Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych NBP. USA Jutro Publikacja wielkości zapasów ropy naftowej na dzień 2.06 Źródło: Briefing EMU

Transkrypt

1 Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych 6 czerwca 2006, (wtorek), godz. 8:30 Biuletyn poranny Statystyka Główne indeksy giełdowe WIG 20 MIDWIG WIG TECHWIG C 2 933, , , ,43 CH +0,72% +1,28% +0,77% +1,00% O 2 902, , , ,22 L 2 893, , , ,01 H 2 963, , , ,93 T Futures FW20M6 FTECM6 FMIDM6 FEURM6 FUSDM6 E SP ,60 307,00 CH +0,41% -0,19% +0,00% +0,00% +0,66% C ,60 307,00 O ,10 L ,10 H ,00 OI Kursy średnie NBP P CH EUR/PLN 3, ,76% USD/PLN 3,0482-0,47% Główne indeksy giełdowe C CH DJIA ,72-1,77% NASDAQ 2 169,62-2,24% FTSE ,10-0,04% CAC ,04-0,88% DAX XETRA 5 621,19-1,16% RTS 1 542,95 +0,49% BUX ,24 +2,17% NIKKEI 225 (godz.8:00) ,86-1,81% HANG SENG (godz.6:35) ,75-0,91% BOVESPA ,86-3,17% MERVAL 1 650,84-2,52% Londyńskie giełdy surowców P CH Złoto (USD/uncja) 641,80 +1,51% Miedź (USD/tona) 7 854,50 +0,05% Ropa (USD/baryłka) 71,37 +0,48% Oczekiwane istotne wydarzenia NBP Publikacja wybranych danych z bilansu NBP na koniec maja br. Publikacja danych dotyczących pieniądza rezerwowego i czynników jego kreacji za maj br. Publikacja danych dotyczących stanu oficjalnych aktywów rezerwowych za maj br. Źródło: NBP SPÓŁKI Raporty Dzisiaj Jednostkowy raport za 2005 rok przedstawią: TRASINTUR, POLIMEX- MOSTOSTAL Skonsolidowany raport za 2005 rok opublikują: ELDORADO, POLCOLORIT, POLIMEX-MOSTOSTAL, TRASINTUR Jednostkowy raport za 2005 rok przedstawią: GROCLIN, PLAST-BOX, Skonsolidowany raport za 2005 rok opublikują: GROCLIN, HOOP, PEKAES, TUP, Źródło: Emitent USA Publikacja wielkości zapasów ropy naftowej na dzień 2.06 Źródło: Briefing EMU Publikacja danych dotyczących sprzedaŝy detalicznej w kwietniu br. Źródło: Eurostat Niemcy Publikacja danych dotyczących nowych zamówień w przemyśle w kwietniu br. Źródło: French Treasury Oznaczenia C-kurs zamknięcia, CH-zmiana (zamknięcie do zamknięcia), E-data wygaśnięcia, H-kurs max., L-kurs min., O-kurs otwarcia, OI-liczba otwartych pozycji, P- cena, SP-kurs rozliczeniowy, T-wartość obrotu (w tys. PLN) na giełdowych rynkach akcji GPW, złoto cena spot (fixing), miedź dostawa za 3 miesiące, ropa naftowa Brent w kontrakcie o najbliŝszym terminie dostawy.

