RAPORT ZA II KWARTAŁ 2016 ROKU

Transkrypt

1 RAPORT ZA II KWARTAŁ 2016 ROKU

2 Szanowni Państwo, Prezentujemy wyniki naszej spółki za I półrocze 2016 roku. Podjęte wcześniej decyzje o przebudowie portfela klientów spółki, o czym informowaliśmy wcześniej, miały wpływ na gorsze przychody ze sprzedaży i w konsekwencji wyniki spółki w stosunku do porównywalnego okresu ubiegłego roku. Zakładaliśmy, że taki rozwój wydarzeń jest bardzo prawdopodobny i tak się w istocie stało. Jednak wprowadzane zmiany, które skutkowały zmniejszeniem sprzedaży jednocześnie zwiększają jakość portfela naszych inwestycji. Obecną sytuację oceniamy jako przejściową i już w następnym kwartale powinniśmy odczuć skutki wprowadzonych zmian w postaci zwiększonych przychodów ze sprzedaży. Sytuacja finansowa spółki jest stabilna. Spółka wykupiła emisje obligacji serii G i H na łączną kwotę 5 milionów złotych i wyemitowała obligacje w seriach H1 i G1 na taką samą kwotę, przy czym koszty wykupu emitowanych obligacji spadną o prawie 20 % w skali roku. Nieudana, zresztą z różnych przyczyn, emisja obligacji serii J nie zmienia planów spółki w tym zakresie, jedynie przesuwa ją na przełom III i IV kwartału. Aktualizacja wartości inwestycji w zarządzanym przez spółkę funduszu, była powodem zmniejszenia wyniku spółki, zgodnie zresztą z przyjętą polityką spółki prezentowania wyników finansowych w formie bardzo zachowawczej. Była ona również impulsem do przygotowania trwających prac nad przebudową modelu funduszu, nie tylko ze względu na mające bezpośrednie przełożenie na wyniki spółki spore koszty funkcjonowania funduszu w dotychczasowym modelu biznesowym, ale także ze względu na przekonanie władz spółki, że fundusz powinien mieć otwartą ekspozycję na wszystkie wierzytelności sekurytyzowane, nie tylko te z grupy wierzytelności bankowych sektora B2B, które dominują w aktywach funduszu. Chorzów 16 sierpnia 2016 roku. Zarząd Indos SA Ireneusz Glensczyk Prezes Zarządu Andrzej Wernicke Wiceprezes Zarządu Katarzyna Sokoła Członek Zarządu Witold Przybyła Członek Zarządu 2

3 Spis treści: 1. Informacja ogólna: Dane Emitenta Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta Struktura akcjonariatu Emitenta Przedmiot działalności Spółki Podstawowe produkty Emitenta Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe: Rachunek zysków i strat Bilans aktywa i pasywa Rachunek przepływów pieniężnych Zestawienie zmian w kapitale własnym Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu Zdarzenia mogące mieć istotny wpływ na wyniki Emitenta Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym Istotne elementy realizacji planów rozwojowych Emitenta opisanych w pkt Dokumentu Informacyjnego Inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie Informacja dotycząca braku prezentacji skonsolidowanych raportów finansowych Informacje dotyczące zatrudnienia Oświadczenie Zarządu

4 1. Informacja ogólna: 1.1. Dane Emitenta Emitent Nazwa: INDOS Spółka akcyjna Numer KRS: REGON: NIP: Adres: ul. Kościuszki 63, Chorzów, Polska Kapitał zakładowy: ,00 zł Liczba akcji wszystkich emisji: Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta Zarząd Emitenta Ireneusz Glensczyk Prezes Zarządu Andrzej Wernicke Wiceprezes Zarządu Katarzyna Sokoła Członek Zarządu Witold Przybyła Członek Zarządu Rada Nadzorcza Emitent Tadeusz Zientek Przewodniczący Rady Nadzorczej Aleksander Franik Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Michał Matujewicz Członek Rady Nadzorczej Artur Brodziński - Członek Rady Nadzorczej Witold Mikołajczyk - Członek Rady Nadzorczej Wiesław Rola - Członek Rady Nadzorczej 1.3. Struktura akcjonariatu Emitenta Akcjonariusz Seria Liczba Akcji(szt.) Ireneusz Glensczyk Andrzej Wernicke Tadeusz Zientek Rodzaj Akcji A Imienne uprzywilejowane co do głosu A Imienne uprzywilejowane co do głosu A Imienne uprzywilejowane co do głosu Udział w kapitale zakładowym (%) Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów (%) 31,21 % ,24 % 31,21 % ,24 % 31,21 % ,24 % 4

