Autoryzowany Doradca W DRODZE NA NEWCONNECT

Transkrypt

1 W DRODZE NA NEWCONNECT

2 ZAPROSZENIE Szanowni Państwo, Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na interesujący projekt inwestycyjny związany z podwyższeniem kapitału w spółce OS3 Group S.A. i planowanym debiutem na rynku NewConnect. OS3 Group S.A. jako podmiot dominujący w Grupie, łączy spółki o ugruntowanej pozycji rynkowej oraz wieloletnim doświadczeniu działające w dynamicznie rozwijającej się branży informatyczno-technologicznej i e-commerce. Działalność spółek z Grupy OS3 skupia się w obszarach doradztwa strategicznego, marketingu, mediów oraz informatyki, poprzez tworzenie komplementarnych ofert dla Klientów, tym samym gwarantując im sukces. OS3 Group S.A. dostarcza Klientom rozwiązania obejmujące swym zakresem najważniejsze obszary ich działalności aktywnie uczestnicząc w budowaniu ich przewagi rynkowej. Aktualnie OS3 Group S.A. planuje przeprowadzić prywatną ofertę akcji, aby pozyskać kapitał na kolejne inwestycje, w celu realizacji długoterminowej strategii rozwoju. W załączeniu przesyłam prezentację OS3 Group S.A. Zapraszamy do lektury i rozważenia atrakcyjnej propozycji inwestycyjnej. Będę zobowiązany za zgłoszenie wstępnego (niezobowiązującego) zainteresowania wraz z indykatywnym podaniem kwoty lub przedziału kwotowego dla planowanej inwestycji. Pozwoli to nam na efektywne zaplanowanie i przeprowadzenie prywatnej oferty. Z poważaniem, KRZYSZTOF CIESIELSKI CORPORATE FINANCE MANAGER Tel Kom krzysztof.ciesielski@bdo.pl

3 PROFIL EMITENTA OS3 Group S.A. (Emitent) została zawiązana w dniu 30 marca 2011 roku przez Tomasza Pruszczyńskiego, Damiana Rutkowskiego oraz Marcina Maja OS3 Group S.A. została utworzona jako podmiot dominujący Grupy, która łączy spółki o ugruntowanej pozycji rynkowej oraz wieloletnim doświadczeniu działające na dynamicznie rozwijającym się rynku mediów interaktywnych

4 PROFIL EMITENTA Działalność spółek z Grupy skupia się na obszarach: marketingowego doradztwa strategicznego innowacyjnych rozwiązań marketingowosprzedażowych z wykorzystaniem narzędzi i kompetencji Emitenta z zakresu: komunikacji i marketingu interaktywnego (e-marketing) handlu elektronicznego i organizacji sprzedaży w Internecie (e-commerce) obsługi mediów interaktywnych (e-media)

5 PROFIL EMITENTA OS3 Group dostarcza Klientom skuteczne wielopoziomowe rozwiązania marketingowoinformatyczne, aktywnie wspierając i uczestnicząc w budowaniu ich przewagi rynkowej

6 PROFIL EMITENTA - spółki Grupy Podstawowym obszarem aktywności gospodarczej Spółki jest działalność holdingowa Kryterium decydującym o stworzeniu struktury holdingowej jest myśl o: świadczeniu najwyższej jakości usług efektywnym wykorzystaniu zasobów technicznych, ludzkich oraz finansowych

7 PROFIL EMITENTA - spółki Grupy OS3 Group S.A. posiada 100 % udziałów w następujących podmiotach: AGENCJA INTERAKTYWNA AGENCJA SOCIAL MEDIA AGENCJA MOBILE MARKETING

8 PROFIL EMITENTA - Zarząd Damian Rutkowski Prezes Zarządu Od początku związany z branżą e-marketingową. Współzałożyciel agencji interaktywnej OS3 Sp. z o.o. (OS3 multimedia) oraz spółki SARE S.A. notowanej na New Connect od marca 2011 roku. Od 2011 roku pełni funkcją Prezesa Zarządu OS3 Group S.A. Marcin Maj Członek Zarządu Obecny w OS3 od 10 lat, rozpoczynał jako new media development manager, później jako client service director i Warsaw branch manager. W 2004 roku został członkiem zarządu firmy, a dwa lata później jej dyrektorem zarządzającym. Od 2011 Członek Zarządu OS3 Group S.A.

