Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych RPP

Transkrypt

1 Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych 27 czerwca 2006, (wtorek), godz. 8:30 Biuletyn poranny Statystyka Główne indeksy giełdowe WIG 20 MIDWIG WIG TECHWIG C 2 665, , ,85 953,24 CH +1,76% +0,49% +1,55% +1,32% O 2 614, , ,02 942,56 L 2 614, , ,02 942,56 H 2 665, , ,85 954,72 T Futures FW20U6 FTECU6 FMIDU6 FEURU6 FUSDU6 E SP ,00 326,50 CH +1,05% +0,53% +0,00% -0,72% -0,61% C ,00 326,50 O ,00 327,40 L ,00 325,50 H ,00 328,50 OI Kursy średnie NBP P CH EUR/PLN 4, ,01% USD/PLN 3,2683-0,10% Główne indeksy giełdowe C CH DJIA ,28 +0,51% NASDAQ 2 133,67 +0,58% FTSE ,20-0,19% CAC ,49-0,34% DAX XETRA 5 514,63-0,27% RTS 1 348,62 +0,28% BUX ,89-1,49% NIKKEI 225 (godz.8:00) ,52-0,05% HANG SENG (godz.6:35) ,28 +0,23% BOVESPA ,24-0,09% MERVAL 1 621,15 +2,02% Oczekiwane istotne wydarzenia RPP Dzisiaj Pierwszy dzień posiedzenia Rady Polityki PienięŜnej Jutro Drugi, ostatni dzień posiedzenia Rady Polityki PienięŜnej Źródło: NBP USA Dzisiaj Publikacja wskaźnika zaufania konsumentów w czerwcu br. (Poprz. 103,2, Oczek. 103,0) Publikacja danych dotyczących sprzedaŝy domów na rynku wtórnym w maju br. (Poprz. 6,76 mln, Oczek. 6,62 mln) Jutro Publikacja wielkości zapasów ropy naftowej na dzień Źródło: Briefing Niemcy Jutro Publikacja dynamiki cen w handlu zagranicznym w maju br. Źródło: Destatis Oznaczenia C-kurs zamknięcia, CH-zmiana (zamknięcie do zamknięcia), E-data wygaśnięcia, H-kurs max., L-kurs min., O-kurs otwarcia, OI-liczba otwartych pozycji, P- cena, SP-kurs rozliczeniowy, T-wartość obrotu (w tys. PLN) na giełdowych rynkach akcji GPW, złoto cena spot (fixing), miedź dostawa za 3 miesiące, ropa naftowa Brent w kontrakcie o najbliŝszym terminie dostawy. Londyńskie giełdy surowców P CH Złoto (USD/uncja) 583,50 +0,67% Miedź (USD/tona) 6 819,50 +3,38% Ropa (USD/baryłka) 70,50 +2,10%

2 Informacje ze spółek 2 AGORA WZA Agory zdecydowało o wypłacie 0,5 zł dywidendy na akcję Walne zgromadzenie akcjonariuszy Agory zdecydowało w poniedziałek o wypłacie po 0,5 złotego na akcję dywidendy. Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 12 lipca, a dniem wypłaty 5 września. Źródło: ESPI ALCHEMIA Alchemia kupi lub zbuduje walcownię Kontrolowana przez Romana Karkosika Alchemia wybuduje walcownię rur od podstaw, albo kupi podmiot za granicą, jeśli nie uda się jej przejąć kontroli nad Walcownią Rur Andrzej (WRA). Źródło: PAP BARLINEK Dzięki nowemu zakładowi Barlinek poprawi wyniki Barlinek, producent deski podłogowej, otworzył kolejny, trzeci juŝ zakład produkcji deski podłogowej w Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Pełne zdolności produkcyjne zakład osiągnie na przełomie lipca i sierpnia. Spółka przewiduje, Ŝe dzięki otwarciu nowej fabryki znacząco zwiększy w II połowie 2006 roku swoje przychody i poprawi rentowność. Dzięki tej inwestycji łączne moce produkcyjne Barlinka w Polsce sięgną 6 mln metrów kwadratowych podłóg