Kampania cukrownicza 2018/2019 w Polsce Maciej Wojtczak XXXI POKAMPANIJNA KONFERENCJA TECHNICZO-SUROWCOWA Warszawa, 13-15 lutego 2019 1
Wpływ warunków środowiskowych na wyniki kampanii 2018/2019 Wyniki surowcowe w kampanii 2018/19 Wyniki techniczne w kampanii 2018/19 Aktualna sytuacja na rynku cukru Agenda 2
Wpływ warunków środowiskowych na wyniki kampanii 2018/2019 Temperatura powietrza i gleby Dostępność wody (opady) Usłonecznienie 3
Temperatura miesiąc Średnia temperatura, C Odchylenie średniej temp. C 2018/19 2017/18 1971-2000 Od 2017/18 Od 1971-2000 4 marzec 0,2 5,4 2,7-5,2-2,5 kwiecień 11,8 6,7 7,6 5,1 4,2 maj 14,9 13,1 13,2 1,8 1,7 czerwiec 17,4 17,1 16,0 0,3 1,4 lipiec 18,8 17,7 17,7 1,1 1,1 sierpień 19,7 18,6 17,4 1,1 2,3 wrzesień 15,1 13,2 13,0 1,9 2,1 październik 9,9 9,7 8,2 0,2 1,7 listopad 4,2 4,4 2,9-0,2 1,3 grudzień 1,4 1,9-0,2-0,5 1,6 styczeń -1,8 0,8-0,7-2,6-1,1
Temperatura 20,0 15,0 10,0 5,0 4,2 1,7 1,4 1,1 2,3 2,1 1,7 1,3 1,6 0,0 5-5,0-2,5 1971-2000 2018/19-1,1
Usłonecznienie miesiąc Ilość godzin ze słońcem Odchylenie 2018/19 2017/18 Od 2017 6 marzec 117 125-8 kwiecień 239 146 93 maj 282 252 30 czerwiec 211 256-45 lipiec 218 231-13 sierpień 258 250 8 wrzesień 192 125 67 październik 139 93 46 listopad 73 49 24 grudzień 17 37-20 styczeń 34 42-8 +174
Opady atmosferyczne miesiąc Opady atmosferyczne, mm Odchylenie opadów, mm 2018/19 2017/18 1971-2000 Od 2017 Od 1971-2000 marzec 28,0 40,5 32,7-12,5-4,7 kwiecień 27,6 67,5 38,0-39,9-10,4 maj 42,7 47,8 53,5-5,1-10,8 czerwiec 49,9 77,1 72,2-27,2-22,3 lipiec 94,4 104,9 79,7-10,5 14,7 sierpień 42,2 75,4 64,9-33,2-22,7 wrzesień 45,3 113,9 53,5-68,6-8,2 październik 45,9 98,0 42,4-52,1-289 3,5 listopad 14,1 54,3 38,5-40,2-24,4 9 grudzień 57,3 47,2 40,9 10,1 16,4 styczeń 44,8 36,1 31,0 8,7 13,8
Opady atmosferyczne 10
WIOSNA 2018 12
LATO 2018 13
JESIEŃ 2018 14
Wyniki surowcowe Areał kontraktacji Średnia powierzchnia plantacji Plony 15
Areał kontraktacji w Polsce Powierzchnia uprawy buraków cukrowych w Polsce w latach 2010-2018, tyś. ha 194 196 193 185 198 171 203 232 239 16 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Średnia powierzchnia plantacji Liczba plantatorów (tyś.) Powierzchnia upraw (tyś. ha) Średnia pow. plantacji (ha) 300 9,0 250 1990-2010 7,3 7,8 8,0 7,0 200 150 5,5 5,4 5,2 5,6 5,0 6,0 6,0 5,0 4,0 100 3,0 50 2,0 1,0 17-2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 -
