SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPIS TREŚCI

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPIS TREŚCI 1. WŁADZE SPÓŁKI RYNEK ENERGIA CIEPLNA ENERGIA ELEKTRYCZNA (EE) USŁUGI W ZAKRESIE WYKONAWSTWA, NADZORU, DORADZTWA I HANDLU ROZWÓJ RYNKU NOWE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI W RYNKU CIEPŁA SYSTEMY ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ ŹRÓDŁA ENERGII SIECI CIEPLNE WĘZŁY CIEPLNE ELEKTROCIEPŁOWNIA MIEJSKA OSTRÓW (EC OSTRÓW) EKOLOGIA INWESTYCJE PRACOWNICY WYNIKI FINANSOWE BILANS RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT WSKAŹNIKI FINANSOWE PORÓWNANIE CEN NETTO CIEPŁA W SYSTEMACH CIEPŁOWNICZYCH W 2004 R

2 1. WŁADZE SPÓŁKI Walne Zgromadzenie - stan na r. Udziałowcy powyżej 5% akcji w kapitale akcyjnym: HOLDIKOM S.A. - 51,0% udziału w kapitale akcyjnym SYDKRAFT AKTIEBOLAG - Szwecja - 48,6 % udziału w kapitale akcyjnym Rada Nadzorcza Skład Rady Nadzorczej w okresie od r. do r.: 1. Jan Zawidzki przewodniczący RN 2. Hakan Hagström wiceprzewodniczący RN 3. Wiesław Szpakowski sekretarz RN 4. Piotr Moderacji członek RN 5. Julian Piros członek RN 6. Andrzej Szpunar członek RN Skład Rady Nadzorczej w okresie od r. do r.: 1. Jerzy Waliński przewodniczący RN 2. Hakan Hagström wiceprzewodniczący RN 3. Jan Banaszak sekretarz RN 4. Jacek Cybulski członek RN 5. Piotr Moderacji członek RN 6. Zbigniew Piątyszek członek RN 7. Andrzej Szpunar członek RN Zarząd Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu - Marian Kazienko - Alina Tomaszewska - Andrzej Grzesiek 2

3 2. RYNEK Ostrowski Zakład Ciepłowniczy jako przedsiębiorstwo multimedialne, dostarczał ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, ciepło na potrzeby technologiczne i produkcyjne oraz energię elektryczną. Firma realizowała również usługi polegające na budowie i modernizacji sieci ciepłowniczych zarówno dla klientów prawnych jak i indywidualnych. OZC S.A. działał przede wszystkim na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego a także na terenie południowej Wielkopolski. Głównymi odbiorcami produktów firmy były: Spółdzielnie Mieszkaniowe z terenu Ostrowa Wielkopolskiego, Nowych Skalmierzyc, Opatówka, Raszkowa; Wspólnoty Mieszkaniowe, Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Ostrowie Wielkopolskim, Zakłady przemysłowe z terenu Ostrowa Wielkopolskiego, Zakład Energetyczny w Kaliszu, WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, Odbiorcy indywidualni z terenu Ostrowa Wielkopolskiego. Udział poszczególnych produktów w sprzedaży w 2004 roku 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 4,4% 15,0% 3,7% 76,9% ciepło z systemu ciepłowniczego energia elektryczna gotowe ciepło usługi i pozostałe 3

4 Analiza sprzedaży podstawowych produktów w 2004 r. w układzie miesięcznym: w tys. PLN miesiące Miejski System Ciepłowniczy Gotowe Ciepło Energia elektryczna 2.1. ENERGIA CIEPLNA a) Energia cieplna miejskiego systemu ciepłowniczego (MSC) System ciepłowniczy w roku 2004 pracował w oparciu o źródło w postaci Elektrociepłowni Ostrów i sieć ciepłowniczą obejmującą swoim zasięgiem miasto Ostrów Wielkopolski. Dla zaspokojenia potrzeb miasta w okresie niższych temperatur, kupowana była w ostatnich dwóch miesiącach roku energia cieplna w Elektrociepłowni Wagon (ECW), co stanowiło około 4% produkcji całego systemu w skali roku. Struktura odbiorców produktu ciepło z MSC przedstawiała się następująco: mieszkańcy budownictwa wielorodzinnego: Ostrowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o; pozostałe spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, mieszkańcy budownictwa jednorodzinnego (366 odbiorców), mieszkańcy budownictwa wielorodzinnego rozliczani indywidualnie (644 odbiorców), zakłady przemysłowe: Delphi Automotive Technology Systems; Zakłady Automatyki Przemysłowej ZAP S.A.; SPOMAX; instytucje użyteczności publicznej i handel. 4

5 Klienci - odbiorcy ciepła 100% 26,80% 90% 80% 70% 3,10% 12,60% 60% 2,00% 50% 40% 55,50% 30% 20% 10% 0% budownictwo wielorodzinne budownictwo jednorodzinne bud. wielorodz. rozliczane indywidualnie zakłady przemysłowe pozostałe Z największymi odbiorcami ciepła prowadziliśmy systematyczne, okresowe konsultacje, które miały na celu wymianę informacji dotyczącej wzajemnych relacji współpracy i koordynacji planów rozwojowych. W przypadku klientów indywidualnych Biuro Obsługi Klienta zapewniało bezpośredni kontakt dla realizacji potrzeb i oczekiwań klientów. Między innymi za właściwe relacje z odbiorcami firma uzyskała za 2004 rok tytuł firmy FAIR PLAY. Sprzedaż ciepła z Miejskiego Systemu Ciepłowniczego w 2004 roku przedstawiała się następująco: 5

6 Sprzedaż ciepła MSC w 2004 roku GJ miesiące Począwszy od 1999r sprzedaż energii cieplnej z systemu ciepłowniczego odbywała się wg taryf cieplnych, corocznie zatwierdzanych przez Urząd Regulacji Energetyki. zł/gj ,56 34,84 31,62 29,55 G2 G3 G4 G5 Obecnie w systemie ciepłowniczym funkcjonują następujące grupy taryfowe: G2 odbiorcy ciepła zasilani z dwóch źródeł ciepła EC Ostrów i ECW, za pośrednictwem sieci ciepłowniczej nr 1, będącej własnością sprzedawcy i przez niego eksploatowanej 6

