Raport miesięczny MOMO S.A. za listopad 2013 r.

Transkrypt

1 Raport miesięczny MOMO S.A. za listopad r. Warszawa, dn. 16 grudnia roku 1/10

2 Raport miesięczny za listopad r. 1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta. Listopad był korzystnym okresem dla MOMO SA. jednak jego ocena nie jest jednoznaczna. Z jednej trony porównując uzyskane wyniki do październikowych rekordów można zauważyć 7,51% spadek przychodów brutto ze sprzedaży (z ,75 PLN do ,15 PLN) oraz 5,58% (z ,25 do ,23 Jednak były to drugie pod względem uzyskanych przychodów najwyższe rezultaty osiągnięte od początku rozpoczęcia działalności operacyjnej przez Automatyczną Stację Paliw MOMO w Grodzisku Mazowieckim. Październikowe wyniki są bardzo zbliżone do najlepszego miesiąca 2012 roku grudnia. Także interpretacja osiągniętej w analizowanym okresie marży detalicznej wymaga komentarza. Wynik na sprzedaży towarów i usług (marża detaliczna ,04 PLN) na poziomie 10,72% niższym w porównaniu do października mógłby pozostawiać wiele do życzenia, gdyby nie fakt, iż jest to rezultat ok. dwukrotnie wyższy niż uzyskiwany średnio w I półroczu. Warto przyjrzeć się bliżej jaki wpływ na uzyskane przez Emitenta wyniki miały czynniki zewnętrzne i tendencje rynkowe takie jak chociażby kształtowanie się wycen głównych determinant cenowych oraz hurtowych cen paliw w Polsce. Tabela 1: Przychody i wolumen sprzedaży stacji paliw MOMO w Grodzisku Mazowieckim od rozpoczęcia działalności operacyjnej w grudniu 2010 roku. Kurs USD/PLN Dolar rozpoczął analizowany okres poziomem 3,1136 PLN, który okazał się końcem trwającego od 22 października trendu wzrostowego. Przez niemal tydzień amerykańska waluta obniżała swoją wartość ku drugiemu najniższemu listopadowemu poziomowi 3,0861 PLN (6 listopada ), który stał się punktem gwałtownego odbicia. Od tego momentu dolar piął się ku miesięcznemu maksimum osiągniętego w Dzień Niepodległości (3,1427 PLN) zatrzymując się tylko raz na linii oporu 3,1282 PLN 7 listopada. Kolejny tydzień był okresem ciągłego osłabiania się kursu USD/PLN, zwieńczonego minimum miesięcznym 19 listopada na poziomie 3,0846 PLN. Minimum lokalne zadziałało mobilizująco na Byki, których natychmiastowa reakcja pozwoliła na jednodniowe wywindowanie dolara do kursu 3,1218 PLN. Następnie

