BIULETYN PORANNY środa, 3 lipca 2019

Transkrypt

1 Redaktor wydania: Krzysztof Tkocz KOMENTARZ PORANNY Ograniczona aktywność Wall Street Za nami dwie sesje lipca, zmienność jest na razie dość spora, na wykresach dziennych powstały długie cienie, najpierw górny, a wczoraj dolny. WIG2 we wtorek zyskał,5%, zamykając się na poziomie 2341,1 pkt. Na początku sesji mocno ciążyły spółki z obszaru handlowego (wg najnowszego projektu od września w życie ma wejść podatek od sprzedaży detalicznej), później jednak (poza CCC) udało im się odrobić straty. Na Wall Street sesja przebiegała głównie w pobliżu punktu odniesienia. Ostatecznie S&P5 zamknął się na,3% plusie (w cenach zamknięcia nowe szczyty). Nie ustają echa weekendowego spotkania Trump-Xi. Z Partii Republikańskiej pojawiają się głosy krytykujące m.in. zniesienie restrykcji wobec Huawei. Dziś sesja w Nowym Jorku będzie skrócona, natomiast w czwartek handlu nie będzie z powodu Dnia Niepodległości. Dziś rano kontrakty na DAX i S&P5 notowane są w pobliżu wczorajszych zamknięć. Lekko traci natomiast większość parkietów azjatyckich. W kalendarium makro mamy we wtorek finalne odczyty PMI/ISM dla sektora usług oraz raporty z amerykańskiego rynku pracy (Challenger oraz ADP). Popołudniu poznamy komunikat po posiedzeniu RPP. SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK Krzysztof Pado PKN Orlen: Dane makro za czerwiec 19 i 2Q 19 [wykresy BDM]; Budimex: Spółka kupiła 51% akcji FB Serwis za 98,5 mln PLN [komentarz BDM]; MS Warszawa: Acciona wzywa do sprzedaży 49,91% akcji po 3,45 PLN [komentarz BDM]; Atal, Echo, Vantage: Dane operacyjne za 2Q 19 [wykresy BDM]; Auto Partner, Hubstyle, Wittchen, Intersport: Dane sprzedażowe za czerwiec 19 [wykresy BDM]; Dino: Spółka otworzyła w 1H 19 roku 81 nowych sklepów; TIM: Przychody w czerwcu +3% r/r (YTD +6,4% r/r) [tabela BDM]; Soho: Spółka miała 5,2 mln PLN zysku netto w 1H 18/19; JSW: Spółka ma porozumienie ze związkami; szacowany koszt nagród dla pracowników to 163,4 mln PLN; AC: Przychody spółki w 1H 19 spadły o 4,4% do 121 mln PLN szacunki; WYKRES DNIA Na wczorajszej sesji akcje spółki urosły o 21,2%, po tym jak Acciona Construccion wezwał do sprzedaży 9,98 mln akcji, stanowiących 49,91% kapitału i głosów na WZ, po 3,45 PLN za sztukę. Mostostal Warszawa - daily Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg Notowania: wtorek, 2 lipca 219 grudnia 28 Wartość Zmiana 1D YTD WIG ,1,5% 2,8% WIG ,5,4% 4,3% mwig4 4 18,7,2% 5,1% swig , -,8% 11,5% WIG 6 538,2,4% 4,9% WIG Banki 7 958,1,4% 6,8% WIG Bud 2 12,9 1,4% 1,7% WIG Chemia 1 74,9,4% 14,9% WIG Dew 2 231,,% 16,7% WIG Energia 2 253,6 1,1% -6,5% WIG