Bank BGŻ BNP Paribas S.A. ul. Kasprzaka 10/16 01-211 Warszawa tel. 22 860 44 00 fax. 22 860 58 68 http://www.bgzbnpparibas.pl Departament Analiz Ekonomicznych, Sektorowych i Rynków Rolnych Analizy@bgzbnpparibas.pl Dyrektor Departamentu Dariusz Winek tel. +48 22 860 43 56 dariusz.winek@bgzbnpparibas.pl Analizy Sektorowe i Rynków Rolnych Michał Koleśnikow Kierownik, rynek zbóż tel. 22 860 50 58 michal.kolesnikow@bgzbnpparibas.pl Analizy rynków rolnych Monika Drażek rynek mięsa tel. 22 860 56 53 monika.drazek@bgzbnpparibas.pl Mariusz Dziwulski rynek owoców i warzyw tel. 22 860 46 31 mariusz.dziwulski@bgzbnpparibas.pl Anna Kitala rynek roślin oleistych tel. 22 860 52 23 anna.kitala@bgzbnpparibas.pl Wioleta Sobczak tel. 22 860 59 55 wioleta.sobczak@bgzbnpparibas.pl Paweł Wyrzykowski rynek mleka pawel.wyrzykowski@bgzbnpparibas.pl Danych dostarcza: Sparks Polska, KE, Reuters GUS, MRiRW, IERiGŻ Zboża: Światowe zużycie przemysłowe zbóż ma w sezonie 2015/16 wynieść 327 mln t. Oznacza to przyrost o około 1% wobec poprzedniego sezonu, czyli wolniejszy niż przeciętnie w poprzednich pięciu sezonach. Rośliny oleiste: Globalna podaż soi w bieżacym sezonie 2015/16 prawdopodobnie będzie wyższa niż w sezonie poprzednim. Będzie to możliwe głównie dzięki wysokim zapasom soi, z jakimi świat wszedł w bieżacy sezon, ponieważ produkcja będzie niższa od rekordowej w sezonie 2014/15. Mięso: Na skutek ożywienia w handlu, ceny jaj spożywczych w Polsce od czerwca br. pozostaja w tendencji wzrostowej. W tygodniu 21-27.10.2015 za 100 szt. jaj trzeba było zapłacić przeciętnie 35,0 zł. Sytuacja na amerykańskim rynku jaj nie poprawia się. Na skutek pojawienia się ognisk ptasiej grypy wśród stad kur niosek w Stanach Zjednoczonych od grudnia 2014 r. do chwili obecnej ok. 33 mln kur niosek zostało wybitych. Mleko: W pierwszych ośmiu miesiacach 2015 r. wolumen importu produktów mleczarskich do Chin był 20% niższy niż w analogicznym okresie w 2014 r. Nastapił spadek cen skupu mleka w UE. Natomiast ceny produktów mleczarskich wzrosły. Owoce i warzywa: Produkcja mrożonych owoców w lipcu i sierpniu br. wyższa w relacji do roku poprzedniego aż o 23%. Produkcja mrożonych warzyw w analogicznym okresie obniżyła się o blisko 5%. Ceny kapust na rynku krajowym sa znacznie wyższe niż przed rokiem. We wrześniu br. były najwyższe w ostatnim 5-leciu. Ważne daty: Data 19.10-17.11 Wydarzenie Składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach Modernizacji gospodarstw rolnych na inwestycje zwiazane z rozwojem produkcji prosiat, mleka krowiego oraz bydła mięsnego. Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej Produkt Cena (w EUR) Cena (w PLN*) Od Do Pszenica - - 1.06.2015 31.10.2015 Buraki cukrowe 26,29 EUR/t 110,15 PLN/t 1.10.2014 30.09.2015 Odtłuszczone mleko w proszku 169,80 EUR/100 kg 719,71 PLN/100 kg 1.09.2015 30.09.2015 Masło w blokach 246,39 EUR/100 kg 1044,35 PLN/100 kg 1.09.2015 30.09.2015 Według fixingu z dnia 30.09.2015 r. Buraki cukrowe cena w PLN została wyliczona w oparciu o średni kurs EUR/PLN z września 2014 r (4,1899 zł/euro). Okres obowiazywania cen dotyczy ceny wyrażonej w PLN, jeżeli taka jest podana. Średniotygodniowe kursy walutowe Tydzień EUR/PLN