Skonsolidowany raport za I kwartał 2015 roku Grupy Kapitałowej Integer.pl SA

Transkrypt

1 Skonsolidowany raport za I kwartał 2015 roku Grupy Kapitałowej Integer.pl SA Informacje dodatkowe do SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO - Kraków, 14 maja 2015 roku - 1

2 SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe informacje o spółkach Grupy Kapitałowej Integer.pl SA Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu skróconego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku Zdarzenia istotnie wpływające na działalność spółek Grupy Kapitałowej i inne istotne informacje w okresie I kwartału 2015 roku i do dnia publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał Prezentacja wybranych danych finansowych z kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i kwartalnego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego przeliczone na EURO Wykaz akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne 5% ogólnej liczby głosów na WZA na dzień przekazania raportu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znaczących pakietów akcji Emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego Zmiany w ilościach posiadanych akcji w okresie I kwartału 2015 roku i do dnia publikacji raportu Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, z uwzględnieniem informacji w zakresie: postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności Emitenta lub jednostki od niego zależnej, których wartość stanowi co najmniej 10% lub dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na warunkach innych niż rynkowe Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostki od niego zależne poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego i Grupę Kapitałową wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału

3 13. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności w prezentowanym okresie I kwartału Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte skonsolidowane wyniki finansowe Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie I kwartału 2015 roku wraz z opisem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane Zdarzenia, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, nie ujęte w sprawozdaniu, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta Stanowisko Zarządu odnośnie zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym

4 1. Podstawowe informacje o spółkach Grupy Kapitałowej Integer.pl SA. Profile działalności spółek Grupy Kapitałowej Integer.pl SA skupiają się wokół: usług pocztowo-kurierskich dla klientów instytucjonalnych i indywidualnych, usług paczkowych dla branży e-commerce w Polsce oraz na rynkach międzynarodowych, usług finansowo-ubezpieczeniowych, produkcji Paczkomatów. Spółka dominująca Grupy. Podstawowym profilem działalności spółki Integer.pl SA jest produkcja i sprzedaż Paczkomatów oraz działalność holdingowa polegająca na zarządzaniu spółkami Grupy Kapitałowej Integer.pl. Integer.pl SA działa w formie spółki akcyjnej od 19 marca 2007 roku, kiedy to Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS dokonał rejestracji przekształcenia spółki Integer.pl Sp. z o.o. w Spółkę Akcyjną na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Integer.pl Sp. z o.o. z dnia 26 lutego 2007 roku. Od października 2007 roku spółka Integer.pl SA notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Firma: Integer.pl Spółka Akcyjna Siedziba: Kraków Adres: Kraków, ul. Malborska 130 Telefon: Fax: biuro@integer.pl Adres internetowy: Statystyczny Numer Identyfikacyjny (Regon): Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): Krajowy Rejestr Sądowy (KRS): Kapitał Zakładowy na dzień roku opłacony w całości: ,00 zł Czas trwania spółki: Nieoznaczony Audytor: Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Zarząd Spółki: Prezes Zarządu: Wiceprezes Zarządu: Członek Zarządu: Rada Nadzorcza Spółki: Przewodniczący Rady Nadzorczej: Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej: Sekretarz Rady Nadzorczej: Członek Rady Nadzorczej: Członek Rady Nadzorczej: Rafał Brzoska Krzysztof Kołpa Rossen Hadjiev Anna Izydorek - Brzoska Rafał Abratański Krzysztof Setkowicz Zbigniew Popielski Arkadiusz Jastrzębski Organami spółki Integer.pl SA zgodnie ze Statutem spółki są: Walne Zgromadzenie spółki. Rada Nadzorcza spółki. Zarząd spółki. 4

5 W okresie pierwszego kwartału 2015 roku skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki Integer.pl SA nie uległ zmianie. Spółki bezpośrednio zależne od spółki dominującej Integer.pl SA: 1. InPost Paczkomaty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Firma: InPost Paczkomaty Sp. z o.o. Siedziba: Kraków Adres: Kraków, ul. Malborska 130 Telefon: Fax: Profil działalności: Usługi paczkomatowe i kurierskie zewnętrzne Statystyczny Numer Identyfikacyjny (Regon): Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): Krajowy Rejestr Sądowy (KRS): Udziały: 99,99% Integer.pl SA Kapitał Zakładowy na dzień roku opłacony w całości: ,00 zł Czas trwania spółki: Nieoznaczony Audytor: Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. InPost Paczkomaty Sp. z o.o. - podmiot zależny od spółki Integer.pl SA, w którym Integer.pl SA posiada 99,99% udziałów. Spółka od 01 czerwca 2014 roku zajmuje się odsprzedażą usług paczkomatowych i kurierskich nabywanych od innych podmiotów. InPost Paczkomaty Sp. z o.o. posiada następujące podmioty zależne: 1) Verbis Alfa Sp. z o.o. 100,00% (*) 2) Verbis 2 Sp. z o.o. 100,00% - Verbis 2 Sp. z o.o. S.K.A. (komplementariusz) (*) w dniu roku Verbis Alfa Sp. z o.o. podwyższyła kapitał zakładowy z kwoty 5.000,00 zł do ,00 zł. Podwyższenie zostało zarejestrowane 13 maja 2015 roku. 2. InSupport Center Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Firma: InSupport Center Sp. z o.o. Siedziba: Zabierzów Adres: Zabierzów, ul. Krakowska 342 Telefon: Fax: Profil działalności: Usługi wsparcia dla spółek Grupy Statystyczny Numer Identyfikacyjny (Regon): Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): Krajowy Rejestr Sądowy (KRS): Udziały: 100% Integer.pl SA Kapitał Zakładowy na dzień roku opłacony w całości: ,00 zł Czas trwania spółki: Nieoznaczony Audytor: Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Podstawową działalnością spółki jest prowadzenie Centrum Obsługi Klienta (COK). COK buduje oraz umacnia relacje z pozyskanymi i przyszłymi klientami. Zadaniem Centrum Obsługi Klienta jest pomoc w uzyskaniu wszelkich informacji o świadczonych usługach dotyczących usług paczkomatowych zagranicą i w Polsce. Z usług Centrum Obsługi Klienta korzystają pracownicy, kurierzy, instalatorzy jak i klienci usług paczkomatowych. 5

