GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING S.A. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING S.A. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2006 ROKU

1. Wybrane dane finansowe 3 2. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Getin Holding 5 3. Pozostałe informacje do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 11 3.1 Podstawowe dane emitenta 11 3.2 Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji 12 3.3 Graficzna struktura Grupy Kapitałowej Getin Holding 13 3.4 Cena akcji Getin Holding S.A. 14 3.5 Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzeniu raportu (w szczególności informacje o zmianach stosowanych zasad/polityki rachunkowości) 14 3.6 Wyniki finansowe Grupy Getin Holding za IV kwartał 2006 roku 16 3.7 Pozostałe informacje finansowe 17 Informacje o korektach z tytułu rezerw oraz o rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku: 17 Poniższa tabela przedstawia wyliczenie współczynnika wypłacalności spółek Getin Banku S.A. oraz Noble Banku S.A. 21 3.8 Główne osiągnięcia oraz niepowodzenia Grupy Kapitałowej Getin Holding w IV kwartale 2006 r 22 3.9 Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Grupy Getin Holding 25 3.10 Sezonowości lub cykliczność w działalności Grupy w IV kwartale 2006 r. 25 3.11 Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych 25 3.12 Informacje dotyczące wypłaconej lub zadeklarowanej w Grupie Getin Holding dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane 26 3.13 Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu 31.12.2006 r., mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej 26 3.14 Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych Spółki, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego 27 3.15 Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej/grupy Kapitałowej 27 3.16 Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych 27 3.17 Akcjonariusze Spółki posiadających bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA 28 3.18 Informacja na temat zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji 28 3.19 Zestawienie zmian w akcjach posiadanych przez osoby zarządzające i nadzorujące 29 3.20 Wskazanie postępowań toczących się przed sądem 30 3.21 Informacja o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną transakcji z podmiotem powiązanym o wartości powyżej 500.000 euro, jeżeli nie są one transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych 30 3.22 Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji o wartości co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta 30 3.23 Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału 31 3.24 Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta 31 4. Przychody i wyniki przypadające na poszczególne segmenty działalności 31 5. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Getin Holding S.A. 33 6. Pozostałe informacje do jednostkowego sprawozdania finansowego 37 6.1 Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzeniu sprawozdania (w szczególności informację o zmianach stosowanych zasad/polityki rachunkowości 37 6.2 Informacje o korektach z tytułu rezerw oraz o rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego 38 6.3 Informacje o dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników aktywów 38 2

1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego 01.01.2006-31.12.2006 01.01.2005-31.12.2005 01.01.2006-31.12.2006 01.01.2005-31.12.2005 Przychody z tytułu odsetek 667 435 482 088 171 177 119 824 Przychody z tytułu prowizji i opłat 204 022 72 116 52 325 17 925 Wynik z działalności operacyjnej 205 190 106 922 52 625 26 576 Zysk brutto 205 152 106 081 52 615 26 367 Zysk netto 169 951 91 806 43 587 22 819 Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 160 226 78 439 41 093 19 496 Zysk netto przypadający na udziały mniejszości 9 725 13 367 2 494 3 322 Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej -podstawowy (w zł/ EURO na jedną akcję) 0,29 0,19 0,07 0,05 Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej -rozwodniony (w zł/ EURO na jedną akcję) 0,29 0,18 0,07 0,04 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 215 100 109 139-311 636 27 127 Przepływy pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej -166 058-220 650-42 589-54 843 Przepływy pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej 1 921 534 481 465 492 815 119 669 Przepływy pieniężne netto razem 540 376 369 954 138 590 91 953 31.12.2006 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005 Aktywa ogółem 12 045 082 7 718 004 2 949 551 1 999 587 Zobowiązania ogółem 9 938 880 6 592 186 2 433 793 1 707 909 Zobowiązania wobec innych banków i instytucji finansowych 1 656 755 1 414 928 405 699 366 581 Zobowiązania wobec klientów 6 567 175 4 692 426 1 608 143 1 215 717 Kapitał własny ogółem 2 106 202 1 125 818 515 758 291 678 Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 2 056 188 1 107 180 503 511 286 849 Udziały mniejszości 50 014 18 638 12 247 4 829 Kapitał akcyjny 644 923 534 335 157 926 138 436 Liczba akcji 644 923 258 534 335 000 644 923 258 534 335 000 dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego 01.01.2006-31.12.2006 01.01.2005-31.12.2005 01.01.2006-31.12.2006 01.01.2005-31.12.2005 Zysk netto 45 017 764 11 545 190 Zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR) 0,08 0,00 0,02 0,00 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR) 0,08 0,00 0,02 0,00 31.12.2006 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005 Aktywa razem 1 852 991 1 035 183 453 753 268 196 Kapitał własny 1 816 060 982 881 444 709 254 646 Kapitał podstawowy 644 923 534 335 157 926 138 436 Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego przeliczono na EURO wg następujących zasad: Poszczególne pozycje aktywów i pasywów przeliczono według średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na dzień 31.12.2006 w wysokości 3,8312 zł oraz na dzień 31.12.2005 w wysokości 3,8598 zł, 3

Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca za okres 12 miesięcy zakończonych dnia 31.12.2006 oraz 31.12.2005r. (odpowiednio: 3,8598 zł oraz 4,0233 zł). 4

2. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Getin Holding SKONSOLIDOWANY BILANS na dzień 31 grudnia 2006 roku oraz 31 grudnia 2005 roku 31.12.2006 31.12.2005 tys. PLN tys. PLN AKTYWA I. Kasa, środki w Banku Centralnym 294 546 182 523 II. Weksle uprawnione do redyskontowania w banku centralnym 360 2 063 III. Należności od banków 2 939 875 1 888 578 IV. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 80 80 V. Pochodne instrumenty finansowe 48 136 17 585 VI. Pozostałe instrumenty finansowe wyceniane do wartości godziwej przez 0 0 wynik finansowy VII. Kredyty i pożyczki udzielone klientom 6 078 719 3 290 435 VIII. Należności z tytułu leasingu finansowego 155 403 83 078 IX. Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe 1 618 092 1 551 514 1. Dostępne do sprzedaży 1 585 656 1 516 597 2. Utrzymywane do terminu wymagalności 32 436 34 917 X. Inwestycje w jednostki stowarzyszone 115 593 2 736 XI. Wartości niematerialne 454 639 437 904 XII. Rzeczowe aktywa trwałe 86 157 96 325 XIII. Nieruchomości inwestycyjne 12 492 17 602 XIV. Aktywa trwałe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 30 284 2 943 XV. Aktywa z tytułu podatku dochodowego 127 781 93 109 1. Aktywa dotyczące bieżącego podatku dochodowego 6 539 3 630 2. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 121 242 89 479 XVI. Inne aktywa 82 925 51 529 SUMA AKTYWÓW 12 045 082 7 718 004 ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY Zobowiązania I. Zobowiązania wobec Banku Centralnego II. Zobowiązania wobec innych banków i instytucji finansowych 1 656 755 1 414 928 III. Pochodne instrumenty finansowe 22 382 1 421 IV. Pozostałe zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy V. Zobowiązania wobec klientów 6 567 175 4 692 426 VI. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 1 436 174 256 072 VII. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 571 26 VIII. Pozostałe zobowiązania 146 205 115 159 IX. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 78 302 57 820 X. Rezerwy 31 316 53 106 XI. Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami sklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży 0 1 228 SUMA ZOBOWIĄZAŃ 9 938 880 6 592 186 Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) 2 056 188 1 107 180 XII. Kapitał akcyjny 644 923 534 335 XIII. Niepodzielony wynik finansowy -14 234-11 952 XIV. Zysk (strata) netto 160 226 78 439 XV. Pozostałe kapitały 1 265 273 506 358 Udziały mniejszości 50 014 18 638 Kapitał własny ogółem 2 106 202 1 125 818 SUMA ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO 12 045 082 7 718 004 5

