UNIWHEELS AG ROZPOCZYNA OFERTĘ PUBLICZNĄ W POLSCE I PLANUJE ZADEBIUTOWAĆ NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE

Transkrypt

1 Informacja prasowa UNIWHEELS AG ROZPOCZYNA OFERTĘ PUBLICZNĄ W POLSCE I PLANUJE ZADEBIUTOWAĆ NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Bad Dürkheim, Warszawa, 13 kwietnia 2015: UNIWHEELS AG ( UNIWHEELS lub Spółka, a wraz ze spółkami zależnymi Grupa lub Grupa UNIWHEELS ), jeden z największych europejskich dostawców felg dla producentów samochodów (OEM Original Equipment Manufacturer) oraz wiodący producent felg aluminiowych na europejskim rynku akcesoriów, opublikował prospekt emisyjny i rozpoczął publiczną ofertę akcji. Oferta Pierwsza publiczna oferta akcji UNIWHEELS AG obejmować będzie: Ofertę sprzedaży nowych akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego ( Nowe Akcje ) Ofertę sprzedaży przez UNIWHEELS Holding (Malta) Ltd. ( Akcjonariusz Sprzedający ) istniejących akcji zwykłych na okaziciela, będących własnością Akcjonariusza Sprzedającego ( Akcje Sprzedawane ) Ostateczna liczba Akcji Oferowanych (obejmujących Nowe Akcje i Akcje Sprzedawane) zostanie określona w dniu ustalenia ceny za jedną Akcję Oferowaną (23 kwietnia). Oferta składać się będzie z oferty publicznej skierowanej do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce oraz oferty prywatnej skierowanej do inwestorów instytucjonalnych poza Stanami Zjednoczonymi (z wyłączeniem Polski) na podstawie Regulacji S Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku. Obecnie UNIWHEELS Holding (Malta) Ltd. jest jedynym akcjonariuszem Spółki, posiadającym akcji reprezentujących 100% akcji w kapitale zakładowym oraz 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Pan Ralf Schmid, założyciel i Prezes Spółki posiada 92% głosów, a pan Michael Schmid 8% głosów w UNIWHEELS Holding (Malta) Ltd.

2 Cena Akcji Oferowanych Cena Akcji Oferowanych nie będzie wyższa niż 119 PLN ( Cena Maksymalna ) za jedną Akcję Oferowaną i będzie jednakowa w przypadku Nowych Akcji oraz Akcji Sprzedawanych i dla wszystkich inwestorów. Przyczyny Oferty i wykorzystanie wpływów Zakładając uplasowanie wszystkich Nowych Akcji po Cenie Maksymalnej, przewiduje się, że wpływy netto uzyskane przez Spółkę z emisji Nowych Akcji, wyniosą ok. 271 mln PLN (66,8 mln EUR 1 ). Łączne wpływy z Oferty (razem z Akcjami Sprzedawanymi) szacowane są na ok. 547,5 mln PLN netto (134,9 mln EUR 1 ) i ok. 571 mln PLN brutto (140,7 mln EUR 1 ). Grupa zamierza wykorzystać środki pozyskane ze sprzedaży Nowych Akcji do częściowego sfinansowania pierwszego etapu budowy nowego zakładu produkcyjnego w Stalowej Woli, w Polsce. Poprzez wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Spółka zamierza także uzyskać dostęp do rynków kapitałowych i poprzez to do dodatkowych możliwości finansowania oraz zwiększyć elastyczność strategiczną. Ponadto wpływy z Oferty powinny poprawić wskaźnik rentowności kapitału własnego oraz stworzyć podstawy finansowania ciągłego długoterminowego rozwoju Grupy. Nowy zakład produkcyjny zostanie zbudowany w dwóch etapach. Grupa spodziewa się, że pierwszy etap, finansowany głownie z wpływów ze sprzedaży Nowych Akcji zostanie ukończony jesienią 2016 r. Pozostałe środki finansowe na pierwszy etap budowy nowego zakładu, ponad wpływy netto ze sprzedaży Nowych Akcji, będą pochodziły z bieżących przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej lub z dostępnych linii kredytowych. Drugi etap budowy nowego zakładu powinien zakończyć się w 2018 r. wraz z uzyskaniem łącznych mocy produkcyjnych w wielkości ok. 1,9 mln felg rocznie. Drugi etap zostanie sfinansowany środkami z bieżących przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej lub z dostępnych linii kredytowych. 1 Kurs wymiany złotych na euro dnia 7 kwietnia 2015 r. wynosił 1 złoty na 0,2464 euro.

