Warszawa, 24 lipca r. Komisja Nadzoru Finansowego Plac Powstańców Warszawy 1 Warszawa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ul. Książęca 4 Polska Agencja Prasowa ul. Bracka 6/8 Warszawa CeTO S.A. RAPORT BIEŻĄCY 13/ Na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, Zarząd Orange Polska S.A. przekazuje do wiadomości wybrane dane finansowe i operacyjne dotyczące działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska ( Grupa, Orange Polska ) za drugi kwartał i pierwsze półrocze roku. Informacje dotyczące poszczególnych wskaźników, w tym przekształcenia danych finansowych, znajdują się w Nocie 2 do Skróconego Śródrocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Orange Polska za sześć miesięcy zakończonych 30 czerwca roku sporządzonego wg MSSF (które jest dostępne na stronie internetowej http://orange-ir.pl/pl/resultscenter/results/). Kluczowe wskaźniki (w mln zł) W 2 kw. roku Orange Polska realizuje nastawioną na wartość strategię więcej za więcej na rynku konsumenckim oraz informuje o wzroście EBITDAaL o 3% w ujęciu rocznym. Plany całoroczne podtrzymane 2 kw. (MSSF 16) 2 kw. dane porównywalne (MSSF 16) Zmiana 2 kw. dane (MSR 17) 1 poł. (MSSF 16) 1 poł. dane porównywalne (MSSF 16) Zmiana 1 poł. dane (MSR 17) przychody 2 759 2 704 +2,0% 2 706 5 537 5 412 +2,3% 5 416 EBITDAaL* 710 691 +2,7% nd. 1 353 1 350 +0,2% nd. marża EBITDAaL* 25,7% 25,6% +0,1pp. nd. 24,4% 24,9% -0,5pp. nd. zysk operacyjny 138 nd. nd.** 73 209 nd. nd.** 106 zysk/strata netto 55 nd. nd.** -16 53 nd. nd.** -66 nakłady inwestycyjne* 556 528 +5,3% 551 1 019 879 +15,9% 939 organiczne przepływy pieniężne* 83-35 +118 mln -32-16 -194 +178 mln -187 * Pod standardem rachunkowości MSSF 16, Spółka wprowadziła jako główny wskaźnik rentowności nową alternatywną miarę wyników o nazwie EBITDAaL (EBITDA po uwzględnieniu kosztów leasingu). Pod MSSF 16 EBITDA jest mniej właściwą miarą rentowności operacyjnej ponieważ nie uwzględnia kosztów związanych z leasingiem. Z kolei zysk operacyjny też jest mniej właściwy z powodu wpływu zmian w okresach użyteczności niektórych składników majątku. Jednocześnie, dla zachowania spójności, niektóre inne alternatywne miary wyników (nakłady inwestycyjne, organiczne przepływy pieniężne i zadłużenie netto) zostały nieznacznie skorygowane. Równocześnie przedstawiono nieaudytowane dane porównywalne za rok, w tym szacunek EBITDAaL. Więcej informacji na ten temat znajduje się w Nocie 2 do sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze roku. ** Ewolucja zysku operacyjnego i zysku netto w ujęciu rocznym nie może być przedmiotem porównań ze względu na zmiany w standardach rachunkowości. Począwszy od roku, Orange Polska stosuje nowy standard rachunkowości MSSF 16, nie korygując danych za okresy. Natomiast sprawozdania finansowe za 1 półrocze i 2 kwartał roku zostały sporządzone zgodnie z poprzednim standardem rachunkowości MSR 17. 1
Kluczowe wskaźniki KPI (w tys.) 2 kw. 2 kw. Zmiana indywidualni klienci ofert konwergentnych 1 307 1 137 +15,0% dostępy mobilne (karty SIM) 14 964 14 484 +3,3% post-paid 10 040 9 790 +2,6% pre-paid 4 924 4 694 +4,9% stacjonarne dostępy szerokopasmowe (rynek detaliczny) 2 582 2 506 +3,0% stacjonarne łącza głosowe (rynek detaliczny) 3 259 3 541-8,0% Podsumowanie 2 kw. roku: Wzrost EBITDAaL (EBITDA po uwzględnieniu kosztów leasingu) o 2,7% rok-do-roku, co odzwierciedla głównie: poprawę trendu marży bezpośredniej (różnica pomiędzy przychodami a kosztami bezpośrednimi) dalszy korzystny wpływ transformacji biznesu: koszty pośrednie