Raport okresowy. BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S. A. za IV kwartał 2013 (od r. do r.)

Transkrypt

1 Raport okresowy BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S. A. za IV kwartał 2013 (od r. do r.) Raport zawiera: 1. Informacje ogólne 2. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z obowiązującymi emitenta zasadami rachunkowości 3. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, które dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki 4. Informacje Zarządu na temat aktywności jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie 5. Pozostałe elementy raportu kwartalnego 6. Oświadczenie Zarządu Lublin, 14 luty 2014 roku 1

2 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Informacje o Spółce Firma Adres BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna ul. Uniwersytecka 10, Lublin Telefon Faks Adres poczty elektronicznej Adres strony internetowej KRS Kapitał zakładowy biomed@biomed.lublin.pl Rejestr przedsiębiorców Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS zł (całkowicie opłacony), składający się z akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym: akcji imiennych uprzywilejowanych serii A akcji imiennych uprzywilejowanych serii B o numerach od do akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 1 do akcji zwykłych na okaziciela serii C akcji zwykłych na okaziciela serii D Zarząd Waldemar Sierocki Prezes Zarządu Źródło: Emitent 2

3 1.2. Struktura akcjonariatu Poniższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu ze szczegółowym wykazem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki (zgodnie z zawiadomieniami akcjonariuszy z art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej) na dzień przekazania niniejszego raportu kwartalnego. Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym Fundusze zarządzane przez IPOPEMA TFI S.A. (w tym TOTAL FIZ) Udział w ogólnej liczbie głosów ,55% 16,11% Waldemar Sierocki ,76% 14,27% Przemysław Sierocki ,14% 13,52% Stanisław Bogdański* ,38% 15,02% Wiktor Napióra* ,38% 15,02% Medicare Sp z o.o. w Katowicach* Źródło: Emitent ,38% 15,02% Pozostali ,41% 11,03% SUMA ,00% 100,00% * z podmiotami zależnymi 1.3. Przedmiot działalności Spółki BIOMED-LUBLIN zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę oraz leki OTC bez recepty), wyrobów medycznych oraz odczynników laboratoryjnych (stosowanych w laboratoriach biochemicznych i medycznych). Emitent wytwarza ponad 60 produktów w różnym asortymencie. Działalność produkcyjna Spółki jest zorganizowana w 10 wydziałach produkcyjnych. Kluczowe dla działalności podstawowej Emitenta są preparaty produkowane na: Wydziale Probiotyków (produkty z grupy Lakcid - w różnych opakowaniach ampułki, fiolki, saszetki, tabletki, kapsułki), 3

4 Wydziale Szczepionek (szczepionka przeciwgruźlicza BCG, Onko BCG), Wydziale Distreptazy i Czopków (Distreptaza), Wydziale Krwiopochodnych (Gamma anty-hbs, Gamma anty-d, Histaglobulina). Spółka posiada certyfikaty GMP (Good Manufacturing Practice) dla działu badań kontroli jakości, dla Wydziału Distreptazy i Czopków, Wydziału Probiotyków, konfekcjonowania oraz usług produkcyjnych. Od grudnia 2011 r. Spółka dysponuje także certyfikatem GMP na produkty krwiopochodne, a od lipca 2012 na produkty wytwarzana na Wydziale Szczepionek. Zauważyć więc można, że Spółka posiada GMP dla wszystkich wydziałów, na których powstają kluczowe dla Spółki produkty. Posiadanie certyfikatu GMP potwierdza spełnienie przez Spółkę światowych standardów wytwarzania i umożliwia Emitentowi sprzedaż produktów za granicami kraju. Spółka większość swoich produktów sprzedaje hurtowniom farmaceutycznym 75% przychodów ze sprzedaży. Znaczącym odbiorcą jest też Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, który zakupuje szczepionkę przeciwgruźliczą BCG oraz Gammę anty-d. Pozostałymi odbiorcami są m. in. szpitale, stacje sanitarne, akademie medyczne. Warto podkreślić, że Spółka systematycznie zwiększa wartość i udział eksportu. Na koniec 2013 r. eksport stanowił 36,2% przychodów ze sprzedaży produktów. Krajami docelowymi eksportu były: Ukraina, Kazachstan, Uzbekistan, Kirgizja, Tadżykistan, Białoruś, Mongolia. Spółka jest obecnie jedynym w kraju frakcjonatorem osocza ludzkiego wytwarzając z niego immunoglobuliny specyficzne (Gamma anty-d, Gamma anty-hbs) i Histaglobulinę. W 2009 roku Spółka zakupiła od syndyka składniki majątku po upadłym podmiocie gospodarczym stanowiące bazę dla frakcjonowania osocza w Mielcu. Rozwój działalności w Zakładzie Frakcjonowania Osocza w Mielcu odbywać się będzie w oparciu o współpracę z partnerem strategicznym LFB Biomedicaments Francja Zatrudnienie Na koniec grudnia 2013 roku w BIOMED-LUBLIN zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 233 etaty. 4

