MONITOR OPTYMIZMU INWESTYCYJNEGO FALA 1-4. Raport z badania ilościowego przygotowany na zlecenie:

Transkrypt

1 MONITOR OPTYMIZMU INWESTYCYJNEGO FALA 1-4 Raport z badania ilościowego przygotowany na zlecenie:

2 Informacje Tytuł slajduo badaniu METODA Badanie przeprowadzono techniką CAWI (Computer Assisted Web Interview), na panelu internetowym będącym własnością ARC Rynek i Opinia ( posiadającego ok 40 tysięcy Panelistów. WIELKOŚĆ PRÓBY: FALA 1: N=487 FALA 2: N=455 FALA 3: N=432 FALA 4: N=409 GRUPA CELOWA: Osoby w wieku lat które posiadają obecnie produkty finansowe związane z oszczędzaniem lub inwestowaniem i/lub środki do inwestowania.

3 Komentarz Tytuł slajdudo wyników Poziom Indeksu Optymizmu Inwestycyjnego w lipcu ma najwyższy poziom w historii pomiarów i po raz pierwszy od początku 2016 roku nie ma wartości ujemnej. Warto zwrócić uwagę szczególnie na to, że wzrost wskaźnika wynika ze zwiększenia grupy optymistów. Pozytywna zmiana może być powiązana z ogólnym wzrostem nastrojów w okresie letnim, który obserwowany jest każdego roku w gospodarce. Z drugiej strony pozytywna zmiana nastrojów inwestycyjnych może wynikać z zachodzących w Polsce procesów. W ostatnich miesiącach rozpoczęły się wypłaty z programu 500 +, często w kwotach skumulowanych za kilka miesięcy wstecz. Widać też stabilizację sytuacji politycznej wyniki badania pokazują zmniejszenie negatywnego wpływu sytuacji politycznej na chęć do inwestowania. Trend wzrostowy może być tez powiązany ze zmianą sytuacji gospodarczej w Polsce. Przełom roku, kiedy pomiary Indeksu Optymizmu Inwestycyjnego zostały rozpoczęte, cechował się pewnym zaniepokojeniem co do dalszych wydarzeń na scenie politycznej i ich wpływu na gospodarkę. Obecnie widać, iż sytuacja polityczna nie wpłynęła negatywnie na obszar gospodarczy. 3

4 Podsumowanie Tytuł slajdu Początek trzeciego kwartału 2016 roku przyniósł niewielkie ocieplenie nastrojów inwestycyjnych wśród Polaków, choć nadal dominuje poczucie niepewności blisko połowa badanych Polaków nie była w stanie określić swojego nastawienia do inwestycji w tym momencie. Wskaźnik optymizmu inwestycyjnego wzrósł o 4 punkty procentowe w porównaniu do poprzedniego pomiaru i po raz pierwszy w 2016 roku nie jest ujemny wyniósł bowiem w aktualnym pomiarze 0. Posiadanie wolnych środków oraz szybki dostęp do zainwestowanych pieniędzy to niezmiennie elementy najczęściej wskazywane jako najbardziej zachęcające do inwestowania, choć odsetek osób je wskazujących zmalał w porównaniu do wyników z maja Zmalała również liczba osób, które wskazywały na niskie ceny akcji czy dostęp do atrakcyjnych ofert jako elementy zachęcające do inwestycji. Podobnie jak w poprzednich pomiarach, ogólna sytuacja gospodarcza w Polsce i brak wolnych środków to elementy, które najczęściej zniechęcają do inwestowania. Warto jednak zwrócić uwagę na to, iż istotnie zmniejszył się odsetek osób postrzegających obecną sytuacje gospodarczą w Polsce jako element zniechęcający do inwestowania, choć nadal czynnik ten ma duże znaczenie. W opinii osób, które uważają, że obecnie jest dobry moment do inwestycji, najlepszym obszarem inwestycji są nieruchomości, oraz w nieco mniejszym stopniu, kruszce. Również wśród osób deklarujących, że obecnie jest zły moment na inwestowanie - nieruchomości są najczęściej wskazywanym obszarem, w który ewentualnie mogliby w tym czasie inwestować. 4

5 Tytuł slajdu Ocena momentu na inwestowanie Q1. Czy w Pana/Pani opinii obecnie jest dobry czy zły moment na inwestowanie? Bardzo dobry Raczej dobry Ani dobry ani zły Raczej zły Bardzo zły styczeń fala marzec fala maj % 3 fala lipiec fala INDEKS OPTYMIZMU INWESTYCYJNEGO WYNOSI: W STYCZNIU 2016: -9 W MARCU 2016: -4 W MAJU 2016: -4 W LIPCU 2016: Podstawa procentowania: wszyscy respondenci, 1 fala N=487; 2 fala N=455; 3 fala N=432; 4fala N=409 Różnice istotne statystycznie Indeks Optymizmu Inwestycyjnego został obliczony na podstawie rozkładu odpowiedzi otrzymanego z pytania Czy w Pana/Pani opinii obecnie jest dobry czy zły moment na inwestowanie?. Jest to różnica pomiędzy sumą odpowiedzi zdecydowanie dobry i raczej dobry (Top2Boxes) a sumą odpowiedzi zdecydowanie zły i raczej zły (Bottom2Boxes). Indeks może przyjmować wartości od -100 do +100, gdzie -100 oznacza krańcowo negatywne nastawienie do inwestowania, natomiast +100 oznacza krańcowo pozytywne nastawienie do inwestowania. 5

