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
.3') $ '5 $. =.= $"'&& $$! '$ '&$& ) ' $&"&' "'.%$&"'&&5=3.&'.$')'$""&"% '.') '*""$ '3""$B4%&!'$.$&5!$!&''$.5)3"'&&$"& ' $"$ "'.%$&$4="&'$"'."%.4*$=("& ("&* ' $&" ' '5!4 &*"4&"'&& $& ". '.%$.5*(0$.$*%="&&..$&1 "& ". '.%$&* $%$& ".&'. $' ) " $! $ " & %.4<&& )""&"% '.')'*"$ -! $'!" '$& &&%& $& ') &'5 $..!'."*.5"*!$'!"&9H/9/99"$%=&9H/9/99' &&%&#'3" '$&'! $!' $ $"3 ' 3 &&%& $ ' * $"$&#:::&$&'$&'55$&!&="'5!$$%&'3$&"3'*"$'$'&$&.$'& $&$ &'&" 5&&%&5!$!&'."$$'.)4&3&'!."*4$!&%3&$ $$&&$'!.$*$'.%$&&$$&$5$'.$$"35 %'"5$$& "'! -"*$&5$*"&$.!' $'&&$&.!''&%.4"3$&.'!.$'!"*$&$5 '!$!'"'&"3'&"5&&%&5')$!5 $=( $%$="'$<&& 4" $$=&&5&"$B4%&$45$&)' '%.4&$!5&&) &&%.44"$""4&)$$*%&&>?$&'*"$ '.)$.!.."$%& *&)=$B)'.'$5*= =&5"*)? $$! $45$& "&.'.$5) 3% & " "=4& $ * $45$& " $"$& %.4 $ 535.) %.4 && 4!' $45$! =" $"$&.'.$ ') 3 %&& 3% = <() ""' %&.'.$$%54*"&$(( $$! $45$B $&$45$&$%$=""&"$! '$& )'$<&& %.4 &"$$& )$%3&"'%$&)$'$45$&=535 '$&$)$"'.$&$&%.4.&$'.$"&5*.$&)$='$5 &"$B)&''$!=$4="&)""&$!$ "&)$ "<&&%.4$' &"$$& $=$&$$!'$& 4""1"" "! $ $ " $*"& $ $"5!5 "% $ &!& $%$ = $' $%$&="$'!" 9
$ "$5 $$! ' $"$ $%$ = $ ' $&& $%$& ="$''$ 0&'$.4$$B1) ' 4'3" ' $"$ $!'='$ "$5 *'.)3%& @& $%$& ="$' '$ '$. = ' ""4& $45$B $"5 & 435 ' $"$) &'5 $$*%& $'$"$5 "&* '.$"$*)="$&&$.!.>?&'$&.%?'$"$%$B..=$&'&*"$&'$ &'*"'$.%)? %& & "%'&' 4& &'?'$.. = ' $& *')'$&!&&')? && '$ &&! ') &'5 $ "$B '&& & $$!' $$'& &!')'$&5$<'.&$!&$$!)*"'=$45$&3& $( 4 *"&)&>'$ &*"$B $ ') &&'$ & + %'.&' $%$&$'%$O&&) " $&& 4& $%$B ="$' '$ &=.5 & ".!. $. %.4 %'"$B A3% $*"& $.5 ( $& <&& '!"&' ' &3$ " $45$&" $!$&)&3$.!.& $$!'= )3&&$&& $%$& ="$''$)' ". = '$ <&&) 5*. '.)& ' $5*&= $45$&'$.5"=<'&& -45$&.=$"& ' $"$ '4&$%$&="$'$&$5 '$ '. $"$*) ' "$&) 3 $45$& &!%.4 =.5 &3$ )'.'.$5$& 4& $%$B'$ $%$& ="$' $ ") "'&& $ $ & $" 3&) 4.5 $$*%&>?&($& %.4&%3& "'& &"'$.!."$B)' '&&&5 &=& ' $"$ ) ' $"!&.!.* '% &. $%$& 5 ' )' "$&5%$&)? "' &=3& $&& <&&&&4%.4 $& "'! ) '3 "'! 4." $ $ ) $ ( *"$5 $= &"!&) '3 ""$ "$&) "'! 4.") "'! $ &%& & 3% & " &&. & $='$5 & '! 0<.&".$1!& -%$& " $%$B ="$' $ " ' $='$5 & $! $ " &) &%*% " "$& %.4.$& ""'! %.4'$$ <&&& $ O"!)?.&5(<)!5&'.!5$&%.4&'&& " % +"!""# ""!" $ "$$"34.5&%3&%.4.$'&'$$"34.!.*0&$& $) 4..1 $ ".$& = $ 5*&=)*" $'.&'. $"3 $!!&&&&5$"&$5%""4..!.*$ "$$"3'$& 5&)&$&&%3&"'".!.*0PF1-&$ "''$ $5$& $ &.= 5 ""& ' $"$ ) ' "$5) &$%3& " " $&%.4"'&&!& ' +""!" $!$ "'$&$5$&5$"$!%&5!'5!&.%&&'. &"$!%&&,$! $ "& $%$=="$&&>$'$$"3 5'.!*)&($5$& "&&%3&5%$'*"$)0$5' $ $5$& $ $' <&&1) $&' "$'"& $&"!& $& "'!!" H
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
2 6)")#. 45$' 453& &'. <&&* "'" " '$&.&'. $' 4.5$=(4355$=("$&5 @35$45$&$.!."'." "*&%$&$*"&$$"' '$&.&'.$'$=("$&&3&=="$&$'$.!. "'."$&*&'&$5''.$"$* $ ' $.!. "$&* "'. " "*) "$5 $%$& $ '! 0<.&".$1!&)"&=&'!0<.&".$1!& ' $.!. "$&* "'." "*.% = '' $"$& $$!" "%$& " "'. " "*) $5$'. $.& 3& $) ' ".5 $$!$&$&"4%$&"'." "*$"'3%""%$&).%&$.$*%="&&.$"3& $= $.!. "$&* "'. " "* $ = ' ' "'. " "*) *5$$!$!)$5$'.$=&""& 3&$ )3&)' ".5$='$&"4%$&"'." "*$$! '( $ ' $.!. "$&* "'." "*.% = $.$*%="&&. ' "'." "*45$.5 '.&45$'."'* 3!' $. "'! 4=.%*5 &&5 " 5 &=&* 5. $= " '%)$$&.$& '$*"&$%&$!' $"'! 4=.%*5&&5&&'$..$'&$ ""'.%*&&.%*&& $&$5"="'&"'" ""4 &!'$$&"$&"'" "$.!..%*&& +".". * $5"$ $"& <&& $' $$*! $"$& "%!'.4%$& ) &'5 $! $!' $5"$ '%'.%&.&' $' ) '$.'!"$ "$ $&& 5 ""'&4&5$"&!$& $&.&'$!&=3& $5"$&"5"&5 * "&'5"&.55.! * )' $5"$ '&%"& $"& <&& "!.* %' $.&' J="$&" &"" $"$ E&&0JE1 IQQJGQRI L"&'. ' J&%&'. ' J'%&'. '.&& "$B'.!" 7
# $$*%&$4%&.$%$=&RI"!.*'..45$.5*&"&"$B4%&.%&$$"@&'%') $$*%& $.&'. $' $.&'. $! &=3& $%$ =& RI"!.*'..&5*"&5$&5"& '..%& $$"@&' %')45$.5 &&"$B'3"*$'B$&*5'.4*! &3 * $5"$ $*"& $ JE '&%"& $"& <&&) &3 & 4$=.5 3&="$-JE)! "%"$!%&!' # $"&. $*"& $ JE *&'. $$&& ' '!"&' "'! ) "$ *" $*"& $ - & & '!"&' &%& & $"&. $*"& $ JE $ < $&& $ M'$ &N)& $"&. $*"& $ - $ M" < "&' "$5"'& N &'&5 3& $& && $ 'O&' R@GF $"&.<&&*-'O&'R@GF&$*".S*JE'O&' &"&$& =.5&&&3&="$-JE)!"%"$!%&!'!" :
BILANS Nota AKTYWA I. Aktywa trwałe 1 022 273 1 113 936 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 92 191 97 557 - wartość firmy 2 419 4 910 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 605 354 675 063 3. Należności długoterminowe 3, 8 62 120 3.1. Od jednostek powiązanych - - 3.2. Od pozostałych jednostek 62 120 4. Inwestycje długoterminowe 4 312 945 327 350 4.1. Nieruchomości - - 4.2. Wartości niematerialne i prawne - - 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 312 945 327 350 a) w jednostkach powiązanych, w tym: 309 791 323 546 - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych - - wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 3 154 3 804 4.4. Inne inwestycje długoterminowe - - 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 11 721 13 846 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 11 465 13 842 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 256 4 II. Aktywa obrotowe 359 279 199 871 1. Zapasy 6 14 639 11 212 2. Należności krótkoterminowe 7, 8 129 515 105 673 2.1. Od jednostek powiązanych 4 378 7 665 2.2. Od pozostałych jednostek 125 137 98 008 3. Inwestycje krótkoterminowe 211 427 79 309 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 9 211 427 79 309 a) w jednostkach