Kampania cukrownicza 2017/2018 w Polsce Maciej Wojtczak XXX POKAMPANIJNA KONFERENCJA TECHNICZO-SUROWCOWA Warszawa, 21-23 lutego 2018 1
Wpływ warunków środowiskowych na wyniki kampanii 2017/2018 Wyniki surowcowe w kampanii 2017/18 Wyniki techniczne w kampanii 2017/18 Aktualna sytuacja na rynku cukru Agenda 2
Wpływ warunków środowiskowych na wyniki kampanii 2017/2018 Temperatura powietrza i gleby Dostępność wody (opady) Usłonecznienie
Temperatura miesiąc Średnia temperatura, C Odchylenie średniej temp. C 2017/18 2016/17 1971-2000 Od 2016 Od 1971-2000 4 marzec 5,4 3,5 2,7 1,9 2,7 kwiecień 6,7 8,2 7,6-1,5-0,9 maj 13,1 13,9 13,2-0,8-0,1 czerwiec 17,1 17,4 16,0-0,3 1,1 lipiec 17,7 17,5 17,7 0,2 0 sierpień 18,6 16,4 17,4 2,2 1,2 wrzesień 13,2 14,8 13,0-1,6 0,2 październik 9,7 7,0 8,2 2,7 1,5 listopad 4,4 3,0 2,9 1,4 1,5 grudzień 1,9 0,8-0,2 1,1 2,1 styczeń 0,8-3,8-0,7 4,6 1,5
Temperatura 20 Średnia temperatura, C 15 2017/18 1971-2000 10 5 0 marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień styczeń 5-5
Temperatura minimalna przy gruncie 6 miesiąc Średnia temperatura, C 2017/18 2016/17 marzec -5,4-6,2 kwiecień -5,4-4,2 maj -3,1 0,1 czerwiec 3,6 2,8 lipiec 5,6 6,6 sierpień 5,7 4,7 wrzesień 2,0 0,7 październik -0,9-2,7 listopad -5,1-8,7 grudzień -7,8-9,4 styczeń -10,7-21,6 V 2017 V 2016 IV 2017 VI 2016
miesiąc Ilość godzin ze słońcem Odchylenie 2017/18 2016/17 Od 2016 Usłonecznienie 7 marzec 125 98 27 kwiecień 146 184-38 maj 252 260-8 czerwiec 256 280-24 lipiec 231 224 7 sierpień 250 229 21 wrzesień 125 231-106 październik 93 62 31 listopad 49 56-7 grudzień 37 54-17 styczeń 42 76-34
Usłonecznienie stacja Ilość godzin ze słońcem III 17 IV 17 V 17 VI 17 VII 17 VIII 17 IX 17 X 17 XI 17 XII 17 I 18 Szczecin 143 143 240 216 197 229 131 96 50 34 31 Białystok 86 170 280 238 253 238 118 b. d. 28 19 17 Toruń 117 144 270 214 200 222 118 96 32 33 34 Z. Góra 160 151 252 259 239 262 139 119 47 36 37 Poznań 141 154 247 266 238 261 113 108 36 39 42 Mława 79 129 259 195 197 211 89 56 20 24 26 Wrocław 168 144 252 290 241 279 130 112 59 44 37 Opole 163 135 b. d. 291 242 268 109 108 58 43 50 Kielce 117 129 218 281 234 263 125 88 47 33 62 8 Lublin 103 165 267 297 251 272 137 75 42 21 42
Opady atmosferyczne miesiąc Opady atmosferyczne, mm Odchylenie opadów, mm 2017/18 2016/17 1971-2000 Od 2016 Od 1971-2000 9 marzec 40,5 33,9 32,7 6,6 7,8 kwiecień 67,5 43,1 38,0 24,4 29,5 maj 47,8 48,7 53,5-0,9-5,7 czerwiec 77,1 67,2 72,2 9,9 4,9 lipiec 104,9 134,0 79,7-29,1 25,2 sierpień 75,4 65,1 64,9 10,3 10,5 wrzesień 113,9 27,4 53,5 86,5 60,4 październik 98,0 99,7 42,4-1,7 55,6 listopad 54,3 50,7 38,5 3,6 15,8 grudzień 47,2 47,7 40,9-0,5 6,3 styczeń 36,1 20,4 31,0 15,7 5,1
Wyniki surowcowe Areał kontraktacji Średnia powierzchnia plantacji Plony 12