3 Raport miesięczny za listopad r. przez ostatnie 10 dni analizowanego okresu amerykańska waluta podążała wąskim korytarzem cenowym 3,0920 3,1030 PLN, jedynie jednokrotnie nurkując 28 listopada do poziomu 3,0860 PLN. Ostatecznie dolar zakończył raportowany miesiąc wyceną 3,0939 PLN czyli poziomem -0,63% niższym w porównaniu do 1 listopada roku. Baryłka ropy Brent W przypadku płynnego złota sytuacja przestawia się jeszcze ciekawiej. W listopadzie można było zaobserwować pierwszy długotrwały trend wzrostowy ceny baryłki ropy Brent od sierpnia roku. Analizowany okres płynne złoto otworzyło poziomem 105,87 USD za baryłkę. Delikatny wzrost zaobserwowany w pierwszych czterech dniach listopada (do 106,18 USD) nie był początkiem trendu, a jedynie linią oporu na drodze dużo silniejszego trendu spadkowego, którego kontynuacja zaprowadziła baryłkę ropy Brent do miesięcznego minimum na poziomie 103,43 USD (7 listopada ). Minimum stało się jednocześnie punktem gwałtownego odbicia i już po zaledwie 3 dniach ceny surowca przekraczały 106,00 USD. Po sforsowaniu linii oporu w okolicach 106,00 USD baryłka ropy Brent podążyła ku kolejnej około 109,30 USD, której po pięciodniowej próbie nie udało się sforsować i na jeden dzień wartość surowca obniżyła się do 107,11 USD (19 listopada ). Co nie udało się 2 dni wcześniej, udało się 20 listopada i wycena surowca przebiła poziom 108,30 USD i podążyła forsować kolejną granicę 110,00 USD. Dopiero w okolicach 110,50 USD (110,62 USD 22 listopada ) Niedźwiedzie stawiły czoła Bykom, co zaowocowało zepchnięciem cen surowca poniżej 110,00 USD (108,74 USD 24 listopada ). Był to jednak ostatni dzień listopada, gdy mogliśmy obserwować wyceny baryłki ropy Brent poniżej 110,00 USD. Ostatnie dni analizowanego miesiąca to okres kształtowania się maksimum miesięcznego. Po ponownym sforsowaniu granicy 110,00 USD i przełamaniu kolejnej linii oporu 111,00 USD płynne złoto osiągnęło maksimum miesięczne 111,54 USD 27 listopada, by w kolejnych dniach gładko powracać ku powracać ku poziomom w okolicach 110,00 USD. Ostatecznie baryłka ropy Brent zakończyła analizowany okres wartością 110,12 USD czyli poziomem 3,86% wyższym w porównaniu do 1 listopada roku. Ceny hurtowe na polskim rynku Tak duża zmienność głównie wyceny baryłki ropy Brent (zmienność pomiędzy maksimum i minimum miesięcznym wyniosła 7,84%) sugerowałaby znaczne podwyżki na rodzimym rynku. Na szczęście dla polskich kierowców tak się jednak nie stało. Hurtownicy zneutralizowali wzrost cen surowca zwłaszcza w przypadku oleju napędowego i benzyny wysokooktanowej, których wartość hurtowa w porównaniu do 1 listopada wzrosła odpowiednio o zaledwie 1,26% i 1,71%. Natomiast cena zakupu najważniejszego w strukturze sprzedaży MOMO SA. produktu wzrosła o 2,64%. 2) Zestawienie raportów bieżących udostępnionych od momentu publikacji poprzedniego raportu bieżącego czyli Raportu miesięcznego MOMO S.A. za październik. Raporty EBI / Warunkowa umowa zakupu gruntu d Budrem sp.z o.o / Skorygowany raport okresowy za trzeci kwartał r / Wygaśnięcie umowy z autoryzowanym doradcą spółką Carnelian Partners sp. z o.o.

4 Raport miesięczny za listopad r / Informacja dot. Wyjaśnienia przyczyn opóźnienia publikacji raportu bieżącego nr 35/ / Raport kwartalny za IIIQ / Raport miesięczny za październik r. z wynikami sprzedaży i finansowymi Raporty ESPI Brak raportów 3) Informacja na temat realizacji celów emisji. Działalność operacyjna: W listopadzie roku Emitent kontynuował zaplanowaną na cały IV kwartał kampanię marketingowo - sprzedażową Mamo na MOMO, tato na MOMO skierowaną do najliczniejszej grupy klientów Automatycznej Stacji Paliw MOMO w Grodzisku Mazowieckim rodziców. Jak wskazują uzyskane rekordowe wyniki za październik i listopad prowadzone działania okazały się skuteczne i spotkały się z zainteresowaniem lokalnych kierowców. Jednocześnie Emitent kontynuował sprawdzoną już politykę zakupową. Dobre relacje z gronem dostawców oferujących produkty najwyższej jakości połączone z nieustanną analizą rynku, prognozowaniem cen hurtowych pozwoliły MOMO SA. na minimalizację ceny zakupionych towarów. Działania te oraz ciągły monitoring najbliższego otoczenia konkurencyjnego zaowocowały maksymalizacją marży ze sprzedaży i uzyskaniem drugiego najwyższego poziomu tej kategorii zysku w historii działalności operacyjnej Automatycznej Stacji Paliw MOMO w Grodzisku Mazowieckim. Wartość ,04 PLN jest jednocześnie o 10,72% niższa niż wynik osiągnięty w październiku. Jak już zostało wspomniane w 1 rozdziale niniejszego raportu również inne publikowane przez Emitenta wskaźniki / wyniki sprzedażowe stanowią drugą lub trzecią najwyższą wartość osiągniętą przez Spółkę, tj. Przychody brutto ze sprzedaży: -7,51% w porównaniu do października, z ,75 PLN do ,15 PLN, +10,75% w porównaniu do listopada 2012, z ,09 PLN do ,15 PLN. Wolumen sprzedaży: -5,58% w porównaniu do października, z ,25 do ,23 litrów, +14,97% w porównaniu do listopada 2012 z ,19 do ,23 litrów, Średnia ilość klientów: -4,76% w porównaniu do października, z 546 do 520 klientów, +12,07% w porównaniu do listopada 2012 z 464 do 520 klientów. Poniższa tabela przedstawia uzyskane w październiku wyniki ekonomiczne przez MOMO S.A.