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okresy 3 i 12 miesięcy zakończone dnia 31 grudnia 2006 roku oraz 31 grudnia 2005 roku 01.10.2006-31.12.2006 01.01.2006-31.12.2006 01.10.2005-31.12.2005 01.01.2005-31.12.2005 tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN I. Przychody z tytułu odsetek 190 996 667 435 141 917 482 088 II. Koszty z tytułu odsetek 90 798 303 338 55 707 211 039 III. Wynik z tytułu odsetek 100 198 364 097 86 210 271 049 IV. Przychody z tytułu prowizji i opłat 58 478 204 022 28 798 72 116 V. Koszty z tytułu prowizji i opłat 10 013 29 707 2 335 10 759 VI. Wynik z tytułu prowizji i opłat 48 465 174 315 26 463 61 357 VII. Przychody z tytułu dywidend 0 1 178 1 128 VIII. Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej 14 964 42 435 3 704 4 360 IX. Wynik na inwestycyjnych (lokacyjnych) papierach wartościowych -6 758-7 406-3 561 X. Wynik z pozycji wymiany 24 995 94 845 17 239 53 994 XI. Pozostałe przychody operacyjne 5 753 40 555 46 018 65 356 XII. Pozostałe koszty operacyjne 11 734 25 773 14 387 20 706 XIII. Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 27 220 145 834 52 572 103 693 XIV. Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości kredytów, pożyczek, należności leasingowych -4 420-88 608-19 628-74 859 XV. Ogólne koszty administracyjne 123 652 390 448 93 245 254 318 XVI. Wynik z działalności operacyjnej 47 811 205 190 52 372 106 922 XVII. Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych -38-38 -1 243-841 XIX. Zysk (strata) brutto 47 773 205 152 51 129 106 081 XX. Podatek dochodowy 6 946 35 201 2 640 14 275 XXI. Zysk (strata) netto 40 827 169 951 48 489 91 806 1. Przypadający na akcjonariuszy spółki 37 132 160 226 45 547 78 439 2. Przypadający na udziały mniejszości 3 695 9 725 2 942 13 367 Zysk na jedną akcję podstawowy z zysku za rok obrotowy (PLN) 0,06 0,29 0,09 0,19 rozwodniony z zysku za rok obrotowy (PLN) 0,06 0,29 0,08 0,18 6

Zysk na akcję 01.10.2006-31.12.2006 01.01.2006-31.12.2006 01.10.2005-31.12.2005 01.01.2005-31.12.2005 Zysk netto za okres przypadający na zwykłych akcjonariuszy Spółki (w tys. zł) 37 132 160 226 45 547 78 439 Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia podstawowego zysku na jedną akcję 605 681 758 556 586 544 534 335 000 422 583 521 Zysk podstawowy na akcję ( w zł) 0,06 0,29 0,09 0,19 Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia rozwodnionego zysku na jedną akcję 613 578 758 563 956 542 535 905 584 424 004 704 Zysk rozwodniony na akcję (w zł) 0,06 0,29 0,08 0,18 7

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2006 roku Kapitał podstawowy Niepodzielon y wynik finansowy Przypisane akcjonariuszom jednostki dominującej Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały Pozostałe kapitały rezerwowe Różnice kursowe Obligacje zamienne na akcje składnik kapitałowy tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN Razem Udziały mniejszości Kapitał własny ogółem Zysk (strata) netto tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN Na 31 grudnia 2005 roku wg MSSF 534 335-11 952 469 352 12 128 22 709 214 1 955 59 242 1 087 983 10 411 1 098 394 Korekta rozliczenia nabycia Open Finance 19 197 19 197 8 227 27 424 Na 1 stycznia 2006 roku wg MSSF 534 335-11 952 469 352 12 128 22 709 214 1 955 78 439 1 107 180 18 638 1 125 818 Wyemitowany kapitał akcyjny 110 588 695 475 806 063 0 806 063 Koszty emisji akcji -17 607-17 607 0-17 607 Zysk netto za okres 160 226 160 226 9 725 169 951 Przeniesienie zysku poprzedniego okresu na niepodzielony wynik finansowy 78 439-78 439 0 0 0 Podział zysku Getin Bank S.A. -80 554 80 554 0 0 0 Podział zysku Fiolet S.A. -695 695 0 0 0 Strata netto z tytułu aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży -2 496-2 496-68 -2 564 Opcje menedżerskie 2 713 2 713 0 2 713 Nabycie Open Finance 0-11 719-11 719 Zbycie akcji Noble Bank 0 33 570 33 570 Nabycie akcji Noble Bank 0-192 -192 Nabycie akcji Getin Bank 0 170 170 Róznice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą -420-420 -110-530 Pozostałe 529 529 0 529 Na 31 grudnia 2006 roku wg MSSF 644 923-14 234 1 147 220 9 632 103 959-206 4 668 160 226 2 056 188 50 014 2 106 202 8

