raport kwartalny IV kwartał 2014 #1 na świecie pod względem ilości zrealizowanych projektów typu Wirtualny Doradca* Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymaganiami określonymi 5 ust. 4.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. * wg portalu www.chatbots.org
Informacje ogólne List do Akcjonariuszy Stanusch Technologies Spo łka Akcyjna Szanowni Pan stwo! Oddaje do Pan stwa rąk Raport okresowy za IV kwartał 2014 roku a jednocześnie kon czącego rok obrotowy 2014. Tym samym pozwole sobie na wyeksponowanie najważniejszych wydarzen w Spółce w IV kwartale 2014 roku: W IV kwartale 2014 Spółka osiągne ła 618 tys. złotych przychodów i pod tym wzgle dem IV kwartał 2014 roku okazał sie najlepszym okresem 2014 roku. Choć wynik ten jest gorszy niż w porównywalnym okresie 2013 roku, to cały rok zamknął sie przychodami na poziomie 1 939 tys. co stanowi wynik o 10 % lepszy niż w roku 2013 i jest najlepszym wynikiem w historii Spółki. W 2014 wynik EBITDA (rozumiany jako wynik netto powiększony o amortyzację) wyniósł 92 616,59 PLN i jest 8 krotnie wyższy od wyniku w roku 2013 (11 143, 35 PLN w 2013 roku). Jest to najlepszy wynik finansowy w historii Spółki. W 2014 roku Spółka wygenerowała niewielką strate 89 tys. PLN. Jest to również najlepszy wynik finansowy w historii Spółki. Biorąc pod uwage pozytywny trend z roku na rok: coraz wie ksze przychody, coraz lepsze wyniki finansowe, pozytywny, rosnący wynik EBITDA oraz wprowadzenie w 2014 roku nowych wersji produktów Wirtualnego Doradcy oraz Wirtualnej Hostessy, w opinii Zarządu, rozwój Spółki zmierza we właściwym kierunku kreując coraz wie kszą wartość dla klientów oraz akcjonariuszy. Zarząd zamierza kontynuować bieżącą polityke opartą na dostarczaniu rozwiązan opartych o technologie przetwarzania je zyka naturalnego. Z wyrazami szacunku, Maciej Stanusch Prezes Zarządu
Informacje ogólne Podstawowe informacje Nazwa (firma): Forma prawna: Kraj: Siedziba Stanusch Technologies Spółka Akcyjna SPÓŁKA AKCYJNA POLSKA Ruda Śląska Adres 41-712 Ruda Śląska, ul. K. Goduli 36 Telefon +48 (32) 248 01 43 Faks +48 (32) 248 01 43 Adres poczty elektronicznej Adres strony internetowej biuro@stanusch.com http://www.stanusch.com REGON 141184143 NIP 521-34-62-112 KRS Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr 0000362345 Skład osobowy organo w Emitenta Zarząd Emitenta jest jednoosobowy. Prezesem Zarządu Emitenta jest Pan Maciej Stanusch. Członkami Rady Nadzorczej Spółki są: 1. Pan Michał Grzybkowski, 2. Pan Sebastian Kulczyk, 3. Pan Jan Naciążek-Wieniawski, 4. Pan Paweł Tarnowski, 5. Pani Agata Stachowicz-Stanusch. Informacja na temat Grupy Kapitałowej Emitenta Emitent nie posiada jednostek zależnych. Struktura akcjonariatu Emitenta Poniższa tabela przedstawia skład akcjonariatu Stanusch Technologies S.A. na dzien publikacji niniejszego raportu, tj. na dzien 13 lutego 2015. Akcjonariusz Seria Liczba akcji Liczba głosów Phenomind Ventures Spółka Akcyjna Spółka komandytowa Maciej Stanusch Udział w ogólnej liczbie akcji Udział w ogólnej liczbie głosów A 750 000 750 000 50,10 % 50,10 % A 300 000 300 000 20,04 % 20,04 % B 70 70 0,00 % 0,00 % Jan Naciążek-Wieniawski A 200 000 200 000 13,36 % 13,36 % Jacek Krzyżaniak B 91 481 91 481 6,11 % 6,11 % Marcin Poznan ski B 75 600 75 600 5,05 % 5,05 % Pozostali akcjonariusze B 79 854 79 924 5,34 % 5,34 %