9 PROFIL EMITENTA - spółki Grupy OS3 Sp. z o.o. (OS3 multimedia), założona w 1996 roku, jest jedną z 5 największych agencji interaktywnych w Polsce Specjalizuje się w tworzeniu specjalistycznych i efektywnych strategii marketingowych w obszarze: on-line (marketing internetowy) off-line (marketing tradycyjny)

10 PROFIL EMITENTA - spółki Grupy Główne kategorie usług świadczonych przez OS3 Sp. z o.o.: 1 doradztwo strategiczne w obszarze e-marketingu: badania, analizy oraz projektowanie strategii i rozwiązań e-marketingu

11 PROFIL EMITENTA - spółki Grupy Główne kategorie usług świadczonych przez OS3 Sp. z o.o.: 2 budowa i realizacja zaawansowanych strategii marketingowych: komunikacja marketingowa on-line (marketing internetowy) komunikacja marketingowa off-line (marketing tradycyjny)

12 PROFIL EMITENTA - spółki Grupy Główne kategorie usług świadczonych przez OS3 Sp. z o.o.: 3 serwisy internetowe: budowa, wdrażanie, utrzymanie i rozwój

13 PROFIL EMITENTA - spółki Grupy Główne kategorie usług świadczonych przez OS3 Sp. z o.o.: 4 budowanie i wsparcie sprzedaży e-commerce

14 PROFIL EMITENTA - spółki Grupy Główne kategorie usług świadczonych przez OS3 Sp. z o.o.: 5 technologia wdrażanie nowoczesnych technologii IT w obszarze e-marketingu

15 PROFIL EMITENTA - nagrody Projekty realizowane przez OS3 multimedia są doceniane przez kapituły prestiżowych konkursów branżowych, w których spółka zajmuje czołowe miejsca Gold Efekton, 2011 Webstar, 2009 Golden Drum Srebrne Effie, 2007 Srebrne Effie, 2008 Brązowe Effie, 2008 FWA, 2003 FWA, 2005 FWA, 2007 Cyber Lions Young Creatives 2009 Nagroda główna 2011

16 PROFIL EMITENTA - spółki Grupy Ostryga Sp. z o.o. (Ostryga) jest agencją marketingu społecznościowego Doświadczony zespół specjalistów, nowoczesne rozwiązania interaktywne oraz know-how z zakresu epr, pozwalają na tworzenie i realizacje efektywnych strategii obecności marek oraz firm w social mediach

17 PROFIL EMITENTA - spółki Grupy Główne kategorie usług świadczonych przez Ostryga Sp. z o.o.: 1 budowanie i realizacja wielopoziomowych strategii komunikacji w mediach społecznościowych

18 PROFIL EMITENTA - spółki Grupy Główne kategorie usług świadczonych przez Ostryga Sp. z o.o.: 2 przygotowanie i wdrożenie kompleksowych kampanii marketingowych w mediach społecznościowych

19 PROFIL EMITENTA - spółki Grupy Główne kategorie usług świadczonych przez Ostryga Sp. z o.o.: 3 audyt komunikacji marek/firm w mediach społecznościowych

20 PROFIL EMITENTA - spółki Grupy Główne kategorie usług świadczonych przez Ostryga Sp. z o.o.: 4 szkolenia z zakresu komunikacji w mediach społecznościowych

21 PROFIL EMITENTA - spółki Grupy MobileGo Sp. z o.o. (MobileGo) powstała w 2011 roku. Podstawowa działalnością spółki jest świadczenie usług z zakresu marketingu mobilnego, adresowanego do osób posiadających urządzenia mobilne tj. telefony komórkowe/smartfony Spółka buduje oraz realizuje wielopoziomowe strategie marketingowe z wykorzystaniem m.in. takich narzędzi jak dedykowane aplikacje mobilne, SMS, MMS, strony www na urządzenia mobilne, aplikacje mobilne

22 PROFIL EMITENTA - spółki Grupy Główne kategorie usług świadczonych przez mobilego Sp. z o.o. 1 budowa i realizacja kompleksowych strategii komunikacji w obszarze marketingu mobilnego

23 PROFIL EMITENTA - spółki Grupy Główne kategorie usług świadczonych przez mobilego Sp. z o.o. 2 przygotowanie i wdrożenie kampanii marketingu mobilnego

24 PROFIL EMITENTA - spółki Grupy Główne kategorie usług świadczonych przez mobilego Sp. z o.o. 3 audyt oraz monitoring efektywności działań z obszaru marketingu mobilnego

