KOMUNIKAT INFORMACYJNY Z CCCVIII POSIEDZENIA KPWiG W DNIU 25 STYCZNIA 2005 R.

Transkrypt

1 KOMUNIKAT INFORMACYJNY Z CCCVIII POSIEDZENIA KPWiG W DNIU 25 STYCZNIA 2005 R. 1. Komisja dopuściła do publicznego obrotu akcje dwóch nowych spółek: Matrix.pl S.A. z Warszawy, Zetkama Fabryka Armatury Przemysłowej S.A. z Kłodzka. Informacje o spółkach i ich emisjach przekazujemy poniż ej. 2. Komisja skreśliła maklera z listy maklerów papierów wartościowych za dokonywanie niezgodnych z prawem operacji na rachunkach klientów (nielegalne zarzą dzanie aktywami, wystawianie zleceń bez dyspozycji klientów, fałszowanie dokumentów). Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie, natomiast stronie przysługuje prawo do złoż enia do KPWiG w cią gu 14 dni od daty dorę czenia decyzji wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. 3. Komisja zawiesiła na 3 miesią ce uprawnienia dwóch maklerów papierów wartościowych za udostę pnianie współpracownikom swoich osobistych kodów dostę pu do systemu GPW Warset. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie, natomiast stronie przysługuje prawo do złoż enia do KPWiG w cią gu 14 dni od daty dorę czenia decyzji wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. 4. Komisja zmniejszyła do 200 tys. złotych wysokość kary pienię ż nej nałoż onej 9 listopada 2004 r. na Browary Polskie Brok-Strzelec S.A. za niewłaściwe wypełnianie obowią zków informacyjnych. Biorą c pod uwagę argumentację spółki, jej zachowanie po nałoż eniu kary i deklarację o przestrzeganiu przepisów prawa w przyszłości, Komisja utrzymała decyzję w mocy co do meritum, ale zmniejszyła wysokość kary. 5. KPWiG wpisała Pana Marka Łukasza Krzysteczko na listę maklerów giełd towarowych. Aktualnie na listę maklerów giełd towarowych jest wpisanych 95 osób. 6. KPWiG udzieliła TFI Kredyt Banku S.A. zgody na utworzenie KB Klik Ameryka Funduszu Inwestycyjnego Zamknię tego i wprowadzenie jego certyfikatów inwestycyjnych do publicznego obrotu. 7. Komisja udzieliła Jes Energy sp. z o.o. zezwolenia na prowadzenie rejestrów towarów giełdowych. 8. KPWiG zatwierdziła zmiany w Regulaminie Towarowej Giełdy Energii S.A. Zmiany 1

2 wprowadzają kategorię specjalisty rynku i uszczegóławiają zasady korzystania z jednostek grafikowych. 9. Komisja zapoznała się z materiałem informacyjnym nt. postę powań administracyjnych prowadzonych w urzę dzie KPWiG w 2004 r. 10. Komisja zapoznała się z informacją na temat zawiadomień wystosowanych przez zagraniczne instytucje nadzorcze o zamiarze rozpoczę cia działalnoś ci maklerskiej w Polsce przez podmioty przez nie nadzorowane. Do 20 stycznia 2005 r. urząd Komisji otrzymał 148 zawiadomień od zagranicznych instytucji nadzorczych o zamiarze rozpoczę cia działalnoś ci inwestycyjnej w Polsce na podstawie jednolitego paszportu europejskiego. Pełniejsze informacje nt. zawiadomień firm z Unii Europejskiej dotyczących prowadzenia działalnoś ci w Polsce znajdują się na stronach internetowych KPWiG pod adresem: Wszystkie komunikaty informacyjne KPWiG są dostę pne w naszym serwisie internetowym pod adresem: Nastę pne posiedzenie KPWiG jest zaplanowane na 15 lutego 2005 r. Łukasz Dajnowicz Rzecznik prasowy KPWiG Matrix.pl S.A. Firma: Matrix.pl Spółka Akcyjna Siedziba: Warszawa Informacje o Emitencie Emitent jest czołowym dostawcą na rynku rozwiązań informatycznych dla biznesu. Specjalizuje się w realizacji złoż onych, kompleksowych rozwiązań informatycznych, wspierających strategiczne obszary działalnoś ci przedsię biorstw i instytucji. Odbiorcami produktów i usług Emitenta są zarówno duż e przedsię biorstwa i korporacje z sektora telekomunikacyjnego oraz bankowo-finansowego, jak również małe i ś rednie przedsię biorstwa. Działalnoś ć gospodarcza Emitenta realizowana jest we wszystkich segmentach piramidy rynku, co pozwala na utrzymanie stabilnego wzrostu i wyż szego poziomu bezpieczeń stwa przychodu chwilowe dekoniunktury w niektórych obszarach biznesowych są rekompensowane w innych. Poniż szy wykres prezentuje piramidę rynku wraz z oferowanymi produktami: 2

