ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania

Transkrypt

1 ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania Zespó Instrumentów Inwestycyjnych Zespó Instrumentów Doradczych Dzia ania 2.3 i 2.1 Warszawa, dnia 7 wrze nia 2005r.

2 Statystyka na dzie r. Ilo onych wniosków o p atno w ramach Dzia ania 2.3: W tym: 113 na czn kwot ,25 z ; ilo wniosków zatwierdzonych przez PARP: 13 na czn kwot ,17 z ; ilo wniosków w uzupe nieniach: 40 na czn kwot ,98 z ; Ilo wniosków do zweryfikowania: 60 na czn kwot ,10 z.

3 Powody uzupe nie : Wniosek beneficjenta o p atno : 1) nieprawid owo podany okres, za jaki jest sk adany wniosek; 2) rachunek bankowy beneficjenta niezgodny z Umow ; 3) b dne wype nienie zestawienia dokumentów niezgodno z dokumentami ród owymi; 4) p atno dokonana po terminie realizacji problemy z interpretacj terminu zako czenie realizacji Projektu.

4 Powody uzupe nie c.d.: Sprawozdanie z realizacji projektu: nieprawid owo podany okres, za jaki jest sk adane sprawozdanie; nieprawid owo wype nione dane dot. Umowy; problemy z osi gni ciem za onych warto ci wska ników rezultatu i oddzia ywania; brak informacji potwierdzaj cych realizacj dzia niekwalifikowanych (za wyj tkiem VAT); niedok adne okre lenie sposobów wizualizacji Projektu; brak dokumentów potwierdzaj cych odbiór us ug doradczych;

5 Uwagi ogólne: Okres realizacji Projektu niedotrzymany w zakresie: 1) realizacji zaplanowanych dzia : umowy z dostawcami s podpisywane przed planowanym okresem realizacji, ale po z eniu wniosku o dofinansowanie; brak informacji o wykonawcy wy onionym w procedurze uproszczonej; 2) dokonanych p atno ci: zaliczki na poczet dostaw s acone przed planowanym okresem realizacji, ale po z eniu wniosku o dofinansowanie; p atno ci dokonane po zako czeniu okresu realizacji, ale przed eniem wniosku o p atno ; p atno ci gotówkowe;

6 Uwagi ogólne c.d. 3) udokumentowania wykonanych robót, dostaw i us ug: protoko y zdawczo-odbiorcze podpisywane po zako czeniu okresu realizacji projektu; brak protoko ów dla dzia niekwalifikowanych; 4) nie dostarczenia w terminie umowy kredytowej/leasingu; 5) beneficjenci nie wykorzystuj mo liwo ci przesuni pomi dzy dzia aniami dopuszczalnych umow ; 6) b dne rozumienie zapisów dot. leasingu: - okres realizacji rozumiany jako podpisanie umowy leasingu i odbiór rodka trwa ego; - problemy przy weryfikacji umowy leasingu konieczno dos ania dodatkowych dokumentów;

7 Wydatki kwalifikowane: ywane rodki trwa e: problemy z udokumentowaniem braku udzia u rodków publicznych przy zakupie rodka trwa ego w okresie 7 lat poprzedzaj cych jego nabycie przez beneficjenta; odpowiednie certyfikaty potwierdzaj ce spe nianie przez nabywany u ywany rodek trwa y norm przewidzianych dla danego typu urz dze wa ne na dzie dokonania zakupu przez beneficjenta;

8 Wydatki kwalifikowane: Nieruchomo ci: wniosek o p atno wskazuje na inne jednostki miary ni by y zaplanowane we Wniosku o dofinansowanie; Leasing: umowy leasingu operacyjnego, przewiduj ce przeniesienie w asno ci na podstawie odr bnej umowy; najcz ciej wyra ony w walucie obcej i nie ma mo liwo ci jednoznacznego ustalenia warto ci kosztów kwalifikowanych; aneksowanie umów leasingu w celu skrócenia okresu leasingu;

9 Wnioski o wprowadzenie zmian do Umowy o dofinansowanie Projektu, z o one z one z naruszeniem zapisów w Umowy ( ( 13 ust. 4) W W przypadku zaistnienia okoliczno ci ci mog cych opó ni ni realizacj Projektu lub jego etapu Beneficjent nie pó niej p ni 30 dni przed dniem up ywu okresu realizacji Projektu lub jego etapu, o którym mowa w 3 ust. 1, jest obowi zany wyst pi pi z pisemnym wnioskiem o wyd u enie okresu realizacji Projektu lub jego etapu( )

10 Wska niki rezultatu i oddzia ywania Przypadek I: Etap weryfikacji wniosku o p atno ko cow. Sprawozdanie z realizacji Projektu (z one w ci gu roku) w przypadku nie osi gni cia na dzie sk adania rozliczenia wska ników rezultatu i oddzia ywania mo e by zaakceptowane, je li beneficjent umie ci stosowne wyja nienie oraz przewidywany okres ich osi gni cia powy sze dane zostan zweryfikowane podczas monitoringu.