powiązanych 18 032 1 493 b) w pozostałych jednostkach 138 859 40 040 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 54 536 37 776 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe - - 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10 3 698 3 677 A k t y w a r a z e m 1 381 552 1 313 807 PASYWA I. Kapitał własny 1 093 717 1 038 794 1. Kapitał zakładowy 12 56 758 56 758 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - - 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 13 - - 4. Kapitał zapasowy 14 981 477 973 746 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 15 180 488 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 16 - - 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych - - 8. Zysk (strata) netto 55 302 7 802 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 17 - - Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 10
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 287 835 275 013 1. Rezerwy na zobowiązania 18 50 764 49 343 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 48 851 42 249 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 332 1 513 a) długoterminowa 1 312 1 491 b) krótkoterminowa 20 22 1.3. Pozostałe rezerwy 581 5 581 a) długoterminowe - - b) krótkoterminowe 581 5 581 2. Zobowiązania długoterminowe 19 104 630 139 500 2.1. Wobec jednostek powiązanych - - 2.2. Wobec pozostałych jednostek 104 630 139 500 3. Zobowiązania krótkoterminowe 20 106 859 65 527 3.1. Wobec jednostek powiązanych 11 660 9 387 3.2. Wobec pozostałych jednostek 81 102 43 883 3.3. Fundusze specjalne 14 097 12 257 4. Rozliczenia międzyokresowe 21 25 582 20 643 4.1. Ujemna wartość firmy - - 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 25 582 20 643 a) długoterminowe 1 1 b) krótkoterminowe 25 581 20 642 P a s y w a r a z e m 1 381 552 1 313 807 Wartość księgowa 1 093 717 1 038 794 Liczba akcji 56 757 525 56 757 525 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 19,27 18,30 Rozwodniona liczba akcji - - Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 - - Od I kwartału 2004 roku Spółka prezentuje aktywa i rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego w szyku rozwartym. W związku ze zmianą prezentacji, aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego wzrosły o 13 842 tys. zł na r. Spółka zmieniła klasyfikację krótkoterminowych aktywów finansowych (bonów skarbowych typu "buy sell back" i jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych), które obecnie są klasyfikowane jako krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach, podczas gdy poprzednio były wykazywane w pozycji środki pieniężne i inne aktywa pieniężne. W wyniku tej zmiany środki pieniężne i inne aktywa pieniężne w pozycji krótkoterminowe aktywa finansowe na dzień r. spadły a krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach wzrosły o kwotę 39 573 tys.zł. POZYCJE POZABILANSOWE Nota 1. Należności warunkowe 23 - - 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - - - otrzymanych gwarancji i poręczeń - - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - - - otrzymanych gwarancji i poręczeń - - 2. Zobowiązania warunkowe 23 1 963 1 523 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 1 450 1 523 - udzielonych gwarancji i poręczeń 1 450 1 523 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 513 - - udzielonych gwarancji i poręczeń 513-3. Inne (z tytułu) - - - - - P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 1 963 1 523 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 11
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nota I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, 881 503 752 473 w tym: - od jednostek powiązanych 26 509 25 114 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 816 970 745 227 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 25 64 533 7 246 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: (510 183) (472 406) - od jednostek powiązanych (20 996) (20 639) 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 (463 814) (468 474) 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów (46 369) (3 932) III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 371 320 280 067 IV. Koszty sprzedaży 26 (196 622) (171 206) V. Koszty ogólnego zarządu 26 (93 426) (99 285) VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 81 272 9 576 VII. Pozostałe przychody operacyjne 9 302 7 100 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 698 64 2. Dotacje 853 322 3. Inne przychody operacyjne 27 7 751 6 714 VIII. Pozostałe koszty operacyjne (24 064) (12 876) 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - - 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych (9 769) (7 465) 3. Inne koszty operacyjne 28 (14 295) (5 411) IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 66 510 3 800 X. Przychody finansowe 29 28 673 37 636 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 2 059 17 028 - od jednostek powiązanych 2 059 17 028 2. Odsetki, w tym: 13 161 13 079 - od jednostek powiązanych 8 006 7 756 3. Zysk ze zbycia inwestycji 31 3 390 1 533 4. Aktualizacja wartości inwestycji 3 980 1 311 5. Inne 6 083 4 685 XI. Koszty