Integer.pl SA SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU. Informacje dodatkowe do SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO

Transkrypt

1 Integer.pl SA SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU Infrmacje ddatkwe d SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO - Kraków, 13 maja 2011 rku -

2 SPIS TREŚCI: 1. Pdstawwe infrmacje spółkach Grupy Kapitałwej Infrmacje zasadach przyjętych przy sprządzaniu skrócneg sknslidwaneg raprtu za I kwartał 2011 rku Wskazanie skutków zmian w strukturze Grupy Kapitałwej i inne isttne infrmacje w kresie I kwartału 2011 rku Prezentacja wybranych danych finanswych z kwartalneg skrócneg sknslidwaneg sprawzdania finansweg i kwartalneg skrócneg jednstkweg sprawzdania finansweg przeliczne na EURO Zestawienie stanu psiadania akcji emitenta lub uprawnień d niech przez sby zarządzające i nadzrujące emitenta na dzień przekazania raprtu kwartalneg, wraz ze wskazaniem zmian w stanie psiadania, w kresie d przekazania pprzednieg raprtu kwartlneg, drębnie dla każdej z sób Wskazanie pstępwań tczących się przed sądem, rganem właściwym dla pstępwania arbitrażweg lub rganem administracji publicznej, z uwzględnieniem infrmacji w zakresie: pstępwania dtycząceg zbwiązań alb wierzytelnści emitenta lub jednstki d nieg zależnej, których wartść stanwi c najmniej 10% lub dwu lub więcej pstępwań dtyczących zbwiązań raz wierzytelnści, których łączna wartść stanwi dpwiedni c najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta Infrmacje zawarciu przez Emitenta lub jednstki d nieg zależne jednej lub wielu transakcji z pdmitami pwiązanymi, jeżeli pjedyncz lub łącznie są ne isttne i zstały zawarte na innych warunkach niż rynkwe Infrmacje udzieleniu przez Emitenta lub przez jednstki d nieg zależne pręczeń kredytu lub pżyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu pdmitwi lub jednstce zależnej d teg pdmitu, jeżeli łączna wartść istniejących pręczeń lub gwarancji stanwi równwartść c najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta Zestawienie pręczeń i gwarancji udzielnych przez Integer.pl SA za pdmity zależne w I kwartale 2011 rku Inne infrmacje, które zdaniem Emitenta są isttne dla ceny jeg sytuacji kadrwej, majątkwej, finanswej, wyniku finansweg i ich zmian raz infrmacje, które są isttne dla ceny mżliwści realizacji zbwiązań przez Emitenta Więcej infrmacji Grupie Integer.pl dstępnych jest na: raz i a także na blgu: Wskazanie czynników, które w cenie Emitenta będą miały wpływ na siągnięte przez nieg i Grupę Kapitałwą wyniki w perspektywie c najmniej klejneg kwartału

3 13. Zwięzły pis isttnych dknań lub niepwdzeń Emitenta w kresie I kwartału 2011 rku wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dtyczących Opis czynników i zdarzeń, w szczególnści nietypwym charakterze, mających znaczący wpływ na siągnięte sknslidwane wyniki finanswe Objaśnienia dtyczące seznwści lub cyklicznści działalnści w prezentwanym kresie I kwartału Infrmacje dtyczące zmian zbwiązań warunkwych lub aktywów warunkwych, które nastąpiły d czasu zakńczenia statnieg rku brtweg Infrmacja dtycząca emisji, wykupu i spłaty nieudziałwych i kapitałwych papierów wartściwych Infrmacje dtyczące wypłacnej (lub zadeklarwanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję z pdziałem na akcje zwykłe i uprzywilejwane Zdarzenia, które wystąpiły p dniu, na który sprządzn kwartalne skrócne sprawzdanie finanswe, nie ujęte w sprawzdaniu, a mgące w znaczący spsób wpłynąć na przyszłe wyniki finanswe Emitenta

4 1. Pdstawwe infrmacje spółkach Grupy Kapitałwej. Integer.pl SA t człwa plska grupa pcztwa, niezależny peratr finanswy i telekmunikacyjny (MVNO) raz dstawca innwacyjnych rzwiązań z zakresu e-cmmerce. Grupa działa z sukcesem wykrzystując efekt synergii między spółkami wchdzącymi w jej skład na rynku pcztwkurierskim i klprtażwym, w sektrze finansw-ubezpieczeniwym, na rynku telefnii kmórkwej (MVNO), a także w dynamicznie rzwijającej się i perspektywicznej branży e-cmmerce, świadcząc jedncześnie usługi typu scial-cmmerce. Prirytetem Grupy Integer.pl SA są inwestycje w nwczesne technlgie. Pzwalają ne na intensywny i systematyczny rzwój spółek należących d Grupy i tym samym wzrst ich knkurencyjnści rynkwej. Atutem Integer.pl SA i spółek z Grupy jest dświadczenie i knw-hw raz własne struktury rganizacyjne i rzbudwane, nwczesne zaplecze techniczn-lgistyczne. Przewagę knkurencyjną firmy stanwi także praktywna strategia bizneswa parta na rzwju w bszarach niedstrzeganych przez Pcztę Plskę SA raz knkurencyjne spółki, z wykrzystaniem innwacyjnych narzędzi i rzwiązań. Prfil działalnści Grupy Kapitałwej Integer.pl SA skupia się wkół następujących bszarów: Usługi klprtażu druków bezadreswych i materiałów reklamwych raz mbilneg direct marketingu, realizwane przez spółkę dminującą Integer.pl SA. Pnadt, klprtaż druków bezadreswych i materiałów reklamwych na terenie Ukrainy /bsługa klientów bizneswych/ w ramach zagranicznej spółki Integer.ua Usługi pcztw-kurierskie dla przesyłek masie pwyżej 50g dla klientów instytucjnalnych i indywidualnych w parciu własną sieć ddziałów i Punktów Obsługi Klienta raz własnych dręczycieli, realizwane przez InPst Sp. z.. największeg, niezależneg peratra pcztweg w Plsce. Od 2010 rku spółka świadczy również wspólnie z firmą MMI Sp. z.. usługę Pwer Pst, partą na technlgii pczty hybrydwej. Usługi finansw-ubezpieczeniwe dla klientów maswych i indywidualnych raz usługi z zakresu mbilnych płatnści i e-dkumentów realizwane w parciu własne punkty raz sieć franczyzwą, w ramach spółki zależnej InPst Finanse Sp. z.. Usługi paczkwe dla branży e-cmmerce raz klientów indywidualnych za pśrednictwem spółki InPst Paczkmaty 24/7 w parciu sieć paczkmatów autmatycznych urządzeń d całdbweg nadawania i dbierania przesyłek przez 7 dni w tygdniu. Usługi w bszarze scial-cmmerce i scial-shpping za pśrednictwem platfrmy InFlav, umżliwiającej kmplekswą sprzedaż prduktów i usług na prtalu Facebk.cm w ramach działalnści spółki E-InPst Sp. z.. Usługi z zakresu telefnii kmórkwej i direct marketingu mbilneg realizwane przez spółkę InMbile Sp. z.. wirtualneg peratra telefnii kmórkwej (MVNO) z człwą marką FreeM, zapewniająceg jedncześnie bsługę Carrefur MOVA przez CP Telecm Sp. z.. Usługi lgistyczn-transprtwe realizwane w brębie Grupy Kapitałwej Integer.pl SA za pśrednictwem spółki InPst Lgistyka Sp. z.. 4

