Spełnienie wymogów formalnych. Rejestr wpływu wniosków. Rejestr wpływu wniosków

Transkrypt

1 Nr konkursu: Typ projektu Tytuł projektu: Numer projektu: Nazwa Wnioskodawcy: Data wpływu poprawek (jeśli Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu Oś priorytetowa I Gospodarka Innowacje Technologie Działanie 1.3 Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw Poddziałanie Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym RPOWZ/1.3.2/2011/1 III. Organizacja misji gospodarczej Spełnienie wymogów formalnych Lp. Nazwa kryterium Pytanie Pole we wniosku tak nie nie dotyczy tak nie nie Uzupe Nieuzup dotyczy łniono ełniono Uwagi Złożenie dokumentacji aplikacyjnej we właściwej instytucji Złożenie wniosku w terminie wskazanym przez instytucję odpowiedzialną za nabór projektów Złożenie dokumentacji aplikacyjnej w odpowiedzi na właściwe ogłoszenie o konkursie Czy wniosek został złożony osobiście w siedzibie Wydziału Wdrażania RPO,ul. Kolumba 60a w Szczecinie, Punkt przyjmowania dokumentacji aplikacyjnej? Czy wniosek został przesłany drogą pocztową lub kurierską na adres Wydział Wdrażania RPO ul. Kolumba 60a, Szczecin? Czy wniosek został złożony w terminie naboru wniosku wskazanym w ogłoszeniu o konkursie? Czy data stempla pocztowego zawiera się w przedziale czasowym terminu naboru wniosku wskazanym w ogłoszeniu o konkursie? Czy data wpływu wniosku wysłanego pocztą/kurierem nie jest późniejsza niż 7 dni kalendarzowych od dnia zamknięcia naboru wniosków (w ramach obowiązującego ogłoszenia o konkursie)? Czy wniosek został złożony w odpowiedzi na właściwe ogłoszenie o konkursie? Czy tytuł projektu został określony zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie? Rejestr wpływu wniosków Rejestr wpływu wniosków Rejestr wpływu wniosków (datę i godzinę wskazaną w rejestrze należy wprowadzić do formularza wniosku) Data stempla pocztowego na kopercie Pieczątka wpływu do WWRPO na kopercie (datę i godzinę wskazaną w rejestrze należy wprowadzić do formularza wniosku) Wniosek pole "Numer konkursu" Wniosek pole: Tytuł projektu" Strona 1 z 8

2 4. 5. Czy papierowa wersja wniosku została złożona oraz zawiera wszystkie strony? Czy wniosek wraz załącznikami jest trwale spięty i prawidłowo oznaczony? Czy wniosek wypełniono w Serwisie Beneficjenta (znajdującym się na stronie Czy wersja papierowa jest tożsama z wersją elektroniczną? Poprawność i Czy wniosek opublikowano w systemie informatycznym kompletność wniosku RPO we właściwym terminie (data, godzina) oraz czy wniosek opublikowano w terminie nie późniejszym niż data złożenia kompletnej dokumentacji aplikacyjnej w WWRPO? Jednakowa suma kontrolna na wszystkich stronach wniosku Czy uzupełniono wszystkie wymagane pola we wniosku? Czy wniosek został podpisany oraz opieczętowany zgodnie z zapisami Wytycznych dla Wnioskodawców? Czy wniosek został wypełniony w języku polskim? Czy na każdej stronie wniosku oraz w wersji elektronicznej wniosku, opublikowanej w systemie informatycznym RPO, znajduje się taka sama suma kontrolna? Czy wszystkie misje gospodarcze w ramach projektu będą miały miejsce za granicą Polski? dokumentacja aplikacyjna Lokalny System Informatyczny, Wniosek Wniosek Wniosek, Lokalny System Informatyczny Wniosek pole "Tytuł projektu" 6. Kwalifikowalność typu projektu i obszary jego realizacji Czy Wnioskodawca nie ubiega się niniejszym wnioskiem o dofinansowania projektu, w ramach którego przewidział do realizacji misję gospodarczą, o której rekomendację ubiega się/która została rekomendowana w ramach II typu projektów poddziałania 1.3.2? Czy dla każdej misji zaplanowanej w ramach projektu Organizator misji wskazał jednoznacznie branże, której dana misja dotyczy? Wniosek pole "Tytuł projektu", pole C.7, Rejestr wpływu wniosków poddziałania 1.3.2, lista rekomendowanych branżowych misji gospodarczych Wniosek pole "Tytuł projektu", pole C.6 7. Złożenie wniosku w ramach właściwej osi działania/poddziałani a Czy każda misja gospodarcza odbędzie się w trakcie danej imprezy targowej/wystawienniczej? Czy wniosek został złożony w ramach właściwej osi, działania, poddziałania? Wniosek pole C.7 Wniosek pkt A.1, A.2, A.3 8. Poprawność i Czy "Dział gospodarki" wypełniono zgodnie z Instrukcją wypełnienia wniosku Wniosek, pkt. A.4 Strona 2 z 8