25 PROFIL EMITENTA przewagi rynkowe komplementarność usług, to jest dbałość o zachowanie efektu synergii oraz dywersyfikacji ryzyka (Emitent/Klient) przy realizacji powierzonych zadań wysoka dynamika wzrostu przychodów i rozwoju doświadczenie i kompleksowa wiedza silna pozycja rynkowa efektywność oraz innowacyjność proponowanych rozwiązań

26 PROFIL EMITENTA - klienci

27 PROFIL EMITENTA rynek e-marketingu Reklama internetowa okazuje się jak dotąd odporna na kryzys. IQ i II QII 2011 branża zamknęła wzrostem na poziomie 25,4% Reklamodawcy w IQ i IIQ 2011 wydali na promocję w sieci 1 mld PLN (2006 r.-215 mln PLN/2010 r mln PLN)

28 PROFIL EMITENTA rynek e-marketingu Reklama internetowa w Polsce nadal pozostanie motorem wzrostu całego rynku reklamy PwC szacuje, że skumulowany roczny wzrost (CAGR) prognozowany do roku 2015 wyniesie 18%, kiedy to rynek reklamy online w Polsce osiągnie wartość 1,172 mld USD

29 PROFIL EMITENTA rynek e-marketingu W reklamie mobilnej prognozowany jest bardzo duży wzrost W 2009 roku wydatki na reklamę mobilną wynosiły 3,6 mld dolarów, podczas gdy prognozy na 2012 rok mówią już o 21,2 mld USD, a na 2015 rok nawet 38 mld USD

30 PROFIL EMITENTA rynek e-marketingu 9,00 8,00 7,00 6,00 Rynek aplikacji szybko rośnie 5,6 6,9 8,3 Polski rynek mobilny jest jednym z bardziej konkurencyjnych w Europie 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 3,8 2,1 0,831 0, * 2012* 2013* 2014* Poziom penetracji wg. danych GUS wyniósł po IQ 2011 roku 125 % Prognoza łączna dla sklepów Apple, Google, Nokia i Research In Motion Źródło: isuppli Research

31 PROFIL EMITENTA rynek e-marketingu Sprzedaż w sklepach on-line na 17 głównych rynkach europejskich wzrośnie z 97 mld euro w 2011 r. do 172 mld euro w 2016 Roczny wzrost sprzedaży w krajach EU-17 będzie wynosił 12,2%

32 PROFIL EMITENTA rynek e-marketingu Według raportu Centre for Retail Research, Polska wyróżnia się najwyższym w Europie wzrostem rynku e-commerce W ciągu dwóch lat ( ) wyniósł on 33,5% W 2012 spodziewany jest wzrost o 24%

33 PROFIL EMITENTA rynek e-marketingu Przedsiębiorcy zauważają zależność poprawy wyników, na skutek zwiększania nakładów na marketing 71 % sklepów inwestujących powyżej 250 tys. zł na reklamę poprawiło wyniki finansowe

34 PROFIL EMITENTA rynek e-marketingu 54% respondentów planuje ulepszyć marketing sklepu badanie InternetStandard

35 PROFIL EMITENTA rynek e-marketingu Według szacunków serwisy społecznościowe mają wpływ na 90% transakcji. 150 mln osób na całym świecie korzysta z Facebooka za pośrednictwem innych serwisów Według specjalistów z branży wartość sprzedaży w 2015 roku wyniesie 30 mld USD. Na chwilę obecną już 1 mln sklepów internetowych wykorzystuje na swoich serwisach Facebook Dzięki rekomendacjom na serwisach społecznościowych 67% więcej osób dokonało zakupów

36 PROFIL EMITENTA rynek e-marketingu Każdy segment rynku mediów interaktywnych cechuje wysoki potencjał wzrostu Widać długotrwały trend wzrostu Internetu, który wymaga wyspecjalizowanych kompetencji w zakresie obsługi firm tradycyjnych (Internet jako jedno z narzędzi w promocji, sprzedaży i obsługi Klienta) jak i tych z działalnością wyłącznie internetową (e-commerce)

37 PROFIL EMITENTA rynek e-marketingu Dla OS3 Group oznacza to dynamiczny rozwój i wzrost wartości wraz z rynkiem

38 STRATEGIA ROZWOJU Biorąc pod uwagę szanse, jakie stwarza przed Emitentem dynamika rozwoju rynku e-marketingu na świecie oraz w Polsce, Grupa Kapitałowa OS3 koncentruje się obecnie na dwóch celach strategicznych: 1 2 koncentracja rynku dywersyfikacja źródeł przychodów