5 Integer.pl SA jest spółką dminującą Grupy Kapitałwej. Spółka jest liderem na rynku klprtażu reklamwych przesyłek bezadreswych i adreswych. Psiada 109 ddziałów reginalnych i 1 magazyn centralny w Wli Bykwskiej pd Pitrkwem Trybunalskim. Kurierzy Integer.pl SA dstarczają przesyłki w pnad 500 miastach w Plsce. Średni miesięcznie firma klprtuje k. 90 mln sztuk ultek i druków reklamwych. Dzięki nwczesnej i rzbudwanej infrastrukturze dpaswanej d prwadznej działalnści spółka Integer.pl SA jest w stanie w ciągu 48 gdzin zapewnić wsparcie lgistyczne na transprt 150 tn materiałów d każdeg miejsca w Plsce. Spółka współpracuje z największymi sieciami handlwymi w Plsce, takimi jak: Auchan, Elea, Leclerc, Lidl, Carrefur, Lery Merlin, Media Markt, Saturn, OBI, Nenet, Nmi, Deichman, Rssmann czy Real. Firma świadczy usługi także na rzecz instytucji finanswych i telekmunikacyjnych. Ważną rlę w działalnści firmy stanwi realizacja prjektów badawczych umżliwiająca wprwadzenie na rynek nwych innwacyjnych usług w parciu mbilny direct marketing. Integer.pl SA jak jednstka dminująca integruje działania spółek Grupy Kapitałwej w zakresie: finanswania inwestycji, wykrzystania synergii, w tym bniżania ksztów lgistycznych i administracyjnych związanych z działalnścią Grupy Kapitałwej, prwadzenia i realizacji prjektów badawczych, rzwju nwych prduktów raz usług, przekazywania i wykrzystywania dświadczenia w zarządzaniu nwymi prjektami, wykrzystywania długletnich kntaktów bizneswych, wykrzystania zasbów ludzkich mgących wspmagać rzwój spółek zależnych. Więcej infrmacji na temat spółki na strnie Infrmacje pdstawwe spółce dminującej: Firma: Integer.pl Spółka Akcyjna Siedziba: Kraków Adres: ul. Malbrska 130, Kraków Regn: NIP: KRS: Kapitał Zakładwy: ,00 zł Numer telefnu: Numer telefaksu: Adres internetwy: Audytr: Czas trwania spółki: Zarząd Spółki: Prezes Zarządu Człnek Zarządu biur@integer.pl Kancelaria Biegłych Rewidentów AdAc Sp. z.. Niekreślny Rafał Brzska Krzysztf Kłpa 5

6 Rada Nadzrcza: Przewdniczący Wiceprzewdniczący Sekretarz Człnek Rady Nadzrczej Człnek Rady Nadzrczej Anna Izydrek - Brzska Rafał Abratański Krzysztf Setkwicz Zbigniew Ppielski Artur Olszewski Organami spółki zgdnie ze Statutem spółki są: Walne Zgrmadzenie, Rada Nadzrcza, Zarząd. Emitent działa w frmie spółki akcyjnej d dnia 19 marca 2007 rku, kiedy t Sąd Rejnwy dla Krakwa-Śródmieścia w Krakwie Wydział XI Gspdarczy KRS wydał pstanwienie rejestracji przekształcenia spółki Integer.pl Sp. z.. w Spółkę Akcyjną. Przekształcenie nastąpił na pdstawie uchwały nr 5/02/2007 Nadzwyczajneg Zgrmadzenia Wspólników Integer.pl Sp. z.. z dnia 26 luteg 2007 rku. Od października 2007 rku spółka Integer.pl SA ntwana jest na Giełdzie Papierów Wartściwych w Warszawie. Na dzień rku skład Grupy Kapitałwej Integer.pl SA przedstawiał się następując: Integer.pl SA Emitent, pełniący w Grupie rlę spółki dminującej, Spółki zależne: 1. InPst Sp. z.. Emitent psiada 99,99% udziałów, 2. InPst Finanse Sp. z.. Emitent psiada 51,00% udziałów, 3. InPst Paczkmaty Sp. z.. Emitent psiada 75,00% udziałów 4. InPst Lgistyka Sp. z.. Emitent psiada 100,00% udziałów 5. Integer EU Limited Emitent psiada 100,00% udziałów 6. InMbile Sp. z.. Emitent psiada 50,00% udziałów 7. E-InPst Sp. z.. Emitent psiada 50,00% udziałów 8. CP Telecm Sp. z.. InMbile Sp. z.. psiada 100,00% udziałów. 1) InPst Sp. z.. jest spółką zależną Grupy Kapitałwej Integer.pl SA i największym niezależnym peratrem pcztwym - rynkwą knkurencją dla Pczty Plskiej SA - świadczącym usługi pcztwe na skalę gólnkrajwą d listpada 2006 rku w bszarze przesyłek masie pwyżej 50g. Spółka dzięki innwacyjnemu pdejściu d biznesu, szerkiej fercie prduktwej raz nwatrskim rzwiązanim technlgicznym, ugruntwuje swją pzycję w dynamicznie rzwijającym się rynku e-cmmerce. Udział usług niestandardwych w przychdach spółki będzie stanwić w najbliższych latach c najmniej 30%. InPst Sp. z.. dyspnuje własnym zapleczem techniczn-lgistycznym umżliwiającym prwadzenie działalnści gólnplskim zasięgu. Usługi spółki dstępne są już w 900 Punktach Obsługi Klienta 6

7 zlkalizwanych w 230 miejscwściach. Spółka jest laureatem wielu prestiżwych nagród, w tym XVIII edycji knkursu TERAZ POLSKA, prestiżweg, międzynardweg knkursu Wrld Mail Awards 2010 w kategrii Wzrst raz zwycięzcą małplskiej edycji rankingu Krajwi Liderzy Innwacji i Rzwju 2010 w kategrii Innwacyjna Firma za autmatyzację głównej srtwni krespndencji i prgram ljalnściwy EkInPst raz w kategrii Innwacyjna Usługa za Paczkmaty 24/7. InPst Sp. z.. dąży d stałeg pdnszenia efektywnści i knkurencyjnści aby być najlepszym partnerem zarówn dla klientów instytucjnalnych jak i indywidualnych, ferując kmplekswe i prfesjnalne usługi pcztwe raz rzwiązania pmcne w realizacji celów bizneswych. Więcej infrmacji spółce na strnie Infrmacje pdstawwe InPst Sp. z.. Firma: InPst Spółka z graniczną dpwiedzialnścią Siedziba: Kraków Adres: ul. Malbrska 130, Kraków Regn: NIP: KRS: Kapitał Zakładwy: ,00 zł Numer telefnu: Numer telefaksu: Adres internetwy: Audytr: biur@inpst.pl Kancelaria Biegłych Rewidentów AdAc Sp. z.. Zarząd: Prezes Zarządu Człnek Zarządu Rafał Brzska Krzysztf Kłpa InPst Sp. z.. zawiązana w dniu 12 kwietnia 2006 r. aktem ntarialnym sprządznym przez Ntariusza Rberta Ludźmierskieg (Rep. A nr 5393/2006) zstała zarejestrwana w dniu 27 kwietnia 2006 r. w Rejestrze Przedsiębirców prwadznym przez Sąd Rejnwy dla Krakwa Śródmieścia w Krakwie, Wydział XI Gspdarczy Krajweg Rejestru Sądweg za numerem ) InPst Finanse Sp. z.. feruje usługi finansw- ubezpieczeniwe dla klientów indywidualnych i maswych. Budwa sieci spółki dbywa się w parciu Punkty Obsługi Klienta, przejęcia istniejących punktów w małych sieciach franczyzwych raz wykrzystanie istniejących punktów kaswych. Tradycyjne usługi finanswe ferwane w ramach działalnści spółki t m.in.: wpłaty za rachunki, przekazy krajwe i zagraniczne, ubezpieczenia, pżyczki. Klienci InPst Finanse Sp. z.. mgą krzystać z usług w pnad 230 Punktach Obsługi Klienta na terenie całeg kraju. Pnadt, spółka wdraża rewlucyjne rzwiązania, usługi niestandardwe mbilne płatnści i e-faktury. Usługa płacania rachunków za pśrednictwem SMS jest 7