3 8. kompletność wniosku Czy w polu A.8.1 wybrano odpowiedź "nie" Wniosek, pkt A Prawidłowość okresu realizacji przedsięwzięcia Czy wniosek o dofinansowanie został złożony nie później niż 4 miesiące przed miesiącem, w którym rozpocznie się pierwsza misja gospodarcza zaplanowana w ramach projektu? Czy wniosek o dofinansowanie został złożony nie wcześniej niż 12 miesięcy przez miesiącem, w którym rozpocznie się pierwsza misja gospodarcza zaplanowana w ramach projektu? Czy okres realizacji projektu nie jest dłuższy niż 12 miesięcy? Wniosek pkt. C.7, D.1 Wniosek, pkt A.11. Czy data rozpoczęcia realizacji projektu nie jest wcześniejsza niż 6 miesięcy przed miesiącem, w którym rozpocznie się pierwsza misja? Wniosek, pkt A.11, pkt.c.7, pkt. D.1. Czy okres trwania każdej misji jest zgodny z zapisami Wytycznych dla Wnioskodawców? Wniosek, pkt. C.7, 10. Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE Czy Wnioskodawca oświadczył, że projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi UE? Jeżeli zaznaczono "nie" pod którąś z polityk, lecz z uzasadnienia wynika, iż Wnioskodawca popełnił oczywistą omyłkę przy wyborze "tak" lub "nie", należy wezwać Wnioskodawcę do ponownego zweryfikowania danego pola i stwierdzenia, czy zaznaczona odpowiedź wynika z błędu Wnioskodawcy, czy ze stanu faktycznego. Wniosek pkt A Kwalifikowalność Wnioskodawcy Czy Wnioskodawca ma status jednej z poniższych instytucji: Jednostka Samorządu Terytorialnego; Instytucja Otoczenia Biznesu; Instytucja zrzeszająca przedsiębiorców? Czy Wnioskodawcą jest podmiot, który w ramach swojej działalności statutowej realizuje przedsięwzięcia na rzecz wsparcia przedsiębiorczości? Czy siedziba Wnioskodawcy znajduje się na terytorium województwa zachodniopomorskiego? Czy dane Wnioskodawcy są zgodne z danymi podanymi w jego dokumentach rejestrowych oraz czy są podane zgodnie z Instrukcją do wypełnienia wniosku o dofinansowanie? Czy dane osoby/ osób upoważnionych do podpisania Poprawność i kompletność wniosku umowy o dofinansowanie są zgodne z dokumentami rejestrowymi Wnioskodawcy lub z notarialnym upoważnieniem? Czy w polu C.8 Wnioskodawca podał planowaną liczbę uczestników każdej misji oraz czy informacja ta jest zgodna z wartością wskaźnika nr 7 w polu C.11? Wniosek pkt. B.2, Załączniki, w tym: dokumenty rejestrowe, statut organizacji Wniosek pkt.b.2, Załączniki, w tym: statut organizacji Wniosek B.4, załącznik 3, CEIDG Wniosek: "Nazwa wnioskodawcy", pkt B.1, B.4, załączniki nr 3, 4, CEIDG Wniosek pkt B.6, załączniki, CEIDG Wniosek pkt C.8, C.11 Strona 3 z 8

