RYNEK CENTRAL ABONENCKICH I URZĄDZEŃ DO TELEFONII IP

Transkrypt

1 RYNEK CENTRAL ABONENCKICH I URZĄDZEŃ DO TELEFONII IP Polska 2007 EDYCJA XXI Warszawa, maj 2008

2 Instytut Rynku Elektronicznego Sp z o.o. pragnie podziękować wszystkim osobom i firmom, które współpracowały z nami w trakcie opracowywania raportu, przekazując informacje dotyczące bieŝącej sytuacji i perspektyw rozwoju polskiego rynku elektronicznego. PRAWA AUTORSKIE: Kupujący ma prawo użytkowania zakupionego raportu wyłącznie do użytku własnego, bez prawa dalszego zbywania, kopiowania lub rozpowszechniania w części lub w całości. Instytut Rynku Elektronicznego Sp. z o.o. na wniosek Kupującego może udzielić pisemnej zgody na publiczne wykorzystanie niektórych fragmentów raportu. Wymienione wyżej ograniczenia nie dotyczą danych pochodzących z przytoczonych źródeł zewnętrznych. Instytut Rynku Elektronicznego Sp. z o.o Warszawa, ul.stępińska 22/30 tel./fax: (0-22) , consulting@ire.pl

3 SPIS TREŚCI METODOLOGIA BADANIA 4 1 RYNEK TELEKOMUNIKACYJNY W POLSCE CHARAKTERYSTYKA RYNKU TELEKOMUNIKACYJNEGO W POLSCE Telefonia stacjonarna Telefonia ruchoma Dostęp do sieci Internet REGULACJE PRAWNE Ustawy Rozporządzenia telekomunikacyjne CŁA I TARYFY CELNE 16 2 RYNEK CENTRAL ABONENCKICH I URZĄDZEŃ DO TELEFONII IP CHARAKTERYSTYKA RYNKU CENTRAL ABONENCKICH I URZĄDZEŃ DO TELEFONII IP W POLSCE STRUKTURA RYNKU CENTRAL ABONENCKICH I URZĄDZEŃ DO TELEFONII IP W POLSCE 20 3 RYNEK CENTRAL ABONENCKICH CHARAKTERYSTYKA RYNKU CENTRAL ABONENCKICH W POLSCE STRUKTURA RYNKU CENTRAL ABONENCKICH W POLSCE 24 4 RYNEK URZĄDZEŃ DO TELEFONII IP WPROWADZENIE DO RYNKU URZĄDZEŃ DO TELEFONII IP W POLSCE 26 5 GŁÓWNI DOSTAWCY CENTRAL ABONENCKICH I URZĄDZEŃ DO TELEFONII IP CENTRALE ABONENCKIE OGÓŁEM CENTRALE ABONENCKIE ANALOGOWE Centrale analogowe o pojemności do 10 portów Centrale analogowe o pojemności od 11 do 40 portów CENTRALE CYFROWE Centrale cyfrowe o pojemności do 10 portów 44

4 5.3.2 Centrale cyfrowe o pojemności od 11 do 40 portów Centrale cyfrowe o pojemności od 41 do 100 portów Centrale cyfrowe o pojemności od 101 do 200 portów Centrale cyfrowe o pojemności od 201 do 400 portów Centrale cyfrowe o pojemności powyŝej 400 portów URZĄDZENIA DO TELEFONII IP Urządzenia do telefonii IP call procesory Urządzenia do telefonii IP media gateway Urządzenia do telefonii IP porty UDZIAŁY GŁÓWNYCH MAREK W SPRZEDAśY APARATÓW IP, WLAN, DECT I SYSTEMOWYCH W RYNKU 51 6 PORÓWNANIE CEN PORTÓW CENTRAL ABONENCKICH 54 7 OPIS WYBRANYCH DOSTAWCÓW CENTRAL ABONENCKICH I URZĄDZEŃ DO TELEFONII IP 56 ZAŁĄCZNIK 1. WYKAZ TABLIC I RYSUNKÓW UśYTYCH W OPRACOWANIU. 64 TABELE Tab. 1 Stawki importowo - celne urządzeń telekomunikacyjnych w roku Tab. 2 Kursy walut w 2006 roku 19 Tab. 3 Rynek wdroŝeń central abonenckich i urządzeń do telefonii IP w tym rozbudowa i modernizacja w latach 2005 i Tab. 4 Rynek central abonenckich w Polsce w latach Tab. 5 Główne marki i ich główni dostawcy w 2006 roku 28 RYSUNKI Rys 1. Udziały procentowe TP S.A. i operatorów alternatywnych na rynku telefonii stacjonarnej pod względem przychodów w latach Rys 2. Liczba uŝytkowników korzystających z usług telefonii stacjonarnej na koniec 2007 r. 7 Rys 3. Nominalna liczba uŝytkowników oraz nominalna penetracja rynku w Polsce 8 Rys 4. Udziały operatorów w rynku w 2007 roku wg liczby uŝytkowników 9 Rys 5. Wartość rynku usług dostępu do sieci Internet (ISP) w Polsce w latach w mld zł 11