7 G3 - odbiorcy ciepła zasilani z dwóch źródeł ciepła EC Ostrów i ECW, za pośrednictwem sieci ciepłowniczej nr 1 i węzłów cieplnych grupowych, będących własnością sprzedawcy i przez niego eksploatowanych G4 - odbiorcy ciepła zasilani z dwóch źródeł ciepła EC Ostrów i ECW, za pośrednictwem sieci ciepłowniczej nr 1 i węzłów cieplnych indywidualnych, będących własnością sprzedawcy i przez niego eksploatowanych G5 - odbiorcy ciepła zasilani z dwóch źródeł ciepła EC Ostrów i ECW, za pośrednictwem sieci ciepłowniczej nr 1, węzłów cieplnych grupowych i instalacji odbiorczych, będących własnością sprzedawcy i przez niego eksploatowanych. Udział poszczególnych grup taryfowych w sprzedaży ciepła przedstawiał się następująco: Udział w sprzedaży ciepła podstawowych grup taryfowych 4,6% 100% 80% 60% 40% 20% 27,7% 40,5% 27,2% 0% G2 G3 G4 G5 Dla celów porównawczych przedstawiamy sprzedaż ciepła w ostatnich latach w zależności od temperatur zewnętrznych: 7

8 GJ Sprzedaż ciepła i średnia temperatura zewnętrzna w latach temp. zewn r. 1998r. 1999r. 2000r. 2001r. 2002r r r. 0 GJ temp. zewn. Zależność ilości produkcji w poszczególnych sezonach grzewczych związana była ściśle z średnimi temperaturami zewnętrznymi. Na wykresie przedstawiamy przebiegi temperatur i produkcji ciepła w systemie ciepłowniczym w kilku ostatnich sezonach: Produkcja + zakup [tys. GJ] Produkcja (brutto) + zakup ciepła do systemu ciepłowniczego w okresach grzewczych sez. grzewcze X-III 2004/ / / / /2001 średnia Tz 3,7 2,85 1,37 4,25 4,9 Produkcja 617,6 650,5 720,93 627,66 617, / ,3 94,2 115,8 117,7 123,7 111,9 Średnie temperatury zewnętrzne 2004/ / / / /2001 Październik 11,3 6,0 8,1 12,3 13 Listopad 4,9 5,6 5,1 3,6 7,3 Grudzień 2,4 2,2-3,6-1,9 3,2 Styczeń 2,6-3,2-1,6 1 0,9 Luty -1,1 1,6-3,3 4,8 1,5 Marzec 1,9 4,9 3,5 5,7 3,5 Kwiecień 10,2 8,6 9,3 9,1 Maj 13,9 16,1 17,9 15,7 Czerwiec 17,5 19,3 18,3 15,5 Lipiec 18,4 19,8 19,9 19,8 Sierpień 19,9 19,4 20,2 19,4 Wrzesień 15,1 14,5 13,8 12,7 październik listopad grudzień styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik 2003/ ,6 86,9 119,8 148,9 115,7 97,6 53,4 22,4 15,6 14,1 13,0 19,7 2002/ ,78 97,67 157,35 144,3 137,4 106,5 66,2 17,7 13,8 13,8 13,1 15,2 81,6 2001/ ,91 105,85 147,35 135,3 95,0 95,2 63,7 15,8 13,2 12,8 12,6 27,5 77,8 2000/ ,11 82,70 116,49 138,5 118,5 113,5 68,4 18,9 14,8 12,9 12,5 34,5 48,9 8

9 b) Gotowe ciepło (GC) W ramach gotowego ciepła firma eksploatowała kotłownie lokalne: 1. Nowe Skalmierzyce: -kotłownia o mocy 2 MW t, z tego 1 MW t w słomie i 1 MW t na miał węglowy dostarczała ciepło dla Spółdzielni Mieszkaniowej Błonie, (ul.kaliska) -kotłownia olejowa o mocy 0,3 MW t dla Spółdzielni Mieszkaniowej Błonie,(ul.Mickiewicza) 2. Opatówek: - kotłownia o mocy 0,86 MW t, z tego 0,6 MW t kocioł na groszek ekoret i 0,2 MW t kotły opalane brykietem drzewnym pracowały dla Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (ul. Szkolna), - kotłownia olejowa o mocy 0,140 MW t pracowała dla Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (ul.św.jana), 3. Ostrów Wielkopolski: - kotłownia gazowa o mocy 0,17 MW t pracowała dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (ul.zębcowska 64) - kotłownia gazowa o mocy 0,17 MW t pracowała dla Przedszkola (ul. Rejtana 54) 4. Raszków: - kotłownia na groszek ekoret o mocy 0,65 MW t pracowała dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Raszkowie. 5.Masanów -kotłownia na węgiel ekoret o mocy 0,075 MW t w szkole podstawowej. 9

