KPS V KONGRES. 4-5 marca 2014 roku. Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance PRAWNIKÓW SEG

Transkrypt

1 4-5 marca 2014 roku Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance

2 Szanowni Państwo, W imieniu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych pragnę Państwa zaprosić na V Kongres Prawników Spółek Giełdowych SEG, który w tym roku będzie przebiegał w nieco innej formule, jednak poruszane zagadnienia wciąż będą dotyczyły kwestii prawnych istotnych z punktu widzenia Emitenta. Kongres odbędzie się w dniach 4-5 marca 2014 roku w Centrum Kongresowym Hotelu Warszawianka w Jachrance. Pierwszego dnia zaplanowaliśmy trzy sesje plenarne jak raportować bez rozporządzenia, raportowanie danych finansowych oraz najlepsze praktyki WZA. Po części merytorycznej uczestników zapraszamy do udziału w Wieczórze Ostatkowym połączonym z kolacją i zabawą przy muzyce. Jak co roku, drugiego dnia Kongresu odbędą się zajęcia praktyczne, podczas których poruszymy zagadnienia prawne dotyczące m.in. głośnych sporów na WZA i po ich zakończeniu, finansowania spółek publicznych, odpowiedzialności doradców za niewypełnienie obowiązku informacyjnego, projektu nowej ustawy o obligacjach, compliance w praktyce, scalania akcji. Tematów do dyskusji jest oczywiście bardzo wiele i nie wszystkie udało się zamieścić w programie Kongresu. Część z nich będzie zatem dyskutowana podczas rozmów kuluarowych oraz w mniej formalnej atmosferze, przy kolacji. Gorąco zachęcam do udziału w tym wydarzeniu, które nie tylko gwarantuje wysoki poziom merytoryczny, ale również jest bardzo ważne dla integracji środowiska związanego z rynkiem kapitałowym w Polsce. Do zobaczenia na Kongresie! dr Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Udział w Kongresie jest bezpłatny dla spółek należących do SEG. Spółki giełdowe nienależące do SEG mogą wziąć udział w Kongresie zgodnie z cennikiem zawartym w formularzu zgłoszeniowym bądź przystępując do Stowarzyszenia. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo mają spółki SEG. Uczestnicy sami pokrywają koszt zakwaterowania. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić elektronicznie i odesłać do dnia roku, klikając w prawym górnym rogu wyślij formularz. W sprawie członkostwa w SEG prosimy o kontakt z p. Joanną Bielecką pod numerem tel. (22) bądź mailowo na adres: joanna.bielecka@seg.org.pl

3 Program Kongresu 4 MARCA 2014 roku (wtorek) Rejestracja gości oraz lunch Otwarcie Kongresu Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Jak raportować bez rozporządzenia Nowe regulacje UE Jak wypełnić pustkę po rozporządzeniu o obowiązkach informacyjnych Standardy rynkowe opracowywanie, konsultowanie, egzekwowanie Prowadzący: Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Uczestnicy: Marcin Marczuk, Partner, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni Andrzej Mikosz, Partner, K&L Gates* Ilona Pieczyńska-Czerny, Dyrektor Departamentu Ofert Publicznych i Informacji Finansowej, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Michał Stępniewski, Członek Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Przerwa kawowa Raportowanie danych finansowych Czy rynek potrzebuje raportów kwartalnych Dane finansowe jako informacja cenotwórcza Projekt standardu raportowania danych finansowych Prowadzący: Dariusz Witkowski, Dyrektor Generalny, SEG Uczestnicy: Beata Jarosz, Wiceprezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Artur Kulesza, Dyrektor Departamentu Relacji z Inwestorami, Bank Millennium Danuta Pajewska, Starszy Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy Robert Wąchała, Dyrektor Departamentu Nadzoru Obrotu, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Przerwa kawowa Najlepsze Praktyki WZA Czy potrzebujemy wytycznych odnośnie organizacji i przebiegu WZA? Jakie kwestie powinny się tam znaleźć? Jak należy je egzekwować? Prowadzący: Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Uczestnicy: Andrzej Knap, Prezes Zarządu, Unicomp-WZA Leszek Koziorowski, Wspólnik, GESSEL Koziorowski Radosław L. Kwaśnicki, Partner Zarządzający, RKKW KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Marek Wodnicki, Dyrektor Biura Prawnego, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Wieczór Ostatkowy połączony z kolacją i zabawą przy muzyce * oczekujemy na potwierdzenie

