Energia z Bałtyku dla Polski 2025 Przemysł Warszawa, 28 luty 2018 r. 1
Struktura Potencjał morskiej energetyki i przemysłu morskiego Łańcuch dostaw dla morskiej energetyki wiatrowej w Polsce Wyniki analizy SWOT Perspektywy rozwoju krajowego przemysłu morskiej energetyki wiatrowej 2
Potencjał morskiej energetyki Inwestycje Planowane inwestycje na polskich obszarach morskich Morskie farmy wiatrowe Połączenia transgraniczne energii elektrycznej Baltic Pipe Wydobycie ropy Rurociągi przesyłowe Elektrownia jądrowa 3
Potencjał przemysłowy morskiej energetyki wiatrowej Morska energetyka 40 GW potencjał Morza Bałtyckiego (10 GW do 2030 r.) 8 15 GW Południowy Bałtyk głównym ośrodkiem rozwoju morskiej energetyki wiatrowej Polska jednym z kluczowych rynków do 2030 r. Po 2030 uruchomienie rynków w Szwecji, krajach bałtyckich kable wewnętrzne 2 000 3 750 km kable eksportowe 700 1 400 sztuk* * 7-14 lat obłożenia Podmorskie kable 2 800 4 000 km Turbiny wiatrowe i fundamenty 1 GW kablowce: 4-6 statków* instalacyjne: 2-3 statki* serwisowe: 20-40 statków* 30 40 sztuk 200 tys. ton stali 22,5 tys. ton węgla energetycznego Statki * - wyłącznie do obsługi potencjału 8-15 GW Morskie stacje elektroenergetyczne 6-8 tys. ton miedzi 4
Łańcuch dostaw dla polskich projektów morskich farm wiatrowych Analiza łańcucha dostaw Duże zainteresowanie polskim rynkiem morskiej energetyki wiatrowej duża konkurencja Duży udział firm zlokalizowanych w Polsce potencjał Dewelopment, pozwolenia, konsulting Turbiny wiatrowe Wieże Kable Systemy ochrony kabli Fundamenty i konstrukcje 0 5 10 15 14 3 4 9 5 14 Belgia 4% Wietnam Korea Francja 2% Hiszpania 1% 1% 2% Włochy 1% Norwegia 4% Wielka Brytania 11% Polska 28% OHVS 10 Inne T&I - Konstrukcje morskie T&I -Kable 8 10 11 Holandia 12% Dania 15% Niemcy 19% Użytkowanie, konserwacja, serwis 14 Usługi dodatkowe 10 5
Łańcuch dostaw dla polskich projektów morskich farm wiatrowych Dewelopment i pozwolenia Global Maritime Sp. z o.o. SMDI Doradztwo Inwestycyjne Sp. z o.o. Fundamenty konstrukcje morskie Energomontaż-Północ Gdynia S.A. [EPG] Energop GSG Towers Sp. z o.o. Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ST3 Offshore Sp. z o.o. Szczeciński Park Przemysłowy Sp. z o.o. Vistal Offshore Sp. z o.o. (Vistal Gdynia S.A.) ZAMET Industry / Mostostal Chojnice Systemy ochrony kabli Brak bezpośredniego wkładu krajowego Dostawa turbin wiatrowych Brak bezpośredniego wkładu krajowego GSG Towers Sp. z o.o. (wieże wiatrowe) Podmorskie kable TELE-FONIKA Kable S.A. Usługi dodatkowe Global Maritime Sp. z o.o. Poland Morska Agencja Gdynia Sp. z o.o. SCAT - Security Consulting And Training Szczeciński Park Przemysłowy Sp. z o.o. StoGda Ship Design Engineering MEWO S.A. Budowa, serwis statków CRIST S.A. Stocznia Remontowa Nauta S.A. Morskie stacje elektroenergetyczne ABB Sp. z o.o. ZAMET Energomontaż-Północ Gdynia S.A. [EPG] Konsorcjum: GSG Towers Sp. z o.o., Activ Sp. z o.o., Ciecholewski-Wentylacje, Enamor, Famor, GSG Towers, Lotos Serwis, MPL Techma, Protea Użytkowanie, konserwacja i serwis MKM offshore Morska Agencja Gdynia Sp. z o.o. 6
Analiza SWOT polskiego przemysłu morskiej energetyki wiatrowej Mocne strony Rozbudowana infrastruktura portowa Istotny local content w zakresie: dostaw fundamentów, kabli podmorskich, stacji elektroenergetycznych, serwisu i obsługi Doświadczenie w roli podwykonawczej Projektowanie i logistyka Słabe strony Brak doświadczenia w generalnym wykonawstwie i integracji całości MEW jako uzupełniające źródło przychodu dla pozostałej, stoczniowej działalności (z pewnymi wyjątkami) Brak jest usług instalatorskich Wymagane inwestycje w infrastrukturę portową Szanse Obniżenie kosztów polskich projektów przez local content Współpraca z firmami zagranicznymi zdobywanie kompetencji Rozwój krajowego rynku wykorzystanie doświadczenia, generalne wykonawstwo Zagrożenia Local content ograniczony jedynie do realizacji elementów niskotechnologicznych Opóźnienia projektów w związku z niewystarczającym doświadczeniem Brak wykwalifikowanych kadr mogących obsłużyć zwiększony wolumen zamówień 7
Perspektywy rozwoju krajowego przemysłu morskiej energetyki wiatrowej Doświadczenie na rynkach zagranicznych 2018-2025 Realizacja projektów krajowych 2022-2035 Eksport produktów i usług na rynki Morza Bałtyckiego 2030 porty Gdańsk, Gdynia, Szczecin i Świnoujście jako główne centrum budowy dla energetyki morskiej na Południowym Bałtyku porty Łeba, Ustka i Darłowo w roli centrum serwisowego i obsługowego dla polskich MFW polski przemysł i ośrodki naukowe z szansą zajęcia pozycji centrum innowacyjności na europejskim rynku projekty najnowocześniejszych statków budowlanych, serwisowych, stacji transformatorowych, kabli, konstrukcji stalowych 8
Działania wykonawcze 1. Opracowanie kryteriów aukcji maksymalizujących wykorzystanie krajowego zaplecza produkcyjnego (local content), 2. Uruchomienie programów finansowania dla ośrodków naukowo-badawczo-wdrożeniowych, zapewniających współpracę przemysłu i nauki na rzecz rozwoju innowacyjności polskiego przemysłu energetyki morskiej. 3. Opracowanie programu budowania kompetencji polskich kadr 9
Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej ul. Bukowińska 24A/14 02-703 Warszawa sekretariat@fnez.pl biuro@beif.pl +48 (22) 412 24 92 10