Trzeci kwartał zakończony 31 października,

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE SPÓŁKI TECH DATA CORPORATION Z WYNIKÓW ZA TRZECI KWARTAŁ ROKU PODATKOWEGO 2016 Sprawozdanie obejmuje zyski za akcję nieprzewidziane w GAAP za trzeci kwartał CLEARWATER, Fla., (24 listopada 2015 r.) -- Tech Data Corporation (NASDAQ: TECD) ("Spółka") opublikowała dzisiaj swoje wyniki finansowe za trzeci kwartał zakończony w dniu 31 października 2015 r. (USD w milionach, z wyjątkiem kwot za akcję) Trzeci kwartał zakończony 31 października, Dziewięć miesięcy zakończone 31 października, Sprzedaż 6 428,5 USD 6 761,2 USD ,2 USD ,1 USD (GAAP) 68,1 USD 66,7 USD 256,2 USD 166,0 USD Marża operacyjna (GAAP) 1,06% 0,99% 1,36% 0,82% (nieprzewidziany w GAAP) Marża operacyjna (nieprzewidziana w GAAP) 70,9 USD 70,8 USD 202,3 USD 196,3 USD 1,10% 1,05% 1,07% 0,97% (GAAP) 41,9 USD 41,7 USD 169,6 USD 94,5 USD (nieprzewidziany w GAAP) 45,2 USD 45,3 USD 127,3 USD 115,8 USD Zysk na akcję - rozwodniony (GAAP) 1,18 USD 1,09 USD 4,66 USD 2,46 USD Zysk na akcję - rozwodniony (nieprzewidziany w GAAP) 1,28 USD 1,18 USD 3,50 USD 3,02 USD Uzgodnienie wskaźników finansowych GAAP ze wskaźnikami finansowymi nieprzewidzianymi w GAAP przedstawiono w tabelach finansowych niniejszej noty prasowej. Powyższe informacje są również dostępne w sekcji "Relacje z inwestorami" na stronie internetowej Tech Data pod adresem: Dane finansowe za trzeci kwartał zakończony 31 października 2015 r.: Sprzedaż wyniosła 6,4 miliarda USD, co stanowiło spadek o 5 procent w porównaniu do kwoty 6,8 miliarda USD w analogicznym kwartale roku ubiegłego. Przy stałej podstawie walutowej, oraz z wyłączeniem sprzedaży za poprzedni okres wygenerowanej w Chile, Peru i Urugwaju ze względu na uprzednio ogłoszone wycofanie się Spółki z tych krajów, skonsolidowana sprzedaż wzrosła o około 5 procent. o o Ameryki: Sprzedaż wyniosła 2,6 miliarda USD (40 procent ogólnoświatowej sprzedaży ), co stanowiło spadek o 3 procent w porównaniu do analogicznego kwartału roku ubiegłego. Przy stałej podstawie walutowej, oraz z wyłączeniem sprzedaży za poprzedni okres wygenerowanej w Chile, Peru i Urugwaju ze względu na uprzednio ogłoszone wycofanie się Spółki z tych krajów, sprzedaż wzrosła o około 2 procent. Europa: Sprzedaż wyniosła 3,9 miliarda USD (60 procent ogólnoświatowej sprzedaży ), co stanowiło spadek o 6 procent w porównaniu do analogicznego kwartału roku ubiegłego. Przy stałej podstawie walutowej sprzedaż wzrosła o około 6 procent.

