Internet Media Services SA Ul. Puławska 465; Warszawa; Tel ; Fax ;

Transkrypt

1 Strona 0

2 SPIS TREŚCI: A. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ INTERNET MEDIA SERVICES... 2 B. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY Wybrane skonsolidowane dane finansowe za II kwartał 2013 roku oraz dane porównawcze za II kwartał 2012 roku Grupy Kapitałowej Internet Media Services Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Informacje na temat aktywności, jaką podjęto w obszarze rozwoju prowadzonej działalności... 5 C. POZOSTAŁE INFORMACJE Wybrane jednostkowe dane finansowe za II kwartał 2013 roku oraz dane porównawcze za II kwartał 2012 roku Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu kwartalnego Wypłata dywidendy z zysku za rok Strona 1

3 A. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ INTERNET MEDIA SERVICES (dalej IMS SA) została utworzona w wyniku przekształcenia Internet Media Services Sp. z o.o. w spółkę akcyjną w dniu 10 kwietnia 2007 r. IMS Sp. z o.o. powstała w 2000 roku. Dane teleadresowe i rejestracyjne Siedziba ul. Puławska 465, Warszawa Sąd Rejestrowy Sąd Rejonowy dla m.st.warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS Kapitał zakładowy ,72 PLN NIP REGON Strona www Telefon Fax Na dzień 30 czerwca 2013 roku w skład Grupy Kapitałowej IMS wchodziły poniższe spółki: - z siedzibą w Warszawie jednostka dominująca; - Tech Cave Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Lipowa 3 IMS SA posiada 100 % udziałów; - Videotronic Media Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska IMS SA posiada 70 % udziałów. W dniu 15 lipca br. IMS SA nabyła 30% udziałów w VMS Sp. z o.o. Tym samym, na dzień sporządzenia raportu IMS SA jest 100% właścicielem VMS Sp. z o.o. Nabycie udziałów opisane zostało szczegółowo w pkt Grupa Kapitałowa IMS jest międzynarodowym dostawcą wyspecjalizowanych usług z zakresu marketingu sensorycznego w miejscu sprzedaży. Nowoczesne rozwiązania oferowane przez Grupę pozwoliły jej osiągnąć pozycję lidera na rynku polskim, jak również rozpocząć rozwój oferty na innych rynkach europejskich. Grupa dostarcza usługi, które mają na celu wpłynięcie na atrakcyjność miejsc sprzedaży, jak również wzrost sprzedaży promowanego asortymentu. Działania Grupy skupiają się w trzech głównych obszarach marketingu sensorycznego: audiomarketingu - przygotowanie i emisja formatów muzycznych oraz produkcja i emisja reklam dźwiękowych (abonamenty audio i reklama audio), Strona 2

4 Digital Signage - produkcja i emisja przekazów reklamowych na ekranach plazmowych (abonamenty video i reklama video) oraz sprzedaż systemów galeryjnych Digital Signage, aromamarketingu - dobór i dystrybucja kompozycji zapachowych (umowy abonamentowe). Powyższe dziedziny stanowią trzon marketingu sensorycznego, który jest działaniem polegającym na umiejętnym dobraniu odpowiednich bodźców dźwiękowych, wizualnych i zapachowych w celu wywołania oczekiwanych reakcji u klientów. Misją Grupy jest pozostanie wiodącym dostawcą rozwiązań podnoszących efektywność i atrakcyjność miejsc sprzedaży. Ideą Grupy jest oferowanie kompleksowych rozwiązań marketingowych, które odciążą klienta od implementacji, zarządzania i monitorowania systemów i procesów sprzedaży nakierowanych na działania marketingowe w miejscu sprzedaży. Wytworzenie właściwej atmosfery miejsc sprzedaży pozwala wpłynąć m.in. na: zachowania klientów (wzbudzenie zainteresowania miejscem sprzedaży, wydłużenie czasu pobytu klienta w sklepie, co w konsekwencji wpływa na zwiększenie prawdopodobieństwa dokonania zakupów), budowanie wizerunku marki (odpowiednio dobrany zapach, treść reklamowa oraz jej sposób przekazu pozwala na uzyskanie odpowiednich skojarzeń z marką, jak również kreuje lojalność wobec marki), zwiększenie sprzedaży. Podstawowe obszary działalności wg PKD to: - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca reklamowego PKD D; - Reprodukcja zapisanych nośników informacji (nagrań dźwiękowych, video, nośników komputerowych) PKD Z; - Wydawanie nagrań dźwiękowych PKD Z; - Produkcja filmów i nagrań video PKD Z; - Rozpowszechnianie filmów i nagrań video PKD Z; - Projekcja filmów PKD Z. Strona 3