6 Elementy zachęcające do Tytuł slajdu inwestowania Q4. Proszę wskazać te elementy, które w tym momencie najbardziej ZACHĘCAJĄ Pana/Panią do inwestowania: ELEMENTY ZACHĘCAJĄCE 3 27% % % % 8% I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Posiadam aktualnie wolne środki Zachęca w największym stopniu Szybki dostęp do zainwestowanych pieniędzy Ogólna sytuacja gospodarcza w Polsce Niskie ceny akcji Atrakcyjne oferty/ możliwości inwestycyjne Ogólna sytuacja gospodarcza na świecie Niskie stopy procentowe Pozytywne doświadczenia z wcześniejszych inwestycji Uprzywilejowa ne podatkowo produkty finansowe Nie wiem/ trudno powiedzieć I 1 fala - styczeń 2016 II 2 fala - marzec 2016 III 3 fala - maj 2016 IV 4 fala - lipiec 2016 I Podstawa procentowania: wszyscy respondenci, 1 fala N=487; 2 fala N=455; 3 fala N=432; 4fala N=409 Różnice istotne statystycznie 6

7 Elementy zniechęcające Tytuł slajdu do inwestowania Q5. Proszę wskazać te elementy, które w tym momencie najbardziej ZNIECHĘCAJĄ Pana/Panią do inwestowania: ELEMENTY ZNIECHĘCAJĄCE 28% % 28% 2 25% 17% 17% % % % % 1 1 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Ogólna sytuacja gospodarcza w Polsce Zniechęca w największym stopniu Brak wolnych środków Sytuacja na giełdzie Ogólna sytuacja gospodarcza na świecie Niekorzystne regulacje podatkowe Długi okres oczekiwania na zwrot z inwestycji Nie posiadam wiedzy na temat inwestowania Brak atrakcyjnych ofert inwestycyjnych Negatywne doświadczenia z wcześniejszych inwestycji Nie wiem/ trudno powiedzieć I 1 fala - styczeń 2016 II 2 fala - marzec 2016 I III 3 fala - maj 2016 IV 4 fala - lipiec 2016 Podstawa procentowania: wszyscy respondenci, 1 fala N=487; 2 fala N=455; 3 fala N=432; 4fala N=409 Różnice istotne statystycznie 7

8 Korzystne vs. potencjalnie obszary Tytuł slajdu inwestycji (2/2) Q2a. Na inwestycje w które obszary jest w Pana/Pani opinii obecnie dobry moment? styczeń 2016 marzec 2016 maj 2016 lipiec 2016 Q2b. Jeżeli już miał(a)by Pan/i w coś zainwestować w tym momencie, to co by to było? styczeń 2016 marzec 2016 maj 2016 lipiec 2016 Nieruchomości 3 38% 48% 5 47% % Akcje giełdowe 2 25% 1 3 Kruszce (złoto, platyna) 2 28% 3 37% 2 28% 2 3 Waluta 25% 3 28% 27% 1 17% 1 Dzieła sztuki 2 2 5% 17% 1 Fundusze inwestycyjne mieszane 7% 2 5% Fundusze inwestycyjne akcyjne 17% 1 Programy oszczędnościowe oparte na funduszach (IKE, IKZE) % Podstawa procentowania: osoby deklarujące, że obecnie jest dobry moment na inwestowanie, 1 fala N=100; 2 fala N=99; 3 fala N=108; 4 fala N=109 Podstawa procentowania: Osoby deklarujące, że obecnie jest zły moment na inwestowanie, 1 fala N=145; 2 fala N=121; 3 fala N=126; 4 fala N=112 Różnice istotne statystycznie 8

9 Korzystne vs. potencjalnie obszary Tytuł slajdu inwestycji (2/2) Q2a. Na inwestycje w które obszary jest w Pana/Pani opinii obecnie dobry moment? styczeń 2016 marzec 2016 maj 2016 lipiec 2016 Q2b. Jeżeli już miał(a)by Pan/i w coś zainwestować w tym momencie, to co by to było? styczeń 2016 marzec 2016 maj 2016 lipiec 2016 Obligacje państwowe Fundusze inwestycyjne obligacyjne fundusze inwestycyjne pieniężne Instrumenty pochodne Obligacje korporacyjne Fundusze inwestycyjne pozostałe (jakie?) Inne, jakie? Nie wiem/ trudno powiedzieć % Podstawa procentowania: osoby deklarujące, że obecnie jest dobry moment na inwestowanie, 1 fala N=100; 2 fala N=99; 3 fala N=108; 4 fala N= % Podstawa procentowania: Osoby deklarujące, że obecnie jest zły moment na inwestowanie, 1 fala N=145; 2 fala N=121; 3 fala N=126; 4 fala N=112 Różnice istotne statystycznie 9

10 DZIĘKUJEMY! 10