5 Raport miesięczny za listopad r. Tabela 2: Wybrane dane finansowe dla Automatycznej Stacji Paliw MOMO w Grodzisku Mazowieckim. [ tys. zł netto] za okres Amortyzacja 6 504,42 Przychody netto ze sprzedaży ,30 Zysk/strata na sprzedaży ,35 Zysk/strata na działalności operacyjnej ,35 EBITDA ,77 Zysk/strata brutto ,76 W pozostałych kategoriach zysku Automatyczna Stacja Paliw MOMO w Grodzisku Mazowieckim również wypracowała dodatnią wartość EBITDA oraz zysku brutto odpowiednio % PLN, 41267,76 PLN. Zgodnie z zapowiedzią, w Raporcie miesięcznym za styczeń 2012, MOMO S.A. kontynuuje analizę wyników sprzedażowych miesiąc do miesiąca zeszłego roku. Poniższa tabela przedstawia porównanie wrzesień do września 2012 wszystkich publikowanych przez MOMO S.A. wskaźników/ wyników sprzedażowych w raportach miesięcznych Tabela 3: Porównanie miesiąc do miesiąca roku ubiegłego wyników/ wskaźników sprzedażowych Wynik/ wskaźnik Listopad 2012 Listopad Zmiana Przychody brutto ze sprzedaży paliw ,09 PLN ,15 PLN 13,36% Sprzedaż paliw (w litrach) , ,23 18,35% Średnie tankowanie (w litrach) 15,46 15,83 5,53% Średnia ilość klientów dziennie ,11% Struktura sprzedaży paliw (w %) PB 95 51,94% 50,57% -1,37 p.p. PB 98 5,98% 6,10% 0,12 p.p. ON 42,08% 43,33% 1,25 p.p. Analizując strukturę sprzedaży należy zauważyć powrót PB95 (1,10 p.p. z 49,47% do 50,57%) głównie za sprawą PB98, którego udział w porównaniu do października spadł o -2,31 p.p. z 8,41% do 6,10%. Od 4 miesięcy w tempie ok. 1 p.p. rośnie udział oleju napędowego (+1,21 p.p. z 42,12% do 41,38%) w porównaniu do października. Odnosząc odnotowaną w listopadzie roku strukturę sprzedaży do analogicznego okresu roku ubiegłego na pierwszy plan wysuwa się niemal identyczny udział PB98 (+0,12 p.p. z 5,98% do 6,10 %. W przypadku pozostałych produktów olej napędowy (+1,25 p.p. z 42,08% do 43,33%) wzmocnił swoją pozycję kosztem PB95 (-1,37 p.p. z 51,94% do 50,57%).

6 Raport miesięczny za listopad r. Tabela 4: Dane o sprzedaży paliw za ostatnie 12 miesięcy Przychody brutto ze sprzedaży paliw (w tys. PLN) Sprzedaż paliw (w litrach) Średnie tankowanie (w litrach) Średnia ilość klientów dziennie Struktura sprzedaży paliw (w %) PB 95 PB 98 ON Grudzień 2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad 1 330, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,23 16,20 15,38 14,64 14,30 14,83 15,29 14,73 14,96 14,86 14,83 15,46 15, ,94% 5,78% 41,30% 55,23% 4,10% 40,67% 55,41% 3,79% 40,80% 55,30% 4,20% 40,50% 52,84% 5,93% 41,23% 54,81% 4,35% 40,84% 54,10% 4,67% 41,23% 52,07% 5,72% 42,21% 54,95% 4,50% 40,56% 52,79% 5,82% 41,38% 49,47% 8,41% 42,12% 50,57% 6,10% 43,33% 6/10

