Mercato polacco di macchine per l agricoltura e trasformazione alimentare Polish market of agricultural machinery and food processing industry Dott. ing. Maciej Zaborowicz prof. dott.ass. Jacek Przybył EIMA International Bologna, 12-16.11.2014
Argomenti della presentazione Caratteristica aziende agricole polacche ed italiane Trattori agricoli Macchine e attrezzature agricole Commercio estero polacco Atmosfera sul mercato e previsioni/tendenze
Caratteristica delle aziende agricole polacche ed italiane
Numero di aziende agricole Polonia [unità] Italia [unità] Superfici 2003 2010 2003 2010 0-2 ha 959 200 363 200 1 085 600 824 300 2-5 ha 485 600 468 200 423 300 357 700 5-10 ha 327 500 335 000 205 400 186 200 10-20 ha 246 700 218 500 121 900 120 100 20-30 ha 60 500 60 000 48 600 46 700 30-50 ha 29 800 35 300 38 600 40 900 50-100 ha 11 300 16 800 26 200 29 200 >100 ha 6 600 9 700 14 200 15 500 Totale 2 127 200 1 506 700 1 963 800 1 620 600 fonte: Aziende agricole in Polonia in confronto con aziende dell Unione Europea impatto PAC Główny Urząd Statystyczny (Ufficio Centrale di Statistica)
Quote di partecipazione delle aziende agricole di singoli paesi, riferite al numero totale di aziende degli stati membri fonte: Aziende agricole in Polonia in confronto con aziende dell Unione Europea impatto PAC Główny Urząd Statystyczny (Ufficio Centrale di Statistica)
Superfici agricole delle aziende polacche e italiane, suddivise per tipo di produzione, riferite al 2010 Area Polonia [ha] Italia[ha] Coltivazioni in pieno campo 5 556 000 4 912 000 Orticoltura 202 000 148 000 Colture permanenti 336 000 2 686 000 Erbivori al pascolo 2 466 000 3 411 000 Granivori 609 000 179 000 fonte: Gospodarstwa rolne w Polsce na tle innych gospodarstw Unii Europejskiej wpływ WPR Główny Urząd Statystyczny / Aziende agricole in Polonia in confronto con aziende dell Unione Europea impatto PAC / Ufficio Centrale di Statistica
Numero aziende coltivanti cereali e la superficie dedicata in Polonia, Italia e altri paesi membri anni di riferimento: 2003 e 2010 2003 2010 Area Numero aziende [unità] Superficie investita [ha] Numero aziende [unità] Superficie investita [ha] Polonia 1 668 000 8 293 700 1 193 900 7 605 600 Italia 679 700 4 211 200 473 300 3 619 500 UE-27 7 970 600 59 480 800 6 636 700 56 229 100 fonte: Gospodarstwa rolne w Polsce na tle innych gospodarstw Unii Europejskiej wpływ WPR Główny Urząd Statystyczny / Aziende agricole in Polonia in confronto con aziende dell Unione Europea impatto PAC / Ufficio Centrale di Statistica
Numero aziende coltivanti patate e relative superfici dedicate in Polonia, Italia ed altri paesi membri - anni di riferimento: 2003 e 2010 2003 2010 Area Numero aziende [unità] Superficie investita [ha] Numero aziende [unità] Superficie investita [ha] Polonia 1 555 200 803 400 663 100 374 800 Italia 50 400 33 700 29 200 27 100 UE-27 4 030 200 2 331 400 2 507 800 1 822 200 fonte: Gospodarstwa rolne w Polsce na tle innych gospodarstw Unii Europejskiej wpływ WPR Główny Urząd Statystyczny / Aziende agricole in Polonia in confronto con aziende dell Unione Europea impatto PAC / Ufficio Centrale di Statistica
Numero aziende dedicate alla coltura orticola e relativa superficie in Polonia, Italia e altri paesi membri anni di riferimento: 2003 e 2010 2003 2010 Area Numero aziende [unità] Superficie investita [ha] Numero aziende [unità] Superficie investita [ha] Polonia 707 900 215 600 140 300 176 300 Italia 174 200 249 100 111 700 299 700 UE-27 2 277 900 1 809 400 1 219 500 1 753 000 fonte: Gospodarstwa rolne w Polsce na tle innych gospodarstw Unii Europejskiej wpływ WPR Główny Urząd Statystyczny / Aziende agricole in Polonia in confronto con aziende dell Unione Europea impatto PAC / Ufficio Centrale di Statistica
Trattori agricoli
Produzione, esportazione ed importazione di nuovi trattori in Polonia: 2005-2012 Anno Numero trattori [unità] fabbricati esportati importati 2005 5 957 3 295 8 284 2006 6 680 3 500 10 181 2007 7 405 4 141 13 345 2008 6 504 3 888 15 096 2009 3 719 1 919 10 019 2010 3 805 2 119 13 904 2011 3 680 2 122 14 372 2012 3 539 1 698 19 520 fonte: Zając S., Izdebski W., Skudlarski J., 2014. Rynek ciągników rolniczych w Polsce w latach 2001-2012 Mercato trattori agricoli in Polonia negli anni 2001-2012 - Editore Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Roczniki Naukowe, tom XVI, zeszyt 3, s. 319-323 / Associazzione Economisti Sgricoltura e Agrobusiness. Annuari scientifici, volume XVI, quaderno 3, p. 319-323.