5 B. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe za II kwartał 2013 roku oraz dane porównawcze za II kwartał 2012 roku Grupy Kapitałowej Internet Media Services Wyszczególnienie TYS. PLN Za okres r r. Za okres r r. Za okres r r. Za okres r r. 1 Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi: a) Przychody netto ze sprzedaży Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby + 1b) zmiana stanu Amortyzacja Zysk ze sprzedaży Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) (227) 5 Zysk na działalności operacyjnej + amortyzacja (EBITDA) Zysk brutto (397) 7 Zysk netto, w tym: * 706 (160) 8 Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej * 699 (160) Wyszczególnienie TYS. PLN Na dzień r. Na dzień r. Na dzień r. 1 Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Należności krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Kapitał (fundusz) własny z uwzględnieniem kapitału przypadającego udziałom niekontrolującym Zobowiązania długoterminowe a) w tym rezerwa na podatek odroczony i pozostałe rezerwy długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe a) w tym rezerwa na zobowiązania i ZFŚS niższy o 153 tys. PLN zysk netto wykazany za I półrocze 2012 r. w niniejszym raporcie w stosunku do danych opublikowanych w raporcie za II kw r. w dniu r. wynika z finalnego rozliczenia w sprawozdaniu rocznym za 2012 rok opublikowanym r. transakcji sprzedaży spółki niemieckiej, która miała miejsce w kwietniu 2012 r. (rozliczenie różnic kursowych). Strona 4

6 2. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Przychody netto ze sprzedaży za I półrocze 2013 roku wzrosły w stosunku do zaprezentowanych danych porównawczych za I półrocze 2012 roku o 842 tys. PLN (wzrost o 6%). W I półroczu 2013 r. Grupa IMS odnotowała bardzo istotne wzrosty zysków na każdym poziomie działalności: - zysk operacyjny (EBIT) wzrósł o 1258 tys. PLN (wzrost o 240%), - EBITDA wzrosła o 1209 tys. PLN (wzrost o 47%), - zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wzrósł o 734 tys. PLN (wzrost o 227%). Zysk operacyjny Grupy za I półrocze 2013 r. był wyższy niż za cały 2012 rok. Osiągnięte bardzo dobre wyniki finansowe to efekt wzrostu sprzedaży oraz znaczącego podniesienia efektywności w obrębie Grupy IMS. Głównymi kategoriami przychodów w Grupie IMS są przychody z tytułu usług abonamentowych audio, video i aroma oraz z tytułu reklam audio i reklam oraz produktów Digital Signage. W I półroczu 2013 roku, w porównaniu do I półrocza 2012 roku, Grupa odnotowała wzrost sprzedaży w następujących segmentach działalności: - sprzedaż usług abonamentowych audio i video (wzrost z wartości 5375 tys. PLN do kwoty 5876 tys. PLN), - sprzedaż usług abonamentowych aromamarketingu (wzrost o 42% z wartości 1046 tys. PLN do kwoty 1485 tys. PLN). Sprzedaż reklam audio oraz reklam i produktów Digital Signage, mimo dekoniunktury na rynku reklamowym, utrzymana została na poziomie I półrocza ubiegłego roku. 3. Informacje na temat aktywności, jaką podjęto w obszarze rozwoju prowadzonej działalności 3.1. Planowane powiększenie Grupy Kapitałowej IMS a) M4B S.A. Internet Media Services w dniu 18 czerwca 2013 roku podpisała list intencyjny ze Spółką M4B S.A. z siedzibą w Warszawie, notowaną na rynku NewConnect. Przedmiotem niniejszego listu jest przyłączenie M4B do Grupy Kapitałowej IMS i stworzenie tym samym bardzo silnej pozycji na rynku Digital Signage oraz Strona 5