IT 2 438,3,6% 22,4% WIG Media 5 285,6 1,3% 17,1% WIG Paliwa 6 736,3,% -15,8% WIG Spoż 3 344,3,2% -1,2% WIG Surowce 3 526,6-1,6% 3,% WIG Telco 893,7 1,1% 44,2% DAX ,7,% 18,6% CAC ,8,2% 17,9% BUX 4 767,1,4% 4,2% S&P ,,3% 18,6% DJIA ,7,3% 14,8% Nasdaq Comp 8 19,1,2% 22,2% Bovespa 65,2 -,7% 14,5% Nikkei ,1 -,7% 7,9% S&P/ASX ,1,5% 18,4% Złoto 1 45,1 1,3% 9,6% Miedź 5 954,5 -,6% -,2% Ropa WTI 56,3-4,8% 18,2% EUR/PLN 4,24,1% -1,% USD/PLN 3,75,%,2% CHF/PLN 3,81,2%,% EUR/USD 1,13,1% -1,3% USD/JPY 17,9 -,6% -1,6% FW2 Wartość Zmiana Kurs otwarcia ,86% Kurs zamknięcia ,57% Kurs min ,66% Kurs max ,11% Wolumen obrotu ,9% Otwarte pozycje ,27% Indeksy GPW Indeks Open Low High Close 1D Obrót WIG ,6 2 31, , ,9,5% 72 WIG , , , ,54,5% 767 MWIG4 4 12, , , ,71,2% 81 SWIG , , , ,98 -,8% 11 WIG-PL 61 3, , , ,68,4% 814 WIG 6 519, , , ,16,4% 819 WIG2 Close MC 1D YTD Alior 51, ,9% -3,9% CCC 166, ,9% -13,9% CD Projekt 215, ,7% 47,7% Cyfrowy P. 3, ,4% 35,6% Dino 136, ,1% 41,9% JSW 47, ,6% -3,1% KGHM 11, ,3% 14,4% Lotos 82, ,8% -6,6% LPP 7 745, ,3% -1,3% mbank 429, ,7% 1,1% Orange 6, ,3% 41,3% Pekao 112, ,3% 3,6% PGE 9, ,7% -4,2% PGNIG 5, ,3% -23,5% PKN Orlen 9, ,1% -16,3% PKOBP 43, ,5% 9,% Play 33, ,8% 6,3% PZU 44, ,1% 1,% Santander Polska 372, ,7% 4,% Tauron 1, ,6% -21,5%

2 mwig4 Close MC 1D YTD Close MC 1D YTD 11 bit 391, ,9% 6,5% GTC 9, ,% 12,1% studios Amica 117, ,2% 2,6% Handlowy 53,6 7 3,2% -22,4% Amrest 37, ,5% -6,% ING BSK 23, ,5% 13,1% Asseco PL 54,3 4 57,7% 17,7% Inter Cars 26, ,% -1,4% Azoty 42, ,8% 35,% Kernel 49,6 4 64,7% 1,3% Benefit Sys. 628, ,4% -25,6% Kęty 337, ,2% 2,4% Bogdanka 35,5 1 27,% -3,8% Kruk 184, ,% 17,7% Boryszew 4,2 965,2% -14,5% LC Corp 2, ,2% 6,9% Budimex 137, ,5% 2,6% Livechat 32, ,6% 3,% CI Games,98 148,6% 19,5% Mabion 85, ,8% -1,3% Ciech 41, ,2% -6,1% Millennium 9, ,5% 6,% Comarch 188, ,3% 24,% Orbis 16, ,% 17,5% Echo 3, ,3% 21,2% PKP Cargo 42, ,3% -4,3% Enea 9, ,6% -4,6% PlayWay 177, ,5% 31,7% Energa 8, ,9% -9,1% Polimex 2, ,7% 2,1% Eurocash 19, ,% 13,4% Stalprodukt 239, ,6% -25,3% Famur 5, ,2% -3,% Trakcja 2, ,% -39,6% Forte 3,5 73 -,2% 34,1% VRG 4,1 94,3% -,7% Getin 1,1 21 -,5% 62,4% Wawel 634, 951,3% -24,% Holding GPW 43, ,% 17,7% WP.PL 61, ,% 15,9% FW2 WIG2 vs mwig4 vs swig8 [zmiana % YTD] Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A. Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A. WIG2 Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

