Plany remontowe Polaków w zakresie wybranych aplikacji OFERTA.

Transkrypt

1 Rozwijamy innowacyjne technologie gromadzenia i analizy danych Z wielu źródeł informacji wybieramy te, które pozwolą zrozumieć zależności gwarantujące sukces naszych klientów w zakresie wybranych aplikacji OFERTA

2 JEŻELI CHCESZ WIEDZIEĆ M.IN. Ile gospodarstw domowych, które zadeklarowały remont w latach finalnie go przeprowadziło? Czy deklaracje pokrywają się z rzeczywistością? Czy gospodarstwa domowe rezygnują ze swoich planów remontowych? Jeżeli tak, dlaczego? Ile gospodarstw domowych w Polsce planuje remont na lata ? W których województwach występuje największy potencjał remontowy? Ile gospodarstw domowych w Polsce planuje remont na lata związany z Twoim produktem? W którym województwie są największe możliwości sprzedaży? Jakie możliwości finansowe ma Twój klient? Skąd pozyska środki na remont? Jaki budżet przeznaczy na remont poszczególnych produktów? Jaką powierzchnie planuje wyremontować Twój klient (ze względu na typ produktu może być to m.in powierzchnia np. w przypadku farb, sztuki np. dla okien, m.b. np. w przypadku parapetów)? Jakie czynniki decydują o wyborze Twojego produktu? Jaki jest ich poziom ważności? Jakie marki planuje zakupić Twój klient? Jak wykorzystać cechy różnicujące Twoich klientów do budowania przekazu marketingowego i zwiększenia sprzedaży? Kto planuje remont? Kim są Twoi klienci? Kto będzie kupował Twoje produkty? Gdzie umieszczać informacje o produktach by zwiększyć zasięg dotarcia do klientów?

3 DOSTĘPNE WERSJE RAPORTU w zakresie STOLARKI OKIENNEJ I JEJ AKCESORIÓW (m.in. montaż okien elewacyjnych, parapetów, rolet/żaluzji zewnętrznych, rolet/żaluzji wewnętrznych) w zakresie STOLARKI DRZWIOWEJ I JEJ AKCESORIÓW (m.in. montaż drzwi wewnętrznych, drzwi zewnętrznych, klamek, zamków) w zakresie PRAC DEKARSKICH I WYMIANY OKIEN DACHOWYCH (m.in. montaż pokrycia dachowego, okien dachowych, systemów rynnowych, więźby dachowej, łatania dachu, ocieplania) w zakresie ELEWACJI I COKOŁÓW (m.in. ocieplanie elewacji/cokołu, tynkowanie elewacji/cokołu, malowanie elewacji/cokołu, obłożenie elewacji) w zakresie ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH I SUFITÓW (m.in. malowanie, położenie gładzi, glazury, płytek ceramicznych, tynku podkładowego, tapetowanie, położenie płyt g-k, paneli, kasetonów, tynku dekoracyjnego, kamienia dekoracyjnego, montaż sufitu podwieszanego) w zakresie PODŁÓG (m.in. położenie wylewki, paneli, podłóg z desek, parkietu, terakoty, płytek ceramicznych, wykładziny, listw przypodłogowych, cyklinowanie, lakierowanie) w zakresie INSTALACJI GRZEWCZYCH (m.in. montaż pieców, grzejników, rur, klimatyzacji, ogrzewania podłogowego, pomp ciepła, kotłów grzewczych) w zakresie CERAMIKI SANITARNEJ I ARMATURY (m.in. montaż umywalki, sedesu, wanny, kabiny prysznicowej, brodzika, zlewozmywaku, bidetu, pisuaru, baterii) w zakresie MATERIAŁÓW NAWIERZCHNIOWYCH, BRAM, OGRODZEŃ I TARASÓW (m.in. położenie materiałów brukarskich, wykończenie tarasu/balkonu, montaż ogrodzenia, bramy garażowej, bramy wjazdowej)

4 STRUKTURA RAPORTU ROZDZIAŁ I JAK PRZYGOTOWANO RAPORT? W rozdziale I zaprezentowano metodologię badawczą przyjętą do realizacji projektu. Nadrzędnymi celami projektu było: sprawdzenie, czy gospodarstwa domowe deklarujące remont w latach rzeczywiście go przeprowadziły, zweryfikowanie potencjału remontowego gospodarstw domowych na lata (m.in. ile gospodarstw planuje remont, jaka jest charakterystyka tych gospodarstw oraz planowanych przez nich remontów gdzie, co, kiedy itd.). Zważywszy na zakres przedmiotowy projektu zastosowano następujące techniki badawcze: desk research, CATI oraz CAWI.