6 COK świadczy usługi dla spółek zależnych Grupy easypack oraz podmiotu zewnętrznego jakim jest Aqmet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Spółka świadczy usługi najmu powierzchni użytkowych spółce dominującej Integer.pl SA oraz spółce zależnej InItTec Sp. z o.o. Spółce Integer.pl SA podnajmuje powierzchnie pod produkcję urządzeń paczkomatowych, natomiast spółce InItTec Sp. z o.o. podnajmuje powierzchnie pod pion Badań i Rozwoju. 3. Integer Group Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Firma: Integer Group Services Sp. z o.o. Siedziba: Kraków Adres: Kraków, ul. Malborska 130 Telefon: Fax: Profil działalności: Zarządzanie projektami Statystyczny Numer Identyfikacyjny (Regon): Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): Krajowy Rejestr Sądowy (KRS): Udziały: 96% Integer.pl SA Kapitał Zakładowy na dzień roku opłacony w całości: ,00 zł Czas trwania spółki: Nieoznaczony Audytor: Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Integer Group Services Sp. z o.o. - podmiot zależny Grupy Kapitałowej Integer.pl SA, w którym Integer.pl SA posiada 96,00% udziałów. Integer Group Services Sp. z o.o. zmienia sukcesywnie profil swojej działalności dostosowując swoje działania do bieżących potrzeb wynikających z rozwoju Grupy Kapitałowej Integer.pl SA. Coraz większą uwagę spółka skupia na wspieraniu wdrażanych w Grupie projektów, ocenie i weryfikacji planów rozwojowych. Część pracowników z wiodących działów w strukturze Grupy takich jak: controlling czy dział prawny zostało oddelegowanych do tych zadań. Spółka pełni w Grupie również rolę administracyjną. 4. IntegerEU Limited. Firma: Siedziba: Adres: Profil działalności: Numer rejestrowy spółki Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): Udziały: Kapitał Zakładowy na dzień roku opłacony w całości: Czas trwania spółki: Audytor: IntegerEU Ltd Nicosia, Cypr 2 Sofouli Chanteclair Building, 8th floor, office/flat 801 Działalność holdingowa HE R 100,00% Integer.pl SA ,00 euro Nieoznaczony Nexia Poyiadjis - Head Office IntegerEU Limited - podmiot zależny od Integer.pl SA, w którym Integer.pl SA posiada 100% udziałów. Jest spółką prawa cypryjskiego z siedzibą w Nikozji. Spółka IntegerEU Limited jest spółką prowadzącą działalność holdingową poza Polską. Integer Ukraine LLC realizuje usługi w zakresie kolportażu reklamowych druków bezadresowych, przeznaczonego głównie dla klientów biznesowych. Zasięgiem działania obejmuje 200 największych miast Ukrainy. E-Solutions LLC powstała w celu świadczenia usług informatycznych związanych w szczególności z oprogramowaniem do obsługi Paczkomatów na terytorium Rosji. 6

7 5. InItTec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Firma: InItTec Sp. z o.o. Siedziba: Kraków Adres: Kraków, ul. Malborska 130 Telefon: Fax: Profil działalności: Badania i rozwój Statystyczny Numer Identyfikacyjny (Regon): Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): Krajowy Rejestr Sądowy (KRS): Udziały: 100,00% Integer.pl SA Kapitał Zakładowy na dzień roku opłacony w całości: ,00 zł Czas trwania spółki: Nieoznaczony Audytor: Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. InItTec Sp. z o.o. - podmiot zależny Grupy Kapitałowej Integer.pl SA, w którym Integer.pl SA posiada 100,00% udziałów. Podstawowa działalność spółki InItTec Sp. z o.o. bazująca na nowoczesnych technologiach i rozwiązaniach z obszaru direct marketingu koncentruje się na aktywności badawczo-rozwojowej wspierającej m.in. działalność spółek zależnych Grupy Kapitałowej Integer.pl SA. Spółka InItTec Sp. z o.o. zapewnia jednocześnie utrzymanie oraz sprawne funkcjonowanie infrastruktury technologicznej (hardware/software) Grupy Kapitałowej Integer.pl SA oraz podmiotów zewnętrznych. Spółka aktywnie i z sukcesami pozyskuje równocześnie w celu maksymalizacji korzyści ekonomicznych płynących z posiadanych kompetencji i praw autorskich, licencji do oprogramowania czy też innych niematerialnych aktywów trwałych klientów i partnerów biznesowych spoza Grupy Kapitałowej Integer.pl SA. W oparciu o dotychczasowe wielopłaszczyznowe doświadczenie spółka zapewnia pełne wsparcie w zakresie niezbędnym do zapewnienia rozwoju sieci Paczkomatów InPost na całym świecie. 6. AQ-Tech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Firma: AQ-Tech Sp. z o.o. Siedziba: Kraków Adres: Kraków, ul. Malborska 130 Telefon: Fax: Profil działalności: Badania i rozwój Statystyczny Numer Identyfikacyjny (Regon): Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): Krajowy Rejestr Sądowy (KRS): Udziały: 100,00% Integer.pl SA Kapitał Zakładowy na dzień roku opłacony w całości: 6 000,00 zł Czas trwania spółki: Nieoznaczony AQ-Tech Sp. z o.o.-podmiot zależny Grupy Kapitałowej Integer.pl SA, w którym Integer.pl SA posiada 100,00% udziałów. Spółka jest właścicielem unikalnego know-how, nieopatentowanej wiedzy fachowej oraz zespołu doświadczeń w zakresie technologii i procesu produkcyjnego komponentów do Paczkomatów i Paczkomatów, oraz zarejestrowanych wzorów wspólnotowych wydanych przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego. 7. InPost Australia Pty Limited. Firma: InPost Australia Pty Ltd. Siedziba: Melbourne Australia Adres: Level 30 Bourke Place, 600 Bourke Street, VIC 3000 Profil działalności: Rozwój sieci Paczkomatów 7

