raport z badań ankietowych KONSUMENCI I MARKI PIWA Lipiec - Październik 2007

raport z badań ankietowych KONSUMENCI I MARKI PIWA Lipiec - Październik 2007 (c) Copyright by Estymator Warszawa 2007-1 - www.estymator.com.pl

SPIS TREŚCI str treść 3 Zawartość raportu 3 Treść pytań zadawaych respondentom 3 Uwzględnione marki piwa, producenci piwa i media 3 Przebieg i metodologia badań 3 Jak czytać raport? 3 Dane o wykonawcy raportu 4 Charakterystyka osób pijących i nie pijących piwo 8 Częstotliwość picia piwa 13 Marki piwa 30 Współ-konsumpcja marek piwa 35 Producenci piwa 42 Współ-konsumpcja marek należących do poszczególnych producentów piwa 43 Picie piwa a media /prasa, radio, tv, internet/ 54 Częstotliwość picia piwa a media /prasa, radio, tv, internet/ 70 Marka spożywanego piwa a media /prasa, radio, tv, internet/ 122 Charakterystyka respondentów Dokładność wyników jako funkcja wielości próby Przedstawiono wielość błędu statystycznego na poziomie ufności 0.682 dla różnych wielkości próby lub podpróby (N) i dla różnych, wyrażonych w procentach wyników (W). Błąd stystyczny na poziomie 0.950 jest dwukrotnie większy. W= 99% 95% 90% 80% 60% W= 1% 5% 10% 20% 40% N=10000 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 N= 8000 0.1 0.2 0.3 0.4 0.6 N= 6000 0.1 0.3 0.4 0.5 0.6 N= 5000 0.1 0.3 0.4 0.6 0.7 N= 4000 0.2 0.3 0.5 0.6 0.8 N= 3000 0.2 0.4 0.6 0.7 0.9 N= 2000 0.2 0.5 0.7 0.9 1.1 N= 1000 0.3 0.7 1.0 1.2 1.5 N= 500 0.4 1.0 1.3 1.8 2.2 N= 250 0.6 1.4 1.9 2.5 3.1 N= 100 1.0 2.2 3.0 4.0 5.0-2 - www.estymator.com.pl

Zawartość raportu Rapot składa się z dwóch części. W pierwszej przedstawiono informacje o osobach pijących piwo, o częstotliwości picia piwa i o markach pitego piwa. Dane te przedstawiono w zależności od takich parametrów jak: płeć, wiek, wykształcenie, dochód gospodarstwa domowego, miesięczne wydatki na FMCG, wielkość miasta / wieś, region, województwo. W drugiej części raportu mamy dane o relacji pomiędzy faktem picia piwa, jego częstotliwością i markami pitego piwa a mediami - prasą, radiem, telewizją i internetem. Wszystkie zależności zostały przedstawione w postaci tabel o procentowaniu zarówno poziomym i pionowym. Treść pytań zadawanych respondentom Raport jest oparty na trzech pytaniach zadawanych respondentom: - Czy zdarza się Panu/i pić piwo? - Jak często pije Pan/i piwo? - Proszę podać marki piwa jakie Pan/i pije Ostatnie pytanie o marki piwa miało charakter otwarty - respondenci sami wpisywali marki piwa jakie piją. Także wszystkie pytania o media (prasa, radio, telewizja, internet) miały charakter otwarty - respondenci sami wpisywali nazwy czytanych tytułów prasowych, słuchanych stacji radiowych i odwiedzanych stron internetowych. Dzięki temu, że charakter omawianych pytań jest otwarty (bez listy odpowiedzi) uzyskane za ich pomocą wyniki sa kompletne i nie zniekształcone. Uwzględnione marki piwa, producenci piwa i media Wśród marek piwa uwzględniono te marki, które wskazało co najmniej 5 respondentów. Kryterium to spełniło 40 marek piwa. Przy każdej marce piwa podano, w skróconej formie nazwę producenta. Użyto następujących skrótów: Kompania Piwowarska - KP (8), Grupa Żywiec - GŻ (11), Carlsberg Polska - CP (8), Browar Belgia - BB (3), Browary Lubelskie - BL (2), Browar Łomża - BŁ (1), Van Pur - VP (2), Royal Unibrew - RU (1), Browar Amber - BA (2), gdzie w nawiasach podano liczbę marek produkowanych przez każdego z producentów, o których informacje są zawarte w tym raporcie. Dane o mediach (prasa, radio, telewizja, internet) przedstawiane są zawsze w formie rankingów uwzględniających te media, które zostały wymienione przez co najmniej 10 respondentów. Kryterium to spełniły dzienników, 48 tygodników, 8 dwutygodników, 48 miesięczników, 57 stacji radiowych, 48 stacji telewizyjnych i 23 strony internetowe. W sumie 273 podmioty. Przebieg i metodologia badań Badania przeprowadzono w okresie od 1 lipca do 17 października 2007 roku metodą ankiety pocztowej. Próba badawcza została wylosowana (próba losowa prosta) z systemu ewidencji ludności PESEL. Ankietowano wyłącznie osoby dorosłe. Zrealizowana wiekość próby: 58 osób. W tej liczbie mieszczą się 4043 osoby, które zadeklarowały picie piwa. Jak czytać raport? Liczby w tabelach dwuwymiarowych, którym towarzyszy znak % wyrażone są w procentach od podstawy, która podana jest obok danych, których dotyczy jako liczba naturalna, bez części "po przecinku" i bez znaku %. Dane o wykonawcy raportu E S T Y M A T O R Badania Rynku i Opinii ul. Szpitalna 4 00-031 Warszawa NIP: 526-101-04-31 tel. +48 (0) 22 827 47 fax. + 48 (0) 22 211 17 79 firma@estymator.com.pl www.estymator.com.pl - 3 - www.estymator.com.pl

