1/5 2/6 3/7 4/8 5/9 6/21 7/211 8/212 9/213 1/214 11/215 12/216 1/218 2/219 Polski Przemysł Rolno-Spożywczy Wzrost eksportu żywności w 1 kw. 219 r. Początek bieżącego roku był bardzo udany dla eksporterów polskiej żywności. Jak wynika ze wstępnych danych Eurostat, w pierwszym kwartale wartość sprzedaży zagranicznej artykułów rolno-spożywczych z Polski była wyższa o 9% w porównaniu do analogicznej części 218 r. i osiągnęła 7,5 mld euro. We wskazanym okresie zwiększył się eksport prawie wszystkich grup towarowych. Z kolei w strukturze największych odbiorców, wysoki 18-procentowy, wzrost zanotowano na rynku brytyjskim. Dzięki temu, Wielka Brytania umocniła się na drugiej pozycji na liście najważniejszych kontrahentów. ndeks cen żywności FAO w maju wzrósł o kolejne 1,2% w relacji miesięcznej i osiągnął średnio 172,5 pkt. Była to piąta z rzędu zwyżka notowań. ndeks pozostał jednak na poziomie nieco niższym w relacji rocznej (-1,9%). W maju spadły jedynie notowania cukru i olejów roślinnych. Wzrosły zaś ceny produktów mleczarskich, mięsa i zbóż. Z kolei na krajowym rynku zbóż, maj był kolejnym miesiącem spadku cen skupu. W tym miesiącu nastąpiła obniżka cen prawie wszystkich zbóż, względem kwietnia. Jak wynika z danych GUS, pszenicę skupowano przeciętnienie po 79 zł/t, tj. o 1,2% mniej niż przed miesiącem, ale o 18% więcej w relacji rocznej. Średnia cena kukurydzy w ciągu miesiąca obniżyła się o 5%, do 697 zł/t. Był to jednak poziom o 7% wyższy r/r. Nieco wzosły zaś ceny żyta. Niezależnie od kierunków zmian cen skupu w maju, poziom wszystkich cen pozostał znacznie powyżej analogicznego okresu roku ubiegłego. Jest to efekt niższej, niż w latach ubiegłych, podaży zboża na rynku krajowym. Po bardzo wysokim wzroście cen na rynku trzody chlewnej odnotowanym w kwietniu, w kolejnym miesiącu ceny ustabilizowały się. Co ważne jednak, na wysokim poziomie. Jak wynika z danych GUS, w maju trzodę chlewną skupowno przeciętnie po 5,83 zł/kg w wadze żywej. Był to poziom o 2% wyższy w porównaniu do kwietnia, ale aż o 31% wyższy w relacji rocznej. Dynamicznie rozwija się sprzedaż zagraniczna polskiego drobiu. Z danych MinFin (za MRiRW) wynika, że w miesiącach styczeń-kwiecień eksport w ujęciu wolumenowym wyniósł 463 tys. t, co oznacza wzrost o 12% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Pod względem wartości sprzedaż zwiększyła się o 9%, do 787 mln euro. W maju kontynuowany był trend spadkowy cen skupu mleka w kraju. Jak podał GUS, zakłady mleczarskie płaciły za mleko surowe przeciętnie 134,64 zł/ litrów. Był to poziom niższy o,7% w relacji miesięcznej oraz niższy o 4,4% w porównaniu do stycznia br. Warto jednak zauważyć, że ceny od początku roku kształtują się powyżej roku ubiegłego. Średnia cena w maju była wyższa o 4% w porównaniu do analogicznego miesiąca 218 r. Pierwszy kwartał bieżącego roku przyniósł z kolei podwyżkę cen skupu jabłek przemysłowych oraz kontynuację spadku cen eksportowych koncentartu jabłkowego. W marcu 219 r. za jabłka przemysłowe w skupie płacono przeciętnie,36 zł/kg, tj. o 9% więcej niż w styczniu oraz aż o 14% więcej niż jeszcze w październiku ubiegłego roku. stotna podwyżka cen miała miejsce na przełomie roku, choć należy tu pamiętać, że nastąpiła z bardzo niskiego poziomu (ok.,15 zł/kg). Z kolei średnie ceny sprzedaży skoncentrowanego soku jabłkowego ustabilizowały się w 1 kw. 219 r. na