Zmiany w ofercie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

Transkrypt

1 Zmiany w ofercie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że 7 czerwca 2013 roku AXA wprowadza zmiany w ofercie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Decyzję o zmianach podjęliśmy w rezultacie okresowego przeglądu oferty rynkowej zarówno otwartych funduszy inwestycyjnych polskich TFI jak i funduszy zagranicznych. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom poszerzamy ofertę ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych AXA przede wszystkim o fundusze rynków międzynarodowych wyceniane w walucie polskiej, dzięki czemu zagraniczne inwestycje stają się dostępne dla osób unikających ryzyka związanego z wahaniem kursów walut. Dodatkowo AXA Życie TU S.A. oferuje Państwu nowy portfel funduszy zarówno polskich funduszy inwestycyjnych jak i funduszy zagranicznych, AXA Portfel Selektywny, który realizuje politykę inwestycyjną aktywnej alokacji. Specyfika funduszy aktywnej alokacji polega na szybkiej reakcji zarządzającego i zmianie struktury portfela, zależnie od sytuacji na rynku. Ma to umożliwić osiąganie zysków bez względu na koniunkturę. Jednocześnie podjęliśmy decyzję o likwidacji części ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych z dotychczasowej oferty AXA, które nie cieszyły się popularnością wśród Klientów. Poniżej znajdą Państwo: Listę nowych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych AXA dostępnych od 7 czerwca 2013r. Listę likwidowanych z dniem 7 sierpnia 2013r. ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych AXA wraz z ogłoszeniem o trybie likwidacji. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z tymi komunikatami. W razie jakichkolwiek pytań oraz w celu uzyskania bieżących informacji dotyczących pełnej oferty AXA zachęcamy do kontaktu bezpośrednio z naszymi Doradcami pod numerem telefonu lub drogą ową: ubezpieczenia@axa-polska.pl, lub za pośrednictwem naszej strony internetowej Z poważaniem, Zespół AXA

2 Rozszerzenie oferty ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych 7 czerwca 2013 roku AXA wprowadza 14 nowych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych: AXA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.: 1. UFK AXA Portfel Selektywny portfel funduszy o polityce inwestycyjnej aktywnej alokacji, AXA Investment Managers: 1. UFK AXA US Corporate Bonds fundusz zagranicznych obligacji korporacyjnych, 2. UFK AXA Global fundusz zagranicznych rynków akcji, BlackRock: 1. UFK AXA BlackRock Global Equity Income (PLN) fundusz zagranicznych rynków akcji, BZ WBK TFI S.A.:.: 1. UFK AXA Arka BZ WBK Akcji Tureckich fundusz akcji, 2. UFK AXA Arka BZ WBK Akcji Rosyjskich fundusz akcji, IPOPEMA TFI: 1. UFK AXA IPOPEMA Agresywny fundusz akcji, 2. UFK AXA IPOPEMA Makro Alokacji fundusz absolutnej stopy zwrotu, Fidelity Worldwide Investment: 1. UFK AXA Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa (PLN) fundusz zagranicznych rynków akcji, 2. UFK AXA Fidelity Global Real Asset Securities (PLN) fundusz zagranicznych rynków akcji, Franklin Templeton Investments: 1. UFK AXA Templeton Asian Growth (PLN) fundusz zagranicznych rynków akcji, 2. UFK AXA Templeton BRIC (PLN) fundusz zagranicznych rynków akcji, 3. UFK AXA Templeton Frontier Markets (PLN) fundusz zagranicznych rynków akcji, 4. UFK AXA Templeton Latin America (PLN) fundusz zagranicznych rynków akcji.

3 Ogłoszenie likwidacji ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych AXA Życie TU S.A podjęła decyzję o likwidacji z dniem 7 sierpnia 2013 roku następujących ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych: AXA Arka BZ WBK Zrównoważony AXA BlackRock Local Emerging Markets Short Duration Bond AXA BlackRock New Energy AXA BPH Globalny Żywności i Surowców AXA Emerging Markets AXA Europe Real Estate Securities AXA HSBC BRIC Markets Equity AXA HSBC Climate Change AXA HSBC Global Emerging Markets Equity AXA HSBC Indian Equity AXA ING Selektywny AXA ING Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości AXA ING Środkowoeuropejski Sektora Finansowego AXA Investor Obligacji AXA Investor Zabezpieczenia Emerytalnego AXA Investor Zrównoważony AXA JPMorgan Emerging Europe Middle East and Africa Equity AXA JPMorgan Highbridge Statistical Market Neutral AXA Pioneer Akcji Polskich AXA PKO Akcji Rynku Japońskiego AXA PKO Zrównoważony AXA Skarbiec III Filar AXA Skarbiec Waga AXA Superfund Trend Bis Powiązany AXA UniBezpieczna Alokacja AXA UniKorona Pieniężny AXA UniWIBID Od 1 lipca 2013 roku AXA Życie TU S.A. nie będzie realizować dyspozycji zmiany alokacji lub dyspozycji konwersji, których wykonanie mogłoby spowodować nabycie jednostek uczestnictwa likwidowanych funduszy. W przypadku złożenia takich dyspozycji (zarówno za pośrednictwem serwisu transakcyjnego AXA On-Line, jak również w formie wniosku papierowego), zlecenia nie będą realizowane, a Państwo będziecie informowani o ich odrzuceniu.