CHARAKTERYSTYKA OSÓB PIJĄCYCH I NIE PIJĄCYCH PIWO PROCENTOWANIE POZIOME PICIE PIWA Estymator 58 PŁEĆ kobieta 2 mężczyzna 3005 18-29 lat 1491 30-39 lat 1095 40-49 lat 1285 50-59 lat 1089 60 - lat 758 70+ lat 540 WYKSZTAŁCENIE podstawowe 730 zawodowe 1565 średnie 2504 wyższe 1349 GOSPODARSTWA DOMOWEGO do 1000 zł 1874 1000-2000 zł 1988 2000-3000 zł 1083 3000-4000 zł 455 powyżej 4000 zł 402 MIESIĘCZNE WYDATKI NA FMCG W GOSP. DOM. do 500 zł 1105 501-1000 zł 2308 1001-1500 zł 9 1501+ zł 553 WIELKOŚĆ MIASTA / WIEŚ miasto powyżej 200 tys. 1263 miasto od 50 do 200 tys. 1032 miasto do 50 tys. 1558 wieś 2382 REGION Region Centralny (łódzkie + mazowieckie) 1160 Region Południowy (małopolskie + śląskie) 1299 Region Wschodni (lubelskie + podkarpackie + podlaskie + świętokrzyskie) 1136 Region Północnozachodni (lubuskie + wielkopolskie + zachodniopomorskie) 1005 Region Południowozachodni (dolnośląskie + opolskie) 653 tak nie 64.6% 35.4% 56.0% 44.0% 73.9% 26.1% 75.6%.4% 74.2% 25.8% 65.5% 34.5%.9% 37.1% 50.1% 49.9% 36.4% 63.6% 50.7% 49.3% 64.6% 35.4% 66.8% 33.2% 71.0% 29.0% 54.1% 45.9% 66.1% 33.9% 73.1% 26.9% 77.7% 22.3% 76.9% 23.1% 57.5% 42.5% 66.5% 33.5% 70.8% 29.2% 72.5% 27.5% 68.1% 31.9% 68.7% 31.3% 63.6% 36.4% 61.8% 38.2% 63.8% 36.2% 67.9% 32.1%.5% 37.5% 65.2% 34.8% 64.4% 35.6% - 4 - www.estymator.com.pl