10 60 52, ,09 40,07 43,9 45,93 zł/gj G6 G7 G8 G9 G10 W ramach produktu gotowe ciepło obsługiwaliśmy w 2004 roku odbiorców wg następujących grup taryfowych: G6 odbiorcy ciepła dostarczanego z źródła ciepła sprzedawcy, zlokalizowanego przy ul. Kaliskiej w Nowych Skalmierzycach, za pośrednictwem sieci ciepłowniczej nr 2 i węzłów indywidualnych, będących własnością sprzedawcy. G7 - odbiorcy ciepła dostarczanego ze źródła ciepła sprzedawcy, zlokalizowanego przy ul. Mickiewicza 5 w Nowych Skalmierzycach, o mocy zamówionej powyżej 0,2 MW i nie większej niż 1,0 MW, bezpośrednio zasilającego instalacje odbiorcze w obiekcie, w którym jest ono zlokalizowane oraz w sąsiednich obiektach. Umowa gotowego ciepła dla odbiorców w Nowych Skalmierzycach została zawarta pomiędzy OZC S.A. a Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko Własnościową BŁONIE w Nowych Sklamierzycach. G8 - odbiorcy ciepła dostarczanego z źródła ciepła sprzedawcy zlokalizowanego przy ul. Polnej 22 w Raszkowie, o mocy zamówionej powyżej 0,2 MW i nie większej niż 1,0 MW, bezpośrednio zasilającego instalacje odbiorcze w obiekcie, w którym jest ono zlokalizowane oraz w sąsiednich obiektach. G9 - odbiorcy ciepła dostarczanego ze źródła ciepła sprzedawcy, zlokalizowanego przy ul. Szkolnej 4b w Opatówku, bezpośrednio zasilającego instalacje odbiorcze w obiekcie, w którym było zlokalizowane oraz w sąsiednich obiektach. 10

11 Umowa gotowego ciepła na moc 750 kw została zawarta pomiędzy OZC S.A. a Kaliską Spółdzielnią Lokatorsko Mieszkaniową z siedzibą w Kaliszu. Stosowanym paliwem w kotłowni w Opatówku były miał węglowy. G10 odbiorcy ciepła dostarczanego z lokalnych źródeł ciepła sprzedawcy, opalanych gazem ziemnym w kotłowniach przy ul. Św.Jana w Opatówku (kocioł 140 kw) i przy ul. Zębcowskiej w Ostrowie (kocioł 170 kw). Produkt gotowe ciepło był wynikiem wytworzenia, modernizacji lub/i przejęcia źródła ciepła i polegał na dostawie ciepła pod potrzeby c.o; c.w.u; wentylacji, prowadzeniu gospodarki ciepłem, ochroną środowiska, remontami i modernizacją lokalnego systemu cieplnego. Produkt skierowany był do zakładów pracy, właścicieli i administratorów budynków zlokalizowanych w zasięgu i poza obszarem działania MSC lub poza obszarem miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Udział grup taryfowych w sprzedaży "gotowego ciepła" 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 10,9% 18,9% 16,0% 7,9% 46,3% G6 G7 G8 G9 G10 11

12 2.2. ENERGIA ELEKTRYCZNA (EE) Produkt energia elektryczna to wynik wytworzenia w układzie kogeneracyjnym w EC Ostrów, energii elektrycznej w oparciu o turbozespół gazowy. Energia elektryczna była skierowana do dwóch odbiorców tj. dla Energetyki Kaliskiej S.A.w Kaliszu oraz dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODKAN S.A.w Ostrowie Wielkopolskim. Energetyka Kaliska była i jest strategicznym odbiorcą i kupowała energię elektryczną jako energię objętą obowiązkowym zakupem, na podstawie rocznych umów określających szczegółowo terminy i wielkości dostaw. WODKAN S.A. kupował energię elektryczną w układzie bezpośrednim dla zasilania stacji uzdatniania wody, przepompowni i oczyszczalni ścieków miasta Ostrowa wielkopolskiego. Sprzedaż energii elektrycznej w 2004 roku 100% 8,65% 90% 80% 70% 60% 76,08% 50% 40% 30% 20% 15,27% 10% 0% WODKAN S.A. ENERGETYKA KALISKA OZC W okresach poza sezonem grzewczym ilość wyprodukowanej energii elektrycznej była ściśle związana z efektywnością układu kogeneracji, czyli możliwością sprzedaży ciepła, mimo, że istnieje zapotrzebowanie na energię elektryczną. W miesiącu grudniu turbina podstawowa przeszła remont części gorącej w zakładzie Centrax w Wielkiej Brytanii. 12

13 Wielkość sprzedaży energii elektrycznej w poszczególnych latach i miesiącach przedstawiamy na wykresie. Sprzedaż energii elektrycznej w latach MWh miesiące USŁUGI W ZAKRESIE WYKONAWSTWA, NADZORU, DORADZTWA I HANDLU Usługi realizowane w minionym roku obejmowały szeroki zakres prac związanych z: o wykonawstwem i modernizacją węzłów cieplnych, o wykonawstwem instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u. o doradztwem i nadzorem technicznym, o handlem materiałami i urządzeniami dla realizacji inwestycji związanych z budową sieci i węzłów cieplnych oraz instalacji, Usługi realizowane były w zakresie instalacji c.o., i c.w.u. w ramach oferty ciepło w Twoim mieszkaniu. Usługi te realizowane były kompleksowo i cieszyły się coraz większym zainteresowaniem oraz zadowoleniem mieszkańców Ostrowa i południowej Wielkopolski. Prace wykonywano przede wszystkim w budynkach będących w gestii Miejskiego Zakładu 13

14 Gospodarki Mieszkaniowej oraz nowych wspólnot mieszkaniowych a także prywatnych właścicieli. Przychody z handlu materiałami instalatorskimi wyniosły 134 tys.zł. W 2004 roku zrealizowaliśmy 89 przedsięwzięć usługowych na kwotę 780 tys. zł. Na wykresie przedstawiono liczbę rozliczanych indywidualnie instalacji przyłączonych w poszczególnych latach. Liczba instalacji odbiorczych w latach W ramach produktu ciepło z EC Ostrów ważną formą aktywności była usługa ciepło w Twoim mieszkaniu, ( 53 instalacje w 2004 roku ) realizowana dla lokatorów budynków wielorodzinnych. Usługi polegały na budowie przyłączy, węzłów cieplnych i instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania, umożliwiających indywidualne rozliczanie poszczególnych mieszkań wg wskazań liczników ciepła. Usługa ta pozwalała na podłączenie, szczególnie w centrum miasta, do MSC budynków wielorodzinnych, wyposażonych do tej pory w ogrzewania piecowe, gdzie nie wszyscy lokatorzy byli zainteresowani ogrzewaniem sieciowym. 14