Numero trattori di nuova produzione esportati negli anni 2005-2012, suddivisi per potenza Anno Numero trattori esportati, secondo criterio di potenza [kw] <18 18-37 37-59 59-75 75-90 >90 2005 37 2 793 133 30 159 146 2006 0 1 692 1 440 70 26 272 2007 0 1 507 2 207 143 20 264 2008 16 1 100 2 029 235 170 338 2009 3 470 1 214 90 85 57 2010 8 546 1 432 60 31 42 2011 7 475 1 485 66 6 83 2012 5 238 993 221 41 200 fonte: Zając S., Izdebski W., Skudlarski J., 2014. Rynek ciągników rolniczych w Polsce w latach 2001-2012. / Mercato trattori agricoli in Polonia negli anni 2001-2012 Wyd. Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Roczniki Naukowe, tom XVI, zeszyt 3, s. 319-323 / Editore: Associazzione Economisti Sgricoltura e Agrobusiness. Annuari scientifici, volume XVI, quaderno 3, p. 319-323.
Macchine e attrezzature agricole
Mercato polacco negli anni 2004-2010: produzione, importazione ed esportazione di mietitrebbia Anno Numero mietitrebbia[unità] fabbricate importate esportate 2004 821 2 034 1 323 2005 1 197 2 220 2 359 2006 1 215 1 923 2 022 2007 997 1 785 1 487 2008 1 498 2 087 1 858 2009 786 1 189 1 290 2010 1 230 1 318 1 437 fonte: Pawlak J. 2011, Podaż ciągników i kombajnów zbożowych w Polsce w latach 2003-2010 Problemy Inżynierii Rolniczej nr 3/2011, 5-12 / Offerta trattori e mietitrebbia in Polonia negli anni 2003-2010, Problematiche di Ingegneria Agraria n. 3/2011, 5-12
Produzione macchinari ed attrezzature agricole in Polonia negli anni 2005, 2010-2012 Tipo macchinari 2005 2010 2011 2012 Aratri 5 200 unità 7 000 unità 7 600 unità 9 600 unità Motocoltivatri ci 2 000 unità 7 900 unità 9 500 unità 10 300 unità Seminatrici 2 000 unità 4 700 unità 4 300 unità 6 200 unità Irroratrici 8 600 unità 9 700 unità 11 200 unità 11 200 unità fonte: Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2013 / Annuario Statistico della Repubblica Polacca 2013
Analisi prezzi medi delle macchine agricole negli anni 2005, 2010-2012 Tipo macchinari Falciatrice per trattore 2005 2010 2011 2012 1 424 1 538 1 606 1 710 Scavapatate 2 488 3 207 3 456 3 649 Erpice per trattore 403 474 515 538 Lanciagrano 3 228 4 308 4 956 5 240 fonte: Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2013 / Annuario Statistico della Repubblica Polacca 2013
Commercio estero polacco
Trattori agricoli importazioni/esportazioni della Polonia nel 2012 Importazioni Esportazioni Paese valore [USD] Paese valore [USD] Italia 194 347 000 Germania 188 137 000 Francia 106 873 000 Repubblica Ceca 104 718 000 Gran Bretagna 62 220 000 Ucraina 20 586 000 Germania 7 252 000 Italia 7 190 000 Portogallo 3 283 000 Russia 3 165 000 fonte: Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2013 r., Główny Urząd Statystyczny / Annuario Statistico Commercio Estero 2013, Ufficio Centrale di Statistica
Polonia: importazioni/esportazioni delle macchine agricole e relativi ricambi nel 2012 Importazioni Esportazioni Paese valore [USD] Paese valore [USD] Germania 339 044 000 Italia 75 397 000 Francia 71 599 000 Olanda 57 396 000 Belgio 55 368 000 Germania 117 715 000 Russia 75 477 000 Francia 74 077 000 Bielorussia 72 217 000 Ucraina 65 700 000 fonte: Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2013 r., Główny Urząd Statystyczny / Annuario Statistico Commercio Estero 2013, Ufficio Centrale di Statistica