4 Program Kongresu 5 MARCA 2014 roku (środa) Śniadanie (dla osób korzystających z noclegu) I TURA warsztatów tematycznych Przerwa kawowa II TURA warsztatów tematycznych Grupa I WZA: kto nie może uczestniczyć lub głosować skutki wadliwych decyzji zarządów jak uniknąć nieważności uchwał GŁOŚNE SPORY na WZA i po ich zakończeniu dr Radosław L. Kwaśnicki, Radca Prawny, Partner Zarządzający w Kancelarii RKKW KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Damian Dworek, Radca Prawny, Partner w Kancelarii RKKW KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Dariusz Kulgawczuk, Radca Prawny w Kancelarii RKKW KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Grupa II Finansowanie spółek publicznych wybrane zagadnienia prawne Danuta Pajewska, Starszy Wspólnik, Radca Prawny, Wardyński i Wspólnicy Marcin Pietkiewicz, Radca Prawny, Wardyński i Wspólnicy Łukasz Szegda, Wspólnik, Radca Prawny, Wardyński i Wspólnicy Grupa III PUŁAPKI I KANAŁY czyli odpowiedzialność doradców za niewypełnienie obowiązku informacyjnego przez spółkę publiczną Marcin Marczuk, Partner, Radca Prawny, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni Sebastian Rudnicki, Radca Prawny, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni Grupa IV Projekt nowej ustawy o obligacjach wybrane aspekty Leszek Koziorowski, Wspólnik, Radca Prawny, GESSEL Koziorowski Krzysztof Marczuk, Radca Prawny, Managing associate, GESSEL Koziorowski Tomasz Bardziłowski, Wiceprezes Zarządu, DI Investors Grupa V Jak radzić sobie z zalewem regulacji. Compliance w praktyce. Andrzej Mikosz, Partner, K&L Gates Wojciech Wąsowicz, Of Counsel, K&L Gates Marta Janowska, Associate, K&L Gates Marcin Trepka, Associate, K&L Gates Grupa VI Jak przeprowadzić scalanie akcji Jacek Michalczyk, Dyrektor Biura Prawnego, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Podsumowanie kongresu oraz lunch

5 Prelegenci Tomasz Bardziłowski Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający ds. Rynku Kapitałowego DI Investors Odpowiedzialny jest za rozwój działalności brokerskiej. Wcześniej m.in. Dyrektor Zarządzający Credit Suisse Securities, Szef Działu Akcji na Europe Środkowo-Wschodnią UniCredit CAIB oraz Prezes Zarządu CAIB Securities. Ukończył studia licencjackie na kierunku finanse i bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz magisterskie na kierunku finanse międzynarodowe w University of Amsterdam. Z rynkiem kapitałowym związany od 1997 r. Damian Dworek Radca Prawny, Partner w Kancelarii RKKW KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Kieruje Departamentem Sporów Sądowych oraz Departamentem Prawa Pracy. Specjalizuje się w prowadzeniu procesów sądowych w sprawach cywilnych, ze szczególnym uwzględnieniem sporów między przedsiębiorcami oraz sporów korporacyjnych; posiada także bogatą praktykę w kompleksowej obsłudze prawnej krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych. Autor i współautor publikacji poświęconych praktycznym aspektom prawa gospodarczego i handlowego. Wykładowca na konferencjach i seminariach dotyczących prawa cywilnego oraz gospodarczego, w tym w szczególności dotyczących kontraktów w obrocie gospodarczym i prawa spółek. W 2008 r. ukończył aplikację sądową i złożył egzamin sędziowski w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie. Biegle posługuje się językiem angielskim. Marta Janowska Associate, K&L Gates Pracuje na stanowisku Associate w warszawskim biurze kancelarii w dziale korporacyjnym. Jej praktyka koncentruje się w zakresie prawa gospodarczego i prawa papierów wartościowych, ze szczególnym uwzględnieniem transakcji typu M&A. Praktyka Marty Janowskiej skupia się na stosowaniu prawa cywilnego oraz gospodarczego w transakcjach, w szczególności Marta Janowska doradzała klientom w procesach fuzji, przejęć oraz restrukturyzacji spółek, projektach nabycia akcji/udziałów, w inwestycjach zagranicznych w Polsce, jak również doradza zarówno polskim jak i zagranicznym klientom w bieżącej obsłudze korporacyjnej związanej z prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej w Polsce. Marta Janowska ma również doświadczenie w prowadzeniu procesów due diligence jak i przygotowaniu i współprowadzeniu procesów IPO, a także w przygotowaniu i negocjowaniu różnych umów w tym umów inwestycyjnych czy umów zbycia akcji. dr Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Jest odpowiedzialny za zarządzanie pracą biura oraz współpracę merytoryczną z firmami członkowskimi. Przed dołączeniem do SEG pracował w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd jako rzecznik prasowy i dyrektor sekretariatu. Wcześniej był pracownikiem Ministerstwa Przekształceń Własnościowych. Był pracownikiem Katedry Finansów Międzynarodowych SGH, jest absolwentem wydziału Handlu Zagranicznego tej uczelni. Ma stopień naukowy doktora.

