RAPORT BIEŻĄCY 131/2012

Transkrypt

1 RAPORT BIEŻĄCY 131/ Warszawa, 24 października r. Komisja Nadzoru Finansowego Plac Powstańców Warszawy 1 Warszawa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ul. Książęca 4 Polska Agencja Prasowa ul. Bracka 6/8 Warszawa CeTO S.A. Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. nr 184, poz ze zm.), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. przekazuje do wiadomości wybrane dane finansowe i operacyjne dotyczące działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska ( Grupa, Orange Polska ) za trzeci kwartał i 9 miesięcy roku. Kluczowe wskaźniki (w mln zł), MSSF 3 kw. 3 kw. pro forma 1 Zmiana 9m. 9m. pro forma 1 Zmiana Skonsolidowane Przychody ,5% ,4% Segment telefonii stacjonarnej ,0% ,3% Segment telefonii komórkowej ,8% ,9% Skonsolidowana EBITDA ,7% ,7% Segment telefonii stacjonarnej 2, ,4% % Segment telefonii komórkowej ,7% % EBITDA (jako % przychodów) 38,1% 38,2% -0,1 pp 36,0% 36,9% -0,9 pp Wolne przepływy pieniężne netto ,0% ,6% (wykazane w sprawozdaniu) 4 Skonsolidowany zysk netto Z wyłączeniem ulgi podatkowej ,6% +14,1% ,6x 3,0x 1 Skorygowane o wyłączenie z konsolidacji spółek Emitel oraz Paytel 2 Podział na segmenty zgodnie ze Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym Grupy 3 Skorygowane o wyłączenie z konsolidacji spółki Emitel oraz Paytel, a także o zysk ze sprzedaży udziałów w Emitel (+1,2 mld zł) oraz zawiązanie rezerwy na karę nałożoną przez Komisję Europejską w 2 kw. (-0,46 mld zł) 4 Z wyłączeniem zapłaty 550 mln EUR na rzecz DPTG 1

2 Skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska w milionach złotych 1kw 2kw 3kw 4kw 1kw 2kw 3kw Rachunek zysków i strat raportowane pro forma* raportowane pro forma* raportowane pro forma* raportowane pro forma* raportowane raportowane raportowane Przychody Usługi telefonii stacjonarnej Usługi detaliczne (abonament i ruch) Usługi hurtowe (w tym rozliczenia z innymi operatoram Przychody z automatów samoinkasujących Pozostałe Usługi telefonii komórkowej Połączenia głosowe Rozliczenia z innymi operatorami Usługi przesyłu wiadomości i treści Pozostałe Usługi przesyłu danych Dzierżawa łączy Transmisja danych Komutowany dostęp do internetu Usługi dostępu szerokopasmowego i TV Radiokomunikacja Sprzedaż towarów i inne Przychody razem, netto Wzrost rok do roku** -3,7% n/a -4,9% n/a -3,8% n/a -4,0% n/a -3,4% -1,1% -5,5% ** wzrost obliczony na podstawie danych proforma Koszty wynagrodzeń pracowniczych (556) (531) (531) (510) (477) (475) (467) (466) (552) (517) (481) w tym podział zysku między pracowników (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (2) (3) w tym płatności w formie akcji Usługi obce (1 703) (1 694) (1 767) (1 759) (1 676) (1 674) (1 866) (1 865) (1 743) (1 845) (1 568) - Koszty rozliczeń z innymi operatorami (475) (474) (492) (492) (474) (474) (469) (469) (447) (470) (413) - Koszty dotyczące sieci i systemów informatycznych (215) (208) (221) (214) (219) (219) (221) (221) (226) (238) (220) - Koszty sprzedaży (605) (604) (608) (607) (588) (586) (692) (691) (641) (691) (547) - Usługi związane z ofertą programową (32) (32) (49) (49) (29) (29) (30) (30) (34) (38) (33) - Inne usługi obce (376) (376) (397) (397) (366) (366) (454) (454) (395) (408) (355) Pozostałe przychody i koszty operacyjne (130) (125) (546) (541) (130) (130) (188) (190) (10) (24) (104) - w tym Spór z DPTG (35) (35) Koszty restrukturyzacji (172) (172) Zyski (straty) z tytułu sprzedaży aktywów Sprzedaż udziałów (5) EBITDA % przychodów 36,1% 35,7% 56,6% 24,5% 38,1% 38,2% 27,8% 27,9% 34,8% 35,3% 38,1% Skorygowana EBITDA*** % przychodów 36,1% 35,7% 37,3% 36,9% 38,1% 38,2% 33,5% 33,5% 34,8% 35,3% 38,1% Amortyzacja (978) (964) (989) (989) (900) (900) (836) (836) (817) (833) (801) Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (4) (4) (2) (2) (3) (3) (4) (6) (1) udział w zyskach inwestycji wycenianych metoda praw własności EBIT (82) % przychodów 9,8% 9,2% 30,4% -2,2% 13,6% 13,7% 5,3% 5,4% 11,5% 12,5% 15,1% Wynik finansowy (131) (131) (89) (89) (111) (111) (101) (101) (108) (127) (146) - Koszty odsetkowe, netto (116) (116) (77) (77) (68) (68) (78) (78) (100) (102) (136) - Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych (8) (8) Koszty z tytułu dyskonta (20) (20) (19) (19) (35) (35) (26) (26) (17) (30) (18) Podatek dochodowy (47) (40) (67) (61) (13) (13) (54) (75) (70) Skonsolidowany zysk netto po opodatkowaniu (232) * pro forma skorygowana o dekonsolidację Emitela i Paytela, zbyte odpowiednio w dniu 22/06/ i 27/01/. ***4 kw. z wyłączeniem rezerwy na koszty restrukturyzacji (-172 mln zł), zwiększenia rezerwy na roszczenia DPTG (-35 mln zł) i dodatkowych kosztów związanych ze zbyciem spółki Emitel (-5 mln zł); dodatkowo z wyłączeniem zysku ze sprzedaży udziałów w Emitel (+1,2 mld zł) oraz zawiązania rezerwy na karę nałożoną przez Komisję Europejską (-0,46 mld zł)- obie pozycje w 2kw. 2