8 najszybszym, najbezpieczniejszym i najnwcześniejszym na plskim rynku spsbem regulwania płat natmiast usługa e-faktury multiperatrskiej jest skierwana d maswych wystawców faktur. Więcej infrmacji spółce na strnie lub Infrmacje pdstawwe InPst Finanse Sp. z.. Firma: InPst Finanse Spółka z graniczną dpwiedzialnścią Siedziba: Kraków Adres: ul. Malbrska 130, Kraków Regn: NIP: KRS: Kapitał Zakładwy: ,00 zł Adres internetwy: Audytr: Kancelaria Biegłych Rewidentów AdAc Sp. z.. Zarząd: Prezes Zarządu Człnek Zarządu Człnek Zarządu Rafał Brzska Krzysztf Kłpa Grażyna Jerzyk InPst Finanse Sp. z.. zawiązana w dniu 20 czerwca 2001 rku przed ntariuszem Martą Pasternak w Krakwie (Rep A 6540/2001) zstała zarejestrwana w dniu 13 lipca 2001 rku w Rejestrze Przedsiębirców prwadznym przez Sąd Rejnwy dla Krakwa Śródmieścia w Krakwie, Wydział XI Gspdarczy Krajweg Rejestru Sądweg za numerem ) InPst Paczkmaty Sp. z.. jest dpwiedzialna za zarządzanie prjektem i serwiswaniem rewlucyjnych na plskim rynku paczkmatów sterwanych autmatycznie urządzeń, w których mżliwy jest dbiór zakupów dknanych n-line dwlnej prze przez całą dbę, 7 dni w tygdniu bez klejek i w dwlnej lkalizacji. Paczkmaty 24/7 t element strategii spółki InPst Sp. z.., zakładającej rzwój w niszwym bszarze rynku, na którym nie działają inni niezależni peratrzy pcztwi, ani też nardwy mnplista, czy firmy kurierskie. Paczkmaty 24/7 t system skrytek pcztwych służący d dbierania paczek 24 gdziny na dbę przez 7 dni w tygdniu. Osba rbiąca zakupy przez Internet p zamówieniu przesyłki d Paczkmatu 24/7 - trzymuje SMS i z kdem dbiru. Aby debrać przesyłkę wystarczy wpisać na panelu Paczkmatu 24/7 numer telefnu kmórkweg raz trzymany kd dbiru, a skrytka z czekiwaną przesyłką twrzy się. W ciągu maksymalnie 2 8

9 dni rbczych d mmentu nadania paczki, przesyłka znajduje się w paczkmacie. Odbiór paczki jest mżliwy dwlnej prze dnia czy ncy. Jeśli Klient nie dbierze przesyłki w ciągu 3 dni, zstanie na przewiezina d najbliższeg Oddziału InPst Sp. z.. O adresie, pd którym paczka będzie czekać d dbiru Klient jest infrmwany SMS-em i em. W przypadku niedebrania przesyłki w ciągu 14 dni d mmentu dręczenia jej d Paczkmatu 24/7, InPst Sp. z.. zwróci przesyłkę Nadawcy na jeg kszt, pbierając płatę równą kwcie nadania przesyłki. Opcję dstaw d paczkmatów 24/7 feruje wiele firm m.in. Merlin.pl, Kmputrnik, NEO24, VOBIS, Allegr raz jedna z największych, międzynardwych firm ksmetycznych, prwadzących sprzedaż bezpśrednią. Aktualnie z usługi paczkmatwej krzysta także klika tysięcy aktywnych e-sprzedawców. Więcej infrmacji spółkach na strnie raz Infrmacje pdstawwe InPst Paczkmaty Sp. z.. Firma: Siedziba: Adres: Regn: NIP: KRS: Kapitał Zakładwy: ,00 zł InPst Paczkmaty Spółka z graniczną dpwiedzialnścią Kraków ul. Malbrska 130, Kraków Zarząd: Prezes Zarządu Człnek Zarządu Rafał Brzska Krzysztf Kłpa InPst Paczkmaty Sp. z.. zawiązana na pdstawie aktu ntarialneg z dnia 09 października 2008 r. sprządzneg przed ntariuszem Pitrem Tmaszkiem prwadzącym Kancelarię Ntarialną w Krakwie przy ul. Tarłwskiej 5/6 (Rep A nr 10111/2008) zstała wpisana d rejestru przedsiębirców prwadzneg przez Sąd Rejnwy dla Krakwa Śródmieścia w Krakwie w dniu 19 listpada 2008 rku. Pierwszy wpis d Rejestru Przedsiębirców Krajweg Rejestru Sądweg prwadzneg przez Sąd Rejnwy dla Krakwa Śródmieścia w Krakwie, XI Wydział Gspdarczy KRS miał miejsce w dniu 19 listpada 2008 r. 4) Działalnść spółki InPst Lgistyka Sp. z.. związana jest z prcesami lgistycznymi (magazynwanie, transprt, srtwanie) w brębie całej Grupy Integer.pl SA. Spółka dpwiada m.in. za funkcjnwanie centrum lgistyczneg w Wli Bykwskiej pd Pitrkwem Trybunalskim, ptymalizację ksztów z tym związanych raz współpracę z pdmitami zewnętrznymi w zakresie zabezpieczania i plmbwania przesyłek. Prirytetem działalnści spółki InPst Lgistyka Sp. z.. jest ptymalizacja ksztów prcesów lgistycznych, związanych z bieżącą działalnścią spółek należących d Grupy Integer.pl SA. W związku z tym spółka przeprwadza systematyczne analizy i research rynku w kierunku pzyskiwania wiedzy i infrmacji sprzyjającej rzbudwie i unwcześnianiu psiadanej infrastruktury. 9

10 Infrmacje pdstawwe InPst Lgistyka Sp. z.. Firma: InPst Lgistyka Spółka z graniczną dpwiedzialnścią Siedziba: Zabierzów Adres: ul. Krakwska 342, Zabierzów Regn: NIP: KRS: Kapitał Zakładwy: ,00 zł Audytr: Kancelaria Biegłych Rewidentów AdAc Sp. z.. Zarząd: Prezes Zarządu Krzysztf Kłpa InPst Lgistyka Sp. z.. zawiązana na pdstawie aktu ntarialneg z dnia 15 marca 1991r. sprządzneg przed ntariuszem Aleksandrą Marszałek Dziuban, prwadzącą Kancelarię Ntarialną w Krakwie w Rynku Pdgórskim nr 3 (Rep A nr 234/1991). Wpis d Rejestru Przedsiębirców Krajweg Rejestru Sądweg prwadzneg przez Sąd Rejnwy dla Krakwa Śródmieście w Krakwie, XI Wydział Gspdarczy KRS miał miejsce w dniu 27 września 2001 r. 5) Integer EU Limited spółka prawa cypryjskieg z siedziba w Nikzji, w której Emitent psiada udziałów łącznej wartści nminalnej w wyskści Eur, c stanwi 100% kapitału zakładweg spółki i uprawnia d wyknywania 100% głsów na Zgrmadzeniu Wspólników. Spółka w zamierzeniu Emitenta jest spółką celwą służącą ptymalizacji pdatkwej działalnści prwadznej pza bszarem Plski. W szczególnści jest na właścicielem kntrlneg pakietu udziałów w spółce prawa ukraińskieg Integer.ua. Spółka Integer.ua rzpczęła działalnść na rynku ukraińskim w styczniu 2009 rku. Firma realizuje usługi w zakresie klprtażu reklamwych druków bezadreswych, przeznaczneg głównie dla klientów bizneswych w tym m.in. sieci handlwych. Zasięgiem działania bejmuje 200 największych miast Ukrainy, strategicznie ma na celu zdbycie 10-15% udziałów w sektrze klprtażu druków bezadreswych na rynku ukraińskim. W 2011 rku spółka rzpcznie prjekt wdrażania paczkmatów na rynek ukraiński. 6) Spółka InMbile Sp. z.. t wirtualny peratr (MVNO) która zadebiutwała na rynku w IV kwartale 2010 rku z marką telefnii kmórkwej FreeM. Ptencjalny sukces rynkwy InMbile Sp. z.. mżliwy będzie dzięki wykrzystaniu synergii na pzimie nwczesnych technlgii, na których pierają się kluczwe prjekty Grupy Integer.pl SA takie jak: usługi parte technlgie mbilne z bszaru GSM dla dtychczaswych klientów Grupy, usługi sieci telefnii kmórkwej GSM skierwaną m.in. d aktywnych użytkwników prtali spłecznściwych. InMbile Sp. z.. zapewnia także bsługę telefnii Carrefur MOVA raz CP Telecm. 10

