Informacje dodatkowe do rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2007r.

Transkrypt

1 Informacje dodatkowe do rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2007r. 1) Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w IV kwartale 2007 roku, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących. Specyfika prowadzonej działalności oraz grupa docelowa do której Wandalex i spółki należące do Grupy kierują ofertę powoduje, iż wartość transakcji opiewa zwykle na kwoty do złotych. Znalazło to odzwierciedlenie w IV kwartale 2007r. WANDALEX Czwarty kwartał 2007 roku dla Wandalex SA był okresem, w którym spółka zrealizowała wysokie przychody. W tym czasie wyniosły one zł i były wyższe od przychodów ostatniego kwartału 2006 roku o 42%. Jednocześnie stanowiły one niemal jedną trzecią przychodów całego roku Zysk netto wyniósł zł i był wyższy o 38% od zysku wypracowanego w analogicznym okresie roku Wyniki IV kwartału umożliwiły osiągnięcie skumulowanych przychodów w wysokości zł, co oznacza roczny przyrost o 34%. Skumulowany zysk na sprzedaży zwiększył się o 39% i wyniósł zł. Mimo tak dobrych wyników ze sprzedaży, zysk netto spółki wyniósł zł i był niższy od zysku za 2006 rok o zł. Głównym powodem tego było utworzenie w miesiącu grudniu odpisów aktualizacyjnych na należności w kwocie zł. Jej największą część stanowił odpis na należności ze spółki zależnej Wandalex-Ukraina w kwocie zł. Odpis ten został uwzględniony w raporcie jednostkowym, natomiast nie ma on wpływu na wynik skonsolidowany. Nie została również do tego czasu rozstrzygnięta sprawa należności dochodzonych przez Wandalex na drodze sądowej od jednego z klientów. Jest to kwota zł, na którą w pierwszej połowie roku spółka utworzyła odpis. W pozostałych spółkach należących do grupy kapitałowej miały miejsce następujące zdarzenia o znaczącym wpływie na wyniki spółek zależnych: APORTER Ostatni kwartał 2007 roku był dla spółki Aporter okresem wytężonej pracy zarówno w zakresie produkcji jak i akwizycji. Przychody w czwartym kwartale osiągnęły poziom zł i stanowiły blisko 38% przychodów rocznych spółki wynoszących zł. Wypracowanie zysku w czwartym kwartale w wysokości zł pozwoliło na realizację zysku rocznego na poziomie zł. Wyniki ostatnich miesięcy roku wskazują na duży potencjał produkcyjny zakładu, który z powodu słabego startu nie był wykorzystany w pełni w pierwszym półroczu. Zintensyfikowana akwizycja przyniosła efekty w postaci zamówień, dzięki którym Aporter wszedł w rok 2008 z pakietem zleceń trzykrotnie większym niż w roku WANDALEX - FERALCO W ostatnim kwartale roku 2007 trwały przygotowania obiektu i personelu do zainstalowania nowoczesnej linii produkcyjnej oraz modernizacji zakładu. Wiązało się to ze znacznym wysiłkiem finansowym i organizacyjnym. Odbiór techniczny nowej linii nastąpił w miesiącu grudniu. W 2007 roku spółka osiągnęła przychody w wysokości zł, które były wyższe o 27% od przychodów w roku Mimo tego osiągnięty został ujemny wynik finansowy. Główny wpływ miały na to błędy popełnione w pierwszym półroczu, prace związane z modernizacją zakładu, a także odpisy na należności w wysokości zł i rezerwy na świadczenia pracownicze w kwocie zł. Wynik spółki jest uwzględniany w wyniku skonsolidowanym w 50% (proporcjonalnie do udziałów w spółce). 1