3 Oferta Emitenta obejmuje kompleksową realizację projektów informatycznych począwszy od etapu analizy biznesowej, poprzez stworzenie rozwiązań, po ich wdroż enie oraz prowadzenie konsultingu w zakresie analiz, projektowania i zarządzania projektami informatycznymi. W skład Grupy Kapitałowej Matrix.pl wchodzą Horizon.net S.A. oraz Datev Symfonia Sp. z o.o. Spółka Horizon.net zajmuje się dostarczaniem nowoczesnych rozwiązań informatycznych dla przedsię biorstw w ramach linii biznesowej Nowe Technologie. Datev Symfonia jest nowoutworzoną spółką, która powstała przy współpracy i udziale niemieckiego lidera na rynku oprogramowania firmie Datev eg. Spółka Datev Symfonia kieruje swoją ofertę do audytorów i kancelarii doradców podatkowych. Podstawowe produkty, towary lub usługi i rynki działalności Emitenta Emitent i jego grupa kapitałowa działa na polskim rynku usług i rozwiązań informatycznych. Usługi informatyczne na indywidualne zamówienia oraz dostawy sprzę tu komputerowego i licencji obcych producentów linia biznesowa Rozwią zania IT Celem Emitenta jest wspomaganie działalnoś ci biznesowej Klientów poprzez dostarczenie im rozwiązań ś ciś le dostosowanych do ich potrzeb i wymagań. W oparciu o przeprowadzoną analizę potrzeb klienta okreś lana jest funkcjonalnoś ć danego rozwiązania i jest ona wykonywana według uzgodnionej specyfikacji, np. rozwiązania pomagające rozliczać procesy sprzedaż y, raporty menedż erskie itd. Czę ś cią rozwiązania indywidualnego moż e być również licencja innych 3

4 producentów np. IBM, Microsoft, Oracle, oraz dostarczony sprzęt zewnętrznych dostawców, np. IBM, uzupełniają ce całe rozwią zanie. W oparciu o sprawdzone standardy technologiczne i projektowe, Emitent dostarcza produkty najwyż szej jakoś ci, które moż na rozwijać zgodnie ze zmieniają cymi się potrzebami biznesowymi Klienta. Wiele rozwią zań ma charakter powtarzalny, co pozwala na implementację u licznych odbiorców. Produkcja i sprzedaż oprogramowania do zarzą dzania SYMFONIA - linia biznesowa Symfonia Produkty Symfonia to rodzina aplikacji klasy ERP wspomagająca zarządzanie i podejmowanie decyzji w małych przedsię biorstwach. Symfonia jest jednym z najpopularniejszych rozwiązań na rynku MSP w ciągu 10 lat skorzystało z niego uż ytkowników. W zależ noś ci od potrzeb i wielkoś ci klientów mogą oni wybrać jedną z 3 linii: start (dla osób prowadzących działalnoś ć gospodarczą), premium (dla przedsię biorstw małych zatrudnienie pomię dzy 5-50 osób) i forte (dla przedsię biorstw ś rednich o bardziej złoż onych procesach gospodarczych). Linie te - oparte na spójnych założ eniach - gwarantują jednocześ nie łatwą migrację do wyż szych linii produktowych wraz z rozwojem firmy. Oznacza to łatwoś ć przenoszenia czę ś ci danych z jednego systemu do drugiego, zapewniając ciągłoś ć pracy firmy. Usługi multimedialne linia biznesowa Nowe Technologie Linia Nowe Technologie oferuje nowoczesne narzędzia marketingowe i biznesowe z obszaru rozwią zań internetowych, mobilnych, multimedialnych i komunikacyjnych. Produkty i usługi Emitenta oraz jego grupy kapitałowej dzielą się na nastę pują ce kategorie: interaktywne rozwią zania informatyczne i multimedialne, teleinformatyka, komunikacja marketingowa. Poszczególne produkty są oferowane oddzielnie, jednak najbardziej efektywne dla klienta są dedykowane pakiety rozwią zań. Na dzień aktualizacji niniejszego Prospektu Grupę Kapitałową Matrix.pl oprócz Emitenta, tworzą podmioty wykazane w poniż szej tabeli. Podmioty zależne należą ce do Grupy Kapitałowej Matrix.pl na dzień aktualizacji prospektu emisyjnego Matrix.pl S.A. Lp Nazwa podmiotu zależnego Horizon.net S.A. Datev Symfonia Sp. z o.o. Źródło: Emitent Siedziba Warszawa Warszawa Przedmiot działalnoś ci Dostarczanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych dla przedsię biorstw w ramach linii biznesowej Nowe Technologie Dostarczanie rozwiązań informatycznych dla audytorów i kancelarii doradców podatkowych Procentowy udział Matrix.pl S.A. w kapitale Procentowy udział Matrix.pl S.A. w głosach 100% 100% 50% 50% 4