5 Pozostali B Zwykłe na 6,37 % ,29 % okaziciela Suma % % 1.4. Przedmiot działalności Spółki Emitent prowadzi działalność na rynku usług finansowych skierowanych do przedsiębiorstw głównie z sektora MSP. INDOS S.A. jest jedną z niewielu firm w Polsce, które dysponują zarówno produktami z obszaru finansowania, jak i zarządzania wierzytelnościami. Komplementarna oferta zawiera unikatowe produkty, takie jak faktoring niejawny czy windykacja z wypłatą zaliczki. Łączenie produktów faktoringowych i windykacyjnych daje spółce, a także jej Klientom efekt synergii finansowej Podstawowe produkty Emitenta Emitent oferuje produkty finansowe spośród grup produktowych Faktoring Faktoring niepełny Faktoring pełny Faktoring niejawny ( bez cesji ) Faktoring odwrotny Finansowanie Pożyczki krótkoterminowe Zakupy wierzytelności Zakup wierzytelności wymagalnych Zakup wierzytelności niewymagalnych Zakup wierzytelności wekslowych Windykacja Windykacja powiernicza Windykacja na zlecenie Usługi komplementarne Monitoring płatności Pieczęć windykacyjna 5

6 2. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe: 2.1. Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Emitenta Za okres od r. do r. Za okres Od r. do r. Za okres od r. do r. Za okres od r. do r. A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w , , , ,23 tym: I. Przychody ze sprzedaży , , , ,09 produktów II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna) III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i , , , ,14 materiałów B. Koszty działalności operacyjnej , , , ,24 I. Amortyzacja , , , ,02 II. Zużycie materiałów i energii , , , ,77 III. Usługi obce , , , ,31 IV. Podatki i opłaty , , , ,05 V. Wynagrodzenia , , , ,66 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia VII. Pozostałe koszty rodzajowe , , , , , , , ,09 6

7 VIII. Wartość sprzedanych towarów i , , , ,48 materiałów C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) , , , ,99 D. Pozostałe przychody , , , ,84 operacyjne I. Zysk ze zbycia niefinansowych , , , ,42 aktywów trwałych II. Dotacje III. Inne przychody operacyjne , , , ,42 E. Pozostałe koszty operacyjne 2 987, , , ,66 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III. Inne koszty operacyjne 2 987, , , ,66 F. Zysk (strata) z działalności , , , ,17 operacyjnej (C+D-E) G. Przychody finansowe - 265, , , ,60 I. Dywidendy i udziały w zyskach II. Odsetki 244,09 42, ,97 285,91 III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne - 510, ,83 24, ,69 H. Koszty finansowe , , , ,54 I. Odsetki , , , ,77 II. Strata ze zbycia inwestycji 1 421, ,08 - III. Aktualizacja wartości inwestycji , ,73 - IV. Inne , , , ,77 I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G- H) , , , ,23 7

8 J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I- J.II) I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne K. Zysk (strata) brutto (I-J) L. Podatek dochodowy M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) N. Zysk (strata) netto (K-L-M) , , , , , , , , , , , , Bilans aktywa i pasywa Bilans Emitenta Na dzień r. Na dzień r. A. Aktywa trwałe , ,62 I. Wartości niematerialne i prawne - - II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,87 III. Należności długoterminowe - - IV. Inwestycje długoterminowe , ,75 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,00 B. Aktywa obrotowe , ,48 I. Zapasy , ,96 II. Należności krótkoterminowe , ,95 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,00 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,57 AKTYWA RAZEM , ,10 A. Kapitał (fundusz) własny , ,13 I. Kapitał (fundusz) podstawowy , ,00 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) - - 8

