DEBIUT MED-GALICJA S.A. NA RYNKU NEWCONNECT. 8 LUTEGO 2016 r.

Transkrypt

1 DEBIUT MED-GALICJA S.A. NA RYNKU NEWCONNECT 8 LUTEGO 2016 r.

2 Aleksander Górny Prezes Zarządu, największy akcjnariusz d XI 2011 r.* (29,64% głsów na WZ Spółki), wcześniej d III 2010r. współwłaściciel MED-GALICJA s.c., dpwiedzialny za stwrzenie i realizację strategii rzwju Spółki, prwadził Spółkę w drdze na Giełdę, d przekształcenia w spółkę akcyjną, przez fertę prywatną akcji p ntwanie na ASO NewCnnect, prwadzi dział badań nad prduktami innwacyjnymi i pracami wdrżeniwymi, dział sprzedaży, kntakty z dstawcami, w branży d 2008 r. Krneliusz Dziwisz Wiceprezes Zarządu d XI 2011 r.*, wcześniej Dyrektr Handlwy w Med- Galicja s.c., prwadzi prcedury administracyjne, w tym kntakty z NFZ, * - tj. d przekształcenia spółki cywilnej w spółkę akcyjną abslwent Akademii Wychwania Fizyczneg w Krakwie specjalnści turystyka i rekreacja ruchwa, w branży d 2011 r., wcześniej przez wiele lat związany z branżą uzdrwiskwą - kierwnik basenów leczniczych i hydrterapii.

3 Zaspkajamy ptrzeby klientów, pszukujących sprzętu rtpedycznrehabilitacyjneg, niezbędneg d prawidłweg funkcjnwania w tczeniu wewnętrznym i zewnętrznym. Debiut MED-GALICJA S.A. na rynku NewCnnect 8 luteg 2016 r.

4 Obszar działalnści MED-GALICJA S.A. prwadzi sieć sklepów medycznych z przedmitami rehabilitacyjn-rtpedycznymi prdukcji własnej i uznanych marek zagranicznych raz krajwych. Oferuje sprzęt prdukwany seryjnie i na indywidualne wymiary klienta. Spółka feruje swą pmc, zaangażwanie i dświadczenie w dpwiednim dbrze prduktów medycznych d indywidualnej sytuacji klienta, c wcuje plepszeniem kmfrtu życia klientów i długterminwą współpracą. Oferta MED-GALICJA S.A. skierwana jest d: sób niepełnsprawnych, psiadających dysfunkcję stałą lub czaswą, drsłych i dzieci, ptrzebujących draźnej pmcy. Debiut MED-GALICJA S.A. na rynku NewCnnect 8 luteg 2016 r.

5 Oferta: wózki inwalidzkie dziecięce, w tym specjalne i aktywne (aluminiwe raz z włókna węglweg), wózki inwalidzkie stalwe, aluminiwe i z włókna węglweg, fteliki dziecięce rehabilitacyjne, pinizatry i urządzenia multifunkcyjne d czynnej rehabilitacji, prdukty rtpedyczne szerk pjęte prtezy i rtezy (łuski usztywniające), łóżka rehabilitacyjne, materace przeciwdleżynwe i szpitalne, szafki przyłóżkwe, balkniki, chdziki, pdpórki, kule, laski, artykuły higienicznej cdziennej ptrzeby dla drsłych, artykuły dla amaznek, prdukty d pknywania barier architektnicznych w higienie. Debiut MED-GALICJA S.A. na rynku NewCnnect 8 luteg 2016 r.

6 Prdukcja własna: pd marką GALIO CARBON: wózki Inwalidzkie specjalne z włókna węglweg dla drsłych i dzieci; pd marką GALIO: pinizatry dziecięce, rtpedyczne siedziska dla dzieci, wózek inwalidzki dziecięcy specjalny; wyknywane wg indywidualnych pmiarów pacjenta prdukty prtetyczne i rttyczne (prtezy kńczyn, grsety rtpedyczne, aparaty i łuski na kńczyny, wkładki rtpedyczne; Debiut MED-GALICJA S.A. na rynku NewCnnect 8 luteg 2016 r.