3 Kluczowe wskaźniki operacyjne Grupy Telefonia stacjonarna Łącza główne (w tys.) POTS ISDN WLR PTK WLL PTK VoIP jako linia główna Razem łącza główne rynek detaliczny WLR (poza Grupę) ARPU miesięcznie detaliczne ARPU z usług głosowych telefonii stacjonarnej - PSTN/ISDN (w zł) 48,8 47,3 47,3 47,5 46,8 46,6 46,0 Rynek telefonii stacjonarnej Wskaźnik penetracji (w % gospodarstw domowych) 1 52,7% 52,0% 51,5% 51,1% 49,8% 49,2% 48,7% Rynek dostępu lokalnego w Polsce dane szacunkowe (w mln) 9,7 9,6 9,5 9,5 9,3 9,3 9,2 Udział w rynku telefonii stacjonarnej (w %) 1 Dostęp lokalny rynek detaliczny (Grupa) 1,2 63,8% 62,9% 61,6% 60,0% 58,7% 57,5% 56,6% Wartościowy udział w rynku 1 67,9% 66,7% 66,6% 65,9% 64,7% 64,0% 63,2% 1 Szacunki Spółki 2 Dostęp lokalny z wyłączeniem hurtowej odsprzedaży abonamentu, lecz z uwzględnieniem Orange WLR Stacjonarny dostęp szerokopasmowy i telewizja Dostępy szerokopasmowe (w tys.) ADSL 3 & SDI VDSL CDMA Rynek detaliczny Grupa łącznie BSA (poza Grupą) LLU usług TV IPTV DTH (telewizja satelitarna) Liczba klientów usług TV (w tys.) W tym abonenci płatnych pakietów telewizyjnych w tym pakiety telewizyjne 'n' P usługi (TV+BB+VoIP) (w tys.) ARPU miesięcznie ARPU z usług dostępu szerokopasmowego i telewizji Grupa (w zł) 56,3 55,1 54,1 53,4 53,3 54,5 54,9 Rynek dostępu szerokopasmowego 5 Penetracja (w % gospodarstw domowych) 5 44,2% 44,6% 44,8% 45,3% 45,6% 45,7% 45,9% Szacunkowa liczba użytkowników dostępu szerokopasmowego na rynku (w tys.) Udział Grupy w przyłączeniach netto 5 10,1% 19,3% 27,4% 11,6% 2,6% -7,7% -12,4% Ilościowy udział Grupy w rynku (w %) 5 34,8% 34,6% 34,5% 34,1% 33,8% 33,5% 33,1% Wartościowy udział Grupy w rynku (w %) 5 42,5% 41,2% 40,7% 40,0% 39,5% 39,7% 39,5% 3 w tym PTK na bazie BSA 4 W tym pakiety M, L, Orange Sport i HBO 5 Szacunki Spółki 3