7 dodatkowe wzmocnienie pozycji lidera na rynku marketingu sensorycznego w Polsce. M4B Spółka Akcyjna (w takiej formie prawnej od 2008 roku, poprzednio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) działa od 2005 roku. Głównym przedmiotem działalności spółki jest działalność w zakresie oprogramowania oraz sprzedaży infrastruktury Digital Signage. Od kwietnia 2011 roku spółka jest notowana na NewConnect. Wyniki finansowe za 2012 rok M4B S.A. przedstawiają się następująco: Przychody: 7,9 mln zł EBIT: 240 tys. zł EBITDA: 454 tys. zł Zysk netto: 134 tys. zł. Zarządy IMS SA i M4B S.A. dostrzegają możliwość szerokich synergii zarówno w zakresie zwiększenia przychodów - poszerzenie portfolio klientów, zwiększenie wachlarza oferowanych produktów i usług, możliwość dotarcia z pełną ofertą Digital Signage do finalnego klienta - jak i obniżenia kosztów działalności wynikającego ze ścisłej współpracy technologicznej. Szczególne znaczenie będzie miała współpraca Tech Cave Sp. z o.o. i M4B, gdzie profil działalności tych spółek jest najbliższy i największe są potencjalne korzyści płynące z połączenia. Strony ustaliły datę 31 października 2013 r. jako graniczny termin ustalenia warunków połączenia kapitałowego. b) Entertainment Group Sp. z o.o. z oraz Asap Agency Sp. z o.o. W dniu 10 lipca 2013 roku IMS SA podpisała listy intencyjne ze spółkami: Entertainment Group Sp. z o.o. oraz Asap Agency Sp. z o.o. z siedzibami w Warszawie. Przedmiotem listów jest ustalenie warunków objęcia pakietów kontrolnych w w/w podmiotach oraz zasad współpracy po połączeniu. Obie w/w firmy działają na szeroko rozumianym rynku reklamowym. Przejęcie ma na celu rozszerzenie portfolio usług Grupy Kapitałowej IMS i dotarcie z szerszą ofertą do większej liczby klientów, a w konsekwencji wzrost przychodów i zysków Grupy IMS. Entertainment Group działa na rynku od 2000 roku. Specjalizuje się w organizacji eventów i wydarzeń specjalnych. Firma zajmuje się przygotowywaniem i realizacją imprez związanych z wprowadzeniem nowych produktów na rynek, ambientami, promocją, programami lojalnościowymi, szkoleniami, konferencjami itp. Strona 6

8 Agencja buduje i wzmacnia w ten sposób pozytywny wizerunek firm, a jej celem jest realizacja zleceń w sposób w pełni dostosowany do indywidualnych potrzeb Klienta. Jedną ze specjalizacji Entertainment Group są działania PR, mające na celu promowanie marki w wybranym środowisku. Przedsięwzięcia eventowe oraz szeroki zakres usług PR, w tym Celebrity PR, umożliwiają zaprezentowanie aspektów najistotniejszych z punktu widzenia Klienta. W portfolio Klientów Entertainment Group znajdują się m.in.: Diageo Polska, Carlsberg Polska, Hotel Sheraton, GlaxoSmithKline, Metro Group, Summit Motors Poland, Red Bull, Schweppes Orangina, Martini Polska, Citroen, Multikino, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Pepsi Polska. Wyniki finansowe za I kwartał 2013 roku Entertainment Group przedstawiają się następująco: Przychody: 1028 tys. zł EBIT: 77 tys. zł EBITDA: 85 tys. zł Zysk netto: 60 tys. zł. Asap Agency jest młodą i dynamicznie rozwijającą się agencją, działającą od grudnia 2012 r. Asap przygotowuje pełną realizację kampanii ATL, BTL i Interactive, od strategii, przez kreację i wdrożenie koncepcji w życie. W portfolio Asap Agency znajdują się firmy z branży FMCG, w tym alkoholowe, farmaceutyczne a także deweloperskie i inne. Wyniki finansowe za I półrocze działalności Asap Agency (grudzień maj 2013) przedstawiają się następująco: Przychody: 149 tys. zł EBIT: 20 tys. zł EBITDA: 25 tys. zł Zysk netto: 16 tys. zł. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu rozpoczął się już proces due dilligence Entertainment Group i Asap Agency. IMS SA i oba w/w podmioty ustaliły datę 31 grudnia 2013 r. jako graniczny termin ustalenia warunków połączenia kapitałowego. Strona 7