4 Czy wskaźniki poszczególne zostały określone zgodne z metodologią przedstawioną w dokumentacji konkursowej? Wniosek pkt C.10, C Poprawność Czy Wnioskodawca wybrał wskaźnik produktu nr 4i 7? wskaźników realizacji Wniosek pkt C.10 projektu Czy rezultaty pojawiają się nie później niż 6 miesięcy po roku zakończenia realizacji projektu? Wniosek: pkt A.11, pkt C.11 Czy wskaźniki rezultatu pojawiły się później niż wskaźniki produktu? Wniosek pkt C.10, C.11 Poprawność harmonogramu realizacji projektu Czy zadania projektu w sekcji D zostały wskazane zgodnie z Instrukcją do wypełnienia wniosku o dofinansowanie? Czy we wniosku o dofinansowanie lata realizacji poszczególnych zadań wpisanych w harmonogramie projektu (sekcja D) są zgodne z latami zaplanowanych wydatków w ramach poszczególnych zadań w budżecie projektu (sekcja E) Jeśli VAT stanowi wydatek kwalifikowalny projektu, to czy Wnioskodawca złożył wymagane oświadczenie, tj. wybrał odpowiedź "tak" pod oświadczeniem nr 11 w sekcji H Wniosku o dofinansowanie? Wniosek pkt D.1 Wniosek pkt E.1, sekcja D Wniosek pole E.1., sekcja H: oświadczenie nr Zgodność wnioskowanej kwoty z zasadami finansowania projektów obowiązujących dla poddziałania Czy całkowita wartość projektu, całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych projektu oraz wartość dofinansowania są zgodne z Wytycznymi dla Wnioskodawców? Czy poziom dofinansowania z RPO WZ w rozbiciu na poszczególne lata jest zgodny z Sumą ogółem w rozbiciu na poszczególne lata? Należy zweryfikować czy dofinansowanie z RPO WZ przypadające na dany rok w stosunku do poszczególnych lat w polu Suma ogółem stanowi wnioskowany poziom dofinansowania. Z uwagi na możliwość pojawienia się drobnych odchyleń z powodu zaokrągleń zgodność poziomu dofinansowania należy weryfikować do dwóch miejsc po przecinku. Całkowita kwota dofinansowania z RPO WZ w całkowitych wydatkach kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć maksymalnego poziomu dofinansowania (zgodność do 10 miejsc po przecinku) - jest to weryfikowane przez LSI. Wniosek pkt. E.3.2 Formularz wniosku E.4 Czy Wnioskodawca złożył wymagane oświadczenia, tzn. czy wybrał we Wniosku o dofinansowanie odpowiedź "tak" pod oświadczeniami oznaczonymi poniższymi numerami: Kwalifikowalność Wnioskodawcy Projekt ma zapewnione finansowanie w części nie objętej wsparciem oświadczenie nr 1 oświadczenie nr 2 Strona 4 z 8