spadły o 3% rokdo-roku (z uwzględnieniem zysków ze sprzedaży aktywów wyższych o 41 mln zł) Cel całoroczny wzrostu przychodów oraz EBITDAaL podtrzymany Wzrost przychodów o 2,0% rok-do-roku, odzwierciedlający: wysoką dynamikę wzrostu przychodów z usług konwergentnych, usług IT i integracyjnych oraz sprzedaży sprzętu poprawę trendu przychodów z usług wyłącznie komórkowych utrzymującą się presję w obszarze usług tradycyjnych Dobre wyniki komercyjne w usługach konwergentnych, światłowodowych i komórkowych post-paid: przyrost o 15% rok-do-roku liczby indywidualnych klientów ofert konwergentnych, +31 tys. przyłączeń netto w 2 kw. przyrost o 52% rok-do-roku liczby klientów usług światłowodowych, +35 tys. przyłączeń netto w 2 kw. (penetracja usługi na poziomie 11,4%) przyrost o 2,6% rok-do-roku liczby klientów komórkowych usług abonamentowych, +70 tys. przyłączeń netto w 2 kw. Nakłady inwestycyjne w wysokości 556 mln zł (wzrost o 5% rok-do-roku) odzwierciedlają głównie projekty biznesowe i transformację działalności 3,8 mln gospodarstw domowych w zasięgu sieci światłowodowej na koniec czerwca (+252 tys. objętych zasięgiem w 2 kw.) Organiczne przepływy pieniężne w wysokości 83 mln zł, uwzględniają wpływy ze sprzedaży należności z kontraktów ratalnych 2
Odnosząc się do wyników za 2 kwartał roku, Jean-François Fallacher, Prezes Zarządu, stwierdził: Drugi kwartał był szczególnie ważny dla Orange Polska i całego rynku telekomunikacyjnego w Polsce. Realizując nastawioną na wartość strategię więcej za więcej zmieniliśmy ceny większości usług dla klientów indywidualnych. Wprowadziliśmy zmiany w cennikach jako pierwsi na rynku. Jesteśmy przekonani, że strategia więcej za więcej jest kluczowa dla długofalowego budowania wartości Orange Polska, a jej realizacja przybliża nas do powrotu na ścieżkę trwałego wzrostu. W tym kwartale również wprowadziliśmy na rynek bardzo innowacyjną ofertę Orange Flex, w pełni obsługiwaną z poziomu aplikacji w smartfonie. Naszym zdaniem, pełna elastyczność i doświadczenie cyfrowe staną się w przyszłości kluczowe dla klientów usług telekomunikacyjnych. W drugim kwartale osiągnęliśmy wyniki zgodne z naszymi oczekiwaniami. Nasycenie bazy klientów Internetu stacjonarnego usługami konwergentnymi osiągnąło próg 60%. To już znaczący poziom, co wraz z siecią światłowodową obejmującą zasięgiem 3,8 mln gospodarstw domowych stawia nas w korzystnej sytuacji względem konkurencji. W usługach mobilnych cieszy nas wysoka liczba przyłączeń netto (dzięki niższemu wskaźnikowi rezygnacji z usług) oraz poprawa trendu ARPO to dwa przykłady, jakie efekty przynosi nasza koncentracja na potrzebach klientów i strategia ukierunkowana na wartość. W drugim półroczu bieżącego roku, skupimy się głównie na monetyzacji naszych nowych inicjatyw komercyjnych, budowaniu korzyści z nabycia spółki BlueSoft oraz dalszej transformacji działalności. Wyniki finansowe Wzrost przychodów o 2,0% rok-do-roku Przychody wyniosły w drugim kwartale 2 759 mln zł i w ujęciu rocznym zwiększyły się o 55 mln zł, tj. 2,0%. Na trend przychodów wpłynęło pięć głównych czynników. Po pierwsze, nastąpił duży wzrost przychodów z usług konwergentnych (o 22% rok-do-roku), wynikający ze wzrostu liczby klientów oraz dosprzedaży nowych usług. Po drugie, towarzyszył temu spadek przychodów z usług wyłącznie komórkowych i wyłącznie stacjonarnego dostępu szerokopasmowego (o 5,8% rok-do-roku), na który wpłynęła migracja do ofert konwergentnych, koncentracja na wartości odzwierciedlona w cenach usług oraz konkurencja na rynku. Jednak