finansowe 30 (28 564) (45 631) 1. Odsetki, w tym: (9 035) (8 882) - dla jednostek powiązanych - - 2. Strata ze zbycia inwestycji 31 - (4) 3. Aktualizacja wartości inwestycji (16 406) (30 965) 4. Inne (3 123) (5 780) XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 66 619 (4 195) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) - 26 1. Zyski nadzwyczajne 32-28 2. Straty nadzwyczajne 33 - (2) XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 66 619 (4 169) XV. Podatek dochodowy 34 (11 317) 11 971 a) część bieżąca (2 250) - b) część odroczona (9 067) 11 971 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 35 - - XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych - - wycenianych metodą praw własności 36 XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 55 302 7 802 Zysk (strata) netto (zanualizowany) 55 302 7 802 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 56 757 525 56 757 525 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 0,97 0,14 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 - - Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 12
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 1 038 794 1 030 993 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości (378) - b) korekty błędów podstawowych - - I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 038 416 1 030 993 1. Kapitał zakładowy na początek okresu 56 758 56 758 1.1. Zmiany kapitału zakładowego - - a) zwiększenia (z tytułu) - - - emisji akcji (wydania udziałów) - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - umorzenia akcji (udziałów) - - 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 56 758 56 758 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu - - 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy - - a) zwiększenia (z tytułu) - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu - - 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu - - 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych - - a) zwiększenia (z tytułu) - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu - - 4. Kapitał zapasowy na początek okresu 973 746 901 205 4.1. Zmiany kapitału zapasowego 7 731 72 541 a) zwiększenia (z tytułu) 8 109 72 685 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - - - z podziału zysku (ustawowo) - - - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 7 802 72 619 - ze sprzedaży środków trwałych 307 66 b) zmniejszenia (z tytułu) (378) (144) - pokrycia straty - - - pokrycia straty spółki przyłączonej City Magazine Sp. z o.o. - (144) - z przyłączenia spółki City Magazine Sp. z o.o. - - - pokrycie straty powstałej w wyniku zmiany zasad rachunkowości z wyniku okresu (378) - 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 981 477 973 746 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 488 555 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny (308) (67) a) zwiększenia (z tytułu) - - b) zmniejszenia (z tytułu) (308) (67) - ze sprzedaży środków trwałych (308) (67) 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 180 488 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu - - 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych - - a) zwiększenia (z tytułu) - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu - - 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7 802 72 475 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 7 802 72 619 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - - b) korekty błędów podstawowych - - 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 7 802 72 619 a) zwiększenia (z tytułu) - - - podziału zysku z lat ubiegłych - - Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 13
b) zmniejszenia (z tytułu) (7 802) (72 619) - zasilenie kapitału zapasowego (7 802) (72 619) 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu - - 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu - (144) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości (378) - b) korekty błędów podstawowych - - 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych (378) (144) a) zwiększenia (z tytułu) - - - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - - - strata do pokrycia spółki przyłączonej City Magazine Sp. z o.o. - - - - - b) zmniejszenia (z tytułu) 378 144 - pokrycia straty spółki przyłączonej City Magazine Sp. z o.o. - 144 - pokrycie straty powstałej w wyniku zmiany zasad rachunkowości z wyniku okresu 378-7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu - - 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu - - 8. Wynik netto 55 302 7 802 a) zysk netto 55 302 7 802 b) strata netto - - c) odpisy z zysku - - II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 1 093 717 1 038 794 III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 1 093 717 1 038 794 Korekta kapitałów własnych w kwocie 378 tys. zł dotyczy wyksięgowania wbudowanych instrumentów pochodnych wg wyceny na 31 grudnia 2003 roku pomniejszonych o rozpoznany odroczony podatek dochodowy. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 14