8 Numer rejestrowy spółki: ACN: Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): ABN: Udziały: 100,00% Integer.pl SA Kapitał Zakładowy na dzień roku opłacony w całości: 100,00 AUD InPost Australia Pty Ltd. podmiot zależny Grupy Kapitałowej Integer.pl SA, w którym Integer.pl SA posiada 100,00% udziałów. InPost Australia Pty Ltd. jest spółką prawa australijskiego odpowiedzialną za zarządzanie projektami i serwisowanie Paczkomatów. 8. InPost Canada Incorporation. Firma: InPost Canada Inc. Siedziba: Toronto, Canada Adres: 55 Browns Line, Toronto, ON M8W 3S2 Profil działalności: Rozwój sieci Paczkomatów. Numer Rejestrowy Spółki: Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): RC001 Udziały: 75,00% Integer.pl SA Kapitał Zakładowy na dzień roku opłacony w całości: ,00 CAD Czas trwania spółki: Nieoznaczony InPost Canada Inc. podmiot zależny Grupy Kapitałowej Integer.pl SA, w którym Integer.pl SA posiada 75,00% udziałów. Spółka prawa kanadyjskiego odpowiedzialna za rozwój sieci Paczkomatów. 9. easypack Plus Self Storage LLC. Firma: easypack plus Self Storage LLC. Siedziba: Dubai, Zjednoczone Emiraty Arabskie Adres: Real Estate Center, Al-Qouz, Dubai, Profil działalności: Rozwój sieci Paczkomatów Numer rejestrowy spółki: Udziały: 50,00% Integer.pl SA Kapitał Zakładowy na dzień roku opłacony w całości: AED Czas trwania spółki: Nieoznaczony easypack Plus Self Storage LLC podmiot zależny Grupy Kapitałowej Integer.pl SA, w którym Integer.pl SA posiada 50,00% udziałów. Spółka odpowiedzialna za rozwój sieci Paczkomatów. 10. InPost do Brasillogistica e locacao de equipamentos LTDA. Firma: InPost do Brasillogistica a locacao de equipamentos LTDA Siedziba: Rio de Janeiro, Brazylia Adres: Avenida Evandro Lins, nr 840 sala 101, Barra de Tijuca Profil działalności: Rozwój sieci Paczkomatów Numer rejestrowy spółki: Udziały: 90,00% Integer.pl SA Kapitał Zakładowy w dniu rejestracji spółki: ,00 BRL InPost do Brasillogistica a locacao de equipamentos LTDA podmiot zależny Grupy Kapitałowej Integer.pl SA, w którym Integer.pl SA posiada 90,00% udziałów. Spółka jest spółką prawa brazylijskiego odpowiedzialną za zarządzanie projektami i serwisowanie Paczkomatów. 8

9 11. InPost Express Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W pierwszym kwartale w dniu 13 lutego 2015 roku została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego nowa spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Integer.pl SA. Spółka docelowo będzie świadczyła usługi pocztowo- kurierskie. Firma: InPost Express Sp. z o.o. Siedziba: Kraków Adres: Kraków, ul. Malborska 130 Telefon: Fax: Profil działalności: Działalność pocztowa i kurierska Statystyczny Numer Identyfikacyjny (Regon): Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): Krajowy Rejestr Sądowy (KRS): Udziały: 100,00% Integer.pl SA Kapitał Zakładowy w dniu rejestracji spółki: 5 000,00 zł Czas trwania spółki: Nieoznaczony 12. Integer Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W pierwszym kwartale w dniu 10 lutego 2015 roku została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego nowa spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Integer.pl SA. Spółka docelowo będzie świadczyła usługi pocztowo- kurierskie. Firma: Integer Inwestycje Sp. z o.o.(*) Siedziba: Kraków Adres: Kraków, ul. Malborska 130 Telefon: Fax: Profil działalności: Działalność holdingowa Statystyczny Numer Identyfikacyjny (Regon): Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): Krajowy Rejestr Sądowy (KRS): Udziały: 100,00% Integer.pl SA (**) Kapitał Zakładowy w dniu rejestracji spółki: 5 000,00 zł Czas trwania spółki: Nieoznaczony (*) w dniu roku została zmieniona nazwa spółki na Integer.pl Inwestycje Sp. z o.o., a także w dniu (**) roku zarejestrowane zostało podwyższenie kapitału zakładowego spółki w ramach wniesienia wkładem niepieniężnym akcji serii A InPost SA przez spółkę InPost Paczkomaty Sp. z o.o. oraz spółkę Integer.pl SA. W wyniku powyższego spółka na dzień publikacji niniejszego sprawozdania za pierwszy kwartał 2015 roku jest spółką zależną od spółki InPost Paczkomaty Sp.z o.o. w której to spółce posiada 89,93% udziałów w KZ. Spółka Integer pl. Inwestycje Sp. z o.o. posiada spółkę zależną: InPost SA która razem ze spółkami: Bezpieczny List, PGP SA tworzy Grupę InPost. 13. easypack Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Firma: easypack Sp. z o.o. Siedziba: Kraków Adres: Kraków, ul. Malborska 130 Telefon: Fax: Profil działalności: Zarządzanie siecią Paczkomatów Statystyczny Numer Identyfikacyjny (Regon): Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): Krajowy Rejestr Sądowy (KRS):