Macchinari, e relativi pezzi di ricambio, per la trasformazione alimentare: importazioni/esportazioni della Polonia nel 2012 Importazioni Esportazioni Paese valore [USD] Paese valore [USD] Germania 86 048 000 Italia 28 132 000 Olanda 23 630 000 Danimarca 9 631 000 Russia 33 738 000 Germania 24 338 000 Olanda 23 559 000 Bielorussia 14 538 000 USA 8 029 000 Reppubblica del Congo 13 781 000 fonte: Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2013 r., Główny Urząd Statystyczny / Annuario Statistico Commercio Estero 2013, Ufficio Centrale di Statistica
Scambio commerciale Polonia/Italia Il valore delle importazioni dall Italia di trattori agricoli ammonta a 194 347 000 USD, mentre il valore delle esportazioni degli stessi verso l Italia ammonta a 7 190 000 USD L importazione dall Italia dei macchinari agricoli ammonta a 75 397 000 USD, contro 8 855 000 USD di esportazione Il valore delle importazioni dei macchinari per la trasformazione alimentare dall Italia ammonta a 28 132 000 USD (ricambi inclusi), mentre l esportazione verso l Italia sia dei macchinari, sia dei ricambi, genera 2 429 000 USD fonte: Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2013 r., Główny Urząd Statystyczny / Annuario Statistico Commercio Estero 2013, Ufficio Centrale di Statistica
Atmosfera di mercato e previsioni
Situazione economica delle aziende agricole comunitarie Opinioni degli agricoltori sulla situazione economica nel 2014 sono prevalentemente positive L ottimismo prevale, generalemnte, nelle grandi aziende agricole e il livello di ottimismo aumenta con l aumento di superficie agricola Agricoltori più intraprendenti tendono ad espandere ulteriormente la superficie agricola e ad investire in attrezzature (rappresentano 5% ca.) Allevamenti del bestiame portano le più grandi soddisfazioni Colture industriali, coltivazioni da frutto arboree e arbustive nonché ortaggi in pieno campo sono giudicate positivamente fonte: Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych 2014 Główny Urząd Statystyczny Departament Rolnictwa / Indagine sulla situazione economica delle aziende agricole, 2014 Ufficio Centrale di Statistica, Dipartimento Agricoltura
Fonti di finanziamento e tipologie di spesa previsioni Svolgendo l attività gli agricoltori investono impiegando, prevalentemente, proprio capitale Sovvenzioni UE rappresentano principale fattore che contribuisce allo sviluppo delle aziende agricole Maggiori ostacoli per coloro che sono intenzionati a sviluppare la produzione: eccessivi prezzi per mezzi di produzione e prezzi prodotti troppo bassi Statisticamente: oltre metà di aziende agricole investe nel proprio sviluppo Nel prossimo futuro si stima un decremento di numero delle aziende agricole, con un contemporaneo aumento della superficie agricola di singole aziende L agricoltura italiana rappresenta l unico settore dell economia italiana che ha recentemente mostrato un aumento del PNL (prodotto nazionale lordo) pari a 0,6%. fonte: Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych 2014 Główny Urząd Statystyczny Departament Rolnictwa / Indagine sulla situazione economica delle aziende agricole, 2014 Ufficio Centrale di Statistica, Dipartimento di Agricoltura; Italia: l agricoltura si sta riprendendo, IAR 2014
Grazie per l attenzione Thank you for your attention Instytut Inżynierii Biosystemów ul. Wojska Polskiego 28 60-637 Poznań telefon: +48 61 848 79 24 e-mail: maciej.zaborowicz@up.poznan.pl