9 III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) - - IV. Kapitał (fundusz) zapasowy , ,83 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny - - VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe - - VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,07 VIII. Zysk (strata) netto , ,23 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość - - ujemna) B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,97 I. Rezerwy na zobowiązania , ,29 II. Zobowiązania długoterminowe , ,47 III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,06 IV. Rozliczenia międzyokresowe , ,15 PASYWA RAZEM , , Rachunek przepływów pieniężnych Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta Za okres od r. do r. Za okres od r. do r. A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Za okres od r. do r. Za okres od r. do r. I. Zysk (strata) netto , , , ,23 II. Korekty razem , , , ,12 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/- II) , , , ,35 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy , , , ,14 II. Wydatki , , , ,98 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) , , , ,84 9

10 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy , , , ,52 II. Wydatki , , , ,89 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/- B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Zestawienie zmian w kapitale własnym Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta Wyszczególnienie I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) I. a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) Za okres od r. do r. Za okres od r. do r. Za okres od r. do r. Za okres od r. do r , , , , , , , , , , , , , , , ,67 10

11 3. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu. Raport sporządzony zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz.U. z 1994r nr 121 poz.591) oraz obowiązującą w spółce polityką rachunkowości. 4. Zdarzenia mogące mieć istotny wpływ na wyniki Emitenta. 01 kwietnia 2016 Zarząd INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie ("Spółka", "Emitent") informował, że w dniu 31 marca 2016 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu w skład Zarządu Emitenta, począwszy od 5 kwietnia 2016 r., na kolejną, trzyletnią kadencję następujących osób: o o o Pana Ireneusza Glensczyka, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu Spółki, Pana Andrzeja Wernicke, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, Panią Katarzynę Sokołę i Pana Witolda Przybyłę jak Członków Zarządu Spółki. 25 kwietnia 2016 Zarząd INDOS S.A. informował, że w dniu 25 kwietnia 2016 r. podjął uchwałę w sprawie skierowania do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wniosku, aby osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2015 zysk netto w wysokości ,48 złotych (słownie: cztery miliony sto sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia jeden złotych i czterdzieści osiem groszy), wykazany w jej opublikowanym sprawozdaniu finansowym podzielić w następujący sposób: 1. kwotę ,40,-zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemnaście złotych i czterdzieści groszy), przeznaczyć na wypłatę dywidendy, tj. w kwocie 14 groszy (słownie: czternaście groszy) na każdą akcję. 2. kwotę ,08,-zł (słownie: trzy miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzy złote i osiem groszy) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki Ostateczna decyzja o podziale zysku netto za 2015 rok zostanie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. 11

12 Zarząd zaproponował także termin ustalenia prawa do dywidendy na dzień 9 czerwca 2016 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 16 czerwca 2016 roku. Powyższa rekomendacja Zarządu Spółki zostanie przedłożona Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia i oceny, a następnie Walnemu Zgromadzeniu, w celu podjęcia uchwały. 29 kwietnia 2016 Zarząd INDOS S.A. informował, że w dniu 28 kwietnia 2016 r. Pan Tadeusz Sosgórnik oraz Pani Karolina Pirożek złożyli rezygnacje z pełnienia z dniem 29 kwietnia 2016 r. funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki 06 maja 2016 Zarząd INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie, informował o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 2 czerwca 2016 roku na godzinę 11:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Chorzowie przy ul. Kościuszki 63. W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, wzory pełnomocnictw na Walne Zgromadzenie, formularz głosowania przez pełnomocnika oraz projekt Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 03 czerwca 2016 Zarząd Indos S.A. przekazał do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Indos S.A., które odbyło się w dniu 2 czerwca 2016 r. w siedzibie spółki w Chorzowie. 03 czerwca 2016 Zarząd INDOS SA z siedzibą w Chorzowie, przekazał treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 02 czerwca 2016 roku. Treść uchwał zamieściła spółka na swojej stronie internetowej 03 czerwca 2016 Zarząd INDOS SA z siedzibą w Chorzowie informował, że dnia 2 czerwca 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwały w przedmiocie uzupełnienia składu i powołania nowych członków Rady Nadzorczej w osobach: Pana Artura Brodzińskiego, Witolda Mikołajczyka oraz Wiesława Roli. W załączeniu Spółka przekazuje informacje dotyczące nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej, o których mowa w 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. 12