USD/PLN GBP/PLN PLN/UAH PLN/RUB 31.08-6.09 4,23 3,78 5,78 5,81 17,74 7-13.09 4,22 3,76 5,78 5,83 18,16 14-20.09 4,21 3,70 5,74 5,88 17,93 21-27.09 4,21 3,76 5,77 5,77 17,54 28.09-04.10 4,24 3,79 5,76 5,62 17,35 Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendację do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna część jak i całość utworów zawartych w publikacji AgroTydzień, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie z szeroko pojęta digitalizacja, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z siedziba w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w AgroTydzień, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku BGŻ BNP Paribas S.A. jest zabronione pod groźba kary i może być ścigane prawnie.
Zboża Zużycie przemysłowe zbóż Przeciętne ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiębiorstwa dokonujace zakupu zbóż (21-27.09) Światowe zużycie przemysłowe zbóż ma w sezonie 2015/16 zwiększyć się o około 1% czyli wolniej niż przeciętnie w poprzednich pięciu sezonach. Jak wynika z prognozy Międzynarodowej Rady Zbożowej zużycie zbóż (bez ryżu) na cele przemysłowe ma w sezonie 2015/16 wynieść 327 mln t i będzie o 4 mln t (1,3%) większe niż w sezonie poprzednim. Jest to wolniejszy wzrost niż w poprzednich pięciu sezonach, kiedy przeciętnie rocznie wzrastało o 2,9%. Będzie ono stanowiło około 16,5% całego zużycia zbóż w tym okresie. Jest to zbliżona relacja jak w ostatnich czterech sezonach. Oznacza to, że zużycie na ten cel rośnie w podobnym stopniu jak na inne cele, czyli głównie spożycie przez ludzi i na pasze. Ponad połowa całego zużycia zbóż na cele przemysłowe to zboża przeznaczone na produkcję etanolu. W sezonie 2015/16 ma ono wynieść około 173 mln t i być o około 0,9% większe niż w ubiegłym sezonie. Z tej wielkości aż 157 mln t zużycia pochłania produkcja etanolu na biopaliwa. Wielkość ta ma być jedynie o 0,9% wyższa niż w ubiegłym sezonie. Warto jednak zauważyć, że zużycie na ten cel w sezonie 2012/13 wynosiło 141 mln t, co oznacza, że w obecnym sezonie będzie o około 12% wyższe. Jest to szybszy wzrost niż w przypadku zużycia zbóż ogółem w tym samym okresie (około 9%). Największym producentem etanolu na biopaliwa ze zbóż sa Stany Zjednoczone. Maja przeznaczyć na ten cel w bieża- cym sezonie aż 134 mln t zbóż, w tym 133 mln t kukurydzy. Dla porównania, drugi największy producent, UE, ma przeznaczyć na ten cel około 10 mln t zbóż, w tym 5,8 mln t kukurydzy i 3,1 mln t pszenicy. Inni ważni producenci to Chiny (7 mln t zbóż), Kanada (4 mln t) oraz Argentyna (1 mln t). W każdym z tych krajów w strukturze rodzajowej dominuje kukurydza. Drugim najważniejszym celem przemysłowym wykorzystania zbóż, po produkcji etanolu, jest produkcja skrobi. Do jej wyprodukowania w sezonie 2015/16 na świecie ma być przeznaczone 114 mln t zbóż. Oznacza to wzrost o 1,8% wobec ubiegłego sezonu. To wolniejszy wzrost niż w poprzednich pięciu sezonach, kiedy zużycie na ten cel zwiększało się przeciętnie rocznie po około 3%. Wynika to ze spowolnienia gospodarczego w wielu krajach rozwijajacych się, gdyż popyt na skrobię jest w dużej mierze uzależniony od tempa wzrostu gospodarczego. Kolejnym odbiorca zbóż jest branża