2 Informacje ze spółek 2 ELEKTRIM Sąd zakazał prowadzenia postępowań egzekucyjnych przeciwko Elektrimowi Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy wydał postanowienie o zabezpieczeniu poprzez zakazanie wszczynania i prowadzenia przez The Law Debenture Trust Corporation p.l.c. oraz Citibank N.A. jakichkolwiek postępowań egzekucyjnych przeciwko Elektrim S.A. oraz zakazanie przejęcia na własność przez Citibank N.A. akcji i udziałów objętych umowami zastawu rejestrowego z dnia 15 listopada 2002 r. Źródło: ESPI ELEKTROBUDOWA Zawarcie kontraktu o wartości 2,67 mln EUR Spółka uzyskała zlecenie z firmy SNC-Lavalin Polska sp. z o.o., dotyczące kompleksowej dostawy i montaŝu rozdzielnic 0,4 kv oraz transformatorów 6/0,4 kv dla El. Pątnów II. Wartość zlecenia wynosi 2,67 mln EURO, co stanowi równowartość 10,52 mln PLN. Roboty realizowane będą w 2006 roku. Źródło: ESPI GETIN Getin planuje intensywny rozwój za granicą Zarząd Getinu poinformował o zamiarze przeprowadzenia znaczącej emisji akcji na rynku międzynarodowym w związku z planami intensywnego rozwoju za granicą. Emisja mogłaby nastąpić nie wcześniej niŝ pod koniec tego roku. Źródło: PAP LOTOS Przerwa w produkcji Lotosu Jasło bez znaczącego wpływu na wyniki Rzeka Wisłok zalała w niedzielę niektóre instalacje spółki Lotos Jasło SA, jednak przerwa w produkcji nie będzie miała znaczącego wpływu na skonsolidowane wyniki grupy Lotos w II kwartale 2006 roku. Grupa Lotos posiada 80,01 proc. akcji Lotos Jasło SA. Źródło: PAP LPP Skonsolidowana sprzedaŝ w maju wyniosła 52 mln zł Skonsolidowane przychody ze sprzedaŝy GK LPP w maju 2006 roku wyniosły ok. 52 mln zł i były wyŝsze od osiągniętych w maju 2005 roku o ok. 2%. W okresie styczeń - maj 2006 roku skonsolidowana sprzedaŝ wyniosła ok. 264 mln zł i była wyŝsza o 7% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego. Źródło: ESPI PBG Nabycie akcji KB Gaz S.A. za kwotę 1,64 mln zł Spółka nabyła akcje KB Gaz S.A. z siedzibą w Szczecinie, stanowiące 100% kapitału akcyjnego, za łączną kwotę 1,64 mln zł. Zbywającymi akcje są osoby fizyczne. Spółka KB Gaz S.A. jest średniej wielkości przedsiębiorstwem budowlanym. Źródło: ESPI PKN ORLEN Zamknięcie transakcji przejęcia MoŜejek moŝliwe w I kw roku Prezes PKN Orlen Igor Chalupec uwaŝa, iŝ Komisja Europejska w ciągu kilku miesięcy zaakceptuje przejęcie przez płocki koncern litewskiej rafinerii MaŜeikiu Nafta (MoŜejki). Według niego, pozwoli to ostatecznie zamknąć całą transakcję w pierwszym kwartale 2007 r., a być moŝe wcześniej, nawet w tym roku. Źródło: PAP POLCOLORIT Dość dobry II kw. dla Polcoloritu, choć lekko poniŝej oczekiwań Polcolorit ocenia, Ŝe drugi kwartał - jak na razie - jest dla spółki dość dobry, choć nieco poniŝej oczekiwań, ze względu na słabszą sprzedaŝ na rynku krajowym. Firma nadal podtrzymuje swoje prognozy na ten rok, zakładające wypracowanie 18,3 mln zł zysku netto i 102,2 mln zł przychodów. Źródło: PAP RAFAKO Rafako analizuje przejęcie trzech europejskich firm Rafako finalizuje rozmowy w sprawie kupna trzech zagranicznych firm. Dopiero kiedy będzie po słowie, opublikuje prospekt i wyemituje akcje. Rafako jest blisko podpisania wstępnej umowy sprzedaŝy działki w Gdańsku. Nieruchomość połoŝona