poziomie nieco niższym niż pod koniec ubiegłego roku. W miesiącach - br. krajowe zakłady sprzedawały koncentrat przeciętnie po,9 euro/kg, tj. o 2% taniej niż w kw. 218 r. Polski eksport artykułów rolno-spożywczych (mld euro) 2,4 21,9 23,9 24,3 17,9 15,2 Wskaźnik cen żywności FAO (średnia 2-4 = ) 26 24 22 18 14 12 Źródło: FAO, Santander Bank Polska 27,8 29,3 6,9 7,5 Departament Sektorów Strategicznych: W tym miesiącu: Kwestie horyzontalne 2 Owoce i Warzywa 6 al. Jana Pawła 17, -854 Warszawa email: agro@santander.pl Strona www: santander.pl Grzegorz Rykaczewski analityk sektora rolno-spożywczego tel. 22 5341754 Uprawy polowe 3 Kalendarz wydarzeń i publikacji 7 Mięso 4 Mleko 5 Raport został oparty na informacjach dostępnych do 21.6.219 r. 1
Kwestie horyzontalne Wyniki eksportu żywności po kw. 219 r. Polski eksport artykułów rolno-spożywczych (mld euro) Jak wynika ze wstępnych danych Eurostat, po trzech miesiącach 219 r. wartość eksportu artykułów rolno-spożywczych z Polski wyniosła 7,5 mld euro i była wyższa o 9% od zarejestrowanej w analogicznej części 218 r. W omawianym okresie wzrosła wartość sprzedaży zagranicznej prawie wszystkich rup towarowych. Spośród tych najważniejszych, jedynie w asortymencie mięsnym (kod CN 2) odnotowano stabilizację wartości. We wskazanych miesiącach wartość eksportu mięsa i podrobów jadalnych wzrosła zaledwie o,2% r/r, przekraczając 1,2 mld euro. Wynikom sprzedaży nie sprzyjały niskie ceny mięsa wieprzowego oraz drobiowego na początku roku. Krótkotrwały negatywny wpływ miał też spadek cen wołowiny, związany z aferą w jednej z niewielkich ubojni w woj. mazowieckim. Spodziewamy się jednak, że w kolejnych kwartałach wartość eksport mięsa wzrośnie. Będzie to efekt silnego wzrostu cen wieprzowiny w kwietniu br. oraz poprawy na rynku drobiu w drugim kwartale. Od stycznia do marca, z kolei, zwiększyły się mocno obroty handlowe wyrobami tytoniowymi, które zajmują drugie miejsce w strukturze towarowej polskiego eksportu artykułów rolno-spożywczych. Wartość sprzedaży zagranicznej wzrosła o 21% w relacji rocznej, osiągając 857 mln euro. Na poziomie sprzed roku ukształtowała się wartość eksportu produktów mlecznych i jaj wynosząc 612 mln euro. W przypadku produktów mleczarskich, w ujęciu wolumenowym zarejestrowano wzrost o 7%, jednak spadki cen na światowych rynkach nie sprzyjały wynikom w ujęciu wartościowym (+3%). Na wynik całej kategorii, miał też wpływ spadek eksportu jaj. Eksport przetworów mięsnych zwiększył się o 6,5% w relacji rocznej, do 44 mln euro. Wysoką, bo 12-procentową, dynamikę zanotowano w przypadku produktów przetwórstwa ryb (wzrost do 48 mln euro) oraz 13-procentowy wzrost sprzedaży warzyw (do 295 mln euro). Pod względem dynamiki, najwyższy wynik został odnotowany w grupie: kakao i przetwory z kakao (+3% r/r). Pierwszy kwartał br. przyniósł lekkie osłabienie wagi Unii Europejskiej w strukturze polskiego eksportu. Udział Wspólnego rynku w łącznej wartości sprzedaży zagranicznej w okresie - wyniósł 8,6% i był niższy o 1,5 p.p. w relacji rocznej. Największym odbiorcą polskiej żywności pozostały Niemcy. Sprzedaż do naszego zachodniego sąsiada osiągnęła prawie 1,7mld euro i była wyższa o 4% r/r. Udział Niemiec w łącznym eksporcie wyniósł 22,2%. Główne towary sprzedawane na ten rynek to: wyroby tytoniowe, ryby i ich przetwory, mięso drobiowe. Na drugim miejscu pozostała Wielka