6 Jest autorem wielu publikacji o tematyce ekonomicznej, dotyczących głównie takich obszarów jak funkcjonowanie rynków kapitałowych, liberalizacja przepływów kapitałowych, liberalizacja form świadczenia usług, integracja rynku finansowego UE. Zasiada we władzach Europejskiego Stowarzyszenia Spółek Giełdowych (EuropeanIssuers). Artur Kulesza (l.47) jest absolwentem wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od początku kariery, w 1991 roku, związany z Bankiem Millennium (dawniej Bank Inicjatyw Gospodarczych), gdzie zdobywał doświadczenie w wielu dziedzinach bankowości, głównie w obszarze finansów, zarządzania ryzykiem oraz planowania. Od 1996 roku na stanowisku dyrektora, kierował takimi jednostkami Banku jak: departament oceny ryzyka, departament informacji zarządczej, departament planowania strategicznego oraz departament kredytów hipotecznych. Od 2003 roku pełni funkcję dyrektora departamentu relacji z inwestorami. Artur Kulesza jest członkiem Komisji Rewizyjnej Polskiego Instytutu Relacji Inwestorskich (PIRI). W 2009 roku zajął 3-cie miejsce w rankingu magazynu Institutional Investor na najlepszego profesjonalistę ds. IR wśród europejskich instytucji finansowych. Leszek Koziorowski Wspólnik, Radca Prawny GESSEL Koziorowski Specjalizuje się w prawie papierów wartościowych i funduszy inwestycyjnych. Doradza m.in. przy publicznych i prywatnych emisjach akcji i obligacji, fuzjach i przejęciach spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych, tworzeniu i obsłudze domów maklerskich i funduszy inwestycyjnych, zajmuje się obsługą korporacyjną spółek publicznych, w tym także w zakresie obsługi organów i wykonywaniem obowiązków informacyjnych. Reprezentuje również klientów we wszelkiego rodzaju postępowaniach administracyjnych i sądowych związanych z funkcjonowaniem klientów na rynku kapitałowym. W kancelarii GESSEL, Koziorowski kieruje działem prawa rynków kapitałowych. Artur Kulesza Dyrektor Departamentu Relacji z Inwestorami, Bank Millennium Spółka Akcyjna Dariusz Kulgawczuk Radca Prawny w Kancelarii RKKW KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Kieruje Departamentem Prawa Spółek oraz Współzarządza Departamentem Sporów Korporacyjnych. Specjalizuje się w bieżącej obsłudze spółek, w tym z branży ubezpieczeniowej, produkcyjnej oraz budowlanej, jak też spółek z udziałem Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Doradzał w złożonych sporach prawnych o charakterze korporacyjnym, nieruchomościowym, ubezpieczeniowym oraz związanych z własnością intelektualną i inwestycjami budowlanymi. Doradzał przy transakcjach M&A oraz transakcjach związanych z obrotem nieruchomościami. Autor publikacji z zakresu prawa handlowego i procesowego, współautor pozycji Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach z zakresu prawa spółek handlowych wyd.: , , oraz Wykładowca na krajowych i międzynarodowych konferencjach i seminariach dotyczących prawa gospodarczego, w szczególności zaś poświęconych prawu spółek oraz rozwiązywaniu sporów Prawnych. Arbiter Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim.

7 dr Radosław L. Kwaśnicki Radca Prawny, Partner Zarządzający w Kancelarii RKKW KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Kieruje Departamentem Sporów Korporacyjnym oraz Departamentem Rynku Kapitałowego. Specjalizuje się w prawie spółek, prawie rynku kapitałowego oraz postępowaniach sądowych. W 2011 r. uzyskał prestiżową rekomendację Global Law Experts jako jedyny polski prawnik w zakresie prawa spółek, w 2010 r. także w ww. zakresie został wyróżniony przez European Legal Experts oraz wskazany przez Legal 500 w zakresie prawa spółek oraz fuzji i przejęć (M&A), gdzie wskazano m.in., iż Radosław Kwaśnicki jest skutecznym menadżerem i opiekunem. Kwaśnicki doradza przedsiębiorstwom w sektorach energii, górnictwa, FMCG, farmaceutycznych oraz budowlanych. Arbiter krajowy i międzynarodowy; w latach Prezes a następnie Wiceprezes Stałego Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie (obecnie arbiter tego Sądu), od 2010 r. arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz arbiter Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan a także arbiter Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej (ICC) w Paryżu. Bogate doświadczenie w nadzorze korporacyjnym zdobył jako członek rad nadzorczych spółek działających w różnych sektorach, w tym spółek publicznych oraz instytucji finansowych. Członek Korpusu Polskiego Instytutu Dyrektorów, wpisany na listę kandydatów na Profesjonalnych Członków Rad Nadzorczych Polskiego Instytutu Dyrektorów. Uczestnik prac legislacyjnych i strategicznych związanych z rozwojem prawa gospodarczego. Redaktor oraz autor a także współautor kilku podręczników i komentarzy oraz ponad trzystu innych publikacji lub wypowiedzi poświęconych praktycznym aspektom prawa gospodarczego, członek Kolegium Redakcyjnego Monitora Prawa Handlowego. Wykładowca podczas wielu konferencji i seminariów poświęconych prawu gospodarczemu. Biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim. Prowadzi blog poświęcony prawu gospodarczemu PRAWO BIZNESU LAW IN ACTION ( Krzysztof Marczuk Radca Prawny, Managing associate, GESSEL Koziorowski Specjalizuje się w publicznym obrocie instrumentami finansowymi na rynku kapitałowym. Doradza przy publicznych i prywatnych emisjach instrumentów finansowych, nabywaniu znacznych pakietów akcji spółek publicznych, obsłudze prawnej domów maklerskich i funduszy inwestycyjnych, wykonywaniu obowiązków informacyjnych przez spółki publiczne oraz obsłudze korporacyjnej spółek handlowych. Reprezentuje Klientów we wszelkiego rodzaju postępowaniach administracyjnych przed KNF. Doświadczenie zdobywał w Departamencie Prawnym oraz Departamencie Instrumentów Finansowych Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, a następnie w Departamencie Emitentów Komisji Nadzoru Finansowego. Uczestniczył w pracach legislacyjnych z zakresu prawa rynku kapitałowego, w tym w pracach nad nowelizacją ustawy o ofercie publicznej. Marcin Marczuk Partner, Radca Prawny Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni W ramach Kancelarii kieruje praktyką rynku kapitałowego. Zajmuje się prawnymi aspektami przejęć, fuzji oraz podziałów i przekształceń spółek kapitałowych. Doradza w sprawach korporacyjnych spółek publicznych oraz związanych z funkcjonowaniem grup kapitałowych. W ramach Kancelarii Mec. Marczuk wraz z zespołem przygotował i doradzał przy przeprowadzeniu ok 50 ofert publicznych IPO, ok. 30 SPO, licznych ofert niepublicznych, a także wielu transakcji typu M&A. Reprezentował podmioty nadzorowane i strony w postępowaniach administracyjnych przed KNF czy PARP. Wraz z zespołem prawników przeprowadzał transakcje restrukturyzacyjne spółek, w tym spółek zależnych