Areał kontraktacji w Polsce Powierzchnia uprawy buraków cukrowych w Polsce w latach 2010-2017, tyś. ha 232 194 196 193 185 198 171 203 13 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Średnia powierzchnia plantacji Systematyczne zwiększanie średniej powierzchni plantacji buraka cukrowego 500 8ha tyś. ha 450 7 400 350 300 250 200 150 100 50 0 6 5 4 3 2 1 0 kampania 14 Liczba plantatorów [tys.] Powierzchnia upraw [tys. ha] Średnia pow. plantacji [ha]
Koncern KSC Südzucker P&L Nordzucker Cukrownia tyś ha % 2017/18 2016/17 zmiana Dobrzelin 8,6 8,7 Kluczewo 13,2 11,3 Krasnystaw 19,0 16,8 Kruszwica 18,8 15,1 Malbork 10,1 8,8 Nakło 9,2 8,8 Werbkowice 17,0 14,1 KSC 95,9 83,6 115% Cerekiew Ropczyce Strzelin Strzyżów Świdnica Südzucker 51,2 45,4 113% Glinojeck 25,8 23,0 Gostyń 11,2 10,2 Miejska Górka 9,6 9,1 Środa 13,4 11,1 Pfeifer & 60,1 53,4 112% Langen Chełmża 13,2 10,3 Opalenica 11,7 10,4 Nordzucker 24,8 20,7 120% Ogółem Polska 232,0 203,1 114% Areał uprawy PL Südzucker 22% 2017/18 KSC 41% Pfeifer & Langen 26% Nordzucker 11% 15
Areał uprawy w UE UDZIAŁ AREAŁU UPRAWY BURAKA CUKROWEGO W UE UK 6% Polska 14% Holandia 5% pozostali 25% Francja 27% Niemcy 23% UK Szwecja Finlandia Słowacja Rumunia Portugalia Polska Austria Holandia Węgry Litwa Włochy Chorwacja Francja Hiszpania Grecja Niemcy Dania Czechy Bułgaria Belgia 134% 102% 103% 104% 115% 100% 114% 232 98% 129% 112% 111% 114% 127% 120% 100% 121% 121% 101% 111% 114% 375 2016/17 RU 1 110 UA 288 451 0 100 200 300 400 500 1 661 tyś ha 2017/18 2016/17 1 416 tyś ha 16
Plon buraków cukrowych Plon buraków cukrowych w Polsce w latach 2010-2017, t/ha + 3% 50,9 59,6 63,7 60,8 68,3 54,6 66,5 68,6 17 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Plon cukru Biologiczny plon cukru w Polsce w latach 2011-2017, t/ha 10,7 11,0 10,7 11,7 9,7 11,5 11,3 18 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Koncern KSC Südzucker P&L Nordzucker Cukrownia t/ha % 2017/18 2016/17 zmiana Dobrzelin 72,2 57,6 Kluczewo 62,7 69,6 Krasnystaw 58,1 61,7 Kruszwica 72,7 64,4 Malbork 69,6 76,1 Nakło 72,1 78,5 Werbkowice 58,9 61,9 KSC 66,6 67,1 99,3% Südzucker Cerekiew Ropczyce Strzelin Strzyżów Świdnica Glinojeck 62,6 62,1 Gostyń 75,6 66,9 Miejska Górka 70,8 59,0 Środa 72,6 67,1 Pfeifer & Langen 70,4 63,8 110,4% Chełmża 68,6 74,4 Opalenica 74,7 70,9 Nordzucker 71,6 72,7 98,6 % Ogółem Polska 68,6 66,5 103 % 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Plony w Polsce KSC Südzucker Pfeifer & Langen 2017/18 2016/17 Nordzucker Polska 19
2016/2017 Plony buraków w Europie 20 Belgia Czechy Dania Niemcy Hiszpania Francja Chorwacja Włochy Litwa Węgry Holandia Austria Polska Rumunia Słowacja Finlandia Szwecja UK EU RUS UA 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 37 41 47 48 68 67 67 68 67 65 66 68 71 72 75 73 76 71 78 82 89
Wyniki techniczno-produkcyjne 21
Okres krajania buraków 28-08-2017 05-09-2017 12-09-2017 150 dni 25-01-2018 15-09-2017 15-10-2017 15-11-2017 15-12-2017 15-01-2018 28-08-2017 22 17-01-2018 20-01-2018 25-01-2018