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2005 roku Kapitał podstawow y Niepodzielon y wynik finansowy Przypisane akcjonariuszom jednostki dominującej Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały Pozostałe kapitały rezerwowe Różnice kursowe Obligacje zamienne na akcje składnik kapitałowy tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN Razem Udziały mniejszości Kapitał własny ogółem Zysk (strata) netto tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN Na 31 grudnia 2004 roku 315 000-25 708 95 678 2 380-112 22 074 409 312 121 938 531 250 Wpływ zastosowania MSR 39 w zakresie zasad tworzenia odpisów na utratę wartości kredytów i pożyczek 10 882 10 882 4 402 15 284 Na 1 stycznia 2005 roku wg MSSF 315 000-14 826 95 678 2 380 0-112 0 22 074 420 194 126 340 546 534 Emisja akcji 219 335 377 282 596 617 596 617 Zysk (strata) netto okresu 59 242 59 242 13 255 72 497 Przeniesienie zysku poprzedniego okresu na niepodzielony wynik finansowy 22 074-22 074 0 0 Podział zysku Getin Bank S.A. -22 709 22 709 0 0 Pokrycie straty Getin Holding S.A. 3 608-3 608 0 0 Zmiana inwestycji dostępnych do sprzedaży pomniejszona o podatek odroczony 9 748 9 748 8 040 17 788 Opcje menedżerskie 1 955 1 955 1 955 Nabycie Fiolet S.A. 0 836 836 Nabycie Open Finance 0 2 823 2 823 Nabycie WBC S.A. 0 184 184 Nabycia konsolidacyjne/ GB emisja serii S 0 2 089 2 089 Nabycia konsolidacyjne - GB emisja aportowa akcji serii I 0-138 062-138 062 Nabycie konsolidacyjne - emisja GB serii T 0 195 195 Nabycie akcji Getin Banku 0-5 359-5 359 Różnice kursowe z przeliczenia zagranicznych jednostek zależnych 326 326 70 396 Pozostałe -99-99 -99 Na 31 grudnia 2005 roku wg MSSF 534 335-11 952 469 352 12 128 22 709 214 1 955 59 242 1 087 983 10 411 1 098 394 9

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH za okresy 12 miesięcy zakończone dnia 31 grudnia 2006 roku i 31 grudnia 2005 roku Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 01.01.2006-31.12.2006 tys. PLN 01.01.2005-31.12.2005 tys. PLN Zysk (strata) netto 169 951 91 806 Korekty razem: -1 385 051 17 333 Amortyzacja 29 511 20 915 Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych 38 841 (Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych 15 451-12 (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 966-1 760 Odsetki i dywidendy -619-107 Zmiana stanu należności od banków -596 982 39 692 Zmiana stanu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu oraz pozostałych instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej 0 766 Zmiana stanu pochodnych instrumentów finansowych (aktywo) -30 551-14 025 Zmiana stanu pożyczek i kredytów udzielonych klientom -2 798 925-1 496 709 Zmiana stanu należności z tytułu leasingu finansowego -77 346-32 627 Zmiana stanu papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży -70 897-363 926 Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku -31 417-37 100 Zmiana stanu pozostałych aktywów -11 391 121 971 Zmiana stanu zobowiązań wobec banków 249 707 972 483 Zmiana stanu pochodnych instrumentów finansowych (zobowiązanie) oraz pozostałych zobowiązań finansowych wycenianych do wartości godziwej 20 961 1 387 Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów 1 873 937 815 187 Zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 43 907 3 068 Zmiana stanu rezerw 454 1 449 Zmiana stanu pozostałych zobowiązań 10 910 12 330 Pozostałe korekty -14 566-18 894 Zapłacony podatek dochodowy -46 210-58 003 Bieżące obciążenie podatkowe (RZIS) 48 011 50 407 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 215 100 109 139 Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wpływy z działalności inwestycyjnej 28 174 14 131 Zbycie jednostki zależnej, po potrąceniu zbytych środków pieniężnych 15 750 0 Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych 0 400 Zbycie inwestycyjnych papierów wartościowych 2 481 2 074 Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 8 646 11 529 Inne wpływy inwestycyjne 1 297 128 Wydatki z działalności inwestycyjnej -194 232-234 781 Nabycie jednostki zależnej, po potrąceniu nabytych środków pieniężnych -30 297-193 870 Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych -114 325-2 175 Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -49 357-38 736 Inne wydatki inwestycyjne -253 Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej -166 058-220 650 Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy z tytułu emisji akcji 806 064 247 895 Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 1 178 472 257 924 10

Wykup wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych -41 383-25 204 Inne wpływy/wydatki finansowe netto -21 619 850 Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności finansowej 1 921 534 481 465 Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 540 376 369 954 Różnice kursowe netto -37 20 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 765 358 395 384 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 1 305 697 765 358 w tym o ograniczonej możliwości dysponowania 1 3. Pozostałe informacje do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 3.1 Podstawowe dane emitenta Getin Holding S.A. Plac Powstańców Śląskich 16-18 53-314 Wrocław NIP 895-16-94-236 Grupa Kapitałowa Getin Holding (zwana dalej Grupą Kapitałową Getin Holding lub Grupą Getin Holding ) składa się ze spółki dominującej Getin Holding S.A. (zwanej dalej "Getin Holding" Spółką lub Emitentem ) i jej spółek zależnych. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Getin Holding obejmuje rok zakończony 31 grudnia 2006 roku oraz zawiera dane porównawcze za rok/ okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2005 roku. Spółka po raz pierwszy została zarejestrowana pod nazwą Centaur S.A. dnia 23 lutego1996 r. w Sądzie Rejonowym Wrocław Fabryczna pod numerem RHB 6173. W dniu 28 lutego 2000 roku uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zmieniono nazwę Spółki na Getin Service Provider S.A. Spółka pod taką nazwą została zarejestrowana w Sądzie Rejestrowym we Wrocławiu w dniu 16 marca 2000 roku. Natomiast w dniu 23 marca 2001 roku, Getin Service Provider S.A. został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004335. W dniu 24 lipca 2003 roku uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zmieniono nazwę Spółki na Getin Holding S.A. Spółce dominującej nadano numer statystyczny REGON 932117232. Od dnia 6 listopada 2003 r., zgodnie ze złożonym wnioskiem o dokonanie zmian w systemie ewidencji REGON, przeważającym rodzajem działalności Spółki jest Prowadzenie inwestycji kapitałowych na rynkach krajowych i zagranicznych (PKD 6523Z). Podmiotem dominującym całej Grupy Getin Holding jest pan Leszek Czarnecki. 11