15 2.4. ROZWÓJ RYNKU Analiza możliwości rozwojowych dla potrzeb ciepłownictwa miasta Ostrowa Wielkopolskiego, przeprowadzona przez Energoprojekt Katowice S.A. wykazała, że dla terenów pod funkcje mieszkaniowe, nowe potrzeby grzewcze do 2015 roku z systemu ciepłowniczego mogą wynieść maksymalnie około 14,4 MW t. Zakres dostaw ciepła z MSC jest na terenie miasta ograniczony do obszarów zlokalizowanych przy sieciach ciepłowniczych. W Ostrowie Wielkopolskim nie są realizowane ani nie przewiduje się obecnie do realizacji dużych, nowych przedsięwzięć inwestycyjnych, które mogą być przedmiotem zainteresowania OZC S.A. w zakresie dostaw ciepła. OZC S.A. podjął w 2004 roku rozmowy z firmami, będącymi właścicielami lokalnych kotłowni węglowych na temat przejęcia tych obiektów i związania się długoletnimi umowami dotyczącymi dostaw ciepła na cele c.o. i ciepła technologicznego. Elektrociepłownia Wagon (ECW) Zarząd OZC S.A. po zapoznaniu się z sytuacją ekonomiczną i finansową w EC Wagon postanowił, że w 2004 roku nie będzie angażował się w zakup udziałów tej Spółki. Elektrociepłownia w SKLEJCE EKO W maju 2004 roku rozpisano przetarg nieograniczony na planowaną realizację elektrociepłowni na biomasę w Sklejce Eko S.A. Przetarg unieważniono w lipcu z powodu niespełnienia przez oferentów warunków technicznych SIWZ. Ponownie rozpisany przetarg, ujmujący wnioski z pierwszego przetargu również unieważniono, ponieważ najkorzystniejsza oferta przekroczyła budżet projektu o około 50%. O wynikach przetargów poinformowano instytucje finansowe, które zamierzały pomóc przy współfinansowania projektu. Należy stwierdzić, że nowatorski charakter projektu, brak doświadczeń firm polskich w realizacji projektów elektrociepłowni na biomasę, duży udział importu i ryzyko finansowe sprawiły, że budżet projektu został znacząco przekroczony. Zarząd OZC S.A. podjął decyzję o ponownym przeanalizowaniu koncepcji projektu w zakresie wpływu projektu na strukturę i wielkość przychodów i efektywność ekonomiczną całej firmy oraz w zakresie wielkości budżetu projektu. Drop S.A. 15

16 W 2004 roku przygotowano i przedstawiono umowę gotowego ciepła dla wszystkich zakładów DROP S.A. Z uwagi na sytuację finansową firmy DROP S.A. na jej wniosek przesunięto negocjacje na 2005r. Zakłady Mięsne Na wniosek ZM Krotoszyn negocjacje w sprawie projektu gotowe ciepło dla rzeźni w Ostrowie przełożono na 2005rok. Malfarb Na wniosek firmy Malfarb w ramach projektu gotowe ciepło OZC S.A. zmodernizował kotłownię zakładową i przejął rynek dostawy ciepła. (625 kw). Kotłownię zrealizowano w grudniu 2004 roku. Kotłownia szkolna w Masanowie W miesiącu październiku zrealizowano w ramach gotowego ciepła w szkole w Masanowie kotłownię o mocy 75kW. Zmiany mocy zamówionej w 2004 r. Do miejskiego systemu ciepłowniczego przyłączono 92 nowych obiektów o mocy łącznej 1,284 MW t w tym: firmy 20 obiektów 0,801 MW domki jednorodzinne 19 obiektów 0,290 MW bloki 53 mieszkania 0,193 MW Jednocześnie w skali roku wskutek przede wszystkim termoizolacji nastąpiło zmniejszenia mocy zamówionej o 1,162 MW t. Działania firmy przyniosły w tym segmencie łącznie zwiększenie mocy zamówionej o 0,122 MW t. W przypadku gotowego ciepła odnotowano w nowych projektach (Malfarb, Masanów) zwiększenie mocy zamówionej o 0,685MW t natomiast zmniejszenie wyniosło 0,122 MW t. (Opatówek). Moc zamówiona w 2004 roku w skali firmy wzrosła o 0,685 MW t. 16

17 3. NOWE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI W RYNKU CIEPŁA PEC Kępno W odpowiedzi na zaproszenie burmistrza miasta Kępna Zarząd OZC S.A. przedstawił wstępną ofertę zakupu udziałów w PEC Kępno. Drugi etap przetargu będzie przeprowadzony przez UM w Kępnie w 2005 roku. Oferta OZC S.A. zostanie przygotowana po zapoznaniu się z stanem faktycznym sytuacji w PEC Kępno i zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą feasybility study. 4. SYSTEMY ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ 4.1. ŹRÓDŁA ENERGII System ciepłowniczy OZC S.A. w 2004 roku zasilaliśmy następująco: - od stycznia do grudnia z źródła EC Ostrów, - dodatkowo od listopada do końca roku z ECW. Produkcja i zakup energii cieplnej w 2004 roku przedstawiały się następująco: miesiąc T zew. EC Udział EC Ubytki Łącznie WAGON w Σ Q OSTRÓW wody Q F o C GJ t/h % GJ t/h t GJ t/h styczeń -3,2 0 0,0 0, ,9 1002,2 981, ,9 1002,2 luty 1,6 0 0,0 0, ,2 949,8 809, ,2 949,8 marzec 4,9 0 0,0 0, ,5 872,7 934, ,5 872,7 kwiecień 10,2 0 0,0 0, ,2 606,7 885, ,2 606,7 maj 13,9 0 0,0 0, ,2 260,1 920, ,2 260,1 czerwiec 17,5 0 0,0 0, ,6 187,8 934, ,6 187,8 lipiec 18,4 0 0,0 0, ,8 157,9 900, ,8 157,9 sierpień 19,9 0 0,0 0, ,7 186,4 1021, ,7 186,4 wrzesień 15,1 0 0,0 0, ,9 282,5 1025, ,9 282,5 październik 11,3 0 0,0 0, ,3 680,2 934, ,3 680,2 listopad 4, ,0 14, ,1 937,2 717, ,1 1109,2 grudzień 2, ,6 172,7 15, ,1 1014,8 997, ,7 1187,5 17

