Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Za 4 kwartały roku obrotowego 2013 trwające od 01.04.2013 do 31.03.2014
Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 4 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31.03.2014... 4 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES OD 01.04.2013 DO 31.03.2014... 5 SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM W OKRESIE OD 01.04.2013 DO 31.03.2014... 6 SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES OD 01.04.2013 DO 31.03.2014... 7 INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI... 8 ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA, W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI... 9 STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM.... 11 OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI, ZGODNIE Z REGULAMINEM ASO... 12 INFORMACJA NA TEMAT INICJATYW NASTAWIONYCH NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE... 12 OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI... 12 INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU... 12 INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY... 12 2 S t r o n a
WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE /tys. PLN/ 4Q 2013/2014 NARASTAJĄCO 4Q 2012/2013 NARASTAJĄCO 4Q 2013/2014 4Q 2012/2013 (01.04.2013-31.03.2014) (01.04.2012-31.03.2013) (01.01.2014-31.03.2014) (01.01.2013-31.03.2013) DANE Z RACHUNKU WYNIKÓW PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY 17 860 19 471 4 275 5 146 ZYSK/STRATA BRUTTO NA SPRZEDAŻY 63-649 56-52 ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ -1 901-3 765-549 -754 ZYSK/STRATA BRUTTO -2 250-4 250-621 -861 ZYSK/STRATA NETTO -2 286-3 703-344 -255 DANE Z BILANSU / tys. PLN/ NA DZIEŃ 31.03.2014 NA DZIEŃ 31.03.2013 NA DZIEŃ 31.12.2013 KAPITAŁ WŁASNY -1 373 913-1 029 NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 0 0 0 NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 1 530 1 491 1 512 ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE 53 96 77 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 2 300 3 362 2 578 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 8 769 7 133 8 298 3 S t r o n a
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31.03.2014 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ STAN NA STAN NA STAN NA NA DZIEŃ 31.03.2014 31.03.2014 31.03.2013 31.12.2013 AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 8 079 9 581 8 188 1. Rzeczowe aktywa trwałe 7 351 8 829 7 749 2. Pozostałe wartości niematerialne 66 90 72 3. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 662 662 367 II. AKTYWA OBROTOWE 1 617 1 827 1 659 1. Zapasy, w tym: 34 89 70 1.1. Materiały 34 89 70 2. Należności krótkoterminowe: 1 530 1 491 1 512 2.1. Od jednostek powiązanych 1 529 0 0 2.2. Od pozostałych jednostek 1 1 491 1 512 3. Należności z tytułu podatku dochodowego 0 151 0 4. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 53 96 77 AKTYWA RAZEM 9 696 11 408 9 847 PASYWA I. KAPITAŁ WŁASNY -1 373 913-1 029 1. Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego -1 373 913-1 029 1.1. Kapitał akcyjny 4 071 4 071 4 071 1.2. Kapitał zapasowy 899 899 899 1.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych -4 057-354 -4 057 1.4. Zysk (strata) netto -2 286-3 703-1 942 III. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 11 069 10 495 10 876 1. Zobowiązania długoterminowe 2 300 3 362 2 578 1.1. Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe 1 004 1 676 1 172 1.2. Rezerwa na podatek odroczony 98 61 80 1.3. Rezerwy długoterminowe 3 8 8 1.4. Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego 1 195 1 617 1 318 2. Zobowiązania krótkoterminowe 8 769 7 133 8 298 2.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 6 773 5 407 6 414 2.2. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 111 125 79 2.3. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego 698 921 742 2.4. Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe 1 054 535 988 2.5. Rezerwy krótkoterminowe 133 145 75 PASYWA RAZEM 9 696 11 408 9 847 Gdańsk, 15 maj 2014r. 4 S t r o n a