5 Kwalifikowalność Wnioskodawcy Zgodność projektu z przepisami prawa krajowego oraz wspólnotowego oświadczenie nr 3 oświadczenie nr 4 oświadczenie nr 6 oświadczenie nr 7 oświadczenie nr 8 Czy Wnioskodawca wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją niniejszego projektu? oświadczenie nr 10 oświadczenie nr 15 Czy Wnioskodawca wybrał odpowiedź "tak" pod jednym z dwóch oświadczeń: nr 17, nr 18 oraz czy wybór oświadczenia jest zgodny z formą prawną przedsiębiorstwa? oświadczenie nr 19 oświadczenie nr 14 Wniosek, sekcja H Należy zweryfikować czy każdy załącznik został sporządzony i załączony zgodnie z Wytycznymi dla Wnioskodawców, w szczególności: 1. Załącznik ma ponumerowane strony oraz zawiera wszystkie strony 2. Załączniki są podpisane i opieczętowane w sposób zgodny z zapisami Wytycznych dla Wnioskodawców przez upoważnione osoby. 3. Załączniki będące oryginalnymi dokumentami Wnioskodawcy zostały podpisane (zawierają czytelne podpisy - lub parafy z imienną pieczątką - złożone przez osoby upoważnione do podpisania wniosku o dofinansowanie projektu) (oraz opieczętowane zgodnie z Wytycznymi dla Wnioskodawców) 4. Załączniki będące kopiami dokumentów zostały potwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z Wytycznymi dla Wnioskodawców 5. Załączniki dotyczą/odnoszą się do Wnioskodawcy i projektu Kompletność załączników 6. Każdy dołączony do wniosku załącznik został zaznaczony na liście załączników do Wniosku 7. Każdy wymagany załącznik został wskazany w sekcji I wniosku o dofinansowanie oraz dołączony do wniosku - zgodnie z Wytycznymi dla Wnioskodawców? 7a. Jeśli Wnioskodawca zaznaczył "tak" pod załącznikiem w pkt.i, a go nie dołączył, należy Wnioskodawcę wezwać do dostarczenia załącznika 7b.Jeśli Wnioskodawca zaznaczył "nie" lub "nie dotyczy" pod załącznikiem obowiązkowym i jednocześnie nie załączył go, należy zwrócić się do Wnioskodawcy z prośbą o ponowne zweryfikowanie danego pola i potwierdzenie, czy wybór odpowiedzi był celowy, czy wynika z oczywistej omyłki Wnioskodawcy. Jeżeli jest to oczywista omyłka Wnioskodawcy, zobowiązany jest on do poprawy odpowiedzi na liście oraz do dostarczenia brakującego załącznika. Przy czym następujący załącznik: - notarialne pełnomocnictwo do podpisania Wniosku - jeśli dotyczy nie może być przygotowany (sporządzony, podpisany) później niż na dzień złożenia Wniosku o dofinansowanie. 7c.Jeśli powyższa sytuacja dotyczy pozostałych załączników, wówczas mogą być one podpisane, potwierdzone za zgodność z oryginałem na dzień dokonywania uzupełnienia, jednakże muszą się one odnosić do stanu przedstawionego we Wniosku o dofinansowanie Czy każdy załącznik wskazany w karcie jako możliwy do uzupełnienia na etapie podpisania umowy o dofinansowanie, dotyczy projektu. Jeśli tak, a nie załączono go, należy w uwagach zapisać wymagane do umowy, jeśli tak i załączono należy zweryfikować, czy prawidłowo dołączono. Strona 5 z 8

6 20. załącznik nr 3. Wypis z dokumentu rejestrowego Czy do Wniosku o dofinansowanie załączono któryś z poniższych dokumentów (w zależności który dotyczy)? Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (lub jego kopia)? Nie dotyczy spółek kapitałowych w organizacji. Czy dokument rejestrowy jest nie starszy niż 6 miesięcy? Czy dokument rejestrowy zawiera informacje aktualne na dzień złożenia wniosku, lub dokonywania uzupełnienia (jeśli dotyczy) W przypadku spółki cywilnej: Wniosek sekcja I., Załączniki Kompletność załączników kopia umowy spółki cywilnej wraz ze wszystkimi aneksami W przypadku spółki z o.o. w organizacji: Kopia umowy spółki zawartej w formie aktu notarialnego Kopia odpowiedniej uchwały wspólników albo zarządu w zakresie albo udzielenia pełnomocnictwa, powołania prokurenta albo powołania zarządu W przypadku spółki akcyjnej w organizacji: Kopia statutu spółki sporządzonego w formie aktu notarialnego Kopia aktów notarialnych o zawiązaniu spółki i objęciu akcji Kopia uchwały założycieli spółki o ustanowieniu pełnomocnika lub o powołaniu zarządu spółki załącznik nr 4. Kopia statutu instytucji/organizacji Czy do Wniosku załączono kopie statutu? (jeśli dotyczy) załącznik nr 5. Dokumenty potwierdzające sytuację finansową Wnioskodawcy Czy do wniosku załączono wypełnione oświadczenie o dokumentach potwierdzających sytuację finansową wnioskodawcy? Czy zgodnie z powyższym oświadczeniem wnioskodawca załączył do Wniosku o dofinansowanie kopie: bilansu rachunku zysków i strat Wniosek sekcja I, Załączniki Wniosek sekcja I., Załączniki Strona 6 z 8