10 Udziały: 51,02% Integer.pl SA Kapitał Zakładowy na dzień roku opłacony w całości: ,00 zł Czas trwania spółki: Nieoznaczony Audytor: Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Spółka na dzień 31 marca 2015 roku posiadała w swoim składzie następujące spółki zależne, które tym samym tworzyły Grupę Kapitałową easypack: 1) Granatana Limited spółka prawa cypryjskiego, która jest pośrednim udziałowcem (za pośrednictwem Giverty Holding Limited) spółki easypack Russia LLC utworzonej w celu rozwoju usług paczkomatowych na terytorium Federacji Rosyjskiej. 2) Postal Terminals s.r.o., spółka prawa słowackiego, utworzona w celu rozwoju sieci paczkomatowej na terytorium Republiki Słowackiej. 3) InPost UK LTD spółka prawa brytyjskiego, utworzona w celu rozwoju usług paczkomatowych na terytorium Wielkiej Brytanii. 4) Postal Terminals CZ s.r.o. spółka prawa czeskiego utworzona dla rozwoju świadczenia usług za pośrednictwem Paczkomatów na terenie Republiki Czeskiej. 5) Postha 24 LLC spółka prawa ukraińskiego utworzona dla rozwoju świadczenia usług za pośrednictwem Paczkomatów na terenie Ukrainy. 6) easypack Far East Limited - spółka prowadzi działalność w Hong Kongu a jej przeznaczeniem jest działalność holdingowa dla spółek w pozostałych krajach Dalekiego Wschodu. Spółka posiada udziały w spółce InPost Malaysia SDN.BHD, utworzonej w celu świadczenia usług na rynku malezyjskim. 7) InPost Hungary Kft. spółka prawa węgierskiego utworzona dla rozwoju świadczenia usług za pośrednictwem Paczkomatów na terenie Węgier. 8) E-commerce Innovations S.L. - spółka prawa hiszpańskiego utworzona dla rozwoju świadczenia usług za pośrednictwem Paczkomatów na terenie Hiszpanii. 9) InPost France SAS spółka prawa francuskiego utworzona dla rozwoju świadczenia usług za pośrednictwem Paczkomatów na terenie Francji. 10) Locker InPost Italia S.r.l. spółka prawa włoskiego utworzona dla rozwoju świadczenia usług za pośrednictwem Paczkomatów na terenie Włoch. 11) InPost Norway AS z siedzibą w Oslo. Spółka prawa norweskiego, utworzona dla rozwoju świadczenia usług za pośrednictwem Paczkomatów na terenie Norwegii. 12) Tisak InPost LLC w którym easypack Sp. z o.o. posiada 50% udziałów. Jest to spółka prawa chorwackiego. Spółka odpowiedzialna będzie za rozwój sieci Paczkomatów. 2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu skróconego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku. 2.1 Oświadczenie o zgodności. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe przedstawione w niniejszym skonsolidowanym raporcie zostały przygotowane z zastosowaniem zasad rachunkowości zgodnie z MSR 34 Śródroczne sprawozdania finansowe, zgodnie z MSSF zatwierdzonym przez Unię Europejską oraz w zakresie 10

11 wymaganym przez Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz. 259) i obejmuje okres od 01 stycznia do 31 marca 2015 roku i okres porównywalny od 01 stycznia do 31 marca 2014 roku. Prezentowane skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe odpowiada wszystkim wymaganiom MSR 34 Śródroczne sprawozdania finansowe i przedstawia rzetelnie: sytuację finansową Grupy na dzień 31 marca 2015 roku i 31 marca 2014 roku, wyniki działalności Grupy za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku i 31 marca 2014 roku, przepływy pieniężne Grupy za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku i 31 marca 2014 roku. Prezentowane skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe odpowiada wszystkim wymaganiom MSR 34 Śródroczne sprawozdania finansowe i przedstawia rzetelnie: sytuację finansową spółki Integer.pl SA na dzień 31 marca 2015 roku i 31 marca 2014 roku, wyniki działalności spółki Integer.pl SA za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku i 31 marca 2014 roku, przepływy pieniężne spółki Integer.pl SA za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku i 31 marca 2014 roku. Skonsolidowane i jednostkowe skrócone sprawozdania finansowe zostały sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Grupę Kapitałową Integer.pl SA w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień autoryzacji niniejszych sprawozdań finansowych nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Grupę Kapitałową Integer.pl SA.. Zgodnie z Rozporządzenia Ministra Finansów Emitent będący jednostką dominującą nie jest obowiązany do przekazywania odrębnego raportu kwartalnego, pod warunkiem zamieszczenia w skonsolidowanym raporcie kwartalnym skróconego kwartalnego sprawozdania finansowego, zawierającego: jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych, jednostkowe rachunki przepływów pieniężnych, 2.2 Format oraz ogólne zasady sporządzenia raportu za I kwartał 2015 roku. Skonsolidowany raport kwartalny QSr zawiera: skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych 11

12 wybrane noty objaśniające inne istotne informacje. Skrócone skonsolidowane oraz skrócone jednostkowe kwartalne sprawozdania finansowe przedstawione w niniejszym skonsolidowanym raporcie kwartalnym zostały przygotowane przy zastosowaniu zasad rachunkowości zgodnie z: MSR 34 Śródroczne sprawozdania finansowe, Zasadami MSSF zatwierdzonymi przez Unię Europejską, Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz. 259) wraz z późniejszymi zmianami. Na całość skonsolidowanego raportu kwartalnego składają się: Informacje dodatkowe do skonsolidowanego raportu kwartalnego. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Integer.pl SA. 2.3 Przyjęte zasady rachunkowości. W prezentowanym okresie Grupa Kapitałowa Integer.pl SA nie wprowadziła istotnych zmian w stosowanych zasadach rachunkowości w stosunku do zasad stosowanych w poprzednich okresach. Kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządza się w oparciu o dokumentację konsolidacyjną spółek Grupy Kapitałowej Integer.pl SA oraz cytowane przepisy prawa dotyczące spółek tworzących Grupę Kapitałową. Dokumentację konsolidacyjną, spółek sporządza się w oparciu o prowadzone księgi rachunkowe oraz dokumenty stanowiące podstawę dokonanych w nich zapisów oraz wszelkie inne dokumenty i informacje niezbędne do jej sporządzenia. Zasady przyjęte przy sporządzaniu kwartalnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i kwartalnego jednostkowego sprawozdania finansowego zostały opisane w notach objaśniających do tych sprawozdań. 2.4 Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji sprawozdań finansowych oraz zasady przyjęte do przeliczenia danych finansowych: a) waluta funkcjonalna i waluta prezentacji Walutą funkcjonalną jednostki dominującej i spółek zależnych oraz walutą prezentacji niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest złoty polski. b) zasady przyjęte do przeliczenia danych finansowych Dane finansowe w euro za prezentowane okresy zostały przeliczone według następujących zasad: Pozycje ze sprawozdań z całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za okres: od 01 stycznia do 31 marca 2015 roku wyniósł: 4,1489. od 01 stycznia do 31 marca 2014 roku wyniósł: 4,