Koncern Cukrownia okres Czas od do doby Krajanie buraków KSC Südzucker P&L Nordzucker Dobrzelin 17-09 11-01 116 Kluczewo 15-09 24-12 100 Krasnystaw 12-09 25-12 104 Kruszwica 13-09 17-01 125 Malbork 16-09 08-01 112 Nakło 12-09 09-01 118 Werbkowice 14-09 16-12 93 KSC 12-09 17-01 117 Südzucker Cerekiew Ropczyce Strzelin Strzyżów Świdnica Glinojeck 31-08 17-01 139 Gostyń 28-08 25-01 149 Miejska Górka 28-08 24-01 147 Środa 28-08 17-01 141 Pfeifer & Langen 28-08 25-01 149 Chełmża 12-09 01-01 111 Opalenica 05-09 20-01 137 Nordzucker 05-09 20-01 137 140 120 100 80 60 40 20 - Średnia długość kampanii (dni) 128 118 122 112 112 102 81 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 23
POLSKA Średni przerób dobowy 125 120 115 110 105 100 95 90 Średni dobowy przerób buraków (tyś. t/dobę) 121 123 116 110 110 104 105 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 SUD ~21 P&L ~30 NORD ~15 KSC ~60 Dane szacunkowe Suma średnich przerobów, tyś. ton/ dobę 7 000 6 500 6 000 Średni dobowy przerób buraków na cukrownię (t/dobę) 6 730 6 818 6 463 5 782 5 809 6 105 6 133 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 Średnie przeroby dobowe KSC, P&L, NORD 2017/18 2016/17 5 500 2 000 5 000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 - Dane szacunkowe P&L KSC KSC KSC KSC Nord P&L Nord KSC P&L KSC KSC P&L 24
Czystość soków Koncern Cukrownia dyfuzyjnego gęstego 2017/18 ± 2016 2016/17 ± 2016 100,0 średnia czystość soku dyfuzyjnego, % Dobrzelin 92,5 0,3 94,6 0,4 2017/18 2016/17 Kluczewo 90,6 0,1 94,3 0,0 Krasnystaw 92,3-1,1 95,1-0,5 95,0 91,6 93,1 91,5 92,1 KSC Kruszwica 91,8 0,6 94,1 0,0 90,0 Malbork 90,5-0,5 94,1-0,3 Nakło 91,2 0,0 93,8 0,4 Werbkowice 92,5-0,1 94,3 0,1 85,0 KSC P&L NORDZUCKER ogółem Cerekiew Südzucker Ropczyce Strzelin Strzyżów 100,0 średnia czystość soku gęstego, % 2017/18 2016/17 Świdnica Glinojeck 92,7 0,4 94,2 0,4 95,0 94,3 94,8 94,6 94,5 P&L Gostyń 93,0 0,3 94,7 0,4 Miejska Górka 93,0-0,8 95,0 0,2 90,0 Środa 93,6 0,9 95,2 0,8 Nordzucker Chełmża 91,5 0,6 94,8 0,1 Opalenica 91,5 0,5 94,3 0,4 85,0 KSC P&L NORDZUCKER ogółem 25
1 433 300 1 887 614 1 864 321 1 778 385 1 464 371 2 046 199 2 084 444 2 313 069 Produkcja cukru Produkcja cukru, tony 26 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Produkcja cukru w UE 25,0 produkcja cukru, mln ton UDZIAŁ W PRODUKCJI CUKRU 20,6 20,0 15,0 17,1 16,3 18,7 13,9 15,8 inne 22% Francja 29% Holandia 6% 10,0 5,0 UK 7% Polska 12% Niemcy 24% 0,0 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 27
Aktualna sytuacja na rynku cukru 28
Bilans cukru w UE Prognoza na rok 2017/2018 (październik-wrzesień) tyś. ton Zapas 2 174 Produkcja 20 578 tyś. ton 2 158 Zapas 17 650 Konsumpcja 800 przemysłowa 1 350 bioetanol Import 1 855 jako cukier 1 300 w produktach 555 24 607 15 500 pozostała 4 800 Eksport 24 607 3 200 jako cukier 1 600 w produktach 29
Ceny cukru 30
Ceny cukru 31
Podsumowanie przebiegu kampanii 2017/18 32
Podsumowanie Rekordowa kampania 2017/18 Rekordowo duży areał kontraktacji Rekordowe wysokie plony Rekordowo duży przerób dobowy Rekordowo długa kampania Rekordowa produkcja cukru 33 Rekordowo niskie ceny cukru
DZIĘKUJEMY 34
1919-2019 100 lat Stowarzyszenia Techników Cukrowników 35