3 Nakłady inwestycyjne związane z budową nowego zakładu w Stalowej Woli: Etap 1 pozwoli zwiększyć możliwości produkcyjne o 1,2 mln felg rocznie (etap finansowany głównie środkami pozyskanymi z oferty publicznej) rok mln EUR , , ,2 Etap 2 pozwoli uzyskać docelowe zwiększenie mocy produkcyjnych o 1,9 mln felg rocznie (czyli dodatkowo 0,7 mln felg rocznie) rok mln EUR , ,4 Firma UNIWHEELS ma silne związki z Polską i ponad 15-letnie doświadczenie w produkcji na terenie Polski. Dwa z trzech naszych zakładów produkcyjnych zlokalizowane są w Stalowej Woli - pochodzi z nich około 80% naszej produkcji. W Polsce zatrudnionych jest około 3/4 pracowników naszej Grupy. Po zakończeniu inwestycji w kolejną fabrykę w Stalowej Woli rola Polski dla Grupy UNIWHEELS będzie jeszcze bardziej istotna. Środki, które planujemy pozyskać z IPO posłużą częściowemu sfinansowaniu budowy tej fabryki mówi Ralf Schmid, Prezes Zarządu UNIWHEELS AG. W naszej działalności w segmencie motoryzacyjnym, w ramach której dostarczamy felgi europejskim producentom samochodów i który odpowiada za 80% naszych przychodów, w pierwszej kolejności skupiamy się na markach segmentu premium, takich jak Audi, BMW/Mini, Mercedes/AMG, Volvo i inni. Oznacza to, że felgi produkowane w Stalowej Woli dostarczane są do linii montażowych renomowanych producentów w całej Europie. Skupienie się na markach premium oznacza dostęp do światowych rynków, w tym rynków wschodzących, zrównoważony portfel klientów, jak i ograniczanie wpływu wahań koniunktury. Jesteśmy zdania, że z tego względu nasza firma może być interesująca zarówno dla polskich, jak i zagranicznych inwestorów dodaje Ralf Schmid. Cieszymy się, że będziemy częścią rynku finansowego w Polsce i jesteśmy przekonani o jego dojrzałości i profesjonalizmie. GPW jest jedną z giełd, które odniosły największy sukces i która w ostatnich latach wyprzedziła kilka innych tradycyjnych giełd w Europie. Uważamy, że Polska ma najsilniejszą i najbardziej stabilną gospodarkę w regionie centralnej i wschodniej Europy podsumowuje Dr Karsten Obenaus, Dyrektor Finansowy i Członek Zarządu UNIWHEELS AG.