5 2. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE, SPORZĄDZONE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI EMITENTA ZASADAMI RACHUNKOWOŚCI 2.1. Informacje na temat przyjętych zasad przy sporządzaniu raportu Raport kwartalny BIOMED-LUBLIN został sporządzony zgodnie z wytycznymi Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect Informacje na temat przyjętych zasad rachunkowości Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Spółka posiada dokumentację dotyczącą przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. Przyjęte zasady rachunkowości są stosowane w sposób ciągły. W okresie sprawozdawczym Spółka nie dokonał zmian w stosowanych zasadach rachunkowości. Oto zasady rachunkowości obecnie stosowane przez Spółkę: Środki trwałe wyceniane były według nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu utraty wartości. Środki trwałe umarzane były proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji oraz przepisów dotyczących amortyzacji środków trwałych przejętych w leasing od Skarbu Państwa. Do trwałych składników majątkowych zaliczono składniki majątkowe powyżej zł. Składniki majątkowe poniżej zł są zaliczane jednorazowo w koszty. Wartości niematerialne i prawne zasady wyceny i amortyzacji są analogiczne jak środków trwałych. Na dzień bilansowy wyceniono je wg wartości netto tj. z uwzględnieniem dotychczasowego umorzenia i odpisów aktualizujących ich wartość. Środki trwałe w budowie wyceniane są w cenie nabycia lub w kwocie wytworzenia 5

6 z uwzględnieniem odpisów z tytułu utraty wartości. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe wyceniono w wartości nominalnej. Zapasy materiałów, towarów, produktów w toku wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy. Wyroby gotowe wyceniono wg technicznego kosztu wytworzenia przy zastosowaniu zasady ostrożnej wyceny. Należności wycenione zostały w kwocie należnej od kontrahentów. Należności sporne, wątpliwe lub znacznie przeterminowane objęto odpisami aktualizującymi ich wartość. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według wartości rynkowej. Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów oraz rezerwy wycenia się w uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wartości. Zobowiązania wyceniono w kwocie wymagającej zapłaty Kapitały oraz pozostałe aktywa i pasywa ujęte są w bilansie w wartości nominalnej. Przychody ze sprzedaży towarów i produktów są ustalone na podstawie zaliczonej do okresów sprawozdawczych wielkości sprzedaży. Koszty działalności ewidencjonuje się w zespole kosztów rodzajowych wg typów działalności (konta zespołu 4 i 5) 2.3. Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat Tabela 1 Wybrane dane z rachunku zysków i strat Spółki za IV kwartał 2013r. wraz z danymi porównywalnymi za IV kwartał 2012r. (w zł). Wyszczególnienie Narastająco 2012r. IV kw. 2012r. Narastająco 2013r. IV kw. 2013r. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi Przychody netto ze sprzedaży produktów (od r. do r.) (od r. do r.) (od r. do r.) (od r. do r.) , , , , , , , ,34 Zmiana stanu produktów , , , ,74 Koszty działalności operacyjnej , , , ,29 Zysk (strata) na sprzedaży , , , ,25 Zysk (strata) na działalności operacyjnej , , , ,18 Zysk (strata) brutto , , , ,94 6