łączne przychody w tych trzech kategoriach zwiększyły się w 2 kw. o 1,2% rok-do-roku. Po trzecie, utrzymała się solidna dynamika wzrostu przychodów z usług IT i integracyjnych, który wyniósł 13% rok-do-roku. Jest to spójne z przyjętą przez nas strategią, która zakłada koncentrację na cyfryzacji procesów u klientów biznesowych. Po czwarte, przychody ze sprzedaży sprzętu zwiększyły się o 15% rok-do-roku, do czego przyczyniły się działania komercyjne wspierające sprzedaż telefonów oraz możliwość zakupu smartfonów na raty w trakcie trwania umowy. Po piąte, w ujęciu rocznym trend przychodów hurtowych nie jest już wspierany przez wzrost przychodów z roamingu krajowego. Wyniki komercyjne odzwierciedlające nacisk na konwergencję Nasza działalność komercyjna koncentruje się w dużej mierze na dostarczaniu pakietu usług komórkowych i stacjonarnych co określamy mianem konwergencji. Konwergencja decyduje o naszej przewadze nad konkurencją, zwiększa lojalność klientów oraz umożliwia dosprzedaż usług, pozwalając uzyskać większy udział w wydatkach gospodarstw domowych na usługi telekomunikacyjne i media. Liczba indywidualnych klientów ofert konwergentnych zwiększyła się w 2 kw. o 31 tys., tj. 15% rokdo-roku. Na koniec czerwca, 60% indywidualnych klientów dostępu szerokopasmowego było abonentami ofert konwergentnych (wobec 54% rok wcześniej). Wśród klientów indywidualnych korzystających z mobilnych usług głosowych, udział ofert konwergentnych wzrósł do 48% (wobec 42% na koniec czerwca roku). Łączna liczba usług, z których korzystają indywidualni klienci rozwiązań konwergentnych, zbliżyła się do 5,4 mln, co oznacza, że średnio każdy klient korzysta z ponad czterech usług. Średni przychód na ofertę konwergentną (ARPO) był prawie stabilny, zarówno w ujęciu rocznym jak i kwartalnym. 3
Całkowita liczba klientów stacjonarnego dostępu szerokopasmowego wzrosła w 2 kw. o 6 tys., tj. 3% rok-do-roku. Udział klientów korzystających z usług szybkiego Internetu zwiększył się do 37% (wobec 31% rok wcześniej). Przyczynił się do tego przyrost bazy klientów usług światłowodowych, która w ujęciu rocznym zwiększyła się o 52%, dzięki 35 tys. przyłączeń netto w 2 kw. Niższy niż w poprzednich okresach wzrost bazy klientów stacjonarnego Internetu wynikał głównie z ostrożnego podejścia komercyjnego do usług mobilnego Internetu do użytku stacjonarnego. Liczba klientów dostępu szerokopasmowego nie objętych konwergencją nadal spadała na skutek migracji do ofert konwergentnych, a także w wyniku rezygnacji z usług. Wskaźnik ARPO z usług wyłącznie stacjonarnego dostępu szerokopasmowego zmniejszył się w ujęciu rocznym o 3%, głównie z powodu malejącego udziału klientów z usługą telewizyjną, którzy migrują do ofert konwergentnych. Liczba klientów komórkowych usług abonamentowych zwiększyła się w 2 kw. roku o 70 tys. W ofertach głosowych, liczba aktywacji netto wyniosła 58 tys., co było odzwierciedleniem solidnych wyników w usługach konwergentnych oraz bardzo niewielkiej erozji bazy klientów usług wyłącznie komórkowych (głównie w wyniku spadku wskaźnika rezygnacji z usług). Wskaźnik ARPO z wyłącznie komórkowych ofert głosowych zmniejszył się w ujęciu rocznym o 6%, co oznacza poprawę wobec spadku o 8% rok-do-roku w 1 kw. roku oraz o 10% w całym roku. W segmencie stacjonarnych usług głosowych, utrata łączy netto wyniosła 69 tys., przy czym zasadnicze trendy prawie nie uległy zmianie. Rośnie liczba klientów usług telefonii internetowej (VoIP), gdyż wchodzą one w skład pakietu Orange Love. Pomijając usługi VoIP, utrata łączy jest