rocznie. Źródło: PAP GETIN KNUiFE sprzeciwia się nabyciu TU Europa SA Spółka poinformowała, iŝ otrzymała informację o podjęciu przez Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych w dniu r. uchwały w przedmiocie wyraŝenia sprzeciwu co do bezpośredniego nabycia akcji Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA S.A. oraz pośredniego nabycia TU na śycie EUROPA S.A. w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% głosów na WZA spółki. Źródło: ESPI LUBAWA KPWiG zakazała prowadzenia oferty akcji serii E Lubawy Komisja Papierów Wartościowych i Giełd zdecydowała o zakazie dalszego prowadzenia oferty publicznej akcji serii E Lubawy. W ocenie Komisji w prospekcie nie zawarto prawdziwych, kompletnych i rzetelnych informacji, istotnych dla oceny sytuacji gospodarczej, finansowej i majątkowej spółki. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Źródło: PAP MACROSOFT Nabycie akcji własnych Zarząd MacroSoftu SA poinformował, Ŝe w wykonaniu uchwały WZA MacroSoftu SA z dnia 19 czerwca 2006 r., spółka dokonała w zakupu akcji własnych po średniej cenie zakupu 40,40 zł. Źródło: ESPI MOSTOSTAL WARSZAWA Acciona wezwała do sprzedaŝy 50% akcji Mostostalu Warszawa Acciona SA wezwała do sprzedaŝy , czyli 50,06 proc. akcji Mostostalu Warszawa, po 20 zł za akcję - poinformował pośredniczący w wezwaniu DI BRE Banku. Acciona rozwaŝy wycofanie akcji Mostostalu Warszawa z GPW, jeśli osiągnie co najmniej 90 proc. akcji spółki po wezwaniu. Acciona posiada obecnie 49,94 proc. akcji Mostostalu Warszawa. W wezwaniu zamierza nabyć nie mniej niŝ 17,06 proc. akcji. Źródło: PAP PKNORLEN Zmiany w radzie nadzorczej PKN Orlen Dariusz Dąbski złoŝył rezygnację z funkcji przewodniczącego rady nadzorczej PKN Orlen. W ubiegłym tygodniu PKN poinformowała, Ŝe ING Nationale-Nederlanden Polska OFE zgłosi na dzisiejsze WZA PKN Orlen kandydaturę Wiesława Rozłuckiego na niezaleŝnego członka rady nadzorczej tej spółki. Jak powiedziano w biurze prasowym ministerstwa skarbu, kandydaturę tę popiera takŝe resort skarbu. Źródło: PAP PKOBP Podsiadło zrezygnował z funkcji prezesa PKO BP Andrzej Podsiadło zrezygnował w poniedziałek z funkcji prezesa PKO BP. Podsiadło złoŝył rezygnację, jednak na prośbę rady nadzorczej będzie pełnić funkcję prezesa zarządu PKO BP do 31 października 2006 r. Źródło: PAP TUP TUP chce kupić Warszawską Wytwórnię Wódek Koneser Giełdowy Trans Uniwersal Poland podpisał list intencyjny ze Stowarzyszeniem Monopol Warszawski w celu podjęcia działań zmierzających do nabycia od Skarbu Państwa Warszawskiej Wytwórni Wódek Koneser. "Zamiarem TUP jest rewitalizacja fabryki w celu odtworzenia produkcji i wykorzystanie walorów architektoniczno-urbanistycznych" - napisano w komunikacie. Źródło: PAP