18 Łącznie od pocz.roku Porównanie udziału w produkcji źrodeł w latach Udział w produkcji [%] 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0,6 0,3 0,6 2,1 2,9 19,8 17,5 16,9 14,2 10,3 4,9 3,7 3,4 3,9 79,7 82,2 82,5 83,7 86,9 91,5 92, ECM Ostrów EC Wagon Gotowe Ciepło Struktura zużycia paliw w EC Ostrów 100% 1,0 0,4 0,6 0,7 0,8 0,4 80% 25,4 33,6 28,5 32,5 31,6 34,4 60% 40% 73, ,9 66,8 67,6 65,2 20% 0% wegiel gaz ziemny olej 18

19 4.2. SIECI CIEPLNE Ważnym elementem miejskiego systemu ciepłowniczego były i są sieci cieplne. Sieci cieplne, które eksploatowaliśmy w OZC S.A., były wykonane jako podziemne (kanałowe i preizolowane) i jako napowietrzne. Średnice sieci cieplnych wynosiły: a) magistralne DN mm b) rozdzielcze i przyłącza DN mm. W Ostrowie Wielkopolskim eksploatowaliśmy sieć cieplną o łącznej długości ponad 48 km. W ramach inwestycji wykonaliśmy modernizację sieci i przyłączy cieplnych do budynków wielorodzinnych przy ulicach: Wrocławskiej, Kościuszki i Raszkowskiej. Remont sieci cieplnej z odtworzeniem na całej długości nawierzchni wykonaliśmy przy ulicy Kusocińskiego i Królowej Jadwigi. W roku 2004 przyrost sieci preizolowanej z uwzględnieniem remontów wyniósł 1713 mb. Przyrost długości sieci preizolowanej mb rok 1353 mb inwestycje remont y 4.3. WĘZŁY CIEPLNE W ostrowskim systemie ciepłowniczym występują następujące węzły cieplne: jednofunkcyjne czynnik grzewczy tylko na potrzeby centralnego ogrzewania, 19

20 dwufunkcyjne dostarczające ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wielofunkcyjne dostarczające ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji, technologii. W roku 2004 w systemie ciepłowniczym pracowało: 352 węzłów w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym, instytucjach administracji użyteczności publicznej i w przemyśle, 340 węzłów u odbiorców indywidualnych Wykonaliśmy 39 przyłączy cieplnych do budynków wielorodzinnych. Zamontowaliśmy 260 nowych układów pomiarowo rozliczeniowych. Wykonaliśmy remonty węzłów cieplnych w zakresie wymiany instalacji technologicznej c.o. i c.w.u. w budynkach przy ulicy: -ul. Bąka 10 -ul. Długosza 8 -ul. Prostej 1-2 -ul. Majdan 3-4. Wykonaliśmy 53 nowe instalacje wewnętrzne c.o. w mieszkaniach oraz różnych lokalach (pawilony). Nowe instalacje c.o. były podłączone do pionów c.o., zabudowanych na klatkach schodowych. Każda instalacja jest opomiarowana i posiada szafkę licznikową przy pionie. Liczba węzłów cieplnych eksploatowanych przez OZC S.A. 20

21 Węzły cieplne sterowane automatyką pogodową ELEKTROCIEPŁOWNIA MIEJSKA OSTRÓW (EC OSTRÓW) W 2004 roku w Elektrociepłowni Ostrów wykonaliśmy szereg prac remontowych, inwestycji, przeglądów i konserwacji urządzeń technologicznych oraz kotłów. 1. Prace objęły następujące urządzenia i technologie: 21

22 Odżużlacze Taśmociągi odżużlania Wentylatory ciągu Odgazowanie termiczne Nawęglanie Rozdzielnie elektryczne Urządzenia AKP i A. Na podstawie stanu pracy urządzeń w sezonie grzewczym wysoko oceniliśmy przygotowanie EC Ostrów do sezonu grzewczego 2004/ Zestawienie głównych prac na kotłach WR10 nr (1-5). 22

23 5. EKOLOGIA KOCIOŁ L.p. K 1 K 2 K 3 K 4 K 5 Nazwa zadania 1. Wymiana wirnika w wentylatorze koksiku X 2. wymiana wirnika w wentylatorze X X podmuchu 3. modernizacja stref podmuchowych wraz X z wymianą skrzyni podmuchowej 4. wymiana lub naprawa sklepienia: -uzupełnienie X X X -wymiana sklepienia przedniego X X - wymiana sklepienia przedniego X 5. Wymiana odżużlacza X 6. wymiana uszczelnień rusztu X X 7. Wymiana rur w układzie odpylania X 8. Wymiana pokładu rusztowego X X 9. Naprawa cykloników w układzie odpylania X 10. wymiana blach kosza węglowego X 11. wymiana łożysk wału przedniego i tylnego pokładu rusztowego X 12. wymiana łożysk w wentylatorze ciągu X 13. Diagnostyka i wyważanie wentylatorów ciągu, podmuchu, koksiku X X X X X 14 Wymiana lub naprawa lei żużlowych X X X X 15 Wymiana blach pancerza kotła X X Ostrowski Zakład Ciepłowniczy przywiązuje bardzo dużą wagę do ochrony środowiska naturalnego. Podobnie jak w poprzednich latach proekologiczną politykę firmy prowadziliśmy na dwóch płaszczyznach: 23