2 WANDALEX - UKRAINA Spółka w czwartym kwartale uzyskała przychody na poziomie zł i zakończyła go wynikiem finansowym w wysokości zł. Po dwunastu miesiącach 2007 roku przychody wyniosły zł i były wyższe od analogicznych przychodów roku 2006 o 65%. Osiągnięty ujemny wynik finansowy w dalszym ciągu nie satysfakcjonuje, choć nastąpiła jego poprawa w stosunku do roku poprzedniego. Podjęte zostały działania reorganizacyjne z monitoringiem osiąganych efektów. HEAVY - NET W spółce Heavy-Net przychody po dwunastu miesiącach wyniosły zł i były wyższe o 24% w stosunku do przychodów roku Osiągnięty został skumulowany zysk roczny w wysokości zł, co oznacza jego wzrost o 81%. Spółka potwierdziła tkwiące w niej możliwości, wykorzystując z jednej strony potencjał rynku, z drugiej zalety kluczowego produktu, jakim są oferowane wózki widłowe marki Doosan. Jednocześnie zwiększyła swą aktywność marketingową, ukierunkowaną na pozyskanie nowej grupy klientów. W czwartym kwartale 2007 roku spółka pozyskała zamówienia o wartości ponad 3,6 mln zł, co stanowiło ok. 3,5-krotny wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku Poza realizowanymi transakcjami i pozyskiwanymi nowymi zamówieniami, w mijającym okresie miały miejsce także następujące zdarzenia, które znalazły swoje odzwierciedlenie w komunikatach Spółki: a. W dniu r. Zarząd Wandalex S.A. poinformował o otrzymaniu od spółki zależnej Aporter Sp. z o. o. informacji o uzyskaniu nowego zamówienia z firmy DPD Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie o wartości przekraczającej kwotę tys. zł netto. Przedmiotem zamówienia jest projekt i realizacja zautomatyzowanego systemu transportowego do sortowania i ważenia przesyłek kurierskich. Łączna wartość umów podpisanych z firmą DPD Polska Sp. z o. o. w ciągu ostatnich 12 miesięcy przekracza kwotę tys. zł netto stanowiącą powyżej 10% wartości kapitałów własnych emitenta. Umowa o największej wartości pomiędzy Aporter Sp. z o. o. a DPD Polska Sp. z o. o. została zawarta w dniu r. i przekracza kwotę tys. zł netto. Przedmiotem umowy jest dostawa oraz montaż systemu przenośników rolkowych. Umowa zostanie zrealizowana w IV kwartale 2007r. Strony umowy zobowiązały się do poniesienia kary umownej w wysokości 30% ceny przedmiotu umowy w przypadku rezygnacji z zakupu / sprzedaży na zasadach wzajemności. b. W dniu r. Zarząd Wandalex S.A. poinformował o otrzymaniu od spółki zależnej Aporter Sp. z o. o. informacji o uzyskaniu nowego zamówienia z firmy DPD Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie o wartości przekraczającej kwotę tys. zł brutto. Przedmiotem zamówienia jest projekt i realizacja systemu transportowego do przyjmowania, sortowania i wydawania przesyłek kurierskich. Zakończenie realizacji zamówienia planowane jest w II kwartale 2008r. Łączna wartość umów podpisanych z firmą DPD Polska Sp. z o. o. w ciągu ostatnich 12 miesięcy przekracza kwotę tys. zł brutto stanowiącą powyżej 10% wartości kapitałów własnych emitenta. Umowa o największej wartości pomiędzy Aporter Sp. z o. o. a DPD Polska Sp. z o. o. została zawarta w dniu r. i przekracza kwotę tys. zł brutto. Przedmiotem tej umowy jest dostawa oraz montaż systemu przenośników rolkowych. Zostanie ona zrealizowana w IV kwartale 2007r. Strony umowy zobowiązały się do poniesienia kary umownej w wysokości 30% ceny przedmiotu umowy w przypadku rezygnacji z zakupu / sprzedaży na zasadach wzajemności. 2

3 c. W dniu r. Zarząd Wandalex S.A. poinformował o otrzymaniu od firmy INTER CARS S.A. z siedzibą w Cząstkowie Mazowieckim zamówienia na regały magazynowe w zabudowie wielopoziomowej o wartości przekraczającej: tys. zł brutto. Zamówienie zostanie zrealizowane w I kwartale 2008r. i jest kolejnym otrzymanym od INTER CARS S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 2) Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. 3) Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działania emitenta. - sprzedaż nie ma charakteru sezonowego, natomiast obserwuje się wzmożenie aktywności handlowej w II i IV kwartale. 4) Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych. 5) Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej ) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane. Zarząd Wandalex S.A. powziął w dniu r. uchwałę o zarekomendowaniu Radzie Nadzorczej oraz Akcjonariuszom podczas najbliższego Walnego Zgromadzenia wypłaty dywidendy w wysokości ,90 zł, tj. 0,10 zł za akcję. Kwotę zysku pomniejszoną o dywidendę Zarząd zamierza przeznaczyć na realizację planów rozwojowych spółki. Na akcje zwykłe przypada kwota dywidendy w wysokości ,90 zł, natomiast na akcje uprzywilejowane ,00 zł. Prawo do dywidendy uzyskali akcjonariusze posiadający akcje Wandalex S.A. w dniu 01 sierpnia 2007 roku. Dywidenda została wypłacona w dniu 01 października 2007r. 6) Istotne zdarzenia, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne sprawozdanie finansowe, nie ujęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe. 7) Zmiany zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego. - od zakończenia ostatniego roku obrotowego nie nastąpiły istotne zmiany aktywów i zobowiązań warunkowych. 8) Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji. - powyższe informacje znajdują się we Wstępie do sprawozdania. 3