4 Harmonogram Oferty i zapisów dla Inwestorów Indywidualnych 13 kwietnia 2015 Publikacja Prospektu na stronie internetowej Spółki Rozpoczęcie Oferty rozpoczęcie budowy księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych kwietnia 2015 Przyjmowanie zapisów na akcje od Inwestorów Indywidualnych (termin upływa 22 kwietnia 2015, o godz. 23:59 CET) 23 kwietnia 2015 Zakończenie procesu budowy księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych Określenie ceny za jedną Akcję Oferowaną oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych (obejmujących Nowe Akcje i Akcje Sprzedawane) w ramach Oferty, pod warunkiem, że ogłoszenie Ceny Akcji Oferowanych oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych (obejmujących Nowe Akcje i Akcje Sprzedawane) nastąpi nie później, niż o godz. 9:00, dn. 24 kwietnia 2015 r kwietnia 2015 Przyjmowanie zapisów na Akcje od Inwestorów Instytucjonalnych 29 kwietnia 2015 Sesja GPW przetworzenie zapisów na Nowe Akcje (PNE, prawa do nowej emisji) złożonych przez Inwestorów Indywidualnych za pośrednictwem systemu GPW oraz rejestracja PNE na rachunkach Inwestorów Indywidualnych. Przydział Akcji Oferowanych oraz zakończenie oferowania 7 maja 2015 Przewidywany termin rejestracji Akcji Oferowanych na rachunkach Inwestorów Indywidualnych i Inwestorów Instytucjonalnych. 8 maja 2015 lub około tego terminu Przewidywany dzień rozpoczęcia obrotu Akcjami Oferowanymi na GPW Inwestorzy Indywidualni będą mogli składać zapisy w dniach kwietnia 2015, po Cenie Maksymalnej wynoszącej 119 PLN, wskazując liczbę akcji, którą zamierzają nabyć. Zapisy na akcje będą przyjmowane w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego mbanku S.A., Banku Zachodniego WBK S.A. oraz Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.

5 Wyniki finansowe Grupy UNIWHEELS (w mln EUR, o ile nie podano inaczej, zaudytowane) /- Przychody 362,6 337,2 +7,5% Wolumen sprzedaży (w mln sztuk) 7,2 6,9 +5,2% Zysk brutto ze sprzedaży 146,7 128,3 +14% EBITDA 46,8 38,3 +22% Rentowność EBITDA (% do przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi*) 12,6% 11,3% +1,3PP EBIT 32,6 23,6 +38% Rentowność EBIT (% do przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi*) 8,8% 7,0% +1,8PP Skonsolidowany zysk netto Grupy 22,8 13,2 +73% Zatrudnienie (ilość osób) % Zaudytowane skonsolidowane sprawozdania finansowe zostały przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej ( MSSF ) * Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (ang. total operating performance) = przychody + zmiany stanu produktów + produkty wytworzone na własne potrzeby i skapitalizowane O Grupie UNIWHEELS: Grupa UNIWHEELS jest jednym z czołowych europejskich dostawców felg aluminiowych do samochodów osobowych oraz jednym z technologicznych liderów w biznesie felg aluminiowych. Spółka uważa, że w 2014 roku Grupa była trzecim największym producentem felg aluminiowych w Europie pod względem wielkości przychodów, z udziałem rynkowym ok. 11% i wiodącym producentem pod względem wolumenu sprzedaży na rynku akcesoriów z udziałem ok. 13%. Spółka uważa, że w 2013 roku Grupa UNIWHEELS była trzecim największym graczem na europejskim rynku dostawców felg w segmencie OEM pod względem wielkości przychodów ze sprzedaży do producentów samochodów osobowych w Europie. W 2014 roku Grupa sprzedała 7,2 mln felg (co stanowi wzrost o 5,2% w porównaniu do poprzedniego roku). Sprzedaż wzrosła znacząco w obu segmentach, zarówno w segmencie producentów samochodów jak i w segmencie akcesoriów. W roku 2014 Grupa dostarczyła ok. 5,8 mln felg klientom OEM (Original Equipment Manufacturer) - renomowanym producentom samochodów, takim jak Audi, BMW/MINI, Mercedes/AMG, Jaguar/Land Rover, PSA, Volvo i inni, oraz ok. 1,4 mln felg pod dobrze rozpoznawalnymi markami własnymi ATS, RIAL, ALUTEC i ANZIO klientom z rynku akcesoriów. Dwie fabryki Grupy UNIWHEELS zlokalizowane w Stalowej Woli odpowiadają za ok. 83% całej produkcji Grupy. W 2014 Grupa sprzedała ponad 6 milionów felg wyprodukowanych w zakładach zlokalizowanych w Polsce. Grupa UNIWHEELS zatrudnia w Polsce ponad 1800 pracowników. Fabryka w Werdohl w Niemczech zatrudnia ok. 370 pracowników i w 2014 roku sprzedała ok. 1,2 mln wysokiej jakości felg. Więcej informacji:

6 Dalszych informacji udzielają: Oliver Madsen Investor Relations UNIWHEELS AG Gustav-Kirchhoff-Str Bad Dürkheim Germany Piotr Piotrowski Corporate Communications CC Group sp. z o.o. Tel (+48) , Niniejsza publikacja nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych w Australii, Kanadzie, Japonii czy Stanach Zjednoczonych. Oferowanie lub sprzedaż papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych jest możliwe tylko po dokonaniu rejestracji w Stanach Zjednoczonych, na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ("Ustawa o Papierach Wartościowych"), albo w oparciu o wynikający z tej ustawy wyjątek od obowiązku rejestracji. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszej publikacji, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. W Stanach Zjednoczonych nie będzie przeprowadzana żadna publiczna oferta tych papierów wartościowych. Prospekt emisyjny ( Prospekt ) przygotowany w związku z ofertą publiczną i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie ( GPW ) i zatwierdzony przez Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") jest jedynym wiążącym prawnie dokumentem zawierającym informacje o Spółce i ofercie akcji w Polsce ( IPO ). Dla celów IPO oraz dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na GPW, Spółka udostępniła Prospekt na stronie internetowej Spółki Wyrażenia zawarte w niniejszym dokumencie mogą stanowić "stwierdzenia dotyczące przyszłości". Stwierdzenia dotyczące przyszłości w większości przypadków mogą zostać zidentyfikowane poprzez użycie słów takich jak jest prawdopodobne, że, dążyć, móc, będzie, powinno, planować, oczekiwać, przewidywać, zamierzać, projekt, cel lub zamierzenie, wyrażeń przeciwstawnych, odmian tych słów lub podobnej terminologii. Stwierdzenia dotyczące przyszłości zawierają szereg znanych i nieznanych ryzyk, zdarzeń niepewnych i innych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki, poziom aktywności, działalność lub osiągnięcia Spółki lub całego przemysłu będą się istotnie różniły od przyszłych wyników, poziomu aktywności, działalności lub osiągnięć wyrażonych lub dorozumianych przez takie oświadczenia dotyczące przyszłości. Spółka nie zobowiązuje się do dostosowywania lub aktualizowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, które mogą zostać zawarte w niniejszej publikacji, z powodu nowych informacji, zdarzeń przyszłych lub z powodu innych okoliczności. Udostepnienie niniejszej publikacji w niektórych krajach może stanowić naruszenie prawa. Niniejsza publikacja nie może być rozpowszechniana w Kanadzie, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Kanadzie, Japonii lub Australii. Globalny Koordynator, Współprowadzący Księgę Popytu, Współoferujący lub Subemitenci nie zamierzają ujawniać zakresu poszczególnych inwestycji lub transakcji, chyba, że wynika to z wiążących przepisów prawa. Globalny Koordynator, Współprowadzący Księgę Popytu, Współoferujący lub Subemitenci lub ich podmioty powiązane, zależne, dyrektorzy, pracownicy, doradcy, agenci lub inne osoby nie ponoszą żadnej odpowiedzialności oraz nie składają żadnych oświadczeń lub zapewnień, bezpośrednio lub w sposób dorozumiany, co do prawdziwości, rzetelności, kompletności informacji lub opinii zawartych w tej publikacji lub jakiejkolwiek innej informacji dotyczącej Spółki, jej podmiotów powiązanych i zależnych, udostępnionej w formie pisemnej, ustnej, graficznej lub elektronicznej i w jakikolwiek sposób przekazanej, a także za jakąkolwiek szkodę związaną z użyciem niniejszej publikacji lub informacji w niej zawartych lub jakkolwiek sposób powstałej w związku z niniejszą publikacją.