5 Schemat grupy kapitałowej Emitenta (100% kapitału jest własnością Marka Kobiałki) Marek Kobiałka udział 25% Well.com Holding GmbH udział 43,6% Brewi Consulting GmbH udział 14,03% Mirosław Jędrych udział 7,4% Zbigniew Bigaj udział 7,4% (100% akcji w kapitale zakładowym jest własnością Emitenta) (Matrix posiada 50% udziałów w kapitale zakładowym i głosach na Zgromadzeniu Wspólników.) Horizon.net. S.A. Datev Symfonia sp. z o.o. Źródło: Emitent Rejestracja: Obecnie Sądem Rejestrowym Spółki jest Sąd Rejonowy dla Miasta Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Barska 28/30 Warszawa. Spółka została wpisana do rejestru przedsię biorców w Krajowym Rejestrze Sądowym na mocy postanowienia wskazanego powyż ej Sądu w dniu 7 lutego 2002 r. pod numerem KRS Poprzednio Spółka była wpisana w dziale B Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Warszawy, XVI Wydział Gospodarczo - Rejestrowy, pod numerem RHB Matrix.pl S.A. jest Spółką akcyjną utworzoną z przekształcenia ALTKOM MATRIX Spółki z ograniczoną odpowiedzialnoś cią w Warszawie na mocy uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki ALTKOM MATRIX Sp. z o.o. w Warszawie z dnia 26 paź dziernika 1998r. o przekształceniu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnoś cią w Spółkę akcyjną (akt notarialny sporządzony przez not. Barbarę Wróblewską z Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Długiej 31, Rep. A 21339/98). Przekształcenie nastąpiło na podstawie art kodeksu handlowego w związku z art. 492 kodeksu handlowego. Kapitał zakładowy Kapitał zakładowy Emitenta dzieli się na akcji o wartoś ci nominalnej 1 złoty każ da. Wszystkie Akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela. 5

6 Papiery wartościowe wg rodzajów Liczba Wartość Nominalna Cena Emisyjna Seria A ,00/146,25* Seria B ,00 Seria C ,00 Razem Źródło: Emitent, *) Akcje serii A powstały ze zmiany oznaczenia akcji serii A1, A2, B i C. Akcje serii B w iloś ci zostały wyemitowane w cenie emisyjnej 146,25 zł. Pozostałe akcje emitowane były w cenie emisyjnej 1 zł. Główni akcjonariusze Akcjonariusze posiadający na dzień aktualizacji Prospektu co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta: Brewi Consulting Gmbh z siedzibą w Winterthur w Szwajcarii posiada akcji Emitenta o wartoś ci nominalnej 217 tys. zł i liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy łącznie 14,03%. Zbigniew Bigaj, Członek Zarządu Emitenta, posiada akcji o wartoś ci nominalnej zł, dających głosów na Walnym Zgromadzeniu łącznie 7,40%. Mirosław Ję drych posiada akcji Emitenta o wartoś ci nominalnej zł, dających głosów na Walnym Zgromadzeniu łącznie 7,40%. Well.com Holding GmbH z siedzibą w Wiedniu, Austria, Esslinggasse 2. Spółka posiada akcji Emitenta o wartoś ci nominalnej zł, dających głosów na Walnym Zgromadzeniu łącznie 43,60%. Marek Kobiałka posiada bezpośrednio i poprzez podmioty zależ ne akcji o wartości nominalnej zł, dają cych głosów na Walnym Zgromadzeniu łą cznie 68,60%. Bezpośrednio posiada akcji o wartości nominalnej zł, dają cych głosów na Walnym Zgromadzeniu. Pośrednio poprzez podmiot zależ ny, tj. Spółkę Well.com Holding GmbH, posiada akcji o wartości nominalnej zł dają cych głosów na Walnym Zgromadzeniu. Podmiot powią zany z akcjonariuszem, ż ona, Beata Chmielewska, Członek Zarzą du Emitenta, posiada akcji co stanowi 1,09% w kapitale Spółki i liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. 6

