Rynek ochrony w Polsce

Transkrypt

1 Rynek ochrony w Polsce Marek Janke Wiceprezes Zarządu PZP Ochrona 6th Business Security Conference Warszawa,

2 Agenda PZP Ochrona Zmiany w otoczeniu makroekonomicznym w 2014 Stawki rynkowe jako katalizator zmian Nie mysz jest złodziejem, ale dziura Jak uszczelnić mysią dziurę? 2

3 PZP Ochrona Działa od 20 lat Zrzesza ponad 100 firm z branży Reprezentuje ponad 100 tys. miejsc pracy Aktywnie uczestniczy w: Tworzeniu uregulowań prawnych Kreowaniu najwyższych standardów rynkowych Rozwiązywaniu problemów dotyczących bezpieczeństwa prywatnego i publicznego Warszawa, ul. Konwiktorska 9/7 tel

4 Zmiany w otoczeniu makroekonomicznym w Dynamika wynagrodzenia minimalnego w krajach UE w okresie pomniejszona o wskaźnik inflacji. -30,0% -20,0% -10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% -29,0% -14,4% -9,5% Słowenia Polska Bułgaria Węgry Słowacja Rumunia Luksemburg Portugalia Francja Belgia Holandia -0,4% -0,9% -2,0% -2,8% -4,3% -5,5% 7,7% 5,2% 3,9% 1,9% 1,3% 0,3% Łotwa Litwa Malta Irlandia Hiszpania Wielka Brytania Estonia Czechy Grecja 15,7% 15,3% 11,6% 22,2% 31,4% 2013 r PLN brutto 2014 r PLN brutto 2015 r PLN brutto Źródło: 4

5 Zmiany w otoczeniu makroekonomicznym w Wynagrodzenie najniższe w kraju do średniego w Ochronie Jednostek Wojskowych w stosunku do średniego wynagrodzenia w gospodarce ( ) 44% 43% 42% 41% 40% 39% 38% 37% 36% 35% 34% Najniższe W Ochronie JW. Źródło: opracowanie własne 5

6 Zmiany w otoczeniu makroekonomicznym w Zmniejszenie dofinansowania w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych spadek zatrudnienia osób niepełnosprawnych o ok średnio październik 2013 kwiecień 2014 maj 2014 czerwiec 2014 lipiec 2014 Źródło: 6

7 Zmiany w otoczeniu makroekonomicznym w Deregulacja rynku ochrony zniesienie licencji pracownika ochrony wprowadzenie listy kwalifikowanych pracowników ochrony kurs na kwalifikowanego pracownika ochrony zakończony wewnętrznym egzaminem w ośrodku szkoleniowym wprowadzenie egzaminu umożliwiającego pracę z bronią zdawanego w KW Policji łączne koszty badań lekarskich, kursu z egzaminem oraz egzamin dopuszczający do pracy z bronią min PLN 7

8 Zmiany w otoczeniu makroekonomicznym w Zmiany w Prawie Zamówień Publicznych obowiązek stosowania poza cenowych kryteriów wyboru oferty obowiązek określania zasad waloryzacji warunków w umowach trwających ponad 12 miesięcy przykładowe wzory umów, regulaminów i innych dokumentów możliwość żądania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (od wykonawcy i podwykonawcy) definicja rażąco niskiej ceny (w szczególności koszt pracy poniżej najniższego wynagrodzenia) możliwość negocjacji umów w toku (12+) przy zmianie najniższego wynagrodzenia, wysokości składek ZUS i zmiany VAT uproszczony tryb ogłoszeń dla zamówień do progu unijnego 8

9 Zmiany w otoczeniu makroekonomicznym w ozusowanie umów cywilnoprawnych wejście w życie od 1 stycznia 2016 r. (roczne vacatio legis) Przed zmianą Po zmianie 1. Składkami objęte było tylko jedno wybrane zlecenie. 2. Odpowiedzialność za złożenie rzetelnego oświadczenia o dochodach po stronie zleceniodawcy. 1. Składki od wszystkich swoich zleceń do wysokości płacy minimalnej. 2. Odpowiedzialność za złożenie rzetelnego oświadczenia o dochodach po stronie zleceniobiorcy. 3. Po nieudanych negocjacjach waloryzacyjnych do 31 marca 2016 możliwość wypowiedzenia umowy z okresem 3-mies. 9

10 Zmiany w otoczeniu makroekonomicznym w Średnia wieku populacji pracowników Przedział wieku Udział % do 30 lat 7% 31 do 40 19% 41 do 50 30% 51 do 60 33% 61 do 70 11% 10