3 INFORMACJE ZE SPÓŁEK PKN Orlen Spółka opublikowała dane makro za czerwiec 19: Marża rafineryjna (z uwzględnieniem dyferencjału) w czerwcu słabsza r/r: 6,5 USD/bbl vs 7, USD/bbl rok wcześniej. W bieżącym roku każdy dotychczasowy miesiąc nadal jest słabszy r/r. Marża słabsza o,5 USD/bbl m/m. Po przeliczeniu na PLN marża minimalnie słabsza r/r o 1,3 PLN/bbl, co oznacza spadek o ok. 5% r/r. Średni kurs USD/PLN na poziomie 3,78 - wyższy o,9 PLN r/r. Bez uwzględniania dyferencjału marża w czerwcu niższa o,6 USD/bbl r/r. Dyferencjał w czerwcu na poziomie +1,7 USD/bbl (po zwiększeniu dostępności rosyjskiej ropy wyraźna poprawa vs poprzednie miesiące). Marża petrochemiczna w czerwcu lepsza r/r (949 EUR/t vs 878 EUR/t) oraz m/m (w maju było 898 EUR/t). Najwyższy poziom w tym roku. Marża downstream słabsza r/r (11,4 USD/bbl vs 12,4 USD/bbl), porównywalna z majem (11,5 USD/bbl). W całym 2Q 19 marża rafineryjna (z dyferencjałem) wyniosła 6,5 USD/bbl (vs 7,4 USD/bbl w 2Q 18). Po przeliczeniu na PLN marża wyniosła 24,8 PLN/bbl (vs 26,3 PLN/bbl rok temu). Marża petrochemiczna w 2Q 19 wyniosła 96 EUR/t (vs 85 EUR/t w 2Q 18). Marża downstream w 2Q 19 wyniosła 11,1 USD/bbl (vs 12,4 USD/bbl w 2Q 18). W PLN: 42,4 PLN/bbl vs 44,2 PLN/bbl. PKN Orlen marża modelowa rafineryjna z dyferencjałem [USD/bbl] 12, 1, 8, 6, 4, 3,6 4,4 5,9 6, 7, 6,5 2,, I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Źródło: DM BDM S.A., Orlen PKN Orlen marża modelowa petrochemiczna [EUR/t] I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Źródło: DM BDM S.A., Orlen PKN Orlen marża modelowa downstream [USD/bbl] 16, 14, 12, 1, 9,2 9,7 11,1 1,5 11,5 11,4 8, 6, I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Źródło: DM BDM S.A., Orlen

4 Budimex Budimex kupił 51% akcji FB Serwis za 98,5 mln PLN od Ferrovial (jednocześnie główny akcjonariusz Budimexu). Dotychczas Budimex był właścicielem 49% akcji FB Serwis. Budimex wyraził gotowość zapewnienia spółce do 77,2 mln PLN środków na spłatę pożyczek udzielonych FB Serwis przez Ferrovial Services International SE oraz jego podmioty powiązane. Wcześniej Budimex złożył ofertę za 95,4 mln PLN, ale w trakcie negocjacji podwyższył cenę. FB Serwis zajmuje się utrzymaniem technicznym oraz modernizacją budynków i obiektów przemysłowych, infrastruktury drogowej i oświetlenia oraz usług środowiskowych. BDM: Możliwość transakcji Budimex sygnalizował już kilka miesięcy temu (była to także przyczyny relatywnie niskiej w tym roku dywidendy). W 218 roku FB Serwis wypracował 371 mln PLN przychodów, 49 mln PLN EBITDA oraz - 4 mln PLN straty netto (przychody i wynik netto za sprawozdaniem Budimexu za 218 rok, EBITDA wg wczorajszego komunikatu). Oprócz finansowania ze strony Ferrovialu spółka ma także pożyczki ze strony Budimexu, na koniec 218 roku było to 74,1 mln PLN. EV transakcji wynosi więc przynajmniej