Dane finansowe Wybrane dane finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. wraz z danymi poro wnywalnymi Wybrane dane rachunku zysków i strat (w zł) 01.10.2013 31.12.2013 01.01.2013 31.12.2013 01.10.2014 31.12.2014 01.01.2014 30.09.2014 Amortyzacja 42 279.75 169 337.89 53 877.69 181 621.15 Przychody netto ze sprzedaży 1 128 506.67 1 770 138.23 618 874.70 1 938 991.21 Zysk (strata) ze sprzedaży 180 630.29 (160 143.56) (106 054.87) (78 414.66) Zysk (strata) z działalności operacyjnej 35 195.92 (135 630.77) (86 841.85) (66 758.53) Zysk (strata) brutto 25 086.78 (158 194.54) (90 970.52) (89 005.28) Zysk (strata) netto 25 086.78 (158 194.54) (90 970.52) (89 005.28) Wybrane dane bilansowe (w zł) 31.12.2013 31.12.2014 Kapitał własny Należności długoterminowe Należności krótkoterminowe Środki pienie żne i inne aktywa pienie żne Zobowiązania długoterminowe 340 407.55 251 402.27 0.00 0.00 763 655.92 536 760.52 315 081.91 156 713.06 0.00 0.00 Zobowiązania krótkoterminowe 1 239 440.60 1 241 159.08 Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynniko w i zdarzen, kto re miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe W IV kwartale 2014 Spółka osiągne ła 618 tys. złotych przychodów i pod tym wzgle dem IV kwartał 2014 roku okazał sie najlepszym okresem 2014 roku. Choć wynik ten jest gorszy niż w porównywalnym okresie 2013 roku, to cały rok zamknął sie przychodami na poziomie 1 939 tys. co stanowi wynik o 10 % lepszy niż w roku 2013 i jest najlepszym wynikiem w historii Spółki. Zmniejszenie przychodów Spółki w IV kwartale 2014 roku wzgle dem analogicznego okresu 2013 roku jest efektem: dużej bazy przychodów IV kwartału 2013 roku (Realizacja dużego projektu na rzecz BMT sp. z o.o.), przesunie ciem realizacji projektu jednego z dużych klientów Emitenta z roku 2014 na rok 2015, oraz zmniejszeniem wpływów z realizacji projektów finansowych ze środków Unii Europejskiej (patrz Otoczenie rynkowe). Należy jednak podkreślić, iż w 2014 roku wynik EBITDA (rozumiany jako wynik netto powie kszony o amortyzacje ) wyniósł 92 616,59 PLN i jest 8 krotnie wyższy od wyniku w roku 2013 (11 143, 35 PLN w 2013 roku). Świadczy to o coraz wie kszej zdolności Emitenta do generowania środków pienie żnych przez aktywa Spółki i choć w 2014 roku Spółka wygenerowała niewielką strate w wysokości 89 tys. PLN, jest to najlepszy wynik finansowy w historii Stanusch Technologies S.A.
Dane finansowe Komentarz Zarządu odnos nie realizacji prognozy finansowej na rok 2015 Emitent nie opublikował prognoz finansowych na rok 2015. Informacja na temat ilos ci zatrudnionych na dzien 13.02.2015 Na dzien 13.02.2015 roku Emitent zatrudnia 7 pracowników, w tym 6 w ramach umowy o prace w pełnym wymiarze godzin.