11 Wska niki rezultatu i oddzia ywania c.d. Przypadek II: Wska niki dot. zatrudnienia je li Beneficjent zadeklarowa wzrost zatrudnienia powy ej 10%, na ocenie merytorycznej otrzyma 10 pkt. Bardzo cz sto mia y one decyduj cy wp yw na ostateczny wynik i decyzj o przyznaniu dofinansowania. Wzrost zatrudnienia jako wska nik rezultatu bezpo rednio zwi zany z realizowanym Projektem, musi by osi gni ty w planowanym okresie.

12 Wska niki rezultatu i oddzia ywania c.d. Przypadek III: Beneficjent wnioskuje o wprowadzenie zmian polegaj cych na rezygnacji z trzech wska ników rezultatu, dot. min zatrudnienia i wielko ci produkcji. Nawet je li wielko zadeklarowanych dodatkowych miejsc pracy nie mia a wp ywu na ocen merytoryczn (brak dodatkowych punktów) taka zmiana nie jest mo liwa do zaakceptowania.

13 Zmiany zakresy rzeczowego: Przypadek I: Beneficjent wnioskuje o wyra enie zgody na zakup nowego rodka trwa ego w miejsce planowanego zakupu u ywanego rodka trwa ego. Powy sza zmiana jest mo liwa i nie rodzi konieczno ci wprowadzania zmian wska ników produktu, rezultatu i oddzia ywania. Przypadek II: Beneficjent wnioskuje o wyra enie zgody na wprowadzenie zmiany polegaj cej na zast pieniu kilku urz dze, jednym w pe ni zautomatyzowanym, charakteryzuj cym si lepszymi parametrami technicznymi urz dzeniem, daj cym mo liwo wykorzystania dodatkowych funkcji itp. wprowadzenie takiej zmiany jest mo liwe i rodzi konieczno wprowadzania zmiany wska ników produktu.

14 Zmiany zakresu rzeczowego c.d. Przypadek III: Beneficjent wnioskuje o wyra enie zgody na zakup urz dzenia, które zawiera w sobie jedynie cz funkcji pierwotnie planowanego urz dzenia i dodatkowo daje mo liwo wykorzystania innych nie ma podstaw do wyra enia zgody na wprowadzenie takiej zmiany. Przypadek IV: Beneficjent wnioskuje o wyra enie zgody na wprowadzenie zmiany do listy wydatków kwalifikowanych polegaj cej na zmianie ilo ci nabywanych urz dze, zarówno zmniejszenie jaki i zwi kszenie, t umacz c wnioskowane zmiany dami przy opracowaniu Wniosku tzw. literówki. Mo liwe do zaakceptowania (przy uznaniu wyja nienia za wystarczaj ce) s tylko zmiany polegaj ce na zmniejszeniu ilo ci nabywanych urz dze, natomiast nie ma mo liwo ci wyra enia zgody na zwi kszenie ilo ci. Powy sza zasad dot. równie wprowadzania dodatkowych prac i robót.

15 Aneksowanie umów w Dzia aniu 2.1: Nieprzestrzeganie zasady aneksowania kosztów wyszczególnionych w bud ecie Projektu je li przewy szaj ró nic 10% pierwotnej kwoty; Nie za czanie do wniosku o aneks aktualnego harmonogramu zadaniowofinansowego (uzupe nienia wyd aj proces aneksowania); Nieprzestrzeganie wymogu rozpocz cia dzia ania max w ci gu 2 miesi cy od daty rozpocz cia okre lonej w Umowie - w przypadku nieprzewidzianych opó nie Beneficjent zobowi zany jest wyst pi z wnioskiem o aneks; Brak odniesienia we wniosku o aneks do wska ników realizacji celów projektu; Nieprzestrzeganie wymogu realizacji tak e dzia niekwalifikowanych np. konieczno certyfikacji, przed rozliczeniem Projektu.