3.2 Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za 2006 rok objęty został Getin Holding S.A. oraz następujące spółki Grupy Kapitałowej Getin Holding: Nazwa i siedziba Rodzaj działalności Udział w kapitale zakładowym Metoda konsolidacji Getin Bank S.A. z siedzibą w Katowicach usługi bankowe 99,39% pełna GBG Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ochrona osób i mienia, działalność usługowa 100,00% 1) pełna Getin Finance PLC z siedzibą w Wielkiej Brytanii usługi finansowe 100% 2) pełna BP Real Nieruchomości usługi deweloperskie 89,67% nie konsolidowana 6) Noble Bank S.A. (dawniej Wschodni Bank Cukrownictwa S.A.) usługi bankowe 85% ) pełna Open Finance S.A. doradztwo finansowe 85% 3) pełna Noble Funds TFI S.A. doradztwo finansowe i inwestycyjne 85% 3) pełna Getin International s.a.r.l w Wielkim Księstwie Luksemburga działalność holdingowa dla detalicznej działalności bankowej na Ukrainie i w Rosji 100% pełna Carcade OOO z siedzibą w Kaliningradzie (Federacja Rosyjska) leasing 60,00% pełna Fiolet S.A. Getin Raty S.A. z siedzibą w Będzinie pośrednictwo w zakresie usług finansowych i ubezpieczeniowych 60% pełna leasing i pośrednictwo finansowe 100,00% pełna Górnoślązak Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach działalność windykacyjna 49,00% 4) praw własności TU Europa S.A. działalność ubezpieczeniowa 19,99% praw własności TU Europa na Życie S.A. działalność ubezpieczeniowa 19,99% 5) praw własności Powszechny Dom Kredytowy S.A. z siedzibą we Wrocławiu pośrednictwo w zakresie usług finansowych 21,00% praw własności 1) GBG Serwis Sp. z o.o. była spółką zależną do dnia 19.01.2006, kiedy to nastąpiła sprzedaż GBG Serwis Sp. z o.o. przez Getin Bank S.A., który posiadał 100% udziałów GBG Serwis Sp. z o.o. 2) 99.99% udziałów posiada Getin Bank S.A., 0.01% Getin Holding S.A. 3) Noble Bank S.A. posiada 100% udziałów w Open Finance S.A. i Noble Funds TFI S.A. 4) Górnoślązak Sp. z o.o. był spółką zależną do dnia 22.01.2006, kiedy to nastapiła sprzedaż GBG Serwis Sp. z o.o., który posiadał 49% udziałów Górnoślązak Spółka z o.o. Na dzień 31 grudnia 2006 Getin Raty S.A. posiada 49% udziałów spółki Górnoślązak Sp. 5) TU Europa S.A. posiada 100% udziałów w TU na Życie Europa S.A. 6) przeznaczona do sprzedaży W skład Grupy Kapitałowej wchodzą ponadto następujące jednostki podporządkowane nie objęte konsolidacją lub wyceną metodą praw własności, ponieważ Grupa nie sprawuje nad nimi kontroli (poniższe jednostki są w likwidacji lub upadłości bądź nie prowadzą działalności). BTG w likwidacji sp. z o.o. BP Telervis w likwidacji S.A. KONWIN-Kruszwica sp. z o.o. w upadłości 12

3.3 Graficzna struktura Grupy Kapitałowej Getin Holding Getin Holding S.A. 99,39 % Getin Bank S.A. 100 % Getin Finance PLC 89,67 % BP Real Nieruchomości S.A. 85% Noble Bank S.A. 100 % Open Finance S.A. 100 % Noble Funds TFI S.A. 100 % Getin International s.a.r.l 60 % Carcade OOO 60 % Fiolet S.A. 100 % Getin Raty S.A. 49 % Górnoślązak sp. z o.o. 19,99 % TU Europa S.A. 100 % TU na Życie Europa S.A. 21 % PDK S.A. 100 % WTF sp. z o.o. 100 % Profit sp. z o.o. 13

3.4 Cena akcji Getin Holding S.A. 130,0% 14,5 110,0% 13,2 90,0% 12,0 70,0% 10,7 PLN 50,0% 9,5 30,0% 8,2 10,0% 6,9-10,0% 5,7 28-12-2006 12-12-2006 28-11-2006 14-11-2006 30-10-2006 16-10-2006 02-10-2006 18-09-2006 04-09-2006 21-08-2006 04-08-2006 21-07-2006 07-07-2006 23-06-2006 08-06-2006 25-05-2006 11-05-2006 25-04-2006 07-04-2006 24-03-2006 10-03-2006 24-02-2006 10-02-2006 27-01-2006 13-01-2006 30-12-2005 Kurs WIG 20 Kurs WIG BANKI Cena akcji GH 3.5 Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzeniu raportu (w szczególności informacje o zmianach stosowanych zasad/polityki rachunkowości) Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A. za IV kwartał 2006 roku zawiera: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding za okresy sprawozdawcze od 01.10.2006 do 31.12.2006, od 01.01.2006 do 31.12.2006 roku oraz na dzień 31.12.2006 roku w tym: skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, Porównawcze dane finansowe do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 3 miesięcy zakończony 31.12.2005, za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2005 oraz na dzień 31.12.2005, Skrócone sprawozdanie finansowe Getin Holding S.A. za okresy sprawozdawcze od 01.10.2006 do 31.12.2006, od 01.01.2006 do 31.12.2006 roku oraz na dzień 31.12.2006 roku w tym: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, Porównawcze dane finansowe do skróconego sprawozdania finansowego Getin Holding S.A. za okres 3 miesięcy zakończony 31.12.2005, za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2005 oraz na dzień 31.12.2005, Informację dodatkową oraz inne informacje o zakresie określonym w 91 RMF z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Grupa Kapitałowa Getin Holding S.A., w której podmiotem dominującym jest Spółka, zobowiązana jest sporządzać skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF przyjętymi przez Unię Europejską za okresy rozpoczynające się po dniu 1 stycznia 2005 roku. 14

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding za okres sprawozdawczy od 01.01.2006 do 31.12.2006 roku zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Korekta początkowego rozliczenia nabycia Open Finance S.A. Getin Holding w dniu 04.10.2005r. nabył od Spółki LC CORP B.V. 350.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki Open Finance S.A. stanowiących 70% kapitału zakładowego Open Finance i dających prawo do 70% głosów na Walnym Zgromadzeniu Open Finance. Ze względu na fakt, że wiarygodne oszacowanie wartości godziwej przejętych aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych Open Finance na dzień nabycia nie było możliwe do dnia sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2005r., Grupa dokonała początkowego rozliczenia nabycia ustalonego prowizorycznie. Różnicę pomiędzy wartością godziwą aktywów netto a wartością aktywów netto wg. wartości księgowej rozpoznano jako wartość znaku towarowego Open Finance. Emitent dokonał w I kwartale 2006r. wyceny wartości godziwych nabytych składników niematerialnych Open Finance oraz rozpoznał ujemną wartość firmy na dzień przejęcia kontroli, która zgodnie z MSR 3.56(b) została retrospektywnie odpisana w pozostałe przychody operacyjne 2005 roku. Wartość firmy na dzień połączenia tys. zł 1. Aktywa ogółem 7 601 2. Zobowiązania 11 754 3. Aktywa netto wg bilansu -4 153 4. Korekta przejętych aktywów netto do wartości godziwych 40 986 5. Aktywa netto skorygowane do wartości godziwej 36 833 6. Aktywa netto skorygowane do posiadanego udziału 70% 25 783 7. Cena przejęcia 6 500 8. Koszty poniesione w związku z przejęciem 86 9. Ujemna wartość firmy na dzień przejęcia kontroli 19 197 Wpływ wyceny nabytych wartości niematerialnych i prawnych na skonsolidowane sprawozdanie finansowe przedstawia tabela. Wpływ korekt na dane finansowe bilansu otwarcia 2006 Wartości niematerialne i prawne Zobowiązania - rezerwa na podatek odroczony Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Udziały mniejszości Korekta wartości godziwych przejętych aktywów netto na moment połączenia 37 038 9 614 19 197 8 227 15