5 Rys 6. Udział operatorów w rynku dial-up pod względem przychodów w 2007 roku 11 Rys 7. Rys 8. Rys 9. Udział w rynku stałego dostępu do sieci Internet pod względem liczby uŝytkowników w 2007 roku 12 Udział w rynku central abonenckich: analogowych, cyfrowych z opcją IP i bez opcji IP i call procesorów IP w ujęciu ilościowym pod względem sprzedaŝy w szt. w 2007r 20 Udział w rynku central abonenckich i urządzeń do telefonii IP w ujęciu wartościowym w 2007r 20 Rys 10. Rynek central abonenckich w latach , prognoza 23 Rys 11. Wartość rynku central abonenckich w latach , prognoza 23 Rys 12. Struktura asortymentowa central abonenckich w ujęciu ilościowym sprzedanych central w 2007r 24 Rys 13. Struktura asortymentowa central abonenckich w ujęciu ilościowym sprzedanych portów wewnętrznych w 2007r 24 Rys 14. Struktura asortymentowa central abonenckich pod względem wartości sprzedaŝy w 2007r Rys 15. Udziały marek w rynku pod względem ilości sprzedanych central abonenckich ogółem w 2007r 29 Rys 16. Udziały marek w rynku pod względem ilości sprzedanych portów wewnętrznych ogółem w tym do rozbudowy w 2007r 29 Rys 17. Udziały marek pod względem wartości sprzedaŝy całych systemów i modernizacji 30 w roku Rys 18. Udziały marek w rynku central analogowych pod względem ilości sprzedanych central abonenckich w 2007r 31 Rys 19. Udziały marek w rynku central analogowych pod względem wartości sprzedaŝy w 2007r 31 Rys 20. Udziały marek w rynku central analogowych pod względem ilości sprzedanych portów wewnętrznych w 2007r 32 Rys 21. Udziały marek w rynku central analogowych pod względem ilości sprzedanych analogowych portów wewnętrznych w 2007r 32 Rys 22. Udziały marek w rynku central analogowych pod względem ilości sprzedanych analogowych systemowych portów wewnętrznych w 2007r 33 Rys 23. Udziały marek w rynku central analogowych pod względem ilości sprzedanych portów zewnętrznych w 2007r 33 25

6 Rys 24. Udziały marek w rynku central analogowych pod względem ilości sprzedanych analogowych portów zewnętrznych w 2007r 34 Rys 25. Udziały marek w rynku central analogowych pod względem ilości sprzedanych cyfrowych (BRA) portów zewnętrznych w 2007r 34 Rys 26. Udziały marek w rynku central analogowych o pojemności do 10 portów, pod względem ilości sprzedanych central abonenckich w 2007r 35 Rys 27. Udziały marek w rynku central analogowych o pojemności do 10 portów, pod względem ilości sprzedanych analogowych portów wewnętrznych w 2007r 35 Rys 28. Udziały marek w rynku central analogowych o pojemności do 10 portów, pod względem ilości sprzedanych analogowych portów zewnętrznych w 2007r 36 Rys 29. Udziały marek w rynku central analogowych o pojemności od 11 do 40 portów, pod względem ilości sprzedanych central w 2007r 37 Rys 30. Udziały marek w rynku central analogowych o pojemności od 11 do 40 portów, pod względem ilości sprzedanych analogowych portów wewnętrznych w 2007r 37 Rys 31. Udziały marek w rynku central analogowych o pojemności od 11 do 40 portów, pod względem ilości sprzedanych analogowych- systemowych portów wewnętrznych w 2007r 38 Rys 32. Udziały marek w rynku central analogowych o pojemności od 11 do 40 portów, pod względem ilości sprzedanych analogowych portów zewnętrznych w 2007r 38 Rys 33. Udziały marek w rynku central cyfrowych pod względem ilości sprzedanych central abonenckich w 2007r 39 Rys 34. Udziały marek w rynku central cyfrowych pod względem wartości sprzedaŝy całych systemów i modernizacji w 2007r 39 Rys 35. Udziały marek w rynku central cyfrowych pod względem ilości sprzedanych portów ogółem (wewnętrznych i zewnętrznych w tym do rozbudowy) w 2007r 40 Rys 36. Udziały marek w rynku central cyfrowych pod względem ilości sprzedanych portów wewnętrznych ogółem w 2007r 40 Rys 37. Udziały marek w rynku central cyfrowych pod względem ilości sprzedanych portów wewnętrznych analogowych w 2007r 41 Rys 38. Udziały marek w rynku central cyfrowych pod względem ilości sprzedanych portów wewnętrznych cyfrowych w 2007r 41 Rys 39. Udziały marek w rynku central cyfrowych pod względem ilości sprzedanych portów zewnętrznych ogółem w 2007r 42 Rys 40. Udziały marek w rynku central cyfrowych pod względem ilości sprzedanych analogowych portów zewnętrznych w 2007r 42