Koncern KSC Südzucker P&L Nordzucker Cukrownia tyś ha % 2017/18 2016/17 zmiana Dobrzelin 8,4 8,6 Kluczewo 14,0 13,2 Krasnystaw 18,8 19,0 Kruszwica 19,9 18,8 Malbork 10,2 10,1 Nakło 10,9 9,2 Werbkowice 18,0 17,0 KSC 100,4 95,9 105% Cerekiew Ropczyce Strzelin Strzyżów Świdnica Südzucker 52,4 51,2 102% Glinojeck 25,6 25,8 Gostyń 12,0 11,2 Miejska Górka 10,5 9,6 Środa 14,4 13,4 Pfeifer & 62,6 60,1 104% Langen Chełmża 13,0 13,2 Opalenica 11,1 11,7 Nordzucker 24,1 24,8 97% Ogółem Polska 239,4 232,0 103% Areał uprawy PL Südzucker 22% 2018/19 KSC 42% Pfeifer & Langen 26% Nordzucker 10% 18
Areał uprawy w UE UDZIAŁ AREAŁU UPRAWY BURAKA CUKROWEGO W UE Polska 14% UK 6% Holandia 5% Francja 27% pozostali 24% Niemcy 24% UK Szwecja Finlandia Słowacja Rumunia Portugalia Polska Austria Holandia Węgry Litwa Włochy Chorwacja Francja Hiszpania Grecja Niemcy Dania Czechy Bułgaria Belgia 21% 91% 98% 98% 100% 89% 103% 75% 99% 92% 107% 90% 74% 100% 100% 100% 99% 239,0 102% 99% 391,9 440,0 0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 1 678 tyś ha 2018/19 2017/18 1 649 tyś ha 19
Plon buraków cukrowych Plon buraków cukrowych w Polsce w latach 2010-2018, t/ha - 13% 59,62 63,74 60,76 68,26 54,60 66,53 68,62 59,69 20 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/19
Koncern Cukrownia t/ha % 2018/19 2017/18 zmiana Plony w Polsce Dobrzelin 66,1 72,2 92% KSC Kluczewo 53,1 62,7 85% Krasnystaw 58,0 58,1 100% Kruszwica 59,0 72,7 81% Malbork 75,4 69,6 108% Nakło 57,4 72,1 80% Südzucker P&L Nordzucker Werbkowice 58,7 58,9 100% KSC 61,1 66,6 91,7% Südzucker Cerekiew Ropczyce Strzelin Strzyżów Świdnica Glinojeck 59,8 62,1 96% Gostyń 60,0 66,9 90% Miejska Górka 54,1 59,0 92% Środa 55,6 67,1 83% Pfeifer & Langen 57,4 63,8 90,0% Chełmża 61,9 74,4 83% Opalenica 55,7 70,9 79% Nordzucker 58,8 72,7 80,9% Ogółem Polska 59,7 68,6 87% 80 60 40 20 0 2018/19 2017/18 KSC Südzucker Pfeifer & Langen Nordzucker Polska 21
Plon cukru Biologiczny plon cukru w Polsce w latach 2011-2017, t/ha - 6,5% 10,7 11,0 10,7 11,7 9,7 11,5 11,3 10,6 22 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/19
Plony buraków w Europie 0 20 40 60 80 100 120 23 Belgia Czechy Dania Niemcy Hiszpania Francja Chorwacja Włochy Litwa Węgry Holandia Austria Polska Rumunia Słowacja Finlandia Szwecja UK EU 36 46 64 58 71 64 60 54 61 72 59 57 59 69 73 80 83 86 96
Wyniki techniczno-produkcyjne 24
Okres krajania buraków 25-08-2018 12-09-2018 18-09-2017 146 dni 18-01-2018 15-09-2017 15-10-2017 15-11-2017 15-12-2017 15-01-2018 25-08-2018 25 15-01-2018 15-01-2019 18-01-2019