Brytania. Od stycznia do marca polscy eksporterzy ulokowali tam produkty o wartości 741 mln euro, co oznacza wzrost aż o 18% w relacji rocznej. Tak wysoki wzrost był spowodowany prawdopodobnie niepewnością związaną z Brexitem i gormadzeniem towarów przez brytyjskich kontrahentów. Nie zmienia to faktu, że dzięki temu, udział rynku brytyjskiego w łącznym eksporcie wzrósł do 9,8%. Wielka Brytania jest ważnym odbiorcą szczególnie: przetworów mięsnych, mięsa drobiowego, czekolady i wyrobów tytoniowych. Trzeci miejsce zajęła Holandia, gdzie sprzedano produkty o wartości 58 mln euro, tj. o 15% większej r/r. Udział eksportu do Holandii w łącznym eksporcie żywności zwiększył się do 6,7%. Na rynek holenderski trafiały głównie: wyroby tytoniowe, mięso drobiowe, masło, czekolada, mięso wołowe oraz soki owocowe. Eksport rolno-spożywczy w podziale na produkty (mln euro) 1 1 8 6 5,2 27,8 29,3 23,924,3 21,9 2,4 17,9 15,2 13,5 11,711,5 1,1 8,6 7,2 Najważniejsi partnerzy Polski w eksporcie (mln euro) w okresie - 219 Szwecja Rosja Ukraina Dania Litwa USA Słowacja Hiszpania Belgia Węgry Rumunia Czechy Włochy Francja Holandia Wielka Brytania Niemcy 132,6 137, 139,1 139,4 143,1 164,1 168,1 184,4 188,2 194,9 21,7 357,6 411, 445,2 57,6 741, 1 kw. 218 1 kw. 219 1672,3 6,9 7,5 2
X X X X X X X Uprawy polowe Majowe spadki cen zbóż Maj był kolejnym miesiącem spadku cen zbóż na rynku krajowym. W tym miesiącu nastąpiła obniżka cen prawie wszystkich gatunków zbóż, względem kwietnia. Jak wynika z danych GUS, pszenicę skupowano przeciętnienie po 79 zł/t, tj. o 1,2% mniej niż przed miesiącem, ale o 18% więcej w relacji rocznej. Owies potaniał o,6% w ciągu miesiąca, do 716 zł/t. Było nadal o 34% powyżej roku 218. Średnia cena kukurydzy w ciągu miesiąca obniżyła się o 5%, do 697 zł/t. Był to poziom o 7% wyższy r/r. W maju odnotowano z kolei wzrost cen żyta, o 3,4% m/m. W skupie podrożał też jęczmień, o 1,1% m/m. Niezależnie od kierunków zmian cen skupu w maju, poziom wszystkich cen pozostał znacznie powyżej analogicznego okresu roku ubiegłego. Jest to efekt niższej, niż w latach ubiegłych, podaży zboża na rynku krajowym. Jak wskazują dane GUS, w kwietniu do punktów skupu trafiło 419 tys. t zbóż (wraz z kukurydzą), tj. o 2% mniej niż w tym samym miesiącu ubiegłego roku. Z kolei w ciągu dziewięciu miesięcy sezonu 218/219 (lipiec-kwiecień) wolumen skupu był niższy o 17% w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku gospodarczego, co oznacza skup niższy o ponad 1,6 mln t. W maju ceny zbóż nieco spadły również na rynku światowym. Średnia cena amerykańskiej pszenicy SRW obniżyła się o,3% m/m. Średnia cena w Europie (Rouen) spadła o 2%, zaś w basenie Morza Czarnego aż o 7%. Z kolei w pierwszej połowie czerwca odnotowano wzrost cen w Stanach Zjednoczonych oraz w Unii Europejskiej. Średnia cena pszenicy w USA (Gulf) wzrosła o 17% w porównaniu z połową maja. W UE odnotowano 1-procentowy wzrost. W basenie Morza Czarnego ceny pszenicy pozostały w trendzie spadkowym. Koniec sezonu 218/219 przyniósł pewne obawy o poziom produkcji w Stanach Zjednoczonych. Z kolei w Europie sytuacja jest bardziej stabilna. Rynek oczekuje na pierwsze informacje dot. tegorocznej produkcji oraz jakości ziarna ze zbiorów w 219 r. oraz rzepaku Pomimo zapowiedzi niskiej produkcji rzepaku w Unii Europejskiej, pod koniec obecnego roku gospodarczego w Polsce notowany jest