39 STRATEGIA ROZWOJU Cele operacyjne: inwestycje w dalszy rozwój spółek Ostryga oraz mobilego

40 STRATEGIA ROZWOJU Cele operacyjne: inwestycje w powtarzalne biznesy oparte o nowoczesną technologię i e commerce

41 STRATEGIA ROZWOJU Cele operacyjne: zwiększenie kompetencji w zakresie strategii, innowacji oraz bieżącej obsługi Klienta na poziomie grupy parasolowa i komplementarna obsługa Klienta od strategii po realizację w pełnym zakresie informatyczno marketingowym

42 STRATEGIA ROZWOJU Cele operacyjne: rozszerzenie usług o planowanie i zakup mediów z naciskiem na performance marketing

43 STRATEGIA ROZWOJU Cele operacyjne: rozszerzenie usług o działania z zakresu ATL i BTL, SEM i SEO, zaawansowane rozwiązania IT (aplikacje, systemy CMS, CRM, inne)

44 AKCJONARIAT SPÓŁKI 40% 20% 40% Akcjonariusze to osoby operacyjnie związane ze spółkami Emitenta od lat, na co dzień zaangażowane w jego działalność Tomasz Pruszczyński Damian Rutkowski Marcin Maj Tomasz Pruszczyński, Damian Rutkowski i Marcin Maj to eksperci cenieni na rynku informatyczno-technologicznym, usług marketingu internetowego i e-commerce

45 STRATEGIA DALSZEGO ROZWOJU Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju, do końca 2016 roku, OS3 Group S.A. zamierza stworzyć jedną z największych w Polsce grup kapitałowych działających w obrębie szeroko pojętego e-marketingu, a w okresie 3 lat od debiutu na rynku NewConnect zadebiutować na głównym parkiecie warszawskiej GPW

46 STRATEGIA DALSZEGO ROZWOJU Docelowo OS3 Group będzie stanowiło 10 podmiotów OS3 Group S.A. oraz 9 podmiotów zależnych: W latach OS3 Group planuje inwestycje bądź utworzenie czterech kolejnych podmiotów. OS3 Group przewiduje swoje zaangażowanie kapitałowe w każdym z nich na poziomie 51% Inne Spółki 51% OS3 S p. z o.o. 100% OS3 Group S.A. Ostryga Sp. z o.o. 100% Spółka SEM/SEO mobilego Sp. z o.o. 51% 100% Spółka e- commerce 100%

47 PLANOWANE INWESTYCJE Inwestycje 2012: Największą inwestycją planowaną przez OS3 Group na rok 2012 jest inwestycja w spółkę mobilego. Szacunkowa wielkość inwestycji wyniesie PLN Środki przeznaczone będą na zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanego personelu oraz rozwój własnych lub zakup gotowych narzędzi pozwalających na generowanie przychodów w ramach docelowej działalności spółki

48 PLANOWANE INWESTYCJE Inwestycje 2012: Kolejną planowaną inwestycją jest spółka e-commerce. OS3 Group zamierza zbudować we własnym zakresie nowy podmiot - zapotrzebowanie na kapitał w latach w związku z planowaną inwestycją wyniesie PLN OS3 Group planuje posiadanie 100% udziałów w spółce. W przyszłości przewiduje jednak możliwość stworzenia programu opcyjnego (opcje na udziały, opatrzone kilkuletnim zakazem sprzedaży lock up) dla leadera w wysokości do 15% udziałów w spółce

49 PLANOWANE INWESTYCJE Inwestycje 2012: OS3 Group planuje dalszy rozwój Ostryga Sp. z o.o. W tym celu zamierza dofinansować spółkę kwotą PLN. Celem podstawowym inwestycji jest utrzymanie i ugruntowanie pozycji spółki jako lidera w segmencie prowadzonej działalności. OS3 Group planuje również rozwój własnych lub zakup gotowych narzędzi pozwalających na generowanie przychodów w ramach prowadzonej działalności spółki OS3 Group planuje posiadanie 100% udziałów w spółce. W przyszłości przewiduje jednak możliwość stworzenia programu opcyjnego (opcje na udziały, opatrzone kilkuletnim zakazem sprzedaży lock up) dla leadera/leaderów w wysokości do 15% udziałów w spółce lub propozycję nabycia akcji OS3 Group

50 PLANOWANE INWESTYCJE Inwestycje 2012: Ostatnią inwestycją planowaną na rok 2012 jest nabycie do 51% udziałów w podmiocie z segmentu SEM/SEO