2 Strona 2 z 10 Zysk brutto wyniósł 314,8 miliona USD, lub 4,90 procent sprzedaży, w porównaniu do kwoty 335,0 miliona USD, lub 4,94% sprzedaży w analogicznym kwartale roku ubiegłego. Przy stałej podstawie walutowej zysk brutto wzrósł o około 9 milionów USD, lub 3 procent, rok do roku. Koszty sprzedaży, koszty ogólne i administracyjne (SG&A) nieprzewidziane w GAAP wyniosły 243,9 miliona USD, lub 3,79 procent sprzedaży, w porównaniu do kwoty 264,2 miliona USD, lub 3,91% sprzedaży w analogicznym kwartale roku ubiegłego. Przy stałej podstawie walutowej, koszty sprzedaży, koszty ogólne i administracyjne (SG&A) nieprzewidziane w GAAP wzrosły o około 3 miliony USD, lub 1 procent, rok do roku. nieprzewidziany w GAAP wyniósł 70,9 miliona USD, lub 1,10 procent sprzedaży, w porównaniu do kwoty 70,8 miliona USD, lub 1,05% sprzedaży w analogicznym kwartale roku ubiegłego.przy stałej podstawie walutowej, dochód nieprzewidziany w GAAP wzrósł o około 6 milionów USD, lub 9 procent, rok do roku. o Ameryki: nieprzewidziany w GAAP wyniósł 36,6 miliona USD, lub 1,42 procent sprzedaży, w porównaniu do kwoty 38,2 miliona USD, lub 1,44% sprzedaży w analogicznym kwartale roku ubiegłego. o Europa: nieprzewidziany w GAAP wyniósł 37,9 miliona USD, lub 0,98 procent sprzedaży, w porównaniu do kwoty 36,5 miliona USD, lub 0,89% sprzedaży w analogicznym kwartale roku ubiegłego. Przy stałej podstawie walutowej, dochód nieprzewidziany w GAAP wzrósł o około 7 milionów USD, lub 19 procent, rok do roku. o Koszty płatności w formie akcji własnych wyniosły 3,6 miliona USD w porównaniu do kwoty 3,9 miliona USD w analogicznym kwartale roku ubiegłego. Koszty te przedstawiono w oddzielnej pozycji w sprawozdawczości spółki dotyczącej segmentów działalności (patrz uzgodnienie wskaźników finansowych GAAP ze wskaźnikami finansowymi nieprzewidzianymi w GAAP w tabelach finansowych niniejszej noty prasowej). nieprzewidziany w GAAP wyniósł 45,2 miliona USD, lub 1,28 USD za rozwodnioną akcję, w porównaniu do kwoty 45,3 miliona USD, lub 1,18 USD za rozwodnioną akcję w analogicznym kwartale roku ubiegłego. Przy stałej podstawie walutowej, dochód nieprzewidziany w GAAP wzrósł o około 4 miliony USD (około 9 procent) lub 0,22 USD za rozwodnioną akcję (około 19 procent). Środki pieniężne wykorzystane na operacje w trzecim kwartale wyniosły 82 miliony USD. W ciągu dziewięciu miesięcy roku podatkowego 2016 środki pieniężne wygenerowane w wyniku operacji wyniosły 221 milionów USD. Zwrot z zainwestowanego kapitału zgodnie z zasadami nieprzewidzianymi w GAAP w ciągu dwunastu miesięcy wyniósł 12 procent. "Kontynuując pozytywny trend z pierwszej połowy roku, mam przyjemność ogłosić, że Tech Data uzyskała stabilny wynik w kolejnym, trzecim kwartale roku podatkowego 2016", powiedział Robert M. Dutkowsky, dyrektor generalny. "Przy stałej podstawie walutowej, uzyskaliśmy dobry wzrost przychodów ogółem, poprawiliśmy dochód nieprzewidziany w GAAP o prawie dwukrotność wskaźnika wzrostu sprzedaży i podnieśliśmy zysk na akcję nieprzewidziany w GAAP o 19 procent, co stanowi rekordowy poziom dla trzeciego kwartału. Ponadto, przez pierwszych dziewięć miesięcy w roku podatkowym, zwiększyliśmy zysk na akcję nieprzewidziany w GAAP o 31 procent przy stałej podstawie walutowej, wygenerowaliśmy 221 milionów USD gotówki z operacji i dokonaliśmy