Dane finansowe Rachunek Zysko w i Strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. wraz z danymi poro wnywalnymi
Dane finansowe Bilans za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. wraz z danymi poro wnywalnymi
Dane finansowe Rachunek przepływo w pienięz nych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. wraz z danymi poro wnywalnymi
Dane finansowe Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. wraz z danymi poro wnywalnymi
IV kwartał 2014 Najwaz niejsze wydarzenia w IV kwartale 2014r. W październiku 2014 roku Spółka wprowadziła na rynek nową wersje swojego podstawowego produktu oprogramowania Wirtualny Doradca (RB 36/2014). Nowy Wirtualny Doradca: Jest w pełni zintegrowany z wyszukiwarką semantyczną, dzie ki czemu daje niemal 100 % gwarancji poprawnej odpowiedzi (jeżeli fakt jest bazie wiedzy). Jest doste pny na dowolne urządzenie (w tym tablety, smartfony) niezależenie od systemu operacyjnego bez konieczności jakichkolwiek dodatkowych prac (realizacja w technologii RWD Response Web Design tzw. responsywne strony internetowe). Fakty (odpowiedzi Wirtualnego Doradcy) są prezentowane jako dokumenty HTML dzie ki czemu w ramach faktu można wyświetlać dowolne multimedia (tabele, grafika, video, dźwie k). Fakty mogą być "kolorowane" a dzie ki temu mogą znacznie zwie kszyć atrakcyjność przekazu. Treść faktów może być indeksowana przez Google, dzie ki czemu wzrośnie liczba wejść na strone wyposażoną w Wirtualnego Doradce firmy Stanusch Technologies. Strona internetowa wyposażona w nowego Wirtualnego Doradce może stać sie prosta i przejrzysta a jednocześnie dawać doste p dla użytkownika do dowolnych informacji niemal "od re ki". Nowy Wirtualny Doradca (za zgodą klienta), może sie gać do baz wiedzy innych Wirtualnych Doradców, dzie ki czemu jego wiedza znacznie sie poszerzy a jednocześnie wzrośnie jego atrakcyjność dla potencjalnego użytkownika. Nowy Wirtualny Doradca może w 100 % zastąpić całą strone WWW fakt może być wyposażony w javascript a Panel Administracyjny Wirtualnego Doradcy stanie sie systemem CMS (patrz www.stanusch.com) W listopadzie 2014 roku Emitent zawarł umowe z Enterprise Gamification Sp. z o.o. na dostawe oferowanych przez siebie technologii (RB 40/2014). Enterprise Gamification sp. z o.o. jest liderem na rynku grywalizacji biznesowej w Polsce. Przedmiotem umowy jest uruchomienie, konfiguracja i utrzymanie rozwiązania Wirtualnego Doradcy. W tym samym miesiącu Spółka zawarła umowe firma z Competitive Skills Sp. z o.o. (RB 41/2014) Przedmiotem umowy jest uruchomienie, konfiguracja i utrzymanie rozwiązania Wirtualnego Doradcy. Umowa ma dla Emitenta charakter istotny ze wzgle du na jej wartość przekraczającą 20 % kapitału własnego. Podpisanie umowy z Competitive Skills, wiodącą firmą na polskim rynku szkoleniowym, umacnia pozycje Emitenta na rynku edukacji w Polsce. W tym samym miesiącu Emitent otrzymał kolejne zlecenie z ISF Solutions Sp. z o.o. (RB 42/2014). Jego przedmiotem jest konfiguracja oraz uruchomienie w j. polskim oraz w j. angielskim Wirtualnego Doradcy dla klienta z branży farmaceutycznej. Zlecenie jest efektem nawiązanej przez Emitenta współpracy z spółką ISF Solutions (RB 42/2012). W miesiącu grudniu 2014 Emitent nawiązał współprace z SPI Group z siedzibą w Dubaju (RB 44/2014). W ramach zawartej umowy SPI Group be dzie oferować technologie Emitenta (Wirtualny Doradca, Wirtualna Hostessa) na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich. SPI Group jest firmą o profilu marketingowowydawniczym. Wydaje trzy tytuły prasowe na terenie ZEA: Intelligent SME, Apps Middle East, Robust RAK oraz jest organizatorem eventów o charakterze targowo-konferencyjnym jak Emirates NBD Global Business Series, The Global Apps Summit, SME World Summit, Sheikh Saud Wellness Awards oraz CIO Choice Recognition. Efektem nawiązanej współpracy było zawarcie istotnej umowy o współpracy w zakresie udoste pniania, konfiguracji, hostingu, testowania oraz rozwoju bazy wiedzy oprogramowania Wirtualny Doradca w angielskiej wersji je zykowej. Strony wste pnie założyły możliwość poszerzenia współpracy o wersje je zykową w je zyku arabskim. Umowa ma charakter istotny ze wzgle du na jej wartość 75 000 EUR - przekraczającą 20 % kapitału własnego Emitenta. (RB 45/2014)