8 od Skarbu Państwa. Przygotowywał również różnorodne pracownicze i menadżerskie programy lojalnościowe oraz motywacyjne. Legitymuje się ponadto doświadczeniem w sprawach z zakresu prawa karnego i ubezpieczeń. Wskazywany jako prawnik rekomendowany w wydawnictwach Chambers Europe, Legal 500 czy IFLR Autor licznych publikacji w zakresie prawa rynku kapitałowego. Wykładowca szkoleń, kongresów, seminariów czy konferencji poświęconych prawu gospodarczemu. Współautor fragmentów części do ustawy o ofercie publicznej ( ) w ramach Komentarza pod red. Prof. Marka Wierzbowskiego Prawo rynku kapitałowego (Wydawnictwo C.H. Beck duża seria), obecnie wznawianego Andrzej Mikosz Partner K&L Gates Jest Partnerem w warszawskim biurze K&L Gates. Jego praktyka koncentruje się na obsłudze transakcji na rynku kapitałowym oraz fuzjach i przejęciach. Jest również uznanym specjalistą w sprawach władztwa korporacyjnego (corporate governance). Przed rozpoczęciem współpracy z K&L Gates, Andrzej Mikosz pełnił funkcję Ministra Skarbu Państwa, którego kompetencje w Polsce obejmują prywatyzację i zarządzanie aktywami państwowymi. Wcześniej pracował w warszawskich biurach innych znanych międzynarodowych kancelarii prawnych. W latach był członkiem Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz specjalnym doradcą Ministra Rolnictwa, odpowiedzialnym za strategię prywatyzacji przemysłu cukrowniczego, rozwój giełd towarowych oraz reformę systemu przechowywania i finansowania artykułów rolnych. Danuta Pajewska Radca Prawny, Starszy Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy Jest radcą prawnym, starszym wspólnikiem kierującym Zespołem Rynków Kapitałowych i Instytucji Finansowych. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa papierów wartościowych oraz prawa rynku kapitałowego i instytucji finansowych, problematyce corporate governance i business compliance, zwłaszcza w zakresie spółek publicznych, a także zagadnień outsourcingu. Brała udział w przygotowywaniu prawnych części prospektów emisyjnych, doradzała przy pozyskiwaniu środków na rynkach kapitałowych, nabywaniu znacznych pakietów akcji spółek publicznych, oferowaniu zagranicznych papierów wartościowych w Polsce, a także w zakresie regulacyjnych aspektów funkcjonowania instytucji finansowych (biur maklerskich, banków, funduszy inwestycyjnych, zakładów ubezpieczeń) i oferowania produktów finansowych oraz outsourcingu usług. Ukończyła Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W latach pracowała jako radca prawny w Ministerstwie Finansów oraz jako doradca ministra w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. Uczestniczyła w pracach grupy roboczej tworzącej prawne regulacje rynku kapitałowego w Polsce. Od 1991 roku była doradcą przewodniczącego, a następnie dyrektorem Biura Prawnego w Komisji Papierów Wartościowych. Współtworzyła pierwsze regulacje dotyczące publicznego obrotu papierami wartościowymi. W latach była przewodniczącą Sądu Arbitrażowego przy Giełdzie Papierów Wartościowych S.A., a do roku 2006 sędzią tego sądu. W latach była radcą prawnym w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego S.A. i w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych Banku Handlowego S.A. Była członkiem zespołu przygotowującego prywatyzację Banku Handlowego w Warszawie S.A. Współtworzyła dokumentację prawną związaną z utworzeniem i funkcjonowaniem towarzystwa funduszy inwestycyjnych Banku Handlowego w Warszawie S.A. i zarządzanych przez niego funduszy inwestycyjnych. Od grudnia 1999 roku współpracowała z Deloitte jako radca prawny, a następnie dołączyła do kancelarii prawniczej współpracującej z Deloitte jako wspólnik odpowiedzialny za zagadnienia rynku kapitałowego. Prowadziła kursy i szko-