7 Struktura sprzedaży: Tabela: Przychdy Emitenta wg rdzajów działalnści (tys. zł) Kategria I-IX 2015 I-IX 2014 I-VI 2015 I-VI Przychdy ze sprzedaży wyrbów 277,6 0,0 203,1 0,0 333,2 - Przychdy ze sprzedaży usług 0,0 0,0 0,0 0,0 33,8 19,4 Przychdy ze sprzedaży twarów 4 188, , , , , ,1 razem 4 465, , , , , ,5 Debiut MED-GALICJA S.A. na rynku NewCnnect 8 luteg 2016 r.

8 Dystrybucja na wyłącznść na terenie Plski: CONVAID (USA) wózki inwalidzkie specjalne dziecięce, PROGEO (Włchy) aktywne wózki inwalidzkie specjalne dziecięce i dla drsłych, PANTYMED (Argentyna) prdukty rtpedyczne, ORTHO PAUHER (Brazylia) wkładki rtpedyczne i prdukty z żelu plimerweg, REHA PARTNER (Niemcy) fteliki dziecięce, w tym samchdwe. Debiut MED-GALICJA S.A. na rynku NewCnnect 8 luteg 2016 r.

9 Grupa prduktwa I-IX 2015 I-IX 2014 I-VI 2015 I-VI Rehabilitacja 1 897, , , , , ,2 Ortpedia 571,4 507,4 362,9 328,4 640,1 580,5 Prtetyka 180,7 182,1 112,8 131,3 235,2 69,3 Śrdki pmcnicze 1 491, , ,6 841, , ,1 Pzstałe 325,5 262,4 272,5 219,8 473,1 437,5 razem 4 465, , , , , ,5 Rehabilitacja m.in. wózki inwalidzkie, pinizatry, fteliki rehabilitacyjne, łóżka rehabilitacyjne, balkniki, kule i inne artykuły wspmagające rehabilitację. Zapewnia kł 40% przychdów w skali rku. Ważne prdukty: nwczesne wózki dla dzieci z pważnymi schrzeniami firmy CONVAID Prducts Inc. z USA, własne mdele pd marką GALIO, wózki zamawiane bezpśredni u prducenta chińskieg marki JIANGSU KONSUNG. Ortpedia m.in. rtezy stawów, kłnierze rtpedyczne, pasy, grsety, krektry pstawy, wkładki rtpedyczne d butów, buty dertacyjne i buty na gips. Prtetyka prtezy i grsety prdukcji Emitenta, przygtwywane wyłącznie na zamówienie klienta, ściśle dstswane d schrzenia lub anatmiczneg kształtu istniejącej części kńczyny, z pmiarem, mntażem i ewentualnymi pprawkami krygującymi w dmu klienta. Śrdki pmcnicze t m.in. materace przeciwdleżynwe, stmia, cewniki, wrki, pieluchmajtki, wkłady anatmiczne, pdkłady, prtezy piersi, peruki. Debiut MED-GALICJA S.A. na rynku NewCnnect 8 luteg 2016 r.

10 Pzstałe ważne marki w fercie Spółki: ASPEN (USA) rtpedia DAILYLIFE MEDICAL (Taiwan) balkniki, chdziki, krzesła taletwe i prysznicwe, kule, laski, JIANGSU KONSUNG (CHINY) wózki Inwalidzkie, chdziki, MEDIFORM (Grecja) pieluchmajtki (prdukwane pd marką własną Emitenta), TEKVOR CARE (Niemcy) łóżka rehabilitacyjne, ALMED (Plska) artykuły przeciwdleżynwe, ANTAR ( Plska ) dystrybutr przedmitów rtpedyczne i rehabilitacyjnych różnych marek, BFM (Plska) materace i pduszki rehabilitacyjne, CORRADO (Plska) asrtyment łazienkwy, REHA BED (Plska) łóżka rehabilitacyjne. Debiut MED-GALICJA S.A. na rynku NewCnnect 8 luteg 2016 r.