13 Pozycje ze sprawozdań z sytuacji finansowej obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na roku który wyniósł:4,0890 i na roku który wyniósł: 4,2623. Zysk na 1 akcję obliczono: zysk netto w okresie / średnia ważona liczba akcji/ liczba akcji w okresie. Wartość księgowa na 1 akcję: kapitał własny / średnia ważona liczba akcji/ liczba akcji w okresie. Wszystkie zaprezentowane dane w niniejszych Informacjach dodatkowych do skonsolidowanego raportu kwartalnego podane są w tysiącach złotych, chyba, że zaznaczono inaczej. 2.5 Spółki Grupy Kapitałowej Integer.pl SA podlegające konsolidacji. Spółka dominująca Integer.pl SA kontroluje i akceptuje strategie działania swoich podmiotów zależnych. Ma wpływ na organizację Grupy Kapitałowej Integer.pl SA m.in. w zakresach: ekonomiczno-finansowym, sprawozdawczym i prawnym. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje Integer.pl SA jako spółkę dominującą oraz następujące spółki bezpośrednio zależne od Emitenta wchodzące w skład Grupy na dzień 31 marca 2015 roku. Są to: L.p. Spółki podlegające konsolidacji na dzień: Spółki podlegające konsolidacji na dzień: InPost Paczkomaty Sp. z o.o. InPost Sp. z o.o. (zmiana na InPost Paczkomaty ) 2. Integer Group Services Sp. z.o.o. Integer Group Services Sp. z.o.o. 3. Insupport Center Sp. z o.o. Insupport Center Sp. z o.o. 4. Integer Eu Limited Integer Eu Limited 5. InItTec Sp. z o.o. InItTec Sp. z o.o. 6. easypack Sp. z o.o. easypack Sp. z o.o. 7. AQ Tech Sp. z o.o. AQ Tech Sp. z o.o. 8. Nowoczesne Usługi Pocztowe Sp. z o.o. (zmiana na InPost Sp. z o.o. następnie Paczkomaty ) 9. Integer Inwestycje Sp. z o.o InPost Australia PTY Limited InPost Australia PTY Limited 11. InPost Canada Inc. InPost Canada Inc. 12. easypack Plus Self Storage LLC easypack Plus Self Storage LLC 13. InPost Express Sp. z o.o InPost do Brasillogistica a locacao de equipamentos LTDA Zdarzenia istotnie wpływające na działalność spółek Grupy Kapitałowej i inne istotne informacje w okresie I kwartału 2015 roku i do dnia publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał Podjęcie przez Zarząd BondSpot SA uchwały w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii INT1217 i INT1219 spółki Integer.pl SA oraz wyznaczenie pierwszego dnia notowania tych obligacji. W dniu 03 lutego 2015 roku na podstawie 7 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Zarząd BondSpot SA podjął uchwałę nr 19/15 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela spółki Integer.pl SA, o wartości nominalnej: 1 000,00 zł każda: 1) obligacji na okaziciela serii INT1217 o łącznej wartości nominalnej ,00 zł. 2) obligacji na okaziciela serii INT1219 o łącznej wartości nominalnej ,00 zł. 13

14 Na dzień 12 lutego 2015 roku wyznaczony został pierwszy dzień notowania obligacji na okaziciela serii INT1217 i INT1219 spółki Integer.pl SA o jednostkowej wartości nominalnej: 1 000,00 zł oraz łącznej wartości nominalnej ,00 zł. Seria INT obligacji na okaziciela o wartości nominalnej ,00 zł. Dla obligacji serii INT1217 zostały jednocześnie określone: a) Dzień ostatniego notowania 30 listopada 2017 roku b) Jednostka obrotu 1 sztuka c) Jednostka obligatoryjna 100 sztuk. Seria INT obligacji na okaziciela o wartości nominalnej ,00 zł. Dla obligacji serii INT1219 zostały jednocześnie określone: a) Dzień ostatniego notowania 2 grudnia 2019 roku b) Jednostka obrotu 1 sztuka c) Jednostka obligatoryjna 100 sztuk. 2. Zawarcie umów znaczących w ramach Grupy Kapitałowej Integer.pl SA. W dniu 17 marca 2015 roku Emitent zawarł ze swoją spółką zależną Integer Inwestycje Sp. z o.o. umowę przeniesienia własności akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł każda oraz o łącznej wartości nominalnej ,00 zł w kapitale zakładowym spółki pod firmą InPost SA (zwanej dalej jako InPost SA ) wkładem niepieniężnym celem opłacenia przez Emitenta podwyższenia kapitału zakładowego Integer Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w zamian za wkład niepieniężny w postaci akcji na okaziciela serii A InPost SA. Wartość rynkowa wnoszonych przez Emitenta do Integer Inwestycje Sp. z o.o. wkładem niepieniężnym akcji na okaziciela serii A InPost SA wyniosła 37,54 zł za jedną akcję, tj ,00 zł za wszystkie przeniesione akcje. W zamian wnoszonych do Integer Inwestycje Sp. z o.o. wkładem niepieniężnym akcji InPost SA Emitent ma otrzymać udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Integer Inwestycje Sp. z o.o. Umowa przeniesienia własności akcji InPost SA wkładem niepieniężnym nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku ani terminu, nie zawierała postanowień dotyczących kar umownych ani też żadnych innych specyficznych postanowień. Na podstawie wyżej wymienionej umowy własność akcji InPost SA przeszła na Integer Inwestycje Sp. z o.o. z chwilą zawarcia umowy. Jednocześnie również w dniu 17 marca 2015 roku spółka zależna Emitenta InPost Paczkomaty Sp. z o.o. (dalej jako spółka zależna ) zawarła umowę przeniesienia własności akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł każda oraz o łącznej wartości nominalnej ,00 zł, w kapitale zakładowym spółki pod firmą InPost SA, wkładem niepieniężnym celem opłacenia przez spółkę zależną podwyższenia kapitału zakładowego Integer Inwestycje Sp. z o.o. w zamian za wkład niepieniężny akcji na okaziciela serii A InPost SA. Wartość rynkowa wnoszonych przez spółkę zależną do Integer Inwestycje Sp. z o.o. wkładem niepieniężnym akcji na okaziciela serii A InPost SA wyniosła 37,54 zł za jedną akcję, tj ,00 zł za wszystkie przeniesione akcje. W zamian wnoszonych do Integer Inwestycje Sp. z o.o. wkładem niepieniężnym akcji InPost SA spółka zależna ma otrzymać udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Integer Inwestycje Sp. z o.o. Wyżej wskazana umowa przeniesienia własności akcji InPost SA wkładem niepienięnym nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku ani terminu, nie zawierała ponadto postanowień dotyczących kar umownych ani też żadnych innych specyficznych postanowień. Na podstawie wyżej wymienionej umowy własność akcji InPost SA przeszła na Integer Inwestycje sp. z o.o. z chwilą zawarcia umowy. 14