PICIE PIWA Region Północny (kujawsko-pomorskie + pomorskie + warmińskomazurskie) 960 WOJEWÓDZTWO dolnośląskie 478 kujawsko-pomorskie lubelskie 401 lubuskie 168 łódzkie 5 małopolskie 492 mazowieckie 745 opolskie podkarpackie 314 podlaskie 209 pomorskie śląskie 807 świętokrzyskie 212 warmińsko-mazurskie 309 wielkopolskie 550 zachodniopomorskie 287 tak nie 64.4% 35.6% 67.7% 32.3% 64.4% 35.6% 63.5% 36.5% 61.6% 38.4% 63.5% 36.5% 67.2% 32.8% 64.0% 36.0% 55.4% 44.6% 57.2% 42.8% 67.3% 32.7% 61.9% 38.1% 68.3% 31.7% 64.0% 36.0% 67.0% 33.0% 66.5% 33.5% 64.8% 35.2% - 5 - www.estymator.com.pl

PROCENTOWANIE PIONOWE Estymator PICIE PIWA PŁEĆ kobieta mężczyzna 18-29 lat 30-39 lat 40-49 lat 50-59 lat 60 - lat 70+ lat WYKSZTAŁCENIE podstawowe zawodowe średnie wyższe GOSPODARSTWA DOMOWEGO do 1000 zł 1000-2000 zł 2000-3000 zł 3000-4000 zł powyżej 4000 zł GOSPODARSTWA DOMOWEGO MIESIĘCZNE WYDATKI NA FMCG W GOSP. DOM. do 500 zł 501-1000 zł 1001-1500 zł 1501+ zł MIESIĘCZNE WYDATKI NA FMCG W GOSP. DOM. WIELKOŚĆ MIASTA / WIEŚ miasto powyżej 200 tys. miasto od 50 do 200 tys. miasto do 50 tys. wieś WOJEWÓDZTWO Region Centralny (łódzkie + mazowieckie) Region Południowy (małopolskie + śląskie) Region Wschodni (lubelskie + podkarpackie + podlaskie + świętokrzyskie) Region Północno-zachodni (lubuskie + wielkopolskie + zachodniopomorskie) Region Południowo-zachodni (dolnośląskie + opolskie) Region Północny (kujawsko-pomorskie + pomorskie + warmińsko-mazurskie) WOJEWÓDZTWO dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie 58 52.0% 48.0% 23.8% 17.5% 20.5% 17.4% 12.1% 8.6% 45.00 11.9% 25.5% 40.7% 21.9% 32.3% 34.3% 18.7% 7.8% 6.9% 1995.34 22.4% 46.8% 19.6% 917.93 20.3% 16.5% 25.0% 38.2% 18.7% 20.9% 18.3% 16.2% 10.5% 15.4% 7.7% 5.2% 6.5% 2.7% 6.7% 7.9% tak 4043 45.0% 55.0% 27.9% 20.1% 20.8% 17.0% 9.4% 4.9% 42.17 9.2% 25.2%.7% 23.9% 26.8% 34.8% 20.9% 9.3% 8.2% 2142.57 19.5% 47.1% 21.1% 12.3% 954.18 21.3% 17.6%.6% 36.5% 18.4% 21.9% 17.6% 16.3% 10.4% 15.3% 8.0% 5.2% 6.3% 2.6% 6.6% 8.2% nie 2215 64.6% 35.4% 16.4% 12.7% 20.0% 18.2% 17.1% 15.5% 50.16 16.8% 25.9% 39.0% 18.3% 42.6% 33.3% 14.4% 5.0% 4.6% 1719.43 28.0% 46.1% 16.9% 9.0% 847.61 18.3% 14.7% 25.8%.3% 19.2% 19.1% 19.5% 16.0% 10.6% 15.6% 7.0% 5.3% 6.7% 2.9% 6.9% 7.4% - 6 - www.estymator.com.pl