11 Infrmacje pdstawwe InMbile Sp. z.. Firma: Siedziba: Adres: Regn: NIP: KRS: Kapitał Zakładwy: ,00 zł InMbile Spółka z graniczną dpwiedzialnścią Warszawa ul. Bytmska 3/1, Warszawa Zarząd: Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Tmasz Właszczuk Jakub Ratajczak Rada Nadzrcza: Przewdniczący Rady Nadzrczej Wiceprzewdniczący Rady Nadzrczej Człnek Rady Nadzrczej Człnek Rady Nadzrczej Rafał Brzska Tmasz Grzelak Stefan Garus Krzysztf Kłpa 7) E-InPst Spółka z.. Spółka E-InPst związana jest z usługą InFlav. InFlav t pinierski prjekt Grupy Integer.pl SA z bszaru scialcmmerce, platfrma sprzedażwa umżliwiająca kmplekswe prwadzenie sklepu na prtalu Facebk.cm. Spółka dcelw świadczyć będzie usługi charakterze e-cmmerce wykrzystując efekt synergii z usługami mbilnych płatnści raz nw wdrażanych usług mbilneg peratra kmórkweg (MVNO) i innwacyjnych usług pcztwych, w szczególnści usługi Paczkmaty 24/7. Więcej infrmacji spółce na strnie Infrmacje pdstawwe E-InPst Sp. z.. Firma: Siedziba: Adres: Regn: NIP: KRS: Kapitał Zakładwy: ,00 zł E-InPst Spółka z graniczną dpwiedzialnścią Kraków ul. Malbrska 130, Kraków Zarząd: Prezes Zarządu: Wiceprezes Zarządu: Wiceprezes Zarządu: Rafał Brzska Viren Bhandari Jakub Ratajczak 11

12 8) CP Telecm Sp. z.. wpisana d rejestru przedsiębirców prwadzneg przez Sąd Rejnwy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gspdarczy Krajweg Rejestru Sądweg pd numerem Infrmacje pdstawwe CP Telecm Sp. z.. Firma: Siedziba: Adres: Regn: NIP: KRS: Kapitał Zakładwy: ,00 zł CP Telecm Spółka z graniczną dpwiedzialnścią Warszawa ul. Aleja Kmisji Edukacji Nardwej 46/UA, Warszawa Zarząd wg stanu na dzień : Prezes Zarządu: Wiceprezes Zarządu: Tmasz Gniewek Tmasz Właszczuk W dniu 05 kwietnia 2011 rku Rada Nadzrcza pdjęła uchwałę wybrze nweg Zarządu spółki, który przedstawia się nastepując: Prezes Zarządu: Wiceprezes Zarządu: Rafał Brzska Jakub Ratajczak Rada Nadzrcza wg stanu na dzień : Przewdniczący Rady Nadzrczej Wiceprzewdniczący Rady Nadzrczej Człnek Rady Nadzrczej Człnek Rady Nadzrczej Rafał Brzska Tmasz Grzelak Stefan Garus Krzysztf Kłpa W dniu 04 kwietnia 2011 rku Zgrmadzenie Wspólników CP Telekm Sp. z.. pdjęł uchwałę zmianie składu Rady Nadzrczej spółki. W dniu 05 kwietnia 2011 rku Rada Nadzrcza pdjęła uchwałę wybrze: przewdnicząceg Rady Nadzrczej, zastępcy przewdnicząceg Rady Nadzrczej, Sekretarza Rady Nadzrczej. Skład Rady Nadzrczej p zmianach przedstawia się następując: Przewdniczacy Rady Nadzrczej Zastępca Przewdnicząceg Rady Nadzrczej Sekretarz Rady Nadzrczej Człnek Rady Nadzrczej Wiesław Łatała Drta Szlachetk-Raiter Tmasz Kucharski Katarzyna Zajas-Aydgan CP Telecm Sp. z.. jest peratrem telefnii MOVA adreswanej d klientów Carrefur. Dcelw spółka wprwadzi innwacyjne rzwiązania ljalnściwe dla klientów dużych firm i sieci handlwych. 12

13 2. Infrmacje zasadach przyjętych przy sprządzaniu skrócneg sknslidwaneg raprtu za I kwartał 2011 rku. 2.1 Oświadczenie zgdnści. Skrócne sknslidwane sprawzdanie finanswe raz skrócne jednstkwe sprawzdanie finanswe przedstawine w niniejszym sknslidwanym raprcie zstały przygtwane stsując zasady rachunkwści zgdne z MSR 34 Śródrczne sprawzdania finanswe, zgdnie z MSSF zatwierdznym przez Unię Eurpejską raz w zakresie wymaganym przez Rzprządzenie Ministra Finansów z dnia 19 luteg 2009 rku w sprawie infrmacji bieżących i kreswych przekazywanych przez emitentów papierów wartściwych raz warunków uznawania za równważne infrmacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędąceg państwem człnkwskim (Dz.U. nr 33 pz. 259) i bejmuje kres d 01 stycznia d 31 marca 2011 rku i kres prównywalny d 01 stycznia d 31 marca 2010 rku. Prezentwane skrócne sknslidwane sprawzdanie finanswe dpwiada wszystkim wymaganim MSR 34 Śródrczne sprawzdania finanswe i przedstawia rzetelnie: sytuację finanswą Grupy na dzień 31 marca 2011 rku i 31 marca 2010 rku, wyniki działalnści Grupy za kres 3 miesięcy zakńczne dnia 31 marca 2011 rku i 31 marca 2010 rku, przepływy pieniężne Grupy za kres 3 miesięcy zakńczne dnia 31 marca 2011 rku i 31 marca 2010 rku, Prezentwane skrócne jednstkwe sprawzdanie finanswe dpwiada wszystkim wymaganim MSR 34 Śródrczne sprawzdania finanswe i przedstawia rzetelnie: sytuację finanswą spółki Integer.pl SA na dzień 31 marca 2011 rku i 31 marca 2010 rku, wyniki działalnści spółki Integer.pl SA za kres 3 miesięcy zakńczne dnia 31 marca 2011 rku i 31 marca 2010 rku, przepływy pieniężne spółki Integer.pl SA za kres 3 miesięcy zakńczne dnia 31 marca 2011 rku i 31 marca 2010 rku, Sknslidwane i jednstkwe skrócne sprawzdania finanswe zstały sprządzne przy załżeniu kntynuwania działalnści gspdarczej przez Grupę w dającej się przewidzieć przyszłści. Na dzień autryzacji niniejszych sprawzdań finanswych nie stwierdza się istnienia klicznści wskazujących na zagrżenie kntynuwania działalnści przez Grupę Kapitałwą. 2.2 Frmat raz gólne zasady sprządzania. sknslidwaneg sprawzdania z całkwitych dchdów jednstkweg sprawzdania z całkwitych dchdów sknslidwaneg sprawzdania z sytuacji finanswej jednstkweg sprawzdania z sytuacji finanswej sknslidwaneg sprawzdania ze zmian w kapitałach własnych jednstkweg sprawzdania ze zmian w kapitałach własnych sknslidwaneg rachunku przepływów pieniężnych jednstkweg rachunku przepływów pieniężnych 13