15 Obydwie umowy zostały uznane za znaczące ze względu na ich wartość w łącznej kwocie ,00 zł. Ponadto umowy mają charakter organizacyjny i związane są z planowaną pierwszą ofertą publiczną akcji spółki InPost SA i ich wprowadzeniem na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. W dniu roku Sąd zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego spółki Integer Inwestrycje Sp. z o.o. w ramach wniesienia wkładem niepieniężnym akcji serii A InPost SA. W kapitale zakładowym spółki Integer Inwestycje Sp. z o.o. (obecna nazwa Integer. pl Inwestycje Sp.z o.o.) na dzień publikacji niniejszego raportu za I kwartał 2015 roku spółka InPost Paczkomaty Sp. z o.o. posiada 89,93% udziałów natomiast Emitent 10,07% udziałów. 3. Zwołanie Zgromadzeń Obligatariuszy obligacji serii: INT1217, INT0918,INT0617,INT1219. W związku z wystąpieniem przypadku naruszenia warunku zawartego w punkcie 9.1 (j) Warunków Emisji Obligacji serii: a) INT1217 zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych pod kodem ISIN: PLINTEG00052, wyemitowanych w dniu 12 grudnia 2014 r. przez spółkę Integer.pl SA, b) INT0918 zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych pod kodem ISIN: PLINTEG00045, wyemitowanych w dniu 29 września 2014 r. przez spółkę Integer.pl SA, c) INT0617 zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych pod kodem ISIN: PLINTEG00037, wyemitowanych w dniu 12 czerwca 2014 r. przez spółkę Integer.pl SA, d) INT1219 zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych pod kodem ISIN: PLINTEG00060, wyemitowanych w dniu 12 grudnia 2014 r. przez spółkę Integer.pl SA na dzień 13 kwietnia 2015 roku Integer.pl SA zwołała Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji. Przedmiotem Zgromadzeń Obligatariuszy było podjęcie uchwały o zgodę na Zmianę Warunków Emisji Obligacji. Przedmiotem planowanych zmian w Warunkach Emisji Obligacji było podwyższenie dopuszczalnego wskaźnika zadłużenia netto do EBITDA oraz podwyższenie w związku z tym marży odsetkowej w okresach, gdy wskaźnik ten będzie przekraczał na określone daty badania, ustalony w Warunkach Emisji poziom 3,5. W dniu 13 kwietnia 2015 roku odbyły się Zgromadzenia Obligatariuszy na których to Zgromadzeniach w odniesieniu do każdej z wymienionych serii Obligacji osobno, podjęto uchwały o wyrażeniu zgody na zmianę Warunków Emisji Obligacji polegające w szczególności na: -podwyższeniu dopuszczalnego Wskaźnika Zadłużenia Netto do EBITDA w kolejnych okresach badania z 3,50 na a) 4,50 wg stanu na 30 grudnia 2014 (w odniesieniu do serii INT0617, INT1217 oraz INT1219), b) 4,50 wg stanu na 30 czerwca 2015 c) 4,00 wg stanu na 31 grudnia 2015 oraz d) 3,50 wg stanu na 30 czerwca 2016 i każdą kolejną datę badania -podwyższono marżę odsetkową w okresach liczonych począwszy od dnia ogłoszenia półrocznego lub rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Emitenta, w przypadku gdy zgodnie z takim półrocznym lub rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem Grupy Emitenta poziom Wskaźnika Zadłużenia Netto do EBITDA na Datę Badania będzie wyższy niż 3,5 przy czym podwyższona marża będzie obowiązywała do czasu, gdy zgodnie z półrocznym i rocznym 15