Estymator PICIE PIWA mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie 58 12.0% 2.8% 5.1% 3.4% 5.2% 13.0% 3.4% 5.0% 8.9% 4.6% tak 4043 11.8% 2.4% 4.5% 3.5% 5.0% 13.7% 3.4% 5.1% 9.1% 4.6% nie 2215 12.3% 3.6% 6.1% 3.1% 5.7% 11.7% 3.5% 4.7% 8.4% 4.6% - 7 - www.estymator.com.pl

CHARAKTERYSTYKA RESPONDENTÓW - 122 - www.estymator.com.pl

- 123 - www.estymator.com.pl

STRUKTURA PRÓBY - DANE W PROCENTACH Estymator WOJEWÓDZTWO PŁEĆ kobieta mężczyzna 18-29 lat 30-39 lat 40-49 lat 50-59 lat 60 - lat 70+ lat WYKSZTAŁCENIE podstawowe zawodowe średnie wyższe GOSPODARSTWA DOMOWEGO do 1000 zł 1000-2000 zł 2000-3000 zł 3000-4000 zł powyżej 4000 zł GOSPODARSTWA DOMOWEGO MIESIĘCZNE WYDATKI NA FMCG W GOSP. DOM. do 500 zł 501-1000 zł 1001-1500 zł 1501+ zł MIESIĘCZNE WYDATKI NA FMCG W GOSP. DOM. WIELKOŚĆ MIASTA / WIEŚ miasto powyżej 200 tys. miasto od 50 do 200 tys. miasto do 50 tys. wieś 58 52.0% 48.0% 23.8% 17.5% 20.5% 17.4% 12.1% 8.6% 45.00 11.9% 25.5% 40.7% 21.9% 32.3% 34.3% 18.7% 7.8% 6.9% 1995.34 22.4% 46.8% 19.6% 917.93 20.3% 16.5% 25.0% 38.2% dolnośląskie 478 54.2% 45.8% 29.3% 14.5% 17.5% 19.2% 10.9% 8.6% 44.10 9.3% 22.2% 49.0% 19.4% 32.9% 33.3% 19.1% 6.4% 8.2% 2004.09 16.8% 51.3% 18.9% 13.0% 966.04 23.2% 15.7% 28.0% 33.1% kujawsko-pomorskie 52.8% 47.2%.1% 17.8% 21.1% 16.6% 12.5% 7.8% 44.66 15.8% 31.4% 33.3% 19.4% 34.3%.7% 16.7% 2.7% 4.7% 1727.34.6% 51.4% 15.5% 8.5% 847.98.1% 19.0% 17.2% 39.7% lubelskie 401 56.4% 43.6% 21.9% 21.0% 22.7% 16.6% 10.4% 7.4% 44.27 29.3% 38.0% 21.5%.5% 33.9% 12.6% 6.2% 5.8% 1788.57 32.3% 49.6% 6.9% 7.58 17.4% 10.4% 21.5% 50.7% lubuskie 168 48.1% 51.9% 23.1% 9.6% 26.2% 18.8% 14.4% 8.0% 46.34 8.0% 33.0% 40.2% 18.8% 37.2% 29.6% 18.2% 8.9% 6.1% 1905.76 22.2% 46.5% 23.0% 8.2% 897.20 0.0% 20.8% 43.4% 35.8% łódzkie 5 52.9% 47.1% 22.4% 21.5% 18.2% 17.5% 11.9% 8.5% 44.84 15.8% 27.3% 32.1%.8% 34.9% 31.4% 19.7% 9.8% 4.3% 1900.31 21.0% 51.0% 20.2% 7.8% 873.96 34.4% 19.6% 34.9% małopolskie 492 47.8% 52.2% 21.1% 20.1% 19.2% 16.2% 14.0% 9.2% 45.76 7.5% 26.5% 45.5% 20.5% 32.5% 32.8% 21.7% 4.6% 8.4% 2039. 19.4% 43.4% 21.7% 15.5% 10.86.5% 7.1% 20.4% 48.0% mazowieckie 745 53.5% 46.5% 25.2% 13.8% 21.0% 18.8% 10.9% 10.3% 45.47 8.6% 17.7% 40.3% 33.4% 26.4% 32.2% 17.7% 10.9% 12.8% 2378.36 22.9% 44.4% 17.1% 15.6% 974.92 36.9% 7.6% 22.0% 33.6% opolskie 55.0% 45.0% 21.5% 19.3% 22.3% 17.3% 12.4% 7.2% 44.92 12.7% 34.0% 38.3% 15.1% 34.8%.4% 12.7% 9.0% 2.0% 1715.74 30.4% 46.3% 14.6% 8.6% 822.22 0.0% 36.9% 51.9% podkarpackie 314 47.1% 52.9% 27.5% 13.9% 19.7% 17.2% 11.7% 10.0% 44.89 12.8% 28.0% 38.4% 20.9%.6% 36.0% 12.8% 4.4% 5.2% 1701.95 30.1% 45.3% 17.9% 6.6% 815.85 0.0% 19.7% 26.8% 53.5% - 1 - www.estymator.com.pl