9 lenia dla członków rad nadzorczych, maklerów i doradców inwestycyjnych. W latach była członkiem komisji egzaminacyjnej dla kandydatów na doradców inwestycyjnych. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. W roku 2004 została wspólnikiem w kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Marcin Pietkiewicz Radca Prawny, Zespół Rynków Kapitałowych i Instytucji Finansowych Wardyński i Wspólnicy Jest radcą prawnym, członkiem Zespołu Rynków Kapitałowych i Instytucji Finansowych. Specjalizuje się w prawie instytucji finansowych, rynków kapitałowych oraz w prawie korporacyjnym i gospodarczym. Przygotowuje opinie prawne dla polskich oraz zagranicznych instytucji finansowych, m.in. banków, biur maklerskich i funduszy inwestycyjnych. Na bieżąco doradza spółkom kapitałowym, m.in. z branży leasingu, w zakresie wewnętrznej obsługi korporacyjnej. Doradza również w zakresie zagadnień rynku kapitałowego, takich jak wprowadzanie spółek do publicznego obrotu, nabywanie znacznych pakietów akcji, przeprowadzanie publicznego wezwania oraz obowiązki informacyjne emitentów. Uczestniczy w projektach związanych z restrukturyzacją spółek (m.in. przejęcie, nabywanie udziałów, nabywanie przedsiębiorstw spółek handlowych), odpowiadając za sprawy związane z publicznym obrotem papierami wartościowymi oraz sprawy korporacyjne. Wspomaga przygotowanie raportów due diligence i współtworzy główne umowy transakcyjne. Uczestniczy również w pracach dotyczących finansowania projektów (umowy kredytu, nabycie akcji, szczególne rodzaje finansowania), przejmowania wierzytelności i powiązanych zabezpieczeń oraz sekurytyzacji. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest absolwentem Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego współorganizowanego przez University of Cambridge. W latach pracował w kancelarii Wasylkowski i Wspólnicy należącej do międzynarodowej sieci firm prawniczych współpracujących z Deloitte. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączył w 2004 roku. Sebastian Rudnicki Radca Prawny, Senior Associate, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni Radca prawny, senior associate Kancelarii. Absolwent WPiA UW oraz Podyplomowych Studiów Prawa Rynku Kapitałowego UW. Uzyskał dyplom University of Cambridge British Centre for English and European Legal Studies. Mec. Rudnicki specjalizuje się w obsłudze prawnej transakcji fuzji, przejęć oraz podziałów spółek prawa handlowego (w tym spółek publicznych), procesów restrukturyzacyjnych oraz prywatyzacyjnych, a także ofert publicznych i prywatnych akcji, obligacji, warrantów subskrypcyjnych oraz innych rodzajów papierów wartościowych. Zajmuje się bieżącą obsługą korporacyjną podmiotów prawa gospodarczego, a także reprezentacją klientów w postępowaniach przed sądami oraz organami administracji. Jego zainteresowania zawodowe związane są z prawem spółek handlowych, prawem papierów wartościowych oraz prawem cywilnym. Mec. Rudnicki jest autorem kilku publikacji z zakresu prawa i postępowania cywilnego. W ramach Kancelarii kieruje praktyką w zakresie rynku NewConnect oraz CATALYST. Łukasz Szegda Wspólnik, Radca Prawny Wardyński i Wspólnicy Zajmuje się finansowaniem transakcji, w tym w finansowaniem przejęć spółek, transakcji nieruchomościowych, projektów inwestycyjnych, a także w restrukturyzacji i refinansowaniu zadłużenia. Praktyczne doświadczenie w zakresie restrukturyzacji długu zdobył przy wielu z największych projektów tego rodzaju w Polsce, a także jako stały doradca polskich banków. Ma również doświadczenie w reprezentowaniu klientów w postępowaniach sądowych oraz

10 upadłościowych. Doradza klientom w zakresie zagadnień regulacyjnych dotyczących cash-poolingu, outsourcingu, sekurytyzacji oraz kredytów konsumenckich. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył z wyróżnieniem Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego współorganizowane przez University of Cambridge oraz Centrum Prawa Amerykańskiego współorganizowane przez University of Florida. Posiada dyplomy ukończenia kursów z zakresu Joint Ventures oraz Mergers & Acquisitions w ramach programu IBA s International Practice Diploma Programme (organizowanego przez International Bar Association oraz The College of Law of England and Wales). W roku 2006 odbył staż w grupie bankowej w międzynarodowej kancelarii Simmons & Simmons w Londynie. Od 2004 roku jest radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Jest również członkiem Komisji Prawa Bankowego przy International Bar Association. Często bierze udział jako wykładowca w krajowych i międzynarodowych konferencjach prawniczych. Prowadzi także szkolenia oraz jest autorem publikacji o tematyce bankowej i finansowej. Jest też współautorem książki Ryzyka prawne w transakcjach fuzji i przejęć wydanej przez LexisNexis Polska we współpracy z kancelarią Wardyński i Wspólnicy (Warszawa 2013). Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączył w 2000 roku. Marcin Trepka Associate, K&L Gates Doradza w sprawach regulacyjnych oraz postępowaniach spornych związanych z polskim i europejskim prawem antymonopolowym oraz prawem energetycznym. Zdobył również bogate doświadczenie doradzając klientom w precedensowych sprawach z zakresu prawa antymonopolowego, w tym w szczególności w porozumieniach ograniczających konkurencję (sprawy kartelowe przeciwko producentom cementu i chemii budowlanej), nadużywaniu pozycji dominującej przez duże przedsiębiorstwa sieciowe oraz kontroli koncentracji przedsiębiorców (przejęcie banku Nordea przez PKO S.A., czy spółek Iberdrola i Dong przez PGE S.A.). Marcin Trepka posiada szczególne doświadczenie w zakresie kontroli antymonopolowej i compliance. Z sukcesem przygotował oraz wdrożył innowacyjne polityki konkurencji w wielu spółkach z sektora farmaceutycznego, energetycznego, spożywczego oraz sportowego. Przeprowadził również szereg szkoleń z zakresu prawa konkurencji. Począwszy od 2013 roku Marcin Trepka pełni funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Konkurencji Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC) w Polsce. Wojciech Wąsowicz Of Counsel, K&L Gates Pracuje na stanowisku Of Counsel w warszawskim biurze kancelarii. Zajmuje się sprawami z zakresu praktyki bankowej: przygotowaniem, negocjacjami i sporami dotyczącymi dokumentacji kredytowej, zabezpieczeń jak również kwestiami związanymi z oceną ryzyka prawnego przy udzielaniu finansowania albo w związku z naruszeniem zobowiązań przez kredytobiorców. Praktykuje także w zakresie postępowań sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, a także w zakresie spraw korporacyjnych. Ponadto, w swojej praktyce dr Wąsowicz koncentruje się na sporach sądowych dotyczących spraw cywilnych i gospodarczych oraz korporacyjnych. Wojciech Wąsowicz praktykuje również w dziedzinie prawa karnego, w szczególności w sprawach przestępstw popełnianych przez osoby sprawujące funkcje kierownicze w przedsiębiorstwach. W powyższym zakresie Wojciech Wąsowicz zajmuje się w szczególności postępowaniami sądowymi dotyczącymi odpowiedzialności z tytułu wadliwych decyzji administracyjnych, sporami akcjonariuszy, a także sporami dotyczącymi realizacji umów budowlanych.