7 Rys 41. Udziały marek w rynku central cyfrowych pod względem ilości sprzedanych cyfrowych portów zewnętrznych(bra) w 2007r 43 Rys 42. Udziały marek w rynku central cyfrowych pod względem ilości sprzedanych cyfrowych portów zewnętrznych(pra) w 2007r 43 Rys 43. Udziały marek w rynku central cyfrowych o pojemności do 10 portów, pod względem ilości sprzedanych central w 2007r 44 Rys 44. Udziały marek w rynku central cyfrowych o pojemności od 11 do 40 portów, pod względem ilości sprzedanych central w 2007r 44 Rys 45. Udziały marek w rynku central cyfrowych o pojemności od 41 do 100 portów, pod względem ilości sprzedanych central w 2007r 45 Rys 46. Udziały marek w rynku central cyfrowych o pojemności od 101 do 200 portów, pod względem ilości sprzedanych central w 2007r 45 Rys 47. Udziały marek w rynku central cyfrowych o pojemności od 201 do 400 portów, pod względem ilości sprzedanych central w 2007r 46 Rys 48. Udziały marek w rynku central cyfrowych o pojemności powyŝej 400 portów, pod względem ilości sprzedanych central w 2007r 46 Rys 49. Udziały marek w rynku urządzeń do telefonii IP, pod względem ilości sprzedanych call procesorów w 2007r 47 Rys 50. Udziały marek w rynku urządzeń do telefonii IP, pod względem ilości sprzedanych media gateway w 2007r 47 Rys 51. Udziały marek w rynku urządzeń do telefonii IP, pod względem ilości sprzedanych portów wewnętrznych w 2007r 48 Rys 52. Udziały marek w rynku urządzeń do telefonii IP, pod względem ilości sprzedanych wewnętrznych portów analogowych w 2007r 48 Rys 53. Udziały marek w rynku urządzeń do telefonii IP, pod względem ilości sprzedanych portów IP w 2007r 49 Rys 54. Udziały marek w rynku urządzeń do telefonii IP, pod względem ilości sprzedanych portów zewnętrznych ogółem w 2007r 49 Rys 55. Udziały marek w rynku urządzeń do telefonii IP, pod względem ilości sprzedanych portów zewnętrznych cyfrowych - BRI w 2007r 50 Rys 56. Udziały marek w rynku urządzeń do telefonii IP, pod względem ilości sprzedanych portów zewnętrznych cyfrowych - PRI w 2007r 50 Rys 57. Struktura sprzedaŝy w rynku aparatów IP, pod względem ilości sprzedaŝy w 2007r 51 Rys 58. Udziały marek w rynku aparatów IP, pod względem ilości sprzedaŝy w tym do central cyfrowych z opcją IP, systemów IP, rozbudowy i modernizacji w 2007r 51

8 Rys 59. Udziały marek w rynku aparatów WLAN, pod względem ilości sprzedaŝy w 2007r 52 Rys 60. Udziały marek w rynku aparatów DECT, pod względem ilości sprzedaŝy w tym do rozbudowy i modernizacji w 2007r 52 Rys 61. Udziały marek w rynku aparatów systemowych, pod względem ilości sprzedaŝy w 2007r 53 Rys 62. Średnia cena za port w centralach analogowych w 2007 roku w USD 54 Rys 63. Średnia cena za port w centralach cyfrowych w 2007 roku w USD 55