01.2000r. 01.07.1999r. 01.01.1999r. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 15 465 45 509 13 475 35 148 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 9 124 24 847 9 588 22 927 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 6 341 20 662 3 887 12 221 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 11 437 34 706 8 924 28 499 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 5 087 14 864 5 042 16 206 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 6 350 19 842 3 882 12 293 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 4 028 10 803 4 551 6 649 IV. Koszty sprzedaży - - 0 0 V. Koszty ogólnego zarządu 3 117 9 376 2 542 2 936 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 911 1 427 2 009 3 713 VII. Pozostałe przychody operacyjne -41 147 15 72 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 15 144 15 99 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 855 1 430 2 009 3 686 X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 127 586 263 835 XIII. Koszty finansowe 726 1 250 92 311 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) 256 766 2 180 4 210 XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -4-6 1-3 1. Zyski nadzwyczajne 72 219 26 36 2. Straty nadzwyczajne 76 225 25 39 XVI. Zysk (strata) brutto 252 760 2 181 4 207 XVII. Podatek chowy 236 320 737 1 382 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 16 440 1 444 2 825 Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 3 059 4 995 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 3 722 000 3 622 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,82 1,38
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (rok bieżący.) 01.01.2000r. 01.07.1999r. 01.01.1999r. A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/- II) - metoda pośrednia 658 5 534 798 572 I. Zysk (strata) netto 16 440 1 444 2 825 II. Korekty razem 642 5 094 (646) (2 253) 1. Amortyzacja 593 1 583 380 986 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy (29) (174) (140) (433) 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 190 120 - (1) 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 6. Podatek chowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 236 320 737 1 382 7. Podatek chowy zapłacony (104) (1 493) (742) (1 506) 8. Zmiana stanu zapasów (7 628) (12 146) (3 162) (4 613) 9. Zmiana stanu należności 326 5 811 (2 471) (1 603) 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 8 042 10 380 4 603 3 392 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (618) (766) 99 113 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów (367) 1 459 50 28 13. Pozostałe korekty 1 - - 2 B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I- II) (2 051) (5 188) (1 348) (7 105) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 860 1 662 4 960 11 175 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych - 24-14 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 47 211-47 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce minującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych obrotu - - 3 933 7 000 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 809 1 319 900 3 450 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 4 108 127 664 8. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej (2 911) (6 850) (6 308) (18 280) 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych (266) (591) (22) (764) 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego (926) (2 286) (446) (1 698) 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: (1 389) (3 643) (14) (3 495) - w jednostkach zależnych (1 389) (3 643) (14) (3 495) - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce minującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych obrotu - - (3 876) (9 883) 6. Udzielone pożyczki długoterminowe (330) (330) (1 950) (2 440) 7. Pozostałe wydatki C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I- II) (170) (170) (50) 7 950 I. Wpływy z działalności finansowej 8 000