5 STRUKTURA RAPORTU ROZDZIAŁ II JAKI JEST POTENCJAŁ RYNKU REMONTOWEGO? Rozdział II przedstawia informacje dotyczące dostępnego zasobu mieszkaniowego w Polsce. Analiza danych zastanych umożliwiła zweryfikowanie przyszłego potencjału branży budowlanej generowanej przez rynek wtórny. Wszystkie dane przed włączeniem do raportu zostały poddane sprawdzeniu pod kątem ich rzetelności, wiarygodności i aktualności. Z tego rozdziału dowiesz się m.in..: Jaki jest zasób mieszkaniowy w Polsce? Jak stary jest zasób mieszkaniowy w Polsce? Ile mieszkań wybudowano np. przez 1988 rokiem? W których województwach zasób mieszkaniowy jest największy? Jaki odsetek nieruchomości w Polsce uznawany jest jako przeludniony? Jaka jest przeciętna liczba mieszkań na 1000 osób? Jaki jest deficyt mieszkań w Polsce? Jaka jest przeciętna pow. użytkowa mieszkania oraz ta przypadająca na 1 osobę? W których województwach znajdują się największe, a w których najmniejsze mieszkania?

6 STRUKTURA RAPORTU ROZDZIAŁ III CZY POLACY REMONTUJĄ TAK JAK DEKLARUJĄ? W rozdziale III zaprezentowano wyniki badania CATI przeprowadzone na grupie gospodarstw domowych, które podczas ostatniej edycji badania zadeklarowały, iż będą dokonywać remontu. Umożliwiło to sprawdzenie, czy deklaracje Polaków pokrywają się z faktycznymi działaniami remontowymi. Z tego rozdziału dowiesz się m.in..: Ile gospodarstw domowych w Polsce faktycznie przeprowadziło remont w latach ? W jakim stopniu remont dotyczył budynków jednorodzinnych, a w jakim mieszkań w budynkach wielorodzinnych? Których aplikacji dotyczył remont? Ścian, sufitów, dachów, a może innych? Czy koszt zrealizowanych działań remontowych był wyższy, niższy, a może taki sam jak zakładano? Jaki odsetek gospodarstw domowych przekroczył planowany budżet remontowy? Przy remoncie, których aplikacji budżety remontowe zostały przekroczone w największym stopniu? Ile gospodarstw domowych przełożyło remont na okres późniejszy? Ile gospodarstw domowych zrezygnowało z wcześniej planowanego remontu i dlaczego? Ile gospodarstw domowych nie przeprowadziło remontu ze względu na brak fachowców, a ile z powodów finansowych?

7 STRUKTURA RAPORTU ROZDZIAŁ IV JAKIE SĄ I JAK REMONTUJĄ GOSPODARSTWA DOMOWE W POLSCE? W rozdziale IV zaprezentowano wyniki badania CAWI, którego celem było zweryfikowanie planów remontowych Polaków na lata W zależności od wyboru wersji raportów wyróżniono 2 podrozdziały, które będą różnić się od siebie: Plany remontowe Polaków w zakresie wybranej aplikacji, Klient (wybranej aplikacji) jak wykorzystać cechy różnicujące konsumentów? Cechą różnicującą w ramach poszczególnych opracowań będzie kategoria produktów (np. stolarki okiennej i jej akcesoriów, ścian wewnętrznych i sufitów).