piwowarska. W bieża- cym sezonie ma do niej trafić w skali świata 38 mln t zbóż, czyli o 1,1% więcej niż w poprzednim sezonie. Popyt na piwo rośnie bardzo szybko w Azji Południowo-Wschodniej, szczególnie w Wietnamie i Tajlandii, oraz w Ameryce Południowej. Towar Rodzaj Polska Makroregiony Centralno- Północno- Wschodni Południowy Zachodni Pszenica Kons. 669 657 680 662 Pasz. 702 629 657 720 Kons. 523 505 540 529 Żyto Pasz. 519 498 520 Jęczmień Kons. 566 572 nld 563 Pasz. 581 584 587 579 Brow. 675 nld nld 684 Kukurydza Pasz. 626 680 582 657 Owies Kons. 505 nld 507 Pasz. 498 498 Pszenżyto Pasz. 570 558 582 572 Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy: dolnoślaskie, małopolskie, opolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, ślaskie; Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie nld niewystarczajaca liczba danych Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce Tydzień Pszenica Żyto Jęczmień Kukurydza kons. kons. paszowy paszowa t (21-27.09) PLN/t 668,8 522,6 581,2 626,4 t/t-1 (14-20.09) 0,5 2,6 0,7-0,8 t/t-2 (7-13.09) 0,3 3,7 1,0-10,7 t/t-3 (31.08-6.09) 0,6 4,1 1,2-9,4 t/t-4 (24-30.08) 1,2 4,4 1,7-7,6 r/r 1,1 2,7 5,3-2,4 Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW Źródło: GUS Przeciętne ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesięczne) Ceny zbóż w UE-27 (EUR/t; 7-13.09) Pszenica zmiana Jęczmień zmiana Kukurydza zmiana konsum. tyg. (%) paszowy tyg. (%) paszowa tyg. (%) Hiszpania 174 0,0 177 0,0 188 0,0 Niemcy 172-0,3 156 0,6 190 bd Czechy 165 0,4 131 0,7 144 bd Słowacja 153 2,1 119-1,7 b.d. bd Węgry 154 0,0 139 0,0 141-2,5 UE 161 0,2 145-0,6 161 0,4 Polska 159 0,5 137 0,4 167 1,8 UE=100 99-94 - 104 - Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z 2.10.2015 r. Giełda Zboże XII 15 III 16 V 16 VII 16 CBOT kukurydza 153,22 157,16 159,83 161,49 pszenica SRW 188,57 190,70 192,24 192,98 MGE pszenica DNS 193,71 198,42 201,80 205,10 KCBT pszenica HRW 183,87 189,08 192,76 196,43 MATIF pszenica 175,75 184,00 188,25 190,00 (IX) LIFFE pszenica 155,55 (I) 118,95 121,15 123,85 Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange; MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t) LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t) 2 AgroTydzień
Oleiste Globalna podaż soi w bieżacym sezonie 2015/16 prawdopodobnie będzie wyższa niż w sezonie poprzednim. Będzie to możliwe głównie dzięki wysokim zapasom soi, z jakimi świat wszedł w bieżacy sezon, ponieważ produkcja będzie niższa od rekordowej w sezonie 2014/15. Takie wnioski płyna z ostatniego raportu Międzynarodowej Rady Zbożowej (MRZ), opublikowanego 24 września br. Wg wstępnych prognoz ekspertów MRZ, światowe zbiory soi wyniosa 317 mln t, co oznacza 2-procentowy spadek w porównaniu z sezonem poprzednim (o 5 mln t). Mimo obniżki, produkcja soi pozostanie bardzo wysoka i prawdopodobnie będzie druga najwyższa w historii. W porównaniu do ostatnich 3 lat, będzie wyższa o 8% (o 24 mln t). W przypadku USA, które sa największym producentem soi na świecie, w bieżacym sezonie oczekuje się produkcji na poziomie 106 mln t wobec rekordowych 108 mln t w sezonie poprzednim. Zbiory soi w USA właśnie trwaja, przy czym osiagane plony sa