24 technicznej - mającej na celu wdrażanie rozwiązań powodujących coroczne zmniejszanie emisji zanieczyszczeń oraz stopniowe przechodzenie na spalanie paliw ekologicznych, ludzkiej mającej na celu wykształcenie tzw. świadomości ekologicznej, wiążącej się z całkowitą zmianą podejścia do spraw ochrony środowiska. W ramach nagrody WFOŚ w Poznaniu wykonaliśmy modernizację lokalnego źródła olejowego w Nowych Skalmierzycach polegającą na zamianie źródła olejowego na zgazowarkę opalaną biomasą (300kW t ). Zakład posiada aktualną decyzję o dopuszczalnej emisji dla Elektrociepłowni Ostrów, wydaną przez Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim. Ostrowski Zakład Ciepłowniczy SA regularnie dokonywał pomiarów emisji kotłów, dla których, obliczane były wskaźniki emisji zanieczyszczeń, wykorzystywane przy sporządzaniu kwartalnych raportów i opłat dla Urzędu Marszałkowskiego. Ostrowski Zakład Ciepłowniczy w roku 2004 nie został ukarany za przekraczanie przepisów dotyczących ochrony środowiska. W okresie roku 2004 firma uzyskała w ramach Krajowego Planu Alokacji Uprawnień wstępny przydział w wysokości ton CO 2 i prowadziła prace w zakresie przygotowania nowego wniosku dotyczącego emisji, umożliwiającego w 2005 roku handel emisją CO 2. W roku 2004 nasza firma uzyskała przedłużenie tytułu Firma przyjaźna środowisku w ramach konkursu organizowanego przez pozarządowe stowarzyszenie EUROPA NASZ DOM pod patronatem Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego. Zużycie paliw w OZC S.A. w 2004 roku: 24

25 Kotłownia Miał Węgiel Gaz Olej Brykiet Słoma węglowy kamienny ziemny opałowy drzewny EKORET t t m 3 l t t EC OSTRÓW Nowe Skalmierzyce ul. Kaliska Nowe Skalmierzyce ul. Mickiewicza Raszków ul Polna Malfarb - Lewkowiec Opatówek ul. Szkolna Opatówek ul. św Jana Zębcowska -gaz Rejtana - gaz Masanów - szkoła 6 Razem

26 6. INWESTYCJE Prace modernizacyjne w EC Ostrów na kotłach węglowych zostały przeprowadzone zgodnie z założonym harmonogramem. W zakresie budowy i modernizacji przyłączy i węzłów cieplnych zaewidencjonowano 305 nowych środków inwestycyjnych w tym 220 liczników ciepła. W ramach gotowego ciepła zrealizowano kotłownię w szkole w Masanowie i kotłownię w Malfarbie oraz zmodernizowano kotłownię w Nowych Skalmierzycach przystosowując ją do zgazowania biomasy. Zadania związane z modernizacją sprzętu, wyposażenia zrealizowano w całości. Od maja 2004 roku firma w pełni wdrożyła nowoczesny system ERP EGERIA firmy Comarch w wszystkich planowanych zakresach i funkcjach. Budowę elektrociepłowni w EKO SKLEJCE z uwagi na brak rozstrzygnięcia przetargów nie rozpoczęto. Zadanie zakupów inwestycyjnych z uwagi na opisane w p.3 i 4 uwarunkowania nie zrealizowano. Lp. Nazwa zadania 1. Prace modernizacyjne na kotłach węglowych w EC Ostrów Plan koszt zadania tys.zł) 90 Realizacja zadania (tys.zł) 118 Uwagi Założenie plantacji wierzby 2. Budowa i modernizacja sieci i węzłów cieplnych 3. Budowa elektrociepłowni w EKO- SKLEJKA 4. Budowa kotłowni, węzłów i sieci cieplnych związanych z gotowym ciepłem 65 0 brak umowy brak rozstrzygnięcia przetargów Inwestycje kapitałowe przesunięty termin 6. Wyposażenie Razem

27 7. PRACOWNICY Przeciętne zatrudnienie w 2004 r. w OZC SA wyniosło 75 osób. Na dzień r. zatrudnionych było 77 pracowników (w tym 11 kobiet, 1 uczeń zatrudniony w ramach umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, 1 osoba przebywa na urlopie bezpłatnym od lipca 2004 r. - nie wliczana ) Firma funkcjonowała w ramach struktury organizacyjnej przedstawionej na rysunku poniżej: WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ZARZĄD SPÓŁKI RADA NADZORCZA PREZES ZARZĄDU DN CZŁONEK ZARZĄDU Gł. Księgowy DE DT CZŁONEK ZARZĄDU Dz. Finansowo-Księgowy Dz.ObsługiKapit.i Controlingu Kancelaria Kadry Radca Prawny Dz.Obsł. Klienta i Marketingu Dz.Strategii i Rozwoju Pełnom.Dyr. ds. Syst. Jakości Dz.Obsługi Dz.Eksploatacji OSC Elektrociepłownia Ostrów Dz.Rozwoju Tech.i Got.Ciepła EK EK NK NP NR NM NS NJ TO TM TE TR Zatrudnienie w poszczególnych działach kształtowało się następująco 27

28 (stan na r.): Zatrudnienie w działach ZS EK1 EK2 NK NP. NR NM NS NJ TO TM TE TR NR i NS - zatrudnieni w ramach umów cywilnoprawnych Struktura wiekowa pracowników przedstawiała się następująco: lat 1% lat lat 16% 18% lat 29% lat 17% lat 8% lat 5% lat poniżej 21 4% 3% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Struktura wykształcenia: 28

29 podstawowe 6% zawodowe 38% średnie 34% wyższe 22% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% W 2004 r. wprowadzono w Spółce nowy Regulamin Pracy i uregulowano zasady użytkowania przez pracowników stanowisk sprzętu komputerowego. Tradycyjnie realizowany był program szkoleń pracowników, w szczególności w zakresie zdobywania oraz kontynuacji uprawnień kwalifikacyjnych osób zatrudnionych przy eksploatacji i dozorze urządzeń energetycznych, zapoznania z nowymi regulacjami prawnymi w takich dziedzinach jak ochrona środowiska, finanse, windykacja, zamówienia publiczne. Kontynuowano naukę języka angielskiego. Przeprowadzona została ocena okresowa pracowników. Nowa jadalnia pracownicza 29