3.6 Wyniki finansowe Grupy Getin Holding za IV kwartał 2006 roku Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, ujawnionych w sprawozdaniu finansowym. Narastająco Narastająco Wybrane pozycje rachunku zysków i strat Q4 2006 Q4 2005 Zmiana % Wynik z tytułu odsetek 364 097 271 049 34,3% Wynik z tytułu prowizji 174 315 61 357 184,1% Zysk netto, w tym: 169 951 91 806 85,1% Przypadający na akcjonariuszy spółki 160 226 78 439 104,3% Przypadający na udziały mniejszości 9 725 13 367-27,2% Wybrane pozycje bilansu 31.12.2006 31.12.2005 Zmiana % Kredyty i pożyczki udzielone klientom 6 078 719 3 290 435 84,7% Suma aktywów 12 045 082 7 718 004 56,1% Wybrane wskaźniki finansowe Narastająco Q4 2006 Narastająco Q4 2005 Koszty operacyjne / Przychody operacyjne 57,06% 58,32% Wynik z tytułu odsetek / Przychody operacyjne netto 53,21% 62,15% Wynik z tytułu prowizji i opłat / Przychody operacyjne netto 25,48% 14,07% ROAA (1) 1,72% 1,49% ROAE (2) 10,67% 10,91% (1) zysk netto podzielony przez średnią wartość aktywów za lata 2006 i 2005 (2) zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej podzielony przez średnią wartość kapitału własnego przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej (bez wyniku bieżącego roku)za lata 2006 i 2005 Grupa Kapitałowa Getin Holding w okresie 12 miesięcy zakończonym 31.12.2006r. wypracowała zysk netto w wysokości 169.951 tys. zł, w tym zysk przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 160.226 tys. zł, zaś na udziały mniejszości 9.725 tys. zł. Największy wpływ na wynik Grupy miał zysk wypracowany przez Getin Bank w okresie 12 miesięcy zakończonym 31.12.2006r. Wynik Getin Banku zgodnie z MSSF stosowanymi w Grupie Kapitałowej Getin Holding wyniósł 160.028 tys. zł. (wynik wg PSR wyniósł 140.580 tys. zł.) Wyniki jednostkowe wypracowane przez pozostałe spółki objęte konsolidacją metodą pełną w okresie 12 miesięcy zakończonym 31.12.2006r. przedstawiają się następująco: Getin Holding - zysk netto w wysokości 45.017 tys. zł. Carcade OOO zysk netto w wysokości 5.941 tys. zł Fiolet S.A. - zysk netto na poziomie 4.293 tys. zł. Grupa Noble Bank S.A- zysk netto na poziomie 53.250 tys. zł. Getin Raty S.A. - strata netto w wysokości -833 tys. zł. Wpływ na wynik skonsolidowany miały korekty transakcji przeprowadzonych wewnątrz grupy oraz korekty konsolidacyjne: Eliminacja transakcji sprzedaży Open Finance wewnątrz Grupy Getin Holding w wysokości 62.915 tys. zł Eliminacja transakcji pomiędzy pośrednikami(fiolet S.A., Getin Raty S.A., Open Finance S.A.) a Getin Bankiem w wysokości 16.469 tys. zł Udział akcjonariuszy mniejszościowych w wynikach spółek Grupy w wysokości 9.725 tys. zł Strata na sprzedaży akcji Noble Banku S.A. w wysokości 3.018 tys. zł. Wycena programu opcji menedżerskich przyznanych w Grupie w wysokości 3.007 tys. zł Eliminacja zysku Getin Banku na sprzedaży Getin Rat do Getin Holdingu w wysokości 1.167 tys. zł 16

3.7 Pozostałe informacje finansowe Informacje o korektach z tytułu rezerw oraz o rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku: 31.12.2006 30.09.2006 Zmiana 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 121 242 160 276-39 034 2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 78 302 113 323-35 021 3. Rezerwy, w tym: 31 316 32 793-1 477 Rezerwa na restrukturyzację 16 476 25 063-8 587 Rezerwa na sprawy sporne 5 214 955 4 259 Rezerwa na świadczenia emerytalne 603 467 136 Rezerwa na udzielone zobowiązania i gwarancje 1 934 422 1 512 Inne rezerwy 7 089 5 886 1 203 Odpisy aktualizujące wartość aktywów 31.12.2006 30.09.2006 Zmiana Rzeczowe aktywa trwałe 347 353-6 Wartości niematerialne i prawne 659 659 0 Kredyty i pożyczki udzielone klientom 557 086 570 942-13 856 Należności od banków 8 0 8 Należności z tytułu leasingu finansowego 3 750 4 390-640 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 12 585 16 339-3 754 Pozostałe aktywa 5 515 5 793-278 Razem odpisy aktualizujące wartość aktywów 579 950 598 476-18 526 Przychody z tytułu odsetek 31.12.2006 31.12.2005 Przychody z tytułu kredytów i pożyczek udzielonych klientom 464 842 301 756 Przychody z tytułu inwestycyjnych (lokacyjnych) papierów 85 857 94 987 wartościowych Przychody z tytułu lokat w innych bankach 64 988 51 944 Odsetki - leasing finansowy 48 227 29 089 Odsetki od rezerwy obowiązkowej 3 403 2 736 Pozostałe odsetki 118 1 576 Razem 667 435 482 088 Koszty z tytułu odsetek 31.12.2006 31.12.2005 Koszty z tytułu zobowiązań wobec klientów 199 634 183 967 Koszty z tytułu własnej emisji papierów dłużnych 52 402 3 490 Odsetki od zaciągniętych kredytów 35 882 6 972 Koszty z tytułu depozytów w innych bankach 15 104 14 021 Odsetki - leasing finansowy 130 2 114 Pozostałe koszty z tytułu odsetek 186 475 Razem 303 338 211 039 17