14 Sknslidwane raz skrócne jednstkwe kwartalne sprawzdania finanswe przedstawine w niniejszym sknslidwanym raprcie kwartalnym zstały przygtwane przy zastswaniu zasad rachunkwści zgdnie z: MSR 34 Śródrczne sprawzdania finanswe Zasadami MSSF zatwierdznymi przez Unię Eurpejską Rzprządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 luteg 2009 rku w sprawie infrmacji bieżących i kreswych przekazywanych przez emitentów papierów wartściwych raz warunków uznawania za równważne infrmacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będąceg państwem człnkwskim (Dz.U. nr 33 pz. 259). Zgdnie z Rzprządzenia Emitent będący jednstką dminującą nie jest bwiązany d przekazywania drębneg raprtu kwartalneg, pd warunkiem zamieszczenia w sknslidwanym raprcie kwartalnym skrócneg kwartalneg sprawzdania finansweg, zawierająceg: jednstkwe sprawzdanie z całkwitych dchdów, jednstkwe sprawzdanie z sytuacji finanswej, jednstkwe sprawzdanie ze zmian w kapitałach własnych, jednstkwe rachunki przepływów pieniężnych, Na całść sknslidwaneg raprtu kwartalneg składają się: Infrmacje ddatkwe d sknslidwaneg raprtu kwartalneg, Skrócne sknslidwane sprawzdanie finanswe Grupy Kapitałwej, Skrócne jednstkwe sprawzdanie finanswe spółki Integer.pl SA, 2.3 Przyjęte zasady rachunkwści. W prezentwanym kresie Grupa nie wprwadziła isttnych zmian w stswanych zasadach rachunkwści w stsunku d zasad stswanych przez Grupę w pprzednich kresach. Kwartalne sknslidwane sprawzdanie finanswe sprządza się w parciu dkumentację knslidacyjną spółek Grupy Kapitałwej raz cytwane przepisy prawa dtyczące spółek twrzących Grupę Kapitałwą. Dkumentację knslidacyjną, spółki twrzące Grupę Kapitałwą sprządzają w parciu prwadzne księgi rachunkwe raz dkumenty stanwiące pdstawę dknanych w nich zapisów raz wszelkie inne dkumenty i infrmacje niezbędne d jej sprządzenia. Zasady przyjęte przy sprządzaniu kwartalneg sknslidwaneg sprawzdania finansweg i kwartalneg sprawzdania finansweg zstały pisane w ntach bjaśniających d tych sprawzdań. Waluta funkcjnalna i waluta prezentacji sprawzdań finanswych raz zasady przyjęte d przeliczenia danych finanswych: a) waluta funkcjnalna i waluta prezentacji Walutą funkcjnalną jednstki dminującej i spółek zależnych raz walutą prezentacji niniejszeg skrócneg sknslidwaneg sprawzdania finansweg jest złty plski. b) zasady przyjęte d przeliczenia danych finanswych Dane finanswe w EUR za prezentwane kresy zstały przeliczne według następujących zasad: 14

15 Pzycje ze sprawzdań z całkwitych dchdów raz rachunku przepływów pieniężnych bliczn wg kursu stanwiąceg średnią arytmetyczną kursów głaszanych przez NBP, bwiązujących na statni dzień każdeg miesiąca, który za kres: d 01 stycznia d 31 marca 2011 rku wyniósł: 3,9742 EUR, d 01 stycznia d 31 marca 2010 rku wyniósł: 3,9669 EUR, Pzycje ze sprawzdań z sytuacji finanswej bliczn wg kursu głszneg przez NBP bwiązująceg na rku, który wyniósł: 4,0119 EUR i na rku który wyniósł: 3,8622 EUR. Zysk na 1 akcję bliczn: zysk nett w kresie / liczba akcji w kresie. Wartść księgwa na 1 akcję: kapitał własny / liczba akcji. 2.4 Spółki bjęte sknslidwanym sprawzdaniem finanswym. Niniejsze skrócne sknslidwane sprawzdanie finanswe bejmuje Integer.pl SA jak jednstkę dminującą raz jednstki wchdzące w skład Grupy na dzień 31 marca 2011 rku. Są t: 1. Integer.pl SA Emitent, pełniący w Grupie rlę dminującą, 2. InPst Sp. z.. w której Emitent psiada 99,99% udziałów, 3. InPst Finanse Sp. z.. w której Emitent psiada 51,00% udziałów, 4. InPst Lgistyka Sp. z.. w której Emitent psiada 100,00% udziałów 5. InPst Paczkmaty Sp. z.. w której Emitent psiada 75,00% udziałów. 6. Integer EU Limited w której Emitent psiada 100,00% udziałów 3. Wskazanie skutków zmian w strukturze Grupy Kapitałwej i inne isttne infrmacje w kresie I kwartału 2011 rku. W kresie I kwartału 2011 rku nie nastąpiły zmiany struktury i wyskści kapitału w spółkach Grupy Kapitałwej, nie zawart umów które spełniały kryterium umwy znaczącej. 4. Prezentacja wybranych danych finanswych z kwartalneg skrócneg sknslidwaneg sprawzdania finansweg i kwartalneg skrócneg jednstkweg sprawzdania finansweg przeliczne na EURO. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2011 i 2010 ROKU SKONSOLIDOWNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Okres d 01 stycznia 2011 d 31 marca 2011 w tys. PLN Okres d 01 stycznia 2010 d 31 marca 2010 Okres d 01 stycznia 2011 d 31 marca 2011 w tys. EUR Okres d 01 stycznia 2010 d 31 marca 2010 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Przychdy nett ze sprzedaży Zysk na działalnści peracyjnej Zysk przed pdatkwaniem Zysk nett

16 WYBRANE DANE FINANSOWE ZE SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Przepływy nett z działalnści peracyjnej (3 395) (9 265) (854) (2 336) Przepływy nett z działalnści inwestycyjnej (12 935) (2 038) (3 255) (514) Przepływy nett z działalnści finanswej WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ (wg stanu na i ) Aktywa razem Zbwiązania długterminwe Zbwiązania krótkterminwe Kapitał własny Kapitał zakładwy Liczba akcji w kresie Zysk w danym kresie na 1 akcję 0,81 0,65 0,20 0,16 Wartść księgwa na 1 akcję 13,09 10,14 3,26 2,63 Pzycje sknslidwane sprawzdania: I kwartał Dynamika Sknslidwane przychdy ze sprzedaży nett Sknslidwany zysk nett Amrtyzacja Sknslidwany wskaźnik EBIT Sknslidwany wskaźnik EBITDA w tys. zł % , , , , ,89 W I kwartale 2011 rku Grupa Kapitałwa Integer.pl SA dntwała znaczący wzrst: - sknslidwanych przychdów nett ze sprzedaży: tys. zł tj. 36,18% w stsunku d analgiczneg kresu ubiegłeg rku. Wzrst sknslidwanych przychdów spwdwany był przede wszystkim zwiększeniem przychdów z usług pcztwych pnad 50% raz klprtażu bezadresweg pnad 35% w stsunku d I kwartału 2011 rku. - zysku nett: 990 tys. zł tj.25,77% w stsunku d I kwartału 2010 rku, - wskaźnika EBITDA tys. zł tj. 37,89%, i wskaźnika EBIT tys. zł tj.18,87% Wprwadzanie craz nwszych rzwiązań technlgicznych, pszerzanie ferwanych usług i wdrżenie nwych w spółkach Grupy, realizwanie zamierznej strategii dzwierciedlają wyniki za pierwszy kwartał bieżąceg rku. Amrtyzacja śrdków trwałych której wartść wzrsła tys. zł tj.87,05 %, a której wzrst ma isttny wpływ na wynik nett Grupy za I kwartał 2011 jest efektem nabycia przez spółkę dminującą Integer.pl SA raz spółkę zależną InPst Sp. z.. urządzeń paczkmatwych w rku 2010 raz wartści niematerialnych i prawnych. 16