9 3.2. Nabycie udziałów w spółce zależnej W dniu 15 lipca 2013 r. Spółka IMS SA nabyła 30% udziałów w Videotronic Media Solutions Sp. z o.o., w której IMS SA posiadała dotychczas 70% udziałów i 70% głosów na zgromadzeniu wspólników. Cena zakupu wyniosła 8 tys. zł. Po transakcji skład Grupy IMS przedstawia się następująco: - Internet Media Services S.A. (IMS S.A.) - jednostka dominująca, - Tech Cave Sp. z o.o. - IMS S.A. posiada 100 % udziałów, - Videotronic Media Solutions Sp. z o.o. - IMS S.A. posiada 100 % udziałów. Nabycie udziałów i posiadanie 100% pakietu w VMS Sp. z o.o. pozwoli na konsolidację całego zysku netto wypracowywanego przez VMS Sp. z o.o. dla Grupy IMS do zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. Za 2012 rok część zysku, która przypadła udziałom niekontrolującym (tj. poza Grupę) wyniosła 25 tys. zł Rozliczenie inwestycji dofinansowanych z UE W dniu 28 marca 2013 r. otrzymała z Banku Gospodarstwa Krajowego informację o wyniku weryfikacji wniosku o płatność złożonego 25 lutego br., wynikającego z zakończenia rozpoczętego w 2010 roku projektu Wdrożenie najnowocześniejszego Systemu Videomarketingu Digital Signage Premium w wiodących galeriach. Nakłady inwestycyjne poniesione przez Spółkę na realizację projektu w latach wyniosły łącznie tys. PLN i przyczyniły się do znaczącej rozbudowy i unowocześnienia posiadanego systemu Digital Signage, powiększenia zasięgu sprzedażowego i możliwości sprzedaży reklam video w galeriach handlowych. BGK zatwierdził do wypłaty na rzecz IMS SA całość wnioskowanej kwoty premii technologicznej, tj tys. PLN. W dniu 2 kwietnia br. pieniądze wpłynęły na konto Spółki. Tech Cave Sp. z o.o. zakończyła w kwietniu br. realizację projektu Wdrożenie innowacyjnej technologii Systemu Lokalizator Multimedialny, Interaktywny, Stand Informacyjno-Reklamowy. System został wdrożony w 12 galeriach handlowych na terenie Polski, m.in. w galeriach Bonarka, Pasaż Grunwaldzki, Malta, Forum. W dniu 20 czerwca 2013 r. Spółka otrzymała informację o wyniku weryfikacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego wniosku o płatność złożonego w kwietniu 2013 r. Nakłady inwestycyjne poniesione przez Tech Cave na realizację projektu w latach wyniosły łącznie 2318 tys. PLN. BGK zatwierdził Strona 8

10 do wypłaty na rzecz Tech Cave Sp. z o.o. całość wnioskowanej kwoty premii technologicznej, tj tys. PLN. Realizowany projekt pozwolił Spółce Tech Cave rozpocząć na szeroką skalę świadczenie innowacyjnych usług w galeriach handlowych w Polsce oraz wzbudził zainteresowanie zagranicznych partnerów tego typu usługami. Efektem tego są podpisane i zrealizowane umowy na dostawę stendów m.in. do Hiszpanii, gdzie odbiorcą był jeden z największych graczy w Europie jeżeli chodzi o zarządców i właścicieli galerii handlowych. Łącznie w I półroczu 2013 roku Grupa IMS pozyskała tys. PLN bezzwrotnych dotacji z funduszy UE. Pozyskane środki dodatkowo w istotny sposób pozytywnie wpłyną na sytuację finansową spółek Grupy oraz odnotowywane wyniki finansowe, poprzez zmniejszenie amortyzacji środków trwałych oraz kosztów finansowych związanych z wykorzystywanymi kredytami technologicznymi. Znaczący spadek zobowiązań i wykazywanej wartości środków trwałych na r. to w przeważającej części efekt rozliczenia w/w dotacji Rozwój usług abonamentowych Na dzień 30 czerwca 2013 roku Grupa IMS dostarczała abonamentowe usługi interaktywnego systemu audio i video do lokalizacji (I półrocze 2012 roku zamknęło się wartością lokalizacji wzrost o 19%). Intensywny rozwój usług aromamarketingu spowodował znaczący przyrost liczby obsługiwanych lokalizacji. Na koniec I półrocza 2013 roku, w porównaniu ze stanem na koniec I półrocza 2012 r., Grupa zwiększyła ilość lokalizacji, w których świadczona jest usługa z 855 do 1112 wzrost o 30%. Łącznie na koniec I półrocza 2013 roku Grupa dostarczała usługi abonamentowe oparte w większości o długoterminowe kontrakty do lokalizacji (stan na koniec 2012 r. to 6051 lokalizacji). Przychody abonamentow stanowią 53% wszystkich przychodów Grupy. Strona 9