3 Wydarzenia polityczno gospodarcze 3 WALUTY Złoty odrabia straty, decyzje RPP i Fed coraz bliŝej Inwestorzy koncentrują się juŝ na środowej decyzji RPP i czwartkowej amerykańskiego Fedu, która moŝe być decydująca dla sytuacji na rynkach. Wczoraj około za euro płacono 4,0850 zł, a dolara wyceniano na 3,2550 zł. Poniedziałek przyniósł teŝ spadek rentowności obligacji. Rentowność dwuletnich obligacji około godziny wyniosła 5,09 proc., w przypadku papierów pięcioletnich było to 5,73 proc., a dziesięcioletnich 5,87 proc. Źródło: PAP RZĄD Rząd we wtorek m.in. o paliwie rolniczym Na wtorkowym posiedzeniu rządu, ministrowie mają zająć się m.in. projektem rozporządzenia w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego na paliwo rolnicze. Być moŝe rząd będzie takŝe rozmawiał o propozycjach zmian podatkowych dotyczących kosztów uzyskania przychodów dla twórców i naukowców. Źródło: PAP ROLNICTWO Polskie mięso objazdem do Rosji Wśród przedstawicieli branŝy mięsnej narasta zniecierpliwienie i frustracje spowodowane przedłuŝającym się zakazem eksportu mięsa do Rosji i na Ukrainę. Są one tym większe, Ŝe od początku roku daje się zauwaŝyć skokowy wzrost eksportu Ŝywca wieprzowego do krajów byłego bloku wschodniego - wzrost, na którym tracą nasze zakłady mięsne. Wszystko wskazuje na to, Ŝe polskie mięso trafia na rosyjskie stoły przez inne kraje. Problem w tym, Ŝe na rozbiorze zarabiają inni. Źródło: Puls Biznesu BANKOWOŚĆ Rząd w lipcu zajmie się nowelą Prawa Bankowego Projekt nowelizacji Prawa Bankowego, który został juŝ pozytywnie zaopiniowany przez Europejski Bank Centralny, trafi pod obrady rządu na początku lipca i wejdzie w Ŝycie w ciągu sześciu miesięcy od porozumienia z UniCredit. Źródło: PAP GOSPODARKA Jasiński: Nie ma powodu do zmiany prezesa PZU Minister skarbu Wojciech Jasiński powiedział, Ŝe wątpliwości wobec prezesa PZU Jaromira Netzla mają charakter medialny. Nie ma więc powodu do zmiany prezesa tej spółki. "Pan prezes nie ma Ŝadnych zarzutów, nie ma więc powodu, by zmieniać prezesa" - powiedział Jasiński. "Nie widzę problemu. Pan prezes Netzel jest prezesem PZU" - podkreślił. Premier Kazimierz Marcinkiewicz powiedział na konferencji, Ŝe zajmuje takie samo stanowisko w sprawie prezesury Netzla, jak minister. Źródło: PAP GÓRNICTWO Ceny węgla pogarszają wyniki Kompanii Węglowej W maju pierwszy raz w tym roku Kompania Węglowa zanotowała stratę na sprzedaŝy węgla, zachowując rentowność netto. Firma uspokaja, Ŝe gorszy wynik to efekt naturalnego po sezonie grzewczym spadku sprzedaŝy i cen węgla. Sytuację pogorszyła głównie zmiana cen w eksporcie, które w maju były poniŝej średnich kosztów produkcji. Źródło: PAP PODATKI "GW": Miliardy złotych płyną do Polski od rodaków Miliardy złotych płyną do Polski od rodaków, którzy pracują za granicą. W ostatnich latach tych pieniędzy ciągle przybywa. W Polsce od kilku lat w oficjalnych statystykach notowany jest gwałtowny wzrost prywatnych transferów do kraju. W 2005 roku wyniosły one 6,8 mld dol., czyli prawie dwukrotnie więcej niŝ w 2002 roku. Źródło: Gazeta Wyborcza KORUPCJA Wielkie pranie w podatkowych rajach W ostatnich czterech latach ponad siedmiokrotnie wzrosła liczba wykrytych przestępstw