stopniowy spadek cen rzepaku. W maju, w zakładach monitorowanych przez MRiRW, średnia cena skupu rzepaku wyniosła 1599 zł/t. Był to poziom wprawdzie nieco niższy niż miesiąc wcześniej (-,6% m/m), jednak ceny pozostały powyżej roku ubiegłego (+6,4% r/r). W połowie czerwca średnia cena skupu rzepaku w kraju spadła do 1586 zł/t i była niższa o 1% w porównaniu do tego samego tygodnia w maju, ale wyższa o 4,5% w relacji rocznej. Na rynku unijnym w maju sytuacja była stabilna. Średnia cena rzepaku we Francji (Rouen) ukształtowała się na poziomie z kwietnia, tj. 413 USD/t. Z kolei w połowie czerwca notowania spadły do 48 USD/t. stotnych zmian cen nie zanotowano również na Ukrainie. W maju średnia cena wzrosła o 1% w porównaniu do kwietnia, osiągając 49 USD/t. W pierwszej połowie czerwca poziom cen był zbliżony do drugiej połowy maja. Jednak, zarówno w notowaniach z UE, jak i z Ukrainy, widać w pierwszej połowie roku spadkowy trend cen rzepaku, po znacznym wzroście zarejestrowanym po zbiorach 218 r. i relatywnie stabilnej sytuacji w drugiej połowie ubiegłego roku. Średnie ceny skupu zbóż w Polsce (zł/t) 1 9 8 7 6 5 3 Źródło: GUS, Santander Bank Polska Ceny pszenicy na rynku światowym (USD/t) 28 26 24 22 18 212 213 214 215 216 217 218 219 Źródło: DG Agri, Santander Bank Polska Średnia cena skupu rzepaku w Polsce (zł/t) 2 2 19 18 17 15 1 13 1 Źródło: MRiRW, Santander Bank Polska Średnia cena rzepaku w Europie (USD/t) 49 47 45 43 41 39 Źródło: DG Agri, Santander Bank Polska pszenica żyto kukurydza USA: Gulf (SRW) UE: Rouen Morze Czarne X X X X X X X X 211 212 213 214 215 216 217 218 219 37 216-1-6 217-1-6 218-1-6 219-1-6 UE: Rouen Ukraina 3
Mięso Stabilizacja cen wieprzowiny Średnie cney skupu trzody chlewnej w Polsce (zł/kg) Po bardzo wysokim wzroście cen na rynku trzody chlewnej odnotowanym w kwietniu, w kolejnym miesiącu ceny ustabilizowały się. Co ważne jednak, na wysokim poziomie. Jak wynika z danych GUS, w maju trzodę chlewną skupowno przeciętnie po 5,83 zł/kg w wadze żywej. Był to poziom o 2% wyższy w porównaniu do kwietnia, ale aż o 31% wyższy w relacji rocznej. Najwięcej za żywiec otrzymywali hodowcy z woj. dolnośląskiego, 6,47 zł/kg. Powyżej 6 zł/kg ukształtowała się średnia cena również w woj. opolskim (6,8 zł/kg) oraz lubuskim (6,3 zł/kg). Najmniej za kilogram żywca płacono w woj. świętokrzyskim, przeciętnie 5,41 zł. Jak wynika z danych MRiRW, pierwszy tydzień czerwca przyniósł niewielkie osłabienie ceny skupu, do 5,8 zł/kg. Jednak już w drugim tygodniu tego miesiąca cena wzrosła o,5% t/t, kształtując się na poziomie 5,83 zł/kg, tj. zbliżonym do wartości notowanych w maju. W maju odnotowano wzrosty cen w większości unijnych krajów, jednak ich dynamika była już znacznie niższa niż w kwietniu podobnie jak to miało miejsce w Polsce. Średnia cena tusz wieprzowych kl. E w UE-28 wyniosła 172,6 euro/ kg i była wyższa o 3,8% w relacji miesięcznej. W omawianym miesiącu najszybciej ceny rosły w Rumunii (o 15% m/m), Łotwie oraz Litwie (o 1,5% m/m). Wyższą dynamikę niż w Polsce odnotowano również m.in. w : Danii, Belgii oraz Niemczech. W pierwszych dwóch tygodniach czerwca, na rynku unijnym ceny wieprzowiny były stabilne. Biorąc pod uwagę czynniki sezonowe oraz sygnały o wysokich stratach w bazie produkcyjnej w Chinach, spodziewamy się, że obecnie obserwowana stabilizacja cen w UE ma jedynie charakter czasowy. Oczekujemy, że