17 WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2011 i 2010 ROKU JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Okres d 01 stycznia 2011 d 31 marca 2011 w tys. PLN Okres d 01 stycznia 2010 d 31 marca 2010 Okres d 01 stycznia 2011 d 31 marca 2011 w tys. EUR Okres d 01 stycznia 2010 d 31 marca 2010 WYBRANE DANE FINANSOWE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Przychdy nett ze sprzedaży Zysk na działalnści peracyjnej Zysk przed pdatkwaniem Zysk nett WYBRANE DANE FINANSOWE Z RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Przepływy nett z działalnści peracyjnej (422) (5 966) (106) (1 504) Przepływy nett z działalnści inwestycyjnej (10 401) (3 752) (2 617) (946) Przepływy nett z działalnści finanswej (1 126) (283) WYBRANE DANE FINANSOWE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ (wg stanu na i ) Aktywa razem Zbwiązania długterminwe Zbwiązania krótkterminwe Kapitał własny Kapitał zakładwy Liczba akcji w kresie Zysk w danym kresie na 1 akcję: 0,27 0,41 0,07 0,10 Wartść księgwa na 1 akcję: 10,79 9,88 2,69 2,56 Pzycje jednstkwe sprawzdania: I kwartał Dynamika Jednstkwe przychdy ze sprzedaży nett Jednstkwy zysk nett Amrtyzacja Jednstkwy EBIT Jednstkwa EBITDA w tys. zł % , (844) (34,52) , (781) (27,34) ,14 W I kwartale 2011 rku Emitent siągnął znaczący wzrst: - przychdów nett ze sprzedaży: tys. zł tj. 35,28% w stsunku d analgiczneg kresu rku ubiegłeg. Wzrst pzimu przychdów spwdwany jest między innymi wzrstem przychdów segmentów działalnści związanych z 17

18 przychdami z tytułu: usług pcztwych, paczkmatwych, knfekcjnwania (wzrst 840% w stsunku d I kwartału 2010) raz klprtażu bezadresweg (wzrst pnad 35% w stsunku d I kwartału 2010), - wskaźnika EBITDA 831 tys. zł tj. 21,14 % - amrtyzacji tys. zł tj. 150,09% w stsunku d I kwartału Tak znaczny wzrst amrtyzacji jest knsekwencją przyjęcia na stan urządzeń paczkmatwych w klejnych wjewództwach w kraju w rku 2010, jedncześnie pwdując zaniżenie zysku nett Emitenta jej wartść. Emitent dntwał w I kwartale spadek zysku nett raz wskaźnika EBIT. Zysk nett Emitenta w I kwartale 2011 bniżył się 844 tys. zł tj.34,52 % w stsunku d I kwartału ubiegłeg rku. Wskaźnika EBIT w I kwartale 2011 rku wyniósł tys. zł i jest niższy d wskaźnika za I kwartał 2010 rku 781 tys. zł tj. 21,14%. 5. Wykaz akcjnariuszy psiadających bezpśredni lub pśredni przez pdmity zależne 5% gólnej liczby głsów na WZA na dzień przekazania raprtu raz wskazania zmian w strukturze własnści znaczących pakietów akcji emitenta w kresie d przekazania pprzednieg raprtu kwartalneg. Kapitał zakładwy spółki wynsi zł i jest pdzielny na (pięć milinów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści pięć) akcji zwykłych na kaziciela serii A, B, C, D i E wartści nminalnej 1,00 zł (jeden złty) każda. Kapitał zakładwy jest pkryty w całści, wszystkie akcje mają jednlite praw głsu na Walnym Zgrmadzeniu. Akcje zwykłe na kaziciela serii A, B, C, D i E spółki Integer.pl SA ntwane są becnie na rynku regulwanym GPW w Warszawie, w systemie ntwań ciągłych pd skrócną nazwą INTEGERPL i znaczeniem ITG Na dzień 31 marca 2011 największy udział w kapitale akcyjnym spółki Integer.pl SA czyli 39,73% gólnej liczby akcji i głsów psiadał A&R Investments Limited. Wykaz akcjnariuszy psiadających bezpśredni lub pśredni znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby psiadanych przez te pdmity akcji, ich prcentweg udziału w kapitale zakładwym, liczby głsów z nich wynikających i ich prcentweg udziału w gólnej liczbie głsów na Walnym Zgrmadzeniu przedstawia pniższa tabela. L.p Akcjnariusz: A&R Investments Limited: L.S.S. Hldings Limited: Unin Investment Twarzystw Funduszy Inwestycyjnych SA Pineer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Generali Otwarty Fundusz Emerytalny Nrdea Otwarty Fundusz Emerytalny Pzstali akcjnariusze: Stan na Stan na Stan na dzień publikacji raprtu % gólnej % gólnej % gólnej liczby akcji i liczby akcji i Liczba akcji Liczba akcji liczby akcji i Liczba akcji głsów na głsów na głsów na WZA WZA WZA ,14% ,73% ,73% ,32% ,97% ,97% ,96% ,96% ,04% ,66% ,66% ,33% ,33% ,33% ,31% ,31% ,21% ,04% ,00% % % % 18

19 6. Zestawienie stanu psiadania akcji emitenta lub uprawnień d niech przez sby zarządzające i nadzrujące emitenta na dzień przekazania raprtu kwartalneg, wraz ze wskazaniem zmian w stanie psiadania, w kresie d przekazania pprzednieg raprtu kwartalneg, drębnie dla każdej z sób. Stan na Stan na Stan na dzień publikacji raprtu % gólnej % gólnej % gólnej L.p. Akcjnariusz: liczby akcji i liczby akcji i liczby akcji i Liczba akcji Liczba akcji Liczba akcji głsów na głsów na głsów na WZA WZA WZA ZARZĄD: 1. A&R Investments Limited (*) ,14 % ,73% ,73% 2. L.S.S. Hldings Limited (*) ,32 % ,97% ,97% RADA NADZORCZA: 1. Anna Izydrek-Brzska ,46% ,46% ,46% (*)Głównymi udziałwcami są A&R Investments LTD, której właścicielem jest Fenix Investments Limited spółka mająca swją siedzibę w 34 Cathedrel Street, Selima, Malta (numer rejestracyjny spółki C35604), raz L.S.S Hldings Limited, której właścicielem jest Krzysztf Kłpa, spółka mająca siedzibę w Ksti Palama, 5 Flat/Office 201P.C Nicsia, Cypr. 7. Wskazanie pstępwań tczących się przed sądem, rganem właściwym dla pstępwania arbitrażweg lub rganem administracji publicznej, z uwzględnieniem infrmacji w zakresie: pstępwania dtycząceg zbwiązań alb wierzytelnści emitenta lub jednstki d nieg zależnej, których wartść stanwi c najmniej 10% lub dwu lub więcej pstępwań dtyczących zbwiązań raz wierzytelnści, których łączna wartść stanwi dpwiedni c najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta. Wbec Emitenta i jeg spółek zależnych tczy się pstępwanie dtyczące zbwiązań, których wartść stanwi c najmniej 10% kapitałów własnych Integer.pl SA. W drugim półrczu 2010 rku kntynuwana była sprawa związana z trzymanym d Pczty Plskiej wezwaniem d zapłaty dszkdwania w kwcie ,96 zł (sześćdziesiąt dziewięć milinów pięćset siem tysięcy trzysta trzy złte i dziewięćdziesiąt sześć grszy). W I kwartale 2011 rku dbyła się pierwsza sprawa sądwa (rganizacyjn-techniczna) dtycząca dszkdwania, któreg kwta decyzją Pczty Plskiej SA zstała z nieznanych dla Grupy Integer.pl SA pwdów zmniejszna aktualnie d ,41 zł. Świadczyć t mże słabnącej sile argumentów peratra nardweg i rdzi jedncześnie mżliwść dalszeg bniżania wyskści dszkdwania aż d pcji całkwiteg wycfania rszczenia wbec Integer.pl SA. Rzwiązanie sprawy przewidywane jest na 2011 rk bądź w zależnści d jej biegu na klejne lata. Spór między Pcztą Plską SA a Grupą Integer.pl SA z prawneg punktu widzenia nie zagraża jednak stabilnej pzycji rynkwej Grupy (wezwanie uznane jest przez prawników Grupy jak bezpdstawne i niezasadne) i tym samym nie stanwi niebezpieczeństwa w dniesieniu d realizacji załżnych celów finanswych. 19