odkupu akcji własnych w kwocie 147 milionów USD. Wyniki Tech Data przez pierwsze dziewięć miesięcy roku podatkowego świadczą o mocnych stronach naszej firmy, a mianowicie o zróżnicowanym portfelu klientów i produktów, silnych relacjach z dostawcami, nowoczesnej platformie IT oraz umiejętności naszego zespołu w zakresie skutecznego reagowania na wymagania stale zmieniającego się rynku usług informatycznych. Wspólnie, zalety te umożliwiają Tech Data tworzenie wartości dla klientów, dostawców i wspólników." Prognozy biznesowe W czwartym kwartale kończącym się 31 stycznia 2016 r. Spółka spodziewa się sprzedaży w zakresie od 7,05 miliarda USD do 7,25 miliarda USD. Powyższe dane uwzględniają wzrost sprzedaży przy stałej podstawie walutowej, rok do roku, na poziomie średnich wartości jednocyfrowych w obu regionach. Powyższa prognoza nie obejmuje ok. 78 milionów USD sprzedaży z czwartego kwartału poprzedniego roku ze względu na wycofanie Spółki z Chile, Peru i Urugwaju. Spółka spodziewa się także marży brutto na poziomie zgodnym

3 Strona 3 z 10 z ostatnimi wynikami procentowymi, wzrostu rzeczywistej stawki podatkowej nieprzewidzianej w GAAP z 25 do 27 procent oraz średniego kursu wymiany dolara amerykańskiego na euro wynoszącego 1,07 USD za 1,00 EUR. Szczegółowe informacje na temat webcastu Tech Data zwoła dziś telekonferencję na godzinę 9.00 (czasu wschodniego) w celu omówienia wyników finansowych za trzeci kwartał zakończony 31 października 2015 r. Webcast telekonferencji, w tym uzupełniające harmonogramy, będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych i będzie można je pobrać na stronie: Webcast będzie dostępny do odtworzenia przez trzy miesiące. Informacje finansowe nieprzewidziane w GAAP Informacje finansowe nieprzewidziane w GAAP, zawarte w niniejszej nocie prasowej, zostały podane w celu umożliwienia inwestorom pełniejszego zrozumienia wyników i trendów ch Spółki, jednakże należy z nich korzystać jedynie łącznie z wynikami podanymi zgodnie z Ogólnie Przyjętymi Zasadami Rachunkowości ("GAAP"). Określone wskaźniki nieprzewidziane w GAAP, przedstawione w niniejszej nocie lub w innych notach, prezentacjach czy innych dokumentach wydanych przez Spółkę obejmują pozycje związane ze sprzedażą, dochodem lub kosztami, dostosowane pod względem wpływu zmian obcych walut (zwanego "stałą podstawą walutową")oraz wpływu wycofania działalności z określonych krajów. Określone wskaźniki nieprzewidziane w GAAP nie obejmują także wartości niematerialnych związanych z nabyciem, kosztów amortyzacji, korzyści związanych z rozliczeniami prawnymi, sprawami dotyczącymi ustalania podatku od wartości dodanej, strat ze zbycia spółek zależnych oraz kosztów związanych z przekształceniem i działaniami naprawczymi. Szczegółowy opis uzgodnienia wyników obliczonych z wykorzystaniem zasad GAAP oraz zasad nieprzewidzianych w GAAP w niniejszej nocie prasowej został zawarty w dołączonych załącznikach finansowych. Informacje te można także uzyskać na stronie Spółki w zakładce "Relacje z inwestorami" pod adresem: Oświadczenia dotyczące przyszłości Niniejsza nota prasowa obejmuje "oświadczenia dotyczące przyszłości" w rozumieniu federalnych praw i przepisów dotyczących papierów wartościowych, w tym odnoszące się do prognoz biznesowych Spółki. Oświadczenia te podlegają ryzykom i