w najbliższych tygodniach ceny zaczną rosnąć szybciej, ociągając swój szczyt w miesiącach sierpieńwrzesień. W dodatku, efektem wysokiego chińskiego zapotrzebowanie na wieprzowinę może być jedynie nieznaczna sezonowa obniżka cen na rynku unijnym w czwartym kwartale 219 r. Dalszy wzrost eksportu drobiu Dynamicznie rozwija się sprzedaż zagraniczna polskiego drobiu. Z danych MinFin (za MRiRW) wynika, że w miesiącach styczeń-kwiecień eksport w ujęciu wolumenowym wyniósł 463 tys. t, co oznacza wzrost o 12% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Pod względem wartości eskport zwiększył się o 9%, do 787 mln euro. W omawianym okresie najwyższą dynamikę odnotowano w sprzedaży na rynek holenderski oraz słowacki. Trafiło tam odpowiednio 37 tys. t (+25% r/r) oraz 24 tys. t (+24% r/r). Wzrosła również sprzedaż na nasz najważniejszy rynek zbytu, tj. do Niemiec. W miesiącach - trafiło tam 69 tys. t, tj. o 5% więcej w relacji rocznej. Wzrost odnotowano również w eksporcie do Francji 8% (wzrost do 31 tys. t) oraz Wielkiej Brytanii 1% (wzrost do 36 tys. t). Na rynkach pozaunijnych zanotowano spowolnienie sprzedaży do Hongkongu. Po kwietniu eksportu na ten rynek był niższy o 5% w porównaniu do analogicznego okresu 218 r. Z kolei więcej polskiego drobiu sprzedano bezpośrednio do Chin. Polskie mięso drobiowe pozostaje konkurencyjne cenowo na rynku unijnym. W maju br. średnia cena tuszek z polskich kurcząt wyniosła 127,92 euro/ kg. Dla porównania, średnia cena w UE-28 w tym samym miesiącu ukształtowała się na poziomie 189,24 euro/ kg. Różnica między ceną polskich kurzcząt rzeźnych a średnia unijną wyniosła więc w maju 61 euro/ kg. W ciągu pierwszych pięciu miesięcy br. kształtowała się w przedziale 52-72 euro / kg. 6,5 6, 5,5 5, 4,5 4, 3,5 3, Źródło: GUS Santander Bank Polska Średnie ceny tusz wieprzowych kl. E na rynku UE (euro/ kg) 18 14 12 X X X X X X X X 21 211 212 213 214 215 216 217 218 219 X X X X X Źródło: DG AgriSantander Bank Polska Polski eksport mięsa drobiowego 732 214 215 216 217 218 219 Polska UE-28 Niemcy Dania 896 1 952 1 654 1 781 1 37 1 33 1 113 412 5 528 587 714 85 1 23 1 121 1 311 413 463 Źródło: MinFin, MRiRW, Santander Bank Polska Struktura geograficzna eksportu drobiu z Polski w okresie - 219 (ujęciue wolumenowe) Źródło: MinFin, MRiRW, Santander Bank Polska 2 359 21 211 212 213 214 215 216 217 218-218 pozosłate 52,7% wolumen (tys. t) wartość (mln euro) Słowacja 4,7% Niemcy 14,8% Holandia 7,9% 722 787 Wielka Brytania 7,7% Francja 6,7% Republika Czeska 5,4% - 219 4
Mleko Powolny spadek cen mleka w skupie W maju kontynuowany był trend spadkowy cen skupu mleka w kraju. Jak podał GUS, zakłady mleczarskie płaciły za mleko surowe przeciętnie 134,64 zł/ litrów. Był to poziom niższy o,7% w relacji miesięcznej oraz o 4,4% w porównaniu do stycznia. Warto jednak zauważyć, że ceny od początku roku kształtują się powyżej poziomu roku ubiegłego. Średnia cena w maju była wyższa o 4% w porównaniu do analogicznego miesiąca 218 r. W maju najwięcej za mleko dostawali rolnicy z woj. podlaskiego (14,43 zł/ l), opolskiego (138,34 zł/ l) oraz dolnośląskiego (137,29 zł/ l). Z kolei na końcu zestawienia znaleźli się producenci mleka z woj. łódzkiego (126,33 zł/ l), małopolskiego (126,5 zł/ l) oraz świętokrzyskiego (127,81 zł/ l). W maju spadek cen został odnotowany w większości krajów Unii Europejskiej. Jak wynika, z