Koncern Cukrownia okres Czas od do doby Krajanie buraków KSC Südzucker P&L Nordzucker Dobrzelin 12-09 06-01 115 Kluczewo 19-09 17-12 88 Krasnystaw 15-09 01-01 107 Kruszwica 19-09 09-01 112 Malbork 18-09 10-01 112 Nakło 23-09 15-01 114 Werbkowice 12-09 25-12 103 KSC 12-09 15-01 125 Südzucker Cerekiew Ropczyce Strzelin Strzyżów Świdnica Glinojeck 25-08 17-01 144 Gostyń 28-08 18-01 143 Miejska Górka 28-08 18-01 143 Środa 05-11 17-01 73 Pfeifer & Langen 25-08 18-01 146 Chełmża 18-09 15-01 119 Opalenica 25-09 01-01 99 Nordzucker 18-09 15-01 119 140 120 100 80 60 40 20 - Średnia długość kampanii (dni) 128 122 118 117 112 112 102 81 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 26
Średni przerób dobowy POLSKA Średni dobowy przerób buraków (tyś. t/dobę) Suma średnich przerobów, tyś. ton/ dobę 125 120 115 110 105 104 105 110 110 116 121 123 121 20% P&L 24% NZ 10% 100 95 90 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 KSC 46% 7 000 6 800 6 600 6 400 6 200 6 000 5 800 5 600 5 400 5 200 Średni dobowy przerób buraków na cukrownię (t/dobę) 5 782 5 809 6 105 6 133 6 463 6 730 6 818 6 821 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 - Średnie przeroby dobowe KSC P&L KSC KSC KSC P&L NZ NZ KSC KSC P&L KSC P&L 27
Czystość soków Koncern Cukrownia dyfuzyjnego gęstego 2018/19 ± 2017 2018/19 ± 2017 100,0 średnia czystość soku dyfuzyjnego, % Dobrzelin 91,8-0,7 94,0-0,6 2017/18 2016/17 Kluczewo 90,6-94,4 0,1 Krasnystaw 92,3-93,8-1,3 95,0 91,6 93,1 91,5 92,1 KSC Kruszwica 90,9-0,9 92,9-1,2 90,0 Malbork 91,6 1,1 94,1 - Nakło 90,7-0,5 92,9-0,9 Werbkowice 91,0-1,5 92,6-1,7 85,0 KSC P&L NORDZUCKER ogółem Cerekiew Südzucker Ropczyce Strzelin Strzyżów 100,0 średnia czystość soku gęstego, % 2017/18 2016/17 Świdnica Glinojeck 91,3-1,4 92,9-1,3 95,0 94,3 94,8 94,6 94,5 P&L Gostyń 91,6-1,4 93,1-1,6 Miejska Górka 91,3-1,7 93,2-1,8 90,0 Środa 91-2,6 91,8-3,4 Nordzucker Chełmża 91,6 0,1 94,3-0,5 Opalenica 91,6 0,1 93,6-0,7 85,0 KSC P&L NORDZUCKER ogółem 28
1 433 300 1 887 614 1 864 321 1 778 385 1 464 371 2 046 199 2 084 444 2 313 069 2 191 346 Produkcja cukru Produkcja cukru, tony 29 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Produkcja cukru w UE 25,0 produkcja cukru, mln ton UDZIAŁ W PRODUKCJI CUKRU 2018/19 21,3 20,0 15,0 17,1 16,3 18,7 13,9 15,8 18,2 inne 22% Francja 30% 10,0 Holandia 6% 5,0 UK 6% Polska 13% Niemcy 23% 0,0 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 30 2018/19 prognoza
Aktualna sytuacja na rynku cukru 31
Bilans cukru w UE Prognoza na rok 2018/2019 (październik-wrzesień) tyś. ton Zapas 2 423 Produkcja 18197 tyś. ton 1 459 Zapas 17 670 Konsumpcja 800 przemysłowa 1 250 bioetanol Import 1 857 jako cukier 1 300 w produktach 557 22 477 15 620 pozostała 3 348 Eksport 22 477 1 800 jako cukier 1 548 w produktach 32
Ceny cukru 33
Ceny cukru 34
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 36