Przychody z tytułu prowizji i opłat 31.12.2006 31.12.2005 Z tytułu pośrednictwa 83 404 9 377 Z tytułu ubezpieczeń 67 019 22 072 Z tytułu udzielonych kredytów i pożyczek 18 286 7 660 Z tytułu obsługi rachunków bankowych 16 455 11 154 Z tytułu kart płatniczych 6 487 5 676 Z tytułu leasingu finansowego 5 006 2 362 Z tytułu operacji rozliczeniowych 4 460 11 879 Z tytułu gwarancji, akredytyw i podobnych operacji 250 417 Z tytułu operacji papierami wartościowymi 0 30 Pozostałe 2 655 1 489 Razem 204 022 72 116 Koszty z tytułu prowizji i opłat 31.12.2006 31.12.2005 Z tytułu pośrednictwa 12 883 0 Z tytułu kart płatniczych 7 300 4 130 Z tytułu kredytów i pożyczek 5 712 4 430 Operacji rozliczeniowych 1 027 1 205 Z tytułu leasingu finansowego 956 498 Pozostałe 1 829 496 Razem 29 707 10 759 Ogólne koszty administracyjne 31.12.2006 31.12.2005 Koszty rzeczowe 179 919 117 262 Świadczenia pracownicze 172 856 112 575 Amortyzacja 29 510 20 915 Podatki i opłaty 7 230 3 055 Składka i wpłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny 933 511 Razem 390 448 254 318 2006 Kredyty i pożyczki udzielone klientom i należności od banków Należności z tytułu leasingu finansowego Zobowiązania pozabilansowe Razem Wartość odpisów aktualizujących/rezerw na początek okresu - 01.01.2006 514 911 3 869 204 518 984 Utworzenie 285 004 382 4 545 289 931 Rozwiązanie 152 564-101 3 511 155 974 Zmiana stanu rezerw netto ujęta w rzis 87 294 280 1 034 88 608 Wykorzystanie 57 777 0 0 57 777 Inne zwiększenia 0 0 696 696 Inne zmniejszenia -696-399 0-1 095 Inne zwiększenia/zmniejszenia netto 0-399 0-399 Wartość odpisów aktualizujących/rezerw na koniec okresu - 31.12.2006 557 094 3 750 1 934 562 778 18

2005 Kredyty i pożyczki udzielone klientom i należności od banków Należności z tytułu leasingu finansowego Zobowiązania pozabilansowe Razem Wartość odpisów aktualizujących/rezerw na początek okresu - 01.01.2005 363 089 4 714 693 368 496 Utworzenie 191 933 491 1 992 194 416 Rozwiązanie 115 473-1 603 2 481 116 351 Zmiana stanu rezerw netto ujęta w rzis 76 460-1 112-489 74 859 Wykorzystanie 23 145 0 0 23 145 Inne zwiększenia 127 642 267 0 127 909 Inne zmniejszenia 29 135 0 0 29 135 Inne zwiększenia/zmniejszenia netto 98 507 267 0 98 774 Wartość odpisów aktualizujących/rezerw na koniec okresu - 31.12.2005 514 912 3 869 204 518 985 Kredyty i pożyczki udzielone klientom 31.12.2006 31.12.2005 Kredyty i pożyczki 6 136 489 3 537 896 Skupione wierzytelności 475 981 251 023 Należności z tytułu kart płatniczych 0 0 Zrealizowane gwarancje i poręczenia 504 506 Należności w drodze 0 68 Odsetki 22 831 15 854 Razem 6 635 805 3 805 347 Odpisy aktualizujące wartość należności (-) -557 086-514 912 Razem netto 6 078 719 3 290 435 19

Stan na dzień 31 grudnia 2006 roku Wartość brutto kredytów i pożyczek bez utraty wartości Wartość brutto kredytów i pożyczek z utratą wartości Odpisy aktualizujące utworzone indywidualnie Odpisy aktualizujące utworzone kolektywnie(*) Razem wartość netto - kredyty korporacyjne 271 537 159 808-5 334-139 083 286 928 - kredyty samochodowe 1 415 035 130 650-31 115-97 400 1 417 170 - kredyty mieszkaniowe, budowlane, hipoteczne 3 182 956 113 544-34 509-49 824 3 212 166 - skupione wierzytelności leasingowe 357 492 11 974-99 -9 417 359 950 - kredyty gotówkowe i ratalne 385 694 92 144-14 899-65 418 397 521 - pozostałe kredyty detaliczne 348 839 143 478-2 331-107 657 382 329 Odsetki 22 654 0 0 0 22 654 Razem 5 984 207 651 598-88 287-468 799 6 078 719 Stan na dzień 31 grudnia 2005 roku Wartość brutto kredytów i pożyczek bez utraty wartości Wartość brutto kredytów i pożyczek z utratą wartości Odpisy aktualizujące utworzone indywidualnie Odpisy aktualizujące utworzone kolektywnie(*) Razem wartość netto - kredyty korporacyjne 262 335 373 999-224 481-70 449 341 403 - kredyty samochodowe 1 113 356 120 208 0-97 357 1 136 207 - kredyty mieszkaniowe, budowlane, hipoteczne 1 285 369 83 158-8 365-56 138 1 304 024 - skupione wierzytelności leasingowe 168 258 8 572-6 230-2 584 168 017 - kredyty gotówkowe i ratalne 237 769 65 595 0-41 430 261 934 - pozostałe kredyty detaliczne 60 120 11 140 0-7 878 63 382 Odsetki 15 468 0 0 0 15 468 Razem 3 142 675 662 672-239 076-275 836 3 290 435 20

Poniższa tabela przedstawia wyliczenie współczynnika wypłacalności spółek Getin Banku S.A. oraz Noble Banku S.A. Wypłacalność 31.12.2006 Getin Bank S.A Noble Bank S.A. Fundusze własne Kapitał podstawowy 241 856 200 178 Kapitał zapasowy 479 859 736 Fundusz ogólnego ryzyka bankowego 32 500 0 Kapitał z aktualizacji wyceny 19 221-278 Pozostałe kapitały rezerwowe 74 883 Korekta o udziały w instytucjach finansowych -330-91 299 Korekta o wartości niematerialne i prawne -63 363-1 832 Zysk (strata) z lat ubiegłych 2 386-4 760 Razem fundusze własne 787 012 102 745 Aktywa ważone ryzykiem Ekspozycja na ryzyko na poziomie 20% 2 807 773 167 018 Ekspozycja na ryzyko na poziomie 50% 289 104 18 678 Ekspozycja na ryzyko na poziomie 100% 5 552 897 146 559 Razem aktywa ważone ryzykiem 6 259 004 189 302 Zobowiązania pozabilansowe ważone ryzykiem 0 Ekspozycja na ryzyko na poziomie 0,4% 0 Ekspozycja na ryzyko na poziomie 1% 632 473 Ekspozycja na ryzyko na poziomie 1,8% 1 947 337 0 Ekspozycja na ryzyko na poziomie 2,4% 307 508 Ekspozycja na ryzyko na poziomie 10% 18 0 Ekspozycja na ryzyko na poziomie 20% 652 916 0 Ekspozycja na ryzyko na poziomie 50% 8 530 21 904 Ekspozycja na ryzyko na poziomie 100% 0 Razem zobowiązania pozabilansowe ważone ryzykiem 183 607 10 952 Razem aktywa i zobowiązania pozabilansowe ważone ryzykiem 6 442 611 200 254 Ryzyka rynkowe 1 Ryzyka inne 4 14 804 Współczynnik wypłacalności 12,2% 51% 21