danych DG Agri, średnia cena w UE-28 we wskazanym miesiącu ukształtowała się na poziomie 34,11 euro/ kg i była niższa o,7% m/m. Ceny obniżyły się w 19 państwach członkowskich, w tym m.in. w: Finlandii, Austrii, Holandii, Francji, rlandii i, Czechach. Z kolei w Niemczech, Hiszpanii, Włoszech, Danii pozostały na poziomie z kwietnia. Wzrosty choć o niewielkiej dynamice - odnotowano jedynie w Belgii, Grecji i Rumunii. W całej Unii, podobnie jak w Polsce, trend spadkowy jest widoczny od początku roku. W maju łącznie we wszystkich państwach członkowskich rolnicy dostawali za mleko przeciętnie o 2,6% mniej niż jeszcze w styczniu. Największe spadki zarejestrowano na Litwie (o 1%) oraz w rlandii (o 8,3%). Na poziomie zbliżonym do Polski, ceny obniżyły się m.in. w: Czechach, Holandii, Rumunii, Słowacji, Finlandii i Szwecji. Najwolniej ceny skupu spadały w Belgii, Danii, Hiszpanii, Włoszech. Spadek cen mleka w pierwszej połowie br. wynika z jednej strony z czynników sezonowych. Jednak z drugiej strony jest odzwierciedleniem rosnącej produkcji mleka. W 218 r., pomimo niekorzystnych warunków atmosferycznych w poł. roku (susza, która spowodowała straty w bazie paszowej) skup mleka w Polsce zwiększył się o 2,5% i osiągnął 11,6 mld litrów, co oznaczało pobicie rekordu z roku 217. Tu warto zauważyć, że trudne, dla rolników, drugie półrocze również przyniosło wzrost wolumenu skupu o 2% w porównaniu do analogicznej części poprzedniego roku. Początek br. przyniósł dalszy wzrost wolumenu skupu. Od stycznia do kwietnia krajowe zakłady mleczarskie skupiły 3,9 mld l surowca, tj. o 3,6% więcej niż w tym samym okresie roku 218. Co istotne, w tym okresie rolnicy prowadzili produkcję nie tylko pod presją strat w bazie paszowej w 218 r., ale również warunków pogodowych na wiosnę 219 r. bezdeszczowy kwiecień. Pomimo tych czynników, krajowa produkcja mleka w każdym miesiącu br. była wyższa w relacji rocznej. W kwietniu wolumen miesięcznego skupu przekroczył 1 mld litrów. W ostatnich latach zdarzało się to dopiero koło maja, czerwca. Wolniej rośnie produkcja i skup mleka w innych krajach UE. W 218 r. do zakładów mleczarskich we wszystkich 28 państwach członkowskich trafiło 157,4 mld t mleka surowego, tj. o,9% więcej niż rok wcześniej. Z kolei w ciągu pierwszych czterech miesięcy br. wolumen unijnego skupu wyniósł 53 mld t, co oznacza wzrost o,7% w relacji rocznej. Odnotowane w Polsce, opady deszczu w maju poprawiły stan łąk i pastwisk. W dodatku, pomimo trednu spadkowego, ceny skupu mleka utrzymują się na relatywnie wysokim poziomie. Spodziewamy się więc, że produkcja mleka będzie rosła, powodując w poł. br. oraz w następnym roku coraz większą presję na ceny mleka. Obecnie na ceny skupu w Europie, oddziaływuje również obniżka cen produktów mleczarskich na rynku światowym. Sesja Global Dairy Trade z 19.6. była trzecią z rzędu, kiedy odnotowano spadek cen. Średnie ceny skupu mleka w Polsce (zł/ l) 14 12 8 6 Źródło: GUS, Santander Bank Polska Średnie ceny skupu mleka w UE-28 (euro/ kg) 45 4 35 3 25 2 15 X X X X X X X 212 213 214 215 216 217 218 219 Źródło: DG Agri, Santander Bank Polska Skup mleka w Polsce (mln l) 1 8 6 X X X X X 214 215 216 217 218 219 Źródło: GUS, Santander Bank Polska Skup mleka w UE-28 (mld t) 16 14 12 1 8 6 4 2 Źródło: Eurostat, CLAL, Santander Bank Polska UE-28 Polska Holandia X X X X 217 218 219 X X X X 217 218 219 5