7 Zysk (strata) netto , , , ,94 Amortyzacja , , , ,61 Źródło: Emitent 2.4. Wybrane dane finansowe z bilansu Tabela 2 Wybrane dane z bilansu Spółki według stanu na dzień r. oraz r. (w zł) Wyszczególnienie r r r r. Aktywa trwałe , , , ,07 Należności długoterminowe , , , ,00 Aktywa obrotowe , , , ,92 Należności krótkoterminowe , , , ,58 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , , , ,46 Kapitał (fundusz) własny , , , ,10 Zobowiązania długoterminowe , , , ,03 Zobowiązania krótkoterminowe , , , ,08 Źródło: Emitent 2.5. Rachunek zysków i strat Narastająco 2012r. (od r. do r.) IV kw. 2012r. (od r. do r.) Narastająco 2013r. (od r. do r.) IV kw. 2013r. (od r. do r.) A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym , , , ,54 I.Przychody netto ze sprzedaży produktów , , , ,34 II.Zmiana stanu produktów , , , ,74 III.Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki , , , ,06 IV.Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 6 167, , , ,88 B.Koszty działalności operacyjnej , , , ,29 I.Amortyzacja , , , ,61 II.Zużycie materiałów i energii , , , ,54 III.Usługi obce , , , ,19 IV.Podatki i opłaty , , , ,96 V.Wynagrodzenia , , , ,03 VI.Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , , , ,01 VII.Pozostałe koszty rodzajowe , , , ,15 VIII.Wartość sprzedanych towarów i materiałów 662,50 452, , ,80 C.Zysk(strata) ze sprzedaży (A-B) , , , ,25 D.Pozostałe przychody operacyjne , , , ,30 I.Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych , ,14 0,00 0,00 7

8 II.Dotacje , , , ,07 III.Inne przychody operacyjne , , , ,23 E.Pozostałe koszty operacyjne , , , ,77 I.Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0, , ,08 II.Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych , , , ,19 III.Inne koszty operacyjne , , , ,50 F.Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) , , , ,18 G.Przychody finansowe , , , ,45 I.Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 0,00 0,00 II.Odsetki , , , ,62 III.Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 IV.Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 V.Inne , ,43 656,67-61,17 H.Koszty finansowe , , , ,69 I.Odsetki , , , ,30 II.Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 III.Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 IV.Inne 114, , , ,61 I.Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) , , , ,94 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0,00 56,41 0,00 0,00 I.Zyski nadzwyczajne 0, ,16 0,00 0,00 II.Straty nadzwyczajne 0, ,57 0,00 0,00 K.Zysk (strata) brutto (I+J) , , , ,94 L.Podatek dochodowy , , , ,00 M.Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 0,00 0,00 0,00 0,00 N.Zysk (strata) netto , , , ,94 Źródło: Emitent 2.6. Bilans Aktywa r r r r. A.Aktywa trwałe , , , ,07 I.Wartości niematerialne i prawne , , , ,12 1.Koszty zakończonych prac rozwojowych , , , ,48 2.Wartość firmy 0,00 0,00 0,00 0,00 3.Inne wartości niematerialne i prawne 0, , , ,64 4.Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 II.Rzeczowe aktywa trwałe , , , ,16 1.Srodki trwałe , , , ,61 a)grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 b)budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej , , , ,87 c)urządzenia techniczne i maszyny , , , ,31 d)środki transportu 8 835, , , ,08 e)inne środki trwałe , , , ,35 2.Środki trwałe w budowie , , , ,55 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie , , , ,00 III.Należności długoterminowe , , , ,00 1.Od powiązanych jednostek 0,00 0,00 0,00 0,00 2.Od pozostałych jednostek , , , ,00 IV.Inwestycje długoterminowe , , , ,23 1.Nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00 2.Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 3.Długoterminowe aktywa finansowe , , , ,23 -udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00 0,00 -inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00 8