w centrum miasta naprzeciwko słynnego śurawia moŝe być warta kilkanaście milionów złotych. Źródło: Parkiet s.4 TRAS-INTUR Zawarcie kontraktów na rynku niemieckim Spółka zawarła umowy z dwoma niemieckimi podmiotami, Heuer Fenster Türen Rolladen z Gifthorn oraz Ohrenberg Tischlerei z Elsdorf. Przedmiotem obydwu umów jest wykonanie przez Tras Intur S.A. stolarki okiennej i drzwiowej. Umowa z Hoyer szacuje poziom sprzedaŝy na wartość 500 tys. Eur w 2006 roku oraz 600 tys. Eur w 2007 roku. Natomiast wartość umowy z firmą Ohrenber szacowana jest na 200 tys. Eur. Obydwie umowy zawarto do końca grudnia 2007 roku. Źródło: ESPI

3 Wydarzenia polityczno gospodarcze 3 WALUTY Złoty słabszy, inwestorzy opuszczają rynki wschodzące Złoty osłabł na pierwszej sesji w tym tygodniu, podobnie jak inne waluty regionu. Straciły teŝ obligacje. Wszystko to jednak przebiegało przy małej aktywności inwestorów, bo niektóre rynki bazowe - jak niemiecki - w poniedziałek świętowały. Około godziny za euro płacono 3,9560 zł, a dolara wyceniano na 3,0560 zł. O godzinie rentowność papierów dwuletnich wynosiła 4,44%, pięcioletnich 5,04%, a dziesięcioletnich 5,31%. Źródło: PAP DŁUG MF sprzedało bony roczne za 1 mld zł MF sprzedało 52-tyg bony o wartości 1 mld zł przy popycie mln zł i przy średniej rentowności 4,083%. Źródło: MF PODATKI Rząd zajmie się pakietem ustaw podatkowych Dzisiaj rząd przyjmie projekty ustaw składających się na reformę podatkową - poinformował premier Kazimierz Marcinkiewicz. Premier dodał, Ŝe rząd nie odejdzie od kotwicy budŝetowej określonej na 30 mld zł deficytu rocznie. Według pierwszych propozycji Ministerstwa Finansów przedstawionych pod koniec marca, od przyszłego roku nastąpi odmroŝenie progów, kwoty wolnej i kosztów uzyskania przychodów, pojawi się teŝ ulga prorodzinna dla rodzin z co najmniej trójką dzieci. Nastąpi takŝe obniŝenie składki rentowej do 9 proc. z 13 proc. i na ubezpieczenie chorobowe do 1,80 proc. z 2,45 proc. Źródło: PAP USA DuŜe spadki kursów po wypowiedzi szefa Fed Giełda nowojorska zareagowała wczoraj spadkami kursów akcji na wypowiedź prezesa banku centralnego USA (Fed) Bena Bernanke, który ostrzegł, Ŝe bank będzie kontynuował politykę podwyŝek stóp procentowych aby zahamować tendencje inflacyjne. Bernanke powiedział teŝ, Ŝe wzrastające ceny energii hamują wzrost gospodarczy a ceny większości towarów wzrastają w tempie, który jest na granicy tolerancji dla Fed. Źródło: PAP UBEZPICZENIA S&P obniŝył perspektywę ratingu PZU Standard & Poor's obniŝył perspektywę ratingu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA i Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na śycie SA do negatywnej ze stabilnej. Agencja podtrzymała jednocześnie długoterminowe ratingi kredytowe oraz siły finansowej ubezpieczyciela na poziomie "A minus". "Rewizja perspektywy jest związana z nieoczekiwaną dymisją Cezarego Stypułkowskiego i skutków tego wydarzenia dla strategii finansowej i planu restrukturyzacji" - powiedziała analityk Standard&Poor's. Źródło: PAP OFE "GP": Emerytury mogłyby być wyŝsze Otwarte fundusze emerytalne dla przyszłych emerytów zarabiają naprawdę dobre pieniądze. Jednak jak pisze "Gazeta Prawna" mogłoby zarabiać jeszcze więcej, gdyby nie