7 rachunku przepływów pieniężnych informacji dodatkowej opinii biegłego rewidenta innych ( należy wskazać w uwagach jakich) Czy dokumenty potwierdzające sytuację finansową zawierają dane za wskazany w Wytycznych dla Wnioskodawców okres? Czy do Wniosku załączono kopię PIT za okresy wskazane w wytycznych dla wnioskodawców lub Zaświadczenie o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym oraz dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjętego do podstawy opodatkowania" wystawione przez właściwy urząd skarbowy za okresy wskazane w wytycznych dla wnioskodawców. Załączniki Wniosek pkt I., Załączniki 20. Kompletność załączników Czy PIT zawiera potwierdzenie wpływu do właściwego Urzędu Skarbowego? W przypadku braku potwierdzenia wpływu na dokumencie, należy wezwać Wnioskodawcę do jego uzupełnienia lub do dostarczenia innego dokumentu wystawionego przez właściwy urząd skarbowy, który będzie potwierdzał fakt złożenia tego PIT-u w US. PIT, potwierdzenie Jeśli Wnioskodawca załączył potwierdzenie wpływu do właściwego Urzędu Skarbowego w formie Urzędowego UPO, Formularz wniosku pkt. Potwierdzenia Odbioru (UPO), to czy NIP w potwierdzeniu B.4 to NIP Wnioskodawcy? Załącznik nr 14. Oświadczenie o zapewnieniu środków niezbędnych do realizacji projektu Czy załączono Oświadczenie o zapewnieniu środków niezbędnych do realizacji projektu - wg wzoru? Załącznik nr 26. Pełnomocnictwa (jeśli dotyczy) Czy do Wniosku o dofinansowanie załączono pełnomocnictwo/upoważnienie? (jeśli dotyczy) Załącznik nr 40. Metodologia kalkulacji kosztów organizacji misji Formularz wniosku pkt I., Załączniki Czy do Wniosku o dofinansowanie załączono załącznik przedstawiający metodologię kalkulacji kosztów organizacji misji? Czy w załączniku podano koszty organizacji misji w ujęciu wartościowym oraz procentowym (w stosunku do całkowitych wydatków bezpośrednich projektu)? Czy kwota kosztów organizacji misji jest zgodna z kwotą odpowiedniego wydatku kwalifikowlanego we wniosku o dofinansowanie? załącznik nr 22 Inne załączniki Czy do Wniosku o dofinansowanie dołączono inne załączniki dodatkowe? Jeśli Wnioskodawca załączył dodatkowe załączniki należy zaznaczyć odpowiedź "tak" oraz w polu "Uwagi" wymienić załączone dokumenty dodatkowe. Formularz wniosku pkt I., Załączniki Załącznk 40 Formularz wniosku pkt E.1, Załącznik 40 Formularz wniosku pkt I., Załączniki Strona 7 z 8

8 Legenda: W przypadku zaznaczenia odpowiedzi "nie" na jednym z pól z tym tłem projekt zostaje odrzucony i nie podlega dalszej ocenie z zastrzeżeniem, że osoba sprawdzająca/weryfikująca projekt jest zobowiązana do odpowiedzi na wszystkie pytania, przy których znajduje się pole z tym tłem. Projekt wymaga poprawy drobnych błędów, uzupełnień lub przedstawienia wyjaśnień Projekt skierowano do dalszej oceny Projekt odrzucono WYNIKI OCENY FORMALNEJ Tak Uzasadnienie ogólne oceny Nie Podpis osoby sprawdzającej Podpis osoby weryfikującej Imię i nazwisko: Data i podpis: Imię i nazwisko: Data i podpis: Projekt skierowano do dalszej oceny Projekt odrzucono WYNIKI OCENY FORMALNEJ PO POPRAWKACH (jeśli dotyczy) Uzasadnienie ogólne oceny Podpis osoby sprawdzającej Podpis osoby weryfikującej Imię i nazwisko: Data i podpis: Imię i nazwisko: Data i podpis: Strona 8 z 8