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES OD 01.04.2013 DO 31.03.2014 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH ok. OKRES OD -DO OKRES OD -DO OKRES OD -DO OKRES OD -DO DOCHODÓW 01.04.2013 01.04.2012 01.01.2014 01.01.2013 ZA OKRES OD 01.04.2013 DO 31.03.2014 31.03.2014 31.03.2013 31.03.2014 31.03.2013 W a r i a n t k a l k u l a c y j n y I. Działalność kontynuowana 1. Przychody ze sprzedaży 17 860 19 471 4 275 5 146 1.1. Przychody netto ze sprzedaży usług 17 860 19 471 4 275 5 146 2. Koszt własny sprzedaży (koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów) 17 797 20 120 4 219 5 198 2.1. Koszt sprzedanych usług 17 797 20 120 4 219 5 198 3. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 63-649 56-52 3.1. Koszty sprzedaży 34 73 7 14 3.2. Koszty ogólnego zarządu 1 738 1 942 469 471 3.3. Pozostałe przychody operacyjne 564 529 164 128 3.4. Pozostałe koszty operacyjne 756 1 630 293 717 4. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 901-3 765-549 -1 126 4.1. Przychody finansowe 11 2 0 1 4.2. Koszty finansowe 360 487 72 108 5. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -2 250-4 250-621 -1 233 5.1. Podatek dochodowy bieżący 0 0 0 0 5.2. Podatek dochodowy odroczony 36-547 -277-606 6. Zysk strata (netto) z działalności kontynuowanej -2 286-3 703-344 -627 II. Działalność zaniechana Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 0 0 0 7. Zysk (strata) netto -2 286-3 703-344 -627 8. Inne calkowite dochody 0 0 0 0 9. Podatek od innych calkowitych dochodów 0 0 0 0 10. Inne calkowite dochody ( netto) 0 0 0 0 11. Całkowite dochody ogółem -2 286-3 703-344 -627 Gdańsk, 15 maj 2014r. 5 S t r o n a
SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM W OKRESIE OD 01.04.2013 DO 31.03.2014 SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM OKRES OD -DO OKRES OD -DO OKRES OD -DO 01.04.2013 01.04.2012 01.04.2013 ZA OKRES OD 01.04.2013 DO 31.03.2014 31.03.2014 31.03.2013 31.12.2013 I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 913 4 616 913 korekty błędów poprzednich okresów 0 0 0 I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO) po korektach 913 4 616 913 1. Kapitał podstawowy na początek okresu 4 071 4 071 4 071 1.1. Zmiany kapitału podstawowego 0 0 0 1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu 4 071 4 071 4 071 2. Kapitał zapasowy na początek okresu 899 796 899 2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 103 0 a) zwiększenie (z tytułu) 0 103 0 przeniesienie zysku 0 103 0 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 899 899 899 3. Kapitał rezerwowy na początek okresu 0 0 0 3.1. Zmiany kapitału rezerwowego 0 0 0 3.2. Kapitał rezerwowy na koniec okresu 0 0 0 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -4 057-251 -4 057 4.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 4 057 251 4 057 a) zmniejszenie (z tytułu) 0 103 0 - przeniesienie zysku na kapitał zapasowy 0 103 0 4.2. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 4 057 354 4 057 4.3 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -4 057-354 -4 057 5. Wynik netto -2 286-3 703-1 942 a) zysk netto 0 0 0 b) strata netto 2 286 3 703 1 942 II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) -1 373 913-1 029 III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) -1 373 913-1 029 Gdańsk, 15 maj 2014r. 6 S t r o n a