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 7. Zmiana stanu zapasów 8. Zmiana stanu należności 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 11. Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 137 763 96 245 55 302 7 802 82 461 88 443 - - 87 503 100 804 907 34 3 396 (9 409) 8 187 20 925 1 510 (9 794) (3 426) 1 586 (28 190) 1 237 5 833 (11 061) 7 042 (7 041) (301) 1 162 137 763 96 245 (111 835) (90 587) 21 455 71 021 863 106 - - 20 262 70 915 16 897 53 773 345 600 2 059 17 028 10 963 34 993 3 530 1 152 - - 3 365 17 142-15 610 - - - - 3 365 1 532 - - 330 - (133 290) (161 608) (16 089) (27 374) - - (117 201) (133 719) (18 285) (78 680) (5 976) (44 938) (12 309) (33 742) (98 916) (55 039) (98 916) (55 039) - - - (515) (111 835) (90 587) Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 15
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (9 168) (9 411) I. Wpływy - - 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych - - - - - - - - (9 168) (9 411) - - - - - - - - - - - - - - 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki (9 016) (8 772) 9. Inne wydatki finansowe (152) (639) III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) (9 168) (9 411) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 16 760 (3 753) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 16 760 (3 753) (143) (22) 37 776 41 529 54 536 37 776 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania 7 015 2 948 W związku ze zmianą prezentacji niektórych pozycji w rachunku przepływów pieniężnych w danych porównywalnych za rok 2003 dokonano następujących korekt: - amortyzacja wzrosła o kwotę 615 tys. zł (przesunięcie amortyzacji wartości firmy z "innych korekt" w działalności operacyjnej), - pozycje "zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych" i "zmiana stanu rezerw" zmieniły się o 6 272 tys. zł - korekta dotyczy prezentacji rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w szyku rozwartym. - w związku ze zmianą klasyfikacji krótkoterminowych aktywów pieniężnych bilans zamknięcia środków pieniężnych na r. zmniejszył się o kwotę: 39 573 tys. zł, - w przepływach z działalności inwestycyjnej pozycja "wydatki na aktywa finansowe" została zwiększona o kwotę 39 429 tys. zł (korekta o nabycie i sprzedaż - prezentowanych per saldo - krótkoterminowych papierów wartościowych przesuniętych ze środków pieniężnych), pozycje "zysk (strata) na działalności inwestycyjnej" oraz "inne korekty" w działalności operacyjnej zmniejszyły się odpowiednio o kwotę 1 227 tys. zł (wynik na sprzedaży papierów) i o kwotę 159 tys. zł (przeszacowanie papierów za bieżący okres), pozycja "zbycie aktywów finansowych w pozostałych jednostkach" zmniejszyła się o 290 tys. zł, pozycja "wpływy z aktywów finansowych w pozostałych jednostkach - odsetki" zwiększyła się o 1 532 tys. zł. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 16
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU Nota 1 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE a) koszty zakończonych prac rozwojowych - - b) wartość firmy 2 419 4 910 c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 16 862 13 685 - oprogramowanie komputerowe 16 725 13 535 d) inne wartości niematerialne i prawne 72 908 78 962 e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne 2 - Wartości niematerialne i prawne razem 92 191 97 557 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 17
ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a b c d e koszty zakończonych wartość firmy nabyte koncesje, patenty, licencje i inne wartości prac rozwojowych - oprogramowanie komputerowe niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 5 10 065 59 835 59 672 88 543-158 448 b) zwiększenia (z tytułu) - - 9 198 9 088 11 2 9 211 - zakup - - 3 606 3 496 11 2 3 619 - rozliczone z inwestycji - - 5 561 5 561 - - 5 561 - inne - - 31 31 - - 31 c) zmniejszenia (z tytułu) (5) (2 886) (684) (642) (357) - (3 932) - wyksięgowanie wartości umorzonych (5) - (684) (642) (4) - (693) - likwidacja - (2 886) - - - - (2 886) - sprzedaż - - - - (353) - (353) d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu - 7 179 68 349 68 118 88 197 2 163 727 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 5 5 155 46 150 46 137 9 442-60 752 f) amortyzacja za okres (z tytułu) (5) (395) 5 337 5 256 5 725-10 662 - planowana - - 6 021 5 898 5 911-11 932 - wyksięgowanie wartości umorzonych (5) - (684) (642) (4) - (693) - sprzedaż - - - - (182) - (182) - amortyzacja wartości firmy - 471 - - - - 471 - likwidacja - (866) - - - - (866) g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu - 4 760 51 487 51 393 15 167-71 414 h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu - - - - (139) - (139) - zwiększenie - - - - - - - - zmniejszenie - - - - 17-17 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu - - - - (122) - (122) j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu - 2 419 16 862 16 725 72 908 2 92 191 W roku 2004 roku skreślono z ewidencji wartości niematerialnych i prawnych całkowicie umorzone wartości niematerialne i prawne w wysokości brutto 693 tys. PLN. oraz rozwiązano rezerwę na likwidowane inne wartości niematerialne i prawne w wysokości 17 tys.pln Wartości niematerialne i prawne, razem Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 18