Estymator WOJEWÓDZTWO PŁEĆ kobieta mężczyzna 18-29 lat 30-39 lat 40-49 lat 50-59 lat 60 - lat 70+ lat WYKSZTAŁCENIE podstawowe zawodowe średnie wyższe GOSPODARSTWA DOMOWEGO do 1000 zł 1000-2000 zł 2000-3000 zł 3000-4000 zł powyżej 4000 zł GOSPODARSTWA DOMOWEGO MIESIĘCZNE WYDATKI NA FMCG W GOSP. DOM. do 500 zł 501-1000 zł 1001-1500 zł 1501+ zł MIESIĘCZNE WYDATKI NA FMCG W GOSP. DOM. WIELKOŚĆ MIASTA / WIEŚ miasto powyżej 200 tys. miasto od 50 do 200 tys. miasto do 50 tys. wieś podlaskie 209 50.0% 50.0% 23.6% 23.7% 19.1% 13.5% 10.0% 10.1% 44.05 13.7% 23.8%.7% 20.8% 39.4% 31.5% 16.6% 5.5% 7.1% 1808.86 17.8% 44.7% 21.3% 16.2% 996.96 20.1% 12.9%.6% 42.4% pomorskie 51.2% 48.8%.2% 15.9% 19.1% 17.2% 15.1% 8.5% 45. 14.1% 20.3% 45.2% 20.4% 27.1% 33.7% 19.4% 10.3% 9.4% 2207.37 16.4% 44.3% 20.0% 19.3% 1059.90 30.2% 8.3% 32.0% 29.5% śląskie 807 54.4% 45.6% 22.0% 21.1% 19.3% 17.2% 13.1% 7.3% 44.80 7.9% 25.0% 47.7% 19.5% 21.2% 39.1% 25.8% 8.0% 5.8% 2118.31 17.1% 47.4%.0% 11.6% 9.91 17.3% 40.1% 16.9% 25.7% świętokrzyskie 212 43.3% 56.7% 22.9% 11.4% 21.5% 19.2% 13.5% 11.5% 47.13 18.3%.4% 34.2% 23.0% 39.2% 37.2% 15.0% 6.6% 2.0% 1664.75 17.4% 54.7% 18.2% 9.6% 892.77 15.6% 7.8% 31.0% 45.6% warmińskomazurskie 309 52.2% 47.8% 22.3% 17.9% 23.3% 18.7% 10.4% 7.5% 44.73 17.6% 29.9% 32.5% 20.0% 39.0% 29.7% 18.4% 8.2% 4.6% 1845.22 28.3%.1% 21.3% 9.3% 877.92 0.0% 22.2% 38.6% 39.2% wielkopolskie 550 50.5% 49.5% 25.5% 15.5% 22.9% 16.6% 8.4% 44.52 14.9% 28.9% 37.9% 18.3% 33.7% 32.6% 19.3% 8.3% 6.2% 1966.75 25.5%.4% 25.4% 7.7% 905.39 14.0% 16.9%.6% 44.5% zachodniopomorskie 287 52.3% 47.7% 21.0% 20.2% 21.0% 17.1% 12.5% 8.3% 45.28 14.1% 22.2%.0% 22.8% 31.6% 29.9% 17.7% 13.3% 7.5% 2132.55 22.2% 50.0% 17.8% 10.1% 873.32 23.6% 14.9% 33.4% 28.0% - 125 - www.estymator.com.pl

