SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł 31.12.2005 31.12.2004 A k t y w a I. Aktywa trwałe 261 981 216 354 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 61 112 - wartość firmy 2.Wartość firmy jednostek podporządkowanych 8 465 8 465 3. Rzeczowe aktywa trwałe 242 496 198 180 4. Należności długoterminowe 3 255 3 280 4.1 Od jednostek powiązanych 4.2 Od pozostałych jednostek 3 255 3 280 5. Inwestycje długoterminowe 162 140 5.1 Nieruchomości 5.2 Wartości niematerialne i prawne 5.3 Długoterminowe aktywa finansowe 162 140 a) w jednostkach powiązanych, w tym: 85 63 - udziały lub akcje w jednostkach podporządk. wycenione met. praw własności 85 63 - udzialy lub akcje w jednostkach zależnych i współzależ.nieobjętych konsolid. b) w pozostałych jednostkach 77 77 5.4 Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe rozliczenia międzyowe 7 542 6 177 6.1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 7 442 4 871 6.2 Inne rozliczenia międzyowe 100 1 306 II. Aktywa obrotowe 176 097 172 394 1. Zapasy 93 507 100 758 2. Należności krótkoterminowe 78 152 65 074 2.1 Od jednostek powiązanych 2.2 Od pozostałych jednostek 78 152 65 074 3. Inwestycje krótkoterminowe 3 534 4 574 3.1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 3 534 4 574 a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 534 4 574 3.2 Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyowe 904 1 988 A k t y w a r a z e m 438 078 388 748 P a s y w a I. Kapitał własny spółki dominującej 166 804 181 747 1. Kapitał zakładowy 12 640 12 640 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 102 689 90 749 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 70 928 71 719 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych -107-290 a) dodatnie różnice kursowe 2 b) ujemne różnice kursowe -109-290 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych -10 825-12 036 9. Zysk (strata) netto -6 955 18 965 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego ( wielkość ujemna) -1 566 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1
II. Kapitał własny mniejszości 827 556 1. Zysk/strata/ netto mniejszości -47 74 2. Pozostałe kapitały mniejszości 874 482 Kapitał własny razem 167 631 182 303 III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 270 447 206 445 1. Rezerwy na zobowiązania 28 409 24 000 1.1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 12 349 13 177 1.2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 8 819 10 778 a) długoterminowa 6 634 8 593 b) krótkoterminowa 2 185 2 185 1.3 Pozostałe rezerwy 7 241 45 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 7 241 45 2. Zobowiązania długoterminowe 166 097 84 402 2.1 Wobec jednostek powiązanych 2.2 Wobec pozostałych jednostek 166 097 84 402 3. Zobowiązania krótkoterminowe 75 765 97 954 3.1 Wobec jednostek powiązanych 3.2 Wobec pozostałych jednostek 75 765 97 954 4. Rozliczenia międzyowe 176 89 4.1 Ujemna wartość firmy 4.2 Inne rozliczenia międzyowe 176 89 a) długoterminowe 7 7 b) krótkoterminowe 169 82 P a s y w a r a z e m 438 078 388 748 Wartość księgowa 166 804 181 747 Liczba akcji 25 2800 25 2800 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 6,60 7,19 Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) POZYCJE POZABILANSOWE 31.12.2005 31.12.2004 1. Należności warunkowe 1.1 Od jednostek powiązanych ( z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń 1.2 Od pozostałych jednostek ( z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń 2. Zobowiązania warunkowe 44 492 32 099 2.1 Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 44 492 32 099 - udzielonych gwarancji i poręczeń 44 492 32 099 2.2 Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń 3. Inne (z tytułu) - środki trwałe wykazywane pozabilansowo 7 681 7 385 - wartość środków trwałych wg umów najmu dzierżawy itp.. 7 681 7 385 - wartość środków trw. wg umów leasingu operacyjnego - wieczyste użytkowanie gruntów Pozycje pozabilansowe, razem 52 173 39 484 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT IV kwartał od 01.10.2005 od 01.01.2005 IV kwartał od 01.10.2004 od 01.01.2004 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 86 782 356 375 96 989 397 256 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 84 013 347 529 89 032 383 857 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2 769 8 846 7 957 13 399 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 72 650 283 884 72 234 288 498 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 70 772 276 444 65 564 276 793 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 878 7 440 6 670 11 705 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 14 132 72 491 24 755 108 758 IV. Koszty sprzedaży 5 957 20 779 8 399 22 506 V. Koszty ogólnego zarządu 10 230 42 952 11 764 44 701 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -2 055 8 760 4 592 41 551 VII. Pozostałe przychody operacyjne 4 036 5 590 6 050 7 681 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1 095 1 239 2 842 3 281 2. Dotacje 7 8 74 111 3. Inne przychody operacyjne 2 934 4 343 3 134 4 289 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 12 984 14 114-360 8 967 1.Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2.Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3 159 3 055-4 185 2 415 3. Inne koszty operacyjne 9 825 11 059 3 825 6 552 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) -11 003 236 11 002 40 265 X. Przychody finansowe 170 3 066 79 696 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 2. Odsetki, w tym: 131 459 246 672 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 39 2 607-167 24 XI. Koszty finansowe 2 797 10 745 6 834 15 798 1. Odsetki, w tym: 2 396 9 594 2 513 7 889 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 401 1 151 4 321 7 909 XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządk. XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) -13 630-7 443 4 247 25 163 XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) -13 630-7 443 4 247 25 163 XVIII. Podatek dochodowy -1 657-419 1 352 6 140 a) część bieżąca -18 2 794 514 7 067 b) część odroczona -1 639-3 213 838-927 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metod praw własności 9 22 8 16 XXI. Zyski (straty) mniejszości -47-47 -81 74 XXII. Zysk (strata) netto(xvii-xviii-xix+/-xx+/-xxi) -11 917-6 955 2 984 18 965 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 3