51 PLANOWANE INWESTYCJE Inwestycje 2013: W roku 2013 OS3 Group planuje kontynuowanie inwestycji z roku 2012, w tym inwestycję e-commerce na poziomie PLN, inwestycję w wysokości PLN na dalszy rozwój spółki mobilego. OS3 Group przewiduje również możliwość inwestycji na kwotę PLN w startup lub inwestycję w nowo powołany własny podmiot

52 PLANOWANE INWESTYCJE Inwestycje : W latach OS3 Group przewiduje odpowiednio inwestycje w kwotach PLN, PLN, PLN na nabywanie do 51% udziałów w startup lub inwestycję w nowo powołany własny podmiot Wyszczególnienie Nakłady Inwestycyjne

53 PLN PRZYCHODY OS3 GROUP Od 1996 r. regularny wzrost przychodów ze sprzedaży Prognoza +21% +16% PLN Utworzenie OS3 Group S.A. +35% TPLN % % OS3 Sp. z o.o. Ostryga Sp. z o.o. MobileGo Sp. z o.o. Spółka e-commerce Spółka SEM/SEO Dywidenda do OS3 Group S.A.

54 POTRZEBY KAPITAŁOWE W celu realizacji przyjętej strategii działalności OS3 Group chciałaby pozyskać od Inwestorów kwotę 4-5 milionów PLN, którą przeznaczy na dalszy rozwój Udział nowych inwestorów w podwyższonym kapitale Spółki będzie się kształtował docelowo na poziomie 19%

55 POTRZEBY KAPITAŁOWE POZYSKANY KAPITAŁ SPÓŁKA ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA INWESTYCJE w rozwój Ostryga oraz mobilego ORAZ BUDOWĘ lub akwizycje NOWYCH SPÓŁEK, KTÓRE wzmocnią POZYCJĘ OS3 GROUP NA RYNKU Docelowa struktura akcjonariatu 19% 32% 16% 32% Tomasz Pruszczyński Damian Rutkowski Marcin Maj Nowi Akcjonariusze

56 KONTAKT Jeśli zechcą Państwo rozważyć uczestnictwo w nadchodzącej emisji, będziemy zobowiązani za zgłoszenie wstępnego (niezobowiązującego) zainteresowania wraz z indykatywnym podaniem kwoty lub przedziału kwotowego dla planowanej inwestycji Pozwoli to nam na efektywne zaplanowanie i przeprowadzenie prywatnej oferty ZAPRASZAMY KRZYSZTOF CIESIELSKI CORPORATE FINANCE MANAGER BDO Sp. z o.o. ul. Postępu 12, Warszawa POLSKA Tel Fax: Kom krzysztof.ciesielski@bdo.pl Niniejszy dokument nie jest propozycją nabycia akcji ani innych instrumentów finansowych. Nie stanowi także rekomendacji żadnych działań związanych z nabywaniem bądź zbywaniem instrumentów finansowych. Celem jego sporządzenia jest wyłącznie rozpowszechnianie podstawowych informacji dotyczących OS3 Group S.A. Za zgodność przedstawionych informacji ze stanem faktycznym odpowiedzialność ponosi Zarząd Spółki OS3 Group S.A. Treść tego dokumentu może być w całości lub we fragmentach upowszechniania w dowolny sposób pod warunkiem podania źródła czyli Dokument - OS3 Group S.A. Przedstawione w niniejszym dokumencie opisy produktów/usług nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, maja one charakter wyłącznie informacyjny. W niniejszym dokumencie zostały wykorzystane źródła informacji, które OS3 Group S.A. uznaje za wiarygodne. Twierdzenia zawarte w tym dokumencie dotyczące przyszłości nie mogą być rozumiane jako zapewnienia osiągnięcia prognozowanych wyników finansowych Spółki. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do uznania jego adresatów klientami BDO, ze względu na fakt jego otrzymania, oraz nie stanowi podstawy do zawarcia umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Żaden z zapisów w niniejszym dokumencie nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani tez nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie mogą się zmienić bez konieczności poinformowania o tym fakcie. Niniejszy dokument został opracowany wyłącznie w celu informacyjnym i nie może być traktowany jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. BDO nie może zagwarantować dokładności i kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie. BDO nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Uważa sie, ze każdy kto przyjmuje lub wyraża zgodę na przekazanie mu tego dokumentu wyraża zgodę na treść powyższych zastrzeżeń.

57 Zapraszamy do współpracy Damian Rutkowski Tomasz Pruszczyński Marcin Maj