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES OD 01.04.2013 DO 31.03.2014 SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH OKRES OD -DO OKRES OD -DO 01.04.2013 01.04.2012 ZA OKRES OD 01.04.2013 DO 31.03.2014 31.03.2014 31.03.2013 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata)brutto -2 250-4 250 II. Korekty razem 3 710 6 477 1. Amortyzacja 1 313 1 508 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 344 480 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 247 1 117 4. Zmiana stanu rezerwy -17 78 5. Zmiana stanu zapasów 54-32 6. Zmiana stanu należności 113-122 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 656 3 448 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 1 460 2 227 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 4 1 1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4 1 II. Wydatki 336 412 1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 143 400 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne 193 12 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -332-411 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 242 2 1. Kredyty i pożyczki 231 0 2. Inne wpływy finansowe 11 2 II. Wydatki 1 413 1 812 1. Spłaty kredytów i pożyczek 384 704 2. Płatność zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 659 613 3. Odsetki 350 480 4. Inne wydatki finansowe 20 15 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -1 171-1 810 D. Przepływy pieniężne netto, razem (AIII+/-B.III+/-C.III) -43 6 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -43 6 F. Środki pieniężne na początek okresu 96 90 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: 53 96 Gdańsk, 15 maj 2014r. 7 S t r o n a
INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI Niniejsze skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa, który został zatwierdzony przez Unię Europejską, wydany i obowiązujący na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego. Skrócone sprawozdanie finansowe powinno być odczytywane wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 marca 2013 r. Za sporządzenie zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską dotyczącymi sprawozdawczości śródrocznej (MSR 34) skróconego sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Skrócone sprawozdanie finansowe zostało przedstawione w tys. polskich złotych. Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe zostało podpisane przez Zarząd w dniu 15.05.2014 r. Skrócone sprawozdanie Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 marca 2014 roku jednostki dominującej obejmuje: Skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej, Skrócone sprawozdanie z całkowitych dochodów, Skrócone sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, Skrócone sprawozdanie z przepływów pieniężnych. Wybrane informacje objaśniające, przedstawiające informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu skróconego sprawozdania finansowego oraz pozostałe dane objaśniające. Okresy, za które prezentowane jest skrócone sprawozdanie finansowe oraz porównywalne dane finansowe Zgodnie z Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z dnia 04 listopada 2010r. w sprawie zmiany 17 ust. 1 i 25 Statutu Spółki, został zmieniony rok obrotowy i rok podatkowy spółki Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Rok obrotowy oraz rok podatkowy Spółki rozpoczął się w dniu 01 kwietnia roku kalendarzowego i skończył się z dniem 31 marca kolejnego roku kalendarzowego. Kolejne lata rozpoczynają się z dniem 01 kwiecień i trwać będą przez 12 kolejnych miesięcy. Dane za analogiczne okresy obejmują zatem odpowiednią ilość miesięcy w danym okresie sprawozdawczym. Dane przedstawione w skróconym sprawozdaniu z sytuacji finansowej na dzień 31.03.2014 roku zostały zaprezentowane w odniesieniu do dnia bilansowego przypadającego na dzień 31.03.2013 roku (koniec ostatniego zatwierdzonego roku obrotowego) oraz na koniec poprzedniego kwartału (tj. III kwartał 2013r.) czyli na dzień 31.12.2013. Dane zawarte w skróconym sprawozdaniu z całkowitych dochodów obejmujące okres od 01.04.2013 roku do 31.03.2014 roku zostały zaprezentowane w odniesieniu do danych porównywalnych za okres od 01.04.2012 roku do 31.03.2013 roku oraz za okresy od 01.01.2014 roku do 31.03.2014 roku w odniesieniu do okresu trwającego od 01.01.2013 roku do 31.03.2013 roku. 8 S t r o n a