stabilna i w dalszym ciągu odzwierciedla niekorzystne trendy strukturalne na rynku. EBITDAaL wyższa o 2,7% rok-do-roku EBITDAaL za 2 kw. roku wyniosła 710 mln zł i w ujęciu rocznym zwiększyła się o 2,7%. Do wzrostu EBITDAaL przyczyniły się dwa główne czynniki. Po pierwsze, spadek marży bezpośredniej (różnica pomiędzy przychodami a kosztami bezpośrednimi) wyniósł w ujęciu rocznym jedynie 8 mln zł (wobec 40 mln zł w 1 kw. roku), gdyż wzrost marży w obszarach ofert konwergentnych, światłowodowych oraz usług IT i integracyjnych w coraz większym stopniu równoważy utrzymującą się presję na usługi tradycyjne. Po drugie, koszty pośrednie zmniejszyły się o 3% rok-do-roku, co odzwierciedlało głównie dalsze oszczędności na kosztach pracy (drugi rok realizacji Umowy Społecznej), usługach zewnętrznych związanych z obsługą klientów oraz kosztów dotyczących nieruchomości, a także wzrost zysków ze sprzedaży aktywów o 41 mln zł rok-do-roku. Wynik netto odzwierciedlający wzrost EBITDAaL, wydłużenie okresu użyteczności niektórych składników majątku trwałego oraz niższe koszty finansowe Zysk netto w 2 kw. roku wyniósł 55 mln zł. Był on wynikiem wzrostu EBITDAaL, niższej amortyzacji (odzwierciedlającej korzystny wpływ w wysokości 49 mln zł wydłużenia okresu użyteczności niektórych składników majątku trwałego) oraz spadku kosztów finansowych w ujęciu rocznym (głównie w wyniku korzystnego wpływu zmian kursu walutowego na koszty dyskonta). Ze względu na zmianę w standardach rachunkowości, wynik netto za 2 kw. roku nie jest w pełni porównywalny z wynikiem za 2 kw. roku. Organiczne przepływy pieniężne odzwierciedlające głównie poprawę w zakresie kapitału obrotowego Organiczne przepływy pieniężne w 2 kw. roku wyniosły 83 mln zł, co stanowi poprawę w porównaniu do -35 mln zł w analogicznym okresie roku. Wynikało to głównie z niższego zapotrzebowania na kapitał obrotowy, do czego przyczyniły się wpływy ze sprzedaży części należności związanych ze sprzedażą ratalną telefonów komórkowych (133 mln zł) oraz rozliczenia rabatów roamingowych. Wypływ środków pieniężnych z tytułu nakładów inwestycyjnych wyniósł w 2 kw. roku 540 mln zł i w ujęciu rocznym był o 38 mln zł wyższy, na co wpłynęły wyższe inwestycje w tym kwartale. Na wysokość generowanych przepływów pieniężnych wpłynął też korzystnie wzrost przychodów ze sprzedaży aktywów o 25 mln zł. Odnosząc się do wyników za 2 kwartał roku, Maciej Nowohoński, Członek Zarządu ds. Finansów, stwierdził: Nasze wyniki finansowe w 2 kw. roku były zgodne z naszymi oczekiwaniami. W ujęciu rocznym wzrosły zarówno przychody jak i EBITDA po uwzględnieniu kosztów leasingu (nasz nowy wskaźnik rentowności operacyjnej pod standardem rachunkowości MSSF 16). Z zadowoleniem 4
przyjmuję poprawę trendu marży bezpośredniej, co jest istotne dla perspektyw przyszłego wzrostu. Cieszy mnie również to, że przystąpiliśmy do sprzedaży należności z kontraktów ratalnych, co pomoże nam w optymalizacji kapitału obrotowego. W dalszym ciągu realizujemy strategię komercyjną ukierunkowaną na wartość oraz kontynuujemy optymalizację kosztów pośrednich, co znajdzie odzwierciedlenie w naszych wynikach w drugim półroczu. Potwierdzamy cel wzrostu przychodów oraz EBITDAaL w roku oraz poziom oczekiwanych nakładów inwestycyjnych. Uzgodnienie miary rentowności operacyjnej ze sprawozdaniem finansowym Informacje dotyczące poszczególnych wskaźników znajdują się w Nocie 2 do Skróconego Śródrocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Orange Polska za sześć miesięcy zakończonych 30 czerwca roku