11 Patronat Merytoryczny Partner Instytucjonalny Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jest centralnym organem administracji panstwowej sprawujacym nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce. KNF sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych. Celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku. Nadzór nad działalnością KNF sprawuje Prezes Rady Ministrów. GPW jedna z najszybciej rozwijających się giełd w Europie GPW jest największą krajową giełdą instrumentów finansowych w Europie Środkowej i Wschodniej o ugruntowanej od lat pozycji lidera. Doskonaląc i rozwijając ofertę produktową, infrastrukturę technologiczną i regulacje prawne, przy wsparciu dużej aktywności uczestników rynku, warszawska giełda systematycznie buduje silną pozycję w Europie. GPW oferuje inwestorom szeroką gamę produktów i usług w ramach prowadzonych rynków obrotu papierami udziałowymi, instrumentami pochodnymi i dłużnymi oraz produktami strukturyzowanymi. UTP nowy system transakcyjny na GPW Kluczowe znaczenie dla technologicznego wzmocnienia polskiego rynku miała decyzja o wdrożeniu nowego systemu transakcyjnego UTP (Universal Trading Platform). Dzięki nowoczesnej technologii zakupionego od NYSE Technologies systemu, od kwietnia 2013 r. polski rynek kapitałowy funkcjonuje w oparciu o rozwiązania spełniające najwyższe światowe standardy, gwarantujące organizację obrotu zgodnie z rosnącymi wymaganiami uczestników rynku i światowymi trendami. Warszawska giełda na własnym parkiecie Rok 2013 to trzeci rok obecności warszawskiej giełdy na głównym parkiecie. Celem GPW jako spółki publicznej jest stałe budowanie wartości firmy poprzez wzmacnianie jej międzynarodowej pozycji, systematyczne pozyskiwanie nowych spółek i pośredników, poszerzanie oferty oraz dalsze doskonalenie rynku w obszarze organizacji i rozwiązań prawnych.

12 Partner Instytucjonalny Partner Technologiczny Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) powstał w 1991 r. jako integralna część Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Od 7 listopada 1994 r. stał się niezależną instytucją działającą w formie spółki akcyjnej. Akcjonariuszami spółki są w równych częściach: Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i Narodowy Bank Polski. KDPW jest centralną instytucją odpowiedzialną za prowadzenie i nadzorowanie systemu depozytowego-rozliczeniowego w zakresie obrotu instrumentami finansowymi w Polsce. Obrót ten jest wzorowany na światowych wzorcach, w tym na zasadzie całkowitej dematerializacji papierów wartościowych. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych jest odpowiedzialny za prowadzenie rozrachunku transakcji zawieranych na rynku regulowanym oraz w alternatywnym systemie obrotu (ASO), jak również prowadzenie centralnego depozytu papierów wartościowych. KDPW realizuje również szereg usług dla emitentów, jak pośredniczenie w wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy, asymilację, zamianę, konwersję i podział akcji, realizację prawa poboru. Od listopada 2012 KDPW oferuje także usługę Repozytorium Transakcji. Istotną rolą Krajowego Depozytu jest również tworzenie połączeń operacyjnych (tzw. linków), dzięki którym możliwy jest rozrachunek transakcji zagranicznych spółek notowanych na GPW w formule dual-listing. Krajowy Depozyt utrzymuje 19 połączeń operacyjnych z zagranicznymi instytucjami depozytowymi. Unicomp-WZA to zespół ludzi, który od 1991 roku funkcjonuje jak dobrze skonstruowany i niezawodnie działający mechanizm. Zarówno w dawnej jak i obecnej strukturze specjalizujemy się w organizacji, obsłudze merytorycznej i technicznej przedsięwzięć, które dla swojej realizacji wymagają użycia niezawodnych, nowoczesnych i zaawansowanych technologicznie platform sprzętowych, umożliwiających realizację dowolnego rodzaju głosowania lub zbadania preferencji, opinii i wiedzy zgromadzonych uczestników. Jako zespół, byliśmy prekursorami we wprowadzeniu na rynek krajowy rozwiązań informatycznych i sprzętowych dedykowanych do profesjonalnej obsługi szczególnego rodzaju głosowań. Nasze wieloletnie doświadczenie zostało zbudowane dzięki spełnianiu złożonych i nierzadko skomplikowanych zadań postawionych nam przez naszych Klientów, w trakcie realizacji głosowań, związanych z obsługą walnych zgromadzeń akcjonariuszy i wspólników spółek prawa handlowego. Uczestniczyliśmy jako organizator głosowań i dostawca usług z tym tematem związanych w największych w kraju walnych zgromadzeniach, największych podmiotów gospodarczych - międzynarodowych instytucji finansowych, stoczni, hut, browarów, elektrowni i wielu, wielu innych, znaczących firm, praktycznie z każdej gałęzi gospodarki. Większość z nich to nasi stali Klienci, co najlepiej świadczy o naszym profesjonalizmie i niezmienności wysokiego standardu dostarczanych usług. Równolegle z działalnością w temacie organizacji głosowań niosących za sobą skutek prawny (walne zgromadzenia), wdrażamy, rozwijamy i doskonalimy platformy związane z realizacją głosowań mających na celu zebranie informacji, opinii, odczuć bądź nawiązaniu interakcji z zebranymi uczestnikami danego wydarzenia. Dysponując jednym z największych w kraju, własnym zapleczem sprzętowym do realizacji tego typu przedsięwzięć ponad własnych bezprzewodowych terminali do głosowania, kilkaset tabletów również do takich zastosowań, największa sieć przewodowych czytników kart.