11 Sieć sprzedaży trzy kanały dystrybucji: Tabela: Przychdy ze sprzedaży wg kanałów dystrybucji (tys. zł) Kanał dystrybucji I-IX 2015 I-IX 2014 I-VI 2015 I-VI Sprzedaż detaliczna sklepy własne 3 953, , , , , ,0 Sprzedaż hurtwa własna i partnera Reha-rt s.c. 509,7 686,4 346,7 439,2 975, ,0 Sprzedaż internetwa - uzupełniająca 2,6 25,9 2,6 20,8 30,6 65,1 razem 4 465, , , , , ,1 *za lata zestawienie bejmuje tylk sprzedaż twarów, bez wyrbów własnych Debiut MED-GALICJA S.A. na rynku NewCnnect 8 luteg 2016 r.

12 Lp. Siedziba sklepu Adres 1 Bielsk Biała , ul. Partyzantów 39 2 Bytm , ul. Batreg 16 3 Czechwice - Dziedzice , ul. Krótka 4 4 Dębica , ul. Parkwa 21A 5 Dębica , ul. Krakwska 91 6 Jasł , ul. Mickiewicza 13A 7 Nwa Dęba , ul. Skłdwskiej 1A 8 Nwy Sącz , ul. Wlnści 6 9 Nwy Targ , ul. Długa Olkusz , ul. Bylicy 2 11 Sandmierz , Mickiewicza Wieluń , Kpernika 33C 13 Żywiec , Dwrcwa Żywiec , Sienkiewicza Gilwice siedziba (34-322, ul. Krakwska 119) 16 Katwice , ul. Medyków 3 Sieć detaliczna: pwierzchnia kł m 2, łącznie kł m 2 pw jednlity wystrój, umwa z NFZ, umżliwiającą sprzedaż sprzętu refundwaneg, persnel z wymaganymi kwalifikacjami i dświadczeniem, specyfika branży: stsunkw wyskie zatwarwanie sklepów (m.in. z pwdu znacznych gabarytów, różnych rzmiarów, utrzymywania stanów magazynwych zgdnie z wymgami NFZ), dwa twarcia, jedna likwidacja sklepu w 2015 r. Debiut MED-GALICJA S.A. na rynku NewCnnect 8 luteg 2016 r.

13 Strategia rzwju Strategia rzwju MED-GALICJA S.A. piera się na rzbudwie sieci sklepów detalicznych raz zwiększaniu sprzedaży własnych prduktów na zamówienie, przy równczesnym dbaniu pzim siąganych marż (dbór asrtymentu, dywersyfikacja dstawców). Spółka nie rezygnuje ze sprzedaży hurtwej, jednakże becnie ma na znaczenie uzupełniające. Wszystkie kanały sprzedaży wspierane są przez współpracę z fundacjami, udzielającymi pmcy sbm ptrzebującym sprzętu rtpedyczn rehabilitacyjneg lkalnie i na terenie całeg kraju. Dalsze plany strategiczne Spółki bejmują prdukcję i dystrybucję eksprtwą. Debiut MED-GALICJA S.A. na rynku NewCnnect 8 luteg 2016 r.