9 -udzielone pożyczki , , , ,23 -inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 4.Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 V.Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , , , ,56 1.Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , , , ,00 2.Inne rozliczenia międzyokresowe , , , ,56 B.Aktywa obrotowe , , , ,92 I.Zapasy , , , ,99 1.Materiały , , , ,92 2.Półprodukty i produkty w toku , , , ,73 3. Produkty gotowe , , , ,17 4.Towary 0,00 0,00 0,00 0,00 5.Zaliczki na dostawy , , , ,17 II.Należności krótkoterminowe , , , ,58 1.Należności od jednostek powiązanych , , , ,97 a)z tytułu dostaw i usług , , , ,97 b)inne 0,00 0,00 0,00 0,00 2.Należności od pozostałych jednostek , , , ,61 a)z tytułu dostaw i usług , , , ,12 b)z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń , , , ,15 społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń c) inne , , , ,34 d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 0,00 0,00 III.Inwestycje krótkoterminowe , , , ,27 1.Krótkoterminowe aktywa finansowe , , , ,27 a)udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00 0,00 b)inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00 c)udzielone pożyczki 0, , , ,81 d)inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 e) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , , , ,46 -środki pieniężne w kasie i na rachunkach , , , ,46 2.Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 IV.Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , , , ,08 Aktywa razem , , , ,99 Pasywa r r r r. A. Kapitał (fundusz) własny , , , ,10 I.Kapitał podstawowy , , , ,00 II.Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość 0,00 0,00 0,00 0,00 ujemna) III.Udziały(akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 0,00 0,00 IV.Kapitał zapasowy , , , ,44 V.Kapitał z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 0,00 0,00 VI.Pozostałe kapitały rezerwowe 0,00 0,00 0,00 0,00 VII.Zysk (strata) z lat ubiegłych , , , ,74 VIII.Zysk (strata) netto , , , ,40 IX.Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 0,00 0,00 0,00 0,00 B.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , , , ,89 I.Rezerwy na zobowiązania , , , ,87 1.Rezerwy z tytułu podatku odroczonego , , , ,00 2.Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne , , , ,33 - długoterminowe , , , ,97 - krótkoterminowe 0, , , ,36 3. Pozostałe , , , ,54 - długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 - krótkoterminowe , , , ,54 II.Zobowiązania długoterminowe , , , ,03 1.Wobec jednostek powiązanych , , ,00 0,00 2.Wobec pozostałych jednostek , , , ,03 9

10 a)kredyty i pożyczki , , , ,71 b)z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00 c)inne zobowiązania finansowe , , , ,32 d)inne 0,00 0,00 0,00 0,00 III.Zobowiązania krótkoterminowe , , , ,08 1.Wobec jednostek powiązanych , , , ,51 a)z tytułu dostaw i usług , , , ,83 b) inne , , ,09 454,68 2. Wobec pozostałych jednostek , , , ,57 a)kredyty i pożyczki , , , ,92 b)z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00 c) inne zobowiązania finansowe , , , ,57 d)z tytułu dostaw i usług , , , ,28 e)zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00 0,00 0,00 f)zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 0,00 0,00 g)z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń , , , ,78 h)z tytułu wynagrodzeń , , , ,97 i)inne , , , ,05 3.Fundusze specjalne , ,79 824,79 0,00 IV.Rozliczenia międzyokresowe , , , ,91 1.Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 0,00 0,00 2.Inne rozliczenia międzyokresowe , , , ,91 -długoterminowe , , , ,38 -krótkoterminowe , , , ,53 Pasywa razem , , , ,99 Źródło: Emitent 2.7. Rachunek przepływów pieniężnych A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Narastająco 2012r. IV kw. 2012r. Narastająco 2013r. IV kw. 2013r. (od r. do r.) (od r. do r.) (od r. do r.) (od r. do r.) , , , ,03 I. Zysk (strata) netto , , , ,94 II. Korekty razem: , , , ,97 1. Amortyzacja , , , ,61 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) , , , ,27 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej , , , ,04 5. Zmiana stanu rezerw , , , ,58 6. Zmiana stanu zapasów , , , ,72 7. Zmiana stanu należności , , , ,58 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów , , , ,50 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych , , , , Inne korekty 0,00 0, , ,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej , , , , , , , ,39 I. Wpływy , , , ,59 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00 10