16 skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Emitenta poziom Wskaźnika Zadłużenia Netto do EBITDA spadnie na Datę Badania lub poniżej 3,5 - w odniesieniu do serii INT0617, INT1217 oraz INT1219 wyłączono możliwość żądania Wcześniejszego Wykupu z uwagi na wystąpienie Przypadku Naruszenia w postaci przekroczenia Wskaźnika Zadłużenia Netto do EBITDA za okres kończący się 31 grudnia 2014 tj. Przypadku Naruszenia opisanego w punkcie 9.1 Warunków Emisji tych serii. Jednocześnie Integer.pl SA zawarł z Obligatariuszami poszczególnych serii obligacji stosowne aneksy do Warunków Emisji, zgodnie z punktem 13 Warunków Emisji oraz punktu 5 każdego Regulaminu Zgromadzenia Obligatariuszy. Treść uchwał podjętych przez Zgromadzenia Obligatariuszy każdej z wyżej opisanych serii oraz aneksów zawartych przez Emitenta ze wszystkimi Obligatariuszami, którzy głosowali za zmianą Warunków Emisji została opublikowana w raportach bieżących nr: 15,16, 17, Zawarcie umowy znaczącej oraz udzielenie poręczenia kredytu. W dniu 5 maja 2015 roku Zarząd Spółki Integer.pl SA z siedzibą w Krakowie (dalej jako Emitent ) poinformował o zawarciu przez InPost Canada Inc. z siedzibą w Toronto, Kanada (wpisaną do rejestru pod numerem ), spółkę zależną od Emitenta (dalej jako "InPost Canada"), będącą kredytobiorcą oraz Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, działający na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2014 roku, poz. 510, ze zmianami) oraz Statutu Banku Gospodarstwa Krajowego nadanego Rozporządzeniem Ministra Skarbu Państwa z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. Nr 81, poz. 535, ze zmianami), (dalej jako "BGK"), będący kredytodawcą, umowy kredytów na łączną kwotę: 36,7 miliona USD. Umowa obejmowała kredyt A przeznaczony na finansowanie realizacji przez InPost Canada kontraktu eksportowego, zawieranego przez InPost Canada z Emitentem, a także kredyt B przeznaczony na finansowanie określonych wydatków operacyjnych InPost Canada. Kredyt A o wartości: ,00 USD został zawarty na okres do 31 grudnia 2023 roku, a kredyt B o wartości ,00 USD na okres do: 31 grudnia 2017 roku. Oprocentowanie obu kredytów wynosi kwartalny LIBOR powiększony o marżę BGK. Odsetki karne płatne w przypadku naruszenia umowy kredytów przez InPost Canada są podwyższone o 2% w porównaniu do odsetek umownych. Zabezpieczenia ustanowione dla wierzytelności BGK są standardowe dla tego rodzaju transakcji - obejmują m.in.: zabezpieczenia na aktywach InPost Canada ustanowione pod prawem kanadyjskim oraz opisane poniżej: umowę podporządkowania oraz poręczenie udzielane przez Emitenta. Ponadto, umowa kredytów zawiera warunki wykorzystania obu kredytów standardowe dla tego rodzaju finansowania, a także nakłada na InPost Canada obowiązek utrzymywania określonych wskaźników finansowych tj. wskaźnika obsługi długu oraz wskaźnika odnoszącego się do maksymalnego poziomu lewaru finansowego w InPost Canada. Jako zabezpieczenie kredytów, Emitent zawarł w dniu 5 maja 2015 roku z BGK, za rynkowym wynagrodzeniem płatnym przez InPost Canada, umowę poręczenia za zobowiązania InPost Canada z tytułu umowy kredytów. Maksymalna kwota poręczenia wyrażona w dolarach amerykańskich wg kursu NBP z dnia 05 maja 2015 roku wynosi: ,00 zł. Maksymalny okres trwania poręczenia to 31 grudnia 2026 roku. Dodatkowym zabezpieczeniem kredytów jest umowa podporządkowania. Została ona zawarta w dniu 5 maja 2015 roku m.in. przez Emitenta jako wierzyciela podporządkowanego, InPost Canada jako kredytobiorcę oraz BGK. Umowa przewiduje podporządkowanie spłaty zobowiązań Emitenta wobec InPost Canada spłacie zobowiązań InPost Canada z tytułu wyżej opisanej umowy kredytów. Dodatkowo Emitent zobowiązał się do udzielania spółce InPost Canada dalszego wsparcia finansowego przez umożliwienie InPost Canada korzystania ze środków pieniężnych (w formie pożyczek wspólnika lub 16

17 podwyższenia kapitału zakładowego) na łączną kwotę nie wyższą niż 18 milionów USD. Emitent będzie uprawniony do żądania spłaty jakichkolwiek wierzytelności od InPost Canada dopiero po spłacie przez InPost Canada jego zobowiązań z tytułu umowy kredytów. Oprócz standardowego podporządkowania spłaty bieżących wierzytelności Emitenta wobec InPost Canada, Emitent zobowiązał się do wsparcia finansowego InPost Canada w okresie trwania zobowiązań kredytowych wobec BGK, to jest w okresie trwającym nie dłużej niż do 31 grudnia 2026 roku. Umowa kredytów została uznana za znaczącą ze względu na jej wartość w łącznej kwocie 133 milionów zł, będącej równowartością 36,7 miliona USD wg kursu NBP z dnia 05 maja 2015 roku. 5. Zawarcie umowy znaczącej. W dniu 5 maja 2015 roku Integer.pl SA ( Emitent ) poinformował o zawarciu przez: Emitenta, easypack Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ), spółkę zależną od Emitenta (dalej jako "EasyPack"); InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , spółkę zależną od Emitenta (dalej jako "Inpost Paczkomaty"); TEMPLETON STRATEGIC EMERGING MARKETS FUND IV, LDC, fundusz inwestycyjny z siedzibą w Mourant Ozannes Corporate Services (Cayman) Limited, Harbour Centre, 42 North Church Street, PO Box 1348, Grand Cayman, KY , Cayman Islands (dalej jako "TSEMF IV"), PZU Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych BIS 2 z siedzibą w Warszawie (wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFi 813), reprezentowany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie (wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ) (dalej jako "PZU FIZAN BIS 2"), oraz Asterina Investments S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu (wpisaną do rejestru handlowego prowadzonego w Luksemburgu pod numerem B ) podmiot z grupy kapitałowej funduszu PineBridge (dalej jako "Pinebridge") umowy inwestycyjnej i wspólników, określającej zasady wspólnej inwestycji wspólników w EasyPack, w tym (i) sposób dokonania inwestycji przez Emitenta, TSEMF IV i PZU FIZAN BIS 2 (ii) wzajemne prawa i obowiązki wspólników EasyPack oraz (iii) procedurę wyjścia z inwestycji przez wspólników EasyPack. Na podstawie wyżej wymienionej umowy Emitent zobowiązał się wnieść wkład rzeczowy (opisany poniżej) oraz pieniężny w łącznej wysokości 54,7 miliona EUR, a TSEMF IV i PZU FIZAN BIS 2 zobowiązali się wnieść swoje wkłady pieniężne w łącznej wysokości 27 milionów EUR. Wpłaty każdego ze wspólników na kapitał zakładowy Easypack mają zostać dokonane w dwóch równych ratach po spełnieniu szeregu warunków zawieszających. Umowa przewiduje, że wkłady pieniężne opisane powyżej zostaną dokonane po spełnieniu się następujących warunków zawieszających: (i) Emitent dokona wniesienia wkładu rzeczowego (aportu) do EasyPack; (ii) Emitent przeniesie na EasyPack swoje prawa i obowiązki wynikające z umów joint venture z partnerami w spółkach easypack Plus Self Storage 17