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) a) własne 92 191 97 557 b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w - - tym umowy leasingu, w tym: Wartości niematerialne i prawne razem 92 191 97 557 Nota 2 RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE a) środki trwałe, w tym: 604 440 674 083 - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 27 239 27 467 - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 215 842 225 802 - urządzenia techniczne i maszyny 353 941 410 815 - środki transportu 1 850 2 259 - inne środki trwałe 5 568 7 740 b) środki trwałe w budowie 770 636 c) zaliczki na środki trwałe w budowie 144 344 Rzeczowe aktywa trwałe, razem 605 354 675 063 Lp Nazwa Wartość netto 1 Prawo wieczystego użytkowania 7 123 2 Grunt 7 720 3 Budynki i budowle 250 603 4 Maszyna drukarska 135 028 5 Prawa do tytułów i znaków prasowych 72 179 Razem 472 653 Powyższa tabela przedstawia wartość netto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31 grudnia 2004 roku stanowiących zabezpieczenie długoterminowego kredytu bankowego opisanego pod notą 19. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 19
ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) - grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 35 731 250 102 667 307 5 083 18 857 977 080 b) zwiększenia (z tytułu) - 895 5 833 351 465 7 544 - zakup - 839 3 589 351 465 5 244 - rozliczone z inwestycji - 56 2 110 - - 2 166 - wykonane sposobem gospodarczym - - 130 - - 130 - inne - - 4 - - 4 c) zmniejszenia (z tytułu) - (149) (2 793) (312) (191) (3 445) - sprzedaż - (3) (154) (245) (55) (457) - likwidacja - (146) (2 041) (67) (136) (2 390) - inne - - - - - - - darowizny - - (598) - - (598) d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 35 731 250 848 670 347 5 122 19 131 981 179 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 8 264 24 138 256 400 2 824 11 117 302 743 f) amortyzacja za okres (z tytułu) 228 8 808 59 914 448 2 446 71 844 - planowana 228 8 908 62 632 701 2 631 75 100 - likwidacja - (99) (1 973) (60) (135) (2 267) - sprzedaż - (1) (147) (193) (50) (391) - darowizny - - (598) - - (598) g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 8 492 32 946 316 314 3 272 13 563 374 587 h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu - (162) (92) - - (254) - zwiększenia - (1 898) - - - (1 898) - zmniejszenia - - - - - - i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu - (2 060) (92) - - (2 152) j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 27 239 215 842 353 941 1 850 5 568 604 440 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 20
ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) a) własne 604 440 674 083 b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w - - tym umowy leasingu, w tym: - - Środki trwałe bilansowe razem 604 440 674 083 ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w - - tym umowy leasingu, w tym: - wartość gruntów użytkowanych wieczyście - - - - Środki trwałe pozabilansowe, razem - - Nota 3 NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE a) należności od jednostek powiązanych, w tym: - - - od jednostek zależnych (z tytułu) - - - wierzytelności z tyt. niezapłaconych faktur - - - od jednostek współzależnych (z tytułu) - - - od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) - - - od znaczącego inwestora (z tytułu) - - - od jednostki dominującej (z tytułu) - - b) od pozostałych jednostek (z tytułu) 62 120 - kaucje 62 120 Należności długoterminowe netto 62 120 c) odpisy aktualizujące wartość należności 30 30 Należności długoterminowe brutto 92 150 ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu 120 323 - kaucje 120 39 - wierzytelności z tyt. niezapłaconych faktur - 284 b) zwiększenia (z tytułu) 361 102 - kaucje 77 102 - przeniesienie z wierzytelności krótkoterminowych na długoterminowe 284 - c) zmniejszenia (z tytułu) (419) (305) - zamiana wierzytelności na pożyczkę (284) - - inne (6) - - przeniesienie z wierzytelności długo na krótkoterminowe - (284) - zwrot kaucji (129) (21) d) stan na koniec okresu 62 120 - kaucje 62 120 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 21
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH Stan na początek okresu 30 234 a) zwiększenia (z tytułu) 258 7 - utworzenie odpisów aktualizujących 18 7 - przeniesienie odpisu akt. wartość odsetek z krótko na 240 - długoterminowe b) zmniejszenia (z tytułu) (258) (211) - przekwalifikowanie odpisu akt. wart. odsetek z długo na krótkoterminowe - (211) - przekwalifikowanie odpisu akt. wart. odsetek z tyt. niezapł.faktur na pożyczki Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu (258) - 30 30 NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej 63 133 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 29 17 b1. jednostka/waluta tys./usd 6 1 tys. zł 17 3 b2. jednostka/waluta tys./eur 3 3 tys. zł 12 14 pozostałe waluty w tys. zł - - Należności długoterminowe, razem 92 150 Nota 4 ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na początek okresu - - b) zwiększenia (z tytułu) - - c) zmniejszenia (z tytułu) - - d) stan na koniec okresu - - ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na początek okresu - - b) zwiększenia (z tytułu) - - c) zmniejszenia (z tytułu) - - d) stan na koniec okresu - - DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w jednostkach zależnych 286 690 291 847 - udziały lub akcje 244 674 231 362 - dłużne papiery wartościowe - - - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) - - - udzielone pożyczki 36 434 53 124 - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 5 582 7 361 - wierzytelności z tyt. zakupionych pożyczek - - - dopłaty do kapitału 5 557 7 361 - zaliczki na udziały 25 - b) w jednostkach współzależnych - - - udziały lub akcje - - - dłużne papiery wartościowe - - - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) - - - udzielone pożyczki - - - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) - - Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 22
c) w jednostkach stowarzyszonych 23 101 31 699 - udziały lub akcje 10 088 9 686 - dłużne papiery wartościowe - - - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) - - - udzielone pożyczki 11 381 13 649 - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 1 632 8 364 - wierzytelności z tyt. zakupionych pożyczek - - - dopłaty do kapitału 230 230 - zaliczki na udziały 1 402 8 134 d) w znaczącym inwestorze - - - udziały lub akcje - - - dłużne papiery wartościowe - - - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) - - - udzielone pożyczki - - - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) - - e) w jednostce dominującej - - - udziały lub akcje - - - dłużne papiery wartościowe - - - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) - - - udzielone pożyczki - - - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) - - f) w pozostałych jednostkach 3 154 3 804 - udziały lub akcje 94 94 - dłużne papiery wartościowe - - - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) - - - udzielone pożyczki 3 060 3 060 - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) - 650 - pozostałe - - - dopłaty do kapitału - - - zaliczki na udziały - 650 Długoterminowe aktywa finansowe, razem 312 945 327 350 UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: a) wartość firmy jednostek podporządkowanych - - - jednostek zależnych - - - jednostek współzależnych - - - jednostek stowarzyszonych - - b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych - - - jednostek zależnych - - - jednostek współzależnych - - - jednostek stowarzyszonych - - ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE a) wartość firmy brutto na początek okresu - - b) zwiększenia (z tytułu) - - c) zmniejszenia ( z tytułu) - - d) wartość firmy brutto na koniec okresu - - e) odpis wartości firmy na początek okresu - - f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) (ze znakiem +) - - g) odpis wartości firmy na koniec okresu - - h) wartość firmy netto na koniec okresu - - ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE a) wartość firmy brutto na początek okresu - - b) zwiększenia (z tytułu) - - c) zmniejszenia ( z tytułu) - - d) wartość firmy brutto na koniec okresu - - e) odpis wartości firmy na początek okresu - - f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) - - g) odpis wartości firmy na koniec okresu - - h) wartość firmy netto na koniec okresu - - Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 23
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE a) wartość firmy brutto na początek okresu - - b) zwiększenia (z tytułu) - - c) zmniejszenia ( z tytułu) - - d) wartość firmy brutto na koniec okresu - - e) odpis wartości firmy na początek okresu - - f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) - - g) odpis wartości firmy na koniec okresu - - h) wartość firmy netto na koniec okresu - - ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu - - b) zwiększenia (z tytułu) - - c) zmniejszenia ( z tytułu) - - d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu - - e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu - - f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) - - g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu - - h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu - - ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu - - b) zwiększenia (z tytułu) - - c) zmniejszenia ( z tytułu) - - d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu - - e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu - - f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) - - g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu - - h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu - - ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu - - b) zwiększenia (z tytułu) - - c) zmniejszenia ( z tytułu) - - d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu - - e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu - - f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) - - g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu - - h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu - - Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 24