sporządzonego wg MSSF (które jest dostępne na stronie internetowej http://orange-ir.pl/pl/results-center/results/). (w milionach złotych) 2 kw. MSSF16 2 kw. MSR17 1 poł. MSSF16 1 poł. MSR17 Zysk operacyjny 138 73 209 106 Odwrócenie wpływu amortyzacji i utraty wartości środków trwałych i wartości niematerialnych 575 636 1 158 1 277 Koszty odsetkowe od zobowiązań z tytułu leasingu -12-1 -22-2 Szacunek wpływu MSSF 16 na umowy leasingu operacyjnego w 2 kwartale i 1 półroczu roku Amortyzacja środków trwałych używanych na podstawie umów leasingu finansowego w 2 kwartale i 1 półroczu roku - -7* - -13* - -9 - -18 Korekta dotycząca wpływu programów rozwiązania stosunku pracy 6-4 - Korekta dotycząca kosztów związanych z nabyciem i integracją nowych spółek zależnych 3-3 - Korekta dotycząca wpływu dekonsolidacji spółek zależnych - -1 1 - EBITDAaL ( EBITDA po uwzględnieniu kosztów leasingu) 710 691* 1 353 1 350* * Dane zgodne z najlepszymi szacunkami Spółki dla celów porównawczych Stwierdzenia dotyczące przyszłości Niniejsza informacja zawiera pewne stwierdzenia dotyczące przyszłości, w tym między innymi przewidywanych przyszłych zdarzeń i wyników finansowych, w odniesieniu do działalności Grupy. Stwierdzenia dotyczące przyszłości charakteryzują się tym, że nie odnoszą się wyłącznie do danych historycznych lub sytuacji bieżącej; zawierają często następujące słowa lub wyrażenia: sądzić, spodziewać się, przewidywać, szacowane, projekt, plan, skorygowane, zamierzać, przyszłe, a także czasowniki w czasie przyszłym lub trybie przypuszczającym/warunkowym. Czynniki, które mogą spowodować, że wyniki rzeczywiste będą w istotny sposób odbiegać od przewidywanych opisane w Oświadczeniu Rejestracyjnym dla Komisji Papierów Wartościowych i Giełd to między innymi otoczenie konkurencyjne Grupy, zmiany sytuacji gospodarczej oraz zmiany na rynkach finansowych i kapitałowych w Polsce i na świecie. Stwierdzenia dotyczące przyszłości odzwierciedlają poglądy Zarządu na dzień ich sformułowania. Grupa nie zobowiązuje się do aktualizowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości w związku z wydarzeniami następującymi po tej dacie. Do stwierdzeń dotyczących przyszłości nie można przykładać nadmiernej wagi przy podejmowaniu decyzji. 5
Zarząd Orange Polska ma przyjemność zaprosić Państwa na prezentację wyników Spółki za 2 kwartał roku. 25 lipca r. Rozpoczęcie: 11:00 CET Miejsce: Orange Polska S.A. Al. Jerozolimskie 160 (sala konferencyjna na parterze) 02-326 Warszawa Prezentacja będzie także dostępna na żywo poprzez transmisję w sieci (http://infostrefa.tv/orange/en) oraz poprzez telefoniczne połączenie konferencyjne. Godzina: 11:00 (Warszawa) 10:00 (Londyn) 05:00 (Nowy Jork) Numery do telekonferencji: PIN: 34399999# Polska (bezpłatny): 008001215222 Polska (płatny): 48225839021 Francja (płatny): 33172727403 Holandia (płatny): 31207095119 Kanada (płatny): 14162164194 Niemcy (płatny): 4969222225429 Stany Zjednoczone (bezpłatny): 8442860643 Wielka Brytania (płatny): 442071943759 Wielka Brytania (bezpłatny): 08003766183 6
Skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej Orange Polska w milionach złotych 1kw. 1kw. 2kw. 2kw. 3kw. 3kw. 4kw. 4kw. Pełny rok Pełny rok 1kw. 2kw. Rachunek zysków i strat MSSF16 MSSF16 Przychody Usługi wyłącznie komórkowe 688 686 682 680 690 687 676 673 2 736 2 726 640 646 Usługi wyłącznie stacjonarne 627 629 628 620 610 602 596 590 2 461 2 441 569 552 Usługi wąskopasmowe 287 285 275 274 265 263 257 255 1 084 1 077 244 233 Usługi szerokopasmowe 232 232 233 232 230 229 226 225 921 918 219 213 Usługi dla przedsiębiorstw z zakresu infrastruktury sieciowej 108 112 120 114 115 110 113 110 456 446 106 106 Usługi konwergentne dla klientów indywidualnych (B2C) 291 291 316 316 336 336 353 353 1 296 1 296 369 384 Sprzedaż sprzętu 351 351 307 307 336 336 410 409 1 404 1 403 367 352 Usługi IT i integracyjne 112 112 134 144 127 138 216 225 589 618 147 163 Usługi hurtowe 579 579 571 572 576 576 582 582 2 308 2 309 560 568 Hurtowe usługi komórkowe 312 312 329 329 332 331 334 334 1 307 1 306 310 324 Hurtowe usługi stacjonarne 188 188 176 176 176 176 176 176 716 717 177 169 Pozostałe 79 79 66 66 68 68 72 72 285 286 73 75 Pozostałe przychody 62 60 68 65 80 77 97 91 307 293 126 94 Przychody razem 2 710 2 708 2 706 2 704 2 755 2 752 2 930 2 923 11 101 11 087 2 778 2 759 0 Koszty świadczeń pracowniczych** (432) (431) (397) (395) (370) (368) (383) (383) (1 582) (1 577) (403) (377) Koszty zakupów zewnętrznych (1 549) (1 491) (1 529) (1 470) (1 582) (1 518) (1 789) (1 721) (6 449) (6 200) (1 570) (1 555) - Koszty rozliczeń z innymi operatorami (448) (447) (471) (471) (470) (469) (460) (460) (1 849) (1 847) (446) (461) - Koszty sieci oraz usług informatycznych (148) (146) (152) (157) (148) (150) (160) (162) (608) (615) (148) (152) - Koszty sprzedaży (578) (578) (551) (551) (562) (561) (743) (743) (2 434) (2 433) (583) (578) - Pozostałe usługi obce (375) (320) (355) (291) (402) (338) (426) (356) (1 558) (1 305) (393) (364) Pozostałe przychody i koszty operacyjne (51) (46) (33) (31) (58) (56) (77) (70) (219) (203) (54) (55) Utrata wartości należności i aktywów kontraktowych (23) (23) (41) (41) (46) (46) (52) (52) (162) (162) (32) (27) Zyski ze sprzedaży aktywów*** 19 19 3 3 93 93 77 77 192 192 5 44 Amortyzacja i utrata wartości aktywów z tytułu prawa do użytkowania (67) (66) (70) (74) (277) (71) (67) Koszty odsetkowe od zobowiązań z tytułu leasingu (10) (13) (14) (14) (51) (10) (12) Skorygowana EBITDA 674 709 792 706 2 881 EBITDAaL (EBITDA po uwzględnieniu kosztów leasingu) 659 691 773 686 2 809 643 710 % przychodów 24,9% 24,3% 26,2% 25,6% 28,7% 28,1% 24,1% 23,5% 26,0% 25,3% 23,1% 25,7% Amortyzacja i utrata wartości środków trwałych i wartości niematerialnych Odwrócenie wpływu kosztów odsetkowych od zobowiązań z tytułu leasingu Korekta dotycząca wpływu programów rozwiązania stosunku pracy** Korekta dotycząca kosztów związanych z nabyciem i integracją nowych spółek zależnych (641) (636) (617) (647) (2 541) (583) (575) 10 12 0 0 0 5 5 2 (6) 0 (3) Korekta dotycząca wpływu dekonsolidacji spółek zależnych*** (1) 0 Zysk / (strata) z działalności operacyjnej 33 73 175 64 345 71 138 % przychodów 1,2% 2,7% 6,4% 2,2% 3,1% 2,5% 4,9% Koszty finansowe, netto (86) (87) (61) (71) (305) (74) (68) - Koszty odsetkowe od zobowiązań z tytułu leasingu (10) (12) - Pozostałe koszty odsetkowe i koszty finansowe, netto (62) (54) (54) (52) (222) (50) (45) - Koszty dyskonta (24) (33) (7) (19) (83) (14) (11) Podatek dochodowy 3 (2) (23) (8) (30) 1 (15) Skonsolidowany zysk / (strata) netto (50) (16) 91 (15) 10 (2) 55 *Wartości zawierają poniższe efekty spowodowane wydarzeniami w : (1) W dokonaliśmy pewnych zmian w kategoryzacji przychodów pomiędzy usługami IT & integracyjnymi i innymi liniami aby lepiej odzwierciedlić działalność biznesową. Wartości zostały skorygowane dla celów porównawczych. (2) Wpływ dekonsolidacji spółek zależnych (3) Wdrożenie EBITDAaL jako nowego miernika zyskowności wg MSSF16 skutkowało zmianami w niektórych kategoriach kosztowych **Koszty świadczeń pracowniczych nie zawierają wpływu programów rozwiązania stosunku pracy *** Zyski ze sprzedaży aktywów nie zawierają wpływu dekonsolidacji spółek zależnych 7
Kluczowe wskaźniki operacyjne Grupy Kapitałowej Orange Polska Kluczowe wskaźniki operacyjne baza klientów (w tys.) 2017 1 kw. 1 kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw. 1 kw. 2 kw. Klienci konwergentni 938 1 376 1 436 1 483 1 547 1 592 1 628 - w tym klienci indywidualni (B2C) 738 1 090 1 137 1 178 1 236 1 276 1 307 - w tym klienci biznesowi (B2B) 200 287 298 304 311 316 321 Stacjonarne usługi głosowe PSTN 3 181 2 738 2 623 2 527 2 426 2 322 2 228 VoIP 678 875 918 953 981 1 006 1 031 Razem łącza główne rynek detaliczny 3 859 3 613 3 541 3 480 3 407 3 328 3 259 - w tym klienci konwergentni (B2C) 449 678 718 755 755 778 800 - w tym klienci konwergentni (B2C) - PSTN 158 110 104 100 54 44 38 - w tym klienci konwergentni (B2C) - VoIP 291 568 614 655 701 734 762 Dostępy szerokopasmowe ADSL 1 451 1 278 1 238 1 200 1 149 1 098 1 056 VHBB (VDSL + światłowód) 544 724 767 807 869 921 961 w tym VDSL 427 476 481 484 503 522 527 w tym światłowód 117 248 286 324 366 399 434 Stacjonarny dostęp bezprzewodowy 260 475 502 522 542 557 565 Rynek detaliczny łącznie 2 269 2 477 2 506 2 530 2 560 2 576 2 582 - w tym klienci konwergentni (B2C) 738 1 090 1 137 1 178 1 236 1 276 1 307 Baza klientów usług TV IPTV 254 359 386 410 435 455 476 DTH (telewizja satelitarna) 521 515 514 511 508 503 496 Liczba klientów usług TV 775 875 900 921 943 958 972 - w tym klienci konwergentni (B2C) 351 597 641 680 725 758 788 Liczba usług telefonii komórkowej (karty SIM) Post-paid telefony komórkowe 7 009 7 310 7 358 7 416 7 498 7 553 7 611 internet mobilny 1 364 1 164 1 104 1 052 989 934 895 M2M 1 079 1 273 1 328 1 385 1 436 1 483 1 534 Post-paid razem 9 452 9 747 9 790 9 853 9 922 9 970 10 040 - w tym klienci konwergentni (B2C) 1 366 2 085 2 183 2 259 2 369 2 434 2 486 Pre-paid 5 820 4 621 4 694 4 761 4 883 4 867 4 924 Razem 15 272 14 368 14 484 14 614 14 805 14 837 14 964 Liczba klientów usług hurtowych WLR 614 507 487 467 437 408 381 BSA 195 165 156 151 144 137 133 LLU 105 87 83 80 76 73 69 kwartalne ARPO w zł na miesiąc 2017 1 kw. 1 kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw. 1 kw. 2 kw. Usługi konwergentne dla klientów indywidualnych (B2C) 112,5 100,8 102,4 103,0 101,9 101,4 101,9 Usługi wyłącznie stacjonarnego dostępu wąskopasmowego 37,5 36,6 36,4 36,2 36,5 36,3 36,2 Usługi wyłącznie stacjonarnego dostępu szerokopasmowego 58,0 56,5 56,6 56,4 56,0 55,5 54,9 Usługi wyłącznie komórkowe 21,8 21,9 21,7 21,7 21,0 20,0 20,1 Post-paid bez M2M 32,8 29,1 28,7 28,6 27,7 26,9 27,0 telefony komórkowe 35,1 31,0 30,5 30,5 29,5 28,6 28,7 internet mobilny 22,3 19,0 18,3 17,7 17,0 16,4 15,9 Pre-paid 9,3 11,9 12,3 12,6 12,2 11,4 11,6 Usługi hurtowe komórkowe 6,0 7,2 7,6 7,6 7,6 7,1 7,5 8
pozostałe statystyki operacyjne telefonii komórkowej 1 kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw. 1 kw. 2 kw. Liczba smartfonów (w tys.) 6 886 7 006 7 223 7 447 7 521 7 658 AUPU (w minutach) Post-paid 353,9 349,7 344,6 353,3 357,9 356,6 Pre-paid 162,0 166,3 164,1 163,6 161,9 163,0 Zagregowane 285,8 284,7 279,9 284,7 286,5 285,8 Wskaźnik odejść klientów telefonii komórkowej w danym kwartale (w %) Post-paid 3,1 2,7 2,8 2,8 2,8 2,5 Pre-paid 14,6 11,3 10,4 8,9 10,8 10,2 SAC post-paid (zł) 75,2 79,9 95,8 116,1 82,4 76,8 SRC post-paid (zł) 39,7 29,5 35,8 45,8 43,9 56,2 Struktura zatrudnienia w Grupie - dane (w przeliczeniu na pełne aktywne etaty, na koniec okresu) 1 kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw. 1 kw. 2 kw. Orange Polska 14 372 13 730 13 492 13 197 13 077 12 429 50% pracowników Networks 348 345 347 348 355 353 Razem 14 720 14 075 13 839 13 545 13 432 12 782 Używane terminy: ARPO Average Revenue Per Offer (średni przychód na ofertę). AUPU Average Usage Per User (średni czas połączeń na abonenta) stosunek średniego miesięcznego całkowitego czasu połączeń w minutach do średniej liczby kart SIM (z wyłączeniem telemetrii) w danym okresie. Wskaźnik odejść stosunek liczby klientów, którzy odłączyli się od sieci, do średniej ważonej liczby klientów w danym okresie. Przychody z usług konwergentnych przychody z ofert konwergentnych dla klientów indywidualnych (z wyłączeniem przychodów ze sprzedaży sprzętu). Oferta konwergentna jest zdefiniowana jako oferta łącząca co najmniej usługi stacjonarnego internetu (włączając bezprzewodowy dostęp stacjonarny) oraz telefonii komórkowej, zapewniająca korzyść finansową. Przychody z usług konwergentnych nie obejmują przychodów ze sprzedaży sprzętu, połączeń przychodzących od innych operatorów oraz usług roamingu dla osób odwiedzających. ARPO z usług konwergentnych dla klientów indywidualnych stosunek średnich miesięcznych przychodów z usług konwergentnych, generowanych przez klientów indywidualnych, do średniej liczby indywidualnych klientów ofert konwergentnych w danym okresie. Przychody z usług wyłącznie stacjonarnego internetu szerokopasmowego przychody z ofert stacjonarnego dostępu szerokopasmowego do internetu (z wyłączeniem ofert konwergentnych dla klientów indywidualnych i sprzedaży sprzętu), w tym usług TV i VoIP. ARPO z usług wyłącznie stacjonarnego internetu szerokopasmowego stosunek średnich miesięcznych przychodów z usług stacjonarnego dostępu szerokopasmowego do internetu do średniej liczby dostępów w danym okresie. Przychody z usług wyłącznie komórkowych przychody z ofert telefonii komórkowych (z wyłączeniem ofert konwergentnych dla klientów indywidualnych) oraz połączeń telemetrii. Przychody z usług wyłącznie komórkowych nie obejmują przychodów ze sprzedaży sprzętu, połączeń przychodzących od innych operatorów oraz usług roamingu dla osób odwiedzających. ARPO z usług wyłącznie komórkowych stosunek średnich miesięcznych przychodów detalicznych z usług wyłącznie komórkowych (z wyłączeniem połączeń telemetrii) do średniej liczby kart SIM (z wyłączeniem telemetrii) w danym okresie. ARPO z usług wyłącznie mobilnego internetu stosunek średnich miesięcznych przychodów detalicznych z kart SIM przypisanych do mobilnego dostępu do internetu (z wyłączeniem ofert konwergentnych dla klientów indywidualnych i sprzedaży sprzętu) do średniej liczby takich kart SIM w danym okresie. ARPO z wyłącznie mobilnych usług głosowych stosunek średnich miesięcznych przychodów detalicznych z kart SIM przypisanych do telefonów komórkowych (z wyłączeniem ofert konwergentnych dla klientów indywidualnych i sprzedaży sprzętu) do średniej liczby takich kart SIM w danym okresie. SAC Subscriber Acquisition Cost (koszt pozyskania abonenta) stosunek kosztów pozyskania klientów do liczby klientów przyłączonych w danym okresie brutto. Koszty pozyskania klientów obejmują prowizje płacone dystrybutorom oraz dopłaty netto do sprzedaży telefonów komórkowych. SRC Subscriber Retention Cost (koszt utrzymania abonenta) stosunek kosztów utrzymania klientów do liczby klientów utrzymanych w danym okresie. Koszty utrzymania klientów obejmują prowizje płacone dystrybutorom oraz dopłaty netto do sprzedaży telefonów komórkowych. 9