8 STRUKTURA RAPORTU ROZDZIAŁ IV ZAKRES DANYCH (1/4) POZNAJ GOSPODASRTWA DOMOWE! PRZYGOTUJ SIĘ NA PRZSZYŁOŚĆ Z PRGONOZĄ LICZBY GOSPODARSTW DOMOWYCH DO 2050 ROKU! Z tego podrozdziału dowiesz się m.in..: Jaka jest liczba gospodarstw domowych w Polsce? Jaka jest ich prognoza do 2050 roku? Jak jest liczba gospodarstw domowych w poszczególnych województwach w Polsce? Czy w przyszłości więcej gospodarstw domowych będzie zamieszkiwało miasta, czy wsie? Gdzie obecnie mieszkają gospodarstwa domowe? Duże miasta, małe, a może wsie pod aglomeracjami miejskimi? Ile osób liczy statystyczne gospodarstwo domowe? Których jest najwięcej? Jednoosobowych, dwuosobowych, a może przeważają te liczniejsze? Jakie dochody netto mają gospodarstwa domowe? W których województwach budżety domowe są najwyższe? Jakie są różnice w dochodach netto w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym?

9 STRUKTURA RAPORTU ROZDZIAŁ IV ZAKRES DANYCH (2/4) POZNAJ SWÓJ POTENCJAŁ SPRZEDAŻOWY! DOSTOSUJ STRATEGIĘ KOMUNIKACJI, DYSTRYBUCJI, SPRZEDAŻY DO POTRZEB TWOICH KLIENTÓW! Z tego podrozdziału dowiesz się m.in..: Ile gospodarstw domowych planuje remont? W których województwach jest ich najwięcej? Jaki jest główny powód planowanych działań remontowych? Czy wiek różnicuje powody, dla których gospodarstwa decydują się na remont? Dlaczego część Polaków nie decyduje się na remont? Czy można zaktywizować tą grupę? W których pomieszczeniach zostanie przeprowadzony remont? Ile gospodarstw planuje remont generalny? Jakie elementy zostaną wyremontowane w latach ? Ile gospodarstw domowych zdecyduje się na remont ścian wewnętrznych i sufitów, a ile na podłóg, dachu, czy stolarki okiennej? Kim są Klienci planujący remont? Jak do nich dotrzeć? Jakie mają dochody i jak będą finansować swój remont? Jaka jest charakterystyka obiektów, które mają zostać wyremontowane? Jaki jest aktualny etap planowanych prac Więcej remontowych? niż agencja badawcza

10 STRUKTURA RAPORTU ROZDZIAŁ IV ZAKRES DANYCH (3/4) W zależności od wyboru wersji raportu podrozdział ten będzie dotyczył potencjału remontowego Polaków w zakresie wybranej aplikacji np. stolarki okiennej i jej akcesoriów, ścian wewnętrznych i sufitów, podłóg itd. Dostępnych jest 9 wersji raportu. Szczegóły na slajdzie 3. Z tego podrozdziału dowiesz się m.in..: Ile gospodarstw domowych planuje remont związany z wybraną przez Ciebie aplikacją? W których województwach jest ich najwięcej? Kim są Klienci, którzy planują remont interesującej Cię aplikacji? Jak do nich dotrzeć? Jakie mają dochody i jak będą finansować swój remont? Jakie elementy w domu planują wymienić/zamontować? Ile ich będzie (sztuki) lub jaka będzie ich powierzchnia (powierzchnia lub metry bieżące)? Jaki budżet przeznaczą Klienci na wymianę konkretnych produktów? Jakie kwoty planują przeznaczyć na materiały, a jakie na fachowców? Jakie marki planują zastosować Klienci? Jakie czynniki decydują o wyborze konkretnych grup produktów? Jaki jest ich poziom ważności? Jak zbudować strategię dystrybucji oraz komunikacji a więc skąd czerpią informację o produktach Twoi klienci i gdzie planują zakup?