niepewnościom, w tym ryzykom stwierdzonym w ostatnim Sprawozdaniu rocznym Spółki na Formularzu 10-K złożonym 26 marca 2015 r. Pewne istotne czynniki mogą spowodować wystąpienie określonych zdarzeń i skutków, które mogą znacząco różnić się od zawartych lub sugerowanych w oświadczeniach dotyczących przyszłości. Oświadczenia dotyczące przyszłości odzwierciedlają analizę zarządu na dzień złożenia niniejszej noty prasowej. Spółka nie zobowiązuje się do aktualizacji ani przeglądu tych oświadczeń, by odzwierciedlały aktualny stan wiedzy. O firmie Tech Data Tech Data Corporation jest jednym z największych na świecie hurtowych dystrybutorów produktów, usług i rozwiązań w zakresie technologii. Jej zaawansowane możliwości logistyczne i usługi dodatkowe pozwalają sprzedawcom skutecznie i opłacalnie obsługiwać rozmaite potrzeby technologiczne użytkowników końcowych w ponad 100 krajach. Firma Tech Data wygenerowała przychód ze sprzedaży w wysokości 27,7 mld w roku finansowym kończącym się 31 stycznia W rankingu Fortune 500 najbardziej podziwianych firm świata znajduje się na 107 miejscu. Więcej informacji można znaleźć na stronie albo na naszym profilu nafacebook itwitter. Osoby do kontaktu: Charles V. Dannewitz, wiceprzewodniczący zarządu i dyrektor finansowy (chuck.dannewitz@techdata.com); lub Arleen Quiñones, wiceprzewodniczący ds. relacji z inwestorami i korespondencji korporacyjnej (arleen.quinones@techdata.com)

4 Strona 4 z 10 TECH DATA CORPORATION I JEJ SPÓŁKI ZALEŻNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z OPERACJI (w tysiącach, z wyjątkiem kwot za akcję) (Niezbadane) Trzy miesiące zakończone Dziewięć miesięcy zakończone 31 października 31 października Sprzedaż $ $ $ $ Koszt sprzedanych produktów Zysk brutto Wydatki operacyjne: Koszty sprzedaży, koszty ogólne i administracyjne (SG&A) Rozliczenia LCD (5 059) Kwota podatku od wartości dodanej - - (9 563) (6 229) Koszty związane z przekształceniem i działaniami naprawczymi Strata ze zbycia spółek zależnych Koszty odsetkowe Pozostałe koszty (dochód) 898 (225) przed opodatkowaniem Rezerwa na podatek dochodowy $ $ $ $ na akcję: Podstawowy $ 1,19 $ 1,09 $ 4,69 $ 2,47 Rozwodniony $ 1,18 $ 1,09 $ 4,66 $ 2,46 Średnia ważona akcji zwykłych pozostających w obrocie: Podstawowy Rozwodniony

5 Strona 5 z 10 TECH DATA CORPORATION I JEJ SPÓŁKI ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY BILANS (w tysiącach, z wyjątkiem wartości nominalnych i kwot za akcję) 31 października 31 stycznia AKTYWA (niezbadane) Aktyw a obrotow e: Środki pieniężne i ich ekw iw alenty $ $ Należności pomniejszone o odpisy aktualizujące w kw ocie USD i USD Zapasy Rozliczenia międzyokresow e czynne i pozostałe aktyw a Aktyw a trzymane na sprzedaż Aktyw a obrotow e ogółem Rzeczow e aktyw a trw ałe Pozostałe aktyw a Aktyw a ogółem $ $ PASYWA I KAPITAŁ ZAKŁADOWY Zobow iązania obrotow e: Należności $ $ Rozliczenia międzyokresow e bierne i pozostałe zobow iązania Kredyty i pożyczki odnaw ialne oraz bieżące terminy zapadalności zadłużenia długoterminow ego Zobow iązania trzymane na sprzedaż Zobow iązania obrotow e ogółem Dług długoterminow y pomniejszony o bieżące terminy zapadalności Pozostałe zobow iązania długoterminow e Pasyw a ogółem $ $ Kapitał zakładow y: Akcje zw ykłe, w artość nominalna 0,0015 USD; akcji upraw nionych; akcji w yemitow anych na 31 października 2015 r. $ 89 $ 89 oraz 31 stycznia 2015 r. Dodatkow y kapitał w płacony Akcje w łasne, po koszcie ( oraz akcji na 31 października 2015 r. oraz 31 stycznia 2015 r.) ( ) ( ) Zyski zatrzymane Skumulow any pozostały dochód całkow ity Kapitał zakładow y ogółem Pasyw a i kapitał zakładow y ogółem $ $