wysokie, wyższe od prognozowanych. Niewykluczone, że ostatecznie produkcja będzie wyższa od obecnie prognozowanej. W Brazylii - w opinii ekspertów MRZ - wpływ na wielkość zbiorów będzie mieć osłabienie brazylijskiej waluty względem USD. Przyczyniło się ono do poprawy konkurencyjności brazylijskich eksporterów i do wzrostu cen na rynku wewnętrznym (mimo presji na spadek cen soi na światowym rynku z powodu dużej dostępności surowca). Osłabienie reala powinno skłonić brazylijskich rolników do zwiększenia zasiewów soi pod przyszłoroczne zbiory (siewy rozpoczęły się w połowie września). Eksperci MRZ spodziewaja się, że wzrosna one o 3% r/r. Z drugiej strony, osłabienie reala oznacza wzrost cen importowanych nawozów, w zwiazku z czym można spodziewać się ograniczenia ich zużycia. To z kolei może negatywnie odbić się na plonowaniu. Zbiory soi w Brazylii sa prognozowane obecnie przez MRZ na poziomie 98 mln t wobec 96,2 mln t w sezonie 2014/15. W Argentynie, prognozy produkcji soi sa na razie bardzo wstępne. Zdaniem ekspertów MRZ, moga wynieść 56 mln t wobec 61,4 mln t w sezonie 2014/15. Zużycie soi w bieżacym sezonie prognozowane jest na rekordowym poziomie 315 mln t wobec 307 mln t w sezonie poprzednim (3-procentowy wzrost konsumpcji będzie mniejszy niż w sezonach wcześniejszych). Eksperci MRZ oczekuja przede wszystkim wzrostu zapotrzebowania na śrutę sojowa ze strony sektora paszowego. W mniejszym stopniu wzrośnie popyt na soję na cele spożywcze i przemysłowe. Zapasy soi na koniec sezonu 2015/16 prawdopodobnie będa większe niż rok wcześniej, przede wszystkim w krajach eksporterach, tj. w USA, Brazylii i Argentynie. Wskaźnik zapasów do zużycia przyjmie wyższa wartość niż w sezonie poprzednim. Gdyby brać pod uwagę tylko ten wskaźnik, obrazujacy relacje podażowo-popytowe na światowym rynku, można by spodziewać się niższych cen soi w bieżacym sezonie. Pamiętać jednak trzeba, że na ceny surowców rolnych, poza czynnikami podażowo-popytowymi, w dużym stopniu wpływaja także nastroje na rynkach terminowych, ceny ropy naftowej, kursy walutowe, czy sytuacja polityczna. Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) Tydzień Rzepak Olej rzepakowy Śruta Makuch rafinowany rzepakowa rzepakowy (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) t (21-27.09) 1573 3051 884 999 t/t-1 (7-13.09) 2,68-0,62-1,23 0,40 t/t-2 (7-13.09) 3,97-0,07-2,21-0,60 t/t-3 (31.08-06.09) 4,59 0,96-2,21 10,51 t/t-4 (24-30.08) 1,22-1,07-4,02 2,46 r/r 17,48 1,97 17,09 16,03 Źródło: Oil World Światowe ceny olejów i oleistych Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z 2.10.2015 r. Termin CBOT MATIF (EUR/t) dostawysoja USD/t śruta sojowa USD/short t (ok. 907 kg) rzepak X 15-298,50 - XI 15 321,21 301,20 (XII) 368,50 I 16 322,68 300,50 367,25 (II) III 16 324,08 298,90 - V 16 325,62 297,10 365,75 Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France 3 AgroTydzień