4 W przypadku, gdy posiadają Państwo jednostki uczestnictwa likwidowanych funduszy na swoich rachunkach, prosimy o zapoznanie się z dalszą częścią komunikatu. Zaistniała sytuacja nie powoduje zmian Państwa umów ubezpieczenia Plan Inwestycyjny; mogą Państwo dysponować środkami finansowymi ulokowanymi w jednostkach uczestnictwa likwidowanych funduszy zamieniając je na jednostki innego, wybranego przez Państwa funduszu. Za dokonanie konwersji oraz zmianę alokacji w związku z likwidacją wskazanych funduszy AXA Życie TU S.A. nie będzie pobierać opłat. Prosimy, aby dokonali Państwo konwersji jednostek uczestnictwa i zmiany alokacji składki jak najszybciej po zapoznaniu się z niniejszym komunikatem na wybrany przez siebie fundusz (najpóźniej do 1 sierpnia 2013 roku (włącznie), składając dyspozycję konwersji oraz zmiany alokacji składki w serwisie transakcyjnym AXA On-Line lub przesyłając wypełniony i podpisany wniosek na nasz adres (wniosek dostępny jest na naszej stronie internetowej AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Chłodna Warszawa Jeżeli w terminie do 1 sierpnia 2013 roku (włącznie) nie zostanie przez Państwa złożona dyspozycja konwersji, zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, AXA Życie TU S.A. automatycznie dokona konwersji wszystkich jednostek uczestnictwa likwidowanych funduszy na jednostki uczestnictwa funduszu o zbliżonym profilu ryzyka. Równocześnie, jeżeli w terminie do 1 sierpnia 2013 roku (włącznie) nie zostanie złożona dyspozycja zmiany alokacji składki, zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, AXA Życie TU S.A. automatycznie dokona zmiany alokacji składki. Środki, które dotychczas miały być przeznaczone na nabycie jednostek uczestnictwa likwidowanych funduszy zostaną przeznaczone na nabycie jednostek uczestnictwa funduszu o zbliżonym profilu ryzyka. fundusz likwidowany AXA Arka BZ WBK Zrównoważony AXA BlackRock Local Emerging Markets Short Duration Bond AXA BlackRock New Energy AXA BPH Globalny Żywności i Surowców AXA Emerging Markets AXA Europe Real Estate Securities AXA HSBC BRIC Markets Equity AXA HSBC Climate Change AXA HSBC Global Emerging Markets Equity AXA HSBC Indian Equity AXA ING Selektywny AXA ING Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości AXA ING Środkowoeuropejski Sektora Finansowego AXA Investor Obligacji AXA Investor Zabezpieczenia Emerytalnego AXA Investor Zrównoważony AXA JPMorgan Emerging Europe Middle East and Africa Equity AXA JPMorgan Highbridge Statistical Market Neutral AXA Pioneer Akcji Polskich fundusz o zbliżonym profilu ryzyka AXA Templeton Global Bond AXA Global AXA Noble Fund Global Return AXA Europe Emerging AXA Euro Relative Value AXA Templeton BRIC (PLN) AXA Global AXA Templeton BRIC (PLN) AXA Templeton Asian Growth AXA Obligacji AXA Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa (PLN) AXA Antyinflacyjny AXA Akcji

5 AXA PKO Akcji Rynku Japońskiego AXA PKO Zrównoważony AXA Skarbiec III Filar AXA Skarbiec Waga AXA Superfund Trend Bis Powiązany AXA UniBezpieczna Alokacja AXA UniKorona Pieniężny AXA UniWIBID AXA Templeton Asian Growth (PLN) AXA Cyklu koiniunkturalnego AXA Akcji AXA Lokacyjny AXA Lokacyjny