prania brudnych pieniędzy, dokonywanych przez firmy zarejestrowane w tzw. rajach podatkowych. Mimo Ŝe w 2005 r. zapadło w tej sprawie 161 wyroków, to tylko wierzchołek góry lodowej, gdyŝ walka z tym zjawiskiem jest niezwykle trudna - podkreślają organy ścigania. Źródło: Gazeta Prawna GPW Rozłucki: O polskiej giełdzie się mówi Jedną z rzeczy wyróŝniających warszawską Giełdę Papierów Wartościowych (GPW) jest to, Ŝe w Polsce o giełdzie się mówi - powiedział podczas spotkania z dziennikarzami ustępujący po 15 latach prezes Giełdy Wiesław Rozłucki. Źródło: PAP TURYSTYKA 25 proc. biur podróŝy działa nielegalnie 25 proc. biur podróŝy w Polsce działa w szarej strefie - uwaŝa wiceprezes Polskiej Izby Turystyki (PIT) Józef Ratajski. "Chodzi tu głównie o fundacje organizujące wypoczynek dla dzieci i młodzieŝy. Biura te nie mają prawa do świadczenia usług organizatora turystyki, jeśli nie są zarejestrowane w Centralnej Ewidencji" - powiedział w poniedziałek PAP Ratajski. Źródło: PAP

4 Kalendarium najbliŝszych wydarzeń 4 27 czerwca 2006 r. (wtorek) BMPAG- WZA w sprawie rozwiązania dotychczasowego kapitału docelowego oraz utworzenia nowego kapitału docelowego GRAAL- ZWZA w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2005 i w sprawie przeznaczenia zysku KRUSZWICA- WZA rozpatrzy sprawozdanie finansowe za 2005 rok i zdecyduje o wypłacie dywidendy w wys. 4,65 zł/akcja INTERSPORT- Początek zapisów w transzy otwartej (625 tys. akcji), instytucjonalnej 1,225 mln akcji) i kierowanej (650 tys. akcji) MCI- WZA rozpatrzy sprawozdanie finansowe za 2005 rok OPOCZNO- ZWZA ma zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2005 rok, zdecydować o podziale zysku i podjąć uchwałę w sprawie uŝycia kapitału utworzonego ze sprzedaŝy akcji powyŝej ich wartości nominalnej PGNiG- o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i wypłacie dywidendy PKNORLEN- ZWZA rozpatrzy sprawozdanie finansowe za 2005r., podzieli zysk oraz zajmie się zmianami w radzie nadzorczej WANDALEX- WZA w sprawie nie wypłaconej dywidendy za rok 2003, podziału zysku za rok 2005 oraz przyjęcia programu rozwoju spółki RPP- Pierwszy dzień posiedzenia Rady Polityki PienięŜnej USA- (16.00) Publikacja wskaźnika zaufania konsumentów w czerwcu br. (Briefing) USA- (16.00) Publikacja danych dotyczących sprzedaŝy domów na rynku wtórnym w maju br. (Briefing) 28 czerwca 2006 r. (środa) ATMGRUPA- dzień wypłaty 2,64 zł dywidendy na akcję DGA- WZA w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2005 oraz zmian w składzie rady nadzorczej IDMSA- ZWZA spółki ws. wypłaty dywidendy 0,26 zł na akcję ORBIS- WZA zatwierdzi sprawozdanie finansowe i wypłatę po 0,34 zł/akcję dywidendy ROLIMPEX- NWZA w sprawie sprzedaŝy zabudowanej nieruchomości połoŝonej w Rogowie Legnickim, wraz z wyposaŝeniem oraz o sprzedaŝy zabudowanych nieruchomości połoŝonych w Raciborzu SWARZEDZ- ZWZA spółki ws. emisji od 15 mln do akcji IX emisji z prawem poboru oraz do 10 mln akcji VIII emisji z