3.8 Główne osiągnięcia oraz niepowodzenia Grupy Kapitałowej Getin Holding w IV kwartale 2006 r Działania Grupy Kapitałowej Getin Holding w okresie IV kwartału 2006r. ukierunkowane były na rozwijanie się na rynku usług finansowych oraz realizację strategii inwestycyjnej. Przejawem powyższego było: W przypadku Getin Holding S.A.: 1. Od dnia 18.10.2006r. Emitent udostępniał wybranym inwestorom kwalifikowanym Wstępne Memorandum Ofertowe, w związku z Ofertą Globalną, przeprowadzaną przez: Emitenta i dotyczącą oferowanych nieodpłatnie warrantów subskrypcyjnych serii B ( Warranty Serii B ) i akcji serii M emitowanych w związku z wykonywaniem uprawnień wynikających z Warrantów Serii B, w liczbie do 70.000.000 zgodnie z uchwałą nr 8 Walnego Zgromadzenia z 26.09.2006 roku; oraz przeprowadzaną przez LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie, spółkę zależną od Pana Leszka Czarneckiego, dotyczącą sprzedaży do 59.614.942 akcji Emitenta. Wersja polska wstępnego memorandum ofertowego została opublikowana przez Emitenta raportem bieżącym nr 110/2006 z dnia 19.10.2006r. Rejestracja przez Sąd warunkowego podwyższania kapitału zakładowego Emitenta w kwocie 150.188.224 PLN. Kapitał zakładowy Emitenta został warunkowo podwyższony (i) Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 6 z dnia 07.09.2006 r. o kwotę nie większą niż 80.188.224 PLN, w drodze emisji nie więcej niż 80.188.224 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1 PLN każda akcja, w celu przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych Serii A, oraz (ii) Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 8 z dnia 26 września 2006 r. o kwotę nie większą niż 70.000.000 PLN, w drodze emisji nie więcej niż 70.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1 PLN każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych Serii B. 2. Emisja drugiej transzy akcji serii J emitowanych w procesie realizacji Programu Opcji Menedżerskich. W dniu 26.10.2006r. przyjęto do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz wprowadzono do obrotu giełdowego 995.500 akcji zwykłych na okaziciela serii J Emitenta o wartości nominalnej 1 PLN każda. 3. W dniu 9.11.2006r. przyjęto do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz wprowadzono do obrotu giełdowego na rynku podstawowym w trybie zwykłym 70.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M Emitenta o wartości nominalnej 1 PLN każda. 4. Nabycie w dniu 15.11.2006r. przez Emitenta od spółki LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie 1.574.212 akcji zwykłych na okaziciela Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej TU EUROPA ) o wartości nominalnej 4 PLN. każda., stanowiących 19,99% kapitału zakładowego TU EUROPA oraz uprawniających do 1.574.212 (19,99%) głosów na walnym zgromadzeniu TU EUROPA. 5. Z dniem 20.11.2006r. Emitent objął 40.000 (czterdzieści tysięcy) udziałów w spółce Getin International S.a.r.l z siedzibą w Wielkim Księstwie Luksemburga, ( Getin International ), o wartości nominalnej 25 EUR każdy. Spółka Getin International została utworzona w związku z zamiarem rozpoczęcia przez Emitenta działalności polegającej na tworzeniu, nabywaniu, rozwijaniu i zbywaniu podmiotów prowadzących działalność w zakresie consumer finance na terytorium Rosji i Ukrainy. Kapitał zakładowy Getin International wynosi 1.000.000 EUR, co w dniu założenia Spółki stanowiło równowartość kwoty 3.808.300 PLN, i składa się z 40.000 udziałów o wartości nominalnej 25 EUR każda, co w dniu założenia Spółki stanowiło równowartość 95,20 PLN. 22

6. W dniu 24.11.2006r. przyjęto do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz wprowadzono do obrotu giełdowego na rynku podstawowym w trybie zwykłym 16.115.982 akcji zwykłych na okaziciela serii L Emitenta o wartości nominalnej 1 PLN każda. 7. W dniu 14.12.2007r. Emitent zawarł z akcjonariuszami spółki Prikarpattya Bank S.A., z siedzibą w Iwano-Frankowsku, Ukraina (dalej "Prikarpattya") umowy nabycia łącznie 18.015.349 akcji imiennych Prikarpattya, o wartości nominalnej 1 UAH każda, o łącznej wartości nominalnej 18.015.349 UAH, co stanowiło w dniu nabycia równowartość 10.342.611 PLN. Nabyte akcje reprezentują łącznie 81,88% kapitału zakładowego Prikarpattya i uprawniają do wykonywania 18.015.349 (81,88%) głosów na walnym zgromadzeniu Prikarpattya. Nabycie akcji nastąpi pod warunkami zawieszającymi, uzyskania przez Emitenta pozytywnych decyzji Urzędu Antymonopolowego Ukrainy oraz Narodowego Banku Ukrainy na nabycie powyższych akcji, a także braku istotnych negatywnych zmian w funkcjonowaniu Prikarpattya do dnia, w którym może nastąpić skuteczne nabycie akcji. 8. W dniu 22.12.2006r. Emitent zawarł ze spółką K.D. East Leasing Company Ltd z siedzibą w Nikozji, Cypr umowę nabycia udziałów w Spółce Carcade OOO z siedzibą w Kaliningradzie (dalej Carcade ), stanowiących 40% kapitału zakładowego Carcade oraz uprawniających do 40% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Carcade. Wartość nominalna nabytych udziałów wynosi 56.516.781,60 RUB, co w dniu nabycia stanowiło równowartość 6.211.194,30 PLN. Nabycie udziałów nastąpi pod warunkiem uzyskania przez Emitenta zezwolenia Federalnego Urzędu Antymonopolowego Federacji Rosyjskiej na nabycie powyższych udziałów. Cena nabycia udziałów wynosi 10.000.000 USD, co na dzień zawarcia umowy stanowiło równowartość 28.908.000 PLN i płatna będzie w terminie 14 dni od dnia spełnienia się warunku umownego. Po spełnieniu się warunku nabycia 40% udziałów Carcade, Emitent będzie posiadał w tej spółce udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego Carcade i uprawniające do 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników. 9. W dniu 22.12.2006r. Emitent podpisał ze spółką ASK Investments S.A. z siedzibą w Luksemburgu (dalej ASK Investments ) oraz Panami Jarosławem Augustyniakiem, Maurycym Kuhnem i Krzysztofem Spyrą, aneks do umowy inwestycyjnej (dalej Umowa Inwestycyjna ) podpisanej w dniu 25.01.2006r. Na mocy zawartego aneksu zapisy Umowy Inwestycyjnej dotyczące przysługującego ASK Investments prawa do nabycia od Emitenta akcji Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, stanowiących maksymalnie 7,5% kapitału zakładowego Noble Bank za cenę 15.750.000,00 PLN przestały obowiązywać. Jednocześnie w dniu 22.12.2006r. Emitent zbył łącznie 15.000.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii G Noble Bank, stanowiących łącznie 7,49% kapitału zakładowego Noble Bank i dających łącznie prawo do 7,5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Noble Bank. 10. Zwiększenie udziału w kapitale zakładowym Getin Banku, jednostki zależnej Emitenta, do 178.052.024 akcji stanowiących 99,39% kapitału zakładowego oraz uprawniających do 178.052.024 (99,39%) głosów na Walnym Zgromadzeniu Getin Banku. W przypadku Getin Banku S.A.: 1. Podpisanie w dniu 06.10.2006r. przez Getin Bank aneksu do umowy emisyjnej zawartej z BRE Bank S.A. w dniu 20.10.2005r., której przedmiotem jest Program Emisji Papierów Dłużnych. Zgodnie z treścią aneksu maksymalna wartość programu emisji została podwyższona z kwoty 500 milionów PLN do kwoty 1.500 milionów PLN. 2. Przyznanie Getin Bank przez Międzynarodową Agencję Fitach Raitings ratingu podmiotu na poziomie BB z perspektywą stabilną, krótkoterminowego ratingu na poziomie B, ratingu indywidualnego na poziomie D oraz ratingu wsparcia na poziomie 5. 3. Getin Finance Public Limited Company z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania (dalej Getin Finance PLC ), podmiot zależny od Getin Bank dokonał w dniu 14.11.2006r. w ramach programu emisji obligacji na rynkach międzynarodowych emisji drugiej transzy obligacji o wartości 100.000.000 (sto milionów) USD, co w dniu emisji stanowiło równowartość 297.720.000 PLN. Instrumenty notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie. 23