18 LLC oraz InPost Canada; (iii) Emitent uzyska i przekaże zaświadczenia dotyczące EasyPack o niezaleganiu z płatnością podatków i składek na ubezpieczenia społeczne. Umowa została uznana za znaczącą ze względu na jej wartość w łącznej kwocie: ,00 zł. (wartość waluty jest przeliczona według średniego kursu, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego dla tej waluty na dzień wystąpienia zdarzenia), będącej równowartością 81,7 miliona EUR. 4. Prezentacja wybranych danych finansowych z kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i kwartalnego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego przeliczone na EURO. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 i 2014 ROKU w tys. PLN w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE zawierające podstawowe pozycje skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za pierwszy kwartał Okres od 1 stycznia do 31 marca 2015 Okres od 1 stycznia do 31 marca 2014 Okres od 1 stycznia do 31 marca 2015 Okres od 1 stycznia do 31 marca 2014 WYBRANE DANE FINANSOWE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWNEGO SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Przychody netto ze sprzedaży Zysk / strata na działalności operacyjnej (4 727) (1 139) 599 Zysk / strata przed opodatkowaniem (10 037) (2 419) 408 Zysk / Strata netto (1 408) 797 (336) WYBRANE DANE FINANSOWE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWNEGO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Przepływy netto z działalności operacyjnej (29 672) (7 083) Przepływy netto z działalności inwestycyjnej Przepływy netto z działalności finansowej (85 794) (68 630) (20 679) (16 382) WYBRANE DANE FINANSOWE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWNEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ Wg stanu na Wg stanu na Wg stanu na Wg stanu na Aktywa razem (na koniec kwartału i na koniec roku 2014) Zobowiązania długoterminowe (na koniec kwartału i na koniec roku 2014) Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec kwartału i na koniec roku 2014) Kapitał własny (na koniec kwartału i na koniec roku 2014 ) Kapitał zakładowy Liczba akcji / Średnia ważona liczba akcji w okresie: Zysk/ Strata w danym okresie na 1 akcję: 0,43 (0,21) 0,10 (0,05) Zysk / Strata 1,04 0,32 0,25 1,32 Wartość księgowa na 1 akcję: 101,42 115,57 24,80 27,12 18

19 Pozycje skonsolidowane sprawozdania: Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto Skonsolidowany zysk/ strata netto Amortyzacja Zysk / strata na działalności operacyjnej EBIT EBITDA I kwartał 2015 I kwartał 2014 Zmiana w tys. zł (1 408) (4 727) (7 235) W bieżącym okresie przychody Grupy Kapitałowej Integer.pl SA wzrosły o ponad 26% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, głównie z uwagi na wzrost biznesu listowego i oraz popularności Paczkomatów. Dzięki realizacji kontraktu sądowego w 2014 roku, a przez to zwiększeniu sieci punktów obsługi Grupa jest w stanie świadczyć usługi na terenie całego kraju. Dało to Grupie możliwość startowania w przetargach będących dotychczas poza jej zasięgiem. W pierwszym kwartale 2015 roku Grupa wypracowała również zysk netto w wysokości ponad 3 mln zł oraz pozytywny wskaźnik EBIDTA na poziomie 11 mln zł tj. 17% więcej niż w pierwszym kwartale 2014 roku. Spadek zobowiązań długoterminowych z jednoczesnym wzrostem zobowiązań krótkoterminowych wynika przede wszystkim z przeklasyfikowania obligacji spółki Integer.pl SA zapadających w lutym 2016 roku do zobowiązań krótkoterminowych, a także wykazania na 31 marca 2015 roku otrzymanego leasingu zwrotnego jako pożyczki. Strukturę sprzedaży przedstawiają poniższe tabele: Okres 3 miesięcy zakończony Okres 12 miesięcy zakończony Okres 3 miesięcy zakończony Sprzedaż towarów i produktów Sprzedaż usług Pozostałe Razem przychody ze sprzedaży: Okres 3 miesięcy zakończony Okres 12 miesięcy zakończony Okres 3 miesięcy zakończony Usługi pocztowe, w tym: kontrakt sądowy Usługi paczkowe, wynajem skrytek, pozostałe usługi paczkomatowe (licencje) Sprzedaż urządzeń do przesyłania towarów Pozostałe usługi Razem przychody ze sprzedaży: W pierwszym kwartale 2015 roku dzięki podpisaniu nowych kontraktów oraz działaniom marketingowym Grupa Kapitałowa Integer.pl SA odnotowała dalszy wzrost wolumenów w podstawowych obszarach działalności świadczonych usług. Spowodowało to zwiększenie przychodów ze sprzedaży w pierwszym kwartale 2015 roku w stosunku do czwartego kwartału 2014 roku oraz do okresu porównywalnego. Skala oraz dynamika wzrostów z podziałem na konkretne produkty została szerzej opisana w kolejnych zestawieniach. 19

20 Dynamikę wzrostu sprzedaży działalności listowej wg produktów przedstawia poniższa tabela: L.p. Produkt: % wzrost wolumenów Q do Q List zwykły i ekspresowy: 83% w tym kontrakt sądowy 14% 2. List polecony: 24% w tym kontrakt sądowy 5% 3. ZPO 9% w tym kontrakt sądowy 4% 4. Smart Courier: 96% Razem produkty: 51% Razem kontrakt sądowy 5% Wzrost wolumenów został odnotowany również w segmencie E-commerce. Wzmocnienie pozycji na rynku oraz pozyskanie nowych klientów w pierwszym kwartale 2015 roku wpłynęło na zwiększenie dynamiki sprzedaży w stosunku do okresu porównawczego. Wyższe wolumeny sprzedaży odnotowano zarówno na rynkach zagranicznych (wzrost 59%) jak i na rynku polskim (wzrost 81%). Na rynku krajowym znaczny udział w rosnącym segmencie E-commerce miało podpisanie kontraktu z Allegro. Dynamikę ilości paczek i listów nadanych poprzez Allegro przedstawia poniższa tabela: ALLEGRO grudzień 2014 styczeń 2015 luty 2015 marzec 2015 Dynamika: 437% 4% 25% 47% Zwiększeniu uległy również wolumeny paczek dostarczanych za pomocą Paczkomatów. Poniżej przedstawiono dynamikę w poszczególnych miesiącach pierwszego kwartału 2015 roku w porównaniu do analogicznych okresów pierwszego kwartału 2014 roku. wzrost r/r 74% wzrost r/r 95% wzrost r/r 74% 20