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na początek okresu 327 350 307 310 - udziały i akcje 241 142 208 909 - udzielone pożyczki 69 833 81 871 - inne długoterminowe aktywa finansowe w tym: 16 375 16 530 - wierzytelności z tyt. pożyczek - 34 - dopłaty do kapitału 7 591 4 744 - zaliczki na udziały 8 784 11 752 b) zwiększenia (z tytułu) 36 654 90 806 - zakup udziałów 10 613 44 256 - przeniesienie dopłat na udziały w LRR 2 999 - - nabycie udziałów przez podział spółki 945 - zamiana pożyczek na udziały 220 - - pożyczki w tym: 20 601 42 171 - udzielenie pożyczek 12 309 33 742 - przeszacowanie - - - odsetki 3 942 7 596 - zmniejszenie odpisów aktualizujących - - - zamiana wierzytelności na pożyczkę 4 328 493 - przeniesienie pożyczki z krótko na długoterminową - - - inne 22 340 - wierzytelności z tyt. pożyczek w tym: 57 6 - przeszacowanie - - - odsetki 24 - - przeniesienie wierzytelności z krótko na długoterminową 33 - - inne - 6 - dopłaty do kapitału 1 195 3 123 - pozostałe - - - zaliczki na udziały 24 1 250 c) zmniejszenia (z tytułu) (51 059) (70 766) - sprzedaż udziałów i akcji (118) (404) - podział spółki (945) - - odpisy aktualizujące wartość udziałów - (11 619) - pożyczki w tym: (39 559) (54 209) - spłata pożyczek (10 457) (34 967) - przeszacowanie (845) - - przeniesienie na pożyczkę krótkoterminową (16 283) (1 033) - odpisy aktualizujące wartość odsetek (3 942) (7 606) - odpisy aktualizujące wartość pożyczek (7 858) (10 450) - zamiana pożyczki na udziały (174) - - inne - (153) - wierzytelności w tym: (57) (40) - odpisy aktualizujące wartość wierzytelności - - - przeniesienie na wierzytelności krótkoterminowe - (34) - zamiana wierzytelności na pożyczkę (33) - - zamiana odsetek od wierzytelności na pożyczkę (24) - - inne - (6) - odpisy aktualizujące wartość dopłat do kapitału - (276) - przeniesienie dopłat na udziały w LRR (2 999) - - zaliczki na udziały (7 381) (4 218) d) stan na koniec okresu 312 945 327 350 - udziały i akcje 254 856 241 142 - udzielone pożyczki 50 875 69 833 - inne długoterminowe aktywa finansowe 7 214 16 375 - wierzytelności z tyt. pożyczek - - - dopłaty do kapitału 5 787 7 591 - pozostałe - - - zaliczki na udziały 1 427 8 784 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 25
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH a b c d e f g h i j k l data objęcia kontroli / Lp. nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności 1 KKK FM SA Wrocław nadawanie lokalnych programów radiowych bezpośrednio zależna konsolidowana metodą pełną 01-02-1998 1 668-1 668 84,18% Agora SA posiada 80,01% w KKK FM oraz 100% w LRR, które posiadają w KKK FM 84,18% 4,17% 2 Inforadio Sp. z o.o. Warszawa nadawanie ponadregionalnych programów radiowych bezpośrednio stowarzyszona konsolidowana metodą praw własności 01-02-1998 6 781 (6 781) - 45,34% 45,34% - 3 Elita Sp. z o.o. Bydgoszcz nadawanie lokalnych programów radiowych bezpośrednio zależna konsolidowana metodą pełną 01-02-1998 3 686 (1 295) 2 391 100,00% 100,00% - 4 Radio Trefl Sp. z o.o. Sopot nadawanie lokalnych programów radiowych bezpośrednio zależna konsolidowana metodą pełną 01-02-1998 1 373-1 373 99,96% Agora SA posiada 50.99% w Radio Trefl oraz 100% w LRR, które posiadają w Radio Trefl 99,96% 48.97% 5 Jan Babczyszyn Radio Jazz FM Sp. z o.o. Poznań nadawanie lokalnych programów radiowych bezpośrednio stowarzyszona konsolidowana metodą praw własności 01-02-1998 555-555 50,00% 50,00% - 6 IM 40 Sp. z o.o. Warszawa nadawanie lokalnych programów radiowych bezpośrednio zależna konsolidowana metodą pełną 01-02-1998 1 260-1 260 72,01% 72,01% - 7 Radio Wawel Sp. z o.o. (spółka nie rozpoczęła działalności) Kraków nadawanie lokalnych programów radiowych bezpośrednio zależna wyłączona z konsolidacji 01-02-1998 2-2 50,00% 50,00% - 8 Lokalne Rozgłośnie Radiowe Sp. z o.o. Warszawa nadawanie lokalnych programów radiowych bezpośrednio zależna konsolidowana metodą pełną 01-02-1998 21 391 (2 828) 18 563 100,00% 100,00% - współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu Agora SA posiada 51,02% w O'LE oraz 100% 9 O`LE Sp. z o.o. Opole nadawanie lokalnych programów radiowych bezpośrednio zależna konsolidowana metodą pełną 01-02-1998 952 (952) - 100,00% 100,00% w LRR, które posiadają w O' LE 48,98% 10 Karolina Sp. z o.o. Tychy nadawanie lokalnych programów radiowych bezpośrednio zależna konsolidowana metodą pełną 26-03-1998 947-947 100,00% Agora SA posiada 51% w Karolinie oraz 100% 100,00% w LRR, która posiada w Karolinie 49% 11 CITY Radio Sp. z o.o. Częstochowa nadawanie lokalnych programów radiowych bezpośrednio zależna konsolidowana metodą pełną 25-06-1998 1 699 (481) 1 218 100,00% 100,00% - 12 Biuro Obsługi Radiowej Sp. z o.o. Poznań świadczenie usług radiowych, telewizyjnych, reklamowych bezpośrednio stowarzyszona konsolidowana metodą praw własności 09-09-1998 1 082-1 082 50,06% 50,06% - Agora SA posiada 100% w LRR, które 13 BARYS Sp. z o.o. Tychy nadawanie lokalnych programów radiowych pośrednio zależna konsolidowana metodą pełną 17-12-1999 - - - 89,78% 89,78% posiadają w Barysie 89.78% 14 Radio Na Fali Sp. z o.o. Szczecin nadawanie lokalnych programów radiowych bezpośrednio zależna konsolidowana metodą pełną 29-12-1999 1 614-1 614 100,00% Agora SA posiada 51% w Radio na