Owoce i warzywa Rynek koncentratu soku jabłkowego Pierwszy kwartał bieżącego roku przyniósł podwyżkę cen skupu jabłek przemysłowych oraz kontynuację spadku cen eksportowych koncentartu jabłkowego. Średnie ceny skupu jabłek przemysłowych oraz średnie ceny w eksporcie skoncentrowanego soku jabłkowego 2, W marcu 219 r. za jabłka przemysłowe w skupie płacono przeciętnie,36 zł/kg, tj. o 9% więcej niż w styczniu oraz aż o 14% więcej niż jeszcze w październiku ubiegłego roku. stotna podwyżka cen miała miejsce na przełomie roku. Z kolei w trakcie pierwszego kwartału dynamika cen była już niższa, ale pozostawała dodatnia. W całym 1 kw. średnia cena skupu wyniosła,35 zł/kg i była wyższa o 133% w porównaniu do 4 kw. 218 r. Jednocześniej pozostała niższa o 54% w relacji rocznej. Był to wynik sytuacji w sezonie 217/218, kiedy to ograniczona podaż jabłek w wyniku przymrozków wiosennych 217 r. wywindowała ceny owoców. Z kolei średnie ceny sprzedaży skoncentrowanego soku jabłkowego ustabilizowały się w 1 kw. 219 r. na poziomie nieco niższym niż pod koniec ubiegłego roku. W miesiącach - br. krajowe zakłady sprzedawały koncentrat przeciętnie po,9 euro/kg, tj. o 2% taniej niż w kw. 218 r. Średnia cena sprzedaży w 1 kw. 219 r. była aż o 49% niższa niż rok wcześniej. Wynikało to z bardzo wysokich cen w ubiegłym sezonie. stotny spadek produkcji jabłek w Polsce (największy unijny producent) w 217 r. oraz w Chinach (największy światowy producent) w 218 r. spowodowały spadek dostępności surowca dla przetwórstwa w tych krajach, czego rezultatem była niższa podaż soku jabłkowego na rynku światowym oraz wzrost jego cen. W drugiej połowie 218 r. ceny eksportowe soku jabłkowego zaczęły się stopniowo obniżać, pod wpływem wzrostu produkcji jabłek w Unii Europejskiej. 1,5 1,,5, X X X X X X X X X 21 211 212 213 214 215 216 217 218 219 jabłka przemysłowe (zł/kg) koncentrat (euro/kg) Źródło: ERiGŻ, Santander Bank Polska Produkcja koncentratów soków owocowych w Polsce (tys. t) 8 6 4 2 X X X X 217 218 219 Wyżej opisaną sytuację odzwierciedla zestawienie wolumenu produkcji zagęszczonych soków owocowych w krajowych zakładach, szczególnie że większość produkowanych w Polsce soków, są to soki jabłkowe. tak, po bardzo niskich zbiorach jabłek w 217 r., produkcja soków skoncentrowanych (w zakładach >5 prac.) wyniosła 111 tys. t w drugiej połowie 217 r. i zaledwie 15 tys. w pierwszej połowie 218 r. (spadek o 44% r/r). Z kolei po wysokich zbiorach roku 218, produkcja ukształtowała się następująco: 313 tys. t w poł. 218 r. (wzrost o 18% r/r) oraz 66 tys. t w kw. 219 r. (wzrost o 633% r/r) stotny wzrost krajowej produkcji pozwolił na zwiększenie sprzedaży zagranicznej. W słabszym roku 217 wolumen eksportu zagęszczonego soku jabłkowego wyniósł 22 tys. t i był niższy o 24% w porównaniu do roku 216. Z kolei w 218 r. na rynki zagraniczne sprzedano z Polski 241 tys. t, czyli o 1% więcej r/r. W ujęciu wartościowym eksport był wyższy o 33% i osiągnął 313 mln euro. W pierwszym kwartale wolumen eksportu wzrósł o 14% r/r, zaś jego wartość była wyższa o 24%. Niższa dynamika w przypadku wartości była efektem spadku cen, o czym mowa wcześniej. Jednak co należy podkreślić, w relacji rocznej zarówno w ujęciu wolumenowym, jak i wartościowym, zanotowano wzrosty. Wyższa sprzedaż została zarejestrowana na wszystkich głównych rynkach zbytu. W tym obszarze szczególną uwagę