Mięso Rynek krajowy Rynek jaj Na skutek ożywienia w handlu, ceny jaj spożywczych w Polsce od czerwca br. pozostaja w tendencji wzrostowej. W tygodniu 21-27.10.2015 za 100 szt. jaj trzeba było zapłacić przeciętnie 35,0 zł. Ceny te sa o 2 zł wyższe od średniej obserwowanej w I poł. br., jest to również o 7-procent wyższy poziom w ujęciu rocznym. Rynek jaj Sytuacja na amerykańskim rynku jaj nie poprawia się. Na skutek pojawienia się ognisk ptasiej grypy wśród stad kur niosek w Stanach Zjednoczonych od grudnia 2014 r. do chwili obecnej ok. 33 mln kur niosek zostało wybitych. Jak podaje Agra Europe, przyczyniło się to do zmniejszenia wielkości stada kur o ponad 25% i znalazło odzwierciedlenie w niższej podaży surowca, który trafił na rynek amerykański. Rynek zareagował na to znacznymi podwyżkami cen. W okresie od kwietnia do czerwca ceny wzrosły blisko 3,5-krotnie do poziomu 2,15 USD za tuzin jaj w stanie płynnym. Taki wzrost jest szczególnie niekorzystny dla firm spożywczych, sektora restauracji oraz konsumentów, na które w pewnym stopniu przerzucane sa wyższe koszty surowca. By ograniczyć wzrosty cen i poprawić dostępność jaj na rynku, władze Stanów Zjednoczonych wznowiły import surowca z Holandii oraz Kanady. Obecnie trwaja również dyskusje nad złagodzeniem norm dotyczacych przechowywania jaj do wybijania. Według obecnych zasad od momentu złożenia jaja w przeciagu 36 godzin powinno ono zostać schłodzone do temperatury 45F (7 C). Jeśli takie wymagania zostana spełnione, jaja do wybijania moga zostać przeznaczone do dalszego przetwórstwa, w tym pasteryzacji. Jednak często na skutek przetrzymania ich poza urzadzeniem do schładzania dłużej niż 36 godzin, wiele z nich nie może być przekazane do pasteryzacji i jest utylizowane. W 2014 r. szacuje się, że było to 356 mln jaj. Stanowi to spory koszt dla sektora. W obecnej sytuacji niewielkiej podaży surowca na rynku, producenci apeluja o złagodzenie obowiazuj acych przepisów i zwiększenie czasu potrzebnego na przekazanie surowca do urzadzeń chłodzacych z 36 do 120 godzin. Jest to podyktowane tym, że w Stanach Zjednoczonych wylęgarnie często maja więcej jaj niż potrzebuja do wylęgu pisklat. Przy zmienionych normach, mogłyby przeznaczać je jako jaja do wybijania. Surowiec ten po pasteryzacji nadawałby się do wykorzystania w sektorze spożywczym. Niemniej by było to możliwe, okres przechowywania jaj musiałby być wydłużony. Decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły. Dyskusja nad takimi zmianami w ustawodawstwie jest o tyle istotna, że trwaja obecnie rozmowy dotyczace umowy o wolnym handlu między obiema gospodarkami (TTIP). Oprócz zniesienia ceł, duże znaczenie ma również proces wzajemnego uznawania norm. Jeśli pewne rozwiazania zostałyby przyjęte na terytorium Stanów Zjednoczonych, badź UE, istnieje prawdopodobieństwo, że będa one po pewnym czasie obowiazywać również na terytorium drugiego partnera. Przeciętne ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) (21-27.09) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Trzoda chlewna 4,64 4,70 4,66 4,65 4,58 Prosięta do 20 kg 149,34-147,33 160,31 149,59 Byki < 1 roku (URO) 6,22 6,16 6,32 5,89 - Byki <1-2> lat (URO) 6,86 6,39 6,90 6,88 - Byki >2 lat (R) 6,81 6,51 6,83 6,84 - Krowy (ROP) 4,42 4,11 4,51 4,44 - Jałówki (URO) 6,10 5,60 6,11 6,18 - Bydło ogółem 5,92 5,24 5,98 6,00 - Kurczęta brojlery 3,57 3,66 3,51 3,64 3,61 Indory 5,94 5,92 - - 5,97 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Region zachodni dla bydła został częściowo właczony do regionu centralnego i północnego. PLN/szt. Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce Tydzień Trzoda chlewna Bydło Kurczęta Indory t (21-27.09) 4,64 PLN/kg 5,92 PLN/kg 3,57 PLN/kg 5,94 PLN/kg t/t-1 (14-20.09) -1,9 1,9-3,4-0,1 t/t-2 (7-13.09) -1,0 1,3-4,6-0,2 t/t-3 (31.08-6.09) 2,3 1,3-2,7-0,5 t/t-4 (24-30.08) 6,0 0,2-6,1 0,4 r/r -5,0 2,0-4,2-1,7 Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesięczne) Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Ceny referencyjne żywca i mięsa w wybranych krajach UE (21-27.09) Trzoda chlewna E Bydło kl. U+R+O Kurczęta tuszki 65% EUR/100 kg mps EUR/100 kg mpc EUR/100 kg Niemcy 149,43 376,46 260,00 Francja 147,00 371,73 225,00 Holandia 129,44 326,02 201,00 Dania 132,83 380,20 248,11 Polska 146,25 312,01 136,50 Czechy 148,25 318,87 183,03 Węgry 154,43 259,76 153,04 Litwa 147,84 259,48 156,00 Słowacja 151,64 326,13 166,12 Rumunia 152,03 225,93 155,30 UE średnio 147,19 370,32 189,47 Źródło: KE 4 AgroTydzień
Mleko Spadek importu produktów mleczarskich do Chin, w szczególności PMP i OMP Sytuacja w światowym handlu produktami mleczarskim determinowana jest rynkiem chińskim, który jest największym globalnym importerem. Według analiz CLAL w ciagu pierwszych ośmiu miesięcy 2015 r., w porównaniu z analogicznym okresem przed rokiem, wolumen importu produktów mleczarskich Chin zmniejszył się o 20% do 1,21 mln ton. Spadek przywozu dotyczył w szczególności pełnego mleka w proszku (PMP), którego wolumen zmniejszył się o 54% do 274 tys. ton. Import masła obniżył się o 32% i wyniósł 44 tys. ton, a odtłuszczonego mleka w proszku (OMP) o 24% do 146 tys. ton. Załamanie importu PMP i OMP wynikało z nagromadzenia znaczacych zapasów tych produktów w 2014 r., przy tylko nieznacznym wzroście konsumpcji spowodowanym spowolnieniem gospodarczym. Przywóz mleka w proszku dla niemowlat zwiększył się o 30% do 104 tys. ton, co potwierdza utrzymujac a się nieufność do krajowych producentów. Z uwagi na niższe, niż w ubiegłym roku ceny, w br. spadek wartości importu produktów mleczarskich do Chin był jeszcze głębszy - wyniósł 42%, w tym PMP o 75% a OMP 56%. Należy nadmienić, że od 1 lipca Chiny zakazały importu mleka w proszku bez krajowych etykiet, a pod koniec października ma zostać ukończona budowa największej farmy bydła mlecznego (na 100 tys. sztuk). Można zatem przypuszczać, że Państwo Środka podejmuje działania zmierzajace do częściowego uniezależnienia rynku krajowego od importu. Do końca 2015 r., nie należy spodziewać się znaczacego wzrostu popytu importowego ze strony Chin jednak tempo spadku importu powinno być mniejsze. Popyt ze strony Chin może wzrosnać, gdy zapasy ulegna redukcji, co może nastapić dopiero po II kwartale 2016 r. Rynek europejski Według danych Komisji Europejskiej, w lipcu 2015 r. w porównaniu z analogicznym okresem przed rokiem, dostawy mleka w Unii Europejskiej zwiększyły się o 3,1%. Całkowite dostawy mleka w pierwszych siedmiu miesiacach 2015 r. były o 1,1% większe niż w analogicznym okresie przed rokiem. Produkcja OMP zwiększyła się o 3,9%, masła o 2,5%, mleka zagęszczonego o 0,9%, a śmietany o 0,3%. Spadek produkcji dotyczył natomiast PMP (o 8,7%), maślanki (o 