wyłączeniem prawa poboru WSiP- ZWZA ma się rozpatrzyć sprawozdanie za 2005 rok i zdecydować o pokryciu straty za ubiegły rok oraz podjąć uchwałę w sprawie przyszłej polityki dywidendowej oraz zdecydować o buy backu planowanym na ten rok ZWZA o zatwierdzenie sprawozdania za rok 2005 i podziale zysku następujących spółek: WILBO, RAFAMET, CENTROSTAL, HOOP, HYGIENIKA, ZASTAL, FASING, DUDA RPP- Drugi, ostatni dzień posiedzenia Rady Polityki PienięŜnej Niemcy- (8.00) Publikacja dynamiki cen w handlu zagranicznym w maju br. (Destatis) USA- (16.30) Publikacja wielkości zapasów ropy naftowej na dzień (Briefing) 29 czerwca 2006 r. (czwartek) APATOR- dzień ustalenia prawa do drugiej części dywidendy (4,7 zł/akcję) ATLANTAPL- Ustalenie prawa poboru do 750 tys. akcji serii J AQUA- WZA w sprawie wypłaty 60 groszy dywidendy na akcję EUROFAKTOR- ZWZA ws. zatwierdzenia sprawozdania za 2005 rok i przeznaczenia zysku oraz planowane jest podjęcie uchwały dotyczącej zmian warunków nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia FORTE- ZWZA zatwierdzi sprawozdanie finansowe za 2005 rok i zdecyduje o podziale zysku za 2005 oraz o połączeniu spółki z Białostockimi Fabrykami Mebli SA i z Furnel SA INTERSPORT- zakończenie przyjmowania zapisów na 2,5 mln akcji serii E w transzy instytucjonalnej i indywidualnej KOPEX- w sprawie podziału zysku i podziału akcji w stosunku 1 do 10 KREDYTB- ustalenie prawa do 22 groszy dywidendy na akcję LENTEX- ZWZA oraz NWZA, które zdecyduje o emisji akcji serii E MILMET- ZWZA rozpatrzy sprawozdanie finansowe i wniosku do KPWiG o przywrócenie akcjom formy dokumentu ZELMER- ZWZA spółki ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2005 r. oraz wypłaty dywidendy 2,10 zł na akcję ZWZA o zatwierdzeniu sprawozdania za rok 2005 i podziale zysku następujących spółek: MEDIATEL, PEMUG, ENAP, ENERGOPLD, IGROUP, GANT, ZELMER, ABG, CAPITAL, TOORA, POLNORD, PAGED, LPP, SUWARY, PONAR, ELMONTWAR, ALCHEMIA USA- (20.15) Ostatni dzień posiedzenia FOMC decyzja w sprawie stóp procentowych (Briefing) USA- (14.30) Publikacja danych dotyczących wzrostu PKB w I kw. br. (Briefing) USA- (14.30) Publikacja liczby nowych podań o zasiłek dla bezrobotnych na dzień (Briefing) Francja- (8.50) Publikacja danych dotyczących wzrostu PKB w I kw. br. (Insee) Niemcy- (8.00) Publikacja danych dot. bezrobocia w maju br. (Destatis) Źródło:

5 5 Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Analitycy: Tomasz Binkiewicz makler papierów wartościowych Bartosz Stryjewski analityk T.Binkiewicz@bossa.pl B.Stryjewski@bossa.pl ul. Marszałkowska 78/ Warszawa tel.: (0-prefix-22) fax.: (0-prefix-22) wew. 331

6 6 Wydział Indywidualnej Obsługi Klienta Obsługa Klientów Indywidualnych Andrzej Lewandowski makler (+48 22) wew. 225/224 Rafał Szewczyk makler (+48 22) wew. 223 Wydział Operacyjny Rynek praw pochodnych Marek Pokrywka Dyrektor Wydziału (+48 22) wew. 175 Mirosław Iwan makler (+48 22) wew. 291/292 Marcin Rupiński (+48 22) wew. 243