Fali oraz 100% w LRR, które posiadają w Radio na Fali 100,00% 49% 15 Agora Poligrafia Sp. z o.o. Tychy prowadzenie działalności poligraficznej bezpośrednio zależna konsolidowana metodą pełną 16-02-1998 1 068-1 068 100,00% 100,00% - 16 Centrum Handlu Internetowego Sp. z o.o. Warszawa handel internetowy oraz działalność wytwórcza, usługowa i handlowa - działalność operacyjna została zawieszona bezpośrednio zależna wyłączona z konsolidacji 15-11-2000 1 293-1 293 100,00% 100,00% - 17 ROM Sp. z o.o. Warszawa nadawanie lokalnych programów radiowych bezpośrednio zależna konsolidowana metodą pełną 12-01-2000 694-694 100,00% Agora SA posiada 51,06% w ROM oraz 100% 100,00% w LRR, które posiadają w ROM 48,94% 18 Radio Mazowsze Sp. z o.o. Łomianki nadawanie lokalnych programów radiowych bezpośrednio stowarzyszona konsolidowana metodą praw własności 14-11-2002 4 265-4 265 24,00% 24,00% - Agora SA posiada 51% w Radio Wanda oraz 100% w LRR, które posiadają w Radio Wanda 19 Radio Wanda Sp. z o.o. Kraków nadawanie lokalnych programów radiowych bezpośrednio zależna konsolidowana metodą pełną 22-06-2001 2 587 (1 065) 1 522 100,00% 100,00% 49% Agora SA posiada 100% w AR Jowisz, która posiada w Twoim Radiu 22.65% i Agora SA posiada 100% w LRR, które posiadają w Twoim Radiu 6.76% oraz Agora SA posiada w Twoim 20 Twoje Radio Sp. z o.o. Wałbrzych nadawanie lokalnych programów radiowych bezpośrednio zależna konsolidowana metodą pełną 06-08-2001 128-128 100,00% 100,00% Radiu 70.59% Agora SA posiada 100% w LRR, które 21 Agencja Reklamowa Jowisz Sp. z o.o. Jelenia Góra nadawanie lokalnych programów radiowych pośrednio zależna konsolidowana metodą pełną 19-09-2001 - - - 100,00% 100,00% posiadają w AR Jowisz 100% 22 Multimedia Plus Sp. z o.o. Śrem nadawanie lokalnych programów radiowych bezpośrednio zależna konsolidowana metodą pełną 11-12-2001 1 212-1 212 76,00% 76,00% - Agora SA posiada 51% w Wibor oraz 100% w 23 Wibor Sp. z o.o. Nowy Sącz nadawanie lokalnych programów radiowych bezpośrednio zależna konsolidowana metodą pełną 10-12-2001 4 764-4 764 100,00% 100,00% LRR, które posiadają w Wibor 49% 24 Radio Pomoże Sp. z o.o. Bydgoszcz nadawanie lokalnych programów radiowych bezpośrednio zależna konsolidowana metodą pełną 14-06-2002 1 565 (536) 1 029 100,00% Agora SA posiada 51% w Radio Pomoże oraz 100% w LRR, które posiadają w Radio Pomoże 100,00% 49% 25 Jamar Sp. z o.o. Wrocław działalność wydawnicza i edytorska, radiowa i telewizyjna bezpośrednio zależna wyłączona z konsolidacji 08-04-2002 52-52 100,00% 100,00% - 26 Projekt Inwestycyjny Sp. z o.o. Warszawa działalność wydawnicza i edytorska, radiowa i telewizyjna bezpośrednio zależna wyłączona z konsolidacji 22-05-2002 52-52 100,00% 100,00% - 27 Art Marketing Syndicate S.A. Poznań reklama zewnętrzna bezpośrednio zależna konsolidowana metodą pełną 01-10-2002 198 962-198 962 99,83% 99,86% - 28 Polskie Badania Internetu Sp. z o.o. Warszawa prowadzenie badań Internetu bezpośrednio stowarzyszona wyłączona z konsolidacji 29-03-2002 83-83 20,00% 20,00% - 29 Aktis Media Sp. z o.o. w upadłości Poznań reklama zewnętrzna pośrednio zależna wyłączona z konsolidacji 01-10-2002 - - - - - spółka w 90% kontrolowana przez AMS 30 Polskie Badania Reklamy Zewnętrznej Sp. z o.o. w l Warszawa badanie reklamy zewnętrznej pośrednio zależna wyłączona z konsolidacji 01-10-2002 - - - - - spółka w 51% kontrolowana przez AMS 31 Adpol sp. zo.o. Warszawa reklama zewnętrzna pośrednio zależna konsolidowana metodą pełną 01-10-2002 - - - - - spółka w 100% kontrolowana przez AMS 32 Akcent Media Sp. z o.o. Poznań reklama zewnętrzna pośrednio zależna konsolidowana metodą pełną 01-10-2002 - - - - - spółka w 100% kontrolowana przez AMS 33 Media System Sp. z o.o. Warszawa reklama zewnętrzna pośrednio zależna wyłączona z konsolidacji 01-10-2003 - - - - - spółka w 100% kontrolowana przez AMS 34 Radio Klakson Sp. z o.o. Wrocław nadawanie lokalnych programów radiowych bezpośrednio zależna konsolidowana metodą pełną 07-04-2003 6 080 (2 163) 3 917 100,00% 100,00% - 35 Bis Media Sp. z o.o. Lublin nadawanie lokalnych programów radiowych bezpośrednio stowarzyszona konsolidowana metodą praw własności 08-07-2003 2 969 (2 299) 670 49,00% 49,00% - 36 Regionalne Przedsiębiorstwo Związkowe Sp. z o.o. Katowice nadawanie lokalnych programów radiowych bezpośrednio stowarzyszona konsolidowana metodą praw własności 16-10-2003 1 413-1 413 49,00% 49,00% - 37 Polskie Badania Outdooru Sp. z o.o. Warszawa badanie rynku i opinii publicznej pośrednio zależna wyłączona z konsolidacji 08-03-2004 - - - 0,00% 0,00% spółka w 51% kontrolowana przez AMS 38 Tres Sp. z o.o. Sieradz nadawanie lokalnych programów radiowych bezpośrednio stowarzyszona konsolidowana metodą praw własności 24-06-2004 2 020-2 020 48,51% 48,51% - 39 Lokalne Radio w Opolu Sp. z o.o. Opole nadawanie lokalnych programów radiowych bezpośrednio zależna konsolidowana metodą pełną 30-12-2004 667-667 100,00% 100,00% - 40 Radio Lokalne Zielona Góra Sp. z o.o. Zielona Góra nadawanie lokalnych programów radiowych bezpośrednio zależna konsolidowana metodą pełną 30-12-2004 278-278 100,00% 100,00% - Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 26