IV kwartał 2014 Najwaz niejsze wydarzenia po zakon czeniu okresu sprawozdawczego W miesiącu styczniu 2015 Spółka rozpocze ła komercjalizacje nowej wersji Wirtualnego Doradcy (RB 36/2014) w postaci produktu pod nazwą SmartWEB rozmawiająca strona WWW. Zastosowanie innowacyjnego modelu finansowania tych projektów zaowocowało pozyskaniem w krótkim okresie czasu 5 projektów (RB 3, 4, 5, 6, 7/ 2015). Emitent zamierza kontynuować te strategie w przyszłości. Zakon czono również prace nad nową wersją Wirtualnej Hostessy, której kolejny prototyp został przekazany do testów zainteresowanemu podmiotowi z branży finansowej: Otoczenie rynkowe W IV kwartale 2014 roku, w opinii Zarządu Spółki, zauważono zdecydowanie mniejszy popyt na rozwiązania oferowane przez Emitenta finansowane ze środków Unii Europejskiej. Wynika to z faktu, że nie ogłoszono do tej pory przez instytucje finansujące nowych programów wsparcia. W latach 2012 2014 (do trzeciego kwartału) Emitent zrealizował około 40 % swoich przychodów z realizacji projektów na rzecz klientów, którzy współfinansowali swoje projekty z pomocą środków Unii Europejskiej. W ramach środków przeznaczonych na lata 2014-2020 Emitent upatruje ogromne możliwości w finansowaniu projektów wykorzystujących technologie Spółki. Jednak do czasu ogłoszenia naboru wniosków na nowe projekty i do czasu rozpocze cia ich realizacji, przychody finansowane z tych projektów be dą znacznie zmniejszone. Sytuacja ta ma charakter przejściowy. Zdaniem Zarządu przychody Spółki wynikające z projektów współfinansowanych przez Unie Europejską zaczną rosnąć w 2016 roku. W związku z powyższą sytuacją Emitent podjął decyzje o wprowadzeniu na rynek nowej wersji Wirtualnego Doradcy (RB 36/2014) finansowanego wyłącznie w ramach atrakcyjnego dla klientów modelu SaaS (Software as a Service). Przeprowadzone z początkiem roku testy rynkowe utwierdzają Emitenta w przekonaniu, iż nowa strategia jest skuteczna (pozyskanie 5 nowych klientów w niespełna 5 tygodni) i Zarząd Spółki be dzie kontynuował nową strategie na wie kszą skale. Celem tych działan jest doprowadzenie do sytuacji, w której wszystkie koszty stałe Spółki są pokrywane w 100 % z opłat abonamentowych generowanych przez model SaaS.
IV kwartał 2014 Realizacja plano w rozwojowych Zgodnie z przyje tą strategią Emitent zakłada m.in.: umocnienie pozycji lidera na polskim rynku Wirtualnych Doradców i wyszukiwarek poprzez intensyfikacje działan marketingowo-handlowych i zwie kszenie świadomości potencjalnych klientów, stworzenie serii produktów, opartych o technologie Wirtualnych Doradców (ich prekonfiguracje ), które be dą generowały przychody z handlu i reklamy oraz be dą oferowane w modelu success-fee (np. CPC), wejście na rynki zagraniczne poprzez klientów krajowych działających w skali mie dzynarodowej. Zakon czone w ubiegłym roku prace nad nowym silnikiem Wirtualnego Doradcy (RB 36/2014) umożliwiły Emitentowi rozpocze cie komercjalizacji nowej wersji rozwiązania (patrz Najważniejsze wydarzenia po zakon czeniu okresu sprawozdawczego). W opinii Zarządu nowa wersja produktu wraz z innowacyjnym modelem finansowania (SaaS Software as a Service) przyczyni sie w dłuższym horyzoncie czasowym do uzyskania stabilnych stałych przychodów ze sprzedaży rozwiązan Emitenta. Jednocześnie Emitent kontynuował prace rozwojowe nad Wirtualną Hostessą, której nowa wersja została przekazana do testów rynkowych w pierwszym kwartale 2015 roku.
Stanusch Technologies S.A. ul. Karola Goduli 36 41-712 Ruda Śląska Tel./Fax +48 (32) 248 01 43 Kom. +48 (608) 550 890 Email: ms@stanusch.com www.stanusch.com