11 C. POZOSTAŁE INFORMACJE 1. Wybrane jednostkowe dane finansowe za II kwartał 2013 roku oraz dane porównawcze za II kwartał 2012 roku Wyszczególnienie Za okres r r. Za okres r r. Za okres r r. Za okres r r. TYS. PLN 1 Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi: a) Przychody netto ze sprzedaży b) Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby (22) (16) (12) (7) 2 Amortyzacja Zysk ze sprzedaży (4) 4 Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) (282) 5 Zysk na działalności operacyjnej + amortyzacja (EBITDA) Zysk / Strata brutto 852 (88) 935 (448) 7 Zysk / Strata netto (104) Wyszczególnienie TYS. PLN Na dzień r. Na dzień r. Na dzień r. 1 Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Należności krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Kapitał (fundusz) własny Zobowiązania długoterminowe a) w tym rezerwa na podatek odroczony i pozostałe rezerwy długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe a) w tym rezerwa na zobowiązania i ZFŚS Strona 10

12 2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu kwartalnego Skład Akcjonariatu na dzień 13 sierpnia 2013 roku Akcje kontrolowane przez osoby / podmioty nadzorujące Właściciel prawny akcji ilość akcji ilość głosów % w kapitale zakładowym oraz % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Wiesław Rozłucki Wiesław Rozłucki ,60% Opera Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Opera Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ,93% Artur G. Czeszejko-Sochacki Cacheman Limited ,17% Artur G. Czeszejko-Sochacki Grupa Kapitałowa G-8 Inwestycje Sp. z o.o ,18% Artur G. Czeszejko-Sochacki Artur G. Czeszejko-Sochacki ,92% Artur G. Czeszejko-Sochacki Amornrat Bovorntanasarn ,15% SUMA ,95% Akcje kontrolowane przez osoby zarządzające Właściciel prawny akcji ilość akcji ilość głosów % w kapitale zakładowym oraz % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Michał Kornacki Michał Kornacki ,38% Dariusz Lichacz Dariusz Lichacz ,20% Piotr Bielawski Piotr Bielawski ,30% Wojciech Grendziński Wojciech Grendziński ,28% SUMA ,16% Akcjonariusze posiadający powyżej 5% kapitału zakładowego Właściciel prawny akcji ilość akcji ilość głosów % w kapitale zakładowym oraz % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Krzysztof Bajołek Fundusz Inwestycyjny Zamknięty FORUM X ,86% Paweł Przetacznik /Tech Cave Sp. z o.o./ Paweł Przetacznik /Tech Cave Sp. z o.o./ ,00% SUMA ,86% Pozostali akcjonariusze Pozostali akcjonariusze ilość akcji ilość głosów % w kapitale zakładowym oraz % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu SUMA ,03% SUMA AKCJONARIATU % Strona 11

13 3. Wypłata dywidendy z zysku za rok 2012 W dniu 4 lipca wypłaciła dywidendę za 2012 rok w wysokości 662 tys. PLN tj. 2 grosze/akcję. Uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy podjęło Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy IMS SA w dniu 10 czerwca 2013 roku. W kolejnych latach Spółka również będzie dążyła do przeznaczania części wypracowanego zysku na wypłatę dywidendy Akcjonariuszom. Pozostała część zysku alokowana będzie w inwestycje w najbardziej rentowne segmenty działalności oraz nowe projekty powiększające przychody i zyski Grupy IMS. Zarząd Spółki, obecnie wchodzącej w skład Newconnect Lead, rozważa przeniesienie w perspektywie najbliższych kilku - kilkunastu miesięcy akcji IMS SA na główny parkiet GPW. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 roku Wiceprezes Zarządu Piotr Bielawski Wiceprezes Zarządu Dariusz Lichacz Strona 12