11 STRUKTURA RAPORTU ROZDZIAŁ IV ZAKRES DANYCH (4/4) USŁYSZ, NIE TYLKO SŁUCHAJ SWOICH KLIENTÓW! W ramach raportu dokonano segmentacji klientów planujących remont wybranej aplikacji (w zależności od wersji raportu może być to np. planujących remont ścian i cokołów) w podziale na wiek. Dzięki temu będziesz wiedział m.in..: Jak dotrzeć do poszczególnych grup Klientów ze swoim produktem? Kim są Twoi Klienci w poszczególnych grupach wiekowych? Która grupa wiekowa jest Twoim najliczniejszym Klientem? Jakie udziały ilościowe posiadają poszczególne grupy Klientów w produktach? Dlaczego wybrane grupy dokonują remontu? Jakie są między nimi różnice? Kogo słuchają Klienci? Czy opinia fachowa jest równie ważna we wszystkich grupach klientów? Gdzie Twoi klienci poszukują informacji o produktach i gdzie je kupują? Jak zaplanować strategię komunikacji i dystrybucji do poszczególnych grup klientów?

12 METODOLOGIA (1/3) 1 DESK RESEARCH 2 BADANIE CATI 3 BADANIE CAWI Ile mieszkań jest w Polsce? Jaki jest wiek budynków? Jaka jest średnia wielkość mieszkania w Polsce? Ile mieszkań w Polsce przypada na mieszkańców? Czy Polacy remontują tak jak deklarują? Ile gospodarstw domowych faktycznie przeprowadziło remont w latach ? Ile gospodarstw domowych rezygnuje ze swoich planów remontowych? I dlaczego? Ile gospodarstw domowych planuje remont na lata ? Co, kiedy, jak i gdzie będzie remontowane? Kim są klienci planujący remont? Jak do nich dotrzeć?

13 METODOLOGIA (2/3) Celem badania CATI była weryfikacja przeprowadzenia działań remontowych planowanych przez gospodarstwa domowe na lata Dzięki temu możliwe było sprawdzenie, czy gospodarstwa domowe deklarujące remont w rzeczywistości go przeprowadziły. Badanie panelowe umożliwiło zatem pozyskanie informacji dotyczących m.in. odsetka osób, które faktycznie przeprowadziły remont, rodzaju aplikacji, których dotyczył, poziomu zrealizowanych kosztów w stosunku do tych planowanych, przyczyn nie podjęcia działań remontowych. TECHNIKA BADAWCZA RESPONDENT CATI GOSPODARSTWO DOMOWE, KTÓRE W LATACH PLANOWAŁO PRZEPROWADZIĆ REMONT WIELKOŚĆ PRÓBY N=450 DOBÓR PRÓBY CELOWY Rozkład próby (N=450, w %) 1 województwo 2 płeć 3 wiek

14 METODOLOGIA (3/3) Badanie CAWI przeprowadzone zostało na reprezentatywnej grupie gospodarstw domowych w Polsce. Kryteria doboru próby opierały się o dwie zmienne: województwo oraz wiek respondenta. Zastosowany dobór próby zapewnił odpowiednią reprezentację respondentów z poszczególnych województw oraz proporcjonalny udział osób w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym. Badanie umożliwiło zweryfikowanie m.in. odsetka gospodarstw domowych planujących remont oraz charakterystykę planów remontowych gospodarstw domowych przy uwzględnieniu różnych rodzajów aplikacji. TECHNIKA BADAWCZA CAWI RESPONDENT GOSPODARSTWO DOMOWE WIELKOŚĆ PRÓBY N=1 234 DOBÓR PRÓBY LOSOWO-WARSTWOWY Rozkład próby (N=1 234, w %) 1 województwo 2 płeć 3 wiek

15 CENA I WARUNKI ZAMÓWIENIA Wysyłka raportu odbywa się za pośrednictwem wiadomości w formacie PDF po dokonaniu płatności, na adres wskazany w zamówieniu. Raport dostępny jest w języku polskim, za dodatkową opłatą istnieje możliwość przetłumaczenia opracowania na inne języki. Szczegółowe informacje: b.tomczak@asm-poland.com.pl RAPORT PLANY REMONTOWE POLAKÓW W ZAKRESIE WYBRANEJ APLIKACJI (cena za jeden wybrany raport) CENA NETTO PLN PLANY REMONTOWE POLAKÓW W ZAKRESIE WYBRANYCH APLIKACJI: Zamówienie raportu wiąże się z akceptacją warunków Regulaminu Korzystania z Opracowań Syndykatowych ASM Centrum Badań i Analiz Rynku. Przy zakupie raportów dotyczących większej liczby aplikacji oferujemy cenę specjalną. Szczegółowe informacje: b.tomczak@asm-poland.com.pl dwa wybrane raporty (dwie aplikacje) trzy wybrane raporty (trzy aplikacje) cztery wybrane raporty i więcej PLN PLN ustalana indywidualnie