ograniczenia ustawowe, które pozwala OFE przeznaczać jedynie 40 procent środków na zakupy na parkiecie. Oznacza to, Ŝe nawet gdyby fundusze emerytalne poprawiły swoje wyniki i to tak uposaŝenie przyszłego emeryta bazującego na I i II filarze nie przekroczy 50 procent ostatniej pensji. Źródło: Gazeta Prawna ZUS szacuje zadłuŝenie wobec OFE Aktualne zadłuŝenie ZUS wobec OFE za lata wynosi około 1,2 mld zł - poinformował ZUS w komunikacie. Źródło: PAP KADRY "Rz": Karuzeli stanowisk ciąg dalszy JuŜ połowa z 50 największych przedsiębiorstw kontrolowanych przez państwo ma nowy zarząd. Wczoraj pracę stracili kolejni - prezes Polskiego Holdingu Farmaceutycznego Andrzej Kleszczewski, o swojej rezygnacji poinformował teŝ szef PKP Intercity Jacek Prześluga. To nie koniec zmian. Według informacji Rzeczpospolitej resort skarbu chce się pozbyć kolejnych prezesów. Źródło: Rzeczpospolita SPOŁECZEŃSTWO "GW": Skąd wziąć miliardy na obietnice? Podnieść pensje, ograniczyć nadgodziny, rodzicom dać "godziwe wynagrodzenie", a dzieciom obiad i przedszkola - takie załoŝenia przewiduje "Umowa Społeczna: Gospodarka - Praca - Rodzina - Dialog" opracowana na zlecenie Ministerstwa Pracy. Autorzy "Umowy" proponują zmniejszenie składek. Ubytki w dochodach FUS mogłoby zrekompensować podniesienie VAT-u. Źródło: Gazeta Wyborcza TRANSPORT Linie lotnicze stracą 3 mld USD w 2006 r. W rezultacie wysokich cen paliwa światowa lotnicza komunikacja pasaŝerska zamknie bieŝący rok stratą sięgającą 3 mld dolarów. Ogłoszono wczoraj na kongresie Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Powietrznego (IATA) w ParyŜu. Oczekuje się, Ŝe 265 zrzeszonych w IATA towarzystw lotniczych wyda w tym roku na paliwo 112 mld $ w porównaniu do 91 mld w roku Źródło: PAP

4 Kalendarium najbliŝszych wydarzeń 4 06 czerwca 2006 r. (wtorek) ARTMAN- WZA o podziale zysku za 2005 rok BANKIER- Koniec zapisów w transzy podstawowej na 1,5 mln akcji serii G i 1,5 mln akcji serii I. Koniec zapisów w transzy dodatkowej na 350 tys. akcji serii G. Zamknięcie oferty BORYSZEW- o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, podziale zysku i zmianach w statucie spółki BPH- ZWZA zatwierdzi sprawozdanie finansowe za 2005 rok i zdecyduje o podziale zysku - bank zamierza wypłacić dywidendę z zysku za 2005 rok w wysokości 30 zł na akcję ELSTAROIL- wznowienie NWZA z br. EUROCASH- dzień wypłaty 16 groszy dywidendy na akcję IMPEXMETAL- WZA w sprawie podziału zysku za 2005 rok, zmian w składzie rady nadzorczej oraz w statucie KRUK- WZA w sprawie podziału zysku za 2005 rok oraz zmian w statucie spółki LENA- NWZA w sprawie powołania członka rady nadzorczej PEKAES- ZWZA zatwierdzi sprawozdanie za 2005 rok oraz zdecyduje o wniesieniu zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki do Pekaes Multi-Spedytor Sp. z o.o. w celu pokrycia udziałów w podwyŝszonym kapitale tej spółki ZPUE- proponowany dzień ustalenia prawa do 1,5 zł/akcję dywidendy 07 czerwca 2006 r. (środa) GRAJEWO- WZA spółki ws. dywidendy 1,28 zł na akcję TRASINTUR- ZWZA spółki ws. pokrycia straty za 2005 r. NBP- Publikacja wybranych danych z bilansu NBP na koniec maja br. NBP- Publikacja danych dotyczących pieniądza rezerwowego i czynników jego kreacji za maj br. NBP- Publikacja