14 Kluczwym elementem strategii jest dalsze rzwijanie sprzedaży detalicznej w parciu rzbudwę sieci sklepów własnych raz zwiększanie sprzedaży w istniejących lkalizacjach. Sprzedaż detaliczna pzwala na siągnięcie znacznie większych marż niż w sprzedaży hurtwej. Emitent planuje twrzenie minimum pięciu sklepów w 2016 r. i klejnych c najmniej pięciu w 2017 r., w biecujących lkalizacjach. Spółka pdpisała umwy na dwie lkalizacje, pracuje nad klejną. Otwarcie tych sklepów nastąpi w I płwie 2016 r. Stała współpraca z fundacjami udzielającymi pmcy sbm ptrzebującym sprzętu rtpedyczn rehabilitacyjneg - prezentacje raz szklenia dla pdpiecznych fundacji raz ich rdzin, a także prezentuje sprzęt medyczny, który ma w fercie. Drugim filarem rzwju jest sprzedaż prdukcji własnej na wymiar : prduktów prtetycznych raz wózków rehabilitacyjnych tzw. aktywnych, wraz z dpwiednim dradztwem. W 2015 r. Spółka wprwadziła d sprzedaży innwacyjny wózek inwalidzki Gali Carbn bardz lekki dzięki zastswanym kmpnentm: rama raz ś wyknane są z włókna węglweg, zaś widełki i pdnóżek z aluminium. W latach Emitent zamierza pracwywać przynajmniej dwa nwe prdukty teg typu. Od kńca 2015 r. Spółka przygtwuje się d prdukcji i dystrybucji tzw. egzszkieletu, krzystając z licencji na wyłącznść Plitechniki Krakwskiej ( Orteza reciprkalna ze wspmaganiem mechatrnicznym ). T wysce innwacyjny zewnętrzny szkielet, zasilany elektrycznie i umżliwiający samdzielne pruszanie się sbm z ciężkimi schrzeniami. Spółka planuje pracwanie nweg mdelu wózka inwalidzkieg specjalneg spacerweg dla dzieci. Spółka widzi mżliwści uzyskania ddatkwych przychdów i krzystnych marż pprzez eksprt prdukwanych przez siebie mdeli sprzętu rtpedyczn-rehabilitacyjneg na rynki zagraniczne. Spółka planuje także sprzedaż zagraniczną marek, dla których psiada umwy na wyłącznść. Debiut MED-GALICJA S.A. na rynku NewCnnect 8 luteg 2016 r.

15 Tabela: Struktura akcjnariatu MED-GALICJA S.A. Akcjnariusz Liczba akcji i głsów na WZ Udział w kapitale zakładwym i głsach na WZ Aleksander Górny ,64% Kazimierz Stafin ,50% Andrzej Kutrzuba bezpśredni i pśredni* ,93% Krzysztf Bartuś ,26% Wjciech Ozga wraz z sbą blisk związaną** ,37% Pzstali ,30% Razem % * Bezpśredni Andrzej Kutrzuba psiada akcji, uprawniających d 4,96% głsów na WZ Emitenta, klejne akcji, uprawniających d 4,96% głsów na WZ Emitenta, psiada Nwin Sp. z.. Sp. j., wg wiedzy Emitenta pdmit kntrlwany przez Andrzeja Kutrzubę. ** Bezpśredni Wjciech Ozga psiada akcji, uprawniających d 6,02% głsów na WZ Emitenta. Źródł: Obliczenia własne na pdstawie danych Emitenta Debiut MED-GALICJA S.A. na rynku NewCnnect 8 luteg 2016 r.

16 Pdstawwe dane finanswe: Pzycja I-IX 2015 I-IX 2014 I-VI 2015 I-VI Przychdy ze sprzedaży gółem 4 465, , , , , ,4 Kszty sprzedanych prduktów i twarów 2 849, , , , , ,9 Zysk ze sprzedaży -133,3 247,4 26,1 209,0 177,1-9,3 Zysk z działalnści peracyjnej -58,6 252,4 58,0 207,7 238,6 31,7 Zysk brutt -140,4 225,5 9,1 190,0 203,6 0,9 Zysk nett -140,4 225,5 9,1 190,0 203,6 0,9 Suma bilanswa 4 207, , , , , ,3 Zapasy 2 229, , , , , ,4 Zbwiązania i rezerwy 2 329, , ,8 713, ,0 812,7 Debiut MED-GALICJA S.A. na rynku NewCnnect 8 luteg 2016 r.