ok. 344 mln PLN + ewentualny dług zewnętrzny w spółce. Budimex na koniec 218 roku wyceniał w swoim bilansie 49% udziałów w FB Serwis na 35,3 mln PLN. Mostostal Warszawa Acciona Construccion wzywa do sprzedaży 9,98 mln akcji Mostostalu Warszawa, stanowiących 49,91% kapitału i głosów na WZ, po 3,45 PLN za sztukę. Acciona chce zwiększyć swoje zaangażowanie w spółce do % i wycofać akcje Mostostalu Warszawa z GPW. Acciona zamierza nabyć akcje Mostostalu Warszawa, pod warunkiem, że zapisami zostanie objętych co najmniej 3,18 akcji stanowiących 15,91% kapitału i głosów na WZ. Wzywający może zdecydować o nabywaniu akcji pomimo niespełnienia tego warunku. Acciona zdejmując MS Warszawa z giełdy, chce uprościć strukturę grupy, w szczególności w obliczu znaczących potrzeb w zakresie dostępu do finansowania i gwarancji, a także wsparcia technicznego niezbędnego do dalszego rozwoju spółki. Przyjmowanie zapisów w wezwaniu potrwa od 23 lipca do 21 sierpnia 219 roku. Okres przyjmowania zapisów składa się z dwóch etapów (do 1 sierpnia i do 21 sierpnia). BDM: Kapitał spółki dzieli się na 2, mln akcji. Wartość rynkowa spółki po kursie z wezwania to 69 mln PLN. Na koniec 1Q 19 Mostostal miał 215 mln PLN długu netto. Gdyby doliczyć do niego 22 mln PLN pożyczek od głównego akcjonariusza zakwalifikowanych do kapitałów własnych to wartość ta sięga 417 mln PLN. Kapitał własny po 1Q 19 wynosił 82 mln PLN (przy czym uwzględnia on wspomniane 22 mln PLN pożyczek). Najlepszy wynikowo w ostatnich latach był okres , kiedy spółka wypracowywała po ok. 6 mln PLN EBITDA. MS Warszawa wyniki za ostatnie okresy [mln PLN] 1Q'17 2Q'17 3Q'17 4Q'17 1Q'18 2Q'18 3Q'18 4Q'18 1Q' Przychody 277,8 292,3 26,8 268,8 194,1 224,2 264,8 33,2 271,4 1 99,6 1 13,3 Zysk brutto ze sprzedaży 33,7 31,2 34,4 18,2 15,6,4 13,7 1,9 21,3 117,4 4,6 Zysk na sprzedaży 18,7 15,5 19,7,1,3-16,9-1,3-5,5 6,1 53,9-23,4 EBITDA 13,3 15,8 1, -6,7 3,7-14,5 2,3-5, 1,2 32,4-13,6 EBIT 1,6 13,2 7,5-9,9,9-17,3 -,5-7,7 6,3 21,4-24,6 Zysk (strata) brutto 19,3 1,9 1,5-4,7-3,3-27,9 1,2-6,8 3, 26,9-36,7 Zysk (strata) netto 13,3 6,5, -17,3-1,7-21,9-4,6-14,6,8 2,5-42,8 Marża zysku brutto ze sprzedaży 12,1% 1,7% 13,2% 6,8% 8,%,2% 5,2% 3,3% 7,8% 1,7% 4,% Marża EBITDA 4,8% 5,4% 3,8% -2,5% 1,9% -6,5%,9% -1,5% 3,7% 2,9% -1,3% Marża EBIT 3,8% 4,5% 2,9% -3,7%,5% -7,7% -,2% -2,3% 2,3% 1,9% -2,4% Marża zysku netto 4,8% 2,2%,% -6,4% -,9% -9,8% -1,7% -4,4%,3%,2% -4,2%