7 Dane finansowe Emitenta Dane finansowe Emitenta i jego grupy kapitałowej za okres ostatnich 3 lat obrotowych Dane Finansowe Grupy Kapitałowej (w tys. zł) Przychody ze sprzedaży Zysk na działalnoś ci operacyjnej Zysk brutto Zysk netto Aktywa razem Zobowią zania i rezerwy na zobowią zania Zobowią zania długoterminowe Zobowią zania krótkoterminowe Kapitał własny Kapitał zakładowy Liczba akcji (w szt.) Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł)* 37,35 2,94 4,43 Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł) Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcję (w zł) * Zysk na jedną akcje stanowi iloraz zysku netto za okres przez iloś ć wszystkich wyemitowanych i opłaconych akcji na dzień bilansowy w obliczeniach nie uwzglę dniono faktu posiadania przez Emitenta akcji własnych. Ź ródło: Matrix.pl Dane Finansowe Emitenta (w tys. zł) Przychody ze sprzedaży Zysk na działalnoś ci operacyjnej Zysk brutto Zysk netto Aktywa razem Zobowią zania i rezerwy na zobowią zania Zobowią zania długoterminowe Zobowią zania krótkoterminowe Kapitał własny Kapitał zakładowy Liczba akcji (w szt.) Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł)* 0,85 27,06 2,55 15,62 Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł) 0, Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcję (w zł) * Zysk na jedną akcje stanowi iloraz zysku netto za okres przez iloś ć wszystkich wyemitowanych i opłaconych akcji na dzień bilansowy w obliczeniach nie uwzglę dniono faktu posiadania przez Emitenta akcji własnych. Ź ródło: Matrix.pl 7

8 Biegły rewident Deloitte & Touche Audit Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoś cią z siedzibą w Warszawie. Dane dotyczące papierów wartoś ciowych wprowadzanych do publicznego obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartoś ci nominalnej 1,00 zł każ da, akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartoś ci nominalnej 1,00 zł każ da, akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartoś ci nominalnej 1,00 zł każ da, od do akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartoś ci nominalnej 1,00 zł każ da. Dane dotyczące papierów wartoś ciowych oferowanych w Publicznej Subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartoś ci nominalnej 1,00 zł każ da, akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartoś ci nominalnej 1,00 zł każ da, akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartoś ci nominalnej 1,00 zł każ da. Wprowadzający Brewi Consulting Gmbh z siedzibą w Winterthur w Szwajcaria. Podmiot oferujący akcje Internetowy Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie. Zamiary dotyczące rynku wtórnego rynek urzę dowy GPW. Zetkama S.A. Firma: Zetkama Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna Siedziba: Kłodzko Informacje o Emitencie Emitent powstał w wyniku przekształceń własnoś ciowych z przedsię biorstwa pań stwowego. Na mocy zarządzenia wojewody wałbrzyskiego z dnia 20 grudnia 1990 roku wydanego na podstawie art.37 ust.1 pkt. 3 ustawy z 13 lipca 1990 roku o prywatyzacji przedsię biorstw pań stwowych zlikwidowane zostało przedsię biorstwo pań stwowe Kłodzka Fabryka Urządzeń Technicznych w Kłodzku w celu oddania mienia do odpłatnego korzystania przez spółkę pracowniczą Fabryka Urządzeń Technicznych ZETKAMA S.A. FUT ZETKAMA S.A. została zawiązana przez trzystu pię ć dziesię ciu dziewię ciu byłych pracowników przedsię biorstwa pań stwowego na podstawie aktu notarialnego podpisanego w dniu 1 grudnia 1990 roku. Wpis Spółki do rejestru handlowego nastąpił w dniu 11 lutego 8