7 Raport miesięczny za listopad r. 7/10

8 Raport miesięczny za listopad r. Działalność inwestycyjna: W listopadzie roku co nietypowe, przeważały informacje Emitenta o charakterze inwestycyjnym nad operacyjnymi. 19 listopada roku Zarząd MOMO SA. opublikował skorygowany raport kwartalny za III kwartał roku zawierający zgodnie ze zmianami w załączniku 3 Regulaminu ASO dodatkowe informacje, m.in. kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe. Listopad był także miesiącem zakończenia współpracy z dotychczasowym Autoryzowanym Doradcą Carnelian Partners sp. z o.o. W związku z wygaśnięciem umowy z dniem 31 maja Zarząd Spółki podjął decyzję o nie przedłużaniu jej i zaprzestaniu dalszej współpracy. 15 listopada Emitent poinformował o incydentalnym naruszeniu przez Emitenta zasady nr 16a Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect w zakresie nieterminowego przekazania raportu bieżącego EBI nr 35/ z dnia 15 listopada roku dotyczącego wygaśnięcia z umowy z Autoryzowanym Doradcą - spółką Carnelian Partners sp. z o.o. Powodem opóźnienia były negocjacje dotyczące terminu obowiązywania umowy o świadczenie usług zawartej pomiędzy Emitentem a Carnelian Partners sp. z o.o. w dniu 1 czerwca 2012 roku (dalej jako \"Umowa\"). Zgodnie z art. 9 1 Umowy została ona zawarta na czas określony jednego roku, tj. do dnia 31 maja roku. W aneksie do Umowy z dnia 15 czerwca 2012 roku (dalej jako \"Aneks\") strony zmieniły zakres świadczeń Autoryzowanego Doradcy Spółki oraz art. 5 Umowy dotyczący wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy Spółki, jednakże nie przedłużyły okresu obowiązywania Umowy. Spółka Carnelian Partners sp. z o.o. powołując się na zawarty między stronami Aneks zajęła stanowisko, zgodnie z którym okres obowiązywania Umowy został przedłużony na czas nieokreślony. Zdaniem Emitenta nie sposób wywodzić zmiany terminu obowiązywania Umowy z zapisu art. 5 1 Umowy zmienionego Aneksem, gdyż nigdy nie został zmieniony termin obowiązywania Umowy. W związku z brakiem osiągnięcia przez Emitenta i spółkę Carnelian Partners sp. z o.o. na drodze polubownej porozumienia dotyczącego podstaw prawnych obowiązywania Umowy, Spółka nie zaksięgowała faktur wystawionych przez Carnelian Partners sp. z o.o. po dniu 31 maja roku oraz odesłała na adres Carnelian Partners sp. z o.o. faktury wystawione po tej dacie, gdyż Aneks, zdaniem Emitenta, nie mógł być samoistną podstawą żądania zapłaty. Mając na uwadze dotychczasowe rzetelne i staranne wypełnianie obowiązków informacyjnych przez Emitenta, Spółka zapewnia, że zaistniała sytuacja miała charakter incydentalny, a także deklaruje dalsze terminowe wywiązywanie się z obowiązków informacyjnych, a także dołożenie wszelkich starań, aby zaistniała sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości. Jednak najbardziej interesującą wiadomość o charakterze inwestycyjnym był raport bieżący RB 38/ z dnia 27 listopada, w którym Zarząd MOMO SA. poinformował o podpisaniu umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legionowie przy skrzyżowaniu ulic Zegrzyńskiej i Piaskowej. Warunkiem przeniesienia własności jest uzyskanie pozwolenia na budowę automatycznej stacji paliw przez dewelopera firmę Budrem z Ostrowa Wielkopolskiego. W miejscowym planie zagospodarowania Legionowa nabywany teren przeznaczony jest pod budowę stacji paliw. Planowana inwestycja wraz z nabywanym gruntem szacowana jest na 1,97 mln PLN z terminem realizacji na drugą połowę 2014 roku. O postępie prac związanych z budową stacji na nabywanych i wydzierżawionych gruntach oraz o nowych lokalizacjach kolejnych automatycznych stacji paliw MOMO będzie informowała w kolejnych raportach bieżących. 8/10

9 Raport miesięczny za listopad r. 4) Kalendarz inwestora (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego). W celu utrzymania przejrzystości swojej działalności oraz budowania relacji z inwestorami, Spółka zamierza kontynuować przyjętą w 2011 roku praktykę sporządzania raportów miesięcznych, które będą publikowane do 12 dnia każdego miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym jako raporty bieżące. Oznacza to, że kolejny Raport miesięczny zostanie opublikowany: 12 stycznia publikacja Raportu miesięcznego za grudzień roku, NIP: REGON: KRS: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wysokość Kapitału Zakładowego ,00 złotych. Kapitał wniesiony w całości i opłacony. 9/10

10 Raport miesięczny za listopad r. Podstawa prawna sporządzenia niniejszego raportu: Punkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect". Osoby reprezentujące Spółkę: Jacek Malec Prezes Zarządu MOMO Spółka Akcyjna adres: Mokotowska 4/ Warszawa tel: fax: momo@momo.com.pl NIP: REGON: KRS: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wysokość Kapitału Zakładowego ,00 złotych. Kapitał wniesiony w całości i opłacony. 10/10