30 8. WYNIKI FINANSOWE Zmiany, zmiany i rozwój tak można posumować miniony rok działalności Spółki. Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej, dostosowywanie prawodawstwa w tym w zakresie międzynarodowych standardów rachunkowości wyznaczały kierunek naszych przygotowań. Wypracowana przez lata strategia, konsekwencja w działaniu zapewniają stabilny rozwój Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego S.A. Pozytywny wizerunek stabilnej i solidnej firmy, wyniki pracy całej załogi wsparte nowoczesnym systemem zarządzania przyczyniły się do prezentowanych poniżej, dobrych wyników Spółki. Dziennik Puls Biznesu zaliczył ponownie w 2004 roku firmę OZC S.A. do Klubu Gazele Biznesu. Serwerownia Z dumą na łamach raportu rocznego prezentujemy szczegółowe informacje na temat standingu finansowego OZC S.A. Poniżej, w formie tabel przedstawiamy: bilans, rachunek zysków i strat oraz wskaźniki finansowe. 30

31 8.1. BILANS BILANS ANALITYCZNY OSTROWSKIEGO ZAKŁADU CIEPŁOWNICZEGO S.A. Treść Rok bieżący 2004 Rok poprzedni 2003 Dynamika w tys. zł % w tys. zł % % /4 AKTYWA Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe Finansowy aktywa trwałe Aktywa obrotowe Zapasy Należności i roszczenia Inwestycje krótkoterminowe Rozliczenia międzyokresowe RAZEM AKTYWA PASYWA Kapitał własny Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Kapitał rezerwowy Zysk netto Zobowiązania i rezerwy Rezerwy Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe RAZEM PASYWA

32 AKTYWA MAJĄTEK SPÓŁKI Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. co roku przeznacza znaczące środki na modernizację i rozwój posiadanego majątku. Nakłady inwestycyjne w 2004 roku ponoszone były na modernizację głównego źródła Elektrociepłowni Ostrów, sieci i węzłów cieplnych, a także na kotłownie wykonywane w ramach umów gotowego ciepła. Poniżej prezenujemy wartość majątku trwałego przyjętego do ekspoloatacji w ostatnich latach. w roku w roku w roku w roku w roku w roku Nakłady inwestycyjne tys. zł 32

33 PASYWA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA Poniżej przedstawiamy strukturę kapitałów własnych OZC S.A. za okres ostatnich trzech lat. Z roku na rok zwiększa się udział kapitałów własnych w pasywach na co ma wpływ fakt, że firma systematycznie spłaca zaciągnięte kredyty a akcjonariusze przeznaczają część wypracowanego zysku netto na dalszy rozwój. ROK Kapitał akcyjny Kapitał zapasowy Kapitał rezerwowy Kapitał rezerwowy z aktualizacji środków trwałych Razem Kapitały własne OZC SA w porównaniu do majątku trwałego w latach tys. zł Kapitały własne Majątek trwały netto 33

34 8.2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT W 2004 roku wynik finansowy netto wyniósł tys. zł, co daje wzrost wyniku do roku poprzedniego o 12 %. Spółka osiągnęła tak dobre wyniki dzięki: - zmianom w strukturze kosztów, spowodowaną pracą tylko jednego źródła energii, - przychodom finansowym, - kontroli kosztów działalności podstawowej - obniżeniu stawki podatku dochodowego. ANALITYCZNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT OSTROWSKIEGO ZAKŁADU CIEPŁOWNICZEGO S.A. Lp Treść Rok bieżący 2004 Rok poprzedni Przychody ze sprzedaży produktów i towarów Koszt sprzedanych produktów i towarów Dynamika (3-4) 3/4 tys zł % Wynik brutto na sprzedaży Koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu Wynik na sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne 7 Pozostałe koszty operacyjne Wynik na działalności 8 operacyjnej 9 Przychody finansowe 10 Koszty finansowe Wynik na działalności 11 gospodarczej 12 Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne Wynik brutto Podatek dochodowy Zysk netto

35 Przychody W tabeli poniżej prezentujemy strukturę przychodów ukazując pozytywny proces ich dywersyfikacji. Niższy poziom przychodów ogółem jest spowodowany cieplejszym sezonem grzewczym, który wpłynął na niższe przychody ze sprzedaży ciepła. STRUKTURA PRZYCHODÓW W LATACH Wyszczególnienie rodzajów przychodów Rok w tys. zł Struktura % Rok w tys. zł Struktura % Wartość sprzedaży z tytułu energii cieplnej Wartość sprzedaży z tytułu gotowego ciepła Wartość sprzedaży z tytułu energii elektrycznej Wartość sprzedaży materiałów Wartość przychodów z tytułu usług zewnętrznych Wartość pozostałych przychodów operacyjnych Wartość przychodów finansowych Ogółem przychody Struktura przychodów w latach tys. zł przychody finansowe przychody operacyjne usługi zewnętrzne materiały energia elektryczna "gotowe ciepło" ciepło

36 Koszty Koszty rodzajowe działalności podbnie jak i przychody obniżyły się w 2004 roku o ok. 2 %. Na odchylenia w stosunku do roku poprzedniego wpływ głównie miały: - praca tylko jednego źródła Elektrociepłowni Ostrów, - wzrost cen węgla, KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM Treść Rok 2004 Rok 2003 Zużycie materiałów i energii Usługi obce Podatki i opłaty Wynagrodzenia Świadczenia na rzecz pracowników Amortyzacja Pozostałe koszty Zakup energii cieplnej Łącznie Koszty działalności w układzie rodzajowym w latach tys.zł Pozostałe koszty Zakup energii cieplnej Amortyzacja Świadczenia na rzecz pracowników Wynagrodzenia Podatki i opłaty Usługi obce Zużycie materiałów i energii