5 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień TIM Przychody ze sprzedaży w czerwcu 19 wzrosły o 3% r/r (YTD +6,4% r/r) w tym przychody z e-commerce spadły o 12,2% r/r (YTD +4,6% r/r). Sprzedaż miesięczna [mln PLN] 8, 75, 7, 65, 6, 55, 5, 45, 4, 35, 3, Źródło: BDM, spółka Auto Partner Spółka zwiększyła przychody w czerwcu o 29% r/r do 128,1 mln PLN. Auto Partner sprzedaż miesięczna [mln PLN] Hubstyle Spółka zmniejszyła przychody w czerwcu o 15% r/r do,6 mln PLN. Hubstyle sprzedaż miesięczna [mln PLN] 3, 2,5 2, 1,5 1,,5,

6 4Q'13 2Q'14 4Q'14 2Q'15 4Q'15 2Q'16 4Q'16 2Q'17 4Q'17 2Q'18 4Q'18 2Q'19 1Q'12 3Q'12 1Q'13 3Q'13 1Q'14 3Q'14 1Q'15 3Q'15 1Q'16 3Q'16 1Q'17 3Q'17 1Q'18 3Q'18 1Q'19 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień Wittchen Spółka osiągnęła w czerwcu 23,2 mln PLN w ujęciu skonsolidowanym, co implikuje dynamikę rzędu +13%. Segment detaliczny wypracował 21,1 mln PLN przychodów (+14% r/r), a obszar B2B 2, mln PLN obrotów (bez zmian r/r). Wittchen sprzedaż miesięczna [mln PLN] Intersport Spółka wypracowała w 1Q 19/2 ok. 49,3 mln PLN przychodów, co oznacza wzrost o 11% r/r. E-commerce zwiększył obroty o 88% r/r i odpowiadał za 6% sprzedaży. Sprzedaż porównywalna zmniejszyła się o 1% r/r. Intersport sprzedaż kwartalna [mln PLN] Atal Deweloper zakontraktował w 2Q lokali, co oznacza wzrost o 52% r/r (w 1H 19 ponad 1,6 tys. mieszkań). Spółka zakłada, że całorocznie przedsprzeda ok. 2,8 tys. lokali. Atal kontraktacja kwartalna [szt.]

7 1Q'15 2Q'15 3Q'15 4Q'15 1Q'16 2Q'16 3Q'16 4Q'16 1Q'17 2Q'17 3Q'17 4Q'17 1Q'18 2Q'18 3Q'18 4Q'18 1Q'19 2Q'19 4Q'13 1Q'14 2Q'14 3Q'14 4Q'14 1Q'15 2Q'15 3Q'15 4Q'15 1Q'16 2Q'16 3Q'16 4Q'16 1Q'17 2Q'17 3Q'17 4Q'17 1Q'18 2Q'18 3Q'18 4Q'18 1Q'19 2Q'19 kwi 17 cze 17 sie 17 paź 17 gru 17 lut 18 kwi 18 cze 18 sie 18 paź 18 gru 18 lut 19 kwi 19 cze 19 Echo Deweloper zakontraktował w czerwcu 121 lokali (63 szt. przed rokiem) oraz wydał klientom 15 mieszkań (vs 82 szt. rok wcześniej). Echo dane operacyjne [szt.] cze'18 cze'19 zmiana r/r 2Q'18 2Q'19 zmiana r/r sty-cze'18 sty-cze'19 zmiana r/r Kontraktacja % % % Przekazania % % % Echo dane operacyjne [szt.] Kontraktacja Przekazania Vantage Deweloper zakontraktował w 2Q lokali (191 szt. przed rokiem) oraz wydał klientom 113 mieszkań (vs 411 szt. rok wcześniej). Vantage kontraktacja kwartalna [szt.] Vantage przekazania kwartalne [szt.] AC Spółka wstępnie szacuje, że w 1H 19 jej przychody spadły o 4,4% do 121 mln PLN. Na spadek przychodów ze sprzedaży w 2Q 19 miała głównie wpływ sytuacja w Rosji w związku z wprowadzeniem w tym okresie nowych regulacji w zakresie badań dopuszczających do ruchu i rejestracji pojazdów z instalacją gazową, do których rynek i administracja rosyjska nie były przygotowane. Według informacji pozyskanych przez emitenta obowiązywanie nowego prawa ma zostać odroczone na rok.