16 FORMULARZ ZAMÓWIENIA LICZBA ZAMAWIANYCH RAPORTÓW w zakresie 1 aplikacji w zakresie 2 aplikacji w zakresie 3 aplikacji w zakresie 4 i więcej aplikacji ZAMÓWIONA APLIKACJA/E stolarka okienna i jej akcesoria stolarka drzwiowa i jej akcesoria prace dekarskie i wymiana okien dachowych elewacja i cokoły ściany wewnętrzne i sufity podłogi instalacje grzewcze ceramiki sanitarnej i armatury materiałów nawierzchniowych, bram, ogrodzeń i tarasów Nazwa: Adres: NIP: DANE FIRMY CENA NETTO PLN PLN PLN ustalana indywidualnie Imię i nazwisko: Stanowisko: Telefon: Proszę zaznaczyć wybrany raport: Adres wysyłki wypełnionego formularza zamówienia: b.tomczak@asm-poland.com.pl OSOBA KONTAKTOWA UPOWAŻNIAM ASM DO WYSTAWIENIA FAKTURY VAT BEZ PODPISU ODBIORCY Zamawiający oświadcza, że zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu Korzystania z Opracowań Syndykatowych ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Regulamin dostępnym na: Data: Podpis i pieczątka Zamawiającego:

17 Beata Tomczak Kierownik Zespołu Analitycznego Główny Analityk Rynku +48 (24) Plany remontowe Polaków to raport, który dostarczy Państwu kompleksowej wiedzy o potencjale rynku wtórnego w Polsce, ale nie tylko. W bieżącej edycji raportu dowiedzą się Państwo, czy deklaracje remontowe gospodarstw domowych pokrywają się z ich faktyczną realizacją. Jest to kluczowa informacja do budowania założeń strategii sprzedaży. Zasób mieszkaniowy w Polsce wymaga renowacji, a Polacy coraz chętniej planują działania remontowe. Świadczą o tym wyniki badania, które przeprowadziliśmy na potrzeby projektu. Dzięki informacją pozyskanym z raportu będą mogli Państwo określić potencjał sprzedażowy dla poszczególnych produktów, dopasować strategię promocji, opracować kierunki zmiany strategii dystrybucji, czy też komunikacji. Raport jest bowiem kompendium wiedzy na temat planowanych działań remontowych tego co, jak, gdzie i kiedy będzie modernizowane. Raport daje odpowiedzi na ważne pytania związane z procesem decyzyjnym inwestorów czego poszukują klienci, jakimi kryteriami kierują się przy zakupie poszczególnych materiałów budowlanych, czyjej porady poszukują. Dodatkowo w raporcie znajdą Państwo segmentacje klientów ze względu na wiek. Wszyscy wiemy, że należy słuchać swoich klientów, ale ile z nas słyszy, co mają do powiedzenia? Zapraszam do zapoznania się z raportem. Z poważeniem, Beata Tomczak

18 KONTAKT W SPRAWIE DODATKOWYCH ANALIZ RYNKOWYCH ORAZ BADAŃ INDYWIDUALNYCH Joanna Florczak-Czujwid Z-ca Dyrektora Działu Analiz Sektorowych i Foresightu Beata Tomczak Kierownik Zespołu Analitycznego Główny Analityk Rynku Agnieszka Wójcik-Zachorska Analityk Rynku Marta Topolska Project Manager +48 (24) j.florczak@asm-poland.com.pl +48 (24) b.tomczak@asm-poland.com.pl +48 (24) a.wojcik@asm-poland.com.pl +48 (24) m.topolska@asm-poland.com.pl

19 Zaufali nam

20 Zapraszamy do kontaktu ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 5, Kutno tel. (24) , faks (24) sekretariat@asm-poland.com.pl