37 Dla uzupełnienia obrazu działalności firmy prezentujemy koszty z podziałem na centra kosztów, czyli koszty w układzie kalkulacyjnym obniżenie o 3,3 % KOSZTY W UKŁADZIE KALKULACYJNYM Treść Rok 2004 w tys. zł Rok 2003 w tys. zł Wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenach zakupu Elektrociepłownia Ostrów Kotłownie zlecone w ramach umowy gotowe ciepło Sieć cieplna, przyłącza i instalacje Węzły cieplne Zarząd i administracja Koszt usług zewnętrznych Koszty sprzedaży Zakup energii cieplnej z EC Wagon Łącznie Koszty w układzie kalkulacyjnym w latach tys. zł Wartość sprzedanych towarów i materiałów "Gotowe ciepło" Węzły cieplne Koszt usług zewnętrznych Elektrociepłownia Ostrów Sieć cieplna, przyłącza i instalacje Zarząd i administracja Koszty sprzedaży 37

38 Ostrowski Zakład Ciepłowniczy po wynikach za III kwartały dokonał korekty in plus planowanych wyników Spółki na 2004r. Wyniki były publikowane w dwóch wariantach: optymistycznym i pesymistycznym i różniły się poziomem przychodów ze sprzedaży energii cieplnej (uzależnionych od pogody) oraz analogicznych kosztów zmiennych. Poniżej w tabeli zaprezentowaliśmy założone i wykonane poszczególne pozycje przychodów, kosztów i wyników w odniesieniu do wariantu pesymistycznego, który jest bardziej zbliżony do osiągniętego poziomu sprzedaży. Mimo, że praktycznie osiągnęliśmy poziom przychodów ze sprzedaży w 98%, w wyniku efektywnego działania uzyskaliśmy o 2 % wyższy zysk w stosunku do planowanego poziomu. RÓŻNICE W PROGNOZOWANYCH I RZECZYWISTYCH WYNIKACH OZC S.A. W 2004 ROKU ( w tys. zł) Dane finansowe Plan Wykonanie Dynamika w % /2 Przychody ze sprzedaży ,9 Koszty działalności operacyjnej ,8 Zysk ze sprzedaży ,7 Pozostałe przychody operacyjne ,2 Pozostałe koszty operacyjne ,2 Zysk na działalności operacyjnej ,3 Przychody finansowe ,2 Koszty finansowe ,1 Zysk brutto ,1 Zysk netto

39 8.3. WSKAŹNIKI FINANSOWE Poniższe wykresy i zestawienie, prezentujące najważniejsze wskaźniki charakteryzujące efektywność działania OZC. Potwierdza opisane wcześniej zjawiska, takie jak dobre wykorzystanie majątku Spółki i jej kapitałów oraz racjonalnego działania. Cash flow (zysk netto + amortyzacja) w latach tys. zł 39

40 Lata zysk netto cash flow (zysk netto+amortyzacja) przychody ze sprzedaży aktywa ogółem majątek obrotowy kapitały własne kapitały obce długoterminowe kapitały obce krótkoterminowe ogólna liczba akcji dywidenda zysk brutto odsetki zapłacone WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI zyskowność sprzedaży ogółem = 4,9 9,3 11,2 13,0 zysk netto/przychody ogółem(%) zyskownośćsprzedaży=cash flow/przychody (%) 21,6 23,8 25,2 26,2 zyskowność majątku(roa)=zysk 3,0 4,3 5,5 6,5 netto/aktywa ogółem(%) zyskowność majątku(roa)=cash/aktywa(%) 13,1 10,9 12,3 13,0 zyskowność kapitałów własnych 5,6 6,2 7,5 8,1 (ROE)=zysk nett/kapit.własny(%) zyskow.kapitałów własnychroe=cash/kapit. 24,4 16,0 16,9 16,3 stopa zwrotu kapitału zaangażowanego (ROCE) =EBIT/kapitał zaangażowany (%) 5,0 7,5 7,6 7,5 WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI `wsk.bieżącej płynności=aktywa bieżące/ 2,1 4,7 5,7 11,9 pasywa bieżące WSK.ZDOLNOŚCI DO OBSŁUGI ZADŁUŻENIA pokrycie odsetek zyskiem=(zysk brutto+ 4,7 15,7 40,8 71,5 odsetki zapłacone)/odsetki zapłacone obciązenie majątku= aktywa ogółem/ 6,0 7,7 9,5 20,0 zobowiązania ogółem pokrycie majątku kapitałami własymi= 0,5 0,7 0,7 0,8 kapitały własne/aktywa ogółem WSKAŹNIKI RYNKU KAPITAŁOWEGO EPS=zysk netto na 1 akcję =zysk 1,5 2,1 2,6 2,9 netto/ilość wyemitowanych akcji P/E=relacja ceny do zysku na 1 akcję= 16,4 12,0 9,5 8,5 cena rynkowa 1 akcji/eps dywidenda na 1 akcję w zł =dywidenda/ 0,5 0,3 1,1 1,6 ilość akcji stopa dywidendy=dywidenda na 1 akcję/ 2,0 1,3 4,3 6,2 cena rynkowa 1 akcji(%) stopa wypłat dywidendy= dywidenda 32,7 16,2 41,0 53,2 na 1 akcję/eps(%) 40

41 8.4. PORÓWNANIE CEN NETTO CIEPŁA W SYSTEMACH CIEPŁOWNICZYCH w 2004 r ,23 38,61 36,91 36,84 36,13 35,74 34,34 32, zł/gj Leszno Poznań Rawicz Gniezno Września Gorzów Wlkp. Jarocin Ostrów Wlkp. Ostrów Wielkopolski, kwiecień 2005 r. Członek Zarządu Prezes Zarządu Członek Zarządu Alina Tomaszewska Marian Kazienko Andrzej Grzesiek 41