8 Pekao Nowy zarząd Pekao TFI, po przejrzeniu posiadanych funduszy, planuje ewentualne ich uporządkowanie, a następnie wprowadzenie nowych, nieobecnych jeszcze na polskim rynku produktów inwestycyjnych, Prezes zauważył, że Pekao posiada różne segmenty klientów i każda z grup ma inne oczekiwania oraz inną wiedzę na temat produktów inwestycyjnych. Istnieje więc potrzeba lepszego dopasowania oferty do każdej z nich. Janiuk zaznaczył, że nie planuje natomiast rewolucyjnych zmian w samym modelu zarządzania Towarzystwem. Filary i zasady funkcjonowania oraz sam proces inwestycyjny pozostaną niezmienione. Korekty mogą dotyczyć ewentualnie oferty produktowej. Patrząc na rynki zagraniczne, Pekao TFI chce być tam aktywne, niezależnie od implementacji niektórych rozwiązań na polski rynek. Prezes zapewnił, że dla dalszego rozwoju Towarzystwa kluczowy jest rozwój organiczny, natomiast nie można wykluczyć akwizycji. Dino Soho Development Tauron/ Elektrobudowa Pekao PGNiG Netia Inpro PKN Orlen Echo Investment CCC Quercus Lotos Immofinanz JSW Ursus Dino otworzyło w 1H 19 roku 81 nowych sklepów wobec 74 rok wcześniej. Na koniec czerwca 219 roku sieć liczyła 1,1 tys. sklepów, wobec 849 marketów rok wcześniej. Powierzchnia sprzedaży sklepów Dino wyniosła 47,7 tys. m kw. wobec 324,9 tys. m kw. rok temu. Spółka w 1H 18/19 miała 72,4 mln przychodów, 8,9 mln EBIT, oraz 5,2 mln PLN zysku netto. Rok temu było to odpowiednio: 64,4 mln PLN, 18,3 mln PLN, oraz 35,3 mln PLN straty netto. Elektrobudowa otrzymała od banku PKO BP informację o złożeniu przez Tauron Ciepło żądania niezwłocznej zapłaty przez bank kwoty ok. 12,6 mln PLN na podstawie gwarancji bankowej dobrego wykonania umowy z 2 czerwca 213 roku. Pekao TFI, dzięki konkurencyjnej ofercie oraz wsparciu Banku Pekao, chce zarządzać min. 1% aktywów pracowniczych planów kapitałowych, poinformował prezes Jacek Janiuk. Jego zdaniem, korzyścią z wprowadzenia PPK będzie zwiększenie świadomości ekonomicznej Polaków, a także silne wsparcie kapitałowe GPW oraz spółek na niej notowanych. Walne zgromadzenie spółki zdecyduje 31 lipca o objęciu 1 tys. nowych udziałów w PGNiG Upstream Norway o łącznej wartości subskrypcyjnej 1 mld koron norweskich (NOK). Netia telefonowała do konsumentów z ofertą zawarcia umowy, choć nie miała na to ich zgody, podał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Netia uniknęła kary finansowej, ponieważ zobowiązała się do zmiany zasad współpracy z partnerami, a konsumenci mogą teraz liczyć na rekompensaty (zaproponuje konsumentom rekompensaty za telefony z ofertą zawarcia umowy). Spółka wprowadziła do sprzedaży 157 mieszkań i 3 lokale handlowo-usługowe w ramach nowego osiedla Start w Gdańsku. Planowany termin zakończenia budowy to 3 maja 221 roku. Spółka analizuje możliwość zwiększenia dostaw ropy naftowej z Angoli oraz współpracę z tym krajem w innych obszarach biznesowych. Na początku sierpnia i września do płockiej rafinerii trafią kolejne ładunki ropy z Angoli. Prezes Obajtek rozmawiał na temat