13 Partnerzy Kancelaria GESSEL, założona w 1993 roku, jest jedną z wiodących kancelarii na polskim rynku usług prawniczych. Ma ugruntowaną pozycję w dziedzinie fuzji i przejęć, a zwłaszcza w transakcjach typu private equity i venture capital. Jest ekspertem w dziedzinie prawa rynków kapitałowych. Kancelaria odegrała znaczącą rolę w transformacji polskiej gospodarki, jej rozwoju i budowaniu wartości firm działających na polskim rynku. Kancelaria GESSEL świadczy usługi doradcze w niemalże wszystkich sektorach gospodarki, w tym m.in.: branży finansowej, energetyce, budownictwie, nieruchomościach, branży spożywczej, transportowej, handlu, farmaceutyce, mediach, IT. Obszary działania Kancelarii to: fuzje i przejęcia oraz private equity i venture capital, transakcje kapitałowe, prawo papierów wartościowych, prawo spółek, prawo handlowe, prawo konkurencji, prawo własności intelektualnej, prawo pracy, prawo podatkowe, prawo farmaceutyczne, zamówienia publiczne, nieruchomości, postępowania sądowe i arbitrażowe, White-Collar Cirme, inwestycje zagraniczne oraz Private Lawyer. Kancelaria prowadzi także German Desk. K&L Gates zatrudnia prawników w 48 biurach w Ameryce Płn. i Płd., Europie, Azji, Australii i na Bliskim Wschodzie. Reprezentuje liczne krajowe i międzynarodowe spółki należące do GLOBAL 500, FORTUNE 100 oraz FTSE 100, a także przedsiębiorców i uczestników rynku kapitałowego oraz podmioty sektora prywatnego. Posiadając bogate doświadczenie w doradztwie dla wielu największych inwestorów zagranicznych w kraju oraz we współpracy z polskimi władzami, nasi prawnicy świadczą na rzecz polskich i zagranicznych klientów usługi doradztwa prawnego dotyczące obsługi transakcji, bieżącej działalności oraz rozstrzygania sporów. Prawnicy K&L Gates są rekomendowani przez niezależne międzynarodowe rankingi takie jak Chambers Global, Chambers Europe oraz Legal500 m.in. w dziedzinie rozwiązywania sporów, restrukturyzacji, własności intelektualnej oraz energetyki; biorą aktywny udział w dyskusjach panelowych na kluczowych konferencjach sektorowych, prowadzą działalność edukacyjną uczestnicząc w charakterze prelegentów w seminariach i warsztatach dotyczących m.in. zagadnień z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa energetycznego, podatkowego, budowlanego, arbitrażu i sporów sądowych. Główne obszary praktyki biura K&L Gates w Warszawie obejmują bankowość i finanse, nieruchomości, restrukturyzację i upadłości, rynki kapitałowe, prawo korporacyjne, fuzje i przejęcia, własność intelektualną, rozstrzyganie sporów, kwestie regulacyjne oraz umowy w ramach zamówień publicznych. Biuro również w sposób szczególny koncentruje się na branży energetycznej i infrastrukturze, a także przemyśle obronnym. W ostatnim czasie prężnie rozwija się praktyka prawa konkurencji i compliance. K&L Gates posiada biura w: Anchorage, Austin, Pekinie, Berlinie, Bostonie, Brisbane, Brukseli, Charleston, Charlotte, Chicago, Dallas, Doha, Dubaju, Fort Worth, Frankfucie, Harrisburgu, Hong Kongu, Houston, Londynie, Los Angeles, Mediolanie, Melbourne, Miami, Moskwie, Newark, Nowym Jorku, Orange County, Palo Alto, Paryżu, Pekinie, Perth, Pittsburgu, Portland, Raleigh, Research Triangle Park, San Diego, San Francisco, São Paulo, Seattle, Seulu, Sydney, Szanghaju, Singapurze, Spokane/Coeur d Alene, Taipei, Tokio, Warszawie, Waszyngtonie i Wilmington.