2,3%), oraz serów (o 0,1%). Średnioważona cena skupu mleka w UE, w lipcu 2015 r., w porównaniu z czerwcem 2015 r., obniżyła się o 0,9% do 29,7 eurocentów/kg, a w porównaniu z lipcem 2014 r. była niższa o 20%. Według wstępnych szacunków Komisji Europejskiej, w sierpniu br. ceny skupu mleka uległy dalszemu obniżeniu do 29,3 eurocentów/kg. W UE, w lipcu 2015 r., w stosunku do czerwca 2015 r. odnotowano wzrost cen większości artykułów mleczarskich. Ceny PMP zwiększyły się o 5,2%, serwatki o 4,8%, OMP o 2,9%, masła o 1,1% a serów ementalskich o 0,5%. Obniżyły się natomiast ceny serów Cheddar, goudy i edamskich. Przeciętne ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) (21-27.09) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Mleko surowe 111,26 116,57 104,34 105,13 105,72 PMP 924,42 942,05 1 012,59 842,10 nld OMP 731,08 733,59 729,48 716,84 733,85 Masło w blok. 1 199,52 1 199,68 1 190,03 1 245,94 1 166,89 Masło konfek. 1 316,13 1 298,22 1 363,24 1 357,75 1 321,96 Ser Edamski 1 060,18 1 055,33 1 122,93 nld Ser Gouda 1 060,68 1 066,16 1 143,28 1 026,58 995,78 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Dane za sierpień 2015 r. Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach (PLN/szt.) (21-27.09) Kategoria bydła Cena zmiana tyg. (w %) zmiana roczna (w %) Jałówki cielne - - - Krowy mleczne 3150,00-6,0 - Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesięczne) Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce Tydzień Masło ekstra w blokach OMP Ser Edamski (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) t (21-27.09) 1 199,52 731,08 1 060,18 t/t-1 (14.09-20.09) 0,8 2,3-0,8 t/t-2 (07.09-13.09) 1,6 4,1 3,7 t/t-3 (31.08-06.09) 2,1 2,9 1,5 t/t-4 (24-30.08) 1,9 2,9 2,4 r/r -2,3-21,6-17,2 Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach UE (21-27.09) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej (14-25.09; F.O.B.) w EUR/100kg Mleko surowe* OMP Masło ekstra (w blokach) Niemcy 27,78 179 293 Francja 32,46 173 274 Holandia 28,50 177 289 Polska 26,54 174 285 Czechy 25,32 - - Słowacja 26,25 - - Oceania 22,58** 182 270 Europa Zachodnia - 164 257 Stałe refundacje - 0,00 0,00 Refundacje przetargowe - - -, USDA-Agricultural Marketing Service, KE sierpień 2015 r., KE Nowa Zelandia, Fonterra, sierpień 2015 r. 5 AgroTydzień
Owoce i warzywa Rynek krajowy Produkcja mrożonych owoców i warzyw Według danych GUS produkcja mrożonych owoców i orzechów w pierwszych dwóch miesiacach bieżacego sezonu (lipiec-sierpień) ukształtowała się na poziomie 162 tys. t i była wyższa o 23% niż w analogicznym okresie w sezonie poprzednim (dane dla przedsiębiorstw zatrudniajacych 50 osób i więcej). Okres ten jest kluczowy pod względem produkcji mrożonek owocowych i wiele może powiedzieć o kierunku zmian w całym sezonie 2015/2016. W całym sezonie 2014/2015 wolumen produkcji mrożonych owoców w tych dwóch miesiacach stanowił aż 46% łacznej ich produkcji. Tak duży wzrost produkcji mrożonek może wydawać się zaskakujacy w kontekście szacowanego spadku podaży do przetwórstwa, zwłaszcza prognozowanego spadku produkcji malin. Niemniej w kierunku wzrostu produkcji mrożonek mogły działać większa produkcja wiśni (w ubiegłym roku ze względu