dostaw i możliwości współpracy z przedstawicielami rządu Angoli oraz największej spółki wydobywczej Sonangol. Spółłka ocenia, że po 1H 19 jest "na dobrej drodze" do osiągnięcia rocznego celu 1 3 sprzedanych mieszkań. Grupa, która w czerwcu zanotowała wzrost przychodów o 6% r/r do 621,4 mln PLN, jest zadowolona z wyników sprzedaży czerwca na każdym rynku i we wszystkich kanałach poinformował prezes Marcin Czyczerski. Dodał, że spółka powinna być dobrze przygotowana do najważniejszego miesiąca w roku - października. Ocenił, że spółka jest zadowolona z rozwoju produktu i stopniowego rozszerzenia oferty. Prezes podtrzymał cel powiększenia sieci handlowej w tym roku o tys. m kw nowej powierzchni. Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus TFI wyniosła 2,5 mld PLN na koniec czerwca. Miesiąc wcześniej wartość aktywów pod zarządzaniem wynosiła 2,4 mld PLN. Grupa podpisała z konsorcjum banków nowe umowy kredytowe w ramach refinansowania kredytów zaciągniętych na finansowanie Programu 1+. Przedmiotem zawartych umów jest kredyt terminowy na łączną kwotę 4 mln USD oraz kredyt obrotowy w kwocie mln USD. Zarząd spółki spodziewa się wzrostu dochodu z wyceny nieruchomości w 2Q 19. Pozytywny efekt wyceny w całej 1H 19 może wynieść około mln EUR. Zarząd spółki zawarł porozumienie z organizacjami związkowymi w sprawie wypłaty dodatkowej nagrody pieniężnej dla pracowników. Łączny szacunkowy koszt planowanej do wypłaty nagrody to 163,4 mln PLN. Koszt nagrody obciąży wyniki spółki w 3Q 19. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód odmówił otwarcia przyspieszonego postępowania układowego wobec Ursus Bus, spółki zależnej Ursusa.

9 Benefit Systems PKN Orlen/ Lotos/ Budimex LiveChat GPW Izabela Walczewska-Schneyder złożyła rezygnację z funkcji członka zarządu Benefit Systems ze skutkiem na dzień 2 lipca 219 roku. Jako powód złożonej rezygnacji wskazała sprawy osobiste. Była odpowiedzialna za strategiczne obszary finansowe i inwestycyjne spółki, relacje inwestorskie oraz obszar prawny Orlen Asfalt, Grupa Lotos i Budimex podpisały umowę z konsorcjum naukowym, w skład którego weszła Politechnika Gdańska, Politechnika Warszawska oraz Instytut Badawczy Dróg i Mostów, na realizację programu badawczego dotyczącego modernizacji nawierzchni asfaltowych przy użyciu asfaltów modyfikowanych polimerami. Spółka podjęła uchwałę dotyczącą wypłaty drugiej zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 218/19. Kwota zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy wynosi 13,9 mln PLN, co oznacza,5 PLN na akcję. Łączna wartość obrotu akcjami na rynku głównym GPW wyniosła w czerwcu 16,2 mld PLN i była niższa o 8,8% niż w analogicznym okresie ub.r. Dodano, że wartość indeksu WIG była wyższa o 7,6% niż przed rokiem. T-Bull T-Bull udostępnił grę "Racing Classics PRO: Drag Race & Real Speed" na urządzenia z systemem operacyjnym Android. Gra będzie także udostępniana na innych platformach dystrybucyjnych. Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółki, PAP