20 8. Infrmacje zawarciu przez Emitenta lub jednstki d nieg zależne jednej lub wielu transakcji z pdmitami pwiązanymi, jeżeli pjedyncz lub łącznie są ne isttne i zstały zawarte na innych warunkach niż rynkwe. Emitent i pdmity d nieg zależne w kresie I kwartału 2011 raz d dnia publikacji niniejszeg raprtu kwartalneg nie zawierały jednej lub wielu transakcji z pdmitami pwiązanymi, ani ze sbą wzajemnie, które pjedyncz lub łącznie byłyby isttne dla sytuacji majątkwej, finanswej i wyniku finansweg Emitenta, raz które zawarte byłyby na warunkach innych niż rynkwe. 9. Infrmacje udzieleniu przez Emitenta lub przez jednstki d nieg zależne pręczeń kredytu lub pżyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu pdmitwi lub jednstce zależnej d teg pdmitu, jeżeli łączna wartść istniejących pręczeń lub gwarancji stanwi równwartść c najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta. W I kwartale 2011 rku Emitent i pdmity Grupy Kapitałwej Integer.pl SA nie udzielały pręczeń kredytu, pżyczki, ani też nie udzielały gwarancji łącznie jednemu pdmitwi lub jednstce zależnej d teg pdmitu, których łączna wartść istniejących pręczeń lub gwarancji stanwiłaby równwartść c najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta. 10. Zestawienie pręczeń i gwarancji udzielnych przez Integer.pl SA za pdmity zależne w I kwartale 2011 rku. W I kwartale 2011 rku spółka Integer.pl SA nie udzieliła pręczeń ani gwarancji za swje pdmity zależne. 11. Inne infrmacje, które zdaniem Emitenta są isttne dla ceny jeg sytuacji kadrwej, majątkwej, finanswej, wyniku finansweg i ich zmian raz infrmacje, które są isttne dla ceny mżliwści realizacji zbwiązań przez Emitenta. W I kwartale 2011 rku Grupa Integer.pl SA kntynuwała strategię rzwju partą na inwestycjach w nwczesne technlgie. Grupa aktywnie rzwijała również prtfli prduktów i usług ferwanych w ramach pszczególnych spółek. W kresie styczeń-marzec 2011 zstały pniesine znaczące nakłady finanswe w związku z: prmcją i zwiększaniem zasięgu usługi Paczkmaty, szczególnie w kntekście ekspansji międzynardwej, w tym: rzpczęciem współpracy z estńską pcztą publiczną Eesti Pst, bejmującą prdukcję i uruchmienie 38 paczkmatów na terenie Estnii z mżliwścią przedłużenia i rzszerzenia współpracy aktywnym udziałem w międzynardwych targach i knferencjach branżwych rzwjem i pzyskiwaniem klientów wirtualneg peratra telefnii kmórkwej FreeM (MVNO) raz peratra MOVA, działających w ramach spółki InMbile Sp. z.. wdrażaniem nwych rzwiązań w zakresie dstępnej na rynku d IV kwartału 2010 rku platfrmy sprzedażwej InFlav, dedykwanej rynkwi e-cmmerce i scial-cmmerce, zarządzanej przez spółkę E-InPst Sp. z.. kmercyjnym uruchmieniem Pwer Pst, usługi partej na technlgii pczty hybrydwej 20

21 pzyskiwaniem klientów mbilnych płatnści i e-faktur, realizwanych za pśrednictwem InPst Finanse Sp. z.. rzszerzaniem ferty prduktwej i pzyskiwaniem nwych klientów bizneswych i indywidualnych w ramach standardwych usług pcztwych raz dystrybucji bezadreswej działalnścią handlw-sprzedażwą na Ukrainie (klprtaż bezadreswy raz Paczkmaty) w ramach spółki Integer.ua działalnścią badawcz-rzwjwą w związku z rzwjem i wdrażaniem usług na nwych rynkach, w tym analizy rynku pd kątem świadmści marek wchdzących d prtfli Grupy Integer.pl SA raz ich ptencjału sprzedażweg działalnścią prmcyjn-wizerunkwą W I kwartale 2011 rku Grupa Integer.pl SA przygtwywała się również d wdrżenia jeszcze w 2011 rku szerk zakrjnych prjektów bizneswych dedykwanych rynkwi pcztw-finanswemu, branży direct marketingu raz sektrwi e-cmmerce, ze szczególnym uwzględnieniem usług z bszaru scial-shpping. W parciu wdrżne w I kwartale 2010 rku rzwiązania, Grupa Integer.pl SA zapwiada uruchmienie w klejnych miesiącach 2011 rku usługi umżliwiającej dknanie całeg prcesu zakupweg wirtualnie, wyłącznie za pmcą telefnu kmórkweg d wizyty w e-sklepie bazującym na usłudze InFlav, przez dknanie płaty z wykrzystaniem pcji mbilnych płatnści (InPst Finanse Sp. z..), aż p zamówienie i dbiór przesyłki w Paczkmacie InPst. D teg celu Grupa Integer.pl SA uruchmiła w IV kwartale 2010 rku sieć FreeM własną markę telefnii kmórkwej, umżliwiającą aktualnie jej użytkwnikm bezpłatne krzystanie z kmunikatrów i serwisów spłecznściwych w zamian za glądanie reklam. Integer.pl SA za pśrednictwem CP Telecm Sp. z.. jest również d 2010 rku właścicielem telefnii MOVA, która pełni funkcję prgramu ljalnściweg dla klientów hipermarketów Carrefur. Implementacja zaawanswanych rzwiązań technlgicznych jest ksztchłnna, a ptencjalnych zysków z nwych usług należy spdziewać się w długiej perspektywie czasu. Wprwadzne przez Grupę Integer.pl SA rzwiązania są jednak bardz perspektywiczne pd kątem ich rentwnści, ze względu na wyską użytecznść i funkcjnalnść, stale rsnące ptrzeby knsumentów w zakresie nwych technlgii raz dynamiczny rzwój rynków, sektrów i branż, którym są dedykwane. Pnadt, wdrażane przez Grupę Integer.pl SA prdukty i usługi są wstępem d dbrze kreślnych, sprecyzwanych i szerk zakrjnych prjektów bizneswych, które będą realizwane przez Grupę w klejnych kwartałach 2011 rku na rynku pcztw-kurierskim, finanswym, w branży telekmów i direct marketingu raz w sektrze e-cmmerce, ze szczególnym uwzględnieniem usług z bszaru scial-shpping. Dlateg też mim grmnych nakładów finanswych pnsznych przez Grupę na rzwój spółek zależnych i prtfela ich usług Zarząd zakłada znaczący zwrt z pniesinych inwestycji w perspektywie długfalwej. Zgdnie z analizami prwadznymi przez Grupę Integer.pl SA nw uruchmine usługi uzyskają próg rentwnści d kńca 2011 rku. Pnadt, ugruntwana i stabilna pzycja Grupy Integer.pl SA na rynku, dywersyfikacja działalnści raz stale rsnąca liczba klientów znacząc zabezpiecza ją przed ryzykiem finanswym, pnsznym w związku z mawianymi inwestycjami. Aktualna sytuacja finanswa Grupy nie zakłada ryzyka związaneg z finanswaniem bieżącej aktywnści inwestycyjnej, a w perspektywie długfalwej mżna uwzględnić ddatnie wyniki finanswe parte w znacznej mierze przychdy płynące z wdrżenia na rynek nwych prduktów i usług. 21