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych - - - 8 000 6. Dopłaty kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności finansowej (170) (170) (50) (50) 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących (170) (170) (50) (50) 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 12. Pozostałe wydatki D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) (1 563) 176 (600) 1 417 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na początek okresu 3 720 1 981 4 381 2 364 G. Środki pieniężne na okresu (F+/- D) 2 157 2 157 3 781 3 781 ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE 30.06.2000r. poprz. (rok poprzed.) 30.06.1999r. poprz. (rok poprzedni) Zobowiązania pozabilansowe 261 261 101 - a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: 160 160 101 - - na rzecz jednostek zależnych 160 160 - - - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki minującej b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) Zobowiązania pozabilansowe, razem 261 261 101 - Zasady sporządzania raportu kwartalnego zaprezentowano w raporcie za pierwsze półrocze 2000 roku. 1. Czynniki i zdarzenia mające wpływ na wynik finansowy Computer Service Support S.A. w III kwartale 2000. Spółka zrealizowała przychody ze sprzedaży o wartości 15 465 tys złotych, co w porównaniu 13 475 tys złotych w roku ubiegłym stanowi wzrost o 15 %, są to wartości odpowiednio 45 509 tys złotych i 35 148 tys złotych, co daje wzrost o 29 %, zysk operacyjny w analogicznych okresach wyniósł odpowiednio 855 tys złotych i 2 009 tys złotych, w ujęciu narastającym 1 430 tys i 3 686 tys złotych. Niekorzystny wpływ na wartości przychodów ze sprzedaży oraz osiągniętą rentowność miały następujące czynniki : dekoniunktura na rynku informatycznym związana z czynnikami makroekonomicznymi, której rezultatem był brak dużych projektów informatycznych i okablowania
z czynnikami makroekonomicznymi, której rezultatem był brak dużych projektów informatycznych i okablowania strukturalnego (spadek o 5 % w sprzedaży produktów i usług w porównaniu analogicznego okresu roku ubiegłego), zwiększenie udziału sprzedaży materiałów i części (w założeniu niskomarżowej) w strukturze sprzedaży o 63 % w stosunku analogicznego okresu roku ubiegłego. Ponadto osłabienie złotówki w stosunku lara amerykańskiego skutkujące wystąpieniem ujemnych różnic kursowych w wysokości 500 tys złotych, koszty finansowe wynikające ze sprzedaży udziałów w Computer Service Support Dolny Śląsk Sp. z o.o. w wysokości 140 tys złotych, przejściowe podwyższenie efektywnej stopy podatkowej (94 % w kwartale i 41 % ) wynikające z różnicy pomiędzy kosztami w ujęciu bilansowym i podatkowym spowowały datkowo obniżenie zysku netto. 2. Dokonania Computer Service Support S.A. w III kwartale 2000 roku. W III kwartale bieżącego roku Spółka podpisała znaczące kontrakty z firmami : Eienm Warszawa II Sp. z o.o. na wykonanie prac instalacyjnych w budynku Nordic Park dla Towarzystwa Ubezpieczeniowego Gerling Polska S.A. o wartości 1 200 tys złotych, przy czym termin zakończenia prac przewidywany jest na czwarty kwartał oraz z firmą Hewlett - Packard Polska Sp. z o.o. na instalacje oraz czynności logistyczne w projekcie Systemu Centralnej Personalizacji Dowodów Osobistych i ich Wydawania o wartości około 4 000 tys złotych (800 tys USD). Zmiany w Grupie Kapitałowej : konano podwyższenia kapitału zakławego w Computer Service Support Beskidy Sp. z o.o., aktualnie kapitał zakławy spółki zależnej wynosi 130 tys złotych, Computer Service Support S.A. posiada 45.54% udziału i głosów na WZW. Zarejestrowana została spółka Computer Service Support Wrocław Sp. z o.o. o kapitale zakławym 200 tys złotych, której jedynym wspólnikiem jest Computer Service Support S.A., jednocześnie nastąpiło zbycie udziałów o wartości nominalnej 250 tys złotych w Computer Service Support Dolny Śląsk Sp. z o.o. (kwota transakcji 110 tys złotych). Powodem powyższych transakcji było niespełnienie oczekiwań CSS Dolny Śląsk co współpracy w płaszczyźnie operacyjnej. Na dzień sporządzenia raportu kwartalnego w skład akcjonariatu posiadającego co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA nie wchodzą spółki zależne. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta: - udział Prezesa Zarządu na dzień 30.06.2000 wynosił 8,56 % kapitału akcyjnego, na dzień 30.09.2000 8,56%, - udział Rady Nadzorczej w kapitale akcyjnym wynosił łącznie na dzień 30.06.2000 35,49%, na dzień 30.09.2000 35,31%. Na dzień sporządzenia sprawozdania skład znaczącego akcjonariatu przedstawiał się następująco: - Ewa Poszepczyńska 712 084 akcji, - Krzysztof Poszepczyński 657 488 akcji, - Andrzej Wysocki 656 800 akcji, - Andrzej Woźniakowski 318 761 akcji, - OFE Commercial Union BPH CU WBK 200 000 akcji, - Polish Enterprise Fund L.P. 712 209 akcji. Przeciwko Spółce nie zostały wszczęte żadne postępowania przed sądem lub organem administracji publicznej. Podpisy osób Podpis osoby odpowiedzialnej reprezentujących Spółkę 1. Przezes Zarządu - Andrzej Woźniakowski za prowadzenie rachunkowości Spółki 2. Z-ca Przezesa Zarządu - Bartosz Górczyński Główny księgowy - Zofia Rybicka 3. Członek Zarządu - Wiesław Wiktorowicz 4.Członek Zarządu - Grzegorz Kutyła Data 20.10.2000 5. Członek Zarządu - Andrzej Kaźmierski Data 20.10.2000rok.