na niskie ceny część owoców nie została zebrana), a także wyższa r/r produkcja truskawek (+1,7% do 206 tys. t). Jeśli chodzi o mrożone warzywa, w analogicznym okresie ich produkcja zmniejszyła się o blisko 5% do poziomu 103 tys. t. Jest to efekt znacznie mniejszej tegorocznej bazy surowcowej do przetwórstwa. Natomiast patrzac na prognozowana skalę zmniejszenia się tegorocznych zbiorów warzyw (-16%), prawdopodobne jest że dynamika spadku produkcji mrożonek warzywnych w kolejnych miesiacach br. się pogłębi. Odwrotne tendencje zauważalne były w przypadku marynat warzywnych. W pierwszych dwóch miesiacach bieżacego sezonu wyprodukowano ich 23 tys. t, czyli o blisko 8% więcej niż przed rokiem. Ceny kapust na rynku krajowym Ceny skupu kapust na rynku krajowym kształtuja się na znacznie wyższym poziomie niż przed rokiem. Jest to efekt przede wszystkim zdecydowanie mniejszej krajowej produkcji. Wg szacunków GUS, ta ma być mniejsza aż o ponad 22% w stosunku do 2014 r i wynieść 0,9 mln t. Według danych monitoringu Ministerstwa Rolnictwa średnio we wrześniu br. kapusta biała w skupie do konsumpcji bezpośredniej kosztowała 1,98 zł/szt., czyli aż o 131% więcej niż przed rokiem. Ceny kapusty pekińskiej w analogicznym okresie wzrosły o 59% do 2,63 zł/szt. Wzrosty cen obserwowane sa również na rynkach hurtowych. Średnio we wrześniu br. za kapustę biała oferowano 1,18 zł/kg, czyli o 2,5-krotnie więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem. Znaczny wzrost cen możliwy był mimo wciaż niekorzystnych uwarunkowań eksportowych (rosyjskie embargo). Warto zwrócić uwagę, że obecnie ceny kształtuja się na poziomie najwyższym w ostatnim pięcioleciu. Na rynkach hurtowych średnio we wrześniu br. były o 17% wyższe w stosunku do relatywnie wysokich w 2013 r. Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Lublin Poznań 24.09 22.09 23.09 Min Max Min Max Min Max Krajowe Gruszki 2,00 4,00 2,50 3,50 2,50 4,00 Jabłka Celesta 1,75 2,50 1,13 2,33 1,33 2,33 Delikates 1,75 2,00 1,33 1,67 1,11 1,94 Gala 1,33 1,66 1,33 1,67 1,11 1,94 Golden 1,66 2,00 1,39 1,94 Ligol 1,33 1,66 1,67 1,87 Śliwki 3,00 4,00 3,00 3,50 2,00 3,50 Importowane Banany 3,61 4,70 3,90 4,50 3,89 4,56 Cytryny 7,50 9,00 5,50 8,50 8,00 8,80 Pomarańcze 4,00 5,00 4,20 5,00 5,00 5,50 Źródło: notowania WR-SRH Bronisze, LRH Elizówka, WGRO Poznań za MRiRW. Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Lublin Poznań 02.10 02.10 02.10 Min Max Min Max Min Max Krajowe Buraki ćwikłowe 0,60 1,00 1,00 1,50 1,00 1,20 Cebula biała 0,90 1,20 1,00 1,60 1,00 1,40 Kalafiory (szt.) 2,50 3,75 2,50 3,00 2,00 3,00 Kapusta biała (szt.) 2,00 3,00 2,50 3,50 1,50 2,50 Marchew 1,00 1,30 1,20 1,80 1,20 1,60 Ogórki krótkie 2,35 3,00 2,50 4,00 Papryka czerwona 2,75 4,00 3,00 4,00 3,60 4,00 Pietruszka 3,50 4,50 3,80 5,80 4,00 4,50 Pomidory 2,66 3,50 3,60 4,00 3,00 4,00 Sałata (szt.) 1,75 2,50 1,50 1,80 1,08 1,50 Selery 2,30 3,00 3,00 4,80 4,00 4,50 Ziemniaki 0,85 1,10 0,70 0,80 0,53 0,67 Pieczarki 4,75 5,50 5,00 6,00 5,00 6,00 Źródło: notowania WR-SRH Bronisze, LRH Elizówka, WGRO Poznań za MRiRW. Średnie miesięczne ceny skupu wybranych owoców (PLN/kg) Średnie miesięczne ceny skupu wybranych warzyw (PLN/kg) 6 AgroTydzień