danych dotyczących stanu oficjalnych aktywów rezerwowych za maj br. DLUG- Przetarg obligacji OK0808 o wartości 2,1 mld zł EMU- (11.00) Publikacja danych dotyczących sprzedaŝy detalicznej w kwietniu br. (Eurostat) Francja- (14.30) Publikacja danych dotyczących rezerw zagranicznych brutto w maju br. (French Treasury) Niemcy- (8.00) Publikacja danych dotyczących nowych zamówień w przemyśle w kwietniu br. (Destatis) USA- (16.30) Publikacja wielkości zapasów ropy naftowej na dzień 2.06 (Briefing) 08 czerwca 2006 r. (czwartek) BORSODCHEM- wypłata 50,35 forintów dywidendy na akcję DWORY- ZWZA w sprawie podziału zysku za 2005 rok ERG - ZWZA m.in. o podziale zysku i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2005 rok FERRUM- WZA m.in. o podziale zysku, zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2005 rok i sprzedaŝy nieruchomości IRENA- WZA zatwierdzi sprawozdanie i zdecyduje o podziału zysku za 2005 rok NETIA- NWZA zdecyduje o połączeniu przez przejęcie z trzema spółkami zaleŝnymi: EL-Net, Netia WiMax, Polbox NOVITUS- zatwierdzi sprawozdanie za 2005 rok i zdecyduje o przeznaczeniu na dywidendę 5,55 mln zł TVN - WZA zatwierdzi sprawozdanie za 2005 rok i zdecyduje podziale zysku i przeznaczeniu kapitału rezerwowego EMU- Decyzja EBC w sprawie stóp procentowych USA- (14.30) Publikacja liczby nowych podań o zasiłek dla bezrobotnych na dzień 3.06 (Briefing) USA- (16.00) Publikacja danych dot. wzrostu zapasów w hurtowniach w kwietniu br. (Briefing) UK- (10.30) Publikacja indeksu produkcji w kwietniu br. (ONS) 09 czerwca 2006 r. (piątek) JELFA- ZWZA zatwierdzi sprawozdanie za 2005 rok oraz podzieli zysk z 2005 roku IMPEL- proponowany dzień ustalenia prawa do 0,68 zł/akcję dywidendy RELPOL- WZA o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku.jest propozycja wypłaty 2,75 zł dywidendy/akcja SOFTBANK- ZWZA zatwierdzi sprawozdanie za 2005 rok oraz podzieli zyski za ubiegły rok SWISSEMED- WZA o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i powołania członków rady nadzorczej na nową wspólną kadencję TELL- ZWZA zatwierdzi sprawozdanie finansowe za 2005 rok i zdecyduje o podziale zysku ZREW ZWZA zatwierdzi sprawozdanie finansowe za 2005 rok i zdecyduje o podziale zysku USA- (14.30) Publikacja bilansu handlowego w kwietniu br. (Briefing) Niemcy- (8.00) Publikacja indeksu produkcji w kwietniu br. (Destatis) Niemcy- (8.00) Publikacja danych dotyczących handlu zagranicznego w kwietniu br. (Destatis) Francja- (8.40) Publikacja indeksu produkcji w kwietniu br. (Insee) UK- (10.30) Publikacja danych dotyczących handlu zagranicznego w kwietniu br. (ONS) Źródło:

5 5 Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Analitycy: Tomasz Binkiewicz makler papierów wartościowych Bartosz Stryjewski analityk T.Binkiewicz@bossa.pl B.Stryjewski@bossa.pl ul. Marszałkowska 78/ Warszawa tel.: (0-prefix-22) fax.: (0-prefix-22) wew. 331

6 6 Wydział Indywidualnej Obsługi Klienta Obsługa Klientów Indywidualnych Andrzej Lewandowski makler (+48 22) wew. 225/224 Rafał Szewczyk makler (+48 22) wew. 223 Wydział Operacyjny Rynek praw pochodnych Marek Pokrywka Dyrektor Wydziału (+48 22) wew. 175 Mirosław Iwan makler (+48 22) wew. 291/292 Marcin Rupiński (+48 22) wew. 243