17 . Kapitały: Tabela Struktura kapitału pdstawweg Emitenta (zł) Lp. Seria akcji Liczba akcji (w szt.) Udział w kapitale zakładwym i w głsach (w prc.) 1. A ,62 2. B ,38 Razem ,00 Tabela: Rdzaje i wartści kapitałów własnych Emitenta (w tys. zł). Pzycja Stan na r. Stan na r. Kapitał własny, w tym: 1 878, ,2 Kapitał pdstawwy 1 480, ,9 Kapitał zapaswy 1 314, ,2 Kapitał z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 Pzstałe kapitały rezerwwe 0,00 0,00 Zysk (strata) z lat ubiegłych -775,9-979,5 Zysk nett -140,4 203,6 Debiut MED-GALICJA S.A. na rynku NewCnnect 8 luteg 2016 r.

18 Histria MED-GALICJA S.A rk MED-GALICJA s.c., zajmująca się imprtem raz sprzedażą hurtwą sprzętu rtpedyczn-rehabilitacyjneg; listpad 2011 r. rejestracja przekształcenia spółki cywilnej MED-GALICJA s.c. A. Górny, T. Knaź, K. Stafin, T. Susz, K. Bartuś, T. Grzkwicz, M. Kruszyna w spółkę akcyjną MED-GALICJA S.A.; wisna 2012 r emisja prywatna i pzyskanie 1,6 mln zł na rzwój; uruchmienie 14 sklepów detalicznych w Plsce płudniwej, rzszerzenie sprzedaży hurtwej na cały kraj; 2012 rk pierwsze umwy na wyłączną dystrybucję w Plsce (marki Cnvaid, Pantymed, Orth Pauher), przygtwania d prdukcji wózka inwalidzki eg pd własną marką, aktywne zarządzanie siecią sprzedaży detalicznej; 2013 rk rerganizacja struktur rganizacyjnych, kncentracja na sprzedaży detalicznej, nwe umwy na wyłączną dystrybucję, pczątki prdukcji prtetyczn rttycznej, przygtwania d prdukcji własnych pinizatrów i ftelików rehabilitacyjnych,; styczeń 2014 r. duża zmiana regulacji NFZ w zakresie zapatrzenia rehabilitacyjn rtpedyczneg; 2014 rk rzwój prdukcji własnej, trzy nwe sklepy, dstswanie nwej siedziby, stała współpraca z Fundacją Dziecim "Zdążyć z Pmcą"; styczeń 2015 rk zakup w/w siedziby na własnść (pmieszczenia biurwe, knferencyjne, prdukcyjne, magazyny, później wzrcwnia i sklep detaliczny); czerwiec 2015 r. rzpczęcie raprtwania na ASO pprzez system EBI; sierpień 2015 r. innwacyjny GALIO CARBO wózek inwalidzki z włókna węglweg; styczeń 2015 r. wprwadzenie akcji serii A i B d brtu na ASO NewCnnect. Debiut MED-GALICJA S.A. na rynku NewCnnect 8 luteg 2016 r.

19 Pdstawwe infrmacje: Nazwa (firma): Frma prawna Kraj siedziby: Adres siedziby: MED-GALICJA S.A. Spółka akcyjna Plska ul. Krakwska 119, Gilwice Telefn: (+48) Fax: (+48) Adres pczty elektrnicznej: Adres strny internetwej: REGON NIP Numer KRS: Oznaczenie Sądu: Sąd Rejnwy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gspdarczy Krajweg Rejestru Sądweg Debiut MED-GALICJA S.A. na rynku NewCnnect 8 luteg 2016 r.

20 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ ALEKSANDER GÓRNY PREZES ZARZĄDU MED-GALICJA S.A.