14 Partnerzy Kancelaria RKKW KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy oferuje pełen wachlarz usług w zakresie świadczenia pomocy prawnej. Specjalizuje się w prawie spółek (korporacyjnym), prawie cywilnym (prawie umów), fuzjach i przejęciach (transakcjach M&A ), prawie pracy i kontraktów menedżerskich, prawie rynku kapitałowego, prawie własności intelektualnej, prawie administracyjnym, prawie nieruchomości, prawie podatkowym, prawach pacjenta oraz prawie procesowym. Kancelaria RKKW współpracuje z polskimi i międzynarodowymi firmami będącymi liderami w swoich branżach. Klienci kancelarii wywodzą się z różnych sektorów gospodarki, w tym m.in. z: farmaceutycznego, transportowego (kolejowego, lądowego oraz morskiego), usług finansowych (w tym bankowego i ubezpieczeniowego), energetyczno- -paliwowego, górniczego, informatycznego, spożywczego, mediów i reklamy, budownictwa, obrotu nieruchomościami i wielu innych. Kancelarię RKKW wyróżnia wyjątkowe doświadczenie zdobyte zarówno poprzez wieloletnie świadczenie przez jej prawników pomocy prawnej (także w międzynarodowych kancelariach), jak też pełnienie przez nich funkcji członków organów spółek kapitałowych (w szczególności rad nadzorczych), prowadzenie wykładów na krajowych i międzynarodowych seminariach i konferencjach oraz ich doświadczenie jako samodzielnych przedsiębiorców. Dzięki temu prawnicy z Kancelarii RKKW znakomicie rozumieją istotę biznesu i identyfikują się z Klientami, co pozwala na wspólne rozwiązywanie ich problemów. Partnerami Kancelarii są dr Radosław L. Kwaśnicki (Partner Zarządzający), mec. Krzysztof Wróbel oraz mec. Damian Dworek. Zespół Kancelarii RKKW liczy powyżej 30 osób Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni prowadzi praktykę w zakresie szeroko pojętego prawa gospodarczego. Kancelaria powstała w 2004 roku, po zakończeniu przez Prof. Marka Wierzbowskiego ponad dziesięcioletniej działalności w ramach zagranicznych kancelarii prawniczych jako radca prawny i partner. Zdobyte doświadczenie prawnicze oraz rozumienie biznesu umożliwia nam wypracowywanie rozwiązań kompleksowych, bezpiecznych oraz najlepiej wychodzących naprzeciw oczekiwaniom klientów. Specjalistyczna wiedza, zindywidualizowane podejście do każdej sprawy, a także odpowiedzialność naszych prawników sprawiają, że liczni Klienci obdarzają nas zaufaniem. Według rankingów Gazety Giełdy Parkiet Kancelaria od 2007 r. zajmuje pierwsze miejsca w zakresie liczby pierwszych ofert publicznych (IPO) przeprowadzanych w Polsce. W rankingu Deal Watch za 2009 rok zajęliśmy piąte miejsce wśród kancelarii zajmujących się transakcjami fuzji i przejęć (ex aequo z kancelariami Linklaters i Gide Loyrette Nouel). Według tego samego rankingu Deal Watch za 2010 r. Kancelaria zajmuje siódme miejsce wśród kancelarii działających w Polsce zajmujących się transakcjami fuzji i przejęć. Międzynarodowe rankingi firm prawniczych Chambers Europe, Legal 500 czy ILFR 1000 wymieniają Kancelarię wśród czołowych kancelarii prawa gospodarczego działających na rynku polskim. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie przyznała Kancelarii następujące tytuły: Firma Partnerska GPW dla MSP, Firma Partnerska GPW Lider Rynku Pierwotnego. Kancelaria była także klasyfikowana w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej cyklicznie od rankingu pierwszego w 2009 roku jak i w 2011 roku. Kancelaria była także klasyfikowana w rankingu Forbes za 2010 rok.

15 Partner Kancelaria Wardyński i Wspólnicy jest jedną z największych niezależnych polskich firm prawniczych. Biura kancelarii znajdują się w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie oraz Brukseli. Kancelaria specjalizuje się m.in. w następujących dziedzinach: arbitraż, bankowość i finansowanie projektów, fuzje i przejęcia, nieruchomości, obsługa korporacyjna firm, podatki i spory podatkowe, prawo konkurencji, prawo Unii Europejskiej, prawo farmaceutyczne, prawo morskie, prawo ochrony środowiska, prawo pracy, projekty infrastrukturalne oraz PPP, rozwiązywanie sporów, doradztwo dla sektora energetycznego, rynki kapitałowe, technologie, media i telekomunikacja, upadłości i postępowania naprawcze, własność intelektualna i zamówienia publiczne. Kancelaria jest wydawcą Portalu Procesowego prezentującego aktualności i analizy z tematyki postępowań sądowych, arbitrażowych i administracyjnych, oraz Portalu Transakcyjnego opisującego prawne aspekty transakcji fuzji i przejęć na polskim rynku. Oba portale są dostępne w wersji polskiej i angielskiej. Kancelaria jest też wydawcą aplikacji Wardyński+, pierwszej polskojęzycznej aplikacji o tematyce prawnej na ipada i Androida. Aplikacja jest dostępna bezpłatnie w App Store i Google Play.

16 Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych ul. Nowy Świat 35/5A, Warszawa tel.: (22) , faks: (22) Patronat Merytoryczny Partnerzy Instytucjonalni Partner Technologiczny Partnerzy