Dane zawarte w skróconym sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym zawierające informacje o zmianach poszczególnych pozycji kapitału własnego za okres od 01.04.2013 roku do 31.03.2014 roku zostały zaprezentowane w odniesieniu do danych porównywalnych za okresy: od 01.04.2012 do 31.03.2013 roku (rok obrotowy) oraz za okres poprzedniego kwartału (III kwartał 2013r.) czyli od 01.04.2013 do 31.12.2013. Dane zawarte w skróconym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych obejmujące okres od 01.04.2013 roku do 31.03.2014 roku zostały zaprezentowane w odniesieniu do danych porównywalnych za okres od 01.04.2012 roku do 31.03.2013. Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości Zasady rachunkowości przyjęte do przygotowania niniejszego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego są spójne z zasadami stosowanymi w sprawozdaniu za 12 miesięcy zakończonych 31 marca 2013 roku sporządzonym według MSSF. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA, W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI Znaczące zdarzenia w działalności Spółki, w okresie którego dotyczy raport Uchwała w sprawie kontynuowania działalności W dniu 26.09.2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło Uchwałę nr 5 w sprawie dalszego istnienia Spółki stosownie do art. 397 Kodeksu spółek handlowych. W związku z sytuacją Spółki Zarząd podjął decyzję o połączeniu spółki Swissmed Centrum Zdrowia S.A. oraz Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Zgoda Rady Nadzorczej na połączenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. ze Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Rada Nadzorcza Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. na posiedzeniu w dniu 26 września 2013 roku, na wniosek Zarządu, wyraziła zgodę na planowane połączenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. ( spółka przejmująca ) ze spółką Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. ( spółka przejmowana ) w trybie art. 492 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą za akcje, które spółka przejmująca wyda akcjonariuszom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie). W nawiązaniu do w/w zgody od stycznia 2014 odbywają się posiedzenia Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Spółki. Ostatnie odbyło się w dniu 12 maja 2014 roku (NWZA), podczas którego podjęto uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach. Zgodnie z powyższą uchwałą NWZA postanowiło zarządzić przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 06 czerwca 2014r. Treści Uchwał podejmowanych na posiedzeniach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dostępne są w raportach bieżących Spółki. 9 S t r o n a
Podnajem powierzchni w przychodni W dniu 05.09.2013 zawarto umowę podnajmu powierzchni w przychodni przy ul. Skłodowskiej - Curie ze spółką Scanmed Multimedis S.A. Umowa podnajmu zawarta została do dnia 30.09.2013 r., a po tej dacie stanie się umową zawartą na czas nieokreślony. Wartość Umowy w okresie pięcioletnim wyniesie 810.000 zł netto. Opis czynników i zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki Przychody W okresie 4 kwartałów roku obrotowego 2013 tj. od 01.04.2013 do 31.03.2014, wartość zrealizowanych przychodów w zakresie lecznictwa otwartego realizowanego w przychodniach na terenie aglomeracji trójmiejskiej wzrosła o 7,8%. Wynika to bezpośrednio ze stale utrzymującej się wysokiej dynamiki przychodów w zakresie sprzedaży abonamentów medycznych +116,7%, sprzedaży na rzecz centr medycznych i ubezpieczycieli +108,9%. Z uwagi na wygaszanie działalności w przychodniach w Warszawie, sukcesywnie spada wartość realizowanych tam usług. Na poziom ogółu przychodów wpływ miało również przeniesienie w połowie września 2013r. działalności lecznictwa zamkniętego, w ramach Grupy Kapitałowej Swissmed do Swissmed Centrum Zdrowia S.A. 1.04.2013 1.04.2012 lecznictwo otwarte 31.03.2014 31.03.2013 dynamika porady specjalistyczne 5 