6 Strona 6 z 10 TECH DATA CORPORATION I JEJ SPÓŁKI ZALEŻNE UZGODNIENIE ZASAD GAAP Z ZASADAMI NIEPRZEWIDZIANYMI W GAAP (W tysiącach) Sprawozdanie finansowe za rok kwartał - trzy miesiące zakończone 31 października 2015 r. Ameryki(¹) Europa(¹) Koszty płatności w formie akcji w łasnych Wynik skonsolidow any Sprzedaż $ $ $ GAAP(¹) $ $ $ (3 621) $ Koszty zw iązane z przekształceniem i działaniami napraw czymi Strata ze zbycia spółek zależnych Amortyzacja w artości niematerialnych zw iązana z nabyciem Rozliczenia LCD (3 049) - (3 049) Korekty dochodu operacyjnego nieprzew idzianego w GAAP ogółem $ (2 250) $ $ nieprzewidziany w GAAP $ $ $ (3 621) $ Marża operacyjna GAAP 1,51% 0,85% 1,06% Marża operacyjna nieprzew idziana w GAAP 1,42% 0,98% 1,10% Sprawozdanie finansowe za rok kwartał - trzy miesiące zakończone 31 października 2014 r. Ameryki(¹) Europa(¹) Koszty płatności w formie akcji w łasnych Wynik skonsolidow any Sprzedaż $ $ $ GAAP(¹) $ $ $ (3 856) $ Koszty zw iązane z przekształceniem i działaniami napraw czymi Amortyzacja w artości niematerialnych zw iązana z nabyciem Rozliczenia LCD (5 059) - (5 059) Korekty dochodu operacyjnego nieprzew idzianego w GAAP ogółem $ (4 012) $ $ nieprzewidziany w GAAP $ $ $ (3 856) $ Marża operacyjna GAAP 1,60% 0,69% 0,99% Marża operacyjna nieprzew idziana w GAAP 1,44% 0,89% 1,05% (¹) GAAP nie obejmuje kosztów płatności w formie akcji w łasnych na poziomie regionalnym.

7 Strona 7 z 10 TECH DATA CORPORATION I JEJ SPÓŁKI ZALEŻNE UZGODNIENIE ZASAD GAAP Z ZASADAMI NIEPRZEWIDZIANYMI W GAAP (w tysiącach, z wyjątkiem kwot za akcję) Sprawozdanie finansowe za rok kwartał - dziewięć miesięcy zakończone 31 października 2015 r. Ameryki(¹) Europa(¹) Koszty płatności w formie akcji w łasnych Wynik skonsolidow any Sprzedaż $ $ $ GAAP(¹) $ $ $ (11 399) $ Koszty zw iązane z przekształceniem i działaniami napraw czymi Kw ota podatku od w artości dodanej - (9 563) (9 563) Strata ze zbycia spółek zależnych Amortyzacja w artości niematerialnych zw iązana z nabyciem Rozliczenia LCD (63 087) - (63 087) Korekty dochodu operacyjnego nieprzew idzianego w GAAP ogółem $ (60 972) $ $ (53 964) nieprzewidziany w GAAP $ $ $ (11 399) $ Marża operacyjna GAAP 2,12% 0,94% 1,36% Marża operacyjna nieprzew idziana w GAAP 1,32% 1,00% 1,07% Sprawozdanie finansowe za rok kwartał - dziewięć miesięcy zakończone 31 października 2014 r. Ameryki(¹) Europa(¹) Koszty płatności w formie akcji w łasnych Wynik skonsolidow any Sprzedaż $ $ $ GAAP(¹) $ $ $ (9 698) $ Koszty zw iązane z przekształceniem i działaniami napraw czymi Kw ota podatku od w artości dodanej - (6 229) (6 229) Amortyzacja w artości niematerialnych zw iązana z nabyciem Rozliczenia LCD (5 059) - (5 059) Korekty dochodu operacyjnego nieprzew idzianego w GAAP ogółem $ (612) $ $ nieprzewidziany w GAAP $ $ $ (9 698) $ Marża operacyjna GAAP 1,37% 0,55% 0,82% Marża operacyjna nieprzew idziana w GAAP 1,36% 0,79% 0,97% (¹) GAAP nie obejmuje kosztów płatności w formie akcji w łasnych na poziomie regionalnym.