13 09 czerwca 2016 Zarząd Spółki INDOS S.A. z siedzibą we Chorzowie informował, że w dniu 8 czerwca 2016 r. podjął Uchwałę w sprawie emisji zabezpieczonych obligacji na serii J. Przedmiotem emisji jest (słownie: dziesięć tysięcy) zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej równej ,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych). Obligacje zostaną zaoferowane w trybie art. 33 pkt 2) Ustawy o obligacjach poprzez kierowanie propozycji nabycia Obligacji do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów w sposób, który nie stanowi oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zgodnie z podjętą Uchwałą Zarządu z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii J, będą to obligacje na okaziciela, oprocentowane, zabezpieczone, z terminem wykupu przypadającym na 48 miesięcy licząc od daty przydział obligacji oraz nie będą miały formy dokumentu. Obligacje serii J będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie ich do Alternatywnego Systemu Obrotu Catalyst tj. alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 27 czerwca 2016 Zarząd Spółki INDOS S.A. z siedzibą we Chorzowie informował, że w dniu 27 czerwca 2016 r. podjął uchwały w sprawie: emisji obligacji imiennych serii G1 oraz emisji obligacji imiennych serii H1. Przedmiotem emisji obligacji serii G1 będzie 15 (słownie: piętnaście) mających formę dokumentu, niezabezpieczonych obligacji imiennych o wartości nominalnej ,- zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej równej ,-zł (słownie: trzy miliony złotych). Obligacje będą oprocentowane w wysokości 7 % w skali roku, odsetki wypłacane będą w okresach co 6 miesięcy. Wykupu obligacji nastąpi w dniu 30 czerwca 2018 r. Przedmiotem emisji obligacji serii H1 będzie 10 (słownie: dziesięć) mających formę dokumentu, niezabezpieczonych obligacji imiennych o wartości nominalnej ,- zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej równej ,-zł (słownie: dwa miliony złotych). Obligacje będą oprocentowane w wysokości 7 % w skali roku, odsetki wypłacane będą w okresach co 6 miesięcy. Wykupu obligacji nastąpi w dniu 21 lipca 2018 r. 13

14 Obydwie serie Obligacji (G1 i H1) zostaną zaoferowane w trybie art. 33 pkt 2) Ustawy o obligacjach poprzez kierowanie propozycji nabycia Obligacji do oznaczonego adresata w sposób, który nie stanowi oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Obligacje nie będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie ich do Alternatywnego Systemu Obrotu Catalyst tj. alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 5. Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych na dany rok obrotowy. 6. Istotne elementy realizacji planów rozwojowych Emitenta opisanych w pkt Dokumentu Informacyjnego Plany emisji certyfikatów inwestycyjnych oraz obligacji do funduszu sekurytyzacyjnego zostały przesunięte na okres przełomu III i IV kwartału tego roku. 7. Inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Uruchomiono elektroniczny system komunikacji pomiędzy spółką i kontrahentami, jednocześnie zachowując możliwość dostarczania dokumentacji w sposób tradycyjny (papierowy). Dokumenty mające priorytet ważności, nadal będą dostarczane do spółki wyłącznie w oryginałach. 8. Informacja dotycząca braku prezentacji skonsolidowanych raportów finansowych. Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy o funduszach inwestycyjnych Indos S.A. nie dokonuje konsolidacji bilansu z NSFIZ Indos2. 14

15 9. Informacje dotyczące zatrudnienia. Liczba osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty, na dzień roku wyniosła 32, Oświadczenie Zarządu. Chorzów, dnia 16 sierpnia 2016 r. Oświadczenie Zarządu Emitenta Zarząd Emitenta oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, raport za I pórocze 2016 roku został sporządzony zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz wymogami Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, a zawarte w nim informacje odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz ukazują prawdziwy obraz rozwoju, osiągnięć i sytuacji Emitenta na dzień 30 czerwca 2016 roku. Zarząd INDOS SA Ireneusz Glensczyk - Prezes Zarządu Andrzej Wernicke - Wiceprezes Zarządu Katarzyna Sokoła - Członek Zarządu Witold Przybyła - Członek Zarządu 15

16 16