Zysk (strata) netto (zanualizowany) -6 955 18 965 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 25 2800 25 2800 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,28 0,75 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM od 01.01.2005 od 01.01.2004 I. Kapitał własny na początek u (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na początek u (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na początek u 1.1. Zmiany kapitału zakładowego - emisja akcji (wydanie udziałów) - umorzenie akcji (udziałów) - obniżenie wartości udziałów 1.2. Kapitał zakładowy na koniec u 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek u 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy - zadeklarowane wpłaty na kapitał zakładowy - wniesione wpłaty na kapitał zakładowy 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec u 3. Akcje (udziały) własne na początek u 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych - nabycie akcji własnych do umorzenia - umorzenie akcji własnych 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec u 4. Kapitał zapasowy na początek u 4.1. Zmiany kapitału zapasowego - emisja akcji powyżej wartości nominalnej - podział zysku (ustawowo) - podział zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - przeniesienie kapitału z aktualiz.wyceny dot. sprzed. i likw. śr. trw. - dopłata do kapitału zapasowego - pokrycie straty - umorzenie akcji / udziałów/ własnych - zwrot dopłaty do kapitału zapasowego - przekazanie na zwiększenie kapitału zakładowego - przenies.wart. kapit. z aktual. wyc. dot.sprzed. I likw. śr. trw. 181 748 119 275 47 996-528 181 748 166 743 12 640 12 640 12 640 12 640 90 749 80 810 11 940 9 939 12 111 156 642 11 469 4 662 5 393 1 171 117 117 117 54 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 4
4.2. Kapitał zapasowy na koniec u 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek u 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny - nadwyżka wart.rynk.obejm.udziałów nad wart.księg.wnoszonego aportu - zmiany przyjętych zasad rachunkowości, wprowadzenie MSR - przenies.wart. kapit. z aktual. wyc. dot.sprzed. I likw. śr. trw. - przeniesienie kapitału z aktualiz. wyceny dot. sprzed. i likw. śr. trw. - zmiany przyjętych zasad rachunkowości, wprowadzenie MSR 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec u 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek u 6.1 Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 6.2 Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec u 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek u 8.1 Zysk z lat ubiegłych na początek u a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błęów podstawowych 8.2 Zysk z lat ubiegłych na początek u, po uzgodnieniu do danych porównywalnych - podział zysku z lat ubiegłych - zasilenie kapitalu zapasowego - dywidenda - tantiema - pokrycie straty z lat ubiegłych - różnice kursowe z wyceny dywidendy 8.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec u 8.4 Strata z lat ubiegłych na początek u a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości wprowadz. MSR b) korekty błędów podstawowych 8.5 Strata z lat ubiegłych na początek u, po uzgodnieniu do danych porównywalnych - przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia - zmiana zasad rachunkowości, wprowadzenie MSR - inne korekty - pokrycie straty przez umorzenie udziałów w spółce zależnej - pokrycie straty z kapitału zapasowego - z podziału zysku z lat ubiegłych 8.6 Strata z lat ubiegłych na koniec u 8.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec u 9. Wynik netto 102 689 90 749 71 719 74 541-791 -2 822-286 4 070 3 945-340 125 54 505 6 892 505 6 699 193 70 928 71 719-107 -290 6 470-1 337 22 687 11 726 22 687 11 726 22 038 11 105 10 546 4 662 6 952 6 320 4 434 123 106 649 621 16 217 12 460-309 75 528 15 908 13 063 0-283 -533 250 4 434 123 4 434 123 11 474 12 657-10 825-12 036-8 521 18 965 a) zysk netto 2 832 19 039 b) strata netto -9 787-74 c) odpisy z zysku -1 566 II. Kapitał własny na koniec u (BZ ) 166 804 181 747 III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 5
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 01.01.2005 od 01.01.2004 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -6 955 18 965 II. Korekty razem 25 912 14 425 1. Zyski (straty) mniejszości -47 74 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podoprządkowanych wycenianych metodą praw własności -23-16 3. Amortyzacja, w tym: 18 693 12 434 - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -2 746-2 832 5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 9 961 7 832 6. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 3 681-3 252 7. Zmiana stanu rezerw 4 472-39 8. Zmiana stanu zapasów 6 553-641 9. Zmiana stanu należności -10 134-9 393 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -2 215 9 501 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyowych -375 306 12. Inne korekty -1 908 451 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 18 957 33 390 B. Przepływy srodków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1 567 1 283 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 540 1 088 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: 27 195 a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach 27 195 - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 27 195 - inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 58 838 44 114 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 58 537 43 156 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 6
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 958 a) w jednostkach powiązanych 958 - nabycie aktywów finansowych 958 - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki inwestycyjne 301 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -57 271-42 831 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 65 942 47 056 1.Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 58 2. Kredyty i pożyczki 65 884 46 996 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 60 II. Wydatki 28 664 37 535 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 6 952 6 320 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 11 175 22 671 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 436 347 8. Odsetki 9 984 8 031 9. Inne wydatki finansowe 117 166 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 37 278 9 521 D. Przepływy pieniężne netto, razem (AIII+/-BIII+/-CIII) -1 036 80 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1 036 80 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 33-11 F. Środki pieniężne na początek u 4 570 4 490 G. Środki pieniężne na koniec u (F+/- D), w tym: 3 534 4 570 - o ograniczonej możliwości dysponowania Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 7