853 5 998 97,6% ilość procedur 44 964 44 473 centra medyczne + TU 2 504 2 299 108,9% ilość procedur 45 987 49 453 abonamenty 7 657 6 559 116,7% ilość procedur 156 151 143 503 SUMA/TRÓJMIASTO 16 014 14 856 107,8% WARSZAWA 468 1 350 34,7% SUMA/LECZNICTWO OTWARTE 16 482 16 206 101,7% 1.04.2013 1.04.2012 lecznictwo zamknięte 31.03.2014 31.03.2013 dynamika zabiegi operacyjne 1 296 3 180 40,8% lilość procedur 392 901 suma 1 296 3 180 inne 82 85 PRZYCHODY ŁĄCZNIE 17 860 19 471 91,7% Koszty Poziom kosztów ogółem był o 11,6% niższy niż w porównywanym okresie. Największy wpływ miał na to spadek kosztów usług obcych (-7,52%) oraz spadek kosztów wynagrodzeń (- 22,8 %). Spadek kosztów jest związany z restrukturyzacją działalności bieżącej w przychodniach w trójmieście i dążenia do całkowitego zaniechania prowadzenia działalności w aglomeracji warszawskiej. 10 S t r o n a
1.04.2013 31.03.2014 1.04.2012 31.03.2013 dynamika spadek o koszty: SUMA, w tym: 19 569 22 135 88,4% 11,6% amortyzacja 1 313 1 508 87,1% 12,9% materiały i energia 316 426 74,2% 25,8% usługi obce 14 183 15 337 92,5% 7,5% podatki i opłaty 43 66 65,2% 34,8% wynagrodzenia 3 567 4 621 77,2% 22,8% inne 147 177 83,1% 16,9% Wynik finansowy Większy spadek kosztów operacyjnych niż przychodów ogółem pozwolił na wypracowanie w IV kw. dodatniego wyniku na poziomie wyniku brutto na sprzedaży (+63 tys. PLN). Zdecydowanej poprawie uległ również wynik na poziomie sprzedaży netto (strata zmniejszyła się o blisko 36%), a także wynik na działalności operacyjnej (strata zmniejszyła się blisko o 50%). wyniki RZiS 1.04.2013 31.03.2014 1.04.2012 31.03.2013 dynamika przychody 17 860 19 471 91,7% koszty: 19 569 22 135 88,4% amortyzacja 1 313 1 508 87,1% materiały i energia 316 426 74,2% usługi obce 14 183 15 337 92,5% podatki i opłaty 43 66 65,2% wynagrodzenia 3 567 4 621 77,2% inne 147 177 83,1% wartość sprzedanych towarów Wynik na sprzedaży -1 709-2 664 64,2% pozostałe saldo operacyjne 44-128 aktualizacja wartości aktywów niefinansowych -236-973 EBIT -1 901-3 765 50,5% EBITDA -588-2 257 26,1% rent EBITDA -3,3% -11,6% saldo finansowe -349-485 ZYSK BRUTTO -2 250-4 250 52,9% podatek T 36-547 ZYSK NETTO -2 286-3 703 61,7% ROS -12,8% -19,0% Na wartość osiągniętego wyniku na działalności operacyjnej, niekorzystnie wpłynął odpis w wysokości 236 tys. PLN związany z odpisaniem kosztów inwestycyjnych poniesionych na funkcjonowanie przychodni w Warszawie. Pomimo tego wartość EBITDA uległa poprawie o 1,67 mln PLN. STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM. Na dzień 31.03.2014r. Zarząd nie podawał do publicznej wiadomości prognoz wyników finansowych. 11 S t r o n a
OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI, ZGODNIE Z REGULAMINEM ASO (Załącznik nr 1 Regulaminu ASO Par. 10 pkt. 13a) Nie dotyczy, z uwagi na to, że Spółka uzyskuje regularne przychody. INFORMACJA NA TEMAT INICJATYW NASTAWIONYCH NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE W okresie objętym raportem Emitent nie podejmował inicjatyw nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI Emitent nie tworzy grupy kapitałowej. Emitent jest spółką zależną w Grupie Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. Sprawozdanie finansowe Emitenta wchodzi w skład skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU Stan akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia raportu co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przedstawia się następująco: Posiadacz akcji Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym [%] Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ [%] Ogółem 4 070 895 100,00% 4 070 895 100,00% Swissmed Centrum Zdrowia S.A. 2 300 000 56,50% 2 300 000 56,50% pozostali 1 770 895 43,50% 1 770 895 43,50% INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY Zatrudnienie w Spółce na dzień 31.03.2014 wynosi 53 osoby w przeliczeniu na pełne etaty. Gdańsk, 15 maj 2014r. Prezes Zarządu Roman Walasiński 12 S t r o n a