zwraca rynek amerykański. W pierwszym kwartale Stany Zjednoczone zostały drugim największym odbiorcą polskiego soku zagęszczonego. We wcześniejszych latach, USA plasowały się około 5-7 miejsca. Prawdopodobnie Polska stała się beneficjentem niższej produkcji w Chinach ale też wojny handlowej między USA a Chinami. W nowym sezonie 219/22 produkcja jabłek w Polsce może być nieco niższa od rekordowej w 218 r. Jednak krajowym przetwórniom nie powinno zabraknąć surowca. Z kolei na rynku koncentratu, ważną kwestia będzie poziom chińskiej produkcji i eksport na rynek światowy oraz kwestie celne między USA oraz Chinami. Źródło: ERiGŻ, Santander Bank Polska Eksport zagęszczonego soku jabłkowego 3 21 211 212 213 214 215 216 217 218 1 kw. 1 kw. 218 219 Źródło: MinFin, ERiGŻ, Santander Bank Polska Struktura geograficzna eksportu zagęszczonego soku jabłkowego w 1 kw. 219 r. Austria 3,8% Turcja 3,1% Francja 4,1% Wielka Brytania 9,% pozostałe 18,2% wolumen (tys. t) Holandia 1,5% wartość (mln euro) USA 22,4% Niemcy 28,9% 6
Kalendarz wydarzeń i publikacji Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 17 czerwca 18 19 GUS: Przemysł w 1 kw. 2 21 GUS: Ceny skupu () 24 25 ARiMR: Dopłaty do materiału siewnego termin końcowy 26 GUS: Prod. przemysłowa () 27 MRiRW: Ceny skupu (tyg.) 28 GUS: Rolnictwo w 218 r. 1 lipca 2 3 4 MRiRW: Ceny skupu (tyg.) FAO: ndeks cen żywności () 5 8 9 1 11 MRiRW: Ceny skupu (tyg.) 12 Źródła: GUS, NBP, Ministerstwo Finansów, ARiMR, KOWR Niniejsze opracowanie, oparte na informacjach dostępnych do 21.6.219 r. zostało przygotowane przez: DEPARTAMENT SEKTORÓW STRATEGCZNYCH al. Jana Pawła 17, -854 Warszawa CENTRA BANKOWOŚC BZNESOWEJ KORPORACYJNEJ SANTANDER BANK POLSKA Białystok tel. 85 74 91 22 Bielsko-Biała tel. 51 3 97 Bydgoszcz tel. 52 326 86 51 Gorzów Wlkp. tel. 67 665 311 Kalisz tel. 512 762 215 Leszno tel. 512 762 215 Trójmiasto tel. 58 511 4 28 / 58 511 4 13 Katowice tel. 32 28 8 22 Kraków tel. 12 424 1 46 / 12 629 11 69 Lublin tel. 81 528 71 71 / 81 528 71 2 Łódź tel. 42 677 97 69 / 42 677 97 67 Opole tel. 42 683 43 15 Poznań tel. 61 856 51 33 Rzeszów tel. 17 85 31 48 Szczecin tel. 91 47 54 85 / 91 435 9 25 Świdnica tel. 42 683 43 15 Warszawa tel. 22 586 81 11 Wrocław tel. 71 37 11 1 Zielona Góra tel. 68 328 87 68 Niniejsza publikacja przygotowana przez Santander Bank Polska S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny. nformacje przedstawione w niniejszej publikacji nie mają charakteru porad inwestycyjnych ani doradztwa. Podjęto wszelkie możliwe starania w celu zapewnienia, że informacje zawarte w tej publikacji nie są nieprawdziwe i nie wprowadzają w błąd, jednakże Bank nie gwarantuje dokładności i kompletności tych informacji oraz nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie tych informacji oraz straty, które mogły w konsekwencji tego wyniknąć. Prognozy ani dane odnoszące się do przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych cen surowców rolnych lub wyników finansowych. W przypadku tej publikacji zastrzeżone jest prawo autorskie oraz obowiązuje ochrona praw do baz danych. W sprawie dodatkowych informacji, dostępnych na życzenie, prosimy kontaktować się z: Santander Bank Polska S.A., Departament Sektorów Strategicznych, Al. Jana Pawła 17, -854 Warszawa, Polska, telefon 22 534 1754 (koszt wg cennika operatora), e-mail: agro@santander.pl, www.santander.pl 7