11 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Z aktywów finansowych , , , ,59 4. Inne wpływy inwestycyjne ,00 0,00 0,00 0,00 II. Wydatki , , , ,98 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne , , , ,98 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Inne wydatki inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej , , , , , , , ,64 I. Wpływy , , , ,47 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Kredyty i pożyczki , , , ,47 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 0, , ,00 4. Inne wpływy finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Wydatki , , , ,83 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Spłaty kredytów i pożyczek , , , ,20 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych , ,57 0,00 0,00 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego , , , ,26 8. Odsetki 0, , , ,37 9. Inne wydatki finansowe , , ,70 0,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/- C.III) , , , , , , , ,22 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych , , , ,22 F. Środki pieniężne na początek okresu , , , ,24 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D) , , , ,46 Źródło: Emitent 2.8. Zestawienie zmian w kapitale własnym Narastająco 2012r. IV kw. 2012r. Narastająco 2013r. IV kw. 2013r. (od r. do r.) (od r. do r.) (od r. do r.) (od r. do r.) I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) , , , ,16 I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach , , , ,16 11

12 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu , , , , Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0,00 0,00 0,00 0, Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu , , , ,00 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0, Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy 0,00 0,00 0,00 0, Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Udziały (akcje) własne na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0, Udziały akcje) własne na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu , , , , Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego ,75 0, , , Kapitał (fundusz) zapasowego na koniec okresu , , , ,44 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0, Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 0,00 0, Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0, Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu , , , , Zysk z lat ubiegłych na początek okresu , ,04 0,00 0, Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach , ,04 0,00 0, Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu , ,04 0,00 0, Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0, , , Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 0, , , Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0, , , Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu , , , ,74 8. Wynik netto , , , ,40 II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) , , , ,10 III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) Źródło: Emitent , , , ,10 3. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYWNA OSIĄGNIĘTE WYNIKI W IV kwartale 2013 roku Spółka wypracowała zysk netto w wysokości 613 tys. zł, wobec straty w analogicznym okresie roku ubiegłego w wysokości tys. PLN. Było to głównie rezultatem jednoczesnego wzrostu przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi oraz spadku kosztów działalności operacyjnej. 12

13 Spółka osiągnęła w IV kwartale 2013r., wyższą o 60% w stosunku do osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi. Było to spowodowane głównie wzrostem przychodów netto ze sprzedaży produktów, które w IV kwartale 2013 roku były o 74% wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (9 578 tys. PLN w 2013 roku wobec wzrost z tys. PLN w 2012 roku), głównie dzięki wyższym przychodom ze sprzedaży Lakcidu oraz Distreptazy. Koszty operacyjne w okresie październik-grudzień 2013r. były niższe o 16% w porównaniu do kosztów operacyjnych poniesionych w analogicznym okresie roku 2012 (7 257 tys. PLN w 2013 roku w porównaniu do tys. PLN w 2012 roku). Niższe koszty są efektem kontynuacji działań optymalizacyjnych, które Spółka z powodzeniem wdrożyła w 2013 roku. Następstwem wzrostu przychodów ze sprzedaży przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów operacyjnych jest wypracowanie zysku na sprzedaży, który w IV kwartale 2013 roku wyniósł tys. PLN, wobec straty rok wcześniej. Wskaźnik kosztów działalności operacyjnej do przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi w IV kwartale 2013 roku wyniósł 76,7%, wobec 146,0% w IV kwartale 2012 roku. W bilansie Spółki należy zwrócić uwagę na wzrost wartości aktywów ogółem w stosunku do końca grudnia 2012 roku głównie w pozycji aktywów obrotowych (wzrost o ok. 2,6 mln PLN, tj. o 5,1%), jak też aktywów trwałych (o ok. 1,5 mln PLN, tj. o 3,5%). Wzrost wartości aktywów obrotowych jest wypadkową wzrostu stanu zapasów oraz należności z tytułu dostaw i usług, przy jednoczesnym spadku poziomu środków pieniężnych. Wzrostu wartości środków trwałych wynika głównie ze wzrostu wartości pozycji środki trwałe w budowie. Na koniec grudnia 2013 roku nastąpił znaczny, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, wzrost wartości kapitałów własnych o tys. PLN, co jest następstwem, między innymi emisji akcji zwykłych serii E. Spółka uzyskała wpływy z emisji akcji w kwocie tys. PLN Środki uzyskane z emisji akcji zostały przeznaczone na spłatę zobowiązań. 13