4 Telefonia komórkowa Liczba klientów telefonii komórkowej (w tys.) Post-paid Pre-paid Razem Klienci operatorów wirtualnych (MVNO) Abonenci dedykowanych usług mobilnego dostępu szerokopasmowego (w tys.) 2 Liczba smartfonów (w tys.) ARPU Miesięczne ARPU z usług telefonii komórkowej, kwartalnie (w zł) Post-paid 62,7 66,1 65,3 64,5 62,0 64,8 61,7 Pre-paid 17,5 18,0 18,1 18,0 16,8 17,9 17,0 Zagregowane 39,4 41,1 40,7 40,1 38,3 40,0 38,0 ARPU z usług detalicznych (w zł) 31,8 33,2 33,3 32,6 31,1 32,2 31,4 ARPU z usług hurtowych (w zł) 7,5 8,0 7,3 7,5 7,2 7,8 6,6 ARPU z usług głosowych (w zł) Post-paid 47,5 50,4 49,5 47,7 45,2 47,9 44,9 Pre-paid 12,1 13,1 13,0 12,7 12,4 13,7 12,8 Zagregowane 29,2 31,0 30,4 29,4 27,7 29,5 27,5 ARPU z usług przesyłu danych (w zł) Post-paid 5,5 5,7 6,1 6,3 6,6 6,3 6,6 Pre-paid 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,5 0,6 Zagregowane 2,9 2,9 3,2 3,2 3,4 3,2 3,4 ARPU z SMS/MMS i innych usług (w zł) Post-paid 9,7 10,0 9,7 10,5 10,2 10,6 10,2 Pre-paid 5,0 4,6 4,7 4,8 3,8 3,7 3,6 Zagregowane 7,3 7,2 7,1 7,5 7,2 7,4 7,1 Ruch i wskaźnik odejść AUPU (w min.) Post-paid 229,0 236,3 236,6 235,9 236,5 239,6 243,4 Pre-paid 92,6 96,7 97,5 93,7 92,3 95,8 91,3 Zagregowane 158,6 163,9 164,0 161,4 160,8 163,7 162,6 Wskaźnik odejść klientów telefonii komórkowej w danym kwartale (w %) Post-paid 3,8 3,4 3,5 4,0 3,9 3,4 3,5 Pre-paid 14,3 15,8 17,2 16,1 16,7 16,8 17,2 Subsydia SAC (w zł) Post-paid 562,1 559,3 577,2 565,4 627,2 544,0 563,4 Pre-paid 2 8,5 9,2 8,5 10,4 9,0 7,6 8,2 Zagregowane 2 140,2 124,9 114,4 134,1 132,5 107,3 113,3 SRC (w zł) 563,7 542,1 555,6 591,4 628,8 651,2 599,9 Pokrycie Pokrycie dla sieci 2G Grupy (w % ludności) 99,6% 99,6% 99,6% 99,6% 99,6% 99,6% 99,8% Pokrycie dla sieci 3G Grupy (w % ludności) 60,9% 61,9% 61,9% 62,4% 62,6% 62,7% 64,8% Rynek telefonii komórkowej Wskaźnik penetracji dla usług komórkowych 125,8% 127,1% 129,3% 132,7% 134,1% 135,3% 137,8% Ilościowy udział Grupy w rynku telefonii komórkowej 30,1% 30,0% 29,7% 29,0% 28,6% 28,4% 27,9% Wartościowy udział Grupy w rynku telefonii komórkowej 3 31,0% 31,3% 30,7% 30,4% 30,2% 30,4% 30,0% 1 Bez NMT 2 W tym Business Everywhere i Orange Free 3 Szacunki Spółki 4

5 Struktura zatrudnienia w Grupie TP - dane raportowane (w przeliczeniu na pełne etaty, na koniec okresu) TP SA Inne (w tym Orange Customer Service) * Telefonia stacjonarna razem PTK Centertel ** Inne Telefonia komórkowa razem Grupa razem *Z wyłączeniem 941 etatów w spółce TP Emitel ** Z wyłączeniem 344 etatów przeniesionych do spółki NetWorks! 5