STRUKTURA PRÓBY - DANE W LICZBACH WSKAZAŃ Estymator WOJEWÓDZTWO PŁEĆ kobieta mężczyzna 18-29 lat 30-39 lat 40-49 lat 50-59 lat 60 - lat 70+ lat WYKSZTAŁCENIE podstawowe zawodowe średnie wyższe MIESIĘCZNY DOCHÓD GOSPODARSTWA DOMOWEGO do 1000 zł 1000-2000 zł 2000-3000 zł 3000-4000 zł powyżej 4000 zł MIESIĘCZNE WYDATKI NA FMCG W GOSP. DOM. do 500 zł 501-1000 zł 1001-1500 zł 1501+ zł WIELKOŚĆ MIASTA / WIEŚ miasto powyżej 200 tys. miasto od 50 do 200 tys. miasto do 50 tys. wieś 58 2 3005 58 1491 1095 1285 1089 758 540 58 730 1565 2504 1349 6148 1874 1988 1083 455 402 5802 1105 2308 9 553 4935 1263 1032 1558 2382 35 dolnośląskie 478 259 219 478 140 84 92 52 478 43 103 228 90 465 147 148 85 28 37 445 188 48 367 111 75 134 158 478 kujawsko-pomorskie 172 153 79 58 54 25 51 101 107 321 103 126 50 8 14 301 65 137 23 266 78 56 129 lubelskie 401 226 401 88 84 91 67 42 30 401 44 114 149 84 391 155 127 47 23 22 373 108 167 38 23 336 86 202 398 lubuskie 168 81 87 168 39 16 44 32 13 168 13 55 67 31 166 58 46 29 14 10 157 29 61 30 11 132 0 35 72 60 166 łódzkie 5 220 196 5 93 89 76 73 49 36 5 65 113 133 102 2 136 122 76 38 17 389 71 172 68 26 337 143 46 81 145 4 małopolskie 492 235 257 492 104 99 95 80 45 492 36 129 221 100 485 147 148 98 21 38 452 75 168 84 60 388 120 35 100 235 491 mazowieckie 745 398 347 745 188 103 156 140 81 76 745 63 128 293 2 727 182 222 122 75 88 0 131 253 97 89 571 273 56 163 9 7 opolskie 96 79 38 34 39 30 22 13 22 60 67 26 56 66 20 14 3 160 63 20 12 136 0 20 65 91 podkarpackie 314 148 166 314 86 44 54 37 32 314 39 86 118 64 308 113 98 35 12 14 273 104 15 230 0 84 168 314 podlaskie 209 105 105 209 49 50 40 28 21 21 209 29 50 87 43 208 77 32 11 14 196 29 73 35 26 163 42 27 51 89 209 pomorskie 166 159 79 52 56 49 28 45 65 145 65 320 80 100 58 31 28 297 40 107 49 47 2 98 27 104 96 3 śląskie 807 439 3 807 178 170 156 139 106 59 807 199 379 155 796 160 295 195 61 44 755 108 299 151 73 631 139 323 136 207 805 świętokrzyskie 212 92 120 212 48 46 29 212 38 50 70 47 206 76 72 29 13 4 195 30 93 31 16 171 33 16 65 96 211 warmińskomazurskie 309 1 148 309 55 72 58 32 23 309 54 92 101 309 114 87 54 14 293 72 105 54 255 0 68 119 121 308 wielkopolskie 550 278 272 550 140 85 126 91 61 46 550 81 156 205 99 540 176 170 101 43 32 523 115 186 114 35 450 77 92 135 3 547 zachodniopomorskie 287 150 137 287 60 58 60 49 36 287 39 61 114 63 277 85 81 48 36 20 270 53 119 42 238 67 42 95 80 285-126 - www.estymator.com.pl