14 Spadek zobowiązań i rezerw na zobowiązania o 19,74%, tj. o tys. PLN wynika ze spłaty pożyczek (prezentowane w pozycji Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych oraz Zobowiązania krótkoterminowe - wobec jednostek powiązanych inne. W dniu 30 grudnia 2013 roku Spółka podpisała dwie umowy o udzielenie kredytu z Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 38D. Łączna kwota umów kredytowych wynosi PLN. Warunki udzielonych kredytów są następujące: 1. Kredyt nieodnawialny na finansowanie działalności bieżącej Kredyt nieodnawialny, na okres 5 lat w kwocie PLN z przeznaczeniem na spłatę kredytu inwestycyjnego w PKO BP S.A., kredytu w rachunku bieżącym w Pekao S.A. a także na spłatę zobowiązań z tytułu zakupu osocza wobec Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Termin ostatecznej spłaty kredytu przypada na r. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę banku. Zabezpieczenie kredytu stanowi hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarzeń losowych, poręczenie wg prawa cywilnego udzielone przez osoby fizyczne oraz pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami Spółki prowadzonymi w Alior Bank S.A. 2. Kredyt w rachunku bieżącym Kredyt w rachunku bieżącym, na okres 1 roku w kwocie PLN z przeznaczeniem na finasowanie działalności bieżącej. Termin ostatecznej spłaty kredytu przypada na r. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę banku. Zabezpieczenie kredytu stanowi hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarzeń losowych, gwarancja de minimis udzielona przez BGK S.A. oraz pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami Spółki prowadzonymi w Alior Bank S.A. 4. INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI INICJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ 14

15 INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE Spółka opiera rozwój działalności na dwóch filarach: działalności dotychczasowej oraz rozwoju działalności w zakresie preparatów osoczopochodnych. W IV kwartale 2013 roku nie były realizowane znaczące działania o charakterze innowacyjnym., jednakże w zakresie stałego rozwoju prowadzonej działalności Emitent w dniu 20 grudnia 2013 roku podpisał umowę o współpracy badawczo-rozwojowej z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie obejmującej między innymi współpracę pomiędzy Biomed-Lublin WSiSz. S. A. w zakresie wspólnego prowadzenia projektów naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych, uczestnictwa w programach naukowobadawczych i badawczo-rozwojowych oraz wspomaganie transferu wiedzy, technologii i innowacji do sektora publicznego i prywatnego. Przedmiotem umowy jest również wymiana informacji naukowo-technicznej. Realizacja zamówień w zakresie produktów działalności podstawowej W wyniku przeprowadzonych działań modernizacyjnych, Spółka w IV kwartale 2013 roku zwiększyła produkcję i sprzedaż leków w tym głównie Distreptazy i Lakcidu. Przychody ze sprzedaży Distreptazy wzrosły o około 20% natomiast przychody ze sprzedaży Lakcidu, w IV kwartale 2013, były ponad trzykrotnie wyższe w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W całym 2013r przychody ze sprzedaży Distreptazy i Lakcidu były odpowiednio wyższe o 30% i 87% w stosunku do poziomu przychodów uzyskanych w 2012r.. Realizacja działań w zakresie eksportu Spółka w IV kwartale 2013r. zrealizowała sprzedaż z przeznaczeniem na rynki zagraniczne na poziomie 3,32 mln zł. Stanowi to udział eksportu w całkowitych przychodach ze sprzedaży produktów w IV kwartale 2013 na poziomie ok. 35%. Wartość przychodów z eksportu w IV kwartale 2013 wzrosła o prawie 60% w stosunku do osiągniętej w IV kwartale 2012 roku. 15