8 Strona 8 z 10 TECH DATA CORPORATION I JEJ SPÓŁKI ZALEŻNE UZGODNIENIE ZASAD GAAP Z ZASADAMI NIEPRZEWIDZIANYMI W GAAP (w tysiącach, z wyjątkiem kwot za akcję) Trzy miesiące zakończone 31 Koszty sprzedaży, koszty ogólne i administracyjne (SG&A) Sprzedaż $ $ Koszty sprzedaży, koszty ogólne i administracyjne GAAP Amortyzacja wartości niematerialnych związana z nabyciem (5 671) (7 053) Koszty sprzedaży, koszty ogólne i administracyjne nieprzewidziane w GAAP $ $ Procent sprzedaży w ramach kosztów sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych GAAP Procent sprzedaży w ramach kosztów sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych nieprzewidzianych w GAAP 3,88% 4,01% 3,79% 3,91% Trzy miesiące zakończone 31 października Rozwodni ony zysk na akcję Rozwod niony zysk na akcję $ Wyniki GAAP $ $ $ 1,18 $ $ ,09 Koszty związane z przekształceniem i działaniami naprawczymi , ,04 Strata ze zbycia spółek zależnych , Rozliczenia LCD (3 049) (1 001) (0,03) (5 059) (3 162) (0,08) Amortyzacja wartości niematerialnych związana z nabyciem , ,13 Wyniki nieprzewidziane w GAAP $ $ $ 1,28 $ $ $ 1,18

9 Rozwodni ony zysk na akcję Strona 9 z 10 Rozwod niony zysk na akcję $ Wyniki GAAP $ $ $ 4,66 $ $ ,46 Koszty związane z przekształceniem i działaniami naprawczymi , ,38 Kwota podatku od wartości dodanej (9 563) (15 011) (0,41) (6 229) (6 229) (0,16) Strata ze zbycia spółek zależnych , Rozliczenia LCD (63 087) (41 125) (1,13) (5 059) (3 162) (0,08) Amortyzacja wartości niematerialnych związana z nabyciem , ,42 Wyniki nieprzewidziane w GAAP $ $ $ 3,50 $ $ $ 3,02 Dwanaście miesięcy zakończone 31 stycznia stycznia 2014 Dziewięć miesięcy zakończone 31 października Rozwodni ony zysk na akcję Wyniki GAAP $ $ $ 4,57 $ Rozwod niony zysk na akcję $ $ 4,71 Koszty związane z przekształceniem i działaniami naprawczymi , ,02 Rozliczenia LCD (5 059) (3 162) (0,08) (35 511) (22 017) (0,58) Strata ze zbycia spółek zależnych , Kwota podatku od wartości dodanej (6 229) (6 229) (0,16) Amortyzacja wartości niematerialnych związana z nabyciem , ,56 Odwrócenie odpisów aktualizujących wyceny z tytułu odroczonego podatku dochodowego i podatki dochodowe od zysku z lat ubiegłych z - (13 601) (0,36) - (45 303) (1,19) tytułu aktywów trzymanych na sprzedaż (¹) Wyniki nieprzewidziane w GAAP $ $ $ 4,97 $ $ $ 4,52 (¹) Podczas czwartego kwartału roku podatkowego 2015 r. spółka zanotowała ulgi od podatku dochodowego w kwocie 19,2 miliona USD głównie związane z odwróceniem odpisów aktualizujących wyceny z tytułu odroczonego podatku dochodowego w niektórych jurysdykcjach w Europie, częściowo zrekompensowane kosztami podatku dochodowego w kwocie 5,6 miliona USD związanymi z zyskami za rok ubiegły z tytułu aktywów trzymanych na sprzedaż w niektórych jurysdykcjach Ameryki Łacińskiej. Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) (W tysiącach)

10 Strona 10 z 10 Dwanaście miesięcy zako 31 października 2015 Zysk po opodatkowaniu (NOPAT) nieprzewidziany w GAAP za okres dwunastu miesięcy (TT nieprzewidziany w GAAP $ Rzeczywista stawka podatkowa nieprzewidziana w GAAP 30,0% Zysk po opodatkowaniu (NOPAT) nieprzewidziany w GAAP (Zysk ope $ Średni zainwestowany kapitał: Dług krótkoterminowy (średnia za 5. kwartał) $ Dług długoterminowy (średnia za 5. kwartał) Kapitał zakładowy nieprzewidziany w GAAP (średnia za 5. kwartał) Średni kapitał ogółem Pomniejszony o: Środki pieniężne (średnia za 5. kwartał) ( ) Średni zainwestowany kapitał pomniejszony o średnie środki pieniężne $ Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) 12% * TTM to skrót oznaczający okres dwunastu miesięcy.