22 Ryzyk związane z wchdzeniem na nwe rynki Integer.pl SA minimalizuje aktywizując działalnść w zakresie dystrybucji bezadreswej.integer.pl SA jest liderem na rynku klprtażu reklamwych przesyłek bezadreswych i adreswych. Wartść segmentu szacwana jest na kł 180 mln zł. W 2010 rku Grupa Integer.pl SA dręczyła 1,16 mld druków bezadreswych. Klprtaż ultek i gazetek reklamwych jest najczęściej sptykaną frmą dystrybucji bezadreswej. Integer.pl SA systematycznie umacnia swją pzycję w tym sektrze, a rzpznawalnść marki nieustannie rśnie. Obecnie Integer.pl SA nie psiada na krajwym rynku dystrybucji bezadreswej knkurenta chćby zbliżnym rcznym wlumenie brtu (pza Pcztą Plską SA) zdlneg zagrzić jeg pzycji. Spółka bsługuje głównie duże sieci handlwe raz sklepy zrzeszne w sieciach handlwych. Wychdząc jednak naprzeciw mniejszym, lkalnym firmm, Integer.pl SA klprtuje również ich materiały reklamwe. Integer.pl SA systematycznie inwestuje w rzwój rganiczny, rzbudwę zaplecza techniczn-lgistyczneg i wdrażanie kmpatybilnych usług partych na mbilnej technlgii GSM i nwczesnych narzędziach marketingu bezpśrednieg, rzszerzających zakres dtychczaswej ferty Integer.pl SA. W ramach realizacji celów emisji, zapwiedzianych pdczas pierwszej ferty publicznej, Integer.pl SA kntynuuje i systematycznie rzwija również działalnść na rynku ukraińskim za pśrednictwem spółki Integer.ua. Spółka prwadzi działalnść peracyjną na Ukrainie d stycznia 2009 rku. Zakres usług ferwanych na Ukrainie bejmuje klprtaż reklamwych druków bezadreswych pd wskazane adresy, dręczanie na ulicy i weryfikację grupy dcelwej przy użyciu baz danych. Oferta skierwana jest przede wszystkim d klientów bizneswych (instytucjnalnych), w tym głównie d sieci handlwych. Zgdnie z załżeniami Zarządu spółki, d kńca 2013 Integer.ua bejmie swim zasięgiem całą Ukrainę, a celem strategicznym spółki jest zdbycie 10-15% udziałów w sektrze klprtażu druków bezadreswych na rynku ukraińskim. Isttny wpływ na wyniki finanswe uzyskiwane przez Grupę Integer.pl SA ma spółka zależna InPst Sp. z.., której usługi pcztw-kurierskie cieszą się stale rsnącym zaintereswaniem klientów indywidualnych i bizneswych. InPst Sp. z.. jest największym, niezależnym peratrem pcztwym, który rzpczął swją działalnść w Plsce p częściwej liberalizacji rynku. W chwili becnej InPst Sp. z.. zajmuje pzycję lidera wśród niezależnych peratrów pcztwych, pzyskując jedncześnie znaczące miejsce na liście firm działających w branży kurierskiej, ukierunkwanych na rzwój w sektrze e-cmmerce raz scial-cmmerce. Rzwój InPst Sp. z.. pstępuje w szybkim zakładanym przez Zarząd tempie i przynsi czekiwane rezultaty. Aktywnść bizneswa i peracyjna spółki pzwala na przyjęcie w perspektywie długfalwej ptymistycznych prgnz dtyczących uzyskiwanych wyników finanswych, c w rezultacie przełży się na ddatkwe wzmcnienie stabilnej kndycji finanswej całej Grupy Integer.pl SA. Strategia rzwju, zgdnie z którą działa InPst Sp. z.. parta jest na trzech kluczwych załżeniach: systematyczne pszerzanie ferty prduktwej i wachlarza usług pcztw-kurierskich raz z bszaru e- cmmerce i scial cmmerce, zwiększanie zasięgu gegraficzneg świadcznych usług, wzrst liczby strategicznych klientów bizneswych raz liczby klientów indywidualnych. 22

23 Zgdnie z raprtem Pdsumwanie kadencji Prezesa UKE w zakresie rynku usług pcztwych , publikwanym przez Urząd Kmunikacji Elektrnicznej w dniu 20 kwietnia 2011 rku, na kniec 2010 rku wartść plskieg rynku usług pcztwych wynisła 5,7 mld zł w prównaniu z 5,5 mld zł w 2006 rku. Z klei: wartść segmentu przesyłek z krespndencją siągnęła pzim 3,9 mld zł wartść segmentu paczek i innych usług umwnych wynisła 1,5 mld zł wartść segmentu przesyłek reklamwych siągnęła wskaźnik 0,2 mld zł wartść segmentu druków bezadreswych wynisła 0,1 mld zł Dane za 2010 rk, publikwane przez UKE, mają charakter szacunkwy. Pchdzą ze sprawzdań z działalnści pcztwej w 2010 rku złżnych przez Pcztę Plską SA raz 100 peratrów, prwadzących działalnść na pdstawie wpisu d rejestru. W tej liczbie peratrów znajduje się 15 peratrów niepublicznych, którzy w 2009 r. wygenerwali 96,57% wlumenu przesyłek i 96,25% wartści przychdów (pmijając druki bezadreswe). Funkcjnwanie prywatnych peratrów budzi w Plsce szczególne zaintereswanie z uwagi na wielkść rynku pcztweg. Jeg szacunkwa wartść wynsi 5,7 mld zł. Ddatkw, relatywnie wyska rentwnść działalnści pcztwej raz duże zaintereswanie klientów czekujących przełamania mnplu, zwiększa atrakcyjnść tej gałęzi biznesu. Plski rynek usług listwych t k. 1,4 mld wysłanych listów. Grupa Integer.pl SA pd względem liczby dręczanych przesyłek bsługiwała na kniec 2010 rku kł 10% rynku i prgnzuje zwiększenie udziałów d 18-20% w 2012 rku. InPst Sp. z.. systematycznie umacnia swją pzycję na rynku listów. W 2010 rku spółka dręczyła 139,63 mln przesyłek wbec 75,02 mln w analgicznym kresie 2009 rku, c daje wzrst wlumenu dręczeń 86%. Zarząd spółki InPst Sp. z.. zakłada, że w 2012 rku bsłuży mln przesyłek, aż p siągnięcie w 2013 rku prgu mln dręcznych listów. Zgdnie z przyjętą strategią d kńca 2011 rku liczba miejscwści, w których spółka będzie świadczyć usługi dla dbirców indywidualnych wzrśnie d 450, a dla instytucjnalnych d Pnadt, w klejnych kwartałach 2011 rku Grupa Integer.pl SA znacząc rzwinie ferwane usługi z zakresu: utsurcingu e-dkumentów - peratr wspólnie z krakwską firmą MMI Sp. z... (wcześniej pd nazwą Fibra- Hall.pl Sp. z..) uczestniczy w nwatrskim prjekcie kmplekswej bsługi krespndencji. Usługa Pwer Pst, parta na technlgii pczty hybrydwej, łączy funkcjnalnść pczty elektrnicznej i cechy tradycyjnych usług pcztwych i pligraficznych. Pwer Pst umżliwia przeniesienie całeg prcesu związaneg z nadawaniem krespndencji włącznie z dstarczeniem dbircy kńcwemu na pdmity zewnętrzne. Pwer Pst jest rzwiązaniem pnadstandardwym, ale jak najbardziej wpaswanym w aktualne trendy rynkwe. Dświadczenia innych krajów pzwalają zakładać, że rynek pcztwy będzie zmierzał w kierunku zaawanswanych technlgicznie rzwiązań, jakim niewątpliwie jest pczta hybrydwa. InPst Sp. z.. jest głównym partnerem firmy MMI Sp. z.. w ramach prjektu Pwer Pst. 1 Raprt dstępny jest na strnie 23