16 W całym 2013 roku przychody ze sprzedaży eksportowej wyniosły 10,36 mln PLN, co stanowiło 32,6% przychodów ze sprzedaży i oznacza wzrost w stosunku do 2012 roku o 38,6%(tj. 2,89 mln PLN). Potwierdza to konsekwentną realizację strategii spółki w zakresie zwiększania udziału eksportu w całościowych przychodach ze sprzedaży. Przygotowania do uruchomienia projektu przetwarzania osocza Dnia 5 listopada 2013 roku Spółka podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości dwie umowy o dofinansowanie projektów w ramach działania 4.4. "Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ". 1) Przedmiotem pierwszej umowy jest udzielenie Spółce dofinansowania na realizację projektu "Uruchomienie produkcji innowacyjnej immunoglobuliny dożylnej nowej generacji IGNG". Całkowity koszt realizacji powyższego projektu wynosi ,00 zł, zaś całkowita wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem związanych z realizacją projektu wynosi ,00 zł. Kwota dofinansowania na realizację projektu do maksymalnej wysokości projektu wyniesie ,00 zł. Celem projektu jest dywersyfikacja produkcji Spółki poprzez wdrożenie nowatorskiej technologii francuskiej firmy LFB Biomedicaments produkcji innowacyjnych produktów osoczopochodnych w postaci immunoglobuliny dożylnej nowej generacji IGNG, która docelowo ma zastąpić obecne rozwiązania technologiczne oparte o klasyczne metody wytwarzania immunoglobuliny do podawania dożylnego IVIG znane ze stanu techniki. 2) Przedmiotem drugiej umowy jest udzielenie Spółce dofinansowania na realizację projektu "Wdrożenie trzystopniowej technologii inaktywacji wirusów do produkcji innowacyjnego czynnika von Willebrandta". 16

17 Całkowity koszt realizacji powyższego projektu wynosi ,00 zł, zaś całkowita wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem związanych z realizacją projektu wynosi ,00 zł. Kwota dofinansowania na realizację projektu do maksymalnej wysokości Projektu wyniesie ,00 zł. Celem projektu jest dywersyfikacja produkcji Spółki poprzez wdrożenie nowatorskiej technologii francuskiej firmy LFB Biomedicaments polegającej na produkcji innowacyjnego produktu osoczopochodnego w postaci czynnika von Willebranda (czynnik krzepnięcia krwi), który docelowo zastąpi obecne rozwiązania technologiczne oparte o klasyczne metody wytwarzania czynnika von Willebranda znane ze stanu techniki, które to w większości rozwiązania charakteryzują się zakresem funkcjonalności daleko niższym od funkcjonalności preparatu, który będzie wdrożony w ramach niniejszego projektu. Na dzień r. ponad 40 tys. litrów osocza zostało przetransportowane do zakładów we Francji. Osocze znajdujące się we francuskich zakładach LFB, jak również znajdujące się w Polsce oczekuje obecnie na rozpoczęcie procesu frakcjonowania. Równolegle Spółka kontynuuje działania w zakresie rejestracji pozostałych produktów. Aktualnie Spółka oczekuje na zakończenie procesu rejestracji immunoglobuliny. Do chwili obecnej Emitent zarejestrował dwa produkty osoczopochodne, a mianowicie ludzki VIII czynnik krzepnięcia krwi (nazwa handlowa: INNOVATE) oraz albuminę (nazwa handlowa: FORTALBIA). Powyższe stanowi realizację strategii rozwoju Spółki w zakresie rozszerzenia działalności o projekt oparty na produktach osoczopochodnych w początkowym jego wariancie - nabycia osocza oraz jego usługowego frakcjonowania we Francji w zakładach farmaceutycznych LFB i sprzedaży przez Emitenta gotowych produktów osoczopochodnych, których ostatni etap wytwarzania czyli konfekcjonowanie i dopuszczenie do obrotu nastąpi w Zakładzie BIOMED-LUBLIN w Mielcu. 5. POZOSTAŁE ELEMENTY RAPORTU KWARTALNEGO Prognozy finansowe 17

18 W związku z tym, iż Emitent nie przekazywał do publicznej wiadomości prognoz wyników finansowych nie zamieszcza w raporcie kwartalnym stanowiska odnośnie możliwości ich realizacji. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji W związku z tym, iż Dokument Informacyjny Emitenta nie zawierał informacji, o których mowa w 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Emitent nie podaje opisu w niniejszym raporcie. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego, Emitent nie posiada jednostek zależnych i nie tworzy grupy kapitałowej. 5. Oświadczenie Zarządu Zarząd BIOMED LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy wybrane informacje finansowe za IV kwartał 2013 r. sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz, że kwartalny raport z działalności BIOMED LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki. Waldemar Sierocki Prezes Zarządu Lublin, 14 luty 2014 roku 18