4. Rejestracja w dniu 29.11.2006r. przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Getin Banku o kwotę 2.7000.000 zł poprzez emisję 2.000.000 akcji zwykłych imiennych serii W oraz rejestracja w dniu 28.12.2006r. podwyższenia kapitału o kwotę 32.400.000 zł, poprzez emisję 24.000.000 akcji zwykłych imiennych serii X. Kapitał zakładowy Getin Bank wynosi 241.856.024,85 zł. W przypadku Noble Bank S.A.: 1. Spółka Noble Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Noble TFI ), podmiot zależny od Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie uzyskała w dniu 16.10.2006r. zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie działalności w zakresie tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi, zarządzania portfelami inwestycyjnymi oraz na utworzenie Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Pozostałe ważniejsze wydarzenia, o których Emitent informował raportami bieżącymi w okresie objętym raportem kwartalnym: 1. Raportem bieżącym nr 102/2006 z dnia 12.10.2006r. Emitent informował, o rejestracji przez Sąd w dniu 11.10.2006r. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 150.188.224 PLN. Aktualna wysokość warunkowego podwyższania kapitału zakładowego Emitenta wynosi 153.188.224 PLN. 2. Raportem bieżącym nr 123/2006 z dnia 07.11.2006r. Emitent poinformował o dokonaniu w dniu 6 listopada 2006r. przydziału warrantów subskrypcyjnych serii B w liczbie 70.000.000. Emitent poinformował, że wszyscy posiadacze warrantów serii B (tj. łącznie 195 podmiotów) wykonali w dniu 6 listopada 2006 roku prawa wynikające z tych warrantów i objęli łącznie akcje serii M w liczbie 70.000.000 akcji po cenie 9.50 PLN za jedną akcję serii M. Łączna wartość emisji akcji serii M rozumiana jako iloczyn liczby akcji i ich ceny emisyjnej wyniosła 665.000.000 PLN. 3. Raportami bieżącymi nr 127/2006 z dnia 14.11.2006r. oraz 128/2006 z dnia 14.11.2006r. Emitent poinformował o dokonanej w dniu 09.11.2006r. przez LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie (dalej LC Corp ), podmiot zależny od Pana Leszka Czarneckiego transakcji zbycia 59.614.942 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta. Na dzień przekazania raportu LC Corp B.V. posiada 246.989.655 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, stanowiących 39,2790% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do 246.989.655 (39,2790%) głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. 4. Raportem bieżącym nr 129/2006 z dnia 14.11.2006r., Emitent informował o emisji drugiej transzy obligacji przez Getin Finance Public Limited Company z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania (dalej Getin Finance PLC ), oraz zawartej przez Getin Bank w dniu 13.11.2006r. z Getin Finance PLC umowie kaucji o wartości 99.600.000 USD, co na dzień zawarcia umowy stanowiło równowartość 296.917.560 PLN. Kaucja ustanowiona została na okres 2 lat i 5 miesięcy na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Getin Banku wobec Getin Finance PLC z tytułu gwarancji udzielonej Getin Finance PLC przez Getin Bank. O udzielonej gwarancji Emitent informował raportem bieżącym nr 39/2006 z dnia 13 kwietnia 2006r. 5. Raportem bieżącym nr 131/2006 z dnia 16.11.2006r. Emitent poinformował o otrzymaniu uchwały nr 624/06 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (dalej KDPW ) z dnia 16.11.2006r. zgodnie z którą Zarząd KDPW postanawia przyjąć do depozytu papierów wartościowych do 80.188.224 akcji zwykłych na okaziciela serii L Emitenta o wartości nominalnej 1 PLN każda. 6. Raportem bieżącym nr 133/2006 z dnia 17.11.2006r Emitent poinformował że w dniu 17.11.2006r. dokonał przydziału warrantów subskrypcyjnych serii A1 ( Warranty serii A1 ) w liczbie 16.115.982. Emitent poinformował jednocześnie, że posiadacz warrantów serii A1 spółka LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie, wykonał w dniu 17.11.2006 roku prawa wynikające z tych warrantów i objął 16.115.982 akcji serii L Emitenta po cenie 7.00 PLN za jedną akcję. Łączna wartość emisji akcji serii L, objętych w wykonaniu praw wynikających z Warrantów serii A1, rozumiana jako iloczyn liczby akcji i ich ceny emisyjnej wyniosła 112.811.874 PLN. 7. Raportem bieżącym nr 140/2006 z dnia 23.11.2006r Emitent poinformował, że w dniu 23.11.2006r. dokonał przydziału Warrantów Subskrypcyjnych Serii A2 ( Warranty Serii A2 ) w 24