11 Zmiany w otoczeniu makroekonomicznym w 2014 Przyszłość 2015 SELEKCJA FIRM OCHRONY & WOLNA KONSOLIDACJA FIRM PROBLEM Z POZYSKANIEM PRACOWNIKÓW -> WYSOKA ROTACJA DUŻE RÓŻNICE W JAKOŚCI OCHRONY POMIĘDZY OBIEKTAMI WZROST ZNACZENIA JAKOŚCI KADR I USŁUG OCHRONY NIEZNACZNY WZROST PŁACY I CENY ZA USŁUGĘ 2016 ISTOTNY WZROST CENY ZA USŁUGĘ ZWIĄZANY Z OZUSOWANIEM UMÓW ZLECEŃ SILNA SELEKCJA I POSTĘPUJĄCA KONSOLIDACJA FIRM OCHRONY WZROST OCZEKIWAŃ WOBEC USŁUGI WYMIERNEGO OGRANICZENIA STRATY 2017 ZNACZNA POPRAWA JAKOŚCI KADR I USŁUG OCHRONA JAKO ELEMENT PORCESU ZAPOBIEGANIA STRATOM DALSZY WZROST CEN ZA USŁUGĘ ZWIĄZANY Z EFEKTEM OSZCZĘDNOŚCI 11

12 Minimalna stawka kalkulacyjna w 2014 (wg PZPO) Składniki kosztotwórcze 1 Wynagrodzenie brutto Dodatek za godziny nocne (60 godz. ) 120 Brutto w PLN 3 ZUS 355,32 4 Wynagrodzenie chorobowe 113,90 5 Świadczenia urlopowe i inne 222,37 6 Razem koszt podstawowy 1 RBG 14,83 7 Koszty bezpośrednie (średnio 10% od poz.6) 1,48 8 Koszty pośrednie i administracyjne (średnio 8% od poz.6) 1,19 9 Suma kosztów 1 RBG 17,50 10 Zysk brutto (min. 7% od poz.9) 1,23 Źródło: PZPO STAWKA MINIMALNA za 1RBG 18,73 W przypadku kwalifikowanego pracownika ochrony powyższe wyliczenie należy zwiększyć do kwoty ok zł. 12

13 Proponowana stawka kalkulacyjna w ,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0-16,63 zł 15,72 zł 18,73zł 17,97 zł 1,2 1,2 1,2 1,2 7,4 7,3 6,5 6,2 8,3 8,9 9,5 10, Źródło: PZPO Stawka realna teoretyczny zysk agencji ochrony pozostałe koszty wynagrodzenie brutto pracownika ochrony 2015 minimalna 18,73 19,50 zł prac. kwalifikowany 21,00 21,80 zł godziwa 22,00 25,00 zł 25,00 zł 13

14 Czynniki zwiększające ryzyko wystąpienia strat czynnik skomplikowanie procesów IT branża usługi finansowe, branża detaliczna i hurtowa, zasoby naturalne, usługi specjalistyczne wejścia na nowe, bardziej ryzykowne rynki branża produkcyjna, budowlana, inżynieryjna i infrastruktury, towary konsumpcyjne, turystyka, rekreacja i transport wzrost outsourcingu i offshoring procesów i usług skomplikowanie procesów, duża rotacja pracowników opieka zdrowotna, farmaceutyki, biotechnologia technologia, media, telekomuniakcja Źródło: 2013/2014 Global Fraud Report, Kroll 14

15 Odsetek dochodów utraconych ze względu na nadużycia / straty 1,8% 1,6% 1,4% 1,2% 1,0% 0,8% 0,6% 0,4% 0,2% 0,0% 1,8% 1,6% 1,5% 1,5% 1,5% 1,4% 1,4% 1,4% 1,0% 0,9% Źródło: 2013/2014 Global Fraud Report, Kroll 15

16 Nadużycia w przedsiębiorstwach Polska na tle świata Źródło: PwC Global Economic Crime Survey

17 Straty finansowe Źródło: PwC Global Economic Crime Survey

18 Wykrywanie nadużyć Źródło: PwC Global Economic Crime Survey

19 Nadużycia w polskich firmach - wnioski Źródło: PwC Global Economic Crime Survey

20 Przykładowa kalkulacja redukcji strat model standardowy model Loss Prevention Roczny obrót firmy [mln] poziom strat (1,8%) (1,2%) wartość strat [mln] (3,6) (2,4) zmniejszenie strat [mln] 0 1,2 sucess fee (25%) (0,0) (0,3) koszt Ochrony [mln] (0,3) (0,6) rachunek strat [mln] = wartość strat + sucess fee + koszt AO (3,9) (3,3) efekt po 1 roku [mln] 0 0,6 20

21 Loss Prevention przykład logiki (efekt w skali roku) 4 0,3 3,5 3 2,5 2 3,6 0,6 0,3 koszt Agencji Ochrony [mln] sucess fee (30%) wartość strat [mln] 1,5 2,4 1 0,5 0 model standardowy model Loss Prevention 21

22 Jak uszczelnić mysią dziurę? Zarządzać ryzykiem operacyjnym Wzmocnić firmę w obszarze loss preevention Szeroko współpracować z agencją ochrony Wybierać dobre i efektywne rozwiązania 22

23 DZIĘKUJĘ Marek Janke Wiceprezes Zarządu PZP Ochrona