9 1991 roku. Spółka działała pod firmą FUT ZETKAMA S.A. do 1995 roku. Na mocy uchwały nr 7 Walnego Zgromadzenia z dnia 22 kwietnia 1995 roku, firma Spółki została zmieniona na ZETKAMA Fabryka Armatury Przemysłowej Spółka Akcyjna. Rejestracja: Postanowienie o wpisie Emitenta do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Są dowego pod numerem KRS wydane zostało przez Są d Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Są dowego w dniu 29 stycznia 2002 roku. Przed wpisaniem do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Są dowego, Emitent był wpisany pod numerem RHB 671 do rejestru handlowego prowadzonego przez Są d Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy. Wpis do rejestru handlowego nastą pił na podstawie postanowienia z dnia 11 lutego 1991 roku. Przedmiot działalnoś ci Emitenta Zetkama Fabryka Armatury Przemysłowej S.A. jest producentem wysokiej jakoś ci armatury przemysłowej i odlewów ż eliwnych, głównie na potrzeby produkcji armatury i pomp. Siedziba Spółki znajduje się w Kłodzku, gdzie Spółka posiada zakład produkcji armatury, natomiast odlewnia ż eliwa zlokalizowana jest w Ś cinawce Ś redniej, położ onej 17 km od Kłodzka. Oferta produktowa Spółki obejmuje armaturę przemysłową i odlewy ż eliwne. Odbiorcami finalnymi wyrobów Spółki są głównie nastę pujące branż e: ciepłownictwo i ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja, wodociągi i kanalizacja, przemysł stoczniowy oraz zakłady przemysłowe. Oferta Spółki w zakresie armatury przemysłowej obejmuje zawory grzybkowe zaporowe, zawory mieszkowe, osadniki-filtry, zawory zwrotne (klapowe, grzybkowe, płytkowe), kurki kulowe, zawory regulujące, zawory pływakowe, kosze ssawne, zawory odpowietrzające, przepustnice. Armatura oferowana przez Zetkamę jest wykorzystywana w systemach niskociś nieniowych, tj. do 4,0 MPa i temperaturze do 400 C, do regulacji przepływu mediów oboję tnych (cieczy, gazów i pary wodnej). W zakresie odlewów Spółka oferuje odlewy ciś nieniowe i maszynowe, z ż eliwa szarego i sferoidalnego, głównie na potrzeby produkcji armatury. Spółka posiada znaczącą pozycję w zakresie produkcji armatury przemysłowej w Polsce i w Europie Ś rodkowo-wschodniej, głównie w produkcji zaworów zaporowych grzybkowych i osadników-filtrów. Spółka oferuje swoje produkty odbiorcom finalnym za poś rednictwem sieci hurtowni, jak również bezpoś rednio. Armatura prawie w 100% jest sprzedawana za poś rednictwem sieci hurtowni, natomiast odlewy bezpoś rednio, w tym głównie producentom, którzy na ich bazie produkują własne wyroby. Kapitał zakładowy Kapitał zakładowy Emitenta wynosi zł i dzieli się na akcji zwykłych na okaziciela akcji serii A oraz akcji serii B o wartoś ci nominalnej 20 groszy każ da. Główni akcjonariusze Liczba posiadanych akcji (szt.) Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ Central Europe Valves LLC ,13% Zygmunt Mroż ek ,68% 9

10 Dane finansowe Emitenta (w tys. zł) Rachunek zysków i strat Przychody ze sprzedaży Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Zysk (strata) na działalnoś ci (1 272) operacyjnej Zysk (strata) brutto (490) (4 836) (71) Zysk (strata) netto (601) (4 769) Bilans Aktywa razem Zobowią zania i rezerwy na zobowią zania Zobowią zania długoterminowe Zobowią zania krótkoterminowe Kapitał własny (Aktywa netto) Kapitał zakładowy Liczba akcji (szt.)* Zysk (strata) netto na jedną 0,735 0,516 (0,197) (1,561) 0,001 akcję zwykłą (w zł) * - liczba akcji na koniec poszczególnych okresów z uwzglę dnieniem podziału akcji (1:50) Biegły rewident KPMG Audyt Sp. z o.o. Dane dotyczące papierów wartoś ciowych wprowadzanych do publicznego obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii A, akcji zwykłych na okaziciela serii B, - do akcji zwykłych na okaziciela serii C. Dane dotyczące papierów wartoś ciowych oferowanych w Publicznej Ofercie akcji zwykłych na okaziciela serii A, akcji zwykłych na okaziciela serii B, akcji zwykłych na okaziciela serii C. Ponadto w zwią zku z emisją Akcji Serii C zostanie zarejestrowanych do Praw Do Akcji Serii C. Podmiot oferujący akcje Centralny Dom Maklerski PEKAO S.A. Zamiary dotyczące rynku wtórnego - rynek podstawowy GPW. 10