4 9) Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności. 10) Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych. - Spółka nie opublikowała prognozy wyników na rok 2007 zarówno dla Wandalex S.A. jak i Grupy Wandalex. 11) Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Wandalex S.A. na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji Wandalex S.A. w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego. Na dzień r. tj. w dniu przekazania poprzedniego raportu kwartalnego akcjonariuszami Spółki posiadającymi powyżej 5% ogólnej liczby głosów byli: 1. Pan Dariusz Bąkowski Przewodniczący Rady Nadzorczej posiadający: -bezpośrednio akcji Wandalex S.A., stanowiących 36,67% w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 38,71% w ogólnej liczbie głosów, 2. Pan Sławomir Bąkowski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej posiadający: -bezpośrednio akcji Wandalex S.A., stanowiących 36,93% w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 38,92% ogólnej liczby głosów. Na dzień r. tj. w dniu przekazania niniejszego raportu kwartalnego akcjonariuszami Spółki posiadającymi powyżej 5% ogólnej liczby głosów są: 1. Pan Dariusz Bąkowski Przewodniczący Rady Nadzorczej posiadający: -bezpośrednio akcji Wandalex S.A., stanowiących 36,75% w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 38,77% w ogólnej liczbie głosów, 2. Pan Sławomir Bąkowski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej posiadający: -bezpośrednio akcji Wandalex S.A., stanowiących 36,93% w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 38,92% ogólnej liczby głosów. Od dnia przekazania poprzedniego raportu kwartalnego tj r. do r. tj. do dnia przekazania niniejszego raportu akcjonariusz Dariusz Bąkowski Przewodniczący Rady Nadzorczej Wandalex S.A. posiadający powyżej 5% ogólnej liczby głosów zwiększył stan posiadania walorów Spółki o akcji zwykłych na okaziciela. 4

5 Od dnia przekazania poprzedniego raportu kwartalnego tj r. do r. tj. do dnia przekazania niniejszego raportu akcjonariusz Sławomir Bąkowski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Wandalex S.A. posiadający powyżej 5% ogólnej liczby głosów nie zwiększył stanu posiadania walorów Spółki. 12) Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta, zgodnie z posiadanymi informacjami, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób. Stan posiadania akcji przez osoby zarządzające Wandalex S.A. Imię i nazwisko Marek Skrzeczyński Mirosław Kozłowski ZARZĄD Wartość Liczba akcji na nominalna akcji (w dzień przekazania PLN) raportu (w PLN) Liczba akcji na dzień Wartość nominalna akcji Stan posiadania akcji przez osoby nadzorujące Wandalex S.A. Imię i nazwisko Liczba akcji na dzień RADA NADZORCZA Wartość nominalna Liczba akcji na akcji (w PLN) dzień przekazania raportu Wartość nominalna akcji (w PLN) Dariusz Bąkowski Sławomir Bąkowski Paweł Gajewicz Waldemar Mróz Nie posiada - Nie posiada - Maciej Matusiak Nie posiada - Nie posiada - W dniu r. Zarząd Wandalex S.A. poinformował, że otrzymał zawiadomienie od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Dariusza Bąkowskiego o nabyciu, w dniu r., na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie akcji zwykłych na okaziciela Wandalex S.A. Średnia cena nabytych akcji wyniosła 6,94 zł za akcję. Nabycie akcji nastąpiło na rynku regulowanym, na sesji zwykłej. W dniu r. Zarząd Wandalex S.A. poinformował o otrzymaniu zawiadomienia od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Wandalex S.A. o nabyciu łącznie akcji zwykłych na okaziciela Spółki w dniach r. oraz r. Średnia cena jednej akcji 5,24 zł. 5

6 13) Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, z uwzględnieniem informacji w zakresie: a. postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności Wandalex S.A. lub jednostki od niej zależnej, którego wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta., b. dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta, - przedmiotowe postępowania nie były prowadzone. 14) Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli wartość tych transakcji (łączna wartość wszystkich transakcji zawartych w okresie od początku roku obrotowego) przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro jeżeli nie są one transakcjami typowymi i rutynowymi pomiędzy jednostkami powiązanymi, a ich charakter i warunki wynikają z bieżącej działalności operacyjnej, prowadzonej przez emitenta lub jednostkę od niej zależną, - wszystkie transakcje zawarte przez Wandalex S.A. z podmiotami powiązanymi są transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranymi w ramach Grupy Kapitałowej, a ich charakter i warunki wynikają z bieżącej działalności operacyjnej. 15) Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niej zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta. 16) Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Grupę Kapitałową Spółki. W miesiącu grudniu Spółka Wandalex-Feralco dokonała odbioru technicznego nowej linii do profilowania, której eksploatacja rozpocznie się w 2008 roku. Jej uruchomienie pozwoli na przyspieszenie produkcji, skrócenie terminów realizacji oraz rozwój gamy produktów. 6

7 17) Wskazanie czynników, które w ocenie Wandalex S.A. będą miały wpływ na osiągnięte przez Grupę Kapitałową Spółki wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału. Analizując czynniki mogące mieć wpływ na wyniki Grupy Wandalex w perspektywie, co najmniej kolejnego kwartału należy zwrócić uwagę na następujące z nich: a) czynniki wewnętrzne - wykorzystanie podejścia procesowego w zarządzaniu firmą, - posiadanie spójnej, szerokiej i kompleksowej oferty na projekty logistyczne, projekty magazynów i wyposażenia w systemy składowania i środki transportowe, - konkurencyjność ofert na regały magazynowe i systemy przenośników z zakładów produkcyjnych Grupy, - synergia spółek Grupy w zakresie produkcji i dystrybucji, - rozwój produktów w spółkach zależnych produkcyjnych mający na celu poszerzenie asortymentu oferty oraz poprawę jej konkurencyjności, - ukierunkowanie aktywności rynkowej dzięki opracowanej spójnej strategii rozwoju Grupy, - rozbudowana w terenie sieć dystrybucji, - rozbudowa potencjału produkcyjnego, - rosnąca efektywność organizacji serwisowej. b) czynniki zewnętrzne - wzrost PKB zwiększona dynamika rozwoju gospodarki, a w szczególności popytu na dobra inwestycyjne, - wzrost międzynarodowej wymiany handlowej, - wzrost inwestycji zagranicznych i realizacja funduszy unijnych, - rozwój rynku magazynowego związanego z położeniem Polski na szlaku dróg tranzytowych, - postępujący outsourcing usług logistycznych, - wyrównywanie poziomu standardów logistycznych do poziomu unijnego, - większe wymagania klienta wobec dostawców i usługodawców w zakresie oferowania nowych rozwiązań, - rosnąca świadomość klienta co do korzyści płynących z oferty kompleksowej na audyt, doradztwo, projekty i wyposażenie, - wzrost zainteresowania firm optymalizacją funkcjonalną i kosztową rozwiązań w transporcie i magazynowaniu, - wprowadzenie unijnych norm bezpieczeństwa pracy, - wzrost kosztów pracy w magazynach, - zastępowanie transportu wózkowego przenośnikowym, - wzrost kosztów pracy, - odpływ wykwalifikowanych kadr do krajów Unii Europejskiej, - aktywizacja działalności firm zlokalizowanych w krajach Unii Europejskiej, - mogąca wystąpić niestabilność rynkowa w branży stalowej i związane z tym problemy z zaopatrzeniem w stal i zróżnicowaniem cen surowców, - ryzyko z sezonowością sprzedaży polegające na zwiększonej realizacji dostaw w II i IV kwartale, - ryzyko kursowe. 7

8 Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe zaprezentowane są w EUR. Pozycje rachunku zysków i strat zostały przeliczone kursem średnim (ustalonym jako średnia kursów NBP na ostatni dzień każdego zakończonego okresu sprawozdawczego): - za czwarty kwartał 2007r. kursem 3,6170 PLN/EUR za cztery kwartały 2007r. kursem: 3,7779 PLN/EUR - za czwarty kwartał 2006r. kursem 3,8450 PLN/EUR za cztery kwartały 2006r. kursem PLN/EUR Pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono: - na dzień 31 grudnia 2007r. według średniego kursu 3,5820 PLN/EUR ogłoszonego przez NBP - na dzień 31 grudnia 2006r. według średniego kursu 3,8312 PLN/EUR ogłoszonego przez NBP Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią. Pozycje przepływów pieniężnych przeliczono: - za czwarty kwartał 2007r. kursem 3,6170 PLN/EUR za cztery kwartały 2007r. kursem: 3,7779 PLN/EUR - za czwarty kwartał 2006r. kursem 3,8450 PLN/EUR za cztery kwartały 2006r. kursem 3,8991 PLN/EUR 8