Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PGNiG za 12 miesięcy 2018 roku 14 marca 2019 r.
Poszukiwanie i Wydobycie Udział segmentów w EBITDA Poszukiwanie i Wydobycie 2017: 59% 2018: 71% Obrót i Magazynowanie Wytwarzanie 2017: 13% 2018: 11% EBITDA 2017 r.: 6 579 mln PLN Dystrybucja 2018 r.: 7 115 mln PLN Wytwarzanie Dystrybucja 2017: 38% 2018: 34% Obrót i Magazynowanie 2017: -7% 2018: -12% Udział Pozostałych segmentów i eliminacji w EBITDA wynosi dla 2018: -4%, dla 2017: -3% 2/15
2 805 3 865 3 956 6 118 5 019 7 671 Poszukiwanie i Wydobycie w milionach złotych Średnie roczne notowań ropy Brent r/r 205 / 257 PLN/bbl +25% Średnia roczna arytmetyczna z notowań TGE RDNg r/r 80 / 103 PLN/MWh +30% Wydobycie ropy naftowej w 2018 r/r 1 257 / 1 345 tys. ton +7% Wydobycie gazu w 2018 r/r 4,54 / 4,55 mld m 3 0% USD/bbl 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 Cena ropy Brent PLN/MWh 180 90 Cena RDNg na TGE 40 45 01-17 07-17 01-18 07-18 12-18 01-17 07-17 12-17 06-18 12-18 +25% +30% +41% Przychody ze sprzedaży EBITDA 2017 2018 EBIT 3/15
-435-848 -640-1 037 26 540* 31 704 Obrót i Magazynowanie w milionach złotych Średnia cen z transakcji giełdowych (kontrakty terminowe i spot) na TGE r/r 81,0 / 93,1 PLN/MWh +15% Wolumen importu LNG w 2018 r/r 1,72 / 2,71 mld m 3 +58% Sprzedaż gazu ogółem w 2018 r/r 26,79 / 29,04 mld m 3 +8% +19% -95% -62% mld m 3 Wolumen sprzedaży gazu ogółem przez GK PGNiG (PiW i OiM) 32 28 24 20 2,19 +80% 3,93 8,51 +3% 8,80 PST Towarowa Giełda Energii 16 12 8 4 7,53 0% 7,55 8,56 +2% 8,76 Detal Hurt Przychody ze sprzedaży EBITDA 2017 2018 EBIT 0 2017 2018 *Dane przekształcone do porównywalności w związku z zastosowaniem nowego standardu sprawozdawczości finansowej MSSF 15. 4/15
1 568 1 458 2 493 2 385 4 937* 4 927 Dystrybucja w milionach złotych Dystrybucja gazu r/r 11,65 / 11,75 mld m 3 +1% Przychody z usługi dystrybucyjnej r/r 4,59 / 4,41 mld PLN -4% Przychody z usług dystrybucji i wolumen dystrybuowanych gazów mld m 3 6 5 4 3 2 1 1,44 3,94 1,02 2,44 0,88 1,97 1,26 3,30 1,51 4,22 0,87 0,82 2,14 1,95 mld PLN 1,22 3,44 2 1 Przychody ze sprzedaży -4% -7% EBITDA EBIT 2017 2018 0 0 Q1'17 Q2'17 Q3'17 Q4'17 Q1'18 Q2'18 Q3'18 Q4'18 Wolumen dystrybucji gazów (lewa oś) Przychody z usługi dystrybucyjnej (prawa oś) *Dane przekształcone do porównywalności w związku z zastosowaniem nowego standardu sprawozdawczości finansowej MSSF 15. 5/15
425 316 843 788 2 251 2 387 Wytwarzanie w milionach złotych Sprzedaż ciepła r/r 42,61 / 40,66 PJ -5% Sprzedaż energii elektrycznej z produkcji r/r 3,88 / 3,97 TWh +2% Przychody ze sprzedaży ciepła i energii elektrycznej (z produkcji) mln PLN 600 549 571 500 445 400 300 200 231 238 72 204 440 263 172 133 268 +6% Przychody ze sprzedaży -7% -26% EBITDA EBIT 100 118 146 112 113 2017 2018 0 Q1'17 Q2'17 Q3'17 Q4'17 Q1'18 Q2'18 Q3'18 Q4'18 Ciepło Energia elektryczna 6/15
Poszukiwanie i wydobycie w Polsce podsumowanie 2018 wzrost wydobycia ropy naftowej wydobycie gazu ziemnego rewitalizacja złoża Przemyśl: optymalizacja procesu eksploatacji 818,3 tys. t 3,8 mld m³ 20 mld m³ 4% r/r zatrzymanie trendu spadkowego w wydobyciu gazu w Polsce dodatkowe zasoby gazu ziemnego w złożu ok. 100 kolejnych odwiertów na Podkarpaciu i Niżu Polskim planowanych do 2022 7/15
Poszukiwanie i wydobycie w Polsce podsumowanie 2018 5,4 mld m³ udokumentowanie nowych zasobów wydobywalnych gazu ziemnego 85% wierceń zakończonych sukcesem 11 p.p. 36 Gilowice/Geo-Metan otworów 3 r/r otwór kierunkowy Gilowice-3K otwór horyzontalny Gilowice-4H otwór Międzyrzecze-4 zabieg szczelinowania hydraulicznego w otworze Gilowice-4H 2019 umowa PGNiG z PGG 8/15
Działalność poza Polską podsumowanie 2018 NORWEGIA 3 nowe koncesje w Norwegii, w tym 2 w roli operatora 42,38 % w Tommeliten Alpha 20 % w koncesji PL433 (złoże Fogelberg) przygotowania do wiercenia pierwszego otworu poszukiwawczego na morzu w roli operatora 2019 (prospekt Shrek, koncesja PL838-40 % udziałów) ZEA PAKISTAN wzrost wydobycia gazu ziemnego* 200 mln m³ 33% r/r (* wydobycie przypadające na PGNiG wg udziałów w koncesji) 593 tys. t wzrost sprzedaży ropy naftowej 24% r/r wygrany przetarg na koncesję w emiracie Ras Al Khaimah 9/15
Sprzedaż 2018 3% r/r 16,6 mld m³ wolumen sprzedaży gazu ziemnego do klientów końcowych w Polsce ponad 1700 nowi odbiorcy (PPG) w segmencie dużego i średniego biznesu (grupy taryfowe powyżej 4) 10/15
LNG/CNG 1794 ponad 250 41 autocystern LNG załadowanych w terminalu w 2018 ponad 4300 autocystern od czerwca 2016 nowych autobusów na CNG umowy z zakładami komunikacji miejskiej Warszawa Tarnów Kielce Łomża Suwałki Bielsko-Biała bunkrowań LNG od września 2016 ponad 695 ton 11/15
Rozwój importu LNG portfel PGNiG mld m 3 mld m 3 58,2 % wzrost wolumenu importu LNG 7,5 2,7 mld m³ - łączny wolumen dostaw w 2018 23 dostawy w 2018 (14 w 2017) 4 umowy długoterminowe na zakup LNG z USA ponad 50 dostaw od 2016 Port Arthur LNG Venture Spot Cheniere Centrica Global LNG Qatargas - - - - - moce ragazyfikacyjne Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu 12/15
Dywersyfikacja importu 2016-2018 import LNG import z kierunku wschodniego PGNiG: źródła zaopatrzenia w gaz mld m 3 kierunek wschodni import LNG mld m 3 Zmiana wielkości importu w 2018 roku w stosunku do 2017 roku. import wydobycie krajowe LNG kierunek zachodni i południowy kierunek wschodni 13/15
6 579 3 910 2 921 7 115 4 395 3 209-29 106* 35 685* 41 234-34 119 Wyniki finansowe GK PGNiG w 2018 roku +16% +17% +8% +12% +10% Przychody ze sprzedaży Koszty operacyjne (bez amortyzacji) EBITDA EBIT Zysk netto 2017 2018 w milionach złotych *Dane przekształcone do porównywalności w związku z zastosowaniem nowego standardu sprawozdawczości finansowej MSSF 15. 14/15
Dziękujemy za uwagę
1 323 651 457 1 347 596 388 10 908* -9 585* 12 753-11 406 Wyniki finansowe GK PGNiG w IV kwartale 2018 roku +17% +19% +2% -9% -15% Przychody ze sprzedaży Koszty operacyjne (bez amortyzacji) EBITDA EBIT Zysk netto Q4 2017 Q4 2018